중동 준설 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중동 준설 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 중동 준설 시장 규모는 2024년에 180만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 2.50%의 CAGR 로 2032년까지 220만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 효율적이고 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가와 더불어 지역 전체의 광산 활동이 빠르게 성장하는 것이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 준설 사업 성장을 촉진하는 정부 지원은 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.
• 더욱이 에너지 및 석유·가스 부문의 성장으로 인프라 준설이 증가하고 있어 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 그러나 환경 안전 관련 정부 규제 강화로 시장 성장이 제약받고 있습니다.

중동 준설 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 중동 준설 시장은 현재 채굴 활동이 눈에 띄게 증가하고 있으며, 이는 지역 전체에 걸쳐 빠르고 실질적인 시장 확장을 시사합니다. 이러한 견고한 성장은 준설 서비스 및 관련 활동에 대한 수요 증가에 기인합니다. 중동 지역은 준설 작업량이 크게 증가하고 있으며, 이는 국경을 넘어 산업이 번창하고 있음을 시사합니다.
• UAE는 광범위한 항구 확장 프로젝트, 인공 섬 개발, Palm Jebel Ali 및 Khalifa Port 확장과 같은 해안 보호 이니셔티브에 힘입어 2024년 41.87%의 수익 점유율로 중동 준설 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
• 사우디아라비아는 NEOM, 홍해 프로젝트, 제다 이슬람 항구 확장 등 비전 2030에 따른 대형 프로젝트의 지원을 받아 2025년부터 2032년까지 7.24%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 유압식 준설선은 2024년 매출의 41.6%를 차지하며 시장을 장악했으며, 항구 심화 및 토지 개간 프로젝트의 대규모 적용에 힘입어 성장했습니다.

보고서 범위 및 중동 준설 시장 세분화   

중동 준설 시장의 주요 추세는 무엇인가?

지속 가능하고 기술적으로 진보된 준설 솔루션으로 시장 혁신 추진

• 글로벌 준설 시장의 주요 추세는 환경 영향을 최소화하고 운영 효율성을 높이기 위해 친환경 준설 기술과 자동화 기반 솔루션으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다.
• 제조업체는 정밀 준설을 보장하고 연료 소비를 줄이며 더욱 엄격한 해양 환경 규정을 준수하기 위해 고급 GPS , LiDAR 및 IoT 지원 모니터링 시스템을 채택하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 Van Oord(네덜란드)는 탄소 배출량을 20% 줄이는 완전 전기식 트레일링 흡입 호퍼 준설선을 출시하여 지속 가능한 해양 운영의 벤치마크를 설정했습니다.
• 유체역학적 준설 방법과 퇴적물 재활용 기술은 해안 회복력 프로젝트, 토지 매립 및 재생 에너지 인프라를 지원하기 위해 점점 더 주목을 받고 있습니다.
• Boskalis(네덜란드) 및 DEME(벨기에)와 같은 회사는 글로벌 탈탄소화 목표에 맞춰 하이브리드 추진 시스템 및 바이오연료에 많은 투자를 하고 있습니다.
• 이러한 추세는 준설 산업을 친환경 해양 관행으로 이끌고 있으며, 이를 통해 프로젝트는 글로벌 ESG 목표를 충족하는 동시에 경제 성장과 환경 관리의 균형을 이룰 수 있습니다.

중동 준설 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가?

• 증가하는 글로벌 무역 활동과 항구 확장으로 인해 항해 가능한 수로를 유지하고 대형 선박을 수용하기 위한 준설에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2024년 1월, 벨기에의 Jan De Nul은 인도의 심해항 확장을 위해 차세대 커터 흡입 준설선을 배치하여 해양 인프라에 대한 투자가 증가하고 있음을 강조했습니다.
• 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 도시 개발 및 토지 매립 프로젝트는 새로운 주거, 상업 및 산업 지대를 조성하기 위한 준설 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 해상 풍력 발전소와 석유 및 가스 탐사의 급속한 성장으로 해저 준비, 파이프라인 굴착 및 기초 안정화에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 해안 보호 및 기후 적응을 촉진하는 정부 이니셔티브는 홍수 조절, 해변 영양 공급 및 습지 복원을 위한 준설에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
• 이러한 요소들이 합쳐져 준설이 글로벌 무역, 에너지 안보 및 기후 회복력의 중요한 원동력으로 자리 잡고 있으며 향후 10년 동안 꾸준한 시장 성장을 보장합니다.

