글로벌 나프타 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 나프타 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 석유나프타 시장 규모는 2024년에 1,776억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.94%의 CAGR 로 2032년까지 2,420억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 석유화학 산업 에서 나프타는 증기 분해 공정을 통해 에틸렌 및 기타 올레핀을 생산하는 주요 원료로서 중요한 역할을 합니다. 에틸렌은 플라스틱, 수지, 합성 섬유를 포함한 다양한 화학 제품의 기본 구성 요소입니다.
• 석유가 풍부한 나프타의 구성은 고온과 증기를 사용하여 분자를 에틸렌과 같은 더 작고 가치 있는 성분으로 분해하는 증기 분해의 이상적인 전구체입니다.

나프타 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 정유소의 용량과 구성은 나프타 생산량을 결정합니다. 나프타 수율이 높은 정유소는 공급량 증가에 기여하는 반면, 수율이 낮은 정유소는 공급 제약을 겪을 수 있습니다. 더욱이, 원유 가격과 공급량의 변화는 정제 경제에 영향을 미쳐 나프타 생산 및 가격에 영향을 미칩니다.
• 따라서 석유 정제 산업의 역학을 이해하고 이에 대응하는 것은 석유 나프타 시장의 이해 관계자가 공급 변동과 가격 추세를 예상하는 데 필수적입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 석유화학 산업의 강력한 성장, 급속한 산업 확장, 플라스틱 및 화학 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 44.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 석유나프타 시장을 장악했습니다.
• 유럽 ​​석유나프타 시장은 석유화학 현대화, 재활용 기술, 저탄소 및 순환 경제 관행으로의 전환에 대한 투자 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 11.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 경질 나프타 부문은 2024년 58.3%의 가장 큰 매출 점유율로 나프타 시장을 지배했습니다. 이는 특히 에틸렌, 프로필렌 및 ​​방향족 화합물 제조를 위한 석유화학 생산의 주요 원료로 널리 사용되기 때문입니다.

보고서 범위 및 나프타 시장 세분화    

나프타 시장의 주요 추세는 무엇인가?

“ 석유화학 및 에너지 전환 공정에서 나프타 통합으로의 전환 ”

• 세계 석유나프타 시장을 형성하는 두드러진 추세는 석유화학 생산, 특히 플라스틱 및 화학 산업에 필수적인 에틸렌, 프로필렌 및 ​​기타 핵심 올레핀 제조에 대한 석유나프타의 통합이 증가하고 있다는 것입니다.
• 에너지 전환 전략에 대한 관심이 커지면서 정유사와 화학 회사들이 저배출 대안과 향상된 운영 유연성을 추구함에 따라 나프타도 전환 원료로 자리 잡았습니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월 TotalEnergies는 앤트워프 공장의 나프타 분해 용량을 늘리기 위한 투자를 발표했으며, 이를 통해 지속 가능성 목표에 맞춰 생물 기반 및 재활용 폴리머 생산을 지원했습니다.
• 또한, 시장에서는 석유화학 대규모 운영에서 석유나프타 사용을 최적화하고 효율성을 개선하며 탄소 배출을 줄이기 위해 증기 분해기 및 정제 공정에서 기술 업그레이드가 이루어지고 있습니다.
• 이러한 추세는 자동차, 건설, 소비재 등 다양한 분야에서 플라스틱, 포장재, 특수 화학 제품에 대한 수요 증가에 대처하는 동시에 기존 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위한 글로벌 노력과 일치합니다.

나프타 시장의 주요 동인은 무엇인가?

• 플라스틱, 포장, 자동차 및 건설 산업의 성장에 의해 주로 주도되는 에틸렌, 프로필렌, 방향족 화합물 및 기타 석유화학 파생물에 대한 수요 증가는 석유나프타 소비의 중요한 원동력입니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 SABIC은 가볍고 지속 가능한 소재에 대한 증가하는 글로벌 수요에 대응하기 위해 나프타 기반 올레핀 및 폴리머 생산을 늘리기 위해 사우디아라비아의 통합 석유화학 사업을 확장했습니다.
• 시장은 또한 정제 및 석유화학 통합에 대한 투자 증가로 인해 촉진되고 있으며, 이를 통해 기업은 변동성이 큰 에너지 시장에서 수익성, 원료 유연성 및 회복력을 강화할 수 있습니다.
• 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권에서는 급속한 도시화와 산업화가 진행되고 있으며, 이로 인해 연료 혼합 및 석유화학 응용 분야에서 석유나프타 소비가 증가하고 있습니다.
• 또한, 바이오나프타와 순환 경제 관행을 촉진하는 정책 이니셔티브는 바이오매스 또는 재활용 폐기물에서 파생된 재생 가능한 나프타 대체품에 대한 연구 개발을 촉진하여 지속 가능성 목표를 지원합니다.

나프타 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 나프타 시장 성장을 제한하는 주요 과제는 특히 북미 지역에서 비용 및 환경적 이점을 제공하는 에탄, 프로판 및 생물 기반 재료와 같은 대체 원료와의 경쟁이 심화되고 있다는 것입니다.
• 나프타 비용에 직접적인 영향을 미치는 원유의 높은 가격 변동성은 나프타를 주요 원료로 사용하는 석유화학 생산업체의 운영 불확실성을 야기합니다.
• 또한 탄소 배출 및 화석 연료 사용에 대한 글로벌 규제가 강화됨에 따라 산업계는 전통적인 탄화수소 기반 나프타에서 벗어나 다각화해야 하며 비용이 많이 드는 공정 수정이나 원료 전환이 요구되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 유럽연합은 그린딜 프레임워크에 따라 더욱 엄격한 기후 정책을 도입하여 화학 제조업체들이 저탄소 대안을 모색하도록 강요했으며, 이는 장기적인 석유나프타 수요에 영향을 미쳤습니다.
• 개발도상국의 제한된 공급망과 더불어 바이오나프타 생산 확대와 관련된 기술적, 경제적 과제는 시장 확장을 더욱 제한합니다.
• 이러한 장벽을 해결하려면 대체 원료에 대한 향상된 R&D, 에너지 효율적인 생산 기술, 석유화학 산업의 변화하는 환경에서 나프타가 관련성을 유지하도록 보장하는 정책 지원이 필요합니다.

나프타 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형, 프로세스, 응용 프로그램 및 최종 사용자 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

나프타 시장은 종류에 따라 경질 나프타와 중질 나프타로 구분됩니다. 경질 나프타 부문은 2024년 나프타 시장에서 58.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이는 석유화학 생산, 특히 에틸렌, 프로필렌, 방향족 화합물 생산의 주요 원료로 널리 사용되기 때문입니다. 경질 나프타는 끓는점이 낮아 증기 분해에 적합하여 플라스틱 및 화학 산업의 수요를 견인하고 있습니다.

중질 석유나프타 부문은 연료 및 산업용으로 필수적인 고옥탄가 가솔린과 방향족 화합물을 생산하는 공정 개질에 중요한 역할을 함에 따라 2025년부터 2032년까지 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 프로세스별

나프타 시장은 공정 기준으로 가솔린 블렌딩, 나프타 개질, 스팀 크래킹, 기타로 구분됩니다. 스팀 크래킹 부문은 2024년 시장 매출 점유율 46.7%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 플라스틱, 포장재, 합성 고무 생산에 필수적인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔과 같은 핵심 석유화학 구성 요소 생산에 있어 주도적인 역할을 담당했습니다.

나프타 개질 부문은 가솔린 혼합 및 방향족 화학물질 생산에 사용되는 고옥탄가 개질유에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

나프타 시장은 용도별로 화학, 에너지 및 연료, 그리고 기타로 구분됩니다. 화학 부문은 2024년 61.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 나프타는 플라스틱, 합성 섬유, 수지의 기초가 되는 올레핀, 방향족 화합물, 그리고 기타 석유화학 파생물 제조의 필수 원료 역할을 하기 때문입니다.

에너지 및 연료 부문은 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 석유의 혼합 성분으로 나프타가 사용되고 진화하는 연료 시장에서 전환적 에너지원으로 사용되기 때문입니다.

• 최종 사용자 산업별

최종 사용자 산업을 기준으로 나프타 시장은 석유화학, 농업, 페인트 및 코팅, 항공우주, 기타로 구분됩니다. 석유화학 부문은 2024년 68.9%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 플라스틱, 포장, 화학 산업에 필수적인 에틸렌, 프로필렌, 방향족 화합물 및 기타 파생 제품 생산에 나프타가 대량 소비되기 때문입니다.

항공우주 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 항공우주 제조 및 유지 관리 분야에 필수적인 석유화학 제품인 나프타에서 파생된 고성능 소재와 특수 화학물질에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

어느 지역이 나프타 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 석유화학 산업의 강력한 성장, 급속한 산업 확장, 플라스틱 및 화학 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 44.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 나프타 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 정제 용량, 스팀 크래커, 통합 석유화학 단지에 대한 상당한 투자로 인해 특히 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서 나프타 소비가 가속화되고 있습니다.
• 에틸렌, 프로필렌 및 ​​방향족 화합물 생산을 위한 나프타 사용 증가와 산업 성장 및 수출 주도형 제조를 지원하는 유리한 정부 정책이 결합되어 글로벌 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십이 강화됩니다.

중국 나프타 시장 통찰력

중국 나프타 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 중국의 탄탄한 석유화학 부문, 대규모 정유 공장 확장, 그리고 플라스틱 생산 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 에너지 안보, 화학 원료 자급자족, 그리고 최신 스팀 크래킹 기술에 대한 투자를 중시하고 있으며, 이는 내수 및 수출 산업 모두에서 나프타 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

인도 나프타 시장 통찰력

인도 나프타 시장은 정제 용량 확대, 석유화학 제품 수요 증가, 그리고 정부의 주요 화학 제품 수입 의존도 감소 정책에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 지속적인 인프라 사업, 도시화, 산업화, 그리고 플라스틱 및 합성 소재 소비 증가는 인도 전역에서 나프타 활용에 대한 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

석유나프타 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

유럽 ​​나프타 시장은 석유화학 현대화, 재활용 기술, 그리고 저탄소 및 순환 경제로의 전환에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 폴리머, 바이오 기반 화학 제품, 재활용 플라스틱 생산에 대한 유럽 지역의 관심이 높아짐에 따라, 핵심 원료로서 기존 나프타와 재생 나프타 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 수소 프로젝트, 정유 시설 개선, 그리고 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 따른 정책 인센티브와 같은 주요 개발 사업은 석유화학 가치 사슬을 재편하고 있으며, 에너지 효율 및 환경 목표 달성을 위한 나프타 수요를 견인하고 있습니다.

독일 나프타 시장 분석

독일 나프타 시장은 첨단 화학 제조, 재활용 사업, 정유 공장 통합 프로젝트에 대한 투자에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 유럽 산업 및 화학 분야의 핵심 국가인 독일은 지속가능성, 혁신, 자원 효율성에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 기존 석유화학 및 바이오 기반 석유화학 생산 모두에서 나프타 도입이 가속화되고 있습니다.

나프타 시장의 상위 기업은 어디인가요?

나프타 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 쉐브론 코퍼레이션(미국)
• Reliance Industries Limited(인도)
• 쉘 케미컬스(미국)
• SABIC(사우디 아라비아)
• BP PLC(영국)
• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• 중국석유화학공사(중국)
• 인도석유공사(인도)
• 노바텍(러시아)
• 미쓰비시 케미컬 주식회사(일본)
• 롯데케미칼(주)(한국)
• Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.(인도)
• NOVA Chemicals Corporate(캐나다)
• 포모사 플라스틱 주식회사(대만)
• LG화학(한국)
• 페트롤레오스 멕시카노스(멕시코)
• 비톨(네덜란드)

글로벌 나프타 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 7월, 엑손모빌은 탄소 포집, 활용, 저장(CCS) 솔루션 및 석유 회수 증진 기술 분야의 전문성으로 유명한 덴버리(Denbury Inc.)를 인수한다고 발표했습니다. 이 전략적 조치는 엑손모빌의 배출량 감축 역량을 강화하고 저탄소 기술 발전에 대한 장기적인 노력을 뒷받침합니다. 이번 인수는 엑손모빌이 글로벌 에너지 전환의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2023년 5월, 쉐브론 코퍼레이션(Chevron Corporation)은 베네수엘라에서 석유 사업을 재개했습니다. 이는 생산량 증대 및 미상환 채무 상환을 위한 신속한 조치의 일환으로, 나티시스(Natixis)는 2025년 말까지 채무가 완전히 청산될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 베네수엘라 내 에너지 공급 안정화 및 사업 운영 회복을 위한 중요한 진전입니다. 쉐브론의 사업 재개는 중남미 지역에서 새로운 성장 기회 창출에 대한 쉐브론의 집중 노력을 반영합니다.
• 2022년 10월, LG화학은 필수적인 유지보수 작업을 위해 한국 내 나프타 크래커를 7주간 임시 가동 중단했습니다. 이번 조치는 석유화학 제품 공급에 일시적인 영향을 미쳤지만, 설비 신뢰성, 운영 안전성, 그리고 장기적인 생산 효율성을 보장하기 위한 LG화학의 헌신적인 노력을 보여줍니다. 이러한 선제적인 접근 방식은 제품 품질과 지속 가능한 운영에 대한 LG화학의 명성을 더욱 강화합니다.
• 2022년 5월, BP PLC는 영국에 본사를 둔 클린 플래닛 에너지(Clean Planet Energy)와 10년 장기 구매 계약을 체결하여 재활용이 어려운 폐플라스틱을 순환 석유화학 원료 및 초저유황 경유(ULSD)로 전환할 수 있는 시설 개발을 지원했습니다. 이 이니셔티브는 BP의 광범위한 지속가능성 목표와 부합하며 폐기물 관리 및 청정 연료 생산 혁신을 촉진합니다. 이 계약은 에너지 부문의 순환 경제 솔루션 발전에 대한 BP의 헌신을 보여줍니다.
• 2021년 11월, 엑손모빌은 중국 광둥성에 위치한 수십억 달러 규모의 화학 단지에 투자하여 연간 160만 톤의 생산 능력을 확대한다는 계획을 발표했습니다. 이번 확장은 빠르게 성장하는 중국 산업 분야의 석유화학 수요 증가를 활용하기 위한 것입니다. 이번 투자는 주요 아시아 시장에서의 입지를 강화하려는 엑손모빌의 전략적 집중을 강조합니다.

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