Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado global de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa – Visão geral e previsão do setor até 2033

Tamanho do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

• O mercado global de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa foi avaliado em US$ 18,52 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 26,54 bilhões em 2033 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,60% durante o período de previsão.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda por combustíveis eficientes e de alto desempenho nos setores de aviação comercial e defesa, devido ao aumento do número de operações de aeronaves e à modernização das frotas militares.
• Além disso, o crescente foco em iniciativas de sustentabilidade e redução de carbono está promovendo a adoção de combustíveis alternativos e de base biológica para a aviação. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de combustíveis aeroespaciais avançados, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

• Os combustíveis aeroespaciais e de defesa, incluindo o querosene de aviação, os biocombustíveis para aviação e outros combustíveis de alta energia, são essenciais para garantir a eficiência operacional, a segurança e a confiabilidade tanto na aviação civil quanto na militar.
• A crescente demanda por esses combustíveis é impulsionada principalmente pela expansão das redes de aviação comercial, pela modernização das frotas de defesa, pelas exigências regulatórias para combustíveis mais limpos e pelos investimentos crescentes na produção e distribuição de combustíveis de aviação sustentáveis.
• A América do Norte dominou o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa, com uma participação de 42,4% em 2025, devido à alta demanda por combustíveis para operações de aeronaves militares e aviação comercial.
• A região Ásia-Pacífico deverá ser a de crescimento mais rápido no mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa durante o período de previsão, devido à rápida urbanização, à expansão da aviação comercial e à modernização da defesa em países como China, Índia e Japão.
• O segmento de aeronaves dominou o mercado com uma participação de 51,7% em 2025, devido ao crescente número de operações de aeronaves comerciais e militares em todo o mundo. As companhias aéreas e as frotas militares dependem fortemente de combustível de alta qualidade para voos de longa distância, missões de treinamento e prontidão operacional, priorizando a eficiência e os padrões de segurança. O segmento se beneficia de uma extensa infraestrutura global de reabastecimento e de redes logísticas consolidadas, garantindo cadeias de suprimentos ininterruptas e desempenho consistente para as frotas de aviação. A crescente demanda por viagens aéreas e a modernização de aeronaves militares reforçam ainda mais a dominância desse segmento no mercado.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa.        

Tendências do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

Adoção crescente de combustíveis sustentáveis ​​para aviação

• O mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa está passando por uma forte transição em direção a combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAFs), como parte dos esforços globais em andamento para descarbonizar o transporte aéreo e as operações militares. Companhias aéreas e agências de defesa estão priorizando cada vez mais os SAFs para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e atingir as metas internacionais de neutralidade de carbono estabelecidas por órgãos como a OACI e a IATA.
  • Por exemplo, em 2024, a Boeing colaborou com a Neste e a Força Aérea dos EUA para testar misturas de combustível de aviação 100% sustentáveis ​​para aeronaves militares e comerciais. Essa iniciativa demonstrou a compatibilidade dos combustíveis de aviação sustentáveis ​​com os motores a jato existentes, além de apresentar reduções mensuráveis ​​nas emissões de carbono ao longo do ciclo de vida durante operações de alto desempenho.
• Governos em mercados-chave da aviação, como os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, estão introduzindo incentivos fiscais e mandatos de mistura para estimular a produção e o uso de SAF (Combustível de Aviação Sustentável). Essas medidas são apoiadas por iniciativas de financiamento para refinarias de biocombustíveis e tecnologias de combustíveis à base de hidrogênio, que se alinham com políticas ambiciosas de emissão zero líquida.
• As empresas aeroespaciais estão reforçando suas capacidades de P&D para desenvolver motores compatíveis com SAF (Combustível Aeroespacial Sustentável), soluções de armazenamento e infraestrutura de transporte de combustível. Empresas como a Rolls-Royce e a GE Aerospace estão aprimorando seus programas de testes para certificar motores para uso prolongado com SAF, garantindo segurança e consistência de desempenho em todas as condições operacionais.
• Essa tendência também está fomentando parcerias entre produtores de combustível e organizações de defesa, visando integrar combustíveis de baixo carbono em cadeias de suprimentos estratégicas. As colaborações estão focadas no estabelecimento de polos de produção de SAF (Combustível Aéreo Sustentável) no país e na garantia de disponibilidade estável de matéria-prima para resiliência energética a longo prazo.
• À medida que os setores globais de aviação e defesa continuam sua transição para a sustentabilidade, a adoção de combustíveis sustentáveis ​​representa uma transformação fundamental na estratégia de combustíveis. Espera-se que essa tendência redefina os padrões de desempenho, a eficiência operacional e a responsabilidade ambiental em todo o cenário aeroespacial e de defesa.

