북미 의료기기 창고 및 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 규모

• 북미 의료기기 창고 및 물류 시장 규모는 2024년에 205억 5천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.80%의 CAGR 로 2032년까지 299억 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 만성 질환 유병률 증가, 의료 디지털화, 중요 의료 기기의 적시 유통에 대한 필요성 증가로 인해 북미 전역에서 확장되는 의료 인프라와 효율적인 의료 공급망 시스템에 대한 수요 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 더욱이, 안전하고 온도 조절이 가능하며 기술적으로 통합된 창고 솔루션에 대한 소비자 및 기관의 수요가 증가함에 따라, 전문 의료기기 물류가 이 지역 의료 서비스 제공의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 첨단 의료기기 창고 및 물류 서비스의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 북미 지역 공공 및 민간 의료 부문 모두에서 의료 산업의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 분석

• 의료기기 창고 및 물류 시스템은 북미 전역에 걸쳐 의료 제품을 적시에 안전하고 규정을 준수하여 배송하는 데 있어 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 시스템은 생명을 구하는 의료기기 및 장비에 필수적인 온도 민감형 보관, 실시간 추적 및 효율적인 유통을 지원합니다.
• 증가하는 수요는 의료 인프라 개발 증가, 의료 기술 수입 및 수출 증가, 공급망 추적성 및 콜드체인 관리에 대한 엄격한 규제 요구 사항에 의해 촉진됩니다.
• 미국은 2024년 북미 의료기기 창고 및 물류 시장에서 81.2%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 탄탄한 의료 생태계, 높은 의료기기 소비, 그리고 첨단 창고 자동화 및 IoT 기반 물류의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 주요 물류 업체들의 콜드체인 및 유통 허브에 대한 전략적 투자는 미국 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 캐나다는 북미 의료기기 창고 및 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 9.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수입 의료기기 의존도 증가, 바이오제약 활동 증가, 그리고 외딴 지역의 지역 의료 접근성 확대에 힘입은 것입니다.
• 육로 물류 부문은 2024년 51.4%의 시장 점유율로 북미 의료기기 창고 및 물류 시장을 장악했습니다. 이는 MEA 전역의 단거리에서 중거리 의료기기 배송에 널리 사용되고 있으며, 시기적절하고 비용 효율적인 유통을 가능하게 하는 광범위한 도로 운송 네트워크의 지원을 받고 있음을 보여줍니다.

보고서 범위 및 북미 의료기기 창고 및 물류 시장 세분화   

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 동향

“ 북미 의료기기 창고 및 물류 시장에서 스마트 물류 및 규정 준수 기술의 통합 증가 ”

• 북미 의료기기 창고 및 물류 시장을 형성하는 중요한 트렌드는 고가 의료기기의 보관, 취급 및 유통을 간소화하기 위해 설계된 자동화 및 스마트 물류 기술의 급증입니다. 이러한 혁신은 정밀성과 안전이 무엇보다 중요한 의료기기 분야에서 정확성, 추적성 및 규정 준수를 향상시키고 있습니다.
• 클라우드 기반 재고 관리 시스템과 IoT 지원 센서는 온도, 습도, 충격 노출 등 실시간 보관 상태를 모니터링하는 데 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이는 민감한 진단 장비나 이식형 장비에 특히 중요합니다. 이러한 기술은 종단 간 가시성과 시의적절한 알림을 제공하여 부패 및 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 미국과 캐나다의 주요 기업들은 로봇과 무인운반차(AGV)를 창고 운영에 통합하여 주문 피킹 및 배송 과정에서 효율성을 높이고 인적 오류를 줄이고 있습니다. 이러한 시스템은 다양하고 복잡한 장비를 처리하는 대량 물류 센터에 특히 유용합니다.
• 콜드체인 최적화 또한 핵심 중점 분야입니다. 기업들은 수술용 임플란트, 스텐트, 심혈관 장치와 같이 온도에 민감한 제품을 보호하기 위해 원격 모니터링 및 백업 전원 시스템을 갖춘 스마트 냉장 보관 인프라에 투자하고 있습니다.
• 물류 공급업체와 의료 기기 제조업체 간의 협업을 통해 제3자 물류(3PL) 서비스가 맞춤형 규정 준수, 포장 및 역방향 물류 솔루션을 제공하면서 공급망의 맞춤화가 더욱 강화되고 있습니다.
• 규제 준수는 디지털 혁신의 원동력으로 남아 있습니다. 미국 FDA의 고유 의료기기 식별(UDI) 요건과 캐나다 보건부의 의료기기 규정은 공급망 전반의 책임성을 강화하기 위해 일련번호 부여, 실시간 추적 및 자동화된 보고 도구 도입을 장려하고 있습니다.
• 물류 혁신, 규정 준수 자동화 및 실시간 추적 시스템의 이러한 융합이 확대되면서 북미 전역의 의료 기기 창고 및 유통 환경이 재편되고 있으며 2032년까지 지속적인 성장을 위한 시장이 자리 잡고 있습니다.

