Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Medicamentos para Obesidade com Agonistas do Receptor GLP-1 – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

• O tamanho do mercado global de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 foi avaliado em US$ 9,96 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 33,12 bilhões até 2032 , com um CAGR de 16,21% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente necessidade de sistemas seguros, transparentes e à prova de violação para gerenciar dados confidenciais de saúde, processos de cobrança e registros de pacientes entre diversas partes interessadas.
• Além disso, a crescente adoção da tecnologia blockchain por provedores de saúde, seguradoras e empresas farmacêuticas para otimizar operações, aprimorar a integridade de dados e mitigar fraudes está impulsionando a expansão do mercado. Esses requisitos em evolução estão fomentando uma infraestrutura digitalmente segura, elevando significativamente a demanda por soluções blockchain no setor de saúde.

Análise de mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

• Os agonistas do receptor GLP-1, uma classe de medicamentos que imitam o hormônio glucagon, como o peptídeo-1, são cada vez mais reconhecidos como opções terapêuticas poderosas para o controle da obesidade devido aos seus benefícios duplos na regulação do apetite e no controle da glicemia , tornando-os ferramentas essenciais tanto na endocrinologia quanto na medicina para perda de peso.
• A crescente demanda por agonistas do receptor GLP-1 é impulsionada principalmente pelo aumento global de casos de obesidade e diabetes tipo 2, resultados clínicos sólidos que demonstram redução significativa de peso e crescente aceitação médica e do consumidor do tratamento farmacológico da obesidade.
• A América do Norte dominou o mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 com a maior participação na receita de 55,56% em 2024, caracterizada pela alta prevalência de obesidade, políticas de reembolso favoráveis ​​e adoção precoce de terapias inovadoras, como semaglutida e tirzepatida, com os EUA mostrando um crescimento robusto nas prescrições impulsionado pela expansão das indicações e pelo marketing farmacêutico direto ao consumidor.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade durante o período previsto, devido ao aumento das taxas de obesidade, à conscientização crescente sobre os cuidados com a saúde e à expansão do acesso ao tratamento avançado para diabetes e obesidade.
• O segmento de agonistas do receptor GLP-1 de ação prolongada dominou o mercado de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade, com uma participação de mercado de 55,5% em 2024, impulsionado por sua eficácia superior na perda de peso, conveniência de dosagem uma vez por semana e ampla adoção de medicamentos como semaglutida e tirzepatida

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Medicamentos para Obesidade Agonistas do Receptor GLP-1    

Tendências do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

“Expansão além do diabetes por meio de aprovações multi-indicações”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade é a expansão dessas terapias para além do diabetes tipo 2, abrangendo indicações mais amplas, como obesidade crônica, redução do risco cardiovascular e, potencialmente, até mesmo condições como apneia do sono e esteato-hepatite não alcoólica (NASH). Esse potencial terapêutico multidimensional está remodelando o posicionamento dos medicamentos GLP-1 como tratamentos metabólicos abrangentes, em vez de apenas agentes hipoglicemiantes.
• Por exemplo, a semaglutida da Novo Nordisk agora é comercializada como Wegovy, especificamente para o controle crônico do peso, enquanto a tirzepatida da Eli Lilly recebeu aprovação da FDA sob a marca Zepbound para o tratamento da obesidade, independentemente do estado diabético. Esses marcos destacam o crescente impulso regulatório e clínico que apoia a expansão dos usos.
• Ensaios clínicos em andamento também exploram o impacto dos agonistas do GLP-1 em desfechos cardiovasculares, saúde hepática e até mesmo em doenças neurodegenerativas, reforçando seu valor no tratamento de distúrbios metabólicos sistêmicos. Espera-se que essa diversificação do portfólio aumente significativamente a demanda do mercado a longo prazo e amplie a base de pacientes.
• A integração das terapias GLP-1 em clínicas de atenção primária e de tratamento da obesidade está sendo acelerada por modelos de reembolso aprimorados e pela crescente aceitação médica dos tratamentos farmacológicos para obesidade. Esses fatores estão criando uma base sólida para a adoção generalizada.
• Essa mudança para terapias multiindicadas com GLP-1 está redefinindo protocolos de tratamento e ampliando estratégias de saúde voltadas para o manejo de doenças crônicas. Consequentemente, empresas como a Novo Nordisk e a Eli Lilly estão investindo fortemente em formulações de última geração, incluindo agonistas orais de pequenas moléculas do receptor de GLP-1, como o orforgliprona, que visam expandir a acessibilidade dos pacientes e o escopo terapêutico.
• A demanda por medicamentos GLP-1 que abordam uma gama mais ampla de condições metabólicas está crescendo rapidamente nos mercados globais, à medida que pacientes e profissionais de saúde buscam cada vez mais opções de tratamento holístico e eficaz de longo prazo para a obesidade e suas comorbidades.

