중동 및 아프리카 현장진단 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 및 아프리카 현장진단 시장 규모

• 중동 및 아프리카 진료소 진단 시장 규모는 2024년에 16억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR 로 2032년까지 26억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 감염성 및 만성 질환 부담 증가와 지역 전체의 원격 및 서비스가 부족한 지역에서 신속하고 접근 가능한 진단 솔루션에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 의료 인프라에 대한 투자 증가, 질병 조기 발견을 위한 정부 정책 확대, 그리고 휴대 가능하고 사용하기 편리한 검사 장비 도입 증가는 현장 진단을 환자 치료 결과 개선을 위한 필수 도구로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 현장 진단(POC) 솔루션 구축이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 현장 진단 시장 분석

• 환자 치료 현장이나 그 근처에서 신속한 의료 검사를 가능하게 하는 진료소 진단(POC)은 중앙 실험실이 필요 없이 시기적절한 결과를 제공할 수 있는 능력으로 인해 중동과 아프리카에서 점점 더 중요해지고 있으며, 도시와 원격 의료 환경 모두에서 임상 의사 결정과 환자 관리가 개선되고 있습니다.
• POC 진단에 대한 수요 증가는 주로 HIV , 말라리아, 결핵과 같은 전염병의 높은 유병률과 만성 질환 모니터링에 대한 필요성 증가, 조기 질병 감지에 대한 인식 증가에 의해 촉진됩니다.
• 사우디아라비아는 2024년 29.1%의 가장 큰 매출 점유율로 중동 및 아프리카 진료소 진단 시장을 장악했으며, 이는 의료 인프라 확장, 비전 2030에 따른 정부 주도 디지털 건강 이니셔티브, 진단 접근성 및 품질 향상을 위한 전략적 투자에 힘입은 것입니다.
• 나이지리아는 국제 자금 지원 증가, 공급망 개선, 그리고 의료 서비스가 부족한 인구의 전염성 및 비전염성 질병을 관리하기 위한 신속한 진단에 대한 시급한 필요성으로 인해 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 진료소 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 감염병 검사 부문은 2024년 중동 및 아프리카 진료소 진단 시장에서 47.8%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 전염병을 통제하기 위한 집중적인 노력과 임상 및 지역 사회 건강 환경에서 빠르고 안정적인 검사에 대한 필요성에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 중동 및 아프리카 현장 진단 시장 세분화  

중동 및 아프리카 현장진단 시장 동향

“모바일 헬스 및 분산형 진단 솔루션 확장”

• MEA 현장진단 시장의 핵심적이고 가속화되는 추세는 의료 서비스 제공의 분산화를 목표로 하는 모바일 건강(mHealth) 플랫폼과 휴대용 진단 기기의 광범위한 도입입니다. 이러한 추세는 특히 농촌 지역이나 자원이 부족한 지역에서 진단 서비스를 환자에게 더 가까이 제공함으로써 의료 접근성을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, Abbott의 m-PIMA HIV-1/2 VL과 Cepheid GeneXpert 플랫폼은 HIV, 결핵 및 기타 감염성 질병 진단에서 빠른 결과를 제공하기 위해 공중 보건 파트너십을 통해 나이지리아 및 케냐와 같은 아프리카 국가에 점점 더 많이 배치되고 있습니다.
• 현장 진료 솔루션은 클라우드 기반 의료 데이터 시스템과 통합되어 의료 서비스 제공자가 실시간으로 사례를 모니터링하고 보고할 수 있도록 지원합니다. 이러한 디지털 통합은 국가 질병 감시 프로그램을 지원하고 치료 연속성을 향상시킵니다. LumiraDx와 SD Biosensor와 같은 기기는 휴대성, 속도, 그리고 모바일 기기와의 호환성 덕분에 주목을 받고 있습니다.
• 이 지역에서 스마트폰과 셀룰러 네트워크의 보급률이 증가함에 따라, 검사 결과를 중앙 시스템으로 즉시 전송하여 원격으로 평가할 수 있는 연결형 진단 플랫폼의 혁신이 가속화되고 있습니다. 이러한 기능은 특히 장비를 완벽하게 갖춘 의료 검사실이 부족한 외딴 지역에서 큰 효과를 발휘합니다.
• 또한 MEA 전역의 정부와 NGO는 지역 보건 종사자에게 자금을 지원하고 모바일 진단 키트를 제공하여 최전선 의료 서비스를 제공하는 이니셔티브를 통해 이러한 추세를 지원하고 있습니다.
• 휴대형, 연결형, 신속한 진단으로의 이러한 전환은 해당 지역의 의료 서비스 제공 모델을 재정의하여 보다 시기적절한 진단 및 치료를 가능하게 하고 공공 및 민간 의료 부문 모두에서 진료 시점 진단 시장의 성장을 촉진합니다.

