글로벌 사설 5G 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

민간 5G 시장 규모

• 전 세계 사설 5G 시장 규모는 2024년 29억 7천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 44.7%의 성장률을 기록 하여 2032년에는 572억 4천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 산업 전반에 걸쳐 연결성, 보안 및 제어 기능 향상을 위해 사설 네트워크 도입이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.
• 자동화, 사물인터넷(IoT) 및 인더스트리 4.0 애플리케이션을 지원하기 위한 저지연 및 안정적인 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

민간 5G 시장 분석

• 기업들이 디지털 전환 계획을 지원하는 맞춤형 보안 네트워크 솔루션을 모색함에 따라 사설 5G 시장이 빠르게 확장되고 있습니다.
• 제조, 의료, 물류, 에너지와 같은 산업 분야에서는 운영 효율성 향상, 실시간 모니터링 , 데이터 개인정보 보호 강화를 위해 사설 5G 네트워크를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 북미는 제조, 의료 및 기업 캠퍼스 전반에 걸친 사설 네트워크 구축 증가에 힘입어 2024년 전 세계 사설 5G 시장에서 32.5%의 최대 매출 점유율을 기록하며 주도적인 역할을 했습니다. 북미 지역의 5G 기술 조기 도입, 견고한 산업 인프라, 그리고 주파수 할당에 대한 강력한 정부 지원이 이러한 성장에 크게 기여했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 제조업 및 물류 부문의 확장, 스마트 공장 및 IoT 기반 기업 솔루션에 대한 투자 증가에 힘입어 전 세계 사설 5G 시장 에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 .
• 하드웨어 부문은 기지국, 라우터, 안테나를 포함한 네트워크 인프라에 대한 높은 수요에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 하드웨어 투자는 특히 산업 및 기업 환경에서 안정적인 커버리지, 낮은 지연 시간, 높은 대역폭을 보장하는 데 매우 중요합니다.

보고서 범위 및 민간 5G 시장 세분화    

사설 5G 시장 동향

산업 전반에 걸친 사설 5G 네트워크 도입

•  점점 늘어나는 사설 5G 네트워크는 고속, 저지연, 보안 통신을 기업 요구에 맞춰 제공함으로써 기업 연결성을 혁신하고 있습니다. 기업들은 이러한 네트워크를 활용하여 실시간 데이터 전송, 자동화, IoT 통합을 구현하고 운영 효율성을 높이며 공용 네트워크에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.
•  제조, 물류, 에너지, 의료 등 가동 중단 및 지연으로 인한 비용 손실이 큰 산업 분야에서는 안정적이고 전용 네트워크 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 원활한 운영, 산업 자동화 지원, 스마트 팩토리 구축을 위해 사설 5G 네트워크에 투자하고 있습니다.
•  네트워크 슬라이싱, 엣지 컴퓨팅, AI 기반 관리 도구의 발전으로 기업들은 특정 애플리케이션에 맞춰 네트워크 성능을 맞춤 설정할 수 있게 되면서 5G 사설 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 확장성과 유연성을 갖춘 5G 사설 솔루션은 대규모 캠퍼스, 다중 사업장 운영, 미션 크리티컬 환경에 적합합니다.
•  예를 들어, 2023년 독일의 여러 자동차 제조업체는 실시간 로봇 제어 및 예측 정비를 지원하기 위해 생산 공장 전반에 걸쳐 사설 5G 네트워크를 구축하여 운영 중단을 크게 줄이고 생산량을 향상시켰습니다.
•  사설 5G 네트워크는 디지털 전환과 운영 효율성 향상을 가능하게 하지만, 그 성공은 구축 전문성, 상호 운용성 및 규정 준수에 달려 있습니다. 통신 사업자는 이러한 시장 트렌드를 최대한 활용하기 위해 산업별 맞춤 솔루션과 현지화된 지원에 집중해야 합니다.

