Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) na Europa – Visão geral e previsão do setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) na Europa?

• O tamanho do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) da Europa foi avaliado em US$ 158,37 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 378,33 milhões até 2032 , com um CAGR de 11,5% durante o período previsto.
• A expansão do setor da aviação, a rápida urbanização e digitalização, a crescente demanda por soluções de segurança e proteção na gestão de terminais em todo o mundo surgirão como os principais fatores para impulsionar o crescimento do mercado
• Além disso, estima-se que o aumento da necessidade de normas de segurança e ambientais em diversos setores e o aumento da adoção da tecnologia, uma vez que ela oferece diversos recursos, como controle, gerenciamento e detecção de todo o processo de manuseio de produtos, incluindo o recebimento de materiais, armazenamento e distribuição, além da integração perfeita entre diversas operações comerciais e o controle de custos por meio de sistemas de gerenciamento de terminais, amortecem ainda mais o crescimento do valor de mercado. No entanto, a flutuação dos preços do petróleo na indústria de petróleo e gás e as vulnerabilidades em todos os setores devido aos avanços tecnológicos atuam como uma restrição ao mercado.

Quais são os principais destaques do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

• A automação e a digitalização na indústria de petróleo e gás e o número crescente de projetos greenfield na região da Ásia-Pacífico e da África criam novas oportunidades para o crescimento do mercado dentro do período previsto. A presença de diversas políticas e regulamentações governamentais rigorosas e a falta de conhecimento técnico reduzirão a taxa de crescimento, o que representará um desafio adicional para o mercado.
• A Alemanha dominou o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) com a maior participação na receita de 32,14% em 2024, apoiada por investimentos significativos em infraestrutura portuária digital, tecnologias de automação e regulamentações de conformidade ambiental
• O mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) do Reino Unido deve testemunhar a taxa de crescimento mais rápida de 11,18%, apoiado por investimentos contínuos no desenvolvimento de portos inteligentes e facilitação do comércio digital
• O segmento de software dominou o mercado com a maior participação de receita de 42,8% em 2024, impulsionado pela crescente adoção de plataformas habilitadas para IA e baseadas em nuvem que facilitam análises preditivas, otimização de fluxo de trabalho e monitoramento de terminais em tempo real

Escopo do relatório e segmentação do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) na Europa 

Qual é a principal tendência no mercado europeu de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

“ Eficiência aprimorada por meio de IA e análise preditiva ”

• Uma tendência proeminente e crescente no mercado global de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é a crescente integração de inteligência artificial (IA) e análise preditiva em operações logísticas e portuárias. Essa fusão de tecnologias está aprimorando significativamente a eficiência operacional, o rastreamento de remessas e a produtividade dos terminais.
• Por exemplo, algumas soluções de sistemas de gestão de terminais de última geração integram programação e otimização de carga com tecnologia de IA, permitindo que os operadores prevejam períodos de pico, aloquem recursos de forma eficiente e reduzam os tempos de rotatividade dos navios. Da mesma forma, simulações de gêmeos digitais estão sendo adotadas para modelar fluxos de trabalho de terminais para tomadas de decisão mais inteligentes.
• A integração de IA no sistema de gerenciamento de terminais também permite a manutenção preditiva de equipamentos, a detecção de anomalias e o monitoramento do desempenho em tempo real, ajudando a evitar gargalos e atrasos operacionais. Alertas preditivos orientam os operadores a otimizar as operações de portão, o planejamento do pátio e a movimentação de contêineres.
• A integração perfeita do sistema de gerenciamento de terminais com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e dispositivos habilitados para IoT fornece controle centralizado sobre todas as funções do terminal, permitindo que os gerentes coordenem o envio, o armazenamento e o transporte em tempo real
• Essa tendência de gestão de terminais baseada em IA e centrada em dados está reformulando as expectativas de eficiência portuária e logística. Consequentemente, empresas como a INFORM e a NAVIS estão implementando soluções de sistemas de gestão de terminais com IA, incluindo análise preditiva, monitoramento em tempo real e otimização automatizada do fluxo de trabalho.
• A demanda por soluções de sistemas de gerenciamento de terminais inteligentes e integrados está aumentando em portos, terminais de carga e centros logísticos em todo o mundo, à medida que os operadores priorizam cada vez mais a eficiência operacional, a transparência e a redução de custos.

