글로벌 공장 내 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 공장 내 물류 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 공장 내 물류 시장 규모는 2024년에 135억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.40%의 CAGR 로 2032년까지 298억 6천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 공장 내 물류 시장은 제조 시설이나 공장 내에서 자재의 이동, 보관 및 관리와 관련된 포괄적인 프로세스와 활동을 의미합니다. 생산 환경 내에서 원자재, 부품 및 완제품을 한 지점에서 다른 지점으로 효율적으로 처리하는 것을 포함합니다.
• 공장 내 물류는 첨단 기술, 자동화 및 간소화된 프로세스를 활용하여 내부 공급망 운영을 최적화하고 가동 중지 시간을 최소화하며 생산 효율성을 높이고 전반적인 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.

공장 내 물류 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 효율적인 공급망 관리에 대한 수요 증가는 시장의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 공급망이 점점 더 복잡해짐에 따라 기업들은 전반적인 공급망 효율성을 높이기 위해 공장 내 물류를 최적화하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다. 공장 내 물류 솔루션은 리드 타임을 최소화하고, 제조 시설 내 자재 흐름을 간소화하며, 다양한 운영 구성 요소 간의 원활한 조율을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 북미는 2024년 36.46%의 가장 큰 매출 점유율로 공장 내 물류 시장을 장악했으며, 이는 제조, 자동차, 식음료, 전자상거래 부문 전반에 걸쳐 자동화, 로봇공학 및 고급 자재 취급 시스템의 강력한 도입에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 급증하는 전자상거래, 제조 및 창고 자동화 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 5.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 조립/생산 라인 부문은 2024년에 46.8%의 가장 큰 시장 수익 점유율로 공장 내 물류 시장을 장악했으며, 이는 구성품 이동을 간소화하고 적시 생산(JIT)을 최적화하기 위해 자동 가이드 차량(AGV), 컨베이어 및 로봇 팔의 통합이 증가함에 따라 촉진되었습니다.

보고서 범위 및 공장 내 물류 시장 세분화   

공장 내 물류 시장의 주요 추세는 무엇인가?

AI 기반 및 로봇 기반 운영을 통한 자동화 가속화

• 글로벌 공장 내 물류 시장에서 선도적이고 빠르게 성장하는 추세는 첨단 인공지능(AI)과 자율 주행 로봇(AMR), 자동 가이드 차량(AGV), 스마트 컨베이어 시스템을 통합하여 재료 취급 프로세스에서 더 높은 효율성, 정밀성 및 적응성을 구현하는 것입니다.
• 예를 들어, Daifuku의 지능형 컨베이어 시스템은 AI 기반 예측 분석을 사용하여 경로를 최적화하고 다운타임을 줄이며, Honeywell Intelligrated는 머신러닝 기반 분류를 통해 복잡한 제조 환경에서 처리량을 향상시킵니다. 마찬가지로, AutoStore의 큐브 스토리지 시스템은 AI 알고리즘을 활용하여 피킹 순서를 동적으로 조정하여 창고 생산성을 향상시킵니다.
• 공장 내 물류의 AI 기능은 수요 예측, 실시간 워크플로우 조정, 예측 유지보수를 가능하게 하며, 로봇 통합을 통해 반복적이거나 노동 집약적인 작업을 간소화합니다. 예를 들어, Geek+는 AI 경로 탐색 기능을 갖춘 비전 가이드 로봇을 배치하여 혼잡을 최소화하고, SSI Schaefer는 로봇과 AI를 결합하여 지능형 주문 통합을 구현합니다.
• AI 기반 로봇과 IoT 연결 플랫폼의 융합은 ERP, MES 및 WMS 시스템과 원활하게 통합되어 전체 공장 현장에서 통합 모니터링, 제어 및 최적화를 지원합니다.
• 더욱 스마트하고 자율 학습하며 고도로 자동화된 내부 물류 시스템으로의 전환은 제조 및 유통 시설의 운영 기준을 재정의하고 있습니다. Vanderlande와 같은 기업들은 변동하는 생산 수요에 적응하여 인간의 개입을 줄일 수 있는 로봇 공학 및 AI 기반 제어 소프트웨어를 개발하고 있습니다.
• AI 적응성과 로봇 기반 자동화를 결합한 공장 내 물류 솔루션에 대한 수요가 자동차, 식품 및 음료, 제약, 전자 산업 전반에 걸쳐 급증하고 있으며, 이는 보다 빠르고 안전하며 비용 효율적인 운영을 추구하는 추세에 따른 것입니다.

공장 내 물류 시장의 주요 동인은 무엇인가?

