글로벌 어분 및 어유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

어분 및 어유 시장 규모

• 어분 및 어유 시장 규모는 2024년에 133억 4천만 달러로 평가되었으며 2032년까지 195억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 4.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 시장 확장은 주로 고품질 동물 사료에 대한 수요 증가, 특히 어분과 어유가 주요 영양 성분으로 작용하는 양식 및 가축 부문에 의해 주도됩니다.
• 또한, 인간 영양에 있어서 오메가-3 지방산의 건강상 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강 보조 식품 및 의약품에서 어유 사용이 늘어나고 있으며, 이로 인해 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

어분 및 어유 시장 분석

• 주로 작은 원양어류에서 추출한 어분과 어유는 동물 영양의 중요한 성분으로, 풍부한 단백질 함량과 필수 오메가-3 지방산으로 인해 양식업, 가금류 및 가축 사료에 널리 사용되며, 이로 인해 전 세계 식품 및 건강 산업에서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다.
• 양식업 부문의 확장과 어류 성장 및 면역력을 강화하기 위한 영양이 풍부한 사료에 대한 필요성으로 인해 수산사료에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 어분 및 어유 시장의 주요 동인입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 44.8%의 가장 큰 매출 점유율로 어분 및 어유 시장을 장악했으며, 이는 특히 중국과 동남아시아에서 광범위한 양식 산업과 어유에서 유래한 오메가-3를 통합한 기능성 식품 및 건강 보조 식품에 대한 수요 증가에 기인합니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 어분 및 어유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 오메가-3 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지고 해양 조달에 대한 지속 가능성 노력이 증가함에 따라 촉진됩니다.
• 수생 동물 부문은 2024년에 48.6%로 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 전 세계 어분과 어유 소비에서 양식업이 차지하는 비중이 크기 때문입니다.

보고서 범위 및 어분 및 어유 시장 세분화           

어분 및 어유 시장 동향

“가공 및 지속 가능성 분야의 기술 발전”

• 어분 및 어유 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 첨단 가공 기술과 지속 가능한 생산 방식의 도입입니다. 이는 수확량 극대화, 영양가 향상, 그리고 가치 사슬 전반에 걸친 환경 영향 감소를 목표로 합니다. 이러한 혁신은 업계의 생산 기준과 운영 효율성을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
• 예를 들어, TASA 그룹과 TripleNine Group A/S와 같은 선도적인 생산업체는 단백질 유지와 오메가-3 농도를 개선하는 최첨단 렌더링 및 원심분리 시스템에 투자하여 고급 수산사료 및 건강기능식품 시장에 맞춰 제작된 프리미엄 등급의 어분과 정제된 어유를 생산할 수 있게 되었습니다.
• 기술 혁신은 부산물 활용 시스템 개발을 촉진하여 제조업체가 어류 가공 폐기물에서 귀중한 오일과 단백질을 추출할 수 있도록 함으로써 원료 낭비를 최소화하고 지속가능성을 향상시키고 있습니다. Austevoll Seafood와 FF Skagen A/S와 같은 기업들은 이러한 방법을 활용하여 더욱 엄격해진 환경 규제를 충족하고 효율성을 높이고 있습니다.
• 더욱이 자동화 및 실시간 모니터링 기술이 생산 라인에 통합되어 더욱 일관된 품질 관리 및 추적성이 가능해지고 있습니다. 특히 양식업 및 영양 분야의 최종 사용자들이 수산물의 안전성, 순도, 그리고 기능적 품질에 대한 더 높은 기준을 요구함에 따라 이러한 기술은 더욱 중요해지고 있습니다.
• 블록체인과 디지털 추적 플랫폼의 통합이 또 다른 핵심 트렌드로 떠오르고 있으며, 이해관계자들이 어분과 어유를 바다에서 최종 제품까지 추적할 수 있게 되었습니다. 이는 소비자와 규제 기관의 신뢰를 높이는 데 도움이 되고 있으며, 특히 지속가능성 인증이 점점 더 의무화되고 있는 유럽과 북미 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 이러한 발전은 생산 역량을 향상시킬 뿐만 아니라, 첨단 친환경 가공 기술을 보유한 기업들이 경쟁 우위를 확보함에 따라 브랜드 차별화를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 생산량을 더욱 최적화하고, 배출량을 줄이며, 식품 및 사료 안전에 대한 국제 표준을 준수하기 위한 R&D 투자가 증가하고 있습니다.

