글로벌 온보드 충전기 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 온보드 충전기 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 온보드 충전기 시장 규모는 2024년에 73억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 17.20%의 CAGR 로 2032년까지 263억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 온보드 충전기(OBC) 시장은 전기차 (EV) 성능 및 충전 효율 향상을 위한 기술 발전으로 빠르게 발전하고 있습니다. 최신 방식 중 하나는 양방향 충전으로, 차량이 전력망에서 전력을 공급받고 전력망으로 반환할 수 있도록 하여 전반적인 에너지 효율을 높이고 차량-전력망(V2G) 애플리케이션에 새로운 기회를 창출합니다. 실리콘 카바이드 (SiC) 기술은 OBC에 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이는 더 높은 에너지 효율, 소형 설계, 그리고 열 관리 필요성 감소를 가능하게 합니다.

온보드 충전기 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 또 다른 발전은 고속 충전 기능의 통합으로, 충전 시간을 단축하고 사용자 편의성을 향상시킵니다. 특히 주행 거리 불안감이 여전히 우려되는 상황에서, 이는 전기차 보급 확대에 매우 중요합니다. 더욱 원활한 충전 경험을 제공하기 위해 무선 온보드 충전기 또한 개발되고 있지만, 아직 시장 침투 초기 단계에 있습니다.
• 전기차 판매 증가와 정부의 친환경 교통 솔루션 강화에 따라 시장은 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 충전기 효율과 성능의 지속적인 향상은 이러한 성장 궤도를 뒷받침하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
• 북미는 2024년 36.01%의 가장 큰 수익 점유율로 온보드 충전기 시장을 장악했으며, 이는 전기 자동차(EV) 도입 증가, 견고한 충전 인프라, 깨끗한 이동성 솔루션에 대한 강력한 정부 인센티브에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 경제권에서 중산층의 증가, 환경 의식의 향상, 교통수단의 급속한 전기화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 14.57%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
• 11kW 미만 세그먼트는 2024년에 58.9%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 주로 주거용 충전에서의 광범위한 사용과 대부분의 초기 및 중급 EV 모델과의 호환성 때문입니다.

보고서 범위 및 온보드 충전기 시장 세분화  

온보드 충전기 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

“ AI 기반 충전 인텔리전스 및 차량-전력망 통합 ”

• 온보드 충전기(OBC) 시장을 새롭게 정의하는 주요 트렌드는 인공지능 (AI)과 차량-전력망(V2G) 기술의 통합으로 충전 효율, 예측 유지보수 , 그리고 전력망 상호 작용이 향상되고 있다는 것입니다. AI는 온보드 충전기 시스템에 내장되어 충전 동작을 최적화하고, 사용자 루틴에 적응하며, 실시간으로 에너지 분배를 관리합니다.
  • 예를 들어, Infineon Technologies와 Delta Electronics는 배터리 상태, 운전 행동 및 주변 조건에 따라 전력 공급을 조정하여 배터리 수명을 연장하고 에너지 낭비를 줄이는 AI 지원 온보드 충전기를 개발하고 있습니다.
• V2G 호환 온보드 충전기는 전기차가 전력을 소비하고 전력망으로 다시 공급할 수 있도록 하여 양방향 전력 흐름을 생성합니다. 지멘스와 히타치와 같은 기업들은 특히 최대 수요 시 전력망 부하 분산을 제어하기 위해 AI를 활용하는 스마트 OBC 시스템을 시범 운영하고 있습니다.
• 차량용 충전기에서 AI와 V2G가 융합되어 주거 및 상업용 EV 사용자 모두가 그리드 회복력에 기여할 수 있으며, 동시에 역동적인 에너지 가격 모델과 자동화된 에너지 관리의 혜택을 누릴 수 있습니다.
• EV 도입이 가속화됨에 따라 이러한 지능적이고 대화형 충전 솔루션은 특히 스마트 시티와 차량 전기화 이니셔티브에서 표준이 될 것으로 예상됩니다.
• 이러한 추세는 온보드 충전기 환경을 수동 전원 구성 요소에서 에너지 효율성, 그리드 안정성 및 예측 진단을 위한 능동적 활성화 요소로 전환하고 있습니다.

