글로벌 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 규모

• 글로벌 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장은 2024년에 291억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년까지 516억 1천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 노후화된 글로벌 함대에 의해 주도되어 연평균 성장률 7.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 글로벌 해상 무역의 증가, 선박 유지 보수 수요 증가, AI, IoT, 예측 분석과 같은 첨단 기술 도입으로 유지 보수 효율성이 향상되고 가동 중지 시간이 줄어드는 등의 요인에 의해 촉진됩니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 분석

• 선박 수리 및 유지 관리 서비스는 건조 도킹, 엔진 점검, 선체 수리, 시스템 업그레이드와 같은 활동을 포함하여 해양 선박의 운영 효율성과 안전을 보장하는 데 필수적입니다.
• 시장 성장은 더 빈번한 유지 보수를 요구하는 노후화된 글로벌 차량, 친환경적 개조를 요구하는 엄격한 환경 규제, AI, IoT, 예측 분석과 같은 첨단 기술 도입과 같은 요인에 의해 크게 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 광범위한 조선 산업, 중요한 무역 활동, 중국, 한국, 일본과 같은 국가에 있는 잘 확립된 조선소에 기인하여 시장 점유율이 36.89%로 선박 수리 및 유지 보수 서비스의 주요 시장으로 두드러집니다.  
  • 예를 들어, 2024년 11월 15일, 한국의 한화오션은 미 해군과 3만 1천 톤급 보급함 USNS 유콘(T-AO-202)의 정비, 수리 및 정비(MRO) 서비스 제공 계약을 체결했습니다. 이 계약은 한화의 글로벌 해군 지원 역할 확대를 강조하고 한미 방위 협력을 강화합니다.
• 전 세계적으로 선박 수리 및 유지 보수 서비스는 해양 산업의 핵심 구성 요소로 인식되어 선박의 수명과 성능을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 조선업에 이어 두 번째로 중요합니다.

보고서 범위 및 선박 수리 및 유지 관리 서비스 시장 세분화     

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 동향

“선박 진단 및 수리 분야에서 3D 이미징 및 디지털 통합 도입 증가”

• 글로벌 선박 수리 및 유지 관리 서비스 시장의 두드러진 추세 중 하나는 3D 이미징 및 디지털 통합의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 이러한 고급 도구는 조선소가 손상되거나 노후된 선박 구성품의 세부적인 3D 모델을 캡처하여 정확한 진단 및 수리 계획을 수립할 수 있도록 하여 정확도와 효율성을 향상시킵니다.  
  • 예를 들어, 한국의 해운 회사인 HMM은 자사의 컨테이너선 HMM GREEN호에 3D 프린팅 기술을 시범 도입하여 유지보수 부품을 주문형으로 생산하고 있습니다. 이 사업은 가동 중단 시간 단축, 재고 비용 절감, 운영 효율성 향상을 목표로 합니다. 마찬가지로 Wilhelmsen과 Immensa와 같은 회사들은 3D 프린팅을 활용하여 해상 공급망을 간소화하고 예비 부품 가용성을 향상시켜 선박 수리 및 유지보수에 혁신을 일으키고 있습니다.
• 디지털 통합을 통해 연결된 장치를 통해 현장 기술자와 원격 전문가 간의 실시간 협업이 가능해져 유지 관리 작업 중 더 빠른 의사 결정과 문서화가 보장됩니다.
• 이러한 추세는 진단 정확도를 높이고, 수동 오류를 줄이며, 선박 유지 관리에서 디지털 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 선박 수리 생태계를 변화시키고 있습니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 동향

운전사

"노후화된 글로벌 함대로 인해 잦은 수리가 필요함"

• 상업 및 해군 선박의 노령화는 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장의 주요 동인입니다.
• 15~20년 이상 된 선박은 구조적 피로, 시스템 비효율성, 잦은 고장으로 인해 건조 도킹, 개조 및 구성 요소 교체가 필요합니다.
• 노후화된 선박은 더욱 엄격한 국제 안전, 배출 및 유지 관리 규정을 준수해야 하며, 이를 위해서는 정기적인 정비가 필요합니다.