어분 및 어유 시장 동향

운전사

“양식업 확대와 건강 인식 제고로 수요 증가”

• 단백질이 풍부한 식품원, 특히 해산물에 대한 세계적 수요 증가로 인해 양식업이 급속히 확장되고 있으며, 이는 어분과 어유에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 3월, 카길은 어분과 어유를 함유한 고성능 사료에 대한 수요 증가를 이유로 아시아 태평양 지역의 양식사료 생산 능력을 확대했습니다. 주요 업체들의 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
• 양식 어류는 영양이 풍부하고 소화가 잘 되는 사료가 필요하므로 어분은 필수 아미노산의 주요 공급원으로 계속 사용되고 있으며 어유는 어류 건강과 성장에 필수적인 오메가-3 지방산 함량이 높아 가치가 높습니다.
• 또한 심혈관, 인지 및 항염 특성을 포함한 오메가-3와 관련된 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 보충제 및 강화 식품을 통해 인간 영양에 대한 어유 수요가 증가하고 있습니다.
• 과학적 검증과 천연 해양 자원 건강 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입어 의약품 및 기능성 식품에 어유를 사용하는 사례가 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서는 건강기능식품 등급 어유에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 또한 인도, 중국, 브라질 등 신흥 시장에서 중산층 인구 증가와 식단 변화, 지속 가능한 양식 관행에 대한 정부 지원으로 어분과 어유 등 고품질 사료 성분에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.

제지/도전

“지속 가능성 문제와 불안정한 원자재 공급”

• 어분 및 어유 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 과도한 어획, 계절적 변동, 엘니뇨와 같은 기후 현상의 영향으로 인해 해양 생태계에 가해지는 압력이 증가하고 원자재 공급이 불안정해지는 것입니다.
• 예를 들어, 2024년 세계 최대 어분 생산국인 페루에서 멸치 어획 제한이 시행되면서 전 세계 생산량이 감소했고, 사료 제조업체와 보충제 생산업체 모두 가격 변동성과 공급망 불확실성을 겪게 되었습니다.
• 야생 어류 채취에 대한 환경적 우려로 인해 규제와 할당량이 강화되어 생산자들이 안정적인 원료 공급을 유지하기가 더욱 어려워졌습니다. 이로 인해 환경 단체와 규제 기관의 감시가 강화되었습니다.
• TASA Group 및 Austevoll Seafood와 같은 회사는 야생 어류 자원에 대한 압력을 줄이기 위해 생선 조각과 부산물을 사용하는 것을 포함하여 지속 가능한 어업 관행 및 대체 공급원에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
• 또 다른 과제는 특히 지속가능성이 소비자들의 주요 관심사인 지역에서 어분과 어유를 대체하는 식물성 또는 미생물 기반 대체 식품에 대한 관심이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 대체 식품은 환경적 이점을 제공하지만, 비용 효율성과 영양학적 동등성이 향상되면 수요를 감소시킬 수 있습니다.
• 개선된 어업 관리, 추적 시스템 및 대체 원자재에 대한 투자를 통해 이러한 문제를 해결하는 것은 장기적인 지속 가능성을 보장하고 어류 유래 제품에 대한 시장 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다.

어분 및 어유 시장 범위

어분과 어유 시장은 출처, 가축 용도, 산업 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

어분 및 어유 시장은 원산지에 따라 연어와 송어, 해산어, 갑각류, 틸라피아, 잉어 등으로 세분화됩니다. 해산어 부문은 2024년 매출 점유율 47.8%로 시장을 장악했으며, 이는 필수 단백질과 오메가-3 지방산이 풍부한 멸치, 정어리, 고등어와 같은 원양어종의 풍부한 공급량 덕분입니다. 이러한 어종은 특히 페루와 칠레와 같은 국가에서 산업용 어분 및 어유 생산의 중추를 이룹니다.

연어와 송어 시장은 선진국 시장에서 고부가가치 양식 어종에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 21.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 양식업체들이 어류 품질과 생산량 증대를 위해 영양이 풍부한 사료 솔루션에 투자함에 따라, 연어와 송어는 어분과 어유의 공급원이자 소비자이기도 합니다.

• 가축 응용 프로그램별

가축 용도를 기준으로 시장은 수생 동물, 돼지, 가금류, 소, 애완동물 등으로 세분화됩니다. 수생 동물 부문은 2024년 시장 매출 점유율 48.6%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 전 세계 어분과 어유 소비에서 양식업이 차지하는 비중이 크기 때문입니다. 어분은 고품질 단백질 공급원이며, 어유는 어류의 성장, 면역, 생식 건강 증진에 필수적인 오메가-3 지방산을 제공합니다.

