글로벌 광산 기계 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 광산 기계 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 광산 기계 시장 규모는 2024년에 259억 4천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.60%의 CAGR 로 2032년까지 371억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 광산 장비 시장 성장은 자율 및 전기 광산 장비의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 자동 시추 시스템 및 전기 운반 트럭과 같은 혁신은 효율성을 높이고 운영 비용을 절감합니다. 이러한 기술의 도입 증가는 시장 확장을 촉진하고 있으며, 지속가능성과 환경 영향 감소에 대한 중요성이 커짐에 따라 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

광산 기계 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 자동차, 건설, 전자 등의 산업이 주도하는 광물 및 금속에 대한 수요 증가로 광산 기계 시장이 성장하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 6월, 에피록(Epiroc)은 발파공 굴착용으로 설계된 새로운 이동식 유압 파워팩을 출시했습니다. 이 왜건 장착형 파워팩은 전기 드릴의 오프그리드(off-grid) 작동을 용이하게 하여 기존 전기 인프라의 필요성을 없애고 원격지에서의 굴착 작업의 효율성과 다양성을 향상시킵니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 48.6%의 가장 큰 매출 점유율로 광산 장비 시장을 장악했습니다. 이는 광산 운영에 대한 상당한 투자, 중요 광물에 대한 수요 증가, 중국, 호주, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 고급 광산 장비 제조업체의 입지 확대에 힘입은 것입니다.
• 북미는 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 자동화, 디지털화, 지속 가능한 광산 운영에 대한 관심이 높아짐에 따라 가장 빠른 CAGR 13.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 표면 채굴 기계 부문은 2024년에 47.6%의 가장 큰 시장 수익 점유율로 채굴 기계 시장을 장악했으며, 특히 노천 채굴 작업에서 대규모 광물 추출에 대한 수요 증가에 힘입어 성장했습니다.

보고서 범위 및 광산 기계 시장 세분화  

광산 장비 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

“ 자동화 및 AI 기반 운영 효율성 ”

• 글로벌 광산 장비 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 인공지능 (AI), 자동화, 그리고 첨단 센서 기술의 통합을 통해 운영 효율성, 안전성, 그리고 비용 효율성을 향상시키는 것입니다. 광산 기업들은 열악하고 외딴 광산 환경에서 인력 부족 문제를 해결하고 생산성을 높이기 위해 자율 주행 장비를 도입하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다.
  • 예를 들어, 고마츠(Komatsu Ltd.)는 자율 운반 시스템(AHS) 운영을 확대하여 무인 트럭이 광석과 광물을 효율적으로 운송할 수 있도록 함으로써 인적 오류와 운영 위험을 줄였습니다. 마찬가지로, 캐터필러(Caterpillar Inc.)는 자율 채굴 트럭과 시추기를 배치하여 향상된 안전 기준을 갖춘 24시간 운영을 가능하게 했습니다.
• AI 통합을 통해 광산 장비는 실시간 데이터를 분석하고, 장비 고장을 예측하고, 굴착 작업 경로를 최적화하여 장비 수명을 연장하고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 기업들은 AI를 활용하여 예측 유지보수 알림을 제공하고, 장비가 최대 가동 시간과 안전성을 유지하도록 보장합니다.
• 원격 조종 또는 자율 장비의 도입은 위험한 환경에서 인력 개입에 대한 의존도를 줄이고, 인력 안전을 강화하며, 운영 비용을 절감함으로써 광산 운영을 혁신하고 있습니다. 실시간 모니터링 플랫폼과의 통합을 통해 장비에 대한 중앙 집중식 제어가 가능해져 광산 현장 전반의 자원 관리가 최적화됩니다.
• 자율적이고 지능적이며 상호 연결된 광산 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 광산 운영에 대한 사용자들의 기대치가 변화하고 있습니다. 히타치 건설기계와 샌드빅 AB와 같은 선도 기업들은 이러한 수요를 충족하기 위해 실시간 분석, 자동화 및 원격 운영 기능을 제공하는 AI 기반 장비에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 광산 회사들이 운영 효율성, 근로자 안전 및 환경적 지속 가능성을 우선시하고 AI와 자동화를 미래 광산 운영의 핵심 요소로 삼으면서 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

