Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Dicloreto de Etileno – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de dicloreto de etileno?

• O tamanho do mercado global de dicloreto de etileno foi avaliado em US$ 17,04 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 25,65 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,24% durante o período previsto.
• O aumento da demanda pelo produto no setor da construção civil em todo o mundo atua como um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de dicloreto de etileno. O crescimento da indústria de PVC e seu uso na construção civil e nas indústrias elétricas, devido à sua leveza e versatilidade, e o aumento da utilização de dicloreto de etileno em setores como transporte, embalagens, saúde e vestuário, devido ao seu alto ponto de fusão e pressão de vapor, aceleram o crescimento do mercado.

Quais são os principais resultados do mercado de dicloreto de etileno?

• O uso do produto como solvente para fins de limpeza e diversas extrações na indústria metalúrgica, têxtil e adesiva e na indústria de síntese orgânica devido à sua alta solubilidade e ao aumento das preocupações com a manutenção de produtos domésticos e usos industriais, como máquinas desengordurantes e outras ferramentas industriais, influencia ainda mais o mercado
• Além disso, a rápida urbanização e industrialização, o crescente número de atividades de pesquisa e desenvolvimento e o aumento do investimento em projetos de pesquisa afetam positivamente o mercado de dicloreto de etileno
• A América do Norte dominou o mercado de dicloreto de etileno com a maior participação na receita de 34,45% em 2024, apoiada pela forte demanda dos setores de construção, automotivo e embalagens
• O mercado de dicloreto de etileno da Ásia-Pacífico deve crescer na taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida de 9,76% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, expansão da infraestrutura e aumento do consumo de PVC.
• O segmento de produção de matérias-primas de VCM/PVC dominou o mercado com a maior participação na receita de 68,4% em 2024, já que mais de 95% da produção global de EDC é direcionada ao monômero de cloreto de vinila, que serve como o principal precursor para a fabricação de PVC

Escopo do relatório e segmentação do mercado de dicloreto de etileno

Qual é a principal tendência no mercado de dicloreto de etileno?

Mudança em direção à sustentabilidade e à produção de base biológica

• Uma tendência importante no mercado global de dicloreto de etileno é a transição para processos de produção sustentáveis ​​e ecologicamente corretos. As empresas estão explorando cada vez mais matérias-primas de origem biológica e tecnologias catalíticas avançadas para reduzir as emissões e a dependência de combustíveis fósseis.
  • Por exemplo, a Occidental Petroleum e a SABIC investiram em tecnologias de fabrico de dicloreto de etileno mais limpas , enfatizando a redução da pegada de carbono e a eficiência energética.
• Esta tendência também é impulsionada por pressões regulatórias na América do Norte e na Europa, que pressionam os produtores a adotar práticas químicas sustentáveis, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com padrões ambientais rigorosos.
• A integração de conceitos de economia circular, como reciclagem e uso de cloro verde , está ganhando força em plantas de dicloreto de etileno para aumentar a eficiência operacional e reduzir o desperdício
• Empresas como a Formosa Plastics e a Westlake Chemical estão a avançar para processos de cloração energeticamente eficientes, refletindo uma mudança para uma produção química de baixas emissões
• A demanda por métodos sustentáveis ​​de produção de dicloreto de etileno está aumentando, à medida que as indústrias de uso final priorizam cada vez mais matérias-primas ecológicas, tornando esta uma tendência definidora para o futuro do mercado.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de dicloreto de etileno?

• A crescente demanda por cloreto de polivinila (PVC) nas indústrias de construção, automotiva e de embalagens é um dos principais impulsionadores, já que o dicloreto de etileno é um precursor essencial do monômero de cloreto de vinila (VCM).
  • Por exemplo, em março de 2024, a Westlake Chemical anunciou a expansão da capacidade das suas instalações de EDC/VCM nos EUA para atender à crescente demanda de PVC em infraestrutura e habitação.
• A crescente industrialização e urbanização em economias emergentes como a Índia e a China estão a impulsionar o consumo de dicloreto de etileno para tubos, cabos e pisos de PVC
• A versatilidade do produto químico em aplicações como agentes de limpeza, adesivos e solventes especiais também contribui para o aumento da demanda global
• Além disso, os investimentos estratégicos de empresas como a Dow e a SABIC para expandir as plantas de produção integrada de cloro-álcali e dicloreto de etileno fortalecem ainda mais as perspectivas do mercado
• No geral, espera-se que a forte ligação do EDC com a produção de PVC e o crescimento acelerado nos setores de infraestrutura impulsionem a expansão do mercado nos próximos anos.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de dicloreto de etileno?

