글로벌 전체 슬라이드 이미징 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전체 슬라이드 이미징 시장 규모

• 글로벌 슬라이드 이미징 시장 규모는 2024년에 12억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 15.90%의 CAGR 로 2032년까지 39억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 디지털 병리학 솔루션 채택 증가, 영상 기술 발전, 정밀 진단 및 원격 병리학에 대한 강조 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 효율적이고 처리량이 높은 진단 워크플로에 대한 수요 증가와 의료 디지털화 및 AI 기반 분석 도구에 대한 투자 증가가 맞물리면서, 전체 슬라이드 영상은 현대 병리학 진료의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 WSI 시스템 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

전체 슬라이드 이미징 시장 분석

• 전체 병리학 슬라이드의 고해상도 디지털화를 가능하게 하는 전체 슬라이드 이미징(WSI)은 효율성, 정확성 및 원격 분석 지원으로 인해 임상, 연구 및 교육 환경에서 현대 진단 워크플로에서 필수적인 도구가 되고 있습니다.
• 전체 슬라이드 이미징에 대한 수요 급증은 주로 디지털 병리학 도입 증가, 조직병리학적 진단이 필요한 만성 질환의 유병률 증가, 병리학 연구실에서 AI와 이미지 분석 소프트웨어 통합 증가에 따른 것입니다.
• 북미는 2024년에 60.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 전체 슬라이드 영상 시장을 장악했습니다. 이는 디지털 병리학 시스템의 조기 구현, 유리한 규제 프레임워크, 강력한 의료 인프라 덕분이며, 미국은 기술 도입과 고급 진단 솔루션에 대한 투자 측면에서 선두를 달리고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 확대, 의료 인프라 투자 증가, 진단 정확도 및 워크플로 효율성에 대한 디지털 병리학의 이점에 대한 인식 증가로 인해 예측 기간 동안 전체 슬라이드 이미징 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 원격병리학 부문은 2024년 40.5%의 시장 점유율로 전체 슬라이드 이미징 시장을 장악했으며, 원격 진단, 전문가 상담, 지리적 위치에 걸친 병리학 슬라이드의 빠른 공유를 가능하게 하는 능력에 힘입어 성장했습니다.

보고서 범위 및 전체 슬라이드 이미징 시장 세분화

전체 슬라이드 이미징 시장 동향

“AI 기반 병리학 및 원격 진단”

• 글로벌 전체 슬라이드 영상(WSI) 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 트렌드는 인공지능 (AI)과 클라우드 기반 원격병리학 플랫폼의 통합입니다. 이는 병리학 데이터의 해석, 공유 및 저장 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 기술은 진단 정확도, 처리 시간, 그리고 여러 지역에 걸친 의료 전문가 간의 협업을 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, Proscia의 Concentriq 및 Paige.AI의 디지털 병리학 도구와 같은 플랫폼은 AI 기반 알고리즘을 활용하여 병리학자가 암 조직을 탐지하고 해석 오류를 줄이며 워크플로를 신속하게 진행하도록 지원합니다.
• WSI의 AI는 바이오마커의 실시간 정량화, 조직 형태학의 패턴 인식, 그리고 예측 진단을 가능하게 하며, 이는 종양학 및 연구 환경에서 특히 유용한 것으로 입증되고 있습니다. 일부 시스템은 슬라이드 이상에 따른 자동화된 사례 우선순위 지정 기능을 제공하여 검사실 효율성을 향상시킵니다.
• 고해상도 슬라이드 뷰어와 클라우드 통합을 통해 원격 병리학 기능이 더욱 강화되어 특히 서비스가 부족하거나 농촌 지역에서 원활한 원격 상담 및 추가 의견 제시가 가능합니다.
• WSI와 디지털 건강 플랫폼 및 AI 분석을 결합하면 임상의, 연구원 및 기관이 보다 효율적으로 협업할 수 있는 통합 병리학 생태계가 형성됩니다.
• 지능형 원격 접근 병리학에 대한 이러한 추세는 Leica Biosystems 및 Philips와 같은 주요 공급업체가 AI 통합 이미징 워크플로에 중점을 두고 임상 및 연구 영역 모두에서 확장 가능하고 상호 운용 가능하며 규정을 준수하는 WSI 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