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 동향

운전사

“헬스케어 인프라 확대 및 콜드체인 수요 증가로 수요 증가”

• 북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 의료 인프라에 대한 투자 증가, 첨단 의료기기에 대한 수요 증가, 온도에 민감한 제약 및 기기 물류에 대한 관심 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 CEVA Logistics는 두바이에 새로운 GDP(Good Distribution Practice) 인증 시설을 개장하여 의료기기 및 의약품에 대한 전문 서비스를 제공함으로써 중동에서 의료 물류 영역을 확장했습니다.
• 이 지역에서 진단 및 수술 절차가 급속히 성장함에 따라 물류 제공업체는 장치 무결성, 안전 및 규정 준수를 보장하는 맞춤형 보관 및 운송 솔루션에 점점 더 집중하고 있습니다.
• 특히 GCC 국가와 남아프리카 공화국에서 의료 접근성을 개선하기 위한 정부 이니셔티브는 의료 장비 및 소모품을 위한 중앙 창고 시스템과 유통 허브의 확장을 지원하고 있습니다.
• 만성 질환의 증가와 고급 의료 기기 수입 증가로 인해 온도 조절 물류 서비스에 대한 필요성이 더욱 커졌으며, 특히 상온, 냉장, 냉동 카테고리에서 이러한 서비스가 제품 효능과 안전성을 보장하는 데 필수적이 되고 있습니다.
• 또한 RFID 및 IoT 기반 센서와 같은 디지털 의료 기술과 스마트 추적 시스템의 채택이 증가함에 따라 공급망 투명성과 운영 효율성이 향상되어 민간 및 공공 의료 부문 모두에서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

제지/도전

“ 저소득 지역의 높은 비용과 인프라 격차 ”

• 강력한 수요에도 불구하고 시장은 사하라 이남 아프리카 여러 국가의 제한된 물류 인프라, 일관되지 않은 규제 환경, 냉장 보관 시설 및 안전한 보관 시설과 관련된 높은 운영 비용과 같은 핵심 과제에 직면해 있습니다.
  • 예를 들어, 남아프리카공화국과 UAE는 첨단 창고 허브를 개발했지만, 인프라가 덜 성숙한 국가들은 불안정한 전력 공급, 전문 화물 솔루션에 대한 제한된 접근성, 분산된 운송 네트워크와 같은 문제에 계속 직면하고 있습니다.
• GDP 규정을 준수하는 냉장 보관 시설 설치 및 종단 간 장치 추적 확보와 관련된 높은 비용은 중소 규모 물류 업체의 장벽입니다.
• 또한, 이 지역의 다양한 국가에서 엄격한 관세 및 수입 규정으로 인해 지연과 비효율성이 발생하는 경우가 많아 시기적절한 장치 배송 및 환자 결과에 영향을 미칩니다.
• 이러한 제약을 극복하기 위해서는 공공-민간 파트너십, 정부 지원 물류 인센티브 및 국제 협력이 필수적입니다. 이를 통해 프로세스를 표준화하고 해당 지역의 원격 및 저개발 지역에서 신뢰할 수 있는 의료 기기 물류에 대한 접근성을 확대할 수 있습니다.

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 범위

시장은 제공 품목, 온도, 운송 방식, 응용 분야, 최종 용도 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제물을 통해

북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 제품 제공을 기준으로 서비스, 하드웨어, 소프트웨어로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 2024년 42.8%의 시장 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 고급 보관 솔루션, 콜드 체인 인프라, RFID 추적 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 하드웨어 구성 요소는 효율적인 창고 운영의 중추를 이루며, 규제된 환경에서 의료기기의 보관 및 이동을 지원합니다.

소프트웨어 부문은 물류 운영의 디지털화 증가, 클라우드 기반 창고 관리 시스템(WMS)에 대한 수요 증가, 실시간 가시성 및 규정 준수 추적에 대한 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

• 온도에 따라

북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 온도 기준으로 상온 보관, 냉장/냉동 보관, 냉동 보관 및 기타 보관으로 구분됩니다. 상온 보관 부문은 수술 도구 및 진단 장비와 같은 온도에 민감하지 않은 의료기기의 높은 수요에 힘입어 2024년 47.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다.