Dinâmica do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

Motorista

“Aumento da demanda devido à crescente prevalência da obesidade e melhores resultados clínicos”

• O aumento global nas taxas de obesidade e comorbidades associadas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, está aumentando significativamente a demanda por medicamentos agonistas do receptor GLP-1 como terapias médicas eficazes para perda de peso.
• Por exemplo, em maio de 2024, a Novo Nordisk anunciou uma expansão de US$ 4,1 bilhões em sua capacidade de fabricação nos EUA para medicamentos GLP-1, como Wegovy e Ozempic, destacando a enorme demanda e os desafios de fornecimento global no combate à obesidade em larga escala.
• Os agonistas do receptor GLP-1 são cada vez mais favorecidos por sua capacidade de promover redução de peso sustentada, melhorar o controle glicêmico e proporcionar benefícios cardiovasculares, tornando-os superiores a muitos tratamentos tradicionais para obesidade.
• O crescente conjunto de evidências clínicas que apoiam a eficácia e a segurança a longo prazo de agentes como a semaglutida e a tirzepatida reforçou a confiança dos médicos e expandiu a cobertura de reembolso em mercados-chave.
• Além disso, o crescente interesse de grupos demográficos mais jovens, a maior conscientização pública por meio das mídias sociais e o apoio de celebridades estão normalizando o uso de medicamentos para obesidade, acelerando ainda mais a demanda do consumidor. A mudança em direção à prevenção de doenças crônicas e à melhoria da saúde metabólica está posicionando os agonistas do receptor GLP-1 como um pilar fundamental das estratégias modernas de tratamento da obesidade.

Restrição/Desafio

“Efeitos colaterais e altos custos de tratamento representam barreira à adoção”

• As preocupações em torno dos efeitos colaterais e do alto custo das terapias com agonistas do receptor GLP-1 representam desafios significativos para uma adoção mais ampla no mercado. Embora esses medicamentos sejam altamente eficazes para perda de peso e controle glicêmico, eles estão associados a problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, que podem levar à descontinuação do tratamento em alguns pacientes.
• Por exemplo, dados clínicos e relatórios de pacientes demonstraram que os eventos adversos são particularmente comuns durante os estágios iniciais do tratamento com medicamentos como semaglutida e tirzepatida, exigindo uma titulação cuidadosa da dose e supervisão médica, o que pode não ser viável para todos os pacientes ou ambientes de saúde.
• Abordar essas preocupações com os efeitos colaterais por meio de melhor educação do paciente, treinamento médico e formulações de última geração com problemas de tolerabilidade reduzidos é crucial para melhorar a adesão e os resultados do tratamento a longo prazo. Além disso, o alto custo das terapias com GLP-1 continua sendo uma barreira, especialmente em mercados com cobertura de seguro limitada ou orçamentos de saúde restritos.
• O custo anual do tratamento com medicamentos como Wegovy ou Zepbound pode ultrapassar vários milhares de dólares, o que pode limitar o acesso de pacientes sem cobertura de saúde abrangente. Em regiões em desenvolvimento, essa barreira financeira é ainda mais pronunciada, retardando a penetração no mercado, apesar do aumento da prevalência de obesidade.
• Embora estejam em curso esforços para melhorar a acessibilidade — incluindo a introdução de formulações genéricas e negociações de preços em certos mercados — a percepção das terapias GLP-1 como tratamentos premium e de alto custo pode dissuadir os pacientes e os prestadores de uma adopção generalizada.
• A superação desses desafios por meio do desenvolvimento de alternativas econômicas, suporte aprimorado de seguros e programas de assistência ao paciente será vital para garantir o crescimento sustentado e inclusivo do mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1.

