Relatório de Análise de Tendências, Participação e Tamanho do Mercado Global de Dispositivos de Limpeza e Desinfecção de Endoscópios – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

• O tamanho do mercado global de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios foi avaliado em US$ 2,37 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 5,55 bilhões até 2032 , com um CAGR de 11,20% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo número crescente de procedimentos endoscópicos em todo o mundo e pela crescente conscientização sobre o controle de infecções e a segurança do paciente em instalações médicas, especialmente no período pós-pandemia.
• Além disso, os rigorosos padrões regulatórios relativos ao reprocessamento de endoscópios e a busca pela automação nos fluxos de trabalho hospitalares estão impulsionando a demanda por sistemas de limpeza e desinfecção avançados e eficientes. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção desses dispositivos, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

• Os dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios, essenciais para garantir a segurança do paciente ao evitar a contaminação cruzada, são componentes essenciais nas práticas médicas e cirúrgicas modernas em hospitais, clínicas e centros de atendimento ambulatorial devido ao seu papel no controle eficaz de infecções e na adesão a padrões rigorosos de higiene.
• A crescente demanda por esses dispositivos é alimentada principalmente pelo número crescente de procedimentos endoscópicos, pela conscientização crescente sobre infecções hospitalares (IAHs) e pelos mandatos regulatórios rigorosos sobre protocolos de reprocessamento de endoscópios em todo o mundo.
• A América do Norte dominou o mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios com a maior participação na receita de 39,1% em 2024, apoiada por uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, forte fiscalização regulatória e investimentos crescentes em tecnologias de controle de infecção, particularmente nos EUA, que lidera a adoção de reprocessadores automatizados de endoscópios (AERs) e desinfetantes de alto nível
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios durante o período previsto, devido ao aumento dos gastos com saúde, à melhoria da infraestrutura médica e ao número crescente de cirurgias minimamente invasivas.
• O segmento de instrumentos para dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios dominou o mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios com uma participação de mercado de 58,8% em 2024, impulsionado por seu papel crítico em garantir o reprocessamento consistente e automatizado e reduzir os riscos de infecção em ambientes clínicos

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Dispositivos de Limpeza e Desinfecção de Endoscópios       

Tendências do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

“Automação e integração de IA para maior eficiência de reprocessamento”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios é a integração de automação e inteligência artificial (IA) em fluxos de trabalho de reprocessamento, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, a segurança e a conformidade em instalações médicas
  • Por exemplo, empresas como a Olympus e a Cantel Medical desenvolveram Reprocessadores Automatizados de Endoscópios (AERs) avançados com tecnologia de IA e sensores integrada para monitorizar o desempenho do ciclo, detetar anomalias e garantir a adesão aos protocolos de limpeza, minimizando assim o erro humano.
• Sistemas com tecnologia de IA estão sendo cada vez mais utilizados para rastrear o uso de instrumentos, automatizar a documentação e fornecer feedback em tempo real aos técnicos, melhorando a rastreabilidade e reduzindo a probabilidade de transmissão de infecções devido ao reprocessamento inadequado. Esses sistemas inteligentes podem alertar os usuários sobre etapas ignoradas ou falhas no processo, reforçando a conformidade com o protocolo.
• Além disso, a conectividade baseada na nuvem e a análise de dados estão permitindo o monitoramento centralizado e o rastreamento do desempenho em todas as redes hospitalares, contribuindo para o controle aprimorado de infecções e a garantia de qualidade.
• A adoção de sistemas de limpeza inteligentes e automatizados é impulsionada pela crescente complexidade dos procedimentos endoscópicos e pelo crescente escrutínio das autoridades de saúde. Os fabricantes estão respondendo com a introdução de dispositivos com capacidade de autodiagnóstico, testes automatizados de vazamento e compatibilidade com uma ampla gama de modelos de endoscópios.
• Essa tendência em direção a soluções de reprocessamento de endoscópios mais inteligentes e baseadas em dados está redefinindo as expectativas em padrões de controle de infecção e levando a indústria a níveis mais altos de responsabilidade, eficiência e segurança, especialmente em ambientes de saúde de alto volume.

