글로벌 수술 전 계획 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

수술 전 계획 소프트웨어 시장 규모

• 전 세계 수술 전 계획 소프트웨어 시장 규모는 2025년 1,278억 2천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.55% 로 성장하여 2033년에는 1,824억 6천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 수술 과정에 첨단 디지털 헬스 기술이 점점 더 많이 도입되고 있는 추세와 의료 영상, 3D 시각화, AI 기반 분석 분야의 빠른 기술 발전이 주요 원동력입니다. 이러한 발전 덕분에 외과의들은 다양한 수술 전문 분야에 걸쳐 더욱 정확하고, 개인 맞춤형이며, 효율적인 수술 전 계획을 수립할 수 있게 되었습니다.
• 더욱이, 최소 침습 시술에 대한 수요 증가, 수술 결과 개선 및 수술 위험 감소로 인해 수술 전 계획 소프트웨어는 현대 의료 시스템의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 솔루션이 병원 정보 시스템 및 영상 플랫폼과 통합되는 사례가 늘어남에 따라 수술 전 계획 소프트웨어의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 시장 전체의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

• 수술 전 수술 계획 소프트웨어는 수술 정확도 향상, 수술 위험 감소, 다양한 외과 전문 분야에 걸친 환자 맞춤형 치료 계획 수립에 중요한 역할을 하므로 현대 의료에서 ​​점점 더 필수적인 도구가 되고 있습니다. 이 소프트웨어는 수술 전에 수술 절차를 상세하게 시각화하고 시뮬레이션하며 평가할 수 있도록 해줍니다.
• 수술 전 계획 소프트웨어에 대한 수요 증가는 주로 최소 침습 및 복잡 수술 절차의 도입 증가, 첨단 의료 영상 기술에 대한 의존도 증가, 정밀 의학 및 환자 치료 결과 개선에 대한 강조 증가에 기인합니다. 인공지능(AI), 3D 모델링 및 가상 현실 기술의 지속적인 발전은 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 북미는 선진 의료 인프라, 디지털 수술 기술의 높은 도입률, 그리고 주요 소프트웨어 개발사들의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 수술 전 계획 소프트웨어 시장에서 약 37.9%의 최대 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 정형외과, 신경외과, 심혈관 수술 분야에서의 광범위한 사용으로 지역 성장을 이끌고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료 인프라 확충, 수술 건수 증가, 의료 IT 투자 확대, 그리고 중국, 인도, 일본 등에서 첨단 수술 계획 솔루션 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 수술 전 계획 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 온프레미스(On-Premise) 부문은 2025년에도 57.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 높은 수준의 데이터 보안과 시스템 맞춤화를 요구하는 대형 병원 및 전문 수술 센터의 강력한 도입에 기인합니다.

보고서 범위 및 수술 전 계획 소프트웨어 시장 세분화   

수술 전 계획 소프트웨어 시장 동향

디지털 및 이미지 기반 수술 계획 솔루션 도입 증가

• 전 세계 수술 전 계획 소프트웨어 시장에서 중요하고 빠르게 증가하는 추세는 수술 정확도를 높이고 수술 중 위험을 줄이며 환자 결과를 개선하기 위해 디지털 이미지 기반 계획 도구의 도입이 늘어나고 있다는 점입니다. 외과의들은 수술 전에 해부학적 구조를 시각화하고, 시술을 시뮬레이션하며, 수술 방법을 계획하기 위해 소프트웨어 플랫폼을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 Materialise는 정밀한 수술 전 계획 도구에 대한 수요 증가를 반영하여 정형외과 및 두개악안면 수술을 위한 고급 3D 수술 계획을 지원하도록 Mimics Innovation Suite의 임상 기능을 확장했습니다.
• 계획 소프트웨어에 3D 영상, CT 및 MRI 데이터를 통합하는 사용이 증가함에 따라 더욱 개인화되고 시술별 맞춤형 수술 준비가 가능해지고 있습니다.
• 병원과 수술 센터는 업무 효율성과 결과 예측 가능성을 점점 더 중시하고 있으며, 이에 따라 여러 수술 전문 분야에 걸쳐 수술 전 계획 솔루션 도입이 장려되고 있습니다.
• 최소 침습적이고 복잡한 수술 절차로의 전환은 정확한 수술 전 시각화 및 시뮬레이션 도구의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.
• 전반적으로 디지털 수술 계획에 대한 의존도가 높아짐에 따라 임상 워크플로우가 재편되고 있으며 수술 치료의 정확성과 안전성에 대한 새로운 기준이 정립되고 있습니다.

