미국 말 사료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 말 사료 시장 규모

• 미국 말 사료 시장 규모는 2024년에 37억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.9%의 CAGR 로 2032년까지 54억 1천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 말 소유율 증가, 승마 활동 증가, 사료 배합의 발전과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

말 사료 시장 분석

• 전 세계적으로 말 개체 수가 증가하고, 레크리에이션 승마, 승마 스포츠, 경마 참여가 증가함에 따라 특수 말 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 말 소유주들은 말의 운동 능력, 면역력, 그리고 전반적인 건강을 증진하는 영양 솔루션을 찾고 있습니다.
• 말 주인들은 과학적으로 배합되고 영양적으로 균형 잡힌 사료를 점점 더 우선시하고 있습니다. 여기에는 비타민, 미네랄, 소화 보조제가 풍부한 사료가 포함되어 있어 산통이나 제엽염과 같은 흔한 질병을 예방하고 다양한 사용 사례에서 말의 최적의 신체 상태와 수명을 보장합니다.
• 곡물 부문은 높은 에너지 함량, 소화율, 그리고 폭넓은 공급량 덕분에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 귀리, 보리, 옥수수와 같은 곡물은 말의 운동 능력과 지구력 향상에 필수적인 영양소를 제공합니다.
• 고섬유질 식품은 말의 소화 생리와 일치하기 때문에 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 말은 섬유질이 풍부한 사료를 섭취하도록 진화했으며, 후장 발효를 통해 에너지 필요량의 최대 70%를 생성되는 휘발성 지방산에서 얻습니다.

보고서 범위 및 말 사료 시장 세분화 

말 사료 시장 동향

“자연 및 유기 사료로의 전환”

• 말 주인과 사육자들 사이에서 동물 복지, 지속 가능성, 건강을 의식하는 소비자 행동에 대한 인식이 높아짐에 따라 유기농 및 무화학 말 사료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 10월, BLM과 노던 네바다 교도소는 안장 위에서 시작하는 야생마 입양 행사를 성공적으로 개최하여 미화 74,550달러를 모금했습니다. 말 소유율과 승마 활동이 증가함에 따라 훈련된 말에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 미국 전역에서 레크리에이션 및 경쟁 승마의 참여가 증가하고 있음을 보여줍니다.

• 제조업체들은 품종 및 성능에 맞는 말 사료를 개발하고 있습니다. 노령마, 망아지, 경주마를 위한 맞춤형 사료가 각 말의 고유한 영양적 요구를 충족하고 건강 결과를 최적화하기 위해 인기를 얻고 있습니다.
• 온라인 플랫폼이 말 사료의 주요 유통 채널로 부상하고 있습니다. 전자상거래는 프리미엄 제품, 구독 기반 배송 서비스, 맞춤형 영양 상담에 대한 편리한 접근성을 제공하여 전 세계적으로 시장 접근성을 확대하고 있습니다.
• 인도, 중국, 브라질 등 신흥 시장에서 말 소유가 증가하고 있습니다. 소득 수준 향상, 승마 관광, 그리고 말 영양에 대한 인식이 이러한 개발도상국에서 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

말 사료 시장 동향

운전사

“말 소유율 증가와 승마 활동”

• 점점 더 많은 개인과 가족이 승마, 번식, 그리고 경쟁 스포츠에 참여함에 따라, 전문적이고 영양적으로 균형 잡힌 말 사료에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 레크리에이션에 대한 관심뿐만 아니라 승마 학교, 마구간, 훈련 시설을 포함한 말 산업의 성장에 힘입은 것입니다. 말 소유주들은 경기력, 면역력, 그리고 전반적인 웰빙을 지원하는 고품질 사료를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 더욱이, 소유주와 말 사이의 정서적 유대감은 프리미엄 맞춤형 사료 솔루션을 선호하게 만들고 있습니다. 레저 및 프로 기수 모두의 변화하는 니즈는 사료 시장을 재편하고 있으며, 혁신과 맞춤형 제품 제공을 촉진하고 있습니다. 승마 문화의 이러한 상승세는 미국 전역의 말 사료 산업의 장기적인 성장과 다각화를 직접적으로 뒷받침합니다.

예를 들어,

• 2023년 미국에는 약 665만 마리의 말이 있었으며, 약 150만 명의 말 소유주와 2,500만 명의 개인이 말 관련 활동에 참여하고 있었습니다. 이처럼 상당한 참여는 미국의 탄탄한 승마 문화와 말 사료 시장에 미치는 상당한 영향을 보여줍니다.
• 2024년 5월, 미국 토지관리국(Bureau of Land Management)의 야생마 입양 인센티브 프로그램은 15,000건 이상의 성공적인 입양을 기념했습니다. 1,000달러의 인센티브를 제공하는 이 프로그램은 야생마 개체 수 관리에 도움을 주지만, 동물 복지 문제와 관련하여 시민단체의 비판에 직면해 왔습니다.