사설 5G 시장 동향

운전사

기업에서 저지연 및 안정적인 연결에 대한 수요 증가

•  기업들은 실시간 애플리케이션, 핵심 업무 운영, IoT 기반 자동화를 지원하기 위해 사설 5G 네트워크 구축을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 낮은 지연 시간과 높은 신뢰성을 통해 산업 공정, 물류 추적, 원격 모니터링을 더욱 효율적으로 제어할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 로봇 공학, 증강 현실/가상 현실(AR/VR), 예측 유지보수와 같은 첨단 기술을 가동 중단 시간 최소화하면서 구현할 수 있습니다.
•  기업들은 가동 중단 시간을 최소화하고, 중요한 데이터를 보호하며, 생산성을 향상시키는 데 있어 안전하고 사설적인 네트워크가 갖는 비즈니스 가치를 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 디지털 전환 이니셔티브와 원격 운영 지원의 필요성에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 기업은 엔드투엔드 네트워크 가시성을 유지하고 사이버 보안을 강화할 수 있는데, 이는 규제 산업에서 매우 중요합니다.
•  5G 도입을 촉진하는 정부 정책과 산업 표준은 사설 네트워크에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 주파수 할당 및 민관 협력을 장려하는 정책은 기업들이 사설 5G 솔루션을 효과적으로 구축하는 데 도움을 주고 있습니다. 또한, 자금 지원 프로그램과 시범 사업은 산업 중심지 전반에 걸쳐 조기 도입을 가능하게 하고 있습니다.
•  예를 들어, 2022년 싱가포르의 한 주요 항만 당국은 물류 운영을 최적화하고 자율 주행 차량 관리를 가능하게 하기 위해 자체 5G 네트워크를 구축하여 효율성과 안전성을 향상시켰습니다. 또한 이 네트워크 구축을 통해 화물 이동에 대한 예측 모니터링이 개선되고 운영상의 병목 현상이 줄어들어 전 세계 다른 항만 당국에 모범 사례가 되었습니다.
•  수요가 도입을 견인하고 있지만, 성공적인 구축을 위해서는 숙련된 인력, 기존 시스템과의 통합, 그리고 일관된 성능을 보장하기 위한 지속적인 네트워크 관리가 필수적입니다. 또한 기업은 사설 5G 네트워크의 모든 이점을 실현하기 위해 교육 프로그램, 모니터링 도구, 그리고 유지 관리 체계에 투자해야 합니다.

절제/도전

높은 구축 비용 및 복잡한 규제

•  주파수 라이선스, 인프라 구축, 유지보수 등 사설 5G 네트워크 구축에 필요한 상당한 투자 비용은 중소기업의 5G 도입을 제한하는 요인입니다. 초기 자본 지출은 여전히 ​​중요한 장벽으로 작용하여 도입을 지연시키거나 아예 불가능하게 만드는 경우가 많습니다. 기업은 투자 수익률(ROI)을 신중하게 평가하고, 비용을 효과적으로 관리하기 위해 단계적 또는 공동 도입 모델을 고려해야 합니다.
•  주파수 할당, 현지 규정 준수, 상호 운용성 표준 등 규제 장벽은 여러 지역에 걸쳐 사설 5G 네트워크를 구축하려는 기업에게 어려움을 야기합니다. 각기 다른 규제 체계를 준수해야 하므로 구축 기간이 길어지고 당국과의 긴밀한 협력이 필요하며, 이는 다국적 기업의 확장 계획을 저해할 수 있습니다.
•  기존 IT 인프라 및 레거시 시스템과의 통합은 복잡할 수 있으며, 기술 전문 지식과 장기적인 계획이 필요합니다. 적절한 통합이 이루어지지 않으면 기업은 네트워크 비효율성과 보안 취약성에 직면할 수 있습니다. 5G 구축을 기존 ERP, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 시스템과 연동하는 것은 원활한 운영을 보장하는 데 매우 중요합니다.
•  예를 들어, 2023년 인도의 여러 중소 제조업체들은 높은 인프라 비용과 규제 승인에 대한 불확실성 때문에 사설 5G 도입을 연기했습니다. 이러한 지연은 자동화 및 스마트 공장 솔루션 도입 능력에도 영향을 미쳐 지역 시장에서의 운영 효율성과 경쟁력에 악영향을 미쳤습니다.
•  기술과 도입이 지속적으로 발전하는 가운데, 비용 및 규제 문제를 해결하는 것이 필수적입니다. 시장 이해관계자들은 장기적인 성장 잠재력을 극대화하기 위해 확장 가능한 배포 모델, 파트너십, 그리고 산업별 맞춤형 솔루션에 집중해야 합니다. 유연한 인프라, 공급업체와의 협력, 그리고 민관 협력 사업에 대한 투자는 이러한 장벽을 극복하고 도입을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