• 운영 효율성에 대한 요구 증가, 가동 중지 시간 단축, 안전 표준 개선은 공장 내 물류 시장 성장의 핵심 동력입니다.
• 예를 들어, 2025년 1월 Toyota Material Handling은 자동차, 소매 및 중공업 분야를 타겟으로 고급 안전 센서와 차량 관리 통합 기능을 갖춘 AI 기반 자율 포크리프트를 출시했습니다.
• 생산량이 증가하고 공급망이 더욱 복잡해짐에 따라 제조업체들은 자동화 수준 향상, 실시간 데이터 가시성, 그리고 기존 디지털 인프라와의 원활한 통합을 갖춘 시스템을 모색하고 있습니다. 공장 내 물류는 자동화된 상품 이동, 재고 추적, 그리고 적시 납품(JIT) 기능을 제공하여 수동 처리 방식에 비해 상당한 이점을 제공합니다.
• 또한 전자상거래 중심 제조의 확장과 린 생산으로의 전환으로 인해 자동화된 공장 내 물류가 동기화된 생산 라인, 조립 영역 및 아웃바운드 물류에 필수적이 되면서 도입이 가속화되고 있습니다.
• 모듈식, 확장성, 에너지 효율성에 대한 수요와 노동력 의존도 감소가 결합되어 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 기존 시설과의 손쉬운 통합과 인더스트리 4.0 프레임워크와의 호환성은 시장 침투 확대를 가능하게 합니다.

어떤 요인이 공장 내 물류 시장 성장을 저해하고 있는가?

• 높은 사전 투자 비용과 통합 복잡성은 특히 자본 지출 예산이 제한된 중소기업(SME)의 경우 공장 내 물류 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다.
• 예를 들어, 고급 로봇 시스템이나 고밀도 자동화 스토리지 솔루션은 초기 투자에 수백만 달러가 필요할 수 있으며 기존 시스템과의 설치 및 통합을 위한 상당한 가동 중지 시간이 필요할 수 있습니다.
• 또한, 시스템 침해, 운영 방해 행위, 데이터 유출 위험 등 연결 장비와 관련된 사이버 보안 문제는 IoT 기반 물류 자동화를 도입하는 시설에 어려움을 야기합니다. 최근 몇 년간 산업 사이버 공격으로 제조업체들의 경계심이 높아졌습니다.
• 이러한 문제를 해결하려면 모듈식 배포 전략, 구독 기반 로봇 서비스(RaaS) 모델, 네트워크 분할 및 암호화된 통신을 포함한 강력한 사이버 보안 프로토콜이 필요합니다.
• 또한 일자리 대체에 대한 두려움으로 인해 자동화에 대한 노동력 저항이 발생하여 특히 노동 조합이 강한 지역에서 구현 일정이 늦어질 수 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하기 위해 업계 리더는 저렴하고 안전하며 상호 운용 가능한 자동화 솔루션을 우선시하고 인력 전환을 지원하기 위한 명확한 ROI 데모와 기술 향상 프로그램을 제공해야 합니다.

공장 내 물류 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 위치, 제품, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 위치별

공장 내 물류 시장은 위치에 따라 조립/생산 라인, 보관 시설, 포장 작업장 등으로 세분화됩니다. 조립/생산 라인 부문은 2024년 46.8%의 시장 점유율로 공장 내 물류 시장을 장악했습니다. 이는 부품 이동을 간소화하고 적시 생산(JIT)을 최적화하기 위해 무인 운반차(AGV), 컨베이어, 로봇 팔이 통합되는 추세에 힘입은 것입니다. 특히 자동차 및 전자 산업을 비롯한 대량 생산 환경에서 자동화에 대한 수요는 이 부문의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

보관 시설 부문은 2025년부터 2032년까지 18.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 고밀도 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)과 AI 기반 창고 관리 솔루션의 도입으로 공간 활용도를 극대화하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 될 것입니다.

• 제품별

제품 기준으로 플랜트 물류 시장은 크레인, 컨베이어 및 분류 시스템, 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 창고 관리 시스템(WMS), 무인 운반 차량(AGV), 로봇 등으로 세분화됩니다. 컨베이어 및 분류 시스템 부문은 제조 및 포장 작업에서 지속적이고 처리량이 높은 자재 흐름을 위해 광범위하게 도입되어 2024년 시장 매출 점유율 28.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. AI 기반 라우팅, IoT 기반 모니터링, 에너지 효율적인 드라이브와 같은 기술 발전은 이러한 시스템 도입을 더욱 강화했습니다.