기회

“기능성 사료 성분의 혁신”

• 말의 영양이 더욱 전체적이고 예방적인 관리로 전환됨에 따라, 말의 특정 건강 문제를 해결하는 기능성 사료 원료를 개발할 수 있는 기회가 증가하고 있습니다. 현대의 말 보호자와 조련사들은 식단이 말의 성적, 회복, 그리고 장기적인 웰빙에 어떤 영향을 미치는지 점점 더 잘 알고 있습니다. 따라서 장 건강 증진, 관절 유연성 향상, 염증 감소, 면역력 강화 등 측정 가능한 효과를 제공하는 특정 원료가 강화된 사료를 적극적으로 찾고 있습니다.
• 프로바이오틱스와 프리바이오틱스와 같은 기능성 성분은 소화 건강과 영양소 흡수를 지원하는 데 널리 사용되고 있으며, 오메가-3 지방산(아마씨와 어유에서 추출)은 염증을 관리하고 건강한 털을 유지하는 데 도움이 됩니다. 비타민 E와 셀레늄과 같은 항산화제 또한 특히 경주마의 산화 스트레스 감소에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다.
• 또한, 강황, 악마의 발톱, 유카와 같은 허브 첨가제의 항염증 효과에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 추세는 수의학적 권고 증가를 반영할 뿐만 아니라, 클린 라벨과 기능성을 중시하는 인간 건강 및 웰빙 시장의 발전 추세를 반영하기도 합니다.

예를 들어,

• 2023년 4월, 퓨리나 애니멀 뉴트리션(Purina Animal Nutrition)은 말 운동선수의 근육 회복, 경기력 향상, 그리고 전반적인 체력 향상을 위해 과학적으로 개발된 "슈퍼스포츠 아미노산 보충제(SuperSport Amino Acid Supplement)"를 출시했습니다. 퓨리나의 박사 학위를 소지한 말 영양학자들이 개발한 이 보충제는 근육 발달 및 회복을 지원하도록 특별히 고안된 필수 아미노산, 고품질 단백질, 비타민, 미네랄을 배합하여 개발되었습니다.
• 2024년 1월, PMC는 노령 말 사료에 효모 유래 베타글루칸을 첨가했을 때 긍정적인 효과가 있음을 보여주는 연구를 발표했습니다. 이 연구 결과는 노령 말의 면역 반응이 향상되고 염증 지표가 감소하는 것으로 나타났으며, 사료 제조업체들이 면역 강화 첨가제를 개발하도록 장려했습니다.

제지/도전

“연령별 영양사료 요구량”

• 말은 생애 주기에 따라 각기 다른 영양 프로필을 필요로 합니다. 망아지는 성장을 위해 단백질과 칼슘이 풍부한 사료가 필요하고, 성마는 유지 또는 활동성을 위해 균형 잡힌 에너지원이 필요하며, 노령마는 관절 및 소화 기능을 강화한 소화가 잘 되는 사료가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 차이는 사료 제조업체에게 제품 다각화, 재고 관리 및 마케팅 측면에서 어려움을 야기합니다.
• 더욱이, 이는 말 주인, 특히 다양한 연령대를 관리하는 말 주인의 구매 결정을 복잡하게 만듭니다. 적절한 지침 없이 올바른 배합 사료를 선택하는 것은 어려울 수 있으며, 잘못된 선택은 영양 불균형이나 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 소규모 마구간이나 비정기적인 말 주인은 각 연령대별로 별도의 사료를 구매하는 데 재정적 부담을 느껴 영양 부족으로 이어질 수 있습니다. 제조업체는 특정 연령대에 맞춰 사료를 생산하기 위해 R&D에 막대한 투자를 해야 하며, 이는 생산 비용을 증가시킵니다.
• 또한, 소매업체는 더 다양한 SKU를 관리하기 위해 더 많은 진열 공간과 물류 계획을 할당해야 합니다. 이러한 요인들은 확장성을 저해하고, 소규모 시장에서 제품 공급을 제한하며, 신규 업체에 대한 진입 장벽을 형성하여 궁극적으로 말 사료 시장의 전반적인 성장을 저해할 수 있습니다.

