글로벌 홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 규모

• 글로벌 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 규모는 2024년에 2,849억 7,000만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.88%의 CAGR 로 2032년까지 5,227억 9,000만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 가정 기반 의료 기술과 디지털 건강 플랫폼의 채택 증가와 기술 발전에 의해 촉진되며, 만성 및 완화 치료 환경에서 개인화 및 원격 관리가 증가하게 됩니다.
• 더욱이, 비용 효율적이고 환자 중심적이며 통합적인 케어 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 가정 간병 및 호스피스 케어가 시설 치료보다 선호되는 대안으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 가정 간병 및 호스피스 케어 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 분석

• 노령 인구 증가, 만성 질환 부담 증가, 기관 치료보다 비용 효율적인 가정 기반 치료 대안 선호로 인해 주거 환경에서 환자에게 개인화된 의료 및 비의료 지원을 제공하는 가정 건강 및 호스피스 케어 서비스는 현대 의료의 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 이러한 서비스에 대한 수요 증가는 주로 의료비 절감 전략, 원격 환자 모니터링의 기술 발전, 가정 기반 의료 모델에 대한 정부 지원에 의해 주도됩니다.
• 북미는 2024년 가정 건강 및 호스피스 케어 시장에서 40.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 잘 확립된 보험급여 체계, 고령 인구 증가, 그리고 가치 기반 케어로의 전환 확대에 기인합니다. 미국은 가정 의료 기기, 원격 모니터링 도구, 호스피스 서비스 도입 증가와 더불어 가정 치료에 대한 메디케어 및 메디케이드 확대로 이 지역을 선도하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 도시화 증가, 인구 고령화, 완화 및 장기 요양 서비스에 대한 인식 제고로 인해 예측 기간(2025~2032년) 동안 가정 간병 및 호스피스 케어 시장에서 연평균 성장률 10.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본, 중국, 인도 등의 국가는 정부 주도의 고령화 방지 프로그램(Aging-in-place program)과 가정 간병 네트워크 확대를 통해 수요를 촉진하고 있습니다.
• 전문 간병 서비스 부문은 2024년 가정 간병 및 호스피스 간병 시장의 58.6%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 가정에서 의료 모니터링, 상처 관리, 물리 치료 및 기타 전문 의료 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 만성 질환 유병률 증가와 인구 고령화로 인해 공인 간호사(RN) 및 치료사 등 면허를 소지한 전문 인력에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

보고서 범위 및 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 세분화    

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 동향

“ 원활하고 지능적인 케어 솔루션에 대한 수요 증가 ”

• 글로벌 가정 건강 및 호스피스 케어 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 환자 모니터링, 케어 조정 및 환자와 간병인 모두를 위한 전반적인 편의성을 향상시키기 위한 지능형 시스템과 연결 기술의 통합입니다.
  • 예를 들어, 디지털 건강 플랫폼과 통합된 스마트 홈 기술을 통해 간병인은 원격으로 환자의 생체 신호, 약물 복용 및 행동 패턴을 추적하여 가정 간병 서비스의 효율성과 대응성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
• 지능형 소프트웨어 플랫폼은 이제 데이터 분석과 실시간 건강 정보를 활용해 치료 계획을 맞춤화하고, 잠재적인 건강 문제를 예측하고, 응급 개입에 대한 알림을 자동화하여 가정 기반 치료의 질을 향상시킵니다.
• 중앙 대시보드와 연결된 원격 환자 모니터링 시스템을 통해 의료 서비스 제공자는 여러 환자를 동시에 추적하여 서비스 확장성과 대응 시간을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 원활한 연결은 선제적 치료를 지원하고 재입원을 감소시킵니다.
• 또한 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 같은 음성 지원 기술을 가정 건강 환경에서 사용하는 것이 늘어나고 있어 노인 환자가 약물 알림, 비상 전화 및 일상 생활에 핸즈프리로 접근할 수 있어 독립성과 안전성이 향상되고 있습니다.
• 통합적이고 사용자 친화적이며 적응형 케어 환경에 대한 수요 증가로 인해 가정 건강 및 호스피스 케어 산업이 재편되고 있으며, 기업들은 가정에서 의료 전문가와 환자 간의 격차를 메우는 디지털 플랫폼과 보조 기술에 투자하고 있습니다.