Dinâmica do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa

Motorista

Crescente demanda por combustíveis de alto desempenho na aviação e na defesa.

• A crescente demanda por combustíveis de alto desempenho nos setores de aviação e defesa é um dos principais fatores que moldam o mercado. A necessidade de combustíveis avançados que ofereçam densidade energética superior, estabilidade em condições extremas e menor impacto ambiental está aumentando em consonância com a evolução dos requisitos operacionais.
  • Por exemplo, em 2024, a ExxonMobil assinou um acordo de fornecimento com a Marinha dos EUA para fornecer os combustíveis de alta energia JP-5 e F-76 para a aviação naval e navios de superfície. Essa parceria garantiu o fornecimento confiável para missões críticas, ao mesmo tempo que apoiou a inclusão gradual de componentes de combustíveis renováveis ​​em operações militares.
• Os motores de aeronaves modernos exigem combustíveis que mantenham eficiência de combustão consistente e estabilidade térmica para atingir maior potência de propulsão e menores custos de manutenção. Os fabricantes de combustível estão investindo fortemente em tecnologias de refino para produzir formulações mais limpas e termicamente estáveis, adequadas para desempenho em grandes altitudes e altas velocidades.
• A rápida expansão dos exercícios militares, das redes globais de transporte aéreo e o desenvolvimento de caças e drones de última geração intensificaram ainda mais a necessidade de sistemas de combustível eficientes. Essas aplicações exigem formulações otimizadas capazes de fornecer taxas de compressão mais elevadas e confiabilidade de desempenho em diversos ambientes operacionais.
• A crescente incorporação de propulsão híbrida e misturas à base de SAF (Combustíveis de Aviação Sustentável) em frotas de defesa e comerciais indica uma evolução significativa do mercado. A convergência entre os requisitos de desempenho e as metas de sustentabilidade deverá impulsionar a inovação contínua e garantir a demanda futura por combustíveis avançados para aviação e defesa.

Restrição/Desafio

A volatilidade do preço do petróleo bruto impacta a produção e o fornecimento.

• A volatilidade dos preços do petróleo bruto continua a representar um desafio crítico para o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa. A dependência da indústria em matérias-primas derivadas do petróleo a torna altamente suscetível às variações nos mercados globais de petróleo bruto, afetando os custos de produção e a estabilidade dos preços dos combustíveis.
  • Por exemplo, durante 2023 e 2024, flutuações significativas nos preços do petróleo bruto, impulsionadas por tensões geopolíticas, interromperam as cadeias de suprimento de combustível de aviação, impactando grandes fornecedores como a Shell Aviation e a Chevron. Essas interrupções influenciaram os custos operacionais das companhias aéreas e forçaram as agências de aquisição de defesa a reavaliarem suas estratégias de fornecimento de combustível.
• A alta volatilidade dos preços dificulta a produção consistente de combustíveis de aviação, aumentando a pressão orçamentária tanto sobre as companhias aéreas comerciais quanto sobre os ministérios da defesa. As refinarias enfrentam desafios para manter suas margens durante períodos de recessão, enquanto os usuários finais lutam contra custos de aquisição imprevisíveis ao longo de contratos de longo prazo.
• As incertezas no fornecimento de petróleo e na capacidade de refino agravam ainda mais a situação, criando gargalos de curto prazo e aumentando os custos logísticos. Essa situação também atrasa a transição para combustíveis alternativos, uma vez que os produtores precisam equilibrar a exposição financeira e as prioridades de produção.
• A estabilidade a longo prazo nos preços e no fornecimento de combustíveis dependerá da diversificação das fontes de energia, da expansão da capacidade de refino local e do aumento da produção de SAF (Combustível Aeroespacial Sustentável). O estabelecimento de cadeias de suprimentos resilientes e a adoção de mecanismos flexíveis de hedge energético serão essenciais para mitigar o impacto da volatilidade do petróleo bruto nas operações aeroespaciais e de defesa.

