글로벌 인트라로지스틱스 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

글로벌 사내 물류 시장 규모

• 전 세계 물류 자동화 시장 규모는 2025년 291억 4천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 12.70%의 성장률을 기록하여 2033년에는 758억 4천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장의 주된 원동력은 창고 및 유통 센터 전반에 걸쳐 자동화, 로봇 공학 및 AI 기반 솔루션의 도입이 증가함에 따라 운영 효율성이 향상되고 인건비가 절감되는 것입니다.
• 또한 실시간 재고 관리, 신속한 주문 처리, 원활한 공급망 통합에 대한 수요 증가로 첨단 물류 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 자동화된 자재 처리 솔루션의 도입을 앞당기고 있으며, 결과적으로 시장 확장을 크게 촉진하고 있습니다.

글로벌 물류내재배 시장 분석

• 자동화된 자재 처리, 로봇 공학 및 창고 관리 시스템을 포함하는 인트라로지스틱스 솔루션은 효율성, 확장성 및 디지털 물류 플랫폼과의 통합 능력 덕분에 산업 및 상업 환경 모두에서 현대 공급망 운영에 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다.
• 물류 자동화 솔루션에 대한 수요 증가는 주로 전자상거래의 급속한 성장, 주문 처리 속도 향상에 대한 압력 증가, 그리고 비용 효율적이고 자동화된 창고 운영에 대한 필요성에서 비롯됩니다.
• 북미는 2025년까지 전 세계 물류 시장에서 33.1%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 창고 자동화의 조기 도입, 물류 인프라에 대한 높은 투자, 그리고 주요 물류 솔루션 제공업체의 강력한 입지에 기인합니다. 특히 미국은 기존 산업 자동화 기업과 신흥 기술 스타트업 모두의 혁신에 힘입어 자동화된 저장 및 검색 시스템과 로봇 기술이 유통 센터에 대대적으로 도입되고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전자상거래의 확장, 스마트 창고 기술에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 글로벌 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 하드웨어 부문은 자동화된 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 컨베이어, 로봇 팔, 자율 이동 로봇(AMR) 등이 창고 및 유통 센터에 널리 도입됨에 따라 2025년까지 52.6%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 글로벌 인트라로지스틱스 시장 세분화

글로벌 물류 시장 동향

인공지능과 로봇공학 통합을 통한 효율성 향상

• 글로벌 물류 시장에서 중요하게 다뤄지고 있는 가속화되는 추세는 인공지능(AI)과 첨단 로봇 기술의 창고 및 유통 운영 통합이 심화되고 있다는 점입니다. 이러한 기술 융합은 공급망 전반에 걸쳐 운영 효율성, 정확성 및 확장성을 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 인공지능 기반 내비게이션 시스템을 탑재한 자율 이동 로봇(AMR)은 창고 내 경로를 동적으로 최적화하여 이동 시간을 단축하고 처리량을 늘릴 수 있습니다. 마찬가지로, 컴퓨터 비전과 머신러닝으로 구동되는 로봇 피킹 시스템은 사람의 개입을 최소화하면서 다양한 제품을 식별하고 처리할 수 있습니다.
• AI를 물류 내부 시스템에 통합하면 예측 유지보수, 재고 최적화 및 지능형 워크플로우 관리가 가능해집니다. 예를 들어, 일부 시스템은 AI를 활용하여 수요를 예측하고, 주문 우선순위를 정하며, 자재 처리 프로세스를 실시간으로 조정합니다. 로봇 통합은 자동화된 분류, 포장 및 운송을 지원하여 인건비와 오류를 줄여줍니다.
• 인공지능(AI)과 로봇 기술을 창고 관리 시스템(WMS) 및 전사적 자원 관리(ERP) 플랫폼과 완벽하게 통합함으로써 전체 공급망 운영에 대한 중앙 집중식 모니터링 및 제어가 가능해집니다. 단일 인터페이스를 통해 운영자는 재고를 관리하고, 배송을 추적하고, 자동화 시스템을 조정하여 완벽하게 연결되고 지능적인 물류 환경을 구축할 수 있습니다.
• 더욱 지능적이고 적응력이 뛰어나며 상호 연결된 물류 솔루션으로의 이러한 추세는 공급망 관리의 운영 표준과 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 그 결과, Dematic, GreyOrange, Swisslog와 같은 기업들은 창고 및 유통 센터의 속도, 정확성 및 유연성을 향상시키는 AI 기반 로봇 및 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 제조, 전자상거래, 소매업 등 다양한 분야에서 기업들이 효율성, 확장성, 데이터 기반 의사결정을 더욱 중시함에 따라 인공지능(AI)과 로봇 기술이 원활하게 통합된 물류 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