• Regulamentações ambientais e sanitárias rigorosas relativas a hidrocarbonetos clorados representam um desafio significativo para o crescimento do mercado. A produção de EDC gera subprodutos perigosos, levantando preocupações com a poluição do ar e da água.
  • Por exemplo, as restrições regulamentares na União Europeia e as diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) reforçaram os padrões operacionais para os produtores
• Os altos níveis de toxicidade e os potenciais efeitos cancerígenos do dicloreto de etileno também levaram a restrições em certas aplicações de uso final, limitando sua demanda fora da produção de PVC.
• As flutuações nos preços das matérias-primas, especialmente do cloro e do etileno, acrescentam outra camada de incerteza aos produtores em termos de rentabilidade
• Além disso, a oposição da comunidade aos projetos de dicloreto de etileno em larga escala , citando riscos ambientais, pode atrasar as expansões de capacidade em regiões-chave
• Enfrentar estes desafios requer investimentos em tecnologias mais limpas, conformidade com as normas internacionais de segurança e diversificação das fontes de matéria-prima para garantir a sustentabilidade do mercado a longo prazo.

Como o mercado de dicloreto de etileno é segmentado?

O mercado é segmentado com base na aplicação e no setor do usuário final .

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de dicloreto de etileno é segmentado em Produtos Químicos Agrícolas, Intermediários Químicos, Solventes Químicos, Produção de Matérias-Primas de VCM/PVC, Aminas de Etileno, Tricloroetileno (TCE), Percloroetileno (Tetracloroetileno), Hexaclorofeno e Outros. O segmento de produção de matérias-primas de VCM/PVC dominou o mercado com a maior participação na receita de 68,4% em 2024, já que mais de 95% da produção global de dicloreto de etileno é direcionada ao monômero de cloreto de vinila, que serve como o principal precursor para a fabricação de PVC. A crescente demanda por PVC em tubos, conexões, perfis e filmes nos setores de construção, automotivo e embalagens continua a impulsionar o consumo de dicloreto de etileno em larga escala. O segmento se beneficia do desenvolvimento constante da infraestrutura na Ásia-Pacífico e das expansões de capacidade na América do Norte.

Prevê-se que o segmento de solventes químicos apresente a taxa de crescimento mais rápida, com um CAGR de 6,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado por seu papel crescente em aplicações de desengorduramento, adesivos e limpeza, especialmente nos setores industrial e eletrônico. Sua versatilidade em processos químicos e formulações de solventes o posiciona como uma área de aplicação em crescimento, apesar das pressões regulatórias.

• Por setor do usuário final

Com base na indústria consumidora final, o mercado de dicloreto de etileno é segmentado em automotivo, médico, construção, móveis, embalagens e outros. O segmento de construção deteve a maior participação de mercado, com 42,1% de receita em 2024, principalmente devido ao amplo uso de produtos de PVC derivados de EDC, como tubos, perfis, janelas e pisos. A rápida urbanização, o desenvolvimento de cidades inteligentes e projetos habitacionais de grande porte, particularmente na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio, sustentam esse domínio. Além disso, investimentos governamentais em infraestrutura e iniciativas de construção sustentável reforçam ainda mais as aplicações à base de PVC, sustentando assim o alto consumo de EDC no setor de construção.

O segmento automotivo deverá apresentar o CAGR mais rápido, de 7,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por PVC em componentes leves, isolamento de fiação e acabamentos internos. O setor está utilizando cada vez mais soluções à base de PVC para flexibilidade de design, custo-benefício e durabilidade, tornando-se um importante impulsionador do crescimento do consumo de EDC. Além disso, espera-se que a mudança para veículos elétricos aumente a demanda por cabos e componentes de PVC, acelerando a expansão do mercado no segmento automotivo.