중동 준설 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 준설 시장의 주요 과제는 고급 준설선에 필요한 높은 자본 지출과 더불어 연료비와 유지 보수 비용의 상승입니다.
• 예를 들어, 동남아시아의 몇몇 소규모 계약자는 하이브리드 추진 시스템 및 Tier III 규정을 준수하는 엔진의 비용 상승으로 인해 2023년 함대 업그레이드를 연기했습니다.
• 환경 문제와 퇴적물 처리, 소음 배출, 해양 생물 다양성 보호에 대한 엄격한 규정으로 인해 프로젝트 복잡성과 일정이 증가합니다.
• 준설선 부품(철강, 유압 시스템)의 원자재 가격 변동성과 글로벌 공급망의 중단으로 운영 예산이 더욱 압박받고 있습니다.
• 숙련된 인력 부족과 안전 규정 준수 문제, 특히 심해 및 해상 작업에서의 문제는 효율적인 프로젝트 실행을 방해합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 협력적 규제 프레임워크, 비용 효율적인 친환경 기술에 대한 R&D 투자, 탄력적이고 미래에 대비한 준설 산업을 구축하기 위한 역량 강화가 필요합니다.

중동 준설 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 제품 유형, 기술, 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 제공함으로써

준설 시장은 기계식 준설선, 유압식 준설선, 기계/유압식 준설선, 유체역학 준설선, 그리고 보조 장비로 구분됩니다. 유압식 준설선은 항만 심화 및 토지 개간 프로젝트에서의 대규모 적용에 힘입어 2024년 매출의 41.6%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 기계식 준설선은 거친 물질을 정밀하게 처리할 수 있어 한정된 수로에서 널리 사용됩니다. 유체역학 준설선은 탁도와 환경 파괴를 최소화하는 친환경 퇴적물 관리에 있어 점점 더 각광받고 있습니다.

전 세계적으로 규제 기관이 지속 가능한 준설 관행을 추진함에 따라 유체역학적 준설선이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 서비스 유형별

시장은 유지 준설, 자본 준설, 그리고 개선 준설로 구분됩니다. 항만과 하천의 항해성을 유지하기 위해 정기적인 퇴적물 제거가 필요하기 때문에 유지 준설이 2024년 매출의 46.8%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 자본 준설은 항만 확장, 산업 회랑, 도시 수변 개발로 인해 가속화되고 있습니다. 개선 준설은 규모는 작지만 환경 복원 및 오염 제거에 필수적입니다.

자본 준설(Capital Dredging)은 세계 무역 증가와 대형 프로젝트 개발로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 정부 자금 지원과 민관 협력을 통해 장기 유지 보수 주기에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

• 재료별

시장은 모래 및 자갈, 점토 및 슬릿, 암석, 기타로 구분됩니다. 모래 및 자갈은 2024년 해변 영양 공급 및 토지 개간 수요 증가로 38.5%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 점토 및 슬릿 재료는 하천 및 호수 준설 시 물의 흐름을 유지하고 홍수 위험을 줄이기 위해 널리 사용됩니다. 심해저 공사가 필요한 해상 에너지 프로젝트로 인해 암석 준설이 활발해지고 있습니다.

심해 채굴 및 에너지 인프라가 확장됨에 따라 암석 준설이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 첨단 절삭 장비는 암석 및 혼합 재료 환경에서의 작업상의 어려움을 줄이고 있습니다.

• 준설 깊이에 따라

시장은 천해 준설과 심해 준설로 구분됩니다. 천해 준설은 2024년 매출의 57.2%를 차지하며 선두를 달렸으며, 내륙 수로, 항만, 해안 보호 사업의 지원을 받았습니다. 심해 준설은 해상 석유, 가스 및 재생 에너지 개발에 필수적이며, 종종 첨단 선박을 필요로 합니다. 기술 발전으로 심해 굴착 및 퇴적물 운반 효율성이 향상되고 있습니다. 천해 준설 작업은 여전히 ​​비용 효율적이며 지방 정부와 민간 사업자에게 접근성이 높습니다.

전 세계적으로 해저 자원에 대한 수요가 증가함에 따라 심해 준설이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기후 회복력 강화를 위한 노력으로 해안 침식을 방지하기 위한 천해 준설 수요가 증가하고 있습니다.

• 운영 지역별

이 시장은 해상, 항만, 강, 호수 및 운하, 그리고 기타 부문을 포함합니다. 해상 부문은 해상 풍력 발전 단지와 해저 파이프라인 건설에 힘입어 2024년 34.9%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 항만 준설은 대형 선박의 안전한 정박을 가능하게 하여 전 세계 해운을 지원합니다. 강과 운하는 내륙 무역과 홍수 예방에 중요한 역할을 하며 꾸준한 수요를 창출합니다. 호수 준설은 수질 복원 및 레크리에이션 개발에 기여합니다.