글로벌 물류 시장 동향

운전사

전자상거래 확대와 운영 효율성 요구 증가로 필요성 증대

• 전자상거래의 급속한 성장, 빠른 배송에 대한 소비자의 기대 증가, 그리고 고효율 창고 운영에 대한 필요성은 첨단 물류 자동화 솔루션에 대한 수요 증가를 이끄는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2025년 그레이오렌지(GreyOrange)는 실시간으로 주문 처리를 최적화할 수 있는 AI 기반 창고 자동화 시스템을 도입하여 주요 기업들이 물류 자동화 시장에서 혁신과 도입을 주도하고 있음을 보여주었습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 기업들이 인건비 절감, 정확성 향상, 주문 처리 속도 향상에 대한 압력을 점점 더 많이 받고 있는 가운데, 자동화된 창고 및 검색 시스템(AS/RS), 자율 이동 로봇(AMR), 컨베이어 시스템과 같은 사내 물류 솔루션은 기존의 수동 작업 방식에 비해 상당한 이점을 제공합니다.
• 또한 스마트 창고 및 디지털 공급망 플랫폼의 도입이 증가함에 따라 사내 물류 시스템은 현대 물류 생태계의 필수적인 부분이 되고 있으며, 창고 관리 시스템(WMS) 및 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어와의 원활한 통합을 제공합니다.
• 실시간 재고 관리, 예측 분석 및 자동화된 자재 처리 시스템에 대한 수요 증가로 전자상거래, 제조 및 소매 부문 전반에 걸쳐 사내 물류 솔루션이 널리 도입되고 있습니다. 확장 가능하고 모듈식이며 사용자 친화적인 자동화 시스템에 대한 투자는 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

절제/도전

높은 구현 비용 및 통합 복잡성

• 로봇공학, 인공지능 기반 소프트웨어, 자동화된 저장 솔루션 등을 포함한 첨단 사내 물류 시스템에 필요한 상대적으로 높은 초기 투자 비용은 시장 도입, 특히 중소기업(SME)의 도입에 상당한 어려움을 초래합니다.
  • 예를 들어, 일부 고용량 자동 창고 시스템(AS/RS) 구축에는 수백만 달러가 소요될 수 있어, 운영상의 이점에도 불구하고 소규모 기업들이 본격적인 자동화 도입을 꺼리게 만드는 요인이 됩니다.
• 또한, 기존 창고 레이아웃, 레거시 시스템 및 공급망 프로세스와 사내 물류 솔루션을 통합하는 것은 숙련된 인력, 시간 및 추가 투자가 필요하여 복잡할 수 있습니다. 데마틱(Dematic)과 반더란데(Vanderlande)와 같은 기업들은 이러한 어려움을 완화하기 위해 모듈식 및 확장 가능한 솔루션을 강조합니다.
• 장기적인 운영 비용 절감과 효율성 향상은 초기 투자 비용을 상쇄하는 경우가 많지만, 특히 개발도상국이나 자동화 전문 지식이 부족한 기업의 경우 재정적, 기술적 장벽으로 인해 도입이 지연될 수 있습니다.
• 비용 효율적인 솔루션, 모듈식 배포 옵션, 포괄적인 교육 및 원활한 시스템 통합을 통해 이러한 과제를 극복하는 것이 지속적인 시장 성장에 필수적입니다.

글로벌 물류내 시장 범위

시장은 구성 요소와 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

구성 요소별로 글로벌 인트라로지스틱스 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 자동화된 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 컨베이어, 로봇 팔, 자율 이동 로봇(AMR) 등이 창고 및 유통 센터에 널리 도입됨에 따라 2025년까지 52.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 하드웨어 투자는 자동화, 자재 처리 및 운영 효율성에 필요한 실질적인 인프라를 제공함으로써 인트라로지스틱스 운영의 핵심 기반을 형성합니다.

소프트웨어 부문은 창고 관리 시스템(WMS), AI 기반 예측 분석 및 클라우드 기반 플랫폼의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 22.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 솔루션은 재고 관리, 작업 흐름 일정 관리 및 예측 유지보수를 최적화하여 기업이 물리적 인프라를 확장하지 않고도 실시간 가시성과 효율성을 확보할 수 있도록 지원합니다. 설치, 유지보수 및 컨설팅을 포함하는 서비스 부문 또한 전반적인 도입을 뒷받침하지만 하드웨어 및 소프트웨어 부문에 비해 비중은 상대적으로 작습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 글로벌 인트라로지스틱스 시장은 식음료, 물류, 소매 및 전자상거래, 자동차, 산업 제조, 공항, 화학 및 기타 최종 사용자 부문으로 세분화됩니다. 물류 부문은 전자상거래의 급속한 성장, 신속하고 정확한 주문 처리의 필요성, 자동화된 보관, 분류 및 유통 솔루션을 요구하는 공급망의 복잡성 증가에 힘입어 2025년까지 전체 시장 매출의 36.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 물류 부문 기업들은 창고 운영 최적화, 인력 의존도 감소, 주문 처리 시간 단축을 위해 인트라로지스틱스 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