온보드 충전기 시장의 주요 성장 요인은 무엇입니까?

• 환경 규제 및 지속 가능성 목표에 따른 글로벌 EV 판매 급증으로 빠르고 안전하며 효율적인 충전을 지원하는 고급 온보드 충전기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년 1월 Toyota Industries Corporation은 승용차와 상용차를 모두 타겟으로 하는 차세대 EV 플랫폼을 위한 소형 고전력 온보드 충전기를 개발하기 위해 BRUSA Elektronik과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
• OBC는 EV 배터리 충전에 필요한 AC-DC 변환을 관리하는 데 점점 더 중요해지고 있으며, 이는 EV 파워트레인의 핵심 요소입니다. 다중 전압 플랫폼을 지원하고 다양한 전원과의 상호 운용성을 통해 EV의 유연성과 글로벌 시장 적합성을 향상시킵니다.
• 정부 인센티브, 배출 규제 및 인프라 투자(예: 미국 양당 인프라법)는 EV 생산을 촉진하고 이를 통해 온보드 충전기 제조업체에 확장 가능한 기회를 창출합니다.
• 충전 시간을 단축하기 위한 고전력 온보드 충전기(11kW~22kW)로의 전환과 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 반도체의 혁신이 결합되어 OEM 및 애프터마켓 부문 모두에서 시장이 더욱 발전하고 있습니다.

어떤 요인이 차량용 충전기 시장 성장을 저해하고 있나요?

• OBC 시장의 핵심 과제는 고성능 충전기 개발 및 통합과 관련된 기술적 복잡성과 비용 문제입니다. 고급 OBC는 SiC 기반 전력 모듈과 같은 고가의 부품을 필요로 하며, 이는 전체 EV 생산 비용을 증가시킵니다.
  • 예를 들어 STMicroelectronics와 같은 회사들이 OBC용 비용 효율적인 SiC MOSFET을 개발하고 있지만 이러한 기술의 대량 채택은 고가의 가격과 공급망 제한으로 인해 제한됩니다.
• 또한, 소형 고출력 OBC 장치의 열 관리는 특히 공간이 제한된 소형 전기차에서 여전히 기술적 난제로 남아 있습니다. 열 관리가 제대로 이루어지지 않으면 충전 효율과 신뢰성이 저하될 수 있습니다.
• 충전 프로토콜, 전압 요건, 커넥터 유형에 대한 글로벌 표준화 부족 또한 OBC 설계의 보편성을 저해합니다. 제조업체는 특정 지역 시장에 맞춰 OBC를 맞춤 제작해야 하므로 확장성이 복잡해지고 출시 기간이 길어집니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 모듈식 및 확장 가능한 OBC 아키텍처에 대한 지속적인 R&D, 상호 운용성 표준에 대한 업계 전체 협업, 고비용 수입에 대한 의존도를 줄이기 위한 구성 요소 제조의 현지화를 지원하는 정책이 필요합니다.

온보드 충전기 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 전력 출력, 차량 유형, 추진 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 전력 출력별

차량 탑재형 충전기 시장은 출력 기준으로 11kW 미만, 11kW~22kW, 그리고 22kW 이상으로 구분됩니다. 11kW 미만 시장은 2024년 58.9%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 가정용 충전 분야에서 널리 사용되고 대부분의 초기 및 중급형 EV 모델과 호환되기 때문입니다. 이러한 충전기는 일상적인 출퇴근에 충분한 충전 용량을 제공하고 설치 비용 효율적이어서 가정 사용자와 소규모 상업용 차량에 이상적입니다.

22kW 이상 충전 시장은 상업 및 공공 충전 인프라에서 고속 충전 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 고출력 충전 시스템은 특히 버스, 밴, 대형 트럭과 같은 대형 차량의 충전 시간을 크게 단축시켜 줍니다.