민간 5G 시장 범위

시장은 구성 요소, 주파수, 스펙트럼, 기업 규모 및 산업 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

구성 요소별로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다. 하드웨어 부문은 기지국, 라우터 및 안테나를 포함한 네트워크 인프라에 대한 높은 수요에 힘입어 2024년에 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 하드웨어 투자는 특히 산업 및 기업 환경에서 안정적인 서비스 범위, 낮은 지연 시간 및 높은 대역폭을 보장하는 데 매우 중요합니다.

소프트웨어 부문은 네트워크 관리 플랫폼, 분석 도구 및 보안 솔루션의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 기반의 사설 5G 네트워크를 통해 기업은 여러 사업장에서 성능을 최적화하고, 트래픽을 관리하며, 보안 정책을 효율적으로 시행할 수 있습니다.

• 주파수별

주파수 대역을 기준으로 시장은 6GHz 이하(Sub-6 GHz)와 밀리미터파(mmWave)로 구분됩니다. 2024년에는 6GHz 이하 대역이 시장을 주도했는데, 이는 넓은 커버리지, 우수한 투과율, 그리고 산업 단지 및 기업 건물에 적합한 특성 때문입니다. 6GHz 이하 주파수는 범위와 속도 사이에서 안정적인 균형을 제공하여 IoT 기기, 자동화 및 실시간 모니터링을 지원합니다.

밀리미터파(mmWave) 시장은 자율 로봇, AR/VR 기반 교육, 실시간 AI 분석과 같은 애플리케이션에 필요한 초고속 연결 및 저지연 요구 사항에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 밀리미터파 네트워크는 높은 처리량이 요구되는 기업 환경에 집중적으로 구축되고 있습니다.

• 스펙트럼 제공

주파수 자원에 따라 시장은 허가 주파수와 비허가/공유 주파수로 나뉩니다. 허가 주파수 부문은 기업들이 안전하고 안정적이며 간섭 없는 통신을 위해 전용 주파수를 선호함에 따라 2024년 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 허가 주파수는 예측 가능한 네트워크 성능과 규제 표준 준수를 가능하게 합니다.

비용 효율성과 유연한 구축 옵션 덕분에 비면허/공유 주파수 대역은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공유 주파수를 통해 기업은 면허 대역을 확보하는 데 드는 높은 비용 부담 없이 사설 5G를 구축할 수 있어 중소기업 및 시범 사업에 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 대기업은 여러 지역에 걸쳐 인프라 구축에 막대한 투자를 할 수 있는 역량을 바탕으로 2024년 매출의 대부분을 차지했습니다. 이러한 네트워크는 핵심 운영을 위한 자동화, 원격 모니터링 및 고보안 통신을 가능하게 합니다.