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 동향

운전사

“고령화 인구 증가와 재택 간병 선호로 수요 증가”

• 전 세계 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 고령 인구 증가와 만성 질환 유병률 증가로 인해 크게 성장하고 있으며, 이는 개인 맞춤형의 접근성 높은 가정 간병 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 변화는 병원 재입원을 줄이고 환자가 집에서 편안하게 지속적인 모니터링과 치료를 받을 수 있도록 합니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, Amedisys Inc.는 원격 진료 플랫폼을 확장하여 포괄적인 만성 질환 관리 서비스를 제공함으로써 고령 환자에게 더욱 향상된 치료 연속성을 제공했습니다. 이러한 혁신은 접근성과 효율성을 향상시켜 시장 확대에 기여합니다.
• 원격 환자 모니터링, 모바일 건강 앱, 스마트 의료 기기와 같은 기술 발전은 재택 의료 서비스로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 도구는 치료 결과를 개선하고 간병인에게 실시간 데이터를 제공하여 더 나은 임상적 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 환자와 가족들은 특히 말기 환자의 경우, 장기 입원보다 호스피스 케어를 점점 더 선호하고 있습니다. 이는 정서적, 신체적, 재정적 이점 때문입니다. 익숙한 환경에서의 임종 돌봄 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 선진국과 신흥국 모두에서 호스피스 서비스 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 또한 Medicare의 Home Health Prospective Payment System(HH PPS) 및 Medicaid의 Hospice Benefit과 민간 보험 보상과 같은 정부 프로그램은 가정 내 서비스를 재정적으로 더욱 실현 가능하게 만들어 도입을 늘리고 전반적인 시장 성장을 자극하고 있습니다.

제지/도전

“ 환급 제한 및 인력 부족 ”

• 수요 증가에도 불구하고, 보험금 지급 문제는 가정 간병 및 호스피스 케어 시장에 상당한 제약으로 작용합니다. 특히 장기 요양 및 완화 치료의 경우, 보험 보장 범위가 다양하여 일부 환자의 서비스 이용이 제한되는 경우가 많습니다. 보험금 지급 모델이 새롭게 부상하는 디지털 헬스케어 솔루션을 완전히 지원하지 못할 수 있으며, 이로 인해 광범위한 통합이 지연될 수 있습니다.
  • 예를 들어, Medicare는 특정 숙련된 가정 건강 서비스를 보장하지만 의학적으로 필요하다고 간주되지 않는 한 항상 개인 간병 지원까지 확장되지 않아 많은 노인의 서비스 접근성이 제한됩니다.
• 또한, 자격을 갖춘 가정 간병 전문가(간호사, 보조사, 치료사, 완화 치료 전문가)의 지속적인 부족은 증가하는 수요를 충족할 수 있는 업계의 역량을 제한합니다. 번아웃, 저임금, 높은 이직률은 인력 부족 문제를 더욱 악화시킵니다.
• 미국 노동통계국 에 따르면 가정 건강 보조원의 고용은 2025년부터 2032년까지 22% 성장할 것으로 예상되지만 업계는 이러한 수요를 충족할 만큼 숙련된 근로자를 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 이해관계자들은 인력 개발에 투자하고, 보상 정책 개선을 옹호하며, 노인 및 임종 간호 분야에서 학제 간 교육을 장려해야 합니다. 이러한 조치는 회복력 있고 지속 가능한 재택 간호 생태계를 구축하는 데 필수적입니다.

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 범위

시장은 서비스와 장비를 기준으로 두 개의 주요 부문으로 구분됩니다.