Escopo de mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1

O mercado é segmentado com base no tipo de medicamento, via de administração, aplicação e canal de distribuição.

• Por tipo de medicamento

Com base no tipo de medicamento, o mercado de medicamentos agonistas do receptor de GLP-1 para obesidade é segmentado em agonistas do receptor de GLP-1 de curta e longa ação. O segmento de agonistas do receptor de GLP-1 de longa ação dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 55,5% em 2024, impulsionado por sua eficácia superior na perda de peso sustentada, benefícios cardiovasculares e a conveniência da administração uma vez por semana. Medicamentos importantes, como semaglutida (Wegovy/Ozempic) e tirzepatida (Zepbound), são amplamente adotados devido aos seus resultados clínicos robustos e à expansão das aprovações globais.

O segmento de agonistas do receptor GLP-1 de longa ação também deverá ser o de crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pela forte demanda, sucesso clínico e desenvolvimento contínuo de formulações de última geração, incluindo versões orais. O segmento de curta ação, embora ainda utilizado em populações específicas de pacientes, está apresentando crescimento mais lento devido às menores taxas de adesão e aos resultados de perda de peso menos favoráveis ​​em comparação com as alternativas de longa ação.

• Por via de administração

Com base na via de administração, o mercado é segmentado em injetáveis ​​e orais. O segmento injetável detinha a maior participação de mercado em 2024, impulsionado pela introdução precoce e ampla utilização de formulações injetáveis ​​como liraglutida, semaglutida e tirzepatida. Os medicamentos injetáveis ​​continuam sendo o padrão devido à sua eficácia comprovada e à familiaridade dos pacientes com o tratamento do diabetes e da obesidade.

A projeção é que o segmento oral apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por alternativas sem agulha e pelo lançamento de agonistas orais do receptor GLP-1, como Rybelsus (semaglutida oral), e futuros produtos em desenvolvimento, como orforglipron. Estes oferecem maior conveniência para o paciente, potencialmente melhorando a adesão na atenção primária e em mercados emergentes.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em diabetes tipo 2 e obesidade. O segmento de diabetes tipo 2 dominou o mercado em 2024, devido ao uso clínico de longa data de medicamentos GLP-1 no controle glicêmico e à crescente ênfase nos benefícios cardiovasculares e renais.

O segmento de obesidade é a aplicação com crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pelo aumento da prevalência global de obesidade e pela expansão das aprovações da FDA e da EMA para medicamentos GLP-1 específicos para perda de peso. O sucesso de marcas como Wegovy e Zepbound impulsionou a demanda para além das populações diabéticas, posicionando as terapias com GLP-1 como centrais para protocolos de controle de peso crônico.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online. O segmento de farmácias hospitalares liderou o mercado em 2024, devido ao seu papel na dispensação de medicamentos especializados e de alto custo sob supervisão médica, especialmente para tratamentos recém-iniciados e monitoramento de titulação.

Espera-se que o segmento de farmácias online cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção digital, pela conveniência da entrega em domicílio e pela integração da telemedicina. O crescente conforto do consumidor com serviços de saúde online e modelos de venda direta ao consumidor estão impulsionando a rápida expansão desse canal, especialmente em regiões desenvolvidas.

