글로벌 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모

• 글로벌 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모는 2024년에 99억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 16.21%의 CAGR 로 2032년까지 331억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 다양한 이해관계자의 민감한 의료 데이터, 청구 프로세스 및 환자 기록을 관리하기 위한 안전하고 투명하며 변조 방지 시스템에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한, 의료 서비스 제공업체, 보험사, 제약 회사가 운영 효율화, 데이터 무결성 강화, 사기 방지를 위해 블록체인 기술을 도입하는 사례가 증가함에 따라 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 이러한 변화하는 요구 사항은 디지털 보안 인프라 구축을 촉진하여 의료 분야의 블록체인 솔루션 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

• 글루카곤과 같은 펩타이드-1 호르몬을 모방하는 약물 계열인 GLP-1 수용체 작용제는 식욕 조절과 혈당 조절에 있어 이중의 이점을 제공하기 때문에 비만 관리를 위한 강력한 치료 옵션으로 점점 더 인식되고 있으며, 이로 인해 내분비학과 체중 감량 의학 모두에서 필수적인 도구가 되었습니다.
• GLP-1 수용체 작용제에 대한 수요 급증은 주로 전 세계 비만 및 2형 당뇨병 환자 급증 , 상당한 체중 감소를 보여주는 강력한 임상 결과, 약리학적 비만 치료에 대한 의료 및 소비자 수용 증가 에 의해 주도됩니다.
• 북미는 2024년 55.56%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장을 장악했습니다. 이 시장은 비만 유병률이 높고, 보험급여 정책이 유리하며, 세마글루티드와 티르제파티드와 같은 혁신적 치료법을 조기에 도입한 것이 특징입니다. 미국은 적응증 확대와 직접 소비자에게 의약품을 판매하는 마케팅에 힘입어 처방이 꾸준히 증가했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 비만율 증가, 의료 인식 제고, 첨단 당뇨병 및 비만 치료에 대한 접근성 확대로 인해 예측 기간 동안 GLP-1 수용체 작용제 비만 약물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 장기 작용 GLP-1 수용체 작용제 부문은 2024년 55.5%의 시장 점유율로 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장을 장악했습니다. 이는 뛰어난 체중 감량 효과, 주 1회 복용의 편리함, 세마글루티드 및 티르제파티드와 같은 약물의 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 세분화    

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 동향

“다양한 적응증 승인을 통한 당뇨병 외 분야 확장”

• 전 세계 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 이러한 치료제가 제2형 당뇨병을 넘어 만성 비만, 심혈관 질환 위험 감소, 심지어 수면 무호흡증 및 비알코올성 지방간염(NASH)과 같은 질환까지 아우르는 광범위한 적응증으로 확장되고 있다는 것입니다. 이러한 다차원적인 치료 잠재력은 GLP-1 약물이 단순한 혈당 강하제가 아닌 포괄적인 대사 치료제로서 자리매김하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 예를 들어, 노보 노디스크의 세마글루타이드는 현재 만성 체중 관리용으로 위고비(Wegovy)라는 이름으로 판매되고 있으며, 일라이 릴리의 티르제파티드는 당뇨병 여부와 관계없이 비만 치료에 젭바운드(Zepbound)라는 브랜드명으로 FDA 승인을 받았습니다. 이러한 이정표는 사용 범위 확대를 뒷받침하는 규제 및 임상적 추진력이 커지고 있음을 보여줍니다.
• GLP-1 작용제가 심혈관 질환, 간 건강, 심지어 신경퇴행성 질환에 미치는 영향을 연구하는 임상 시험도 진행 중이며, 이는 전신 대사 장애 치료에서 GLP-1 작용제의 가치를 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 파이프라인 다각화는 장기적인 시장 수요를 크게 증가시키고 환자 기반을 확대할 것으로 예상됩니다.
• 개선된 보험급여 모델과 약물적 비만 치료에 대한 의학적 수용 증가로 인해 GLP-1 치료법이 1차 진료 및 비만 관리 클리닉에 통합되는 속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 요소들은 주류 도입을 위한 탄탄한 기반을 마련하고 있습니다.
• 다양한 적응증을 가진 GLP-1 치료제로의 이러한 변화는 만성 질환 관리를 위한 치료 프로토콜을 재정의하고 의료 전략을 확대하고 있습니다. 따라서 노보 노디스크와 일라이 릴리와 같은 기업들은 오르포르글리프론과 같은 경구용 저분자 GLP-1 수용체 작용제를 포함한 차세대 제형에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 환자 접근성과 치료 범위 확대를 목표로 합니다.
• 환자와 의료 서비스 제공자가 비만 및 그 합병증에 대한 종합적이고 효과적인 장기 치료 옵션을 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 더 광범위한 대사 상태를 다루는 GLP-1 약물에 대한 수요가 전 세계 시장에서 빠르게 증가하고 있습니다.