수술 전 계획 소프트웨어 시장 동향

운전사

수술 정밀도 향상 및 환자 치료 결과 개선에 대한 수요 증가

• 복잡한 수술 건수가 증가하고 수술 오류를 줄이고 환자 예후를 개선하는 데 대한 관심이 높아짐에 따라 수술 전 계획 소프트웨어 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 솔루션은 외과의사가 수술실에 들어가기 전에 예상되는 문제점을 파악하고 수술 전략을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
  • 예를 들어, 2023년 유럽의 여러 대형 병원에서는 인공관절 수술 전 계획 소프트웨어를 도입하여 임플란트 위치 정확도 향상과 수술 시간 단축을 보고했습니다.
• 가치 기반 의료 모델의 도입이 증가함에 따라 의료 제공자들은 합병증을 줄이고, 입원 기간을 단축하며, 전반적인 치료 비용을 낮추는 기술에 투자하도록 장려되고 있습니다.
• 고령 인구의 증가와 정형외과, 심혈관계, 신경계 질환의 유병률 상승으로 인해 첨단 수술 계획 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 병원 및 의료 시스템의 디지털 의료 인프라에 대한 투자 증가는 수술 전 계획 소프트웨어의 광범위한 도입을 뒷받침하고 있습니다.

절제/도전

높은 구현 비용 및 워크플로 통합 문제

• 수술 전 계획 소프트웨어는 여러 이점에도 불구하고, 특히 중소형 병원의 경우 구현 비용이 높고 시스템 통합이 복잡하다는 점이 주요 과제로 남아 있습니다. 이러한 시스템은 종종 고급 영상 인프라, 교육, 그리고 기존 병원 IT 시스템과의 호환성을 요구합니다.
  • 예를 들어, 신흥 시장의 여러 지역 병원들은 예산 제약과 숙련된 인력 부족으로 인해 수술 계획 소프트웨어 도입이 지연되고 있다고 보고했습니다.
• 기존 영상의학과 시스템, 전자건강기록(EHR) 및 수술 워크플로우와의 통합은 시간과 자원이 많이 소모될 수 있습니다.
• 임상 직원의 변화에 ​​대한 저항과 고급 계획 도구 사용에 따른 학습 곡선 또한 도입 속도를 늦출 수 있습니다.
• 비용 효율적인 솔루션, 확장 가능한 배포 모델 및 포괄적인 교육 프로그램을 통해 이러한 과제를 해결하는 것이 수술 전 계획 소프트웨어 시장의 지속적인 성장에 필수적입니다.

수술 전 계획 소프트웨어 시장 범위

시장은 유형, 적용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별로

수술 전 계획 소프트웨어 시장은 유형별로 오프프레미스 솔루션과 온프레미스 솔루션으로 구분됩니다. 온프레미스 솔루션은 2025년까지 전체 시장 매출의 57.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 수준의 데이터 보안과 시스템 맞춤화를 요구하는 대형 병원 및 전문 수술 센터의 높은 도입률에 기인합니다. 온프레미스 소프트웨어를 통해 의료기관은 민감한 환자 영상 및 수술 데이터를 자체 IT 인프라 내에 저장하여 엄격한 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정을 준수할 수 있습니다. 많은 병원에서는 기존 PACS, HIS, EMR 시스템과의 원활한 통합을 위해 온프레미스 배포를 선호합니다. 또한 온프레미스 솔루션은 복잡한 수술 워크플로우에 맞춰 소프트웨어 업그레이드, 맞춤화, 성능 최적화를 더욱 효과적으로 제어할 수 있도록 지원합니다. 외과의는 안정적인 시스템 성능과 고해상도 영상 및 3D 모델에 대한 실시간 접근이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 온프레미스 솔루션의 시장 지배력은 대형 의료기관의 장기 계약 및 높은 초기 투자액에 의해 더욱 강화됩니다.