전체 슬라이드 이미징 시장 동향

운전사

"정밀 진단 분야에서 디지털 병리학에 대한 수요 증가"

• 정확하고 효율적이며 처리량이 높은 진단 워크플로에 대한 수요가 증가함에 따라 전체 슬라이드 이미징 시장이 성장하고 있습니다. 특히 종양학 분야에서 수요가 높은데, 병리학자들이 치료 결정을 내리기 위해 상세한 조직 분석을 필요로 하기 때문입니다.
  • 예를 들어, 2024년 로슈는 암 치료의 정밀 진단을 지원하도록 설계된 AI 기반 WSI 도구로 디지털 병리학 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 도구는 더 빠르고 재현 가능한 슬라이드 해석을 지원하여 진단 신뢰도를 높입니다.
• 특히 팬데믹 이후 원격진료 도입이 증가함에 따라 원격 액세스 및 진단 협업을 지원하는 WSI와 같은 디지털 병리학 솔루션의 필요성이 더욱 강조되었습니다.
• 의료의 지속적인 디지털화와 데이터 기반 의사 결정의 필요성은 WSI를 현대 병리학 검사실의 기반 기술로 자리매김하고 있습니다. 전자 의무 기록 (EMR), AI, 그리고 검사실 정보 시스템 (LIS)과의 통합은 WSI를 임상적 활용에 더욱 매력적인 기술로 만들고 있습니다.
• 또한 WSI의 교육 및 연구 유용성은 학술 기관 및 제약 R&D에서 확장되고 있으며, 협업 연구를 위한 장기 슬라이드 보관, 공유 및 주석이 가능해지고 있습니다.

제지/도전

“임상 도입에 대한 높은 비용과 규제 장벽”

• 전체 슬라이드 이미징의 폭넓은 채택을 방해하는 주요 과제 중 하나는 스캐너와 관련 디지털 인프라의 초기 비용이 높아 개발도상국의 소규모 실험실이나 기관에서는 접근성이 낮다는 것입니다.
• 또한 임상 진단용 FDA 또는 CE 승인 획득과 같은 규제 복잡성으로 인해 일부 국가에서는 시장 진입이 지연되고 사용이 연구 설정으로 제한될 수 있습니다.
• 병리 이미지의 디지털 저장 및 전송과 관련된 데이터 보안 및 환자 개인 정보 보호 문제는 이러한 과제를 더욱 심화시킵니다. 기관은 규정 준수를 보장하기 위해 HIPAA를 준수하는 암호화 플랫폼에 투자해야 합니다.
• 또 다른 장애물은 WSI 플랫폼 전반에 걸친 표준화 부족으로, 이로 인해 서로 다른 공급업체의 장치와 소프트웨어 간에 상호 운용성 문제가 발생할 수 있다는 것입니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 규제의 명확성, 확장 가능한 솔루션을 통한 비용 절감, 그리고 상호 운용 가능한 표준과 안전한 플랫폼을 개발하기 위한 업계 이해관계자 간의 협력이 필요합니다. 3DHISTECH와 Hamamatsu와 같은 기업들이 저렴하고 AI를 지원하는 시스템을 추진함에 따라, 글로벌 시장에서 AI 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
• 또한, 다양한 WSI 플랫폼과 소프트웨어 간의 상호 운용성 및 표준화 부족으로 인해 여러 공급업체 환경에서 워크플로 비효율성과 통합 문제가 발생하는 경우가 많습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 제조업체, 의료 규제 기관 및 IT 제공업체 간의 보다 긴밀한 협업이 필요합니다. 이를 통해 다양한 의료 환경에서 보다 쉽게 ​​채택할 수 있는 비용 효율적이고 안전하며 임상적으로 검증된 WSI 솔루션을 개발할 수 있습니다.