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 동향

운전사

"비만 유병률 증가 및 임상 결과 개선으로 인한 수요 급증"

• 비만율과 2형 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 관련 합병증의 전 세계적 급증으로 인해 효과적인 의료적 체중 감량 치료제로서 GLP-1 수용체 작용제 약물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 5월, 노보 노디스크는 Wegovy와 Ozempic과 같은 GLP-1 약물에 대한 미국 생산 능력을 41억 달러 규모로 확장한다고 발표했습니다. 이는 대규모 비만 문제에 대한 엄청난 수요와 글로벌 공급의 과제를 강조한 것입니다.
• GLP-1 수용체 작용제는 지속적인 체중 감량을 촉진하고, 혈당 조절을 개선하며, 심혈관계에 이점을 제공하는 능력으로 인해 점점 더 선호되고 있습니다. 따라서 이 약물은 기존의 많은 비만 치료제보다 우수합니다.
• 세마글루티드 및 티르제파티드와 같은 약물의 장기 효능 및 안전성을 뒷받침하는 임상 증거가 증가함에 따라 의사의 신뢰가 강화되었고 주요 시장에서 보상 범위가 확대되었습니다.
• 더욱이 젊은층의 관심 증가, 소셜 미디어를 통한 대중의 인지도 향상, 그리고 유명인의 홍보는 비만 치료제 사용을 정상화하고 있으며, 소비자 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 만성 질환 예방 및 대사 건강 개선으로의 전환은 GLP-1 수용체 작용제를 현대 비만 치료 전략의 초석으로 자리매김하고 있습니다.

제지/도전

“부작용과 높은 치료비가 도입 장벽”

• GLP-1 수용체 작용제 치료제의 부작용과 높은 비용에 대한 우려는 광범위한 시장 도입에 상당한 어려움을 야기합니다. 이러한 약물은 체중 감량과 혈당 조절에 매우 효과적이지만, 메스꺼움, 구토, 설사와 같은 위장 장애를 유발할 수 있으며, 이로 인해 일부 환자는 치료를 중단할 수 있습니다.
• 예를 들어, 임상 데이터와 환자 보고서에 따르면 세마글루티드 및 티르제파티드와 같은 약물 치료의 초기 단계에서 이상 반응이 특히 흔하게 발생하여 신중한 용량 조절 및 의료 감독이 필요하며 이는 모든 환자 또는 의료 환경에서 실행 가능하지 않을 수 있습니다.
• 환자 교육 개선, 의사 교육, 그리고 내약성 문제를 줄인 차세대 제형 개발을 통해 이러한 부작용 문제를 해결하는 것은 장기적인 순응도 향상과 치료 결과 개선에 매우 중요합니다. 또한, GLP-1 치료제의 높은 가격은 특히 보험 적용 범위가 제한적이거나 의료 예산이 부족한 시장에서 여전히 장벽으로 남아 있습니다.
• Wegovy나 Zepbound와 같은 약물 치료 비용은 연간 수천 달러를 초과할 수 있어, 종합 건강 보험이 없는 환자의 접근성을 제한할 수 있습니다. 개발도상국에서는 이러한 재정적 장벽이 더욱 심화되어 비만 유병률이 증가하고 있음에도 불구하고 시장 침투율이 둔화되고 있습니다.
• 제네릭 제형 도입 및 특정 시장에서의 가격 협상을 포함하여 가격 책정을 개선하기 위한 노력이 진행 중이지만 GLP-1 치료법을 고가의 고가 치료법으로 인식하면 환자와 의료 제공자 모두가 광범위한 채택을 꺼릴 수 있습니다.
• 비용 효율적인 대안 개발, 향상된 보험 지원 및 환자 지원 프로그램을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 GLP-1 수용체 작용제 비만 약물 시장에서 지속적이고 포괄적인 시장 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 범위