반려동물 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 반려동물 건강에 대한 소비자들의 인식이 높아지고 프리미엄 반려동물 사료에 오메가-3 지방산이 포함되는 비율이 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 반려동물 보호자들은 개와 고양이의 관절 건강, 피부 건강, 그리고 전반적인 활력을 위해 어유와 같은 기능성 원료를 점점 더 많이 찾고 있습니다.

• 산업용 응용 분야

어분과 어유 시장은 산업적 용도를 기준으로 비료, 양식업, 그리고 의약품으로 구분됩니다. 양식업 부문은 2024년 시장 매출 점유율 52.4%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 어분과 어유가 전 세계 담수 및 해수 양식업 모두에서 사료 배합에 필수적인 투입재이기 때문입니다. 이러한 성분들은 뛰어난 영양 효율성과 소화율을 자랑하며, 고성능 양식사료에 필수적인 요소입니다.

제약 부문은 오메가-3 보충제, 캡슐, 의료용 제품에 정제 어유를 사용하는 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 해양 기반 건강 솔루션에 대한 관심 증가와 오메가-3의 건강 효능에 대한 임상적 검증은 제약용 어유 가공에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

어분 및 어유 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 44.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 어분 및 어유 시장을 장악했습니다. 이는 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 등 개발도상국에서 양식업 운영이 급속히 확장되고 고단백 동물 사료에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
• 이 지역의 강력한 입지는 풍부한 원자재 접근성, 양식업에 유리한 기후 조건, 지속 가능한 양식업 관행을 장려하는 정부 이니셔티브에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
• 또한 건강에 대한 인식이 높아지고 오메가-3 보충제 소비가 증가함에 따라 이 지역의 어유 수요가 증가하고 있으며, 중산층 인구가 증가하고 식단이 변화함에 따라 가축 및 애완동물 영양에 어분 사용이 지속적으로 늘어나 아시아 태평양 지역이 글로벌 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.

일본 어분 및 어유 시장 분석

일본의 어분 및 어유 시장은 건강과 웰빙에 대한 일본 정부의 강조, 특히 고령화 사회 진입에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 오메가-3 보충제와 강화 식품의 높은 보급률은 고품질의 의약품 등급 어유에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한 일본은 효율적인 양식 운영을 위해 고급 어분을 필요로 하는 엄격한 규제를 갖춘 양식 산업을 유지하고 있습니다. 지속 가능하고 추적 가능한 공급 관행의 도입은 소비자와 규제 기관의 신뢰를 더욱 높이고 있습니다.

중국 어분 및 어유 시장 통찰력

중국 어분 및 어유 시장은 대규모 양식 산업과 가축 사료 수요 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국의 중산층 증가, 식량 안보에 대한 관심 증가, 그리고 오메가-3의 건강상 이점에 대한 인식은 사료 및 인간 소비를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한, 탄탄한 국내 생산, 정부의 양식 사료 산업 현대화 지원, 그리고 주요 어분 제조업체들의 존재는 중국이 시장 지배력 있는 주자로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

미국 어분 및 어유 시장 통찰력

미국 어분 및 어유 시장은 2024년 북미에서 78%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 연어와 송어 양식업을 중심으로 한 양식업 부문의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 오메가-3의 건강상 이점에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 건강 보조 식품에 어유를 사용하는 것 또한 주요 성장 동력입니다. 미국 내 기존 건강기능식품 및 제약 산업과 지속가능한 원료 조달 및 정제 기술에 대한 투자 증가는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 추적 가능하고 인증된 제품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 제조업체들은 친환경적인 관행을 채택하고 있습니다.

유럽 ​​어분 및 어유 시장 통찰력

유럽 ​​어분 및 어유 시장은 예측 기간 동안 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 인간 영양 부문의 수요 증가와 지속가능한 어업을 장려하는 엄격한 환경 규제에 힘입은 것입니다. 노르웨이, 덴마크, 영국과 같은 국가들은 의약품 및 오메가-3 건강 보조 식품에 어유를 사용하는 데 앞장서고 있습니다. 또한, 이 지역의 탄탄한 기반을 갖춘 양식 산업의 수요 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 유럽 소비자들이 친환경 라벨과 추적 가능한 제품을 선호함에 따라 기업들은 지속가능한 조달 및 첨단 가공 기술에 투자하고 있습니다.