냉장/냉동 부문은 백신, 진단 시약, 이식형 장치의 온도 조절 보관에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 10.2%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 교통수단별

운송 방식을 기준으로 북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 육로 물류, 항공 화물 물류, 해상 화물 물류로 구분됩니다. 육로 물류 부문은 2024년 시장 점유율 51.4%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 중동·아프리카(MEA) 전역에서 단거리 및 중거리 의료기기 배송을 위해 도로 운송망이 널리 사용됨에 따라 더욱 두드러질 것입니다.

항공화물 물류 부문은 2025년부터 2032년까지 11.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 원격 지역이나 서비스가 부족한 지역에서 긴급하고 온도에 민감한 장치를 운송하는 데 점점 더 많이 사용되기 때문입니다.

• 응용 프로그램별

북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 용도별로 진단 기기, 치료 기기, 모니터링 기기, 수술 기기 및 기타 기기로 구분됩니다. 진단 기기 부문은 2024년 33.6%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 특히 코로나19 이후 검사량 증가와 민감한 진단 도구의 안전한 보관 필요성에 힘입은 것입니다.

모니터링 장치 부문은 웨어러블 및 원격 건강 모니터링 기술에 대한 수요 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 10.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 최종 용도를 기준으로 병원 및 진료소, 의료기기 회사, 학술 및 연구 기관, 표준 및 진단 검사실, 응급 의료 서비스 회사 등으로 세분화됩니다. 병원 및 진료소 부문은 대규모 조달 수요와 임상 환경에서의 의료기기에 대한 지속적인 수요로 인해 2024년에 38.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.

의료기기 회사 부문은 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 점점 더 많은 제조업체가 확장성과 비용 효율성을 위해 물류 운영을 제3자 공급업체에 아웃소싱하기 때문입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 북미 의료기기 창고 및 물류 시장은 기존 물류와 제3자 물류(3PL)로 구분됩니다. 제3자 물류(3PL) 부문은 2024년 시장 점유율 62.4%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 특히 온도에 민감하고 규제를 준수하는 의료기기의 경우 물류 운영 아웃소싱 추세가 확대되고 있습니다.

기존 물류 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 주로 내부 물류 역량을 갖춘 병원과 정부 운영 의료 기관에서 활용될 것입니다.

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 글로벌 의료기기 창고 및 물류 시장 수익의 18.4%를 차지했으며, 이는 민간 부문의 강력한 의료 성장, 디지털 건강 도입, 미국과 캐나다 전역의 안정적인 고성능 물류 시스템에 대한 필요성에 힘입은 것입니다.
• 의료기기 창고 및 물류 시스템은 북미 전역에서 중요 의료 장비를 안전하고 적시에, 그리고 규정을 준수하여 배송하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 시스템은 민감한 의료기기 및 진단 장비의 무결성을 유지하는 데 필수적인 콜드 체인 보관, 실시간 추적 및 최적화된 유통 운영을 가능하게 합니다.
• 북미 지역의 수요는 의료 인프라의 급속한 확장, 정교한 의료 기술의 수입 및 수출 증가, 제품 추적성 및 콜드체인 규정 준수에 대한 엄격한 규정 시행에 의해 촉진되고 있습니다.

미국 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 의료기기 창고 및 물류 시장에서 81.2%의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 탄탄한 의료 생태계, 높은 의료기기 소비, 그리고 첨단 창고 자동화 및 IoT 기반 물류의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 주요 물류 업체들의 콜드체인 및 유통 허브에 대한 전략적 투자는 미국 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

캐나다 의료기기 창고 및 물류 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 9.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수입 의료기기 의존도 증가, 바이오의약품 활동 증가, 그리고 외딴 지역의 의료 접근성 확대에 힘입어 가속화될 것입니다. 또한, 캐나다 시장은 스마트 창고 기술과 지속 가능한 물류 관행에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