중소기업은 확장 가능하고 클라우드 기반으로 관리되는 솔루션과 유연한 구축 모델의 등장으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중소기업들은 운영 효율성을 높이고 네트워크 의존도를 줄이며 디지털 전환을 지원하기 위해 프라이빗 5G를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 버티컬 제공

산업 분야별로 시장은 제조/공장, 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 국방, 기업 및 캠퍼스, 광업, 의료/병원, 석유 및 가스, 소매, 농업, 스마트 시티 및 기타로 세분화됩니다. 제조 및 공장 분야는 산업 자동화, 로봇 공학 및 IoT 기반 생산 시스템의 높은 도입률로 인해 2024년 시장을 주도했습니다. 제조 분야에서 사설 5G 네트워크는 운영 효율성 향상, 예측 유지보수 및 실시간 모니터링을 가능하게 합니다.

의료/병원 및 스마트 시티 분야는 연결 기기, 원격 모니터링 및 핵심 통신 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 분야는 환자 치료, 감시 및 스마트 시티 애플리케이션을 위한 저지연, 고신뢰성 네트워크의 이점을 누릴 수 있습니다.

민간 5G 시장 지역 분석

•  북미는 제조, 의료 및 기업 캠퍼스 전반에 걸친 사설 네트워크 구축 증가에 힘입어 2024년 전 세계 사설 5G 시장에서 32.5%의 최대 매출 점유율을 기록하며 주도적인 역할을 했습니다. 북미 지역의 5G 기술 조기 도입, 견고한 산업 인프라, 그리고 주파수 할당에 대한 강력한 정부 지원이 이러한 성장에 크게 기여했습니다.
•  북미 기업들은 실시간 운영, 산업 자동화 및 IoT 애플리케이션을 위해 낮은 지연 시간, 높은 보안성 및 안정적인 연결을 매우 중요하게 생각합니다. 맞춤형 네트워크를 구축할 수 있는 능력은 기업들이 운영 효율성을 향상시키고 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.
•  이러한 광범위한 도입은 높은 기술 인식, 상당한 연구 개발 투자, 그리고 통신 사업자와 기업 고객 간의 협력에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 이를 통해 사설 5G 네트워크는 해당 지역의 디지털 전환을 위한 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.

미국 민간 5G 시장 분석

미국의 사설 5G 시장은 대규모 산업 시설, 물류 허브 및 스마트 캠퍼스에서의 광범위한 도입에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 기업들은 핵심 업무 애플리케이션, 산업용 IoT 및 자동화 프로젝트를 지원하기 위해 사설 5G에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 엣지 컴퓨팅, AI 기반 네트워크 관리 및 클라우드 기반 솔루션의 통합이 확대됨에 따라 시장 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 5G 도입 및 주파수 할당을 장려하는 미국 정부의 정책은 사설 네트워크 확장에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 ​​민간 5G 시장 분석

유럽의 사설 5G 시장은 산업 디지털화, 자동화 사업, 그리고 주파수 사용 허가에 대한 규제 지원에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 제조, 물류, 의료 분야에서 사설 5G 구축이 증가하고 있습니다. 유럽 기업들은 사이버 보안 강화, 실시간 모니터링, 운영 효율성 향상을 위해 사설 네트워크를 도입하고 있으며, 스마트 캠퍼스 및 산업 현장 활용 사례가 수요 증가를 견인하고 있습니다.

영국 민간 5G 시장 분석

영국의 민간 5G 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 산업 4.0 솔루션 및 스마트 인프라에 대한 기업 투자 증가에 힘입은 결과입니다. 제조 및 운송을 포함한 주요 산업 분야에서는 자동화 최적화, 가동 중단 시간 단축, 운영 안전성 향상을 위해 민간 5G를 도입하고 있습니다. 영국의 탄탄한 통신 생태계와 디지털 혁신 노력은 상업 및 기업 캠퍼스 전반에 걸쳐 5G 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 민간 5G 시장 분석