Quais são os principais impulsionadores do mercado europeu de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

• A crescente complexidade das cadeias de suprimentos globais, aliada ao aumento dos volumes de comércio, está impulsionando a demanda por soluções de sistemas de gerenciamento de terminais para otimizar operações, reduzir atrasos e minimizar custos.
• Por exemplo, em março de 2024, o Porto de Roterdã implementou ferramentas de gerenciamento de terminais com tecnologia de IA para otimizar a movimentação de contêineres e a alocação de berços, demonstrando os benefícios da análise preditiva nas operações portuárias. Espera-se que tais estratégias por parte dos principais operadores acelerem a adoção global de sistemas de gerenciamento de terminais.
• A crescente adoção de IoT e dispositivos de monitoramento em tempo real em terminais permite que os operadores capturem e analisem grandes volumes de dados operacionais, impulsionando a implementação de soluções de sistemas de gerenciamento de terminais inteligentes
• Além disso, a necessidade de conformidade regulatória, melhor visibilidade da carga e padrões de segurança aprimorados incentivam os terminais e operadores de transporte a investir em plataformas TMS avançadas
• As soluções TMS também permitem o gerenciamento centralizado do fluxo de trabalho, operações automatizadas de portões e monitoramento remoto dos ativos do terminal, aumentando a eficiência em aplicações comerciais, industriais e logísticas. A tendência de digitalização de portos e redes de carga reforça ainda mais a adoção de sistemas de gerenciamento de terminais.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado europeu de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

• Preocupações com a segurança cibernética relacionadas a sistemas conectados e à troca de dados em tempo real representam um desafio significativo para a adoção de sistemas de gerenciamento de terminais. Como os sistemas de gerenciamento de terminais dependem fortemente de softwares em rede e dispositivos IoT, o risco de invasão ou interrupção operacional é um problema crítico.
• Por exemplo, relatos de ataques cibernéticos às operações portuárias e ao software dos terminais fizeram com que alguns operadores atrasassem a implementação do sistema de gestão dos terminais devido a preocupações com a segurança dos dados e com o tempo de inatividade operacional.
• Garantir criptografia robusta, autenticação segura e atualizações frequentes de software é essencial para construir confiança entre os operadores de terminais. Empresas como NAVIS e INFORM enfatizam protocolos avançados de segurança cibernética em seus sistemas de gerenciamento de terminais.
• Além disso, o alto custo inicial da implantação de sistemas sofisticados de gerenciamento de terminais, incluindo recursos de IA e análise preditiva, pode ser uma barreira para portos e terminais menores, especialmente em regiões em desenvolvimento. Soluções básicas de TMS são mais acessíveis, mas podem carecer de recursos avançados de otimização.
• Embora os preços dos sistemas de gerenciamento de terminais estejam gradualmente se tornando mais competitivos, os custos percebidos e a complexidade tecnológica ainda podem atrasar a adoção. Enfrentar esses desafios por meio de medidas de segurança cibernética, treinamento de operadores e soluções econômicas será vital para o crescimento sustentado do mercado.

Como o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) da Europa é segmentado?

O mercado é segmentado com base na oferta, projeto, aplicação e vertical.

• Ao Oferecer

Com base na oferta, o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de software dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 42,8% em 2024, impulsionado pela crescente adoção de plataformas baseadas em nuvem e habilitadas para IA, que facilitam análises preditivas, otimização do fluxo de trabalho e monitoramento de terminais em tempo real. O software TMS permite integração perfeita com dispositivos IoT, sistemas ERP e ferramentas de relatórios automatizados, tornando-se um componente essencial para operações portuárias e logísticas eficientes.

Espera-se que o segmento de serviços apresente o CAGR mais rápido, de 22,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por serviços de consultoria, instalação, treinamento e manutenção para dar suporte a implantações complexas de TMS, especialmente em mercados emergentes e terminais de grande porte. As empresas estão cada vez mais utilizando serviços gerenciados para garantir uma operação tranquila e reduzir o tempo de inatividade.

• Por Projeto

Com base no projeto, o mercado é segmentado em projetos greenfield e brownfield. O segmento greenfield deteve a maior participação na receita, 56,1% em 2024, impulsionado pela rápida urbanização, desenvolvimento de novos portos e aumento do investimento em terminais automatizados. Os projetos greenfield permitem que as partes interessadas implementem soluções de TMS de última geração com restrições mínimas de legado, possibilitando operações de terminais totalmente digitais e integradas desde o início.

Por outro lado, espera-se que o segmento brownfield registre o CAGR mais rápido, de 20,7%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelos esforços de modernização dos terminais existentes. A modernização de soluções avançadas de TMS em projetos brownfield ajuda a aumentar a eficiência operacional, reduzir gargalos e estender o ciclo de vida da infraestrutura existente. A adoção de soluções híbridas que combinam atualizações de hardware com otimização de software impulsiona ainda mais o crescimento.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é segmentado em recebimento/expedição por caminhão, vagão ferroviário, duto, controle de acesso, inspeções, funcionalidade de quiosque, alocação automática de baias/atracadouros, selagem, mistura, controle automático de parque de tanques e outros. O recebimento/expedição por caminhão representou a maior fatia da receita de mercado, 33,5% em 2024, impulsionado pelo alto volume de transporte rodoviário de cargas e pela necessidade de rastreamento e programação em tempo real.