광산 기계 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 세계 산업화, 재생에너지 확대, 그리고 전기차 생산으로 인한 광물, 금속 및 원자재 수요 증가는 광산 장비 시장의 주요 성장 동력입니다. 더 깊고, 더 멀리 떨어져 있거나, 더 복잡한 광산에서 자원을 추출해야 하는 필요성 때문에 더 높은 효율과 신뢰성을 갖춘 첨단 장비가 필요합니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, 에피록 마이닝(Epiroc Mining)은 지하 작업 시 배출가스 감축, 작업자 안전 개선, 운영 비용 절감을 위해 설계된 새로운 배터리 전기식 지하 채굴 장비를 출시했습니다. 이러한 혁신은 친환경 채굴 관행의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 자동화, 로봇 공학, AI 기반 솔루션의 급증은 차세대 광산 장비에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이를 통해 기업은 생산성을 최적화하는 동시에 위험한 환경에 대한 작업자의 노출을 줄일 수 있습니다. 또한, 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 원격 제어 작업과 같은 디지털 기술에 대한 투자 증가로 장비 성능이 향상되고 있습니다.
• 리튬, 코발트, 구리 등 필수 광물 생산 증가를 포함한 에너지 전환을 위한 글로벌 추진은 광산 인프라에 대한 대규모 투자를 촉진하고 이로 인해 첨단 광산 기계에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 안전, 운영 효율성 및 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 광산 회사들은 노후 장비를 기술적으로 진보된 솔루션으로 교체해야 하며 이로 인해 시장 성장이 촉진됩니다.

광산 장비 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 기술적으로 진보된 광산 장비의 조달 및 배치와 관련된 높은 자본 비용은 특히 중소 규모 광산 운영자에게 심각한 어려움을 야기합니다. 자율 주행 또는 전기 구동 장비에 대한 초기 투자는 특히 예산이 부족한 개발도상 지역에서 도입을 저해할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 완전 자율 운송 시스템이나 배터리 전기 지하 장비에는 상당한 인프라 업그레이드와 운영 구조 조정이 필요하므로 소규모 운영자가 비용을 정당화하기 어렵습니다.
• 더욱이 AI, 자동화, 디지털 플랫폼의 복잡한 통합은 숙련된 인력을 필요로 하며, 이로 인해 특정 지역에는 인력 부족 현상이 발생합니다. 정교한 광산 장비에 대한 숙련된 운영자와 기술자 부족은 도입 일정을 지연시킬 수 있습니다.
• 주요 광산 지역의 규제 불확실성, 환경적 제약, 지정학적 요인은 장비 판매 및 배치에 지장을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 특정 광산 활동에 대한 허가 취득 지연이나 제한은 장비 수요에 영향을 미칩니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 지속 가능하고 효율적인 광산 운영을 지원하기 위해 향상된 재정 솔루션, 장비 임대 파트너십, 인력 교육 이니셔티브, 비용 효율적인 광산 장비의 지속적인 혁신이 필요합니다.

광산 기계 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 범주, 추진력, 전력 출력, 응용 분야, 광산 범주, 유형 및 배터리 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 카테고리별

광산 기계 시장은 범주별로 파쇄, 분쇄, 선별 기계, 광물 가공 백호 로더, 노천 광산 기계, 지하 광산 기계로 구분됩니다. 노천 광산 기계 부문은 2024년 47.6%의 시장 점유율로 광산 기계 시장을 장악했으며, 특히 노천 채굴 작업에서 대규모 광물 채굴에 대한 수요 증가에 힘입어 성장했습니다. 노천 광산 장비는 높은 효율성, 생산성, 그리고 다재다능함으로 광물, 금속, 석탄 채굴 사업자들에게 선호되는 장비입니다.

지하 채굴 장비 부문은 2025년부터 2032년까지 23.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 리튬, 코발트, 구리 등 심층 채굴을 필요로 하는 필수 광물에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 안전, 자동화, 배터리 전기 장비의 발전은 지하 작업 분야에서의 도입을 촉진하고 있습니다.

• 추진력으로

광산 장비 시장은 추진 방식을 기준으로 디젤과 CNG/LNG/RNG로 구분됩니다. 디젤 부문은 광산 작업에서 높은 토크, 신뢰성, 그리고 복잡한 연료 공급 인프라에 의존하지 않고도 원격지에서 작동할 수 있는 능력으로 유명한 디젤 동력 장비의 우세로 인해 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다.

CNG/LNG/RNG 부문은 엄격한 배출 규제와 저배출, 친환경 추진 솔루션으로의 산업 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 전력 출력별

광산 장비 시장은 출력 기준으로 500마력 미만, 500~2000마력, 그리고 2000마력 초과로 구분됩니다. 500~2000마력 부문은 2024년 광산 장비 시장에서 54.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 지표면 및 지하 광산 작업 전반에 걸쳐 중급형 동력 장비의 광범위한 사용으로 인해 효율성, 출력, 그리고 비용 효율성의 최적의 균형을 제공했기 때문입니다.