Análise regional do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

• A América do Norte dominou o mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 com a maior participação na receita de 55,56% em 2024, impulsionada pela alta prevalência de obesidade, políticas de reembolso favoráveis ​​e adoção precoce de terapias inovadoras, como semaglutida e tirzepatida
• Pacientes e provedores na região valorizam cada vez mais a eficácia superior na perda de peso, os benefícios cardiovasculares e a conveniência dos medicamentos GLP-1 de ação prolongada, como semaglutida (Wegovy) e tirzepatida (Zepbound), que se tornaram componentes-chave no gerenciamento de distúrbios metabólicos e de peso crônico.
• Esse uso generalizado é ainda apoiado por políticas de reembolso favoráveis, altos gastos com saúde e uma comunidade médica proativa, posicionando a América do Norte como o principal centro de inovação e crescimento no setor de medicamentos para obesidade GLP-1.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 nos EUA

O mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 nos EUA capturou a maior fatia da receita, de 81%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pela alta prevalência de obesidade, aprovações antecipadas de medicamentos e infraestrutura robusta de saúde. Consumidores e médicos estão cada vez mais favorecendo terapias avançadas, como semaglutida (Wegovy) e tirzepatida (Zepbound), por sua comprovada eficácia na perda de peso e benefícios cardiovasculares. O papel crescente da telemedicina, do marketing direto ao consumidor e da ampla cobertura de seguros para medicamentos para obesidade continua a acelerar a adoção em diversas populações de pacientes.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 na Europa

O mercado europeu de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade deverá crescer a um CAGR substancial durante o período previsto, impulsionado pelo aumento da incidência de obesidade, pela expansão das estruturas de reembolso e pela maior aceitação do controle de peso farmacológico. Órgãos reguladores estão cada vez mais aprovando terapias com GLP-1 para indicações específicas para obesidade. O crescimento é sustentado pela urbanização, por iniciativas de saúde pública voltadas para doenças metabólicas e pela crescente demanda por soluções eficazes e de longo prazo para perda de peso, tanto em ambientes de atenção primária quanto especializada.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 no Reino Unido

Espera-se que o mercado de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade no Reino Unido cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) expressiva, impulsionado pela expansão do acesso do Serviço Nacional de Saúde (NHS) a tratamentos para obesidade e pela crescente conscientização pública sobre os benefícios da terapia com GLP-1. Sendo a obesidade uma preocupação fundamental para a saúde, observa-se uma crescente adoção do Wegovy e de tratamentos similares na prática clínica. A infraestrutura digital de saúde em evolução do Reino Unido e a gestão de pacientes baseada em dados apoiam a implementação eficiente de tratamentos baseados em GLP-1.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 da Alemanha

Prevê-se que o mercado alemão de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para obesidade se expanda a um CAGR considerável, sustentado por diretrizes clínicas sólidas, um sistema de seguros bem estabelecido e altos gastos com saúde. O foco do país em tratamentos inovadores e baseados em evidências apoia a ampla adoção de terapias com GLP-1 para obesidade por médicos. Pacientes alemães demonstram preferência crescente por injetáveis ​​de administração semanal e alternativas orais emergentes, em linha com a ênfase do país na adesão terapêutica a longo prazo e na relação custo-efetividade.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 na região Ásia-Pacífico

O mercado de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 da Ásia-Pacífico deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das taxas de obesidade, pelo crescimento da classe média e pelo aumento dos investimentos em saúde em países como China, Japão e Índia. Iniciativas governamentais que promovem o controle de doenças crônicas e maior acesso a terapias com GLP-1 estão fortalecendo o potencial de mercado. A fabricação local e os preços competitivos também estão melhorando a acessibilidade, expandindo o acesso em áreas urbanas e semiurbanas.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 do Japão

Os medicamentos japoneses para obesidade, agonistas do receptor GLP-1, estão ganhando força devido ao rápido envelhecimento da população, ao aumento dos problemas de saúde relacionados à obesidade e à preferência por tratamentos minimamente invasivos de alta precisão. Resultados clínicos sólidos e a aprovação governamental da semaglutida para controle de peso estão impulsionando a expansão do mercado. A integração de medicamentos GLP-1 em modelos de atendimento personalizado e sistemas de saúde conectados está impulsionando ainda mais a adoção, especialmente entre populações idosas e com conhecimento em tecnologia.