항만 부문은 전 세계 무역 허브의 현대화로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 특수 선박은 다양한 환경에서 운항하도록 설계되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

• 교통수단별

시장은 파이프라인과 바지선으로 구분됩니다. 파이프라인은 2024년 61.4%의 점유율로 선두를 차지했으며, 대규모 프로젝트에서 장거리 퇴적물 운송에 선호되었습니다. 바지선은 파이프라인 설치가 어려운 암석 지형이나 심해 지역에 필수적입니다. 운영상의 유연성을 위해 파이프라인과 바지선을 결합한 하이브리드 시스템이 점점 보편화되고 있습니다. 퇴적물 펌핑 기술의 혁신은 파이프라인 효율성을 향상시키고 연료비를 절감하고 있습니다.

파이프라인 운송은 비용 이점과 확장성으로 인해 앞으로도 주도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 바지선 시스템은 인프라가 부족한 외딴 지역 및 도서 지역 개발에 여전히 중요한 역할을 합니다.

• 배치별

시장은 해상 및 육상으로 구분됩니다. 해상 준설은 2024년 전체 매출의 55.8%를 차지했으며, 석유 및 가스, 해상 풍력, 해저 채굴 활동이 주도했습니다. 육상 준설은 도시 개발, 홍수 조절, 농업 관개 시스템에 널리 사용됩니다. 해상 작업에는 첨단 대용량 준설선이 필요하여 자본 집약도가 높아집니다. 육상 프로젝트는 비용 절감 및 이동성 향상을 위해 모듈식 장비를 도입하고 있습니다. 정부의 재생에너지 정책은 해상 준설 수요를 증가시키고 있습니다.

스마트 시티와 해안 보호 프로그램으로 인해 육상 준설이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 도시 개발, 무역 활동, 무역 유지 관리, 해안 보호, 에너지 인프라, 토지 매립, 레저로 구분됩니다. 무역 유지 관리는 2024년 기준 29.7%의 시장 점유율을 기록하며 세계 해상 운송 경로의 항해성을 확보했습니다. 도시 개발 프로젝트는 준설을 활용하여 해안가와 부동산 개발 구역을 조성하고 있습니다. 해수면 상승과 폭풍 해일로 인해 해안 보호가 더욱 활성화되고 있습니다. 에너지 인프라, 특히 해상 풍력 발전 단지는 전문 준설 서비스를 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 인구 증가에 대응하기 위해 토지 매립이 빠르게 확대되고 있습니다. 마리나와 관광 지역을 포함한 레저 시설은 틈새 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 최종 사용자별

시장은 석유 및 가스, 금속 및 광업, 재생에너지, 정부, 식량 및 농업, 그리고 기타 분야로 구분됩니다. 2024년에는 정부 프로젝트가 36.4%의 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 항만 및 홍수 관리에 대한 공적 자금 지원을 받았습니다. 석유 및 가스 사업은 해저 설비를 위한 심해 준설을 요구합니다. 재생에너지, 특히 해상 풍력 발전이 고성장 분야로 부상하고 있습니다. 금속 및 광업은 수중 광물 추출 및 광미 관리에 준설을 활용합니다. 식량 및 농업은 관개 수로 및 양식업 확장을 위해 준설에 의존합니다.

전 세계적으로 청정 에너지 전환이 가속화됨에 따라 재생 에너지가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 준설 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 나라는 어디인가?

• UAE는 광범위한 항구 확장 프로젝트, 인공 섬 개발, Palm Jebel Ali 및 Khalifa Port 확장과 같은 해안 보호 이니셔티브에 힘입어 2024년 41.87%의 수익 점유율로 중동 준설 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
• 글로벌 무역 및 물류 허브로서의 국가의 전략적 위치는 대형 선박 교통을 지원하고 항구 수로를 깊게 하기 위해 자본 및 유지 관리 준설에 대한 투자를 가속화했습니다.
• 또한 UAE는 지속 가능한 준설 관행과 첨단 장비 도입에 중점을 두고 있어 주요 국제 준설 계약업체를 유치하여 지역 기술 역량을 강화했습니다.

준설 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

사우디아라비아는 비전 2030에 따른 네옴(NEOM), 홍해 프로젝트, 제다 이슬람 항만 확장 등 대형 프로젝트의 지원을 받아 2025년부터 2032년까지 7.24%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 관광 및 산업 지구 개발을 위한 토지 개간 수요 증가와 해수면 상승에 대응하기 위한 해안 보호 조치가 준설 활동을 촉진하고 있습니다. 또한, 국내 기업과 글로벌 준설 업체 간의 전략적 파트너십을 통해 기술 이전이 가속화되고 있으며, 사우디아라비아의 준설 역량이 미래 인프라 수요를 충족할 수 있도록 확대되고 있습니다.