시장은 약물 유형, 투여 경로, 적용 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 약물 유형별

약물 유형을 기준으로 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 단기 작용형과 장기 작용형 GLP-1 수용체 작용제로 구분됩니다. 장기 작용형 GLP-1 수용체 작용제 부문은 2024년 55.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 지속적인 체중 감량, 심혈관계 이점, 그리고 주 1회 복용의 편리성으로 인한 탁월한 효능에 기인합니다. 세마글루타이드(Wegovy/Ozempic)와 티르제파티드(Zepbound)와 같은 주요 약물은 탄탄한 임상 결과와 전 세계 승인 확대로 인해 널리 사용되고 있습니다.

장시간 작용형 GLP-1 수용체 작용제 부문 또한 강력한 수요, 임상적 성공, 그리고 경구용을 포함한 차세대 제형의 지속적인 개발에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 단기 작용형 부문은 특정 환자군에서 여전히 사용되고 있지만, 낮은 순응도와 장시간 작용형 대비 낮은 체중 감량 효과로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다.

• 관리 경로별

투여 경로를 기준으로 시장은 주사제와 경구제로 구분됩니다. 주사제는 리라글루티드, 세마글루티드, 티르제파티드와 같은 주사제 제형의 조기 도입 및 광범위한 사용에 힘입어 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 주사제는 당뇨병 및 비만 관리 분야에서 입증된 효능과 기존 환자 적응증 덕분에 여전히 표준 약물로 자리매김하고 있습니다.

경구 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 무침주사제 대체제에 대한 수요 증가와 라이벨수스(경구용 세마글루타이드)와 같은 경구용 GLP-1 수용체 작용제, 그리고 오르포르글리프론과 같은 미래 파이프라인 제품의 출시에 힘입어 촉진될 것입니다. 이러한 제품들은 환자 편의성을 향상시켜 1차 진료 및 신흥 시장에서의 복약 순응도를 향상시킬 수 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 제2형 당뇨병과 비만으로 구분됩니다. 제2형 당뇨병 분야는 혈당 조절에 있어 GLP-1 약물의 오랜 임상적 사용과 심혈관 및 신장 효능에 대한 중요성이 커짐에 따라 2024년 시장을 주도했습니다.

비만 분야는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 분야로, 전 세계 비만 유병률 증가와 체중 감량을 위한 GLP-1 약물에 대한 FDA 및 EMA 승인 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. Wegovy와 Zepbound와 같은 브랜드의 성공은 당뇨병 환자뿐 아니라 GLP-1 치료제에 대한 수요를 확대하여 만성 체중 관리 프로토콜의 핵심으로 자리매김했습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 병원 약국, 소매 약국, 그리고 온라인 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문은 2024년 시장을 선도했는데, 특히 신규 치료 및 용량 조절 모니터링을 위해 의료 감독 하에 특수 및 고가 의약품을 조제하는 역할을 담당했기 때문입니다.

온라인 약국 부문은 디지털 도입 증가, 자택 배송의 편리함, 그리고 원격 진료 통합에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 의료 서비스와 직접 소비자에게 판매하는 모델에 대한 소비자들의 편의성 증가는 특히 선진국을 중심으로 이 채널의 급속한 확장을 뒷받침하고 있습니다.