Escopo do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

O mercado está segmentado com base no tipo de produto e na aplicação.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa é segmentado em Avgas, Avtur, propelentes para foguetes, biocombustíveis de aviação, querosene de aviação e GNV e GNL. O segmento de querosene de aviação dominou o mercado com a maior participação na receita em 2025, impulsionado por seu uso generalizado em aeronaves comerciais e militares devido à sua alta densidade energética e infraestrutura de reabastecimento já estabelecida. Companhias aéreas e organizações de defesa frequentemente priorizam o querosene de aviação por sua confiabilidade, eficiência e compatibilidade com as tecnologias de motores existentes. O segmento também se beneficia de investimentos contínuos em tecnologias e infraestrutura de refino, garantindo qualidade e disponibilidade consistentes para atender à crescente demanda nas operações de aviação. Além disso, a versatilidade do querosene de aviação em aplicações tanto na aviação civil quanto na militar reforça sua posição dominante no mercado.

Prevê-se que o segmento de biocombustíveis para aviação apresente o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pelo aumento de iniciativas de sustentabilidade e por exigências governamentais para a redução das emissões de carbono. Por exemplo, empresas como a Neste e a World Energy estão expandindo a produção e as cadeias de suprimentos de combustível de aviação sustentável para apoiar as metas de descarbonização das companhias aéreas. Os biocombustíveis para aviação oferecem uma alternativa ecológica sem grandes modificações nos motores, atraindo o interesse tanto de companhias aéreas comerciais quanto de operadores do setor de defesa. A crescente preocupação com a responsabilidade ambiental, aliada aos avanços tecnológicos no processamento da matéria-prima, deverá impulsionar a rápida adoção nos próximos anos.

• Por meio de aplicação

Com base na aplicação, o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa é segmentado em vigilância, aeronaves e uso civil e militar. O segmento de aeronaves detinha a maior participação na receita de mercado, com 51,7% em 2025, impulsionado pelo crescente número de operações de aeronaves comerciais e militares em todo o mundo. As companhias aéreas e as frotas militares dependem fortemente de combustível de alta qualidade para voos de longa distância, missões de treinamento e prontidão operacional, priorizando a eficiência e os padrões de segurança. O segmento se beneficia de uma extensa infraestrutura global de reabastecimento e de redes logísticas consolidadas, garantindo cadeias de suprimentos ininterruptas e desempenho consistente para as frotas de aviação. A crescente demanda por viagens aéreas e a modernização de aeronaves militares reforçam ainda mais a dominância desse segmento no mercado.

O segmento de vigilância deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente implantação de veículos aéreos não tripulados (VANTs) e sistemas de reconhecimento para fins de defesa e monitoramento comercial. Por exemplo, empresas como a General Atomics e a Northrop Grumman estão integrando cada vez mais sistemas de energia com baixo consumo de combustível para ampliar a autonomia e as capacidades operacionais dos VANTs. As aplicações de vigilância frequentemente exigem combustíveis especializados com alta densidade energética e confiabilidade para suportar missões de longa duração, impulsionando a inovação e a adoção de soluções avançadas de combustível. A expansão do papel dos VANTs em inteligência, monitoramento de fronteiras e gestão de desastres deverá impulsionar um crescimento significativo neste segmento.