소매 및 전자상거래 부문은 온라인 쇼핑 증가, 옴니채널 유통 요구사항 확대, 그리고 변동하는 재고와 수요 급증을 관리할 수 있는 확장 가능하고 자동화된 창고 솔루션에 대한 필요성 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 24.1%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 및 산업 제조와 같은 다른 부문들도 자재 운송 자동화 및 조립 라인 통합으로 인해 성장에 기여하고 있지만, 도입 속도는 상대적으로 더딥니다.

글로벌 물류 시장 지역 분석

• 북미는 창고 자동화, 첨단 로봇 공학 및 AI 기반 자재 처리 솔루션의 조기 도입에 힘입어 2025년까지 전 세계 물류 시장에서 33.1%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역 기업들은 운영 효율성, 주문 처리 속도 향상, 비용 최적화를 우선시하기 때문에 자동화된 사내 물류 시스템은 제조, 전자상거래 및 유통 부문에서 중요한 투자 대상입니다.
• 이러한 광범위한 도입은 높은 기술적 준비 상태, 탄탄한 인프라, 그리고 주요 물류 솔루션 제공업체들의 존재에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 인공지능(AI), 로봇공학, 창고 관리 소프트웨어의 통합이 증가함에 따라 실시간 재고 추적, 예측 유지보수, 원활한 공급망 조정이 가능해지면서 북미는 산업 및 상업 분야 모두에서 물류 솔루션의 선도적인 시장으로 자리매김하고 있습니다.

미국 물류 내부 시장 분석

미국 물류 자동화 시장은 창고 자동화, AI 기반 로봇, 첨단 자재 처리 시스템의 빠른 도입에 힘입어 2025년까지 북미 시장에서 81%의 최대 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들은 전자상거래, 제조, 유통 등 다양한 분야에서 운영 효율성 향상, 주문 처리 속도 개선, 비용 최적화를 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 모듈형 및 확장 가능한 자동화 솔루션에 대한 선호도 증가와 창고 관리 시스템(WMS) 및 예측 분석 기능의 통합은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 주요 물류 자동화 솔루션 제공업체들의 존재와 탄탄한 인프라는 산업 및 상업 분야 전반에 걸쳐 정교한 자동화 시스템 구축을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​물류 시장 분석

유럽의 물류 자동화 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 공급망 효율성, 노동 최적화 및 안전 기준에 대한 엄격한 규제에 힘입은 결과입니다. 창고 자동화에 대한 수요 증가와 실시간 재고 관리 및 효율적인 자재 취급의 필요성이 물류 자동화 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 독일, 네덜란드, 프랑스와 같은 국가에서는 특히 제조, 소매 및 전자상거래 부문에서 자동화된 보관 시스템, 로봇 피킹 솔루션 및 AI 기반 창고 소프트웨어의 상당한 성장을 보이고 있습니다.

영국 사내 물류 시장 분석

영국 물류 시장은 창고 자동화 추세 증가와 전자상거래 및 소매 부문의 주문 처리 속도 향상 요구에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 인건비 상승 압력과 중앙 집중식 창고 모니터링에 대한 수요 증가로 기업들이 자동화된 보관, 검색 및 분류 시스템을 도입하고 있습니다. 영국의 탄탄한 전자상거래 인프라와 스마트 창고 기술에 대한 투자 증가는 시장 성장을 지속적으로 견인할 것으로 전망됩니다.

독일 물류 시장 분석

독일의 물류 자동화 시장은 자동화, 디지털화 및 4차 산업혁명에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 선진 산업 인프라와 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 집중은 인공지능(AI) 기반 로봇, 자율주행 운반 차량(AGV) 및 창고 관리 소프트웨어의 도입을 촉진하고 있습니다. 특히 생산성과 운영 정확성을 향상시키고자 하는 제조 및 물류 시설에서 물류 자동화 시스템과 스마트 공장 운영의 통합이 점차 보편화되고 있습니다.

아시아 태평양 물류 시장 분석

아시아 태평양 지역의 물류 자동화 시장은 2026년부터 2033년까지 연평균 24%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 일본, 인도 등 여러 국가에서 급속한 산업화, 전자상거래 확장, 자동화된 공급망 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 스마트 제조 및 디지털화를 지원하는 정부 정책은 물류 자동화 솔루션 도입을 가속화하고 있으며, 로봇 및 자동화 시스템 제조 허브로서 이 지역의 부상은 물류 자동화 솔루션의 가격 경쟁력과 접근성을 향상시키고 있습니다.