예를 들어,

• AP 몰러-메르스크는 2024년 8월, 총 30만 TEU 규모의 이중 연료 선박 20척을 발주하여 선대 교체 프로그램을 추진합니다. 액화가스 이중 연료 엔진을 탑재한 이 선박들은 기존 선박을 대체하여 선대 규모를 430만 TEU로 유지할 것입니다. 이 계획은 2040년까지 탄소 순배출량 제로를 목표로 하는 메르스크의 탈탄소화 목표와 일맥상통합니다 . 
• 함대가 계속 노후화됨에 따라 선박 소유주는 비용이 많이 드는 고장을 피하기 위해 예방 유지 관리에 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 지속적인 시장 성장을 촉진합니다.

기회

“지속 가능한 개조 및 친환경 수리 서비스”

• IMO 2023 및 EU Fit for 55와 같은 환경 규정으로 인해 선박 운영자는 친환경 기술을 도입해야 하며, 이를 통해 친환경적 개조 및 업그레이드 기회가 생겨나고 있습니다.
• 스크러버 설치, 밸러스트수 처리 시스템 개조, 대체 연료 전환(LNG, 메탄올)과 같은 서비스가 수요가 높은 부문이 되고 있습니다.
• 이러한 전환은 규정을 준수하는 업그레이드를 통해 선박의 수명을 연장하는 동시에 지속 가능성 목표를 지원합니다.

예를 들어,

• 골텐스는 그린 테크놀로지(Green Technologies) 사업부를 통해 해양의 지속가능성을 증진하고, 선주들이 배출량을 줄이고, 연료 효율을 높이며, 끊임없이 변화하는 규제를 준수할 수 있도록 지원합니다. 1,000건 이상의 황 배출 제어 및 평형수 처리 시설 개량 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 골텐스는 세계적인 전문 지식과 효율적인 프로젝트 조정을 제공합니다. 이러한 노력을 통해 골텐스는 더욱 친환경적이고 규정을 준수하는 해운 산업을 이끌어가는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다. 
• 보다 친환경적인 함대로의 전환은 조선소에 새로운 수익원을 제공하며, 특히 전략적 수리 및 개조 서비스를 통해 탄소 감축 솔루션을 제공합니다.

제지/도전

“높은 운영 및 인프라 비용”

• 선박 수리 산업은 특히 고급 드라이도킹, 리프팅 시스템 및 자동화 시설 구축 및 유지 관리에 있어 상당한 비용 관련 장벽에 직면합니다.
• 숙련된 노동력 확보, 환경 규정 준수, 세계적인 수준의 인증 표준 유지와 관련된 비용은 종종 엄청나게 높습니다.
• 특히 개발도상 지역의 중소 규모 조선소는 자동화 부족과 자본 부족으로 인해 경쟁력을 유지하는 데 어려움을 겪습니다.

예를 들어,

• ShipUniverse.com의 보도에 따르면, 2025년 2월 선박 수리 업계는 인건비 및 자재 가격 상승, 규제 압력, 공급망 차질로 인해 비용 증가에 직면할 것으로 예상됩니다. 바르질라(Wärtsilä)와 CMA CGM의 계약과 같은 주요 계약은 선대 정비 수요 증가를 보여주는 반면, 미 해군의 170억 달러 예산 초과와 마이어 베르프트(Meyer Werft)의 재정난과 같은 재정적 어려움은 업계의 부담을 반영합니다. 지정학적 긴장 또한 수리 결정에 영향을 미칩니다.
• 이러한 높은 오버헤드 및 인프라 비용은 서비스 확장성을 방해하고 이익 마진을 줄이며 업계가 전 세계적으로 고급 도구 및 기술을 도입하는 능력을 제한합니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 범위

시장은 선박 유형, 제품 유형, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 지역 분석

“아시아 태평양 지역은 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역입니다.”

• 아시아 태평양(APAC) 지역은 해상 무역 활동이 활발하고 주요 시장 주체가 강력하게 존재하기 때문에 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장에서 36.89%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있습니다.
• 이 지역은 광범위한 해양 인프라를 갖추고 있으며, 중국, 한국, 일본 등의 국가에는 세계에서 가장 크고 가장 진보된 조선소가 있습니다.
• 연구 개발 분야의 리더십은 선박 유지 관리 작업 전반에 걸쳐 운영 효율성을 높이고 환경적으로 지속 가능한 관행을 장려하는 최첨단 기술의 도입을 더욱 촉진합니다.
• 또한, 정부 지원과 민간 투자의 증가는 이 지역의 지배력을 강화하고 혁신을 촉진하며 조선소가 수리 및 유지보수 서비스 분야에서 세계적인 경쟁력을 유지할 수 있도록 해줍니다.