Análise Regional do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa

• A América do Norte dominou o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa, com a maior participação na receita, de 42,4% em 2025, impulsionada pela alta demanda por combustíveis para operações de aeronaves militares e aviação comercial.
• Consumidores e organizações de defesa na região priorizam a confiabilidade, a eficiência e a disponibilidade de combustível, garantindo operações ininterruptas tanto para frotas civis quanto militares.
• Essa ampla adoção é ainda mais sustentada por infraestrutura avançada, redes logísticas robustas e investimentos contínuos na produção e armazenamento de combustível, consolidando a América do Norte como um centro fundamental para o fornecimento de combustível para os setores aeroespacial e de defesa.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa dos EUA

O mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa dos EUA detinha a maior participação de mercado em 2025 na América do Norte, impulsionado pela significativa presença de companhias aéreas comerciais e frotas de aviação militar. Os operadores estão cada vez mais focados na eficiência e confiabilidade do combustível para otimizar o desempenho operacional. A crescente adoção de aeronaves avançadas que exigem combustíveis de alto desempenho e as iniciativas governamentais de apoio à segurança energética impulsionam ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, os avanços tecnológicos nas formulações de combustíveis e a extensa infraestrutura de reabastecimento contribuem significativamente para a expansão do mercado.

Análise do Mercado Europeu de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa

Prevê-se que o mercado europeu de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) substancial durante o período de previsão, impulsionado principalmente pela modernização das frotas militares e pelo crescimento do setor da aviação civil. Regulamentações ambientais rigorosas e a transição para combustíveis de aviação sustentáveis ​​estão incentivando a adoção de tipos de combustível avançados. Os países europeus estão priorizando a eficiência e alternativas ecológicas para reduzir as emissões de carbono. Além disso, o aumento da mobilidade aérea urbana e a intensificação das colaborações transfronteiriças na área da defesa estão impulsionando a demanda em toda a região.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa do Reino Unido

Prevê-se que o mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa do Reino Unido cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) notável durante o período de previsão, impulsionado pela modernização da aviação militar e pelo aumento das operações da aviação civil. Os incentivos governamentais para combustíveis de baixo carbono e o armazenamento estratégico de combustível estão a apoiar a expansão do mercado. A crescente integração de combustíveis de aviação sustentáveis ​​e as atualizações tecnológicas na infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustível também estão a estimular o crescimento do mercado no Reino Unido.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa da Alemanha

O mercado alemão de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa deverá expandir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) considerável durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento dos programas de modernização da defesa e pela adoção de biocombustíveis para aviação. A infraestrutura avançada da Alemanha e o foco na sustentabilidade incentivam o uso de combustíveis ecológicos tanto na aviação civil quanto na militar. A inovação contínua em tecnologia de combustíveis e as redes de distribuição eficientes também contribuem para o crescimento do mercado, alinhando-se aos objetivos energéticos e ambientais do país.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa na Região Ásia-Pacífico

O mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa na região Ásia-Pacífico está preparado para apresentar o maior crescimento anual composto (CAGR) durante o período de previsão de 2026 a 2033, impulsionado pela rápida urbanização, expansão da aviação comercial e modernização da defesa em países como China, Índia e Japão. A crescente demanda por viagens aéreas, juntamente com iniciativas governamentais para aprimorar a infraestrutura aeroportuária, está impulsionando a adoção de combustíveis sustentáveis ​​e de alto desempenho. A região também está se consolidando como um polo de fabricação de componentes para combustíveis de aviação, aumentando a acessibilidade e a disponibilidade tanto para a aviação civil quanto para a militar.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa do Japão

O mercado japonês de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa está ganhando impulso devido à tecnologia aeroespacial avançada do país, ao foco na eficiência energética e às operações militares estratégicas. O uso crescente de drones, aeronaves comerciais e sistemas de defesa está aumentando a demanda por combustíveis. A integração de combustíveis sustentáveis ​​e as iniciativas governamentais para modernizar as frotas de aviação estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado no Japão.