중동 준설 시장의 최고 기업은 어디인가요?

준설 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 보스칼리스(네덜란드)
• 타이드워터(미국)
• DEME(벨기에)
• 얀 드 눌(벨기에)
• Van Oord nv(네덜란드)
• Holland Dredging Industries BV(네덜란드)
• ARCHIRODON SA(그리스)
• 국립 해양 준설 회사(UAE)
• Union Dredgers & Marine Contracting LLC(UAE)
• 걸프 코블라(LLC)(UAE)
• 자일렘(미국)
• 라거스밋(네덜란드)
• 알 나세르 홀딩스 LLC(UAE)

중동 준설 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 12월, DEME는 사우디아라비아 북서부 네옴 항만 개발 프로젝트 2단계를 사우디아라비아 아르키로돈과 협력하여 수주했습니다. 네옴의 경제적 목표 달성에 필수적인 이 전략적 개발 사업은 DEME의 기술력과 엔지니어링 전문성을 반영하여 세계 최대 규모의 선박을 수용할 수 있는 지속 가능한 항만 유역을 건설하는 것을 포함합니다.
• 2023년 12월, ARCHIRODON SA는 DEME와 협력하여 네옴 항만 혁신 2단계 계약을 체결하여 세계 무역을 위한 전략적 입지를 구축했습니다. 2023년 12월에 시작된 이 사업은 세계 최대 규모의 선박이 입항할 수 있는 항만을 조성하여 네옴의 경제적 야망과 지역적 중요성 증대에 기여하는 것을 목표로 했습니다.
• 2023년 10월, 국립 해양 준설 회사(NMDC)는 새로운 브랜드를 공개하며 기존 파트너십을 강화하고 지속가능한 사업 성장을 위한 부문 간 협력을 구축하겠다는 계획을 강조했습니다. NMDC 그룹의 CEO인 야세르 자글룰은 혁신과 전략적 제휴를 통해 지속가능한 에너지 미래에 대한 의지를 강조했습니다. 아부다비에 본사를 둔 준설 분야의 선두주자인 NMDC는 업계 전반의 탈탄소화 목표 달성을 위해 정부 및 민간 부문과의 협력을 모색할 계획입니다. NMDC는 아부다비의 문화 르네상스와 UAE의 지속가능성 이니셔티브에 발맞추면서 성장을 촉진하는 데 전념하고 있습니다.
• 2023년 10월, 보스칼리스(Boskalis)는 Royal IHC와 최첨단 트레일링 흡입 호퍼 준설선 건조 계약을 체결했습니다. 이 준설선은 Royal IHC 선단 중 최대 규모 중 하나가 될 예정입니다. 31,000m³의 호퍼 용량을 갖춘 이 선박은 완전 디젤-전기 설비, Azipods 추진 시스템, 그리고 (친환경) 메탄올을 대체 연료로 사용하는 기능 등 에너지 효율 혁신 기술을 자랑합니다. 2026년 중반 운항 개시 예정인 이 준설선 개발은 더욱 지속 가능한 준설선단을 구축하려는 보스칼리스의 의지를 보여줍니다.
• 2023년 3월, Holland Dredging Industries BV는 혁신적인 드래그헤드를 해저 호퍼 준설선에 성공적으로 납품 및 설치했습니다. 교체 가능한 노즐, 플레이트, 그리고 이빨을 갖춘 이 새로운 드래그헤드는 고무 보호를 위해 바이저에 스테인리스 스틸 플레이트를 포함하고 있습니다. HDD는 이러한 개선을 통해 적재 시간이 30%나 단축되었다고 보고하며, 이는 HDD의 효율성 향상 노력을 보여주는 사례입니다. 또한 HDD는 기존 선박을 호퍼 준설선으로 개조하는 데 필요한 모든 부품을 공급할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 이 과정에서 네덜란드 조선소와 협력하고 있습니다. 바이저에 스테인리스 스틸 플레이트를 추가함으로써 고무 보호 기능이 더욱 강화되었습니다. 이 혁신적인 드래그헤드는 적재 시간을 30% 단축하는 것으로 입증되었으며, 이는 준설 작업의 효율성 향상을 위한 HDD의 노력을 보여줍니다. 또한 HDD는 TSHD용 포괄적인 부품을 제공하여 네덜란드 조선소와의 협력을 통해 기존 선박을 효율적인 호퍼 준설선으로 개조할 수 있도록 지원합니다.

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