오프프레미스(Off-Premise) 부문은 클라우드 기반 및 웹 호스팅 수술 계획 플랫폼의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 22.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오프프레미스 솔루션은 유연성, 낮은 초기 비용, 간편한 구축을 제공하여 중소형 병원 및 외래 수술 센터에 매력적입니다. 이러한 플랫폼을 통해 외과의는 원격으로 계획 도구에 접근하고, 여러 위치에서 협업하며, 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 고급 시각화 및 분석 기능을 사용할 수 있습니다. 의료 분야에서 클라우드 기술에 대한 수용도가 높아지고 사이버 보안 및 규정 준수가 개선됨에 따라 도입이 가속화되고 있습니다. 자동 업데이트, 확장 가능한 스토리지, AI 기반 계획 도구는 이 부문의 빠른 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 신청을 통해

응용 분야를 기준으로 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 정형외과, 신경외과, 치과 및 교정, 기타 분야로 세분화됩니다. 정형외과 분야는 관절 치환술, 외상 수술, 척추 수술 등 정형외과 시술 건수가 많아 2025년까지 시장 매출의 41.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 수술 전 계획 소프트웨어는 정형외과에서 정밀한 3D 모델을 생성하고, 임플란트 위치를 시뮬레이션하며, 수술 결과를 최적화하는 데 널리 사용됩니다. 근골격계 질환의 유병률 증가, 고령화, 최소 침습 정형외과 시술에 대한 수요 증가가 이 분야의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 외과의들은 이러한 도구를 활용하여 수술 중 위험을 줄이고, 임플란트 적합성을 개선하며, 수술 시간을 단축합니다. 인공지능 기반 뼈 모델링 및 환자 맞춤형 기구와 같은 기술 발전은 정형외과 분야에서의 활용도를 더욱 높일 것으로 기대됩니다.

치과 및 교정 애플리케이션 부문은 디지털 치과 및 컴퓨터 지원 치료 계획의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 24.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 치과 전문의들은 임플란트 식립, 교정 치료, 악안면 수술 계획에 수술 전 계획 소프트웨어를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 전 세계적으로 심미 치과, 임플란트, 교정 시술이 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 계획 도구는 정밀한 시각화, 환자와의 원활한 소통, 그리고 향상된 치료 정확도를 가능하게 합니다. CAD/CAM 시스템 및 3D 프린팅 기술과의 통합은 성장을 더욱 가속화합니다. 치과 병원과 전문 교정 센터의 도입 증가 또한 이 부문의 빠른 확장에 기여하고 있습니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 병원, 정형외과 클리닉, 재활 센터로 세분화됩니다. 병원 부문은 병원에서 시행되는 복잡한 수술 건수가 많기 때문에 2025년까지 48.9%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원은 다학제 수술팀을 지원하고 임상 결과를 개선하며 수술 합병증을 줄이기 위해 첨단 수술 전 계획 소프트웨어에 막대한 투자를 하고 있습니다. 병원 영상 시스템, 전자 의료 기록, 수술 내비게이션 플랫폼과의 통합은 워크플로 효율성을 향상시킵니다. 대형 병원과 대학 병원은 교육 및 연구 목적으로도 이러한 솔루션을 활용합니다. 정밀 수술과 환자 맞춤형 치료 계획에 대한 관심이 높아짐에 따라 병원의 시장 지배력은 더욱 강화되고 있습니다.

정형외과 클리닉 부문은 전문 정형외과 센터와 외래 수술 시설의 급속한 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 21.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 클리닉들은 수술 정확도를 높이고 수술 시간을 단축하며 환자 치료 결과를 개선하기 위해 수술 전 계획 소프트웨어를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 외래 및 당일 수술 중심의 정형외과 수술로의 전환은 효율적이고 비용 효율적인 계획 도구에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 클라우드 기반 및 오프프레미스 솔루션은 인프라 요구 사항이 낮기 때문에 정형외과 클리닉에 특히 매력적입니다. 첨단 정형외과 치료와 개인 맞춤형 치료 계획에 대한 환자 수요 증가가 이 부문의 성장을 지속적으로 가속화하고 있습니다.