Análise do Mercado de Combustíveis para os Setores Aeroespacial e de Defesa da China

O mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa da China representou a maior fatia de receita na região Ásia-Pacífico em 2025, devido à rápida expansão da aviação civil, aos robustos programas de modernização da defesa e às crescentes exigências de eficiência no consumo de combustível. Os investimentos estratégicos da China em infraestrutura aeronáutica e na produção nacional de combustíveis estão impulsionando o mercado. A adoção de combustíveis de aviação sustentáveis, juntamente com uma frota aérea grande e crescente, são fatores-chave para o crescimento do mercado na China.

Participação de mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

A indústria de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa é liderada principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Naseba (Emirados Árabes Unidos)
• Chennai Petroleum Corporation Limited (Índia)
• Royal Dutch Shell Plc. (Países Baixos)
• Chevron Corporation (EUA)
• Reliance Industries Limited (Índia)
• Essar (Índia)
• Hindustan Petroleum Corporation Limited (Índia)
• BP plc (Reino Unido)
• Flightworx (EAU)
• Repsol (Espanha)
• Eaton (EUA)
• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• Gazprom Neft PJSC (Rússia)
• Skytanking Holding GmbH (Alemanha)
• Iniciativa de Combustíveis Alternativos para Aviação Comercial (EUA)
• TotalEnergies SE (França)
• LUKOIL (Rússia)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Índia)
• Bharat Oman Refineries Limited (Índia)
• Corporação Petroquímica da China (China)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa

• Em junho de 2025, a TotalEnergies anunciou planos para aumentar a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) para mais de 500.000 toneladas anuais até 2028, com o objetivo de suprir mais de 10% do seu volume de querosene de aviação na Europa. Essa medida estratégica fortalece sua posição no mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa, acelerando a adoção de combustíveis com menor emissão de carbono, garantindo a segurança do abastecimento e alinhando-se às exigências regulatórias cada vez mais rigorosas, consolidando assim a TotalEnergies como um ator fundamental na produção de combustível de aviação sustentável.
• Em junho de 2025, a TotalEnergies firmou um contrato de fornecimento de matéria-prima de 15 anos para 60.000 toneladas anuais de óleo de cozinha usado, destinado a abastecer suas biorrefinarias que convertem óleos residuais em SAF (Combustível Aeroespacial Sustentável) e biodiesel. Essa iniciativa aborda um desafio crucial na produção de SAF — a disponibilidade consistente de matéria-prima — aprimorando, assim, a escalabilidade, a relação custo-benefício e a confiabilidade da cadeia de suprimentos de combustível para os setores aeroespacial e de defesa.
• Em junho de 2025, a Honeywell assinou um Memorando de Entendimento com a NTPC Green Energy na Índia para explorar a produção de SAF (Combustível de Aviação Sustentável) utilizando CO₂ capturado e hidrogênio verde, aproveitando tecnologias avançadas de refino. Essa colaboração expande a presença geográfica dos combustíveis de aviação sustentáveis ​​na região da Ásia-Pacífico, apoia as metas de segurança energética e descarbonização e demonstra o papel crescente de parcerias inovadoras na definição do futuro do mercado de combustíveis para os setores aeroespacial e de defesa.
• Em fevereiro de 2025, a Honeywell assinou um memorando de entendimento com a AM Green, na Índia, para avaliar a viabilidade da produção de SAF (Combustível Aeroespacial Sustentável) a partir de etanol, metanol verde e CO₂. Essa iniciativa amplia o cenário de inovação para combustíveis aeroespaciais e de defesa, explorando caminhos e matérias-primas alternativas para fortalecer a base de fornecimento a longo prazo, melhorar a resiliência do mercado e apoiar os objetivos de sustentabilidade do setor.
• Em janeiro de 2025, durante o Fórum Econômico Mundial, a Jet Aviation iniciou o fornecimento de SAF (Combustível Sustentável Agrícola) em sua base de operações em Zurique, demonstrando a disponibilidade operacional para a aviação executiva e geral. Essa iniciativa impulsiona a aceitação de combustíveis sustentáveis ​​no mercado aeroespacial e de defesa, mostrando que o SAF pode ser integrado perfeitamente a operações de voos VIP, fretados e de apoio, aumentando assim sua adoção em segmentos de nicho da aviação.

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