>2000 HP 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상되며, 이는 대규모 광물 추출 및 운송 작업을 처리할 수 있는 대용량 기계에 대한 수요에 힘입은 것입니다.

• 응용 프로그램별

광산 장비 시장은 용도별로 광물, 금속, 석탄으로 구분됩니다. 금속 부문은 건설, 전자, 재생 에너지 등 다양한 산업에서 사용되는 철, 구리, 금, 알루미늄 등 금속에 대한 글로벌 수요 증가에 힘입어 2024년 광산 장비 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.

광물 부문은 전기 자동차, 배터리, 에너지 전환 기술에 필요한 핵심 광물에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 광업 카테고리별

채굴 장비 시장은 채굴 범주에 따라 노천 채굴과 지하 채굴로 구분됩니다. 노천 채굴 부문은 석탄, 철광석, 보크사이트와 같은 벌크 자원 채굴에 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 노천 채굴 작업에는 효율성을 극대화하기 위해 크고 강력한 장비가 필요합니다.

지하 채굴 부문은 기술 발전과 깊은 지하 매장량의 광물 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 유형별

광산 장비 시장은 유형별로 광산 트럭과 LHD(Load Haul Dump Machines)로 구분됩니다. 광산 트럭 부문은 2024년 62.8%의 시장 점유율로 광산 장비 시장을 장악했으며, 이는 광산 현장에서 대량의 채굴 자재를 효율적으로 운반하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다.

LHD 부문은 지하 광산에서의 필수적인 사용과 전기 및 자동화 LHD 모델의 혁신으로 뒷받침되어 2025년부터 2032년까지 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 배터리 유형별

배터리 유형을 기준으로 광산 장비 시장은 리튬철인산염(LFP), 니켈망간코발트(NMC), 그리고 기타 배터리로 구분됩니다. 리튬철인산염(LFP) 부문은 뛰어난 열 안정성, 안전성, 그리고 긴 사이클 수명을 바탕으로 2024년 광산 장비 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 전기 구동 광산 장비에 이상적인 배터리입니다.

니켈 망간 코발트(NMC) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 높은 에너지 밀도로 인해 배터리 전기 광산 장비의 운영 시간이 길어지고 충전 빈도가 낮아지기 때문입니다.

어느 지역이 광산 기계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 48.6%의 가장 큰 매출 점유율로 광산 장비 시장을 장악했습니다. 이는 광산 운영에 대한 상당한 투자, 중요 광물에 대한 수요 증가, 중국, 호주, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 고급 광산 장비 제조업체의 입지 확대에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 풍부한 광물 매장량, 확대되는 인프라 프로젝트, 재생 에너지 및 전기 자동차 생산에 필수적인 리튬, 구리, 철광석과 같은 금속에 대한 수요 증가로 혜택을 받고 있습니다.
• 아시아 태평양 전역의 정부는 자원 추출 및 광산 작업 기술 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 표면 및 지하 응용 분야 모두에 대한 첨단 자율 광산 장비 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다.

중국 광산 기계 시장 통찰력

중국 광산 장비 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 중국의 광대한 광업 부문, 풍부한 광물 매장량, 그리고 기술 현대화에 대한 강력한 집중에 힘입은 것입니다. 중국의 전기차 및 재생 에너지에 대한 적극적인 추진은 필수 광물에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 자율주행 트럭, 굴삭기, 로더를 포함한 광산 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 국내 제조업체들은 생산 능력을 확대하며 시장의 견고한 성장에 기여하고 있습니다.

인도 광산 기계 시장 통찰력

인도 광산 장비 시장은 건설 자재, 석탄, 산업용 광물에 대한 수요 증가와 광산 생산성 향상을 위한 정부 정책에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도가 증가하는 국내 및 국제 수요를 충족하기 위해 광산 운영을 현대화함에 따라 자동화 및 전기 구동 장비를 포함한 첨단 장비 도입이 증가하고 있습니다.