Qual região detém a maior fatia do mercado de dicloreto de etileno?

• A América do Norte dominou o mercado de dicloreto de etileno com a maior participação na receita de 34,45% em 2024, apoiada pela forte demanda dos setores de construção, automotivo e embalagens
• A região beneficia de instalações de fabrico de PVC bem estabelecidas, de capacidades significativas de produção química e de uma procura constante de EDC como matéria-prima essencial.
• Altos investimentos em infraestrutura, combinados com avanços tecnológicos em processamento químico, fortalecem ainda mais o crescimento do mercado, posicionando a América do Norte como um centro global de produção e consumo de EDC

Visão do mercado de dicloreto de etileno nos EUA

O mercado de dicloreto de etileno dos EUA obteve a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado por seu papel como líder na produção e exportação de PVC. A forte demanda dos setores de construção e automotivo, aliada aos complexos petroquímicos de grande porte ao longo da Costa do Golfo, garante um consumo estável de EDC. O país também se beneficia do acesso a matéria-prima de gás de xisto com boa relação custo-benefício, o que sustenta uma produção competitiva de EDC. As expansões contínuas na capacidade de PVC e as crescentes oportunidades de exportação para a Ásia-Pacífico aceleram ainda mais o domínio do mercado americano na cadeia de suprimentos global.

Visão geral do mercado de dicloreto de etileno na Europa

O mercado europeu de dicloreto de etileno deverá expandir-se a um CAGR constante durante o período previsto, impulsionado pelo aumento da demanda por PVC em aplicações de construção, médicas e automotivas. A indústria química da região é bem regulamentada e os produtores estão se concentrando em processos de fabricação sustentáveis ​​e energeticamente eficientes. A demanda é ainda sustentada por projetos de renovação, códigos de construção rigorosos e avanços em aplicações de embalagens. Países como Alemanha, França e Itália estão impulsionando o crescimento, com a Europa também importando volumes significativos de EDC para equilibrar a demanda doméstica.

Visão geral do mercado de dicloreto de etileno no Reino Unido

Espera-se que o mercado do Reino Unido cresça a um CAGR notável, impulsionado pela demanda dos setores de construção e embalagens. A modernização da infraestrutura, aliada a iniciativas governamentais de apoio à habitação sustentável, impulsiona a demanda por PVC e, consequentemente, o consumo de EDC. O aumento das importações de matérias-primas de PVC, aliado ao foco crescente em soluções de eficiência energética, sustenta uma expansão constante. As fortes redes comerciais do Reino Unido também o tornam um mercado estratégico para a distribuição regional.

Visão geral do mercado de dicloreto de etileno na Alemanha

O mercado alemão deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) considerável, impulsionado pela avançada indústria química do país, pelas metas de sustentabilidade e pela demanda industrial por PVC. A forte ênfase da Alemanha em materiais de construção ecologicamente corretos e sua liderança na fabricação automotiva sustentam um crescimento constante. A integração de processos químicos inovadores e a estrita adesão às normas ambientais incentivam a adoção de soluções avançadas baseadas em EDC, tornando a Alemanha um importante polo europeu para o consumo e a inovação em EDC.

Qual região é a que mais cresce no mercado de dicloreto de etileno?

O mercado de dicloreto de etileno na Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,76%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, expansão da infraestrutura e aumento do consumo de PVC. Países como China, Índia e Japão lideram esse crescimento, apoiados por fortes capacidades de produção doméstica e pela crescente demanda por moradias e bens de consumo acessíveis. Programas de digitalização e industrialização apoiados pelo governo apoiam ainda mais a expansão. Além disso, o papel da Ásia-Pacífico como um importante polo de manufatura garante a adoção em larga escala e maior acessibilidade do EDC.