중동 및 아프리카 현장진단 시장 동향

운전사

“높은 질병 부담과 정부의 분산형 검사 집중”

• MEA 지역의 전염성 및 비전염성 질병의 상당한 부담과 중앙 실험실 서비스에 대한 제한된 접근성이 결합되어 진료소 진단 솔루션 채택이 증가하는 주요 원동력이 됩니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 남아프리카 공화국 국립보건연구소는 농촌 지역의 이동식 진료소에 새로운 POC 검사 장비를 배치하여 HIV 바이러스 부하 모니터링 프로그램을 확대했습니다.
• 의료 시스템이 질병 탐지 및 치료 개시를 보다 빠르게 달성하기 위해 노력함에 따라 POC 진단은 시기적절한 결과, 사용 용이성 및 서비스가 부족한 인구에 도달할 수 있는 기능을 제공합니다.
• 지역 정부들이 1차 의료 강화 및 환자 진료 시간 단축에 대한 의지를 강화하면서 시장 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO), 유니세프(UNICEF), 세계기금(Global Fund) 등 세계 보건 기구들과의 전략적 협력을 통해 예방 접종 캠페인 및 질병 퇴치 프로그램에 POC 검사를 도입하는 것도 이러한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
• 케냐, 이집트, 사우디아라비아와 같은 국가에서는 국가적 건강 디지털화 계획의 구현과 지역 사회 수준의 의료 인프라에 대한 투자로 인해 POC 진단이 환자 결과 개선 및 임상 워크플로 최적화의 핵심이 되고 있습니다.

제지/도전

“규제 격차와 공급망 한계”

• 채택이 증가하고 있음에도 불구하고 MEA 진료소 진단 시장은 국가 간 분산된 규제 프레임워크와 일관되지 않은 제품 품질 표준으로 인해 진단 장치의 적시 승인 및 배포가 어려워 어려움을 겪고 있습니다.
  • 예를 들어, 사하라 이남 아프리카 전역에서 조화로운 정책이 부족하여 POC 장치의 수입 및 인증이 복잡해지고 이로 인해 응급 치료 환경에서 지연 및 활용 부족이 발생합니다.
• 또한 인프라 부족과 특정 지역의 정치적 불안정으로 인해 더욱 악화되는 공급망 취약성으로 인해 POC 장비의 일관된 배포 및 유지 관리가 방해를 받습니다.
• 장치 교정 보장, 의료 종사자 교육, 소모품(테스트 스트립 또는 카트리지 등)의 안정적인 공급 유지는 반복되는 운영상의 과제입니다.
• 비용 또한 특정 첨단 진단 기술의 장벽으로 작용하며, 저소득 국가의 제한된 자금 지원으로 시범 프로그램을 넘어서는 광범위한 도입이 어렵습니다. 기부금으로 운영되는 사업들이 이러한 한계를 극복하는 데 도움이 되지만, 지속 가능한 시장 침투는 가격 경쟁력 향상, 현지 생산, 그리고 규제 조율에 달려 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 POC 진단을 주류 의료 시스템에 안전하고 효과적으로 통합할 수 있도록 역량 강화, 공공-민간 협력, 강화된 국가적 프레임워크가 필요합니다.

중동 및 아프리카 현장 진단 시장 범위

시장은 제품, 처방 방식, 플랫폼, 최종 사용자, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

중동 및 아프리카 현장진단 시장은 제품 기준으로 혈당 측정 제품, 감염성 질환 검사 제품, 심장대사 검사 제품, 임신 및 불임 검사 제품, 혈액응고 검사 제품, 종양/암 표지자 검사 제품, 콜레스테롤 검사 제품, 소변 검사 제품, 혈액학 검사 제품, 그리고 기타 현장진단(POC) 제품으로 세분화됩니다. 감염성 질환 검사 제품 부문은 HIV, 말라리아, 결핵, 호흡기 감염과 같은 질병의 높은 유병률에 힘입어 2024년 47.8%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 공중보건 프로그램과 NGO 지원 질병 관리 사업에서 신속 진단 검사가 널리 사용됨에 따라, 이 부문은 이 지역 의료 서비스 제공의 핵심이 되었습니다.