“유럽이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다”

• 유럽 ​​지역은 선박 수리 및 정비 서비스 시장에서 29.68%의 시장 점유율을 기록하며 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 지역의 강력한 규제 체계, 환경 지속가능성에 대한 집중, 그리고 기존 선단의 현대화에 힘입은 것입니다. 이러한 요인들은 선진적이고 친환경적인 수리 및 정비 서비스에 대한 상당한 기회를 창출하고 있습니다.
• 독일, 네덜란드, 노르웨이, 이탈리아 등의 국가들은 해양 인프라에 상당한 투자를 했으며, 점차 친환경 기술과 디지털 솔루션을 도입하는 최첨단 조선소를 설립했습니다.
• 독일은 뛰어난 엔지니어링 능력, 지속 가능한 해양 관행의 혁신, 고도로 숙련된 인력을 바탕으로 글로벌 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장에서 중추적인 역할을 수행합니다.
• 네덜란드와 노르웨이는 디지털 조선소 전환과 친환경 개조에 중점을 두고 유럽의 선도적 허브로 자리 잡았으며 이탈리아는 전략적 현대화 노력과 향상된 서비스 제공을 통해 영향력을 계속 확대하고 있습니다.

선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• Sembcorp Industries(싱가포르)
• 중국조선중공업 주식회사(중국)
• 다멘 조선소 그룹(네덜란드)
• 현대미포조선(주)(한국)
• 대선조선(주)(한국)
• 코친 조선소(코치)
• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd(싱가포르)
• Tsuneishi Shipbuiding Co, Ltd., HOSEI Co, LTD(한국)
• 케펠 코퍼레이션 리미티드(싱가포르)
• 스위스코 홀딩스 리미티드(싱가포르)
• 이집트 선박 수리 및 건조 회사(이집트)
• Sembcorp Marine LTD(싱가포르)
• 한진중공업(주)(한국)
• 데산 조선소(터키)

글로벌 선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장의 최신 동향

• 2025년 1월, 바르질라는 하리아나주 바왈에 위치한 36MW 발전소에 대한 Caparo Power Ltd(CPL)와의 운영 및 유지보수 계약을 갱신했습니다. 5년간 유효한 이 계약 연장에는 유지보수, 예비 부품, 운영 지원, 그리고 발전소의 효율성과 신뢰성을 보장하는 바르질라의 Expert Insight 솔루션이 포함됩니다. 이번 계약 갱신은 2010년부터 이어져 온 바르질라와 CPL 간의 탄탄한 파트너십을 보여줍니다.
• 싱가포르에 본사를 둔 시트리움 리미티드(Seatrium Limited)는 2024년 7월, 1억 8천만 싱가포르 달러(미화 1억 4천만 달러) 규모의 선박 수리 및 개량 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트에는 해양 선박, 해군 함정, 페리, LNG 운반선, 유조선의 수리 및 개량이 포함됩니다. 시트리움은 복잡한 프로젝트에 대한 전문성과 안전 기준 준수를 강조하며 싱가포르의 선박 수리 허브로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.
• 2025년 2월, 이스탄불의 선도적인 선박 수리 회사인 베저 마리팀(Weser Maritim)은 선박 수리의 지속가능성을 높이기 위한 친환경 솔루션을 발표했습니다. 베저 마리팀은 생분해성 세척제, 에너지 효율적인 기술, 그리고 환경 영향을 줄이기 위한 최적화된 절차를 도입했습니다. 이러한 조치는 진화하는 IMO 규정 및 글로벌 지속가능성 목표에 부합하며, 선주들이 비용을 절감하고 친환경 기업으로서의 입지를 강화하는 데 도움을 줍니다. 
• 2025년 1월, 러시아 Arc7급 LNG 유조선이 Damen(프랑스)과 Fayard(덴마크)를 포함한 유럽 연합 조선소에서 수리를 받았으며, 이를 통해 러시아는 제재에도 불구하고 북극 가스 수송을 유지할 수 있었습니다. Yamal LNG 플랜트의 운영은 이러한 서비스에 의존하고 있으며, 15척 중 14척이 이 조선소에서 정비를 받았습니다. EU의 제재는 아직 천연가스를 대상으로 하지 않았지만, LNG 수입 제한 조치가 곧 시행될 예정입니다.

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