자동 가이드 차량(AGV) 부문은 산업 현장 전반의 자재 운송에 있어 유연하고 확장 가능하며 노동 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. AGV는 WMS 및 MES 플랫폼과 완벽하게 통합될 수 있어 인더스트리 4.0 시설에 매우 매력적인 솔루션입니다.

• 응용 프로그램별

플랜트 내 물류 시장은 적용 분야별로 자동차, 항공, 식음료, 금속 및 중장비, 반도체 및 전자, 헬스케어, 기타로 구분됩니다. 자동차 부문은 2024년 시장 매출 점유율 31.7%로 플랜트 내 물류 시장을 장악했으며, 이는 동기화된 자재 흐름, 부품 추적성, 그리고 로봇 기반 조립 라인 운영에 대한 높은 의존도에 기인합니다. 전기차(EV) 생산 시설 및 모듈형 제조 공장에 대한 투자 증가는 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

반도체 및 전자 분야는 정밀 취급, 오염 제어, 자동화된 클린룸 물류에 대한 업계의 엄격한 요구 사항에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양과 북미 지역의 칩 생산 능력 증가는 이 분야에서 첨단 공장 내 물류 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다.

어느 지역이 공장 내 물류 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 북미는 2024년 36.46%의 가장 큰 매출 점유율로 공장 내 물류 시장을 장악했으며, 이는 제조, 자동차, 식음료, 전자상거래 부문 전반에 걸쳐 자동화, 로봇공학 및 고급 자재 취급 시스템의 강력한 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 선도적인 공장 내 물류 솔루션 공급업체, 첨단 R&D 역량, 운영 효율성에 전념하는 고도로 발달된 산업 기반을 갖추고 있어 이점을 얻습니다.
• 기업들은 창고 관리 시스템, IoT 플랫폼, AI 기반 분석과 완벽하게 통합되는 솔루션을 중시하는 반면, 높은 인건비와 엄격한 안전 기준은 자동화 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 성숙한 공급망 네트워크, 첨단 인프라, 그리고 인더스트리 4.0 기술에 대한 막대한 투자는 북미 지역의 시장 리더십을 지속적으로 강화하고 있습니다.

미국 공장 내 물류 시장 통찰력

미국의 공장 내 물류 시장은 자동차 조립 공장, 대규모 유통 센터, 그리고 첨단 제조 시설에 대한 강력한 수요에 힘입어 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 기업들은 증가하는 전자상거래 풀필먼트 수요를 충족하고 생산 워크플로우를 최적화하기 위해 무인 가이드 차량 (AGV), 로봇 피킹 시스템, 그리고 고속 컨베이어를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 노동력 부족 심화와 더 빠른 주문 주기에 대한 요구가 맞물리면서 기업들은 완전 통합 자동화 솔루션으로 전환하고 있습니다.

유럽 ​​공장 내 물류 시장 통찰력

유럽 ​​공장 내 물류 시장은 산업 현대화, 고속 연결, 그리고 인더스트리 4.0에 따른 정부 지원 자동화 프로그램에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정밀 제조, 포장, 콜드체인 물류 분야의 적용 사례가 이러한 시장 성장을 촉진하고 있으며, 지속가능성과 에너지 효율 시스템에 중점을 두고 있습니다. 자동차, 항공우주, 중장비 분야의 그린필드 및 브라운필드 프로젝트 모두 시장 성장에 기여하고 있습니다.

영국 공장 내 물류 시장 통찰력

영국 공장 내 물류 시장은 예측 기간 동안 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 식품 가공, 제약, 소매 유통 전반에 걸쳐 민첩하고 유연한 공급망 운영에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 창고 자동화, 로봇 통합, 디지털 트윈 기술에 대한 적극적인 투자는 효율성을 높이고 있습니다. 전국적인 5G 구축 및 창고 인프라 업그레이드와 더불어 전자상거래의 급속한 성장은 이러한 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

독일 공장 내 물류 시장 통찰력

독일 공장 내 물류 시장은 선진 제조 기반, 탄탄한 자동차 산업, 그리고 엔지니어링 전문성을 바탕으로 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 환경에서 AGV, 자동 보관 및 회수 시스템(AS/RS), 그리고 AI 기반 예측 유지보수 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속가능성, 정밀성, 그리고 고품질 엔지니어링은 여전히 ​​핵심 우선순위이며, 이는 내구성 있고 효율적이며 모듈화된 물류 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.

공장 내 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전자상거래 호황, 그리고 제조 및 창고 자동화 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등의 국가들은 스마트 제조 및 산업 디지털화를 위한 정부 정책의 지원을 받아 비용 효율적이면서도 진보된 물류 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 글로벌 제조 허브로서 아시아 태평양 지역의 강력한 입지는 경쟁력 있는 장비 가격과 첨단 시스템의 신속한 구축을 보장합니다.