Visão geral do mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1 da Índia

Os medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 da Índia representaram a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionados pelo aumento da carga sobre obesidade, pela crescente conscientização sobre saúde e pela rápida expansão da infraestrutura urbana de saúde. Com uma grande população diabética e pré-diabética, as terapias com GLP-1 estão ganhando aceitação como tratamentos de dupla finalidade. Campanhas de saúde lideradas pelo governo, o aumento da cobertura de seguros e a produção local de medicamentos com GLP-1 de baixo custo estão impulsionando o crescimento, especialmente em áreas metropolitanas e cidades de segundo escalão.

Participação no mercado de medicamentos para obesidade com agonistas do receptor GLP-1

A indústria de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1 é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• Lilly (EUA)
• Pfizer Inc. (EUA)
• Sanofi (França)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemanha)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Amgen Inc. (EUA)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)
• Merck & Co., Inc. (EUA)
• Johnson & Johnson Services Inc. (EUA)
• GSK plc (Reino Unido)
• Lupin Limited (Índia)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Índia)
• Ipsen SA (França)
• Oramed Pharmaceuticals Inc. (EUA)
• Zealand Pharma A/S (Dinamarca)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japão)
• Structure Therapeutics Inc. (EUA)
• (China)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de medicamentos para obesidade agonistas do receptor GLP-1?

• Em maio de 2024, a Novo Nordisk anunciou planos para expandir a capacidade de produção de Wegovy e Ozempic, investindo mais de US$ 4,1 bilhões em unidades fabris na Dinamarca e nos EUA. Essa iniciativa visa atender à crescente demanda global e reduzir as restrições de fornecimento de agonistas do receptor GLP-1 usados ​​no tratamento da obesidade e do diabetes. O investimento reflete o compromisso estratégico da empresa com a expansão das operações em resposta à crescente adesão terapêutica.
• Em abril de 2024, a Eli Lilly and Company lançou o Zepbound (tirzepatida) em diversos mercados europeus após aprovação regulatória para o tratamento da obesidade. O agonista duplo do receptor GIP/GLP-1 demonstrou eficácia superior na redução de peso e na melhora metabólica, e seu lançamento na Europa representa um marco significativo na expansão da disponibilidade de medicamentos de última geração para o tratamento da obesidade para além do mercado americano.
• Em março de 2024, a Pfizer Inc. retomou o desenvolvimento clínico de seu agonista do receptor GLP-1 oral, de administração única diária, após testes anteriores terem sido interrompidos devido a efeitos colaterais gastrointestinais. A empresa reformulou o medicamento para melhorar a tolerabilidade, refletindo o esforço mais amplo da indústria para desenvolver alternativas mais amigáveis ​​aos pacientes em relação às terapias injetáveis. Se bem-sucedido, isso poderá melhorar significativamente a adesão ao tratamento e expandir o acesso.
• Em fevereiro de 2024, a Amgen Inc. iniciou um ensaio clínico de Fase 3 para seu composto agonista de GLP-1 em investigação, MariTide, visando obesidade e comorbidades cardiometabólicas. O candidato já havia demonstrado resultados promissores de perda de peso em ensaios de Fase 2, e sua progressão para testes em estágio avançado ressalta o impulso competitivo que está sendo construído nesta categoria terapêutica de alto crescimento.
• Em janeiro de 2024, a Zealand Pharma e a Boehringer Ingelheim anunciaram resultados positivos na Fase 2 para o BI 456906, um agonista duplo de GLP-1/glucagon de ação prolongada, em indivíduos obesos. Os dados mostraram redução significativa do peso corporal e tolerabilidade favorável, abrindo caminho para o desenvolvimento da Fase 3. Isso reflete o foco crescente em terapias combinadas para aumentar a eficácia e ampliar as opções de tratamento no tratamento da obesidade.

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