Dinâmica do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

Motorista

“Aumento do volume de procedimentos e protocolos de controle de infecção mais rigorosos”

• O número crescente de procedimentos endoscópicos em todo o mundo, juntamente com a conscientização crescente sobre infecções hospitalares (IAHs), é um fator significativo que impulsiona a demanda por dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios.
  • Por exemplo, em 2024, a STERIS lançou a plataforma de desinfetante de alto nível Revital-Ox RESERT, com o objetivo de aumentar a eficácia e reduzir o tempo de ciclo em ambientes de saúde movimentados, destacando o impulso da indústria em direção a soluções mais eficientes e padronizadas.
• Com agências reguladoras como CDC, FDA e ECRI reforçando diretrizes rígidas de reprocessamento, as instalações de saúde estão priorizando tecnologias de desinfecção de alto nível para garantir a conformidade e a segurança do paciente
• Sistemas automatizados e semiautomatizados que oferecem resultados reproduzíveis, manutenção de registros digitais e orientação do operador estão sendo rapidamente adotados em hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais.
• Além disso, a crescente prevalência de doenças crônicas e o envelhecimento da população estão aumentando o volume de procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos, intensificando assim a necessidade de dispositivos de reprocessamento confiáveis ​​e eficientes.

Restrição/Desafio

“Alto Investimento de Capital e Complexidade de Conformidade”

• O alto custo inicial associado aos sistemas automatizados de reprocessamento de endoscópios e a complexidade da conformidade regulatória representam desafios para o crescimento do mercado, especialmente em regiões de baixa e média renda
• Clínicas menores e instalações de saúde podem achar difícil investir em AERs caros, cabines de secagem e sistemas de tratamento de água, apesar dos benefícios de longo prazo do controle de infecções e da economia de mão de obra.
• Além disso, os padrões globais variáveis ​​e os protocolos complexos de validação para reprocessamento podem criar desafios operacionais, especialmente para instituições que não possuem pessoal especializado ou equipes dedicadas de controle de infecção.
• Erros na limpeza ou desinfeção podem levar a infeções dos pacientes, danos à reputação e penalidades regulatórias, colocando pressão sobre os prestadores para manterem padrões consistentemente elevados.
• A superação destas barreiras exigirá iniciativas de formação mais amplas, mecanismos de apoio financeiro e a introdução de soluções de reprocessamento compactas e económicas que cumpram as normas de conformidade globais sem comprometer o desempenho.

Escopo de mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

O mercado é segmentado com base no produto, tipo de animal, aplicação e uso final.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios é segmentado em instrumentos para dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios, software veterinário e reagentes para dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios. O segmento de instrumentos para dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 58,8% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de sistemas de reprocessamento confiáveis ​​e automatizados em ambientes clínicos para minimizar o risco de infecção. Hospitais e centros cirúrgicos estão investindo cada vez mais em reprocessadores automatizados de endoscópios (AERs), testadores de vazamento e cabines de secagem devido à sua capacidade de fornecer processos de desinfecção consistentes e em conformidade com a legislação, com redução da intervenção manual.

O segmento de reagentes deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, devido à natureza recorrente do uso de consumíveis em ciclos de reprocessamento e à crescente demanda por desinfetantes de alto nível e limpadores enzimáticos. O aumento dos procedimentos endoscópicos e as exigências mais rigorosas de controle de infecção estão impulsionando o consumo de reagentes em todas as unidades de saúde.

• Por tipo de animal

Com base no tipo de animal, o mercado é segmentado em pequenos animais de companhia e grandes animais. O segmento de pequenos animais de companhia detinha a maior participação de mercado, 61,4% em 2024, principalmente devido ao aumento da posse de animais de estimação, à maior frequência de endoscopia diagnóstica em pequenos animais e ao aumento dos gastos com saúde veterinária em todo o mundo. A urbanização e a crescente conscientização sobre a saúde dos animais de estimação levaram à adoção de ferramentas avançadas de diagnóstico e sistemas de limpeza de endoscópios em clínicas veterinárias.

O segmento de animais de grande porte deverá testemunhar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, especialmente nos setores rurais e agrícolas, à medida que o uso de procedimentos endoscópicos se torna mais comum na medicina equina e pecuária.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em ortopedia e traumatologia, oncologia, cardiologia e neurologia. O segmento de ortopedia e traumatologia liderou o mercado com a maior participação na receita, de 32,7% em 2024, devido ao amplo uso da artroscopia e outros procedimentos minimamente invasivos em diagnósticos e tratamentos musculoesqueléticos. O aumento da população geriátrica e o aumento dos casos de lesões ortopédicas estão impulsionando ainda mais o volume de procedimentos.