독일의 민간 5G 시장은 첨단 제조업 부문, 인더스트리 4.0 이니셔티브, 그리고 강력한 산업 자동화 생태계에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 커넥티드 팩토리, 로봇 공학, 실시간 분석을 지원하기 위해 민간 5G 네트워크를 점점 더 많이 구축하고 있습니다. 혁신, 사이버 보안, 효율적인 생산 방식에 대한 독일의 강조는 민간 5G 솔루션의 대규모 도입을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 민간 5G 시장 분석

아시아 태평양 지역의 사설 5G 시장은 급속한 도시화, 산업 현대화, 스마트 제조 및 물류에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가들은 기업의 저지연 고속 통신을 지원하기 위한 사설 네트워크 구축에 앞장서고 있습니다. 5G 인프라 구축을 지원하는 정부 정책과 이 지역의 탄탄한 제조 기반은 5G 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 민간 5G 시장 분석

일본의 사설 5G 시장은 기술적으로 발전된 산업, 높은 스마트폰 보급률, 스마트 공장 및 IoT 기반 운영에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 상업 및 산업 전반에 걸쳐 자동화, 예측 유지보수, 실시간 모니터링을 지원하기 위해 사설 5G를 구축하고 있습니다. 인공지능(AI), 엣지 컴퓨팅, 산업용 IoT 플랫폼과의 통합이 일본 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

중국 민간 5G 시장 분석

중국의 민간 5G 시장은 제조, 물류, 의료 등 다양한 분야에서 5G가 널리 도입됨에 따라 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국의 급속한 산업화, 스마트 시티 구축 사업, 그리고 정부의 5G 구축 지원이 주요 성장 동력입니다. 또한, 합리적인 가격의 민간 5G 솔루션과 탄탄한 국내 통신 생태계가 기업의 5G 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

민간 5G 시장 점유율

사설 5G 산업은 주로 다음과 같은 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson(스웨덴)
• 노키아 주식회사(핀란드)
• 삼성전자 주식회사 (대한민국)
• ZTE 주식회사(중국)
• 도이치텔레콤 그룹(독일)
• AT&T Inc.(미국)
• 주니퍼 네트웍스(미국)
• 버라이즌 커뮤니케이션즈(미국)
• 알티오스타(미국)
• 화웨이 테크놀로지스 유한회사 (중국)
• 메이브니어(미국)
• T-Systems International GmbH(독일)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 보다폰 그룹 주식회사(영국)
• BT 그룹(영국)

글로벌 사설 5G 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 소프트뱅크는 지방 정부, 기관 및 기업이 자체 부지에 전용 기지국을 설치하여 맞춤형 5G 네트워크를 구축할 수 있도록 하는 전용 프라이빗 5G 서비스를 출시했습니다. 이 서비스는 저지연 고성능 연결을 제공하도록 설계되어 스마트 팩토리 애플리케이션 및 첨단 산업 운영에 이상적이며, 생산성 향상과 기업 부문에서의 프라이빗 5G 도입 촉진에 기여할 것으로 기대됩니다.
• 2023년 12월, Telefonaktiebolaget LM Ericsson은 Orange와 파트너십을 맺고 B2B 고객이 자체 사설 5G 네트워크를 구축할 수 있도록 지원하기 시작했습니다. 이 협력은 확장 가능하고 안전하며 기업에 특화된 연결 솔루션을 제공하여 디지털 전환을 지원 하고 다양한 산업 분야에서 사설 5G 구축을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 9월, 도이치텔레콤은 마이크로소프트와 협력하여 '캠퍼스 네트워크 스마트'라는 사설 5G 솔루션을 출시했습니다. 클라우드 기반의 확장 가능한 이 솔루션은 사용량에 따라 비용을 지불하는 모델을 채택하여 기업들이 효율적으로 사설 5G 네트워크를 구축 및 확장할 수 있도록 지원하고, 운영 유연성을 향상시키며 성장하는 사설 5G 시장에서의 입지를 강화합니다.

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