말 사료 시장 범위

미국의 말사료 시장은 제품 유형, 영양 유형, 형태, 연령, 기능, 포장 크기 및 최종 사용자를 기준으로 7개 부문으로 구분됩니다.

2025년에는 곡물 부문이 제품 유형 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 높은 에너지 함량, 소화율, 그리고 폭넓은 공급량 덕분에 시리얼 부문이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 귀리, 보리, 옥수수와 같은 곡물은 말의 운동 능력과 지구력 향상에 필수적인 영양소를 제공합니다.

2025년에는 고섬유질 식품 세그먼트가 예측 기간 동안 영양 유형 세그먼트에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 고섬유질 사료가 말의 소화 생리와 일치하기 때문에 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 말은 섬유질이 풍부한 사료를 섭취하도록 진화했으며, 후장 발효를 통해 에너지 필요량의 최대 70%를 생성되는 휘발성 지방산에서 얻습니다.

미국 말 사료 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 카길 주식회사(미국)
• ADM
• 컴파나 펫 브랜드
• 올텍
• 퓨리나 동물영양학
• 켄트 영양 그룹
• 트리플 크라운 피드
• 트리뷰트 말 영양
• 블루보닛
• 복도 피드
• 메달리스트 피드
• 토탈피즈 주식회사
• 블루칩 사료
• 카발로르
• 모데스토 밀링 주식회사
• 하이게인
• 레드 밀스
• Mars, Incorporated 및 그 계열사
• 티를란

미국 말 사료 시장의 최신 동향

• 2025년 4월, 올텍은 두 개의 플래티넘 상을 포함해 총 4개의 새로운 EcoVadis 지속 가능성 메달을 수상했습니다. 이는 환경적, 경제적으로 지속 가능한 솔루션을 구현하고, 윤리적인 사업 행위를 촉진하며, 영양가 있는 식품의 효율적인 생산을 우선시하는 회사의 노력을 인정한 것입니다.
• 2024년 10월, Mars, Incorporated와 그 계열사는 반려동물 사료 공급망 내 재생 농업을 장려하기 위해 북미 전역에 걸쳐 새로운 파트너십을 발표했습니다. ADM, The Andersons, Inc., Riceland Foods 등과의 협력을 통해 Mars는 2024년까지 15만 에이커(약 6만 4천 8백만 제로)의 농지를 재생 농업으로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 Net Zero Roadmap의 일환으로 2030년까지 전 세계적으로 100만 에이커(약 16만 4천 제로) 이상의 농지를 확보한다는 목표 달성에 기여할 것입니다.
• 2024년 7월, Mars, Incorporated와 그 계열사는 Cerba HealthCare의 Cerba Vet 및 ANTAGENE 지분 인수를 완료하여 프랑스 내 수의 진단 역량을 확대했습니다. 이번 인수는 Mars Petcare의 과학 및 진단 사업부를 강화하여 진단 접근성을 높이고 반려동물과 수의사에게 더 나은 서비스를 제공하려는 사명을 뒷받침할 것입니다.
• 2025년 2월, 덴지는 찰스 3세 폐하께 말 사료를 공급하는 왕실 납품 허가(Royal Warrant)를 수여받았습니다. 이는 2007년 고(故) 엘리자베스 2세 여왕이 수여한 왕실 납품 허가에 이은 명예로운 영예입니다. 왕실 납품 허가는 왕실에 상품이나 서비스를 지속적으로 공급해 온 기업에 수여되며, 높은 기준과 헌신을 입증합니다. 덴지는 사료 생산 과정에서 지속가능성, 지역 농업, 그리고 이력 추적에 중점을 두었으며, 이러한 노력은 이 수상의 핵심 요소였습니다.
• 2024년 9월, Allen & Page의 헌신적인 영양팀은 Stubbs England가 후원하는 권위 있는 BETA 올해의 영양 헬프라인 상을 수상했습니다. 이 상은 BETA 팀의 탁월한 고객 서비스, 전문성, 그리고 전국의 말 소유주들에게 맞춤형 영양 상담을 제공하려는 헌신을 인정받은 것입니다. 이 상은 BETA 팀의 심도 있는 지식과 말 소유주들이 정보에 기반한 사료 급여 결정을 내릴 수 있도록 돕는 헌신을 보여줍니다. 말 및 소규모 자영농장 영양팀장인 Sarah Kearney는 BETA의 수상을 계기로 BETA 팀이 서비스를 지속적으로 개선하고, 초보 및 숙련된 말 소유주 모두에게 최고 수준의 상담을 제공할 수 있도록 동기를 부여받았다고 밝혔습니다. 

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