• 차량 유형별

차량 유형별로 온보드 충전기 시장은 승용차, 버스, 밴, 중대형 차량, 보트, 기타 차량으로 구분됩니다. 승용차 부문은 전 세계적으로 전기 승용차 판매 급증과 OEM의 첨단 충전 부품 통합에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 65.4%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 소비자 인지도 향상, 정부 지원책, 그리고 전기차 인프라 확충 또한 이 부문의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

중형 및 대형 차량 부문은 물류 차량과 대중교통 시스템의 전기화로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 효율적인 운영과 최소한의 가동 중지 시간을 위해 견고하고 대용량의 OBC가 필요합니다.

• 추진 유형별

온보드 충전기 시장은 추진 방식을 기준으로 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)로 구분됩니다. 배터리 전기차(BEV) 부문은 2024년 71.2%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 온보드 충전기를 통해 에너지를 충전하는 완전 전기차의 도입 증가에 기인합니다. 내연기관에서 벗어나는 전환과 무공해 운송 수단에 대한 투자 증가는 BEV 부문의 성장을 뒷받침합니다.

플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 충전 인프라가 아직 개발 중인 지역에서 듀얼 파워의 유연성과 더 긴 주행 거리에 대한 소비자의 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 차량용 충전기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 2024년 36.01%의 가장 큰 수익 점유율로 온보드 충전기 시장을 장악했으며, 이는 전기 자동차(EV) 도입 증가, 견고한 충전 인프라, 깨끗한 이동성 솔루션에 대한 강력한 정부 인센티브에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 초기 기술 발전, 광범위한 소비자 인식, 자동차 제조업체와 유틸리티의 레벨 2 및 레벨 3 충전 기능에 대한 적극적인 투자로 혜택을 받고 있습니다.
• 미국 인플레이션 감소법 및 캐나다 EV 인프라 계획과 같은 지원적인 연방 정책은 계속해서 수요를 촉진하고 있으며, 이를 통해 온보드 충전기가 전기 이동성 생태계의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.

미국 온보드 충전기 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 전기차 시장 점유율 1위를 차지했는데, 이는 전기차 충전소의 급속한 확장, 전기 자동차에 대한 소비자 선호도 증가, 그리고 자동차 OEM 및 기술 혁신 기업의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 미국은 무공해 운송 수단과 전기차 구매에 대한 세액 공제 정책을 추진하면서 시장 진입을 크게 확대했습니다. 더욱이, 가정용 레벨 2 충전 설비가 확대되면서 효율적인 차량 내 충전 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

유럽 온보드 충전기 시장 통찰력

유럽 시장은 EU 그린딜(Green Deal)에 따른 야심찬 CO₂ 감축 목표와 엄격한 배출 규제에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 독일, 프랑스, 네덜란드를 중심으로 전기차 등록이 급증하면서 차량용 충전 장치(OBC) 도입이 확대되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 EU 규정 준수 및 더 빠른 충전과 V2G(차량-전력망 연결) 지원에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 양방향 및 고출력 OBC를 통합하는 추세입니다.

영국 온보드 충전기 시장 통찰력

영국의 차량 탑재형 충전기 시장은 2035년 신규 내연기관 차량 금지 및 국가 차원의 전기차 인프라 계획에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 플러그인 하이브리드차와 완전 전기차 판매 증가, 그리고 가정용 충전기 설치에 대한 인센티브 정책은 차량 탑재형 충전기(OBC) 수요를 가속화하고 있습니다. 영국 소비자들은 최적의 성능과 에너지 효율을 보장하는 지능형 충전 기술을 선호하고 있습니다.

독일 온보드 충전기 시장 통찰력

독일에서는 선도적인 자동차 혁신 국가로서의 입지와 기후 중립적인 교통 체계 구축에 힘입어 차량 탑재형 충전기 시장이 확대되고 있습니다. 공공-민간 전기차 인프라 자금 지원과 BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등 자동차 제조업체들의 전기차 생산 확대는 OBC 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 새로운 전기차 모델에 첨단 11kW 및 22kW OBC를 통합하는 추세 또한 가정 및 상업 부문에서 활발하게 진행되고 있습니다.

어느 지역이 온보드 충전기 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있나요?