영국 어분 및 어유 시장 통찰력

영국의 어분 및 어유 시장은 영국의 선진 양식 산업과 오메가-3가 풍부한 보충제에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 해양 기반 건강 제품에 대한 관심 증가와 남획이 환경에 미치는 영향에 대한 인식 제고는 지속가능한 방식으로 공급된 어유에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 영국의 건강에 대한 관심과 유럽의 지속가능성 기준에 대한 규제 준수는 특히 식품 및 제약 부문에서 시장 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

독일 어분 및 어유 시장 분석

독일 어분 및 어유 시장은 예측 기간 동안 천연 건강 보조 식품과 지속 가능한 동물 영양 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 환경적 책임에 대한 강한 의지를 바탕으로 제조업체들이 지속 가능한 공급 방식을 채택하도록 유도하고 있으며, 다양한 건강기능식품 기업들이 고순도 어유를 식이요법에 사용하도록 장려하고 있습니다. 반려동물 사료 및 가축 사료 분야에서의 활용도 증가 또한 독일 시장 확대에 기여하고 있습니다.

어분 및 어유 시장 점유율

어분 및 어유 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 회사들이 주도하고 있습니다.

• FMC Corporation(미국)
• 아우스테볼 해산물(노르웨이)
• 크로다 인터내셔널 Plc(영국)
• OCEANA GROUP LIMITED(남아프리카공화국)
• 오메가 단백질(미국)
• Sürsan AS(터키)
• GC Rieber Oils AS(노르웨이)
• TASA 그룹(페루)
• 오리존(칠레)
• 개척자 낚시(남아프리카)
• TripleNine Group A/S(덴마크)
• 페스케라 엑살마르(페루)
• Corpesca SA(칠레)
• FF 스카겐 A/S(덴마크)
• 코페인카(페루)
• Coplex International SAS(콜롬비아)
• Mukka Sea Food Industries(인도)
• BASF SE(독일)
• 카길 주식회사(미국)
• Pharma Marine AS(노르웨이)
• 오메가 프로틴 코퍼레이션(미국)

어분과 어유 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 세계적인 해산물 기업인 Austevoll Seafood ASA(노르웨이)는 양식업 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속 가능한 어분과 어유 생산을 확대하기 위한 남미 ​​지역 전략적 확장 계획을 발표했습니다. 이 계획은 책임감 있는 조달과 혁신적인 가공 기술에 대한 Austevoll Seafood의 집중적인 노력을 보여주는 것으로, 어분 및 어유 시장에서의 선도적 입지를 강화하는 동시에 지역 공급 문제를 해결하고자 합니다.
• 2023년 3월, 해양 단백질 및 오일 제품 분야의 선도 기업인 오메가 프로틴 코퍼레이션(미국)은 제약 및 건강기능식품 분야에 특화된 고급 어유 제품을 출시했습니다. 이 신제품은 오메가-3의 순도와 생체이용률을 향상시켜, 건강 중심 어유 솔루션 분야에서 혁신과 품질 향상에 대한 오메가 프로틴의 의지를 입증하며, 국내외 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 3월, Croda International Plc(영국)는 유럽 시설에 새로운 지속 가능한 어유 추출 공정을 성공적으로 도입하여 환경 영향을 줄이고 제품 수율을 향상하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 발전은 Croda의 지속 가능성 목표와 제약, ​​화장품, 식품 산업을 위한 고품질 친환경 원료를 제공하려는 노력을 뒷받침하며, 친환경 기술에 대한 시장 전반의 추세를 반영합니다.
• 2023년 2월, 농업 및 특수 화학 제품 분야의 주요 기업인 FMC Corporation(미국)은 틸라피아와 잉어 양식에 최적화된 강화 어분 배합 사료 개발을 위해 아시아 유수의 양식사료 제조업체와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 사료 효율과 성장률을 향상시켜 FMC의 혁신 의지를 보여주고, 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장하는 양식 시장을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 1월, Oceana Group Limited(남아프리카공화국)는 연례 세계 양식 서밋(Global Aquaculture Summit)에서 인증된 지속가능 어분 및 어유 신제품을 출시했습니다. 이력 추적 및 친환경 라벨링이 적용된 이번 출시는 사료 원료의 지속가능성에 대한 소비자 및 규제 기관의 증가하는 요구에 부응합니다. Oceana Group의 이번 이니셔티브는 책임감 있는 어업 관행에 대한 Oceana Group의 선도적 입지를 강조하고 어분 및 어유 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.

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