멕시코 의료기기 창고 및 물류 시장 통찰력

멕시코 의료기기 창고 및 물류 시장은 북미 의료기기 창고 및 물류 시장의 신흥 시장으로, 미국과의 근접성, 의료기기 제조 부문의 성장, 그리고 의료 인프라 개선을 통해 수혜를 입고 있습니다. 멕시코는 특히 미국-멕시코 국경을 따라 의료기기 계약 제조 및 수출의 주요 허브 역할을 하고 있습니다. 멕시코 정부의 콜드체인 물류 현대화 및 국제 표준 준수를 위한 규제 강화 정책은 이러한 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 멕시코는 의료 관광 증가, 의료 분야의 민관 파트너십, 그리고 온도 조절 물류 솔루션 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 7.1%의 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

북미 의료기기 창고 및 물류 시장 점유율

의료기기 창고 및 물류 시장 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Deutsche Post AG(독일)
• 페덱스(미국)
• Kuehne+Nagel(영국)
• AWL India Private Limited(인도)
• CH Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• CEVA(프랑스)
• 디메르코(대만)
• DSV(덴마크)
• 한자 인터내셔널(중국)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG(독일)
• 임페리얼(남아프리카)
• 머큐리 비즈니스 서비스(미국)
• OIA 글로벌(미국)
• 옴니 로지스틱스, LLC(미국)
• 레누스 그룹(독일)
• 세코(미국)
• TIBA(스페인)
• Toll Holdings Limited(호주)

북미 의료기기 창고 및 물류 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, DHL 익스프레스는 홍콩에 확장된 중앙아시아 허브를 공식 개장했습니다. 5억 6,200만 유로를 투자하여 세계 무역 성장에 발맞춰 허브의 역량을 강화했습니다. 아시아와 세계를 연결하는 핵심 허브인 이 허브는 최대 화물 처리 용량을 거의 70% 증가시켰으며, 2004년 개장 이후 현재 6배 증가한 물량을 처리할 수 있습니다. 이번 확장은 고객의 성장을 지원하고 홍콩을 주요 국제 항공 허브로서 더욱 확고히 하겠다는 DHL의 의지를 보여줍니다.
• 2022년 12월, DHL Supply Chain은 대만 북부 지역의 창고 시설 확장을 위해 1,093만 달러(USD)를 투자한다고 발표했습니다. 특히 반도체, 생명 과학, 헬스케어 분야에 집중 투자할 계획입니다. 새롭게 개장한 타오위안 물류센터(Jian Guo)는 타오위안 DHL의 총 창고 면적에 1만 제곱미터(㎡)를 추가하여 총 3만 7천 제곱미터(㎡)로 확장했습니다. 이 시설은 효율적인 물류 운영을 위한 연결성을 강화하고, 2027년까지 대만 내 총 창고 면적을 20만 제곱미터(㎡)로 확대한다는 DHL의 목표를 달성하는 데 기여할 것입니다.
• 2024년 9월, FedEx는 데이터 기반 커머스 솔루션인 fdx 플랫폼을 출시했습니다. 현재 미국 기업에서 이용 가능합니다. 이 플랫폼은 FedEx 네트워크를 활용하여 수요 증가, 전환율, 그리고 주문 처리 최적화를 개선하여 고객 경험을 향상시킵니다. 주요 기능으로는 예측 배송 예측, 지속가능성 인사이트, 브랜드별 주문 추적, 그리고 간소화된 반품 프로세스가 있습니다. FedEx CEO인 라지 수브라마니암은 Dreamforce 2024 행사에서 스마트 공급망 구축에 있어 이 플랫폼의 역할을 강조했습니다.
• 2024년 3월, UPS Healthcare는 다양한 운영 시스템의 의료 공급망 데이터를 통합하고 관리하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼인 UPS Supply Chain Symphony R을 출시했습니다. 이 도구는 의료 고객에게 물류에 대한 완벽한 가시성을 제공하여 정보에 기반한 의사 결정을 내리고, 계획을 개선하고, 정확한 예측을 할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 통제력, 효율성, 투명성을 향상시킴으로써 의료 분야의 효율적인 공급망에 대한 중요한 요구를 충족합니다. Kate Gutmann은 글로벌 운영 및 환자 치료 최적화에 있어 이 플랫폼이 가져올 혁신적인 잠재력을 강조했습니다.
• 2024년 9월, 선도적인 물류 기업인 퀴네앤드나겔(Kuehne+Nagel)은 토론토에서 불과 50km 떨어진 온타리오주 밀턴에 메드트로닉(Medtronic)을 위한 새로운 온도 조절 물류 센터를 개소했습니다. 25,000제곱미터 규모의 이 시설은 병원에 의료기기를 공급할 예정이며, 메드트로닉의 장비 서비스, 수리 및 예방 정비 센터를 수용할 예정입니다.

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