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 14.57%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중산층의 증가, 환경 의식 제고, 그리고 중국, 인도, 일본 등 주요 경제권의 급속한 전기화에 힘입은 것입니다. 전기차 구매 보조금 및 인프라 확충을 포함한 강력한 정부 지원은 차량 탑재형 충전기 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 이 지역은 국내 제조 역량과 낮은 생산 비용 덕분에 첨단 OBC의 접근성이 높아졌습니다. 아시아 태평양 지역은 세계적인 전기차 생산 및 수출 허브로서 글로벌 차량 탑재형 충전기 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

일본 온보드 충전기 시장 분석

일본 시장은 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 일본의 의지와 전기차 혁신을 선도하는 정책에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 도시와 농촌 지역 모두에서 고효율 충전 시스템을 선호하는 소비자들이 점차 늘고 있습니다. 재생에너지 시스템과의 통합 및 V2H(Vehicle-to-Home) 기술 지원 또한 일본 시장에서 차세대 차량용 충전기의 매력을 높이고 있습니다.

중국 온보드 충전기 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 전기차 제조 분야의 우위, 공격적인 전기화 목표, 그리고 도시 모빌리티 개혁에 힘입은 것입니다. 정부의 신에너지차(NEV) 인센티브와 전국적인 충전 네트워크 확장은 차량용 충전기 사용을 확대하고 있습니다. BYD와 NIO와 같은 중국 대기업들은 자사 차량에 첨단 OBC를 장착하여 국내 소비와 수출 잠재력을 모두 확대하고 있습니다.

온보드 충전기 시장의 상위 기업은 어디인가요?

차량용 충전기 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• BRUSA Elektronik(스위스)
• 벨퓨즈 주식회사(미국)
• 현재 방식(미국)
• 도요타 산업 주식회사(일본)
• 이노렉트릭 AG(스위스)
• 이튼(미국)
• Cicero Design GmbH(독일)
• Xepics Italia SRL(이탈리아)
• AVID Technology Limited(영국)
• Infineon Technologies AG(독일)
• STMicroelectronics(스위스)
• 항저우 아오디 전자 제어 유한회사(중국)
• ABB(스위스)
• 델타 에너지 시스템(대만)
• 지멘스(독일)
• 현대상선(한국)
• 도시바 인프라 시스템 & 솔루션 주식회사(일본)
• 히타치 주식회사(일본)
• Ficosa Internacional SA (스페인)

글로벌 온보드 충전기 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 3월, VMAX는 자사의 6.6kW 온보드 충전기에 TRENCHSTOP 5 고속 스위칭 IGBT와 CoolSiC 쇼트키 다이오드를 포함한 Infineon Technologies AG의 CoolSiC 하이브리드 디스크리트 부품을 채택했습니다. Infineon의 D²PAK 패키지는 초고속 IGBT와 SiC 다이오드를 결합하여 VMAX의 차세대 OBC/DCDC 충전기의 성능과 전력 밀도를 최적화합니다.
• 2023년 11월, 보그워너는 북미 주요 OEM과 프리미엄 BEV 플랫폼용 양방향 800V 온보드 충전기(OBC) 공급 계약을 체결했습니다. 실리콘 카바이드(SiC) 전력 스위치를 탑재한 이 기술은 효율성, 전력 밀도, 안전성을 향상시키며, 2027년 1월부터 생산을 시작합니다.
• 2023년 7월, 스텔란티스(Stellantis)는 Saft 및 프랑스 국립 과학 연구 센터와 협력하여 인버터와 온보드 충전기를 사용하지 않는 전기차 충전 솔루션을 개발했습니다. 이 혁신은 차량 무게를 줄이고 효율성을 향상시키며, 기존 온보드 충전기 시장에 대안 기술을 도입하여 도전 과제를 제시합니다.
• 2022년 4월, Faraday Future Intelligent Electric Inc.는 Meta System과 파트너십을 맺고 FF 91 EV 및 곧 출시될 FF 81 차량용 온보드 전력 관리 모듈을 공급했습니다. Meta System의 충전기는 15.2kW AC 충전 용량을 제공하여 FF 91과 FF 81의 충전 성능과 효율을 향상시킵니다.

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