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 55.56%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 높은 비만 유병률, 유리한 보상 정책, 세마글루티드 및 티르제파티드와 같은 혁신적 치료법의 조기 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 환자와 의료 제공자들은 세마글루티드(Wegovy) 및 티르제파티드(Zepbound)와 같은 장기 작용 GLP-1 약물의 뛰어난 체중 감량 효능, 심혈관적 이점 및 편의성을 점점 더 높이 평가하고 있으며, 이는 만성 체중 및 대사 장애 관리의 핵심 구성 요소가 되었습니다.
• 이러한 광범위한 사용은 유리한 보상 정책, 높은 의료비 지출, 적극적인 의료 커뮤니티에 의해 더욱 뒷받침되며, 북미는 GLP-1 비만 약물 분야의 혁신과 성장을 위한 선도적인 허브로 자리매김하고 있습니다.

미국 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

미국 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 높은 비만 유병률, 조기 의약품 승인, 그리고 탄탄한 의료 인프라에 힘입어 2024년 북미 시장에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소비자와 의사들은 입증된 체중 감량 효과와 심혈관계 이점을 제공하는 세마글루타이드(Wegovy)와 티르제파티드(Zepbound)와 같은 첨단 치료제를 점점 더 선호하고 있습니다. 원격 진료의 역할 확대, 소비자 직접 마케팅, 그리고 비만 치료제에 대한 광범위한 보험 적용은 다양한 환자 집단에서 비만 치료제 도입을 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

유럽 ​​GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 비만 발생률 증가, 급여 체계 확대, 그리고 약물적 체중 관리의 광범위한 수용에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 규제 기관들은 비만 관련 적응증에 대한 GLP-1 치료제 승인을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 성장은 도시화, 대사 질환을 겨냥한 공중 보건 정책, 그리고 1차 진료 및 전문 진료 환경에서 효과적이고 장기적인 체중 감량 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 뒷받침됩니다.

영국 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

영국 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 국민건강보험공단(NHS)의 비만 치료제 접근성 확대와 GLP-1 치료 효과에 대한 대중의 인식 제고에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 비만이 주요 건강 문제로 대두됨에 따라, Wegovy 및 유사 치료법의 임상 적용이 증가하고 있습니다. 영국의 발전하는 디지털 의료 인프라와 데이터 기반 환자 관리는 GLP-1 기반 치료법의 효율적인 도입을 뒷받침합니다.

독일 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

독일의 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 강력한 임상 지침, 탄탄한 보험 시스템, 그리고 높은 의료비 지출을 바탕으로 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 혁신적이고 근거 중심적인 치료법에 중점을 두고 있어 비만 치료에 대한 GLP-1 치료법의 폭넓은 채택을 뒷받침하고 있습니다. 독일 환자들은 주 1회 주사제와 새로운 경구용 대체 요법에 대한 선호도가 높아지고 있는데, 이는 독일이 장기적인 치료 순응도와 비용 대비 효과를 중시하는 정책에 부합합니다.

아시아 태평양 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

아시아 태평양 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 비만율 증가, 중산층 인구 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 여러 국가의 의료 투자 증가에 힘입은 것입니다. 만성 질환 관리 및 GLP-1 치료제 접근성 향상을 위한 정부 정책은 시장 잠재력을 강화하고 있습니다. 또한, 현지 생산 및 경쟁력 있는 가격 정책은 구매력을 향상시켜 도시 및 준도시 지역 전체의 접근성을 확대하고 있습니다.

일본 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

일본의 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제는 급속한 고령화, 비만 관련 건강 문제 증가, 그리고 고정밀 최소 침습 치료에 대한 선호로 인해 주목을 받고 있습니다. 강력한 임상 결과와 세마글루타이드의 체중 관리에 대한 정부 승인은 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. GLP-1 약물이 개인 맞춤형 의료 모델 및 커넥티드 헬스 시스템에 통합됨에 따라, 특히 기술에 익숙한 고령층에서 GLP-1 약물의 도입이 더욱 확대되고 있습니다.