혈당 측정 제품 부문은 당뇨병 발병률 증가, 건강에 대한 인식 제고, 가정과 임상에서 사용하기에 적합한 소형 저렴한 혈당 측정기의 보급 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 처방 모드별

중동 및 아프리카 현장진단 시장은 처방 방식을 기준으로 처방 기반 검사와 일반의약품(OTC) 검사로 구분됩니다. 처방 기반 검사 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 이 지역의 대부분의 감염병 및 만성 질환 진단이 전문 의료 환경에서 의사의 감독 하에 이루어지기 때문입니다. 또한, 이 부문은 공공 보건 검진 및 정부 프로그램의 지원을 받고 있습니다.

일반의약품(OTC) 검사 시장은 자가 진단 수요 증가와 임신, 혈당, 콜레스테롤 검사용 가정용 키트 공급 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매점 접근성 확대와 소비자들의 건강 인식 제고는 이 시장의 빠른 성장에 기여하고 있습니다.

• 플랫폼별

중동 및 아프리카 현장진단 시장은 플랫폼 기준으로 측면 유동 분석/면역크로마토그래피 검사, 분자 진단, 면역분석, 딥스틱, 미세유체역학으로 세분화됩니다. 측면 유동 분석/면역크로마토그래피 검사 부문은 감염성 질환 진단 분야에서 널리 사용되고 자원이 부족한 환경에 적합하다는 장점 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 검사는 경제성, 휴대성, 그리고 최소한의 교육 요건을 제공하여 대량 검사 프로그램에 매우 효과적입니다.

분자 진단 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 조기 질병 진단에 대한 사용 증가와 고감도 검사법에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. PCR 및 등온 증폭과 같은 플랫폼은 HIV 바이러스 수치 모니터링 및 COVID-19 검출을 위해 도시 의료 시설에서 점점 더 많이 도입되고 있습니다.

• 최종 사용자별

중동 및 아프리카 현장 진단 시장은 최종 사용자 기준으로 전문 진단 센터, 재택 치료, 연구실, 그리고 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 전문 진단 센터 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 지역 전역의 병원, 진료소, 그리고 지역 보건소에서 현장 진단이 널리 사용됨에 따라 나타난 결과입니다. 이러한 센터들은 농촌 및 도시 근교 지역에서 진단의 첫 번째 접점 역할을 하는 경우가 많습니다.

홈 케어 부문은 가정용 진단 키트 도입 증가, 인구 고령화, 그리고 원격 모니터링 솔루션 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 환자 중심 의료 서비스 제공 모델로의 전환은 이 부문의 성장을 뒷받침하며, 특히 소매 약국과 디지털 헬스 플랫폼에 대한 접근성이 높은 도시 지역에서 이러한 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

중동 및 아프리카 현장진단 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 입찰과 소매 약국으로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 정부 조달 사업, 민관 파트너십, 그리고 의료기관 및 이동 진료소에 대한 진단 도구의 대량 구매 및 유통을 지원하는 기부금 지원 프로그램 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다.

소매 약국 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 처방전 없이 구입할 수 있는 진단 제품에 대한 수요 증가, 도시 지역에서의 접근성 향상, 그리고 상업용 매장에서 구입할 수 있는 자가 검사 키트에 대한 소비자 선호도 증가에 따른 것입니다.

중동 및 아프리카 현장진단 시장 지역 분석

• 사우디아라비아는 2024년 29.1%의 가장 큰 매출 점유율로 중동 및 아프리카 진료소 진단 시장을 장악했으며, 이는 의료 인프라 확장, 비전 2030에 따른 정부 주도 디지털 건강 이니셔티브, 진단 접근성 및 품질 향상을 위한 전략적 투자에 힘입은 것입니다.
• 국내 의료 서비스 제공자와 환자들은 특히 중앙 실험실 환경 밖에서 감염성 질환과 만성 질환을 관리하는 데 있어 진료소 진단이 제공하는 속도, 휴대성 및 사용 용이성을 높이 평가합니다.
• 이러한 강력한 채택은 증가하는 의료비 지출, 공공-민간 파트너십, 디지털 건강 통합에 의해 더욱 뒷받침되며, 사우디아라비아의 변화하는 의료 환경에서 효율적이고 환자 중심적인 치료를 가능하게 하는 핵심 요소로서 진료소 진단을 자리매김합니다.