O segmento de oncologia deverá testemunhar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, devido ao uso crescente da endoscopia para detecção precoce de câncer, biópsias e vigilância de tumores, particularmente nas áreas de oncologia gastrointestinal e respiratória.

• Por uso final

Com base no uso final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas. O segmento de hospitais dominou o mercado, com uma participação de receita de 67,5% em 2024, impulsionado pelos altos volumes de procedimentos, ampla infraestrutura e rigorosas normas de controle de infecção em vigor em centros de atendimento terciário. Os hospitais normalmente investem em sistemas de reprocessamento automatizados e integrados para garantir a eficiência da equipe e a segurança dos pacientes.

O segmento de clínicas deverá testemunhar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, especialmente entre centros cirúrgicos ambulatoriais e ambulatoriais, já que esses ambientes adotam dispositivos de reprocessamento compactos e econômicos para manter os padrões de higiene em meio ao aumento do fluxo de pacientes.

Análise regional do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

• A América do Norte dominou o mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios com a maior participação na receita de 39,1% em 2024, apoiada por uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, forte fiscalização regulatória e investimentos crescentes em tecnologias de controle de infecção, particularmente nos EUA, que lidera a adoção de reprocessadores automatizados de endoscópios (AERs) e desinfetantes de alto nível
• Os provedores de assistência médica na região priorizam a segurança do paciente e a eficiência operacional, o que leva ao aumento do investimento em tecnologias avançadas de desinfecção, como AERs, cabines de secagem e desinfetantes de alto nível.
• Essa forte presença no mercado é ainda mais reforçada pela infraestrutura robusta de assistência médica, políticas de reembolso favoráveis ​​e inovação contínua de importantes participantes focados em melhorar a conformidade, a rastreabilidade e a automação do fluxo de trabalho no reprocessamento de endoscópios.

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios nos EUA

O mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios nos EUA obteve a maior fatia da receita, de 79,6%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pelo alto volume de procedimentos nos departamentos de gastroenterologia, pneumologia e ortopedia. As rigorosas regulamentações de controle de infecção do setor de saúde dos EUA e a rápida adoção de soluções de reprocessamento automatizado são os principais impulsionadores do crescimento. Além disso, a presença de fabricantes líderes e as inovações em tecnologias de desinfecção e rastreabilidade de alto nível contribuem para o avanço do mercado, garantindo a conformidade regulatória e a segurança aprimorada do paciente.

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios na Europa

O mercado europeu de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios deverá crescer a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente por fortes marcos regulatórios, como a Lei de Redução de Emissões de Medicamentos (MDR), e pela maior conscientização sobre infecções hospitalares. A região está testemunhando um aumento nos investimentos em automação da saúde e uma mudança para protocolos de reprocessamento padronizados. O aumento do volume cirúrgico, especialmente em procedimentos minimamente invasivos, está fomentando a demanda por sistemas de desinfecção eficientes e automatizados em hospitais e clínicas especializadas.

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios no Reino Unido

Prevê-se que o mercado do Reino Unido cresça a uma CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pelo foco crescente do governo na prevenção de infecções e na modernização da saúde. A adoção de sistemas de reprocessamento de endoscópios está ganhando força em hospitais do NHS e clínicas privadas, apoiada por políticas que enfatizam a segurança do paciente e a documentação pronta para auditoria. A busca por unidades de reprocessamento avançadas e compactas também está alinhada à demanda em unidades de saúde menores e centros ambulatoriais.

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) considerável, impulsionado pela reputação do país em altos padrões de saúde e pela adoção de tecnologias médicas avançadas. A forte ênfase em automação, rastreabilidade e processos de desinfecção ecologicamente corretos está moldando o mercado. Hospitais e centros de diagnóstico estão integrando cada vez mais sistemas inteligentes de reprocessamento com os departamentos centrais de serviços de esterilização (CMEs), reforçando a liderança da Alemanha em práticas de controle de infecções.