인도 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

인도 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제는 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 비만 부담 증가, 의료 인식 제고, 그리고 도시 의료 인프라의 급속한 확장에 힘입은 것입니다. 당뇨병 환자와 당뇨병 전단계 환자가 많기 때문에 GLP-1 치료제는 이중 목적 치료제로 인정받고 있습니다. 정부 주도의 건강 캠페인, 보험 적용 범위 확대, 그리고 비용 효율적인 GLP-1 치료제의 국내 생산은 특히 대도시와 2선 도시에서 성장을 촉진하고 있습니다.

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 점유율

GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• 릴리(미국)
• 화이자(미국)
• 사노피(프랑스)
• 아스트라제네카(영국)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• 한미약품(주)(한국)
• 암젠 주식회사(미국)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• 머크앤코(미국)
• 존슨앤드존슨 서비스 주식회사(미국)
• GSK plc(영국)
• 루핀 리미티드(인도)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(인도)
• Ipsen SA(프랑스)
• 오라메드 파마슈티컬스(미국)
• Zealand Pharma A/S(덴마크)
• 다케다제약 주식회사(일본)
• 스트럭처 테라퓨틱스(Structure Therapeutics Inc.) (미국)
• Innovent Biologics, Inc.(중국)

글로벌 GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 5월, 노보 노디스크는 덴마크와 미국 내 생산 시설에 41억 달러 이상을 투자하여 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic)의 생산 용량을 확대할 계획을 발표했습니다. 이는 비만 및 당뇨병 치료에 사용되는 GLP-1 수용체 작용제에 대한 증가하는 글로벌 수요에 대응하고 공급 제약을 줄이기 위한 것입니다. 이번 투자는 치료제 수요 증가에 대응하여 사업 확장에 대한 노보 노디스크의 전략적 의지를 반영합니다.
• 2024년 4월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 비만 관리에 대한 규제 승인을 받은 후 여러 유럽 시장에 젭바운드(Zepbound, 성분명: 티르제파타이드)를 출시했습니다. 이 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제는 체중 감량 및 대사 개선에 탁월한 효능을 보였으며, 유럽 출시는 미국 시장을 넘어 차세대 비만 치료제의 시장 확대에 중요한 이정표를 세웠습니다.
• 2024년 3월, 화이자(Pfizer Inc.)는 위장관 부작용으로 인해 이전 임상시험이 중단되었던 1일 1회 경구용 GLP-1 수용체 작용제의 임상 개발을 재개했습니다. 화이자는 내약성을 개선하기 위해 약물을 개량했는데, 이는 주사제 치료제보다 환자 친화적인 대안을 개발하려는 업계의 광범위한 노력을 반영한 것입니다. 이 계획이 성공한다면, 순응도를 크게 개선하고 접근성을 확대할 수 있을 것입니다.
• 2024년 2월, 암젠(Amgen Inc.)은 비만 및 심혈관 대사 합병증을 표적으로 하는 GLP-1 작용제 화합물인 마리타이드(MariTide)에 대한 3상 임상시험을 시작했습니다. 이 후보물질은 이전에 2상 임상시험에서 유망한 체중 감량 효과를 보였으며, 후기 임상 단계로의 진입은 이 고성장 치료제 분야에서 경쟁이 치열해지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 1월, 질랜드 파마와 베링거 인겔하임은 비만 환자를 대상으로 장기 작용 GLP-1/글루카곤 이중 작용제인 BI 456906의 긍정적인 2상 임상 결과를 발표했습니다. 이 데이터는 유의미한 체중 감소와 양호한 내약성을 보였으며, 이는 3상 개발의 토대를 마련했습니다. 이는 비만 치료 분야에서 효능을 향상시키고 치료 옵션을 확대하기 위한 병용 요법에 대한 관심이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다.

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