일본 물류 시장 분석

일본의 사내 물류 시장은 선진 기술 생태계, 높은 인건비, 그리고 운영 효율성 증대 요구에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 일본 기업들은 재고 관리를 최적화하고 수작업 의존도를 줄이기 위해 자율주행 차량(AGV), 로봇 피킹 시스템, 인공지능(AI) 기반 창고 관리 솔루션 등을 신속하게 도입하고 있습니다. 특히 제조 및 유통 시설에서 사내 물류 시스템과 스마트 팩토리, 사물인터넷(IoT) 플랫폼의 통합이 성장을 견인하고 있습니다.

중국 물류 시장 분석

중국 물류 자동화 시장은 급속한 도시화, 전자상거래 확대, 산업 자동화 도입 증가에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 소매, 물류, 제조업 부문의 높은 수요에 힘입어 자동화 창고 시스템, AGV(자동 운반 로봇), 로봇 피킹 솔루션 분야에서 최대 시장 중 하나입니다. 정부의 스마트 물류 추진, AI 기반 자동화에 대한 투자 증가, 그리고 비용 효율적인 국내 물류 자동화 솔루션의 가용성은 중국 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

글로벌 물류내 시장 점유율

물류 내부 유통 산업은 주로 다음과 같은 탄탄한 기반을 갖춘 기업들이 주도하고 있습니다.

• 데마틱(미국)
• 키온 그룹/데마틱(독일)
• 스위스로그(스위스)
• 반더란데(네덜란드)
• 히크로봇(중국)
• 바스티안 솔루션(미국)
• 토요타 머티리얼 핸들링(일본) •
파이브스 그룹(프랑스)
• 시스코-이글(미국)
• SSI 셰퍼(독일)
• 무라텍/무라타 기계(일본)
• 크냅 AG(오스트리아)
• 다이후쿠(일본)
• 긱+(중국)
• 레이몬드 핸들링 컨셉츠(미국)
• 융하인리히 AG(독일)
• 마가지노(독일)
• 오토 모터스(캐나다)
• 일렉트릭80(이탈리아)
• 그레이오렌지(미국)

최근 글로벌 물류 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

• 글로벌 물류 자동화 솔루션 선도 기업인 데마틱(Dematic)은 2024년 4월, 남아프리카공화국에서 첨단 자동화 창고 시스템(AS/RS) 및 로봇 솔루션을 통해 창고 운영을 현대화하는 전략적 사업을 시작했습니다. 이 사업은 효율적이고 확장 가능하며 기술 중심적인 공급망 솔루션을 지역 물류 과제에 맞춰 제공하겠다는 데마틱의 의지를 보여주는 동시에, 빠르게 성장하는 글로벌 물류 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 로봇 및 AI 기반 물류 자동화 솔루션 제공업체인 그레이오렌지(GreyOrange)는 2024년 3월, 미국 전역의 주요 전자상거래 물류센터에 차세대 분류 및 피킹 시스템을 도입했습니다. 주문 정확도와 처리 속도를 최적화하도록 설계된 이 시스템은 그레이오렌지가 운영 효율성을 향상시키고 기업들이 정확하고 안정적으로 증가하는 소비자 수요를 충족할 수 있도록 지원하려는 노력을 보여줍니다.
• 2024년 3월, 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 인도 벵갈루루에서 도시 물류 및 산업 공급망 효율성 향상을 목표로 하는 AI 기반 창고 자동화 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다. 이 프로젝트는 첨단 로봇 기술, AI 알고리즘, 창고 관리 소프트웨어를 활용하여 처리량을 증대하고 운영 중단 시간을 최소화함으로써, 더욱 효율적이고 탄력적인 물류 네트워크 구축에 있어 스마트 물류 기술의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 2월, SSI Schäfer는 유럽 유수의 전자상거래 기업과 컨베이어 솔루션 및 로봇 피킹 스테이션을 포함한 완전 자동화 창고 시스템 구축을 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 주문 처리 효율화, 인력 의존도 감소, 공급망 대응력 향상을 목표로 하며, 물류 분야에서 혁신과 운영 효율성 증대에 주력하는 SSI Schäfer의 전략을 보여줍니다.
• 자동화 자재 처리 시스템 분야의 선도적인 공급업체인 반더란데(Vanderlande)는 2024년 1월, LogiMAT 2024에서 차세대 고속 분류 시스템을 공개했습니다. AI 기반 예측 분석 및 모듈식 설계를 특징으로 하는 이 시스템은 창고 및 유통 센터에서 주문량이 최고조에 달할 때에도 더욱 효율적이고 정확하게 처리할 수 있도록 지원하며, 변화하는 시장 수요에 맞춰 물류 운영에 첨단 기술을 통합하려는 반더란데의 노력을 보여줍니다.

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