• 서비스별

서비스 기준으로 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 전문 간병과 비전문 간병으로 구분됩니다. 전문 간병 부문은 2024년 58.6%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 재택 의료 모니터링, 상처 관리, 물리 치료 및 기타 전문 의료 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 만성 질환 유병률 증가와 인구 고령화는 재택 간병 환경에서 공인 간호사 및 치료사와 같은 자격을 갖춘 전문 인력에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

비숙련 돌봄 분야는 노인 및 장애인의 일상적 도움에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 6.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개인 위생 지원, 이동 지원, 동반자 지원 등의 서비스는 비임상적 가정 돌봄 환경에서 환자의 웰빙을 보장하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 비숙련 돌봄 서비스의 저렴한 가격과 접근성은 이러한 서비스의 빠른 도입에 크게 기여하고 있습니다.

• 장비별

장비 기준으로 가정 건강 및 호스피스 케어 시장은 치료, 진단, 이동 케어로 구분됩니다. 치료 장비 부문은 가정 환경에서 만성 질환을 관리하는 데 사용되는 산소 공급 시스템, 주입 펌프, 투석 장비에 대한 높은 수요로 인해 2024년 시장 매출 점유율이 45.1%로 가장 높았습니다. 이러한 장비는 병원 방문을 줄이고 가정에서 지속적인 치료를 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

이동 케어 부문은 고령 인구 증가와 휠체어, 보행기, 환자 리프트 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 7.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 디자인 개선과 스마트 이동 보조기구 개발은 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 인구 고령화, 만성 질환 발생률 증가, Medicare 및 Medicaid와 같은 강력한 보상 프레임워크에 힘입어 40.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 가정 건강 및 호스피스 케어 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 잘 확립된 의료 인프라, 가치 기반 치료에 대한 강조, 재택 회복에 대한 수요 증가는 시장 성장에 중요한 요인입니다.
• 또한 디지털 건강 플랫폼 및 원격 모니터링 도구에 대한 투자 증가로 미국과 캐나다 전역에서 가정 기반 의료 서비스 확장이 지원되고 있습니다.

미국 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 통찰력

미국 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2024년 북미 지역 내 78.2%의 매출 점유율을 기록했으며, 이는 정부의 강력한 지원, 높은 의료비 지출, 그리고 소비자들의 가정 간병 선호도에 힘입은 것입니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 가치 기반 모델을 지속적으로 추진하며 병원에서 가정 간병으로의 전환을 장려하고 있습니다. 노인 인구 증가와 원격 환자 모니터링, AI 기반 케어 코디네이션, 모바일 간호 앱 사용 증가는 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

유럽 홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 통찰력

유럽 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2024년 전 세계 시장의 26.4%를 차지했으며, 이는 주로 완화 치료, 노인 건강 증진, 그리고 비용 절감에 중점을 둔 국가 차원의 보건 정책에 힘입은 것입니다. 원격 진료, 가정 간호, 그리고 호스피스 서비스를 결합한 하이브리드 케어 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일과 프랑스와 같은 국가의 정부 규제는 분산형 및 예방적 의료를 강조하며, 이는 가정 기반 의료 도입을 촉진하고 있습니다.

영국 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 통찰력

영국의 가정 건강 및 호스피스 케어 시장은 2024년 유럽 시장의 21.3%를 차지했으며, 이는 지역 사회 돌봄, 가정 호스피스 이용, 조기 퇴원 계획에 중점을 둔 NHS 프로그램의 지원을 받았습니다. 영국은 원격 활력 징후 모니터링 및 가상 간호와 같은 디지털 도구 도입이 증가하면서 가정 건강 관리 결과가 향상되고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 가정 기반 케어를 크게 가속화했으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것입니다.