Visão geral do mercado de dicloreto de etileno no Japão

O mercado japonês está testemunhando um forte crescimento, impulsionado por seu avançado setor de construção, indústrias de alta tecnologia e foco em sustentabilidade. A demanda por PVC em aplicações de infraestrutura e automotivas está impulsionando o consumo de EDC. O compromisso do Japão com materiais de construção sustentáveis ​​e sua dependência de importações de produtos químicos de alta qualidade sustentam ainda mais a demanda. Além disso, a crescente integração de EDC em tecnologias avançadas de processamento químico contribui para o impulso do mercado.

Visão do mercado de dicloreto de etileno na China

O mercado chinês foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela expansão da indústria da construção civil, pela rápida urbanização e pela forte capacidade de produção de PVC do país. A China é líder tanto na produção quanto no consumo de EDC, com complexos químicos de grande porte garantindo uma produção estável. Projetos de infraestrutura impulsionados pelo governo, iniciativas de cidades inteligentes e a crescente demanda por materiais de embalagem impulsionam ainda mais o crescimento. A capacidade dos fabricantes nacionais de fornecer EDC com custos competitivos aumenta a penetração no mercado, reforçando a posição da China como um player global dominante.

Quais são as principais empresas no mercado de dicloreto de etileno?

A indústria de dicloreto de etileno é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Dow (EUA)
• Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (Índia)
• Olin Corporation (EUA)
• Asahimas Chemical Company (Indonésia)
• PPG Industries, Inc. (EUA)
• Westlake Chemical Corporation (EUA)
• Occidental Petroleum Corporation (EUA)
• Shijiazhuang City Horizon Chemical Industry Co., Ltd. (China)
• Formosa Plastics Corporation (Taiwan)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• NRC GROUP ASA (Noruega)
• FAR Chemical (EUA)
• SABIC (Arábia Saudita)
• Grupo Vynova (Bélgica)
• Süd-Chemie India Pvt Ltd (Índia)
• GALAXY CHEMICALS (Índia)
• Sunland Chemical (China)
• QUIMSER, SA (Espanha)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de dicloreto de etileno?

• Em janeiro de 2024, a tendência de alta nos preços à vista do dicloreto de etileno (EDC) no Nordeste Asiático deve continuar no primeiro semestre de 2024, impulsionada principalmente pela redução dos custos de produção na Ásia, pelo aumento da demanda de fabricantes de PVC nas regiões sul e sudeste e pelo aumento dos fretes devido a interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho. Essa tendência destaca a dinâmica de oferta e demanda que molda o mercado regional de EDC.
• Em setembro de 2023, a Mitsui & Co., Ltd. (com sede em Tóquio, liderada pelo presidente e CEO Kenichi Hori) e a Olin Corporation anunciaram a criação da Blue Water Alliance JV, LLP (BWA) e o início de suas operações, após o acordo anterior para formar uma aliança estratégica. Esta colaboração marca um passo significativo para o fortalecimento de sua presença no mercado global de EDC e cloro-álcalis.
• Em maio de 2023, a PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, por meio de sua subsidiária PT Chandra Asri Alkali (CAA), assinou um Contrato de Licença, Engenharia Básica e Serviços Técnicos com uma licenciante líder em tecnologia de vinil sediada nos EUA, como parte de sua estratégia para construir uma planta integrada de cloro-álcali e dicloreto de etileno (CA-EDC) em escala mundial. Esta iniciativa reflete o compromisso da empresa em impulsionar seu crescimento de longo prazo e seu posicionamento de mercado.
• Em dezembro de 2021, a Hanwha Solutions anunciou planos para expandir sua capacidade anual de produção de dicloreto de etileno (EDC) em sua unidade de Yeosu, na Coreia do Sul, reforçando sua capacidade de atender à crescente demanda do mercado. Essa expansão apoia a estratégia mais ampla da empresa de aumentar a eficiência da produção e a competitividade.
• Em novembro de 2020, a Vynova lançou uma nova resina de PVC com atribuição circular, fabricada com etileno derivado de óleo de pirólise como matéria-prima, marcando uma mudança em direção à produção química sustentável. Este lançamento reforça o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade no mercado de PVC.

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