일본 공장 내 물류 시장 통찰력

일본의 공장 내 물류 시장은 세계적인 수준의 제조 부문, 로봇 공학 전문성, 그리고 운영 정밀성에 대한 집중으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 자동차, 전자, 의료 제조 분야에서 로봇 도입이 활발하며, 특히 공간 효율성 극대화를 위한 협동 로봇과 소형 AS/RS 시스템에 대한 관심이 높습니다. 일본의 혁신과 고품질 제조 문화는 고성능의 안정적인 물류 자동화 솔루션에 대한 수요를 뒷받침합니다.

중국 공장 내 물류 시장 통찰력

중국 공장 내 물류 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 전자상거래 물류 센터, 전자제품 제조, 식품 가공 공장의 급속한 자동화에 힘입은 것입니다. 정부 주도의 스마트 제조 프로그램과 AI 기반 물류 기술에 대한 적극적인 투자는 이러한 도입을 가속화하고 있습니다. 대규모 국내 생산 기반, 경쟁력 있는 가격, 그리고 현지 자동화 브랜드의 확장은 중국이 이 지역에서 주도적인 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.

공장 내 물류 시장의 상위 기업은 어디인가요?

공장 내 물류 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 허니웰 인텔리그레이티드(미국)
• Daifuku Co., Ltd.(일본)
• SSI 셰퍼(독일)
• Toyota Material Handling Group(일본)
• Vanderlande Industries Holding BV(네덜란드)
• 데마틱(독일)
• 스위스로그(KUKA AG)(스위스)
• TGW Logistics Group(오스트리아)
• Knapp AG(오스트리아)
• 바스티안 솔루션(미국)
• 무라텍 기계 유한회사(일본)
• CIMCORP(핀란드)
• SSI SCHAEFER(독일)
• BEUMER 그룹(독일)
• 인터롤 그룹(스위스)
• AutoStore AS(노르웨이)
• Magazino GmbH(독일)
• Geek+ Technology Co., Ltd. (중국)
• GreyOrange Pte Ltd(싱가포르)
• Fetch Robotics, Inc. (미국)

글로벌 공장 내 물류 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 10월, 허니웰 인텔리그레이티드(Honeywell Intelligrated)는 창고 및 유통 센터에서 효율적이고 유연한 자재 취급 작업을 제공하도록 설계된 차세대 자율 주행 로봇인 허니웰 제네시스(Genesis) R60 AMR을 출시했습니다. 이 혁신을 통해 허니웰은 공장 내 물류 시장 자동화 솔루션 분야의 리더십을 강화하고 고객의 생산성과 운영 유연성을 더욱 향상시켰습니다.
• 2023년 9월, 스위스로그(Swisslog)와 그레이오렌지(GreyOrange)는 스위스로그의 검증된 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 전문성과 그레이오렌지(GreyOrange)의 첨단 로봇 피킹 및 분류 기술을 결합하여 전자상거래 처리 역량을 강화하는 전략적 파트너십을 발표했습니다. 양사는 이번 협력을 통해 창고 효율성을 혁신하고 전 세계 고객에게 더욱 빠르고 정확한 주문 처리를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 6월, BEUMER Group GmbH & Co. KG는 Hendrik Group Inc.를 인수하여 제조 시설 내 벌크 자재 운송 솔루션 제품 포트폴리오를 확장했습니다. BEUMER는 공기 지원 벨트 컨베이어 전문 기술을 통합함으로써 제조업체에 더욱 효율적이고 환경 친화적인 운송 시스템을 제공하여 지속 가능한 물류 솔루션 분야에서 경쟁력을 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 5월, SSI 셰퍼(SSI Schaefer)는 브랜드 포 레스(Brands for Less)와 협력하여 로봇 셔틀과 수직 리프트를 통해 지정된 픽업 지점까지 쓰레기통을 배송하는 최첨단 자동 보관 시스템을 구축했습니다. 이 협업을 통해 두 회사는 보관 및 회수 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며, 확장 가능한 미래 성장을 위한 기반을 마련했습니다.
• 2023년 1월, KUKA AG는 까다로운 산업 환경에서 내구성과 최적의 성능을 발휘하도록 설계된 고속 무인 운반 차량(AGV)인 KMP 600-S diffDrive 플랫폼을 업그레이드했습니다. KUKA는 IP 54 등급 설계를 통해 까다로운 조건에서도 AGV의 안정적인 작동을 보장함으로써 복원력과 고성능 자동화 솔루션을 제공하겠다는 의지를 더욱 공고히 했습니다.

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