전체 슬라이드 이미징 시장 범위

시장은 기술, 응용 프로그램, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 기술로

기술 측면에서 전체 슬라이드 이미징 시장은 스캐너, IT 인프라, 뷰어, 그리고 이미지 관리 시스템으로 세분화됩니다. 스캐너 부문은 2024년 22.0%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 진단 및 연구 환경에서 고해상도 슬라이드 디지털화에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 스캐너는 WSI의 핵심 요소로, 원격 병리학, AI 기반 진단, 그리고 원격 협업에 필수적인 병리 슬라이드의 빠르고 자동화되며 정확한 디지털화를 지원합니다. Z-스태킹, 일괄 스캔, 실시간 미리보기 등의 기능을 갖춘 고처리량 스캐너에 대한 수요 증가는 이 부문의 지배력을 더욱 강화했습니다.

이미지 관리 시스템(IMS) 부문은 효율적인 이미지 저장, 검색 및 실험실 정보 시스템(LIS)과의 통합에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IMS 플랫폼은 디지털화된 슬라이드에 대한 중앙 집중식 접근, 병리학자 간 협업, 그리고 데이터 분석 통합을 용이하게 하므로 대규모 기관 및 연구 네트워크 전반에 걸쳐 디지털 병리학을 확장하는 데 필수적입니다.

• 응용 프로그램별

슬라이드 영상 시장은 응용 분야별로 원격병리학, 세포병리학, 면역조직화학(IHC), 혈액병리학으로 구분됩니다. 원격병리학 분야는 2024년 40.5%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 서비스 취약 지역의 원격 진단, 2차 소견, 그리고 병리학 서비스 수요 증가에 힘입은 것입니다. 원격병리학은 지리적으로 멀리 떨어진 전문가들 간의 원활한 슬라이드 공유 및 검토를 가능하게 하며, 이는 팬데믹 이후와 병리학 전문 지식이 부족한 지역에서 매우 중요한 역할을 했습니다.

면역조직화학(IHC) 분야는 암 진단, 바이오마커 검출, 그리고 동반 진단 분야 의 응용 분야 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다 . IHC 염색 슬라이드의 정량 분석 ​​및 AI 기반 분석을 위한 WSI 활용은 임상 및 연구 환경 모두에서 빠르게 확대되고 있으며, 이는 성장을 촉진하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 전체 슬라이드 이미징 시장은 병원, 제약 및 바이오제약 회사, 실험실, 학술 기관, 연구 센터 등으로 세분화됩니다. 학술 및 연구 기관 부문은 교육, 훈련 및 연구 분야에서 디지털 병리학이 조기에 도입됨에 따라 2024년에 35.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 슬라이드에 디지털 주석을 달고, 보관하고, 공유할 수 있는 기능은 병리학 교육 및 공동 연구에 혁신을 가져왔으며, 대학 및 과학 기관에서 WSI가 널리 도입되는 계기가 되었습니다.

제약 및 바이오 제약 기업 부문은 신약 개발, 독성 평가 및 임상시험 워크플로우에서 WSI 활용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 병리학을 신약 개발 파이프라인에 통합하면 데이터 재현성, 효율성 및 규제 준수성이 향상되어 제약 부문에서의 빠른 성장세를 뒷받침할 것입니다.

전체 슬라이드 이미징 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 60.3%의 가장 큰 매출 점유율로 전체 슬라이드 이미징 시장을 장악했으며, 이는 디지털 병리학 시스템의 조기 구현, 유리한 규제 프레임워크, 강력한 의료 인프라 덕분입니다.
• 이 지역의 병리학자와 의료 기관은 정밀 진단과 효율적인 데이터 관리를 우선시하며 WSI 시스템은 병원 네트워크, 학술 센터 및 연구실에 널리 통합되어 있습니다.
• 광범위한 배포는 유리한 규제 승인(예: FDA 승인), 상당한 R&D 투자, 원격 병리학 및 원격 진료로의 전환 증가로 더욱 뒷받침되며, 북미는 임상 및 연구 응용 프로그램 모두에서 WSI 도입의 글로벌 리더로 자리매김했습니다.