수술 전 계획 소프트웨어 시장 지역 분석

• 북미는 선진 의료 인프라, 디지털 수술 기술의 높은 도입률, 그리고 주요 소프트웨어 개발업체들의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 수술 전 계획 소프트웨어 시장에서 약 37.9%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 의료 서비스 제공자들은 수술 전 계획 소프트웨어가 상세한 시각화 및 시뮬레이션을 통해 수술 정확도를 높이고 수술 위험을 줄이며 환자 결과를 개선하는 데 도움이 된다는 점에서 매우 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 도입은 높은 의료비 지출, AI 기반 및 3D 계획 도구의 빠른 통합, 그리고 병원 및 전문 클리닉 전반에 걸쳐 최소 침습 및 정밀 유도 수술 절차에 대한 선호도 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.

미국 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

미국 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 정형외과, 신경외과, 심혈관 수술에서의 광범위한 사용에 힘입어 2025년까지 지역 수요의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 복잡한 수술 건수 증가와 의료 IT 및 디지털 수술실 기술에 대한 강력한 투자가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 주요 소프트웨어 개발업체의 존재와 첨단 영상 및 수술 시뮬레이션 플랫폼의 높은 도입률은 미국 시장의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 ​​수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

유럽의 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 디지털 헬스케어 솔루션 도입 증가와 수술 결과 개선에 대한 높은 관심에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 잘 구축된 의료 시스템, 최소 침습 수술에 대한 수요 증가, 그리고 병원 및 전문 센터 전반에 걸쳐 정형외과 및 일반 외과 수술에 수술 전 계획 도구 활용이 확대되는 등의 이점을 누리고 있습니다.

영국 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

영국 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 의료 디지털화 투자 증가와 국민건강서비스(NHS) 내 첨단 수술 기술 도입 확대에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 수술 정확도 향상, 수술 시간 단축, 환자 안전 강화에 대한 수요가 공공 및 민간 의료기관 전반에 걸쳐 수술 전 계획 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.

독일 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

독일의 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 탄탄한 의료 인프라, 기술 혁신, 그리고 정밀 의학에 대한 강조에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 병원과 수술 센터들은 고품질 영상 기능과 수술 내비게이션 시스템과의 통합을 통해 정형외과, 척추 및 심혈관 수술에 첨단 계획 소프트웨어를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

아시아 태평양 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

아시아 태평양 지역의 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 의료 인프라 확장, 수술 건수 증가, 의료 IT 투자 확대에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등에서 첨단 수술 계획 솔루션에 대한 인식이 높아지고 디지털 의료 기술 도입이 증가하면서 시장 성장이 크게 가속화되고 있습니다.

일본 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

일본의 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 선진 의료 기술 생태계, 고령화 사회, 그리고 정밀 수술에 대한 수요 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 일본 의료기관들은 복잡한 정형외과 및 신경외과 수술을 지원하고, 업무 효율성을 높이며, 환자 예후를 개선하기 위해 수술 전 계획 소프트웨어 도입을 확대하고 있습니다.

중국 수술 전 계획 소프트웨어 시장 분석

중국 수술 전 계획 소프트웨어 시장은 병원 인프라의 급속한 확장, 수술 건수 증가, 디지털 헬스케어 솔루션 투자 확대에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 상당한 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 정부의 의료 서비스 현대화 및 수술 정확도 향상 정책에 힘입어 공공 및 민간 병원 모두에서 첨단 수술 계획 소프트웨어 도입이 증가하고 있습니다.