사우디 아라비아 현장진단 시장 통찰력

사우디아라비아 현장진단 시장은 정부의 비전 2030 의료 개혁과 진단 인프라에 대한 막대한 투자에 힘입어 2024년 이 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 만성 질환 및 감염성 질환의 유병률 증가와 분산형 의료 모델의 확산은 신속한 진단 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 모바일 진료소의 확대와 건강 모니터링을 위한 디지털 플랫폼의 통합은 사우디아라비아 현장진단 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

남아프리카 현장 진단 시장 통찰력

남아프리카공화국 현장진단 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 HIV, 결핵 및 기타 감염병을 대상으로 하는 공중보건 프로그램의 지원을 받습니다. 정부와 NGO 주도의 사업은 특히 농촌 지역과 의료 서비스 취약 지역에서 현장진단 검사의 광범위한 도입을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 또한, 조기 발견 및 지역 사회 차원의 의료 접근성 확대는 공공 및 민간 부문 모두에서 수요를 강화하고 있습니다.

아랍에미리트 현장진단 시장 통찰력

UAE 현장진단 시장은 예측 기간 동안 임상 및 비임상 환경에서 빠르고 정확한 검사 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. UAE의 선진 의료 인프라와 디지털 헬스 혁신에 대한 집중은 현장진단(POC) 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 생활 습관 관련 질환의 유병률 증가 또한 시장의 꾸준한 성장에 기여하고 있습니다.

나이지리아 현장 진단 시장 통찰력

나이지리아 현장진단 시장은 예측 기간 동안 높은 질병 부담, 특히 말라리아, HIV, 결핵의 증가로 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 많은 지역에서 중앙 집중형 검사실 접근성이 제한적인 상황에서, 현장진단은 의료 서비스 개선에 중요한 역할을 합니다. 국제 보건 기관의 지원과 이동식 검사 장비의 확대 배치는 특히 농촌 지역의 진단 접근성을 향상시키고 있습니다.

중동 및 아프리카 현장진단 시장 점유율

중동 및 아프리카의 진료소 진단 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 애벗(미국)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• Siemens Healthineers AG(독일)
• 다나허 코퍼레이션(미국)
• BD(미국)
• 비오메리유(프랑스)
• QuidelOrtho Corporation(미국)
• Chembio Diagnostic Systems, Inc. (미국)
• Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.(인도)
• EKF Diagnostics Holdings plc(영국)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• SD 바이오센서 주식회사(한국)
• 세페이드(미국)
• 노바 바이오메디컬 코퍼레이션(미국)
• 계측 실험실 회사(미국)
• POC Medical Systems, Inc. (미국)
• Biopanda Reagents Ltd. (영국)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd.(인도)
• MicroLine Diagnostics Ltd.(이스라엘)

중동 및 아프리카 현장진단 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 6월, Abbott Laboratories는 나이지리아 보건부와 협력하여 원격 지역에 m-pima™ HIV-1/2 VL 플랫폼을 구축하여 신속한 HIV 바이러스 부하 검사를 실시함으로써 아프리카에서의 입지를 확대했습니다. 이 이니셔티브는 분산형 진단에 대한 접근성을 높이고 HIV 모니터링 및 치료에 대한 국가적 노력을 강화하여 HIV 통제를 위한 글로벌 95-95-95 목표에 부합하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, 로슈 진단은 클린턴 건강 접근 이니셔티브(CHAI)와 협력하여 케냐에서 모바일 진단 이니셔티브를 시작하여 서비스가 부족한 지역에 휴대용 분자 검사 플랫폼을 도입했습니다. 이번 조치는 로슈의 광범위한 전략의 일환이며, 자원이 부족한 환경에서 질병 감시를 지원하고 결핵 및 간염의 조기 진단을 개선하기 위한 것입니다.
• 2024년 4월, 남아프리카 공화국 국립보건연구소(NHLS)는 결핵 및 약물 내성 감염에 맞서기 위한 국가 전략의 일환으로 Cepheid의 Genexpert® 시스템을 모바일 의료 시설에 통합했습니다. 이 배치는 농촌 지역에서 신속한 분자 검사를 가능하게 하고, 검출 정확도를 높이며, 진단 지연을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2024년 3월, SD 바이오센서와 UAE 보건예방부는 공항, 학교, 지역 보건소 등에서 코로나19 및 독감 진단 시약 제공을 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 UAE의 회복력 있는 의료 인프라 구축 및 팬데믹 대비에 대한 의지를 더욱 강화합니다.
• 2024년 1월, 지멘스 헬시니어스는 이집트 보건부와 협력하여 더 광범위한 현장 진단 캠페인의 일환으로 클리니테스트® 신속 코로나19 항원 검사를 도입했습니다. 교통 허브 및 정부 사무실과 같은 교통량이 많은 지역을 대상으로 하는 이 이니셔티브는 성수기 발병 기간 동안 접근성이 높고 빠른 검사 솔루션을 보장하려는 이집트의 노력을 지원합니다.

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