미국 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

미국 전체 슬라이드 이미징 시장은 2024년 북미에서 75%가 넘는 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 디지털 병리 인프라에 대한 탄탄한 투자와 임상 사용을 위한 WSI 시스템의 조기 규제 승인에 힘입은 것입니다. AI 통합 진단, 중앙 집중식 슬라이드 관리, 원격 병리 서비스에 대한 수요 증가는 도입을 크게 촉진하고 있습니다. 미국의 대학 의료 센터와 제약 회사들은 유리한 보험급여 정책과 디지털 헬스케어 통합을 바탕으로 연구 및 임상 시험에 WSI를 도입하는 사례가 점차 증가하고 있습니다.

유럽 ​​전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

유럽 ​​전체 슬라이드 영상 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR(연평균 성장률)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 임상 및 학술 분야에서 디지털 병리학이 널리 도입됨에 따라 촉진될 것입니다. 잘 구축된 의료 시스템과 의료 디지털화를 지원하는 정부 정책의 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 암 발생률 증가와 조기에 정확한 진단을 중시하는 유럽 지역의 추세는 특히 독일, 프랑스, ​​네덜란드 등 여러 국가의 병원과 국립 병리학 검사실에서 WSI 도입에 기여하고 있습니다.

영국 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

영국 전체 슬라이드 영상 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 국민건강보험공단(NHS)의 디지털 병리학 및 AI 기반 진단에 대한 지속적인 투자에 힘입은 것입니다. 원격 진단 및 협업 임상 워크플로에 대한 관심이 증가함에 따라 WSI 도입이 더욱 두드러졌습니다. 또한, 영국의 연구 기관과 대학 병원에서는 WSI를 교육, 훈련 및 암 연구 사업에 통합하여 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

독일의 전체 슬라이드 영상 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 독일의 선진 의료 인프라와 의료 기술 혁신의 선도적 입지에 힘입은 것입니다. 독일은 정밀 진단과 병리학 검사실의 AI 통합에 중점을 두고 있으며, 이는 WSI 도입을 가속화하고 있습니다. 여러 학술 및 연구 기관의 존재와 공공 및 민간 검사실 모두에서 디지털화된 워크플로에 대한 수요는 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

아시아 태평양 전체 슬라이드 영상 시장은 2025년부터 2032년까지 11% 이상의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 투자 증가, 디지털 진단 수요 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 각국의 병리학 교육 확대에 힘입은 것입니다. 만성 질환, 특히 암의 증가는 WSI와 같은 첨단 진단 도구에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 각 지방 정부는 의료 디지털화와 원격 진료를 장려하고 있으며, 이를 통해 도시 및 신흥 의료 시설 모두에서 WSI 도입이 더욱 용이해지고 있습니다.

일본 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

일본의 슬라이드 영상 시장은 의료 혁신과 급속한 디지털 전환에 대한 일본의 의지로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 고품질의 효율적인 의료 진단에 중점을 둔 일본은 병원과 연구 기관의 WSI 시스템 도입을 장려하고 있습니다. 인구 고령화와 정확한 병리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 WSI는 특히 암 진단 및 학술 연구에서 조기 질병 발견 및 원격 진료에 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

인도 전체 슬라이드 이미징 시장 통찰력

인도 전체 슬라이드 이미징 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 의료 분야의 급속한 디지털화, 병리학 검사실 수의 증가, 그리고 의학 교육에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 인도는 진단 센터 및 의과대학 네트워크를 확장함에 따라 교육, 원격 진단, 그리고 중앙 집중식 병리학 서비스를 강화하기 위해 WSI 시스템을 도입하고 있습니다. 정부 지원 스마트 헬스케어 이니셔티브와 현지 공급업체의 비용 효율적인 이미징 솔루션 또한 인도 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