수술 전 계획 소프트웨어 시장 점유율

수술 전 계획 소프트웨어 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 스트라이커(미국)
• 지멘스 헬스케어(독일)
• 필립스 헬스케어(네덜란드)
• GE 헬스케어(미국)
• 브레인랩 AG(독일)
• 서지컬 시어터(미국)
• 짐머 바이오멧 홀딩스(미국)
• 3D 시스템즈(미국)
• 메드트로닉(아일랜드)
• 플란메카 그룹(핀란드)
• 아나토마지(미국)
• 캐논 메디컬 시스템즈(일본)
• 코린 그룹(영국)

글로벌 수술 전 계획 소프트웨어 시장의 최신 동향

• 2021년 10월, 인텔리조인트 서지컬(Intellijoint Surgical)은 고관절 전치환술을 위한 수술 전 계획 소프트웨어인 인텔리조인트 뷰(Intellijoint VIEW)를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 외과의사가 고관절-척추 관계 및 임플란트 템플릿을 고려하여 기능적인 비구 위치를 계획할 수 있도록 지원합니다. 인텔리조인트 뷰는 인텔리조인트 HIP 내비게이션 시스템과 완벽하게 통합되어 외과의사가 환자별 해부학적 데이터를 기반으로 수술 중 수술 계획을 확인하고 수정할 수 있도록 함으로써 고관절 치환술의 정확성과 결과를 향상시킵니다. 이 출시는 복잡한 정형외과 수술에 특화된 계획 소프트웨어 도구의 초기 물결을 보여주는 사례였습니다.
• 2021년 11월, PrecisionOS는 가상현실(VR) 기반 수술 계획 플랫폼인 InVisionOS 수술 전 계획 도구에 대해 미국 FDA 510(k) 승인을 획득했습니다. InVisionOS는 환자의 CT 스캔 이미지를 상호작용 가능한 3D 재구성 이미지로 변환합니다. 외과의는 Oculus Quest 2와 같은 VR 헤드셋을 사용하여 해부학적 구조를 관찰, 해부 및 조작할 수 있으며, 이를 통해 실제 수술에 앞서 공간 이해도를 향상시키는 몰입형 계획 및 예행연습 기능을 활용할 수 있습니다. 이번 승인은 미국 시장에서 VR 기반 수술 전 계획 도구가 승인된 최초의 사례 중 하나입니다.
• 2022년 7월, Exactech은 미국에서 어깨 관절 성형술의 수술 전 계획을 강화하는 Equinoxe Shoulder Planning App v2.1을 출시했습니다. 이 소프트웨어는 정형외과 의사에게 개별 환자의 해부학적 구조에 따라 최적의 임플란트 크기와 위치를 선택할 수 있는 유연성을 높여주며, 견갑골과 상완골의 기하학적 구조를 시각화하는 고급 도구를 제공합니다. 이번 출시는 시술 정확도와 수술 결과를 개선하기 위한 전문 모듈 업그레이드라는 업계 동향을 보여주는 사례입니다.
• 2023년 1월, 리얼라이즈 메디컬(Realize Medical)은 자사의 엘루시스(Elucis) 가상현실 수술 계획 소프트웨어가 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 소프트웨어를 통해 외과의는 MRI 및 CT 스캔에서 얻은 데이터를 기반으로 환자 맞춤형 3D 해부학적 모델을 가상현실 환경에서 생성하고 시각화할 수 있습니다. 이번 승인은 수술 전 분석 및 팀 교육을 용이하게 하는 몰입형 계획 플랫폼의 임상 적용 범위를 넓히는 데 기여했습니다.
• 2024년 4월, 지멘스 헬스니어스는 엔비디아와 협력하여 GPU 가속 수술 계획 알고리즘을 개발했습니다. 이를 통해 복잡한 심혈관 및 정형외과 수술에 대한 실시간 3D 렌더링과 AI 기반 수술 시뮬레이션이 가능해졌습니다. 이번 협력은 모든 전문 분야의 외과의사들이 수술 계획 시간을 단축하고 모델 정확도를 향상시키는 데 기여할 수 있는 중요한 기술적 진전입니다.
• 2024년 6월, 메드트로닉은 수술 전 계획 소프트웨어가 통합된 스텔스스테이션 S8 수술 내비게이션 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 향상된 시각화 기능과 척추 및 두개골 수술을 위한 실시간 수술 안내 기능을 제공합니다. 이 통합 솔루션은 신경외과 및 정형외과 전문의들이 간소화된 계획 및 내비게이션 워크플로우를 구현할 수 있도록 지원하며, 메드트로닉의 디지털 수술 제품군을 확장했습니다.

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