Visão do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios na Ásia-Pacífico

O mercado da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente infraestrutura de saúde, pelo aumento do volume de pacientes e pela maior conscientização sobre os riscos de infecção. Países como China, Japão e Índia estão testemunhando uma crescente adoção de dispositivos antirretrovirais (REAs) e desinfetantes de alto nível devido ao aumento de procedimentos endoscópicos e ao endurecimento regulatório. Iniciativas governamentais para modernizar hospitais e promover a segurança do paciente estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios no Japão

O mercado japonês está ganhando impulso devido ao envelhecimento da população, à sofisticação tecnológica e à alta demanda por soluções de precisão em saúde. Os hospitais japoneses priorizam o controle de infecções e são pioneiros na adoção de sistemas de reprocessamento de endoscópios robóticos e automatizados. A integração de monitoramento baseado em IA, testes de vazamento e validação de ciclo em tempo real está se tornando mais comum, aprimorando a segurança dos procedimentos e a eficiência operacional.  

Visão geral do mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios na Índia

A Índia foi responsável pela maior fatia de mercado na Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, pelo aumento dos investimentos em saúde e pela crescente conscientização sobre a prevenção de infecções em hospitais e clínicas. A expansão de hospitais multiespecializados e o aumento do número de centros de endoscopia ambulatorial estão impulsionando a demanda por soluções de reprocessamento acessíveis, compactas e eficientes. A produção nacional de sistemas de limpeza de endoscópios e as iniciativas de qualidade lideradas pelo governo também estão impulsionando o mercado.

Participação no mercado de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios

O setor de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Bruker (EUA)
• General Electric Company (EUA)
• Koninklijke Philips NV (Holanda)
• Hitachi Ltd. (Japão)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• FUJIFILM Corporation (Japão)
• PerkinElmer (EUA)
• Clarius Mobile Health (Canadá)
• Shenzhen Ricso Technology Co. Ltd. (China)
• Dramiński (Polônia)
• Epica Animal Health (EUA)
• MinXray Inc. (EUA)
• SIUI (China)
• Sonoscape Medical Corp. (China)
• Reproscan (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de dispositivos de limpeza e desinfecção de endoscópios?

• Em abril de 2023, a Olympus Corporation apresentou seu Reprocessador Automatizado de Endoscópios OER-Elite de última geração, aprimorando a velocidade e a eficácia do reprocessamento, ao mesmo tempo em que atende aos padrões globais de controle de infecção. Este lançamento reforça o foco da Olympus em automação avançada, ajudando os profissionais de saúde a melhorar a eficiência operacional e garantir uma desinfecção consistente de alto nível em uma gama de dispositivos endoscópicos.
• Em março de 2023, a STERIS plc anunciou a expansão de seu portfólio da marca Revital-Ox com novos desinfetantes de alto nível e produtos químicos com compatibilidade testada, adaptados a uma ampla gama de endoscópios. Esses produtos visam otimizar os fluxos de trabalho de reprocessamento e reforçar o compromisso da STERIS com processos de desinfecção seguros, rápidos e ecologicamente corretos em ambientes de saúde globais.
• Em fevereiro de 2023, a Cantel Medical (uma divisão da Steris) lançou o sistema ADVANTAGE PLUS Pass-Thru AER nos mercados europeus, que oferece suporte a instalações de alto rendimento com integração segura e unidirecional do fluxo de trabalho entre zonas contaminadas e limpas. Essa inovação reflete o foco da Cantel na segurança do paciente, validação de processos e design com economia de espaço, atendendo à crescente demanda por sistemas de controle de infecção integrados.
• Em fevereiro de 2023, a Getinge AB colaborou com importantes especialistas em prevenção de infecções para desenvolver um software de rastreabilidade aprimorado para reprocessamento de endoscópios, com o objetivo de automatizar a documentação de conformidade e fornecer monitoramento em tempo real dos ciclos de limpeza. Este avanço está alinhado com a mudança global em direção à transformação digital na área da saúde, aumentando a transparência e a prontidão para auditorias.
• Em janeiro de 2023, a Ecolab Inc. lançou uma nova linha de soluções desinfetantes enzimáticas e de alto nível em sua plataforma EndoSuite, desenvolvida para melhorar a eficácia da limpeza e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de reprocessamento. As soluções são formuladas para compatibilidade com as principais marcas de endoscópios e refletem a missão da Ecolab de fornecer sistemas de higiene integrados e baseados em dados que aumentam a segurança e a consistência operacional em unidades de endoscopia.

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