Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Logística em Saúde – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de logística de saúde

• O tamanho do mercado global de logística de saúde foi avaliado em US$ 99,38 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 178,57 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,60% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente globalização das cadeias de suprimentos farmacêuticos e pela crescente necessidade de transporte de produtos biológicos, vacinas e medicamentos personalizados com temperatura controlada.
• Além disso, os crescentes investimentos em infraestrutura de saúde, juntamente com a crescente demanda por entrega pontual e segura de equipamentos e medicamentos médicos, estão consolidando a logística da saúde como um componente crítico dos sistemas médicos modernos. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções logísticas especializadas, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Logística em Saúde

• A logística da saúde, que abrange o transporte, o armazenamento e a distribuição eficientes de produtos e equipamentos médicos, está se tornando cada vez mais crítica no suporte ao sistema global de saúde devido à crescente complexidade e sensibilidade das cadeias de suprimentos farmacêuticas e biomédicas.
• A crescente demanda por logística de saúde é alimentada principalmente pela crescente prevalência de doenças crônicas, pelo aumento do comércio farmacêutico global e pela crescente necessidade de logística com temperatura controlada para produtos biológicos, vacinas e terapias avançadas.
• A América do Norte dominou o mercado de logística de saúde com a maior participação de receita de 39% em 2024, caracterizada por infraestrutura de saúde avançada, alta produção e consumo de produtos farmacêuticos e presença de grandes provedores de serviços de logística, com os EUA experimentando um crescimento robusto devido ao aumento nos serviços de farmácia eletrônica e maior foco em recursos de cadeia fria.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de logística de saúde durante o período previsto, devido à expansão do acesso à saúde, ao aumento da fabricação de produtos farmacêuticos e à crescente demanda por redes de distribuição eficientes.
• O segmento de serviços dominou o mercado de logística de saúde com uma participação de mercado de 64% em 2024, impulsionado por seu papel crítico em garantir o gerenciamento oportuno, compatível e econômico das operações de transporte, armazenamento e distribuição em toda a cadeia de suprimentos de saúde.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Logística em Saúde

Tendências do mercado de logística de saúde

“Avanços na digitalização e na cadeia fria impulsionam cadeias de suprimentos inteligentes e responsivas”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de logística de saúde é a integração de tecnologias digitais, como Internet das Coisas (IoT), blockchain e Inteligência Artificial (IA), para aumentar a visibilidade, a rastreabilidade e a eficiência em toda a cadeia de suprimentos. Esses avanços estão remodelando a forma como produtos médicos sensíveis à temperatura e de alto valor são armazenados, monitorados e transportados globalmente.
  • Por exemplo, empresas como a DHL e a UPS Healthcare estão a aproveitar dispositivos de rastreamento habilitados para IoT e análises baseadas em IA para garantir a monitorização em tempo real das condições de envio, ajudando a manter a integridade de suprimentos essenciais de saúde, incluindo produtos biológicos e vacinas.
• A logística da cadeia fria está passando por rápidas inovações, com soluções avançadas de embalagem com temperatura controlada e opções de armazenamento criogênico agora disponíveis para terapias ultrassensíveis, como vacinas baseadas em mRNA e terapias celulares e genéticas. Essas melhorias estão permitindo uma distribuição global mais segura, rápida e em conformidade.
• Ferramentas de IA e análise preditiva também ajudam a prever a demanda, otimizar rotas de entrega e prevenir rupturas ou deterioração de estoque, analisando dados históricos e em tempo real. Esses recursos são essenciais para responder a emergências de saúde pública ou a demandas flutuantes por produtos farmacêuticos.
• A tendência para a transparência da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, impulsionada pela conformidade regulatória e pelas necessidades de garantia de qualidade, está estimulando a adoção generalizada de sistemas blockchain e RFID, garantindo que cada ponto de contato na jornada logística seja registrado, verificado e protegido contra adulteração.
• Essa mudança em direção a sistemas de logística de saúde mais inteligentes, responsivos e totalmente rastreáveis está posicionando os principais provedores de serviços como parceiros indispensáveis no ecossistema global de saúde, especialmente à medida que cresce a demanda por produtos médicos sensíveis à temperatura e com tempo crítico.

Dinâmica do Mercado de Logística em Saúde

Motorista

“Crescente demanda por entrega pontual e em conformidade de produtos de saúde sensíveis à temperatura”

• A crescente demanda global por produtos biológicos, especialidades farmacêuticas e vacinas que exigem rigoroso controle de temperatura é um dos principais impulsionadores do mercado de logística para a saúde. À medida que as empresas farmacêuticas desenvolvem cada vez mais terapias sensíveis, a necessidade de soluções logísticas especializadas com capacidade de cadeia fria está se expandindo rapidamente.
  • Por exemplo, em 2024, a UPS Healthcare anunciou a expansão da sua rede global de cadeia fria, incluindo novas instalações com temperatura controlada na Europa e na Ásia para apoiar a distribuição rápida de medicamentos sensíveis à temperatura.
• Os prestadores de serviços de saúde e os fabricantes de produtos farmacêuticos contam com parceiros de logística não apenas para transporte, mas também para conformidade regulatória, gerenciamento de estoque e mitigação de riscos em toda a cadeia de suprimentos.
• A complexidade dos produtos de saúde modernos, particularmente no setor de produtos biológicos e medicina personalizada, tornou os serviços de logística uma extensão essencial das operações farmacêuticas, especialmente para manter a eficácia e a segurança dos produtos.
• Além disso, o aumento dos serviços de saúde domiciliar e dos modelos de farmácia eletrônica está alimentando a demanda por logística de entrega de última milha que seja rápida, confiável e centrada no paciente, fortalecendo ainda mais a necessidade de serviços logísticos especializados em todas as regiões.

Restrição/Desafio

“Limitações de infraestrutura e conformidade regulatória rigorosa em mercados emergentes”

• Um dos principais desafios no mercado de logística para a saúde é a falta de infraestrutura avançada, especialmente em regiões em desenvolvimento, o que dificulta o armazenamento e o transporte eficientes de produtos médicos sensíveis. Instalações insuficientes da cadeia fria, acesso limitado a transportadoras especializadas e sistemas de rastreamento inadequados representam riscos significativos à integridade dos produtos.
  • Por exemplo, o fornecimento inconsistente de energia e a falta de pessoal qualificado em algumas economias emergentes levaram à deterioração das vacinas e à degradação dos medicamentos, prejudicando os resultados dos cuidados de saúde e a confiança nos sistemas de distribuição.
• Além disso, a conformidade com regulamentações internacionais, como as Boas Práticas de Distribuição (BPD) e os requisitos locais de importação/exportação, é complexa e varia amplamente de acordo com a região. Atender a esses padrões exige investimentos substanciais em documentação, treinamento e mecanismