글로벌 니켈 합금 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

니켈 합금 시장 규모

• 글로벌 니켈 합금 시장 규모는 2024년에 139억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.59%의 CAGR 로 2032년까지 215억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 항공우주, 에너지, 화학, 자동차 등 산업 전반에서 우수한 강도, 내열성, 내식성을 갖춘 고성능 소재에 대한 수요 증가에 크게 힘입은 것입니다. 재생 에너지, 전기 자동차, 첨단 제조 분야에 대한 투자 증가는 극한 환경에서도 우수한 성능을 유지하는 안정적인 니켈 기반 합금에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
• 또한 합금 설계, 적층 제조 및 정밀 엔지니어링 분야의 기술 발전으로 인해 핵심 구성 요소에서 니켈 합금의 적용 범위가 확대되어 전 세계적으로 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

니켈 합금 시장 분석

• 니켈 합금은 니켈을 주성분으로 하고 크롬, 철, 몰리브덴, 티타늄, 코발트 등의 다른 원소를 결합한 고성능 소재로, 뛰어난 기계적 강도, 내식성, 열 안정성을 제공합니다. 이 합금은 에너지, 항공우주, 해양, 화학 처리, 자동차 산업 등 까다로운 환경에서 널리 사용됩니다.
• 니켈 합금에 대한 수요 증가는 주로 급속한 산업화, 에너지 효율성에 대한 관심 증가, 중요 인프라 및 첨단 기술 분야에서 고온, 가혹한 화학 물질 및 부식성 환경을 견딜 수 있는 재료에 대한 요구 증가에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 니켈 합금 시장에서 72.5% 의 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 차지했습니다. 이는 산업 확장, 급속한 도시화, 에너지, 항공우주, 화학 분야의 강력한 수요 덕분입니다.
• 유럽은 항공우주, 에너지 및 자동차 산업에서 지속 가능하고 고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 니켈 합금 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 내열 합금은 고온에서 구조적 안정성과 기계적 특성을 유지하는 합금에 대한 수요 증가로 2024년 시장 점유율 38.7%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 합금은 부품이 극한의 열에 장시간 노출되는 항공우주 엔진, 산업용 용광로, 발전소 등에서 중요한 역할을 합니다. 열 변형, 산화 및 크리프에 대한 내성이 뛰어나 고온 환경에서의 작동 안전성과 효율성을 보장합니다.

보고서 범위 및 니켈 합금 시장 세분화 

니켈 합금 시장 동향

“3D 프린팅을 위한 니켈 초합금 채택 증가”

• 글로벌 니켈 합금 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 항공우주, 에너지, 반도체 제조와 같은 3D 프린팅 응용 분야에서 니켈 기반 초합금의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 예를 들어, EOS 및 Alloyed Ltd.와 같은 회사는 적층 제조를 위해 특별히 설계된 고성능 니켈 초합금 분말을 출시하여 중요한 환경에서 복잡하고 결함이 없는 구성 요소를 생산할 수 있도록 합니다.
• LPBF(Laser Powder Bed Fusion) 및 EBM(Electron Beam Melting)과 같은 고급 3D 프린팅 방법과 니켈 초합금의 통합은 부품 설계, 재료 효율성 및 신속한 프로토타입 제작의 혁신을 촉진하고 있습니다.
• 니켈 초합금은 뛰어난 기계적 강도, 열 안정성, 내식성과 같은 특성을 제공하여 제트 엔진, 발전, 심해 탐사에 이상적입니다.
• 이러한 적층 제조 추세는 고성능 소재를 필요로 하는 산업의 공급망과 제조 전략을 근본적으로 변화시키고 있습니다. UC 산타바바라와 오크리지 국립연구소와 같은 기업들은 기존 가공 방식의 한계를 극복하기 위해 새로운 합금 조성을 개발하고 있습니다.
• 제조업체가 생산 공정에서 재료 성능, 설계 유연성 및 지속 가능성을 점점 더 우선시함에 따라 기존 및 신규 부문 모두에서 3D 인쇄 가능 니켈 초합금에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

니켈 합금 시장 동향

운전사

“경제 성장과 산업화”

• 세계 경제 활동의 확대와 특히 신흥 시장에서의 급속한 산업화는 니켈 합금 수요 증가의 주요 원동력입니다.
• 예를 들어, Voestalpine과 Nippon Yakin Kogyo는 인프라, 운송 및 에너지 프로젝트를 위한 고성능 니켈 합금을 공급하기 위해 첨단 생산 시설과 신제품 라인에 투자하고 있습니다.
• 국가가 발전함에 따라 고강도, 내구성 및 극한 환경에 대한 저항성이 있는 재료에 대한 필요성이 항공우주, 자동차, 화학 처리 및 발전과 같은 분야에서 니켈 합금 채택을 촉진하고 있습니다.
• 현대화와 기술 발전으로 인해 니켈 합금은 터빈 엔진, 열교환기, 산업 기계와 같은 중요한 응용 분야에 필수적이 되었습니다.
• 니켈 합금은 다양한 산업 분야에서 사용 편의성과 재활용성, 그리고 환경 규제 준수라는 장점을 갖추고 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전기 자동차와 재생 에너지 인프라의 성장은 배터리 및 부품 제조 분야에서 니켈 합금의 사용 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동”

• 니켈 합금의 주요 원료인 니켈 가격의 변동성을 둘러싼 우려는 비용 관리 및 시장 안정성에 큰 문제를 야기합니다.
• 예를 들어, 광산 생산량, 지정학적 긴장, 경제 주기와 같은 요인의 영향을 받는 글로벌 니켈 공급 및 수요의 변동으로 인해 니켈 합금 및 관련 제품의 가격이 예측 불가능해졌습니다.
• 장기 공급 계약, 다각화된 조달 전략, 그리고 재활용 기술 투자를 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 수익성과 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. CF Industries와 Orica와 같은 기업들은 가격 변동성에 대응하여 위험 관리와 투명한 조달 관행을 강조하고 있습니다.
• 니켈 추출, 정제 및 합금화 공정의 높은 비용과 복잡성은 소규모 제조업체와 신규 진입자에게 장벽이 될 수 있으며 전체 시장 접근성에 영향을 미칩니다.
• 산업 협력, 대체 재료 채택, 공급업체 및 규제 기관과의 지속적인 참여를 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 원자재 가격 변동에 직면한 지속적인 시장 성장과 회복력을 위해 필수적입니다.

니켈 합금 시장 범위

시장은 제품, 형태, 기능, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

니켈 합금 시장은 제품 기준으로 니켈-크롬-철 합금, 니켈-크롬 합금, 니켈-크롬-몰리브덴 합금, 단조 니켈, 니켈-크롬-코발트 합금, 니켈-구리 합금, 니켈-철 합금, 니켈-몰리브덴 합금, 니켈-티타늄 합금으로 구분됩니다. 니켈-크롬-철 합금 부문은 뛰어난 내식성과 기계적 강도로 인해 열교환기, 압력 ​​용기, 원자로 등에서 광범위하게 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 극한의 온도와 혹독한 환경에서도 구조적 무결성을 유지하는 능력은 에너지 및 발전 분야의 주요 기반 시설에 매우 적합합니다. 또한, 이 합금들은 뛰어난 내산화성을 갖추고 있어 항공우주 및 산업 분야에서 폭넓은 수요를 창출하고 있습니다.

니켈-티타늄 합금 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주로 의료기기 및 항공우주 부품 분야의 형상 기억 합금 수요 증가에 힘입은 것입니다. 니티놀로 흔히 알려진 니켈-티타늄 합금은 초탄성 및 형상 기억 효과와 같은 고유한 특성을 제공하여 스텐트, 가이드와이어, 액추에이터, 고성능 항공우주 어셈블리와 같은 응용 분야에 매우 적합합니다. 최소 침습 수술의 지속적인 발전과 항공 분야에서 경량 고강도 소재에 대한 추세가 증가함에 따라 니켈-티타늄 합금의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 형태로

니켈 합금 시장은 형태에 따라 봉, 막대, 튜빙, 판, 시트, 와이어, 빌릿, 파이프, 잉곳, 스트립, 플랜지, 볼, 앵글, 파이프 피팅, 채널, 코일, 단조품으로 구분됩니다. 판재 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 고강도, 내식성, 내구성이 필수적인 열교환기, 압력 ​​용기, 해양 구조물, 산업 장비 등에 널리 사용되기 때문입니다. 니켈 합금 판재는 공식, 틈새 부식, 응력 부식 균열에 대한 탁월한 내성을 제공하여 해양 석유 및 가스, 담수화, 화학 처리 산업에 필수적인 소재입니다.

와이어 부문은 전기 부품, 의료 기기, 항공우주 산업에서의 적용 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 니켈 합금 와이어는 뛰어난 전기 전도성, 열 안정성, 그리고 고성능 연결 또는 발열체가 필요한 환경에서 내식성을 갖춰 널리 사용됩니다. 또한, 의료 기술 및 전자 제품 제조 분야의 지속적인 혁신에 힘입어 스텐트, 교정 장치, 전자 센서 생산 분야에서 그 역할이 확대되고 있습니다.

• 기능별

니켈 합금 시장은 기능별로 고성능 및 전자 등급, 내열성, 그리고 내부식성으로 구분됩니다. 내열성 합금은 고온에서 구조적 안정성과 기계적 특성을 유지하는 합금에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 38.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 합금은 부품이 극한의 열에 장시간 노출되는 항공우주 엔진, 산업용 용광로, 발전소 등에서 중요한 역할을 합니다. 열 변형, 산화, 그리고 크리프(creep)에 대한 내성을 갖춘 합금은 고온 환경에서의 작동 안전성과 효율성을 보장합니다.

고성능 및 전자 등급(EEG) 부문은 반도체 제조, 첨단 전자 제품, 전기 자동차(EV) 부품 분야에서 정밀 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. EEG 니켈 합금은 탁월한 순도, 제어된 미세 구조, 향상된 전기적 및 자기적 특성을 제공하여 마이크로칩, 커넥터, 배터리 시스템 등 핵심 응용 분야에 이상적입니다. 전 세계적으로 디지털화 및 전기화 추세가 지속됨에 따라 고성능 니켈 합금에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

니켈 합금 시장은 응용 분야별로 에너지 및 전력, 항공우주 및 방위, 화학, 석유 및 가스, 전기 및 전자, 자동차, 기타로 구분됩니다. 에너지 및 전력 부문은 원자로, 가스터빈, 재생에너지 시스템에서 니켈 합금의 사용이 증가함에 따라 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 극한의 온도, 부식성 환경, 높은 기계적 응력을 견딜 수 있는 니켈 합금은 주요 발전 인프라에서 안정적인 성능을 보장합니다. 각국이 지속 가능하고 복원력이 뛰어난 에너지 솔루션에 막대한 투자를 함에 따라 내구성이 뛰어난 니켈 합금에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

항공우주 및 방위 산업은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 항공우주 산업이 연비와 성능 향상을 위해 경량, 고강도, 내열 소재에 지속적으로 집중하고 있기 때문입니다. 니켈 합금은 고응력, 고온 조건에서의 신뢰성이 필수적인 제트 엔진, 터빈 블레이드, 배기 시스템, 그리고 구조 부품에 광범위하게 사용됩니다. 또한, 전 세계적인 국방비 지출 증가와 항공기 설계 기술의 발전은 이 부문의 니켈 합금 소비 증가를 더욱 가속화하고 있습니다.

니켈 합금 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 72.5%의 가장 큰 매출 점유율로 니켈 합금 시장을 장악했으며, 이는 상당한 산업 확장, 급속한 도시화, 에너지, 항공우주 및 화학 부문의 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
• 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가들은 인프라, 재생 에너지 프로젝트, 첨단 제조에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 고성능 니켈 합금 소비가 증가하고 있습니다.
• 이 지역의 강력한 자동차 생산과 항공우주 및 방위 분야에서 가볍고 내식성이 뛰어난 소재에 대한 집중도 또한 시장 지배력을 뒷받침하는 핵심 요인입니다.

중국 니켈 합금 시장 통찰력

중국 니켈 합금 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 중국의 철강 생산 주도권, 급속한 산업화, 그리고 화학 공정, 에너지 인프라, 전기차 제조 분야에서의 합금 수요 증가에 힘입은 것입니다. 중국 정부의 재생에너지 장려 정책과 항공우주 및 방위 산업에 대한 대규모 투자는 고급 니켈 합금 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 주요 국내 제조업체들의 입지와 탄탄한 수출 시장은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

일본 니켈 합금 시장 분석

일본 니켈 합금 시장은 첨단 제조, 항공우주, 전자 산업 분야에서 강력한 입지를 확보하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 일본은 기술 혁신, 고품질 소재, 정밀 엔지니어링에 중점을 두고 있어 우수한 내식성과 고온 안정성을 갖춘 니켈 합금에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 수소 에너지, 전기 자동차, 우주 탐사에 대한 일본의 적극적인 투자는 핵심 응용 분야에서 특수 니켈 합금의 활용을 더욱 확대하고 있습니다.

유럽 ​​니켈 합금 시장 통찰력

유럽 ​​니켈 합금 시장은 항공우주, 에너지, 자동차 산업에서 지속 가능한 고성능 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 규제, 배출량 감축에 대한 집중적인 노력, 그리고 재생 에너지 인프라 분야에서 유럽이 선도적인 위치를 점유하고 있는 점은 내식성 및 내열성 니켈 합금의 사용을 가속화하고 있습니다. 유럽 산업계는 수소 저장, 발전, 전기 모빌리티 솔루션용 첨단 소재에 대한 투자도 확대하며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

독일 니켈 합금 시장 통찰력

독일 니켈 합금 시장은 독일의 탄탄한 엔지니어링, 자동차 및 산업 기반을 바탕으로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 전환, 탈탄소화, 첨단 제조에 대한 독일의 의지는 재생에너지 시스템, 전기차 생산, 화학 처리 장비 분야에서 니켈 합금 수요를 증가시키고 있습니다. 독일은 기술 발전과 지속가능성에 중점을 두고 있어 주요 산업 전반에 걸쳐 고성능 합금 도입을 촉진하고 있습니다.

영국 니켈 합금 시장 통찰력

영국 니켈 합금 시장은 항공우주, 방위, 해상 풍력 에너지 부문에 대한 투자 증가로 인해 주목을 받고 있습니다. 니켈 합금은 고응력 환경에서 신뢰성과 수명을 보장하는 데 필수적이며, 영국의 지속 가능한 인프라 개발 목표에도 부합합니다. 석유 및 가스 산업 분야에서 내식성 소재에 대한 수요 증가와 재생에너지 용량 확대 계획 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

니켈 합금 시장 점유율

니켈 합금 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• AMETEK, Inc.(미국)
• 폴리메트(미국)
• Ulbrich 스테인리스 스틸 및 특수 금속 주식회사(미국)
• 일본제철 주식회사(일본)
• Acciaierie Valbruna 스파, (이탈리아)
• Rolled Alloys Inc.(미국)
• JLC Electromet Pvt. Ltd.(인도)
• 헤인즈 인터내셔널(미국)
• 티센크루프 AG(독일)
• voestalpine AG, (오스트리아)
• Alloy Wire International, (영국)
• Precision Castparts Corp.(미국)
• 아페람(룩셈부르크)
• ATI(미국)
• Sandvik AB, (스웨덴)
• CRS Holdings, LLC(미국)

글로벌 니켈 합금 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, X-Mining은 새로운 철-니켈-코발트 합금 분말을 출시하여 항공우주, 방위 및 에너지 분야의 핵심 응용 분야에 필요한 고급 합금 소재 공급을 강화했습니다. 이번 출시를 통해 고성능 합금 시장에서 회사의 입지를 강화하고 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 7월, Aubert & Duval은 Alloyed와 협력하여 적층 제조용으로 특별히 설계된 ABD-1000AM 니켈 초합금을 출시했습니다. 이 개발은 고성능 부품의 3D 프린팅 혁신을 가속화하고 항공우주, 의료 및 산업 분야에서 니켈 합금의 적용 범위를 확대할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 6월, Rolled Alloys Inc.는 품질 경영 시스템에 대한 새로운 인증인 ISO 9001:2015/AS 9100:D를 획득했습니다. 이 인증은 스테인리스강 및 니켈 합금으로 제작된 중금속 제품의 제조 및 유통에 대한 것입니다. 이번 인증 획득은 품질에 대한 회사의 헌신적인 노력을 보여주는 것으로, 전체 매출 증대로 이어질 것으로 예상됩니다.
• 히타치 금속은 2022년 9월, 금속 적층 제조에 특화된 니켈 기반 합금인 ADMUSTER C21P를 출시했습니다. 3D 프린팅에 최적화된 합금에 대한 업계의 증가하는 수요를 충족하기 위한 제품입니다. 이 제품은 고온 및 부식성 환경에서 복잡한 부품의 재료 성능과 설계 유연성을 향상시켜 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 3월, 샌드빅 적층 제조(Sandvik Additive Manufacturing)와 자회사 BEAMIT은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 선도적인 적층 제조 솔루션 공급업체인 Immensa Additive Manufacturing Group과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십의 목표는 첨단 적층 제조 기반 고급 부품의 범위를 확대하는 것입니다. 이번 협력은 샌드빅이 보유한 소재 기술 및 니켈 기반 초합금을 포함한 금속 분말 분야의 선도적인 입지를 활용하여 적층 제조에 특화될 것입니다.

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