독일 홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 통찰력

독일의 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2024년 유럽 가정 간병 및 호스피스 케어 시장 점유율의 24.8%를 차지했는데, 이는 재정이 탄탄한 장기 요양 보험 시스템과 노인 요양에 대한 집중적인 관심에 힘입은 것입니다. 디지털 건강 기록 및 가정 진단을 바탕으로, 가정 간병 서비스는 공공 및 민간 서비스 제공업체를 통해 확대되고 있습니다. 또한 독일은 친환경적이고 효율적인 인프라를 장려하며, 스마트 헬스케어 도구가 가정 간병 시스템의 표준으로 자리 잡고 있습니다.

아시아 태평양 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 세계 시장 점유율 19.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도의 급속한 고령화와 중산층 확대, 그리고 의료 접근성 향상이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 디지털 헬스케어 생태계에 대한 정부의 지원과 모바일 기반 간호 플랫폼의 부상은 도시와 농촌 지역 모두에서 디지털 헬스케어 도입을 확대하고 있습니다.

일본 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 통찰력

일본의 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율의 29.5%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 초고령화 사회와 가정 기반 노인 케어를 중시하는 정책 체계에 힘입은 것입니다. 로봇 간호, AI 기반 건강 모니터링, 디지털 완화 의료 서비스 분야의 혁신이 주목을 받고 있습니다. 특히 도시 지역에서는 병원 인력 부족으로 인해 기술 기반 가정 간병 서비스가 빠르게 확산되고 있습니다.

중국 가정 건강 및 호스피스 케어 시장 통찰력

중국 가정 간병 및 호스피스 케어 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 36.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 급속한 도시화, 정부의 의료 개혁, 그리고 강력한 국내 원격 진료 역량에 힘입은 것입니다. "건강한 중국 2030" 이니셔티브에 따른 프로그램들은 지역사회 기반 노인 돌봄 및 가정에서의 만성 질환 관리를 장려하고 있습니다. 저렴한 헬스테크 기기 시장 또한 1선(Tier) 및 2선(Tier) 도시 모두에서 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

홈 헬스 및 호스피스 케어 시장 점유율

가정 건강 및 호스피스 케어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 에어 리퀴드 메디컬 시스템(인도)
• 아메디시스(미국)
• LHC 그룹 주식회사(미국)
• 제너럴 일렉트릭 회사(미국)
• Fresenius SE & Co. KGaA(독일)
• Knight Health Holdings, LLC(미국)
• 린데 PLC(아일랜드)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• A&D Company, Limited (일본)
• 오클라호마 완화 및 호스피스 케어(미국)
• 루미나 호스피스 및 완화 치료(미국)
• 디르크슨 호스피스(미국)
• 커버넌트 케어(미국)
• 바야다 홈 헬스 케어(미국)
• 인바케어 코퍼레이션(미국)
• 애벗(미국)
• OMRON Corporation(일본)

글로벌 홈 헬스 및 호스피스 케어 시장의 최신 동향

• 2023년 6월, 아메디시스는 다양한 의료 서비스를 전문으로 하는 옵텀(Optum)과의 합병 결정을 발표했습니다. 아메디시스는 개인 맞춤형 가정 건강 관리 및 호스피스 케어를 제공하며, 매년 1,120만 건 이상의 환자 가정 방문을 실시합니다.
• 2023년 5월, Medtronic은 튜브리스, 웨어러블, 완전 일회용 인슐린 투여 장치인 EOPatch 제조업체인 EOFlow Co. Ltd.를 인수할 계획을 발표했습니다.
• 2023년 5월, Home Instead, Inc.는 Meals on Wheels America와 파트너십을 맺어 노인 커뮤니티 구성원을 지원하고 건강 문제를 해결하는 것을 목표로 인식을 높이고 자금을 확보하며 자원봉사자를 모집했습니다.
• 2023년 4월, Health Care At Home Private Limited(HCAH)는 Nightingales Home Health Services를 인수하여 전문 가정 건강 관리 서비스를 확대했습니다.
• 2023년 3월, Koninklijke Philips NV는 보다 포괄적인 원격 진료 플랫폼을 통해 환자 참여와 건강 결과를 향상시키는 것을 목표로 하는 Philips Virtual Care Management 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 출시했습니다.

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