전체 슬라이드 이미징 시장 점유율

전체 슬라이드 이미징 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 라이카 바이오시스템즈(독일)
• 하마마츠 포토닉스 주식회사(일본)
• Koninklijke Philips NV, (네덜란드)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• 3DHISTECH Ltd. (헝가리)
• 올림푸스 주식회사(일본)
• Huron Digital Pathology Inc.(캐나다)
• 인디카 랩스(Indica Labs, Inc.) (미국)
• Sectra AB(스웨덴)
• Visiopharm A/S(덴마크)
• Glencoe Software, Inc. (미국)
• 프로시아 주식회사(미국)
• Paige.AI Inc. (미국)
• 인스피라타 주식회사(미국)
• 콘퐁 바이오텍 인터내셔널(KFBIO)(중국)
• OptraSCAN Inc.(미국)
• PixCell Medical Technologies Ltd.(이스라엘)
• PathAI, Inc. (미국)
• 모틱 디지털 병리학(중국)
• 프라마나 주식회사(미국)

글로벌 전체 슬라이드 이미징 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2025년 1월, 로슈는 VENTANA DP 600 디지털 병리 슬라이드 스캐너에 대한 FDA 510(k) 승인을 확대하여 임상 환경에서 디지털 병리 솔루션의 활용 범위를 확대했습니다. 이번 승인은 미국 전역의 병리학 검사실에서 정밀한 AI 기반 진단과 원활한 워크플로 통합을 지원하는 규정 준수 전체 슬라이드 이미징 시스템 개발에 대한 로슈의 지속적인 노력을 보여줍니다.
• 2025년 3월, Proscia는 DICOM WG26 WSI Connectathon에서 Concentriq 플랫폼의 상호 운용성 기능을 선보이며 여러 스캐너 및 이미지 관리 시스템과의 표준 기반 통합을 가능하게 했습니다. 이러한 발전은 Proscia가 AI 기반 디지털 병리학 분야의 선두 주자로서의 입지를 더욱 공고히 하고, 전체 슬라이드 이미징 환경에서 유연성과 플랫폼 간 접근성을 향상시킵니다.
• 2024년 12월, PathAI는 H&E 염색된 전체 슬라이드 이미지에서 섬유증, 콜라겐, 섬유의 정량 분석을 위해 설계된 AI 기반 솔루션인 PathExplore Fibrosis를 출시했습니다. AISight 플랫폼에 통합된 이번 출시는 PathAI가 지능형 디지털 도구를 활용하여 질병 특성 분석 및 진단 워크플로우를 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 간 및 신장 병리학 분야에서 그 역량을 강화하고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 11월, Pramana, Inc.는 ARUP Laboratories와 협력하여 대규모 병리학 아카이브를 디지털화하고 AI 기반 혈액병리학 알고리즘을 개발했습니다. 이번 협력은 전체 슬라이드 이미징 분야에서 확장 가능한 엣지 AI 구축을 향한 중요한 진전을 의미하며, 실시간 진단 지원을 가능하게 하고 임상 및 연구 환경에서 디지털 병리학 서비스에 대한 접근성을 향상시킵니다.
• 2024년 10월, 미국 ARPA-H(미국 국립보건원)는 AI 도구 개발을 가속화하기 위해 전체 슬라이드 이미지를 포함한 고품질 의료 영상 데이터를 공유할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 구축하는 IMaging Data EXchange(INDEX) 이니셔티브를 출범했습니다. 이 이니셔티브는 AI 기반 정밀 진단에서 전체 슬라이드 이미징의 중요성이 커지고 있음을 강조하고, 디지털 병리학 분야에서 상호 운용성과 데이터 접근성을 강화하기 위한 정부의 노력을 강조합니다.

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