A alocação automática de baias/atracadouros deverá apresentar o CAGR mais rápido, de 23,1%, entre 2025 e 2032, devido à crescente adoção de algoritmos de IA e aprendizado de máquina que otimizam a alocação de recursos e reduzem o tempo de rotatividade dos navios. A tendência de automatizar fluxos de trabalho complexos em terminais multimodais está acelerando a implantação dessas aplicações globalmente.

• Por Vertical

Com base na vertical, o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é segmentado em ferrovias, setor de energias renováveis, indústria aeronáutica, produtos químicos, petróleo e gás, entre outros. O segmento ferroviário dominou o mercado, com uma participação de receita de 46,4% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de gerenciamento automatizado de pátios, rastreamento de cargas e conformidade com as normas de segurança.

Espera-se que o setor de energias renováveis ​​registre o CAGR mais rápido, de 24%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento dos investimentos em projetos de energia solar, eólica e bioenergia, que exigem gerenciamento sofisticado de terminais para armazenamento, mistura e distribuição de recursos energéticos. A crescente ênfase em sustentabilidade, eficiência e conformidade regulatória está impulsionando indústrias de todos os setores a adotar soluções de TMS.

Qual região detém a maior fatia do mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) da Europa?

• A Alemanha dominou o mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) com a maior participação na receita de 32,14% em 2024, apoiada por investimentos significativos em infraestrutura portuária digital, tecnologias de automação e regulamentações de conformidade ambiental
• Empresas da região priorizam movimentação eficiente de cargas, integração com energia renovável e cumprimento de metas rígidas de sustentabilidade por meio de plataformas avançadas de TMS
• Este impulso é ainda mais reforçado pelo forte comércio transfronteiriço, pelos programas de modernização apoiados pelo governo e pela adoção de soluções habilitadas para IoT, posicionando a Europa como um centro líder na implementação de TMS.

Visão do mercado do Sistema de Gerenciamento de Terminais (TMS) da França

O mercado francês de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) deverá crescer de forma constante, impulsionado por iniciativas governamentais para modernizar a infraestrutura portuária e fortalecer a logística multimodal. A crescente demanda por automação, monitoramento em tempo real e operações com eficiência energética está impulsionando a adoção. As empresas de logística francesas estão integrando plataformas de TMS com sistemas de ERP e frotas para aumentar a eficiência e a conformidade com os padrões de sustentabilidade.

Visão do mercado do Sistema de Gerenciamento de Terminais (TMS) do Reino Unido

O mercado de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) do Reino Unido deve apresentar a taxa de crescimento mais rápida, de 11,18%, impulsionado por investimentos contínuos no desenvolvimento de portos inteligentes e na facilitação do comércio digital. A crescente necessidade de visibilidade contínua da carga, eficiência da cadeia de suprimentos e automação está fomentando a adoção. As empresas do Reino Unido estão utilizando soluções de TMS baseadas em nuvem, integradas a análises avançadas para melhorar a produtividade e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais e de comércio internacional.

Quais são as principais empresas no mercado europeu de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

O setor de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS) é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• ABB (Suíça)
• Honeywell International, Inc. (EUA)
• Rockwell Automation, Inc. (EUA)
• Siemens (Alemanha)
• Schneider Electric (França)
• Yokogawa India Ltd. (Índia)
• Agidens International NV (Bélgica)
• akquinet AG (Alemanha)
• Dearman Systems, LLC. (Reino Unido)
• EDS Systems OÜ (Estônia)
• Emerson Electric Co. (EUA)
• Endress+Hauser Management AG (Suíça)
• General Atomics (EUA)
• Implico (Alemanha)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (Índia)
• Oceaneering International, Inc. (EUA)
• Offspring International Limited (Reino Unido)
• PumpingSol (Alemanha)
• Ramboll Group A/S (Dinamarca)
• SGS SA (Suíça)
• i.Dohmann GmbH (Alemanha)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado europeu de sistemas de gerenciamento de terminais (TMS)?

• Em junho de 2025, a Modern Transportation alcançou uma economia anual de US$ 5 milhões após implementar o TMS multilocatário da BeyondTrucks, demonstrando a eficiência financeira e os benefícios operacionais das soluções avançadas de gerenciamento de terminais
• Em maio de 2025, a Uber Freight lançou uma rede de logística orientada por IA composta por 30 agentes autônomos, processando US$ 1,6 bilhão em frete para clientes como a Colgate-Palmolive, destacando a crescente adoção de IA na gestão de frete em larga escala.
• Em abril de 2025, a AROBS Transilvania Software relatou um faturamento de RON 415 milhões em 2024 e adquiriu a SVT Electronics para fortalecer suas capacidades de tecnologia de logística, reforçando sua posição no mercado de Sistema de Gerenciamento de Terminais (TMS).
• Em março de 2025, a Omniful atualizou seu TMS baseado em nuvem para atendimento de comércio eletrônico, adicionando recursos aprimorados de gerenciamento de frota e rastreamento ao vivo, melhorando a visibilidade operacional e a eficiência nas redes de logística do cliente.

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