호주 광산 기계 시장 통찰력

호주 광산 장비 시장은 철광석, 금, 리튬, 석탄 등 광물 수출에서 호주가 차지하는 우위에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. 호주 광산 기업들은 안전성 향상, 운영 비용 절감, 환경 목표 달성을 위해 자율 주행 및 전기 구동 장비를 도입하는 추세이며, 이는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

광산 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

북미 지역은 자동화, 디지털화, 그리고 지속 가능한 채굴 운영에 대한 관심이 높아지면서 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 13.2%라는 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 생산성, 근로자 안전, 그리고 환경적 성과를 개선하기 위해 자율주행 트럭, 배터리 전기 장비, AI 기반 모니터링 시스템 등 기술적으로 진보된 채굴 장비에 대한 투자를 주도하고 있습니다.

미국 광산 기계 시장 통찰력

미국 광산 장비 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 재생 에너지 인프라와 전기 자동차 에 필수적인 구리 , 리튬 등 금속에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 광산 운영업체들은 운영 효율성을 높이고 인력 부족 문제를 해결하기 위해 AI , 로봇 공학, 자율 시스템을 도입하는 추세이며 , 이는 미국이 북미 광산 장비 시장의 핵심 성장 동력이 되고 있음을 의미합니다.

캐나다 광산 기계 시장 통찰력

캐나다 광산 장비 시장은 금, 구리, 희토류 원소를 비롯한 풍부한 광물 자원과 지속 가능한 채굴 관행을 장려하는 정부의 호의적인 정책에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 전기 구동 장비와 자율 채굴 기술의 도입 증가는 생산성을 향상시키고 환경에 미치는 영향을 줄이며 캐나다 시장 성장을 견인하고 있습니다.

광산 기계 시장의 최고 기업은 어디인가요?

광산 기계 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 캐터필러 주식회사(미국)
• 코마츠 주식회사(일본)
• Sandvik AB(스웨덴)
• 에피록 마이닝 인디아 리미티드(인도)
• Liebherr-International Deutschland GmbH(독일)
• AB 볼보(스웨덴)
• 히타치 건설기계 주식회사(일본)
• JCB(영국)
• 류공기계(주)(중국)
• 코벨코 건설기계 주식회사(일본)
• 스미토모 중공업 주식회사(일본)
• XCMG 그룹(중국)
• John Deere GmbH & Co. KG(독일)의 WIRTGEN GROUP 지점
• Mine Master Spólka z oo(폴란드)
• FIORI GROUP SpA(이탈리아)
• Wacker Neuson SE(독일)
• RTM 장비(캐나다)
• ASTEC INDUSTRIES, INC.(미국)
• BELL Equipment(남아프리카공화국)

글로벌 광산 기계 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2023년 7월, 코마츠(Komatsu Ltd.)는 리튬 이온 배터리로 구동되는 20톤 전기 굴삭기인 PC210LCE-11 및 200LCE-11 모델의 출시를 발표했습니다. 이 모델은 일본 및 유럽 시장을 겨냥한 것입니다. 이번 계획은 전기 건설 장비 부문에 대한 코마츠의 전략적 추진을 반영하는 동시에 2050년까지 탄소 중립 달성이라는 코마츠의 장기 목표를 강화하여 지속 가능한 기계 분야에서 코마츠의 입지를 강화하는 데 기여합니다.
• 2023년 7월, 리프헤어(Liebherr)는 라이카 지오시스템즈(Leica Geosystems)와 협력하여 유압 굴삭기 전용 첨단 기계 제어 시스템을 개발 및 공급했습니다. 이 혁신적인 시스템은 운전자 지원 도구로 작동하여 운영 효율성을 높이고, 현장 안전을 강화하며, 건설 작업 생산성을 최적화하도록 설계되어 더욱 스마트하고 자동화된 작업 현장 구축에 기여합니다.
• 2023년 7월, 메초 코퍼레이션(Metso Corporation)은 대량 자재 취급 장비용 전기 및 제어 시스템 전문 호주 기업인 브라우어 엔지니어링(Brouwer Engineering) 인수 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 메초는 자사의 광범위한 제품 포트폴리오와 브라우어 엔지니어링의 기술 전문성을 통합하여 고객에게 더욱 포괄적인 광산 및 자재 취급 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 6월, 에피록(Epiroc)은 발파공 굴착용으로 설계된 새로운 이동식 유압 파워팩을 출시했습니다. 이 파워팩은 전기 드릴의 작동 효율 향상을 목표로 합니다. 왜건에 장착되는 이 파워팩은 전기 드릴이 고정된 전기 인프라에 의존하지 않고도 전력망 외부에서 작동할 수 있도록 하여 원격 광산 작업의 이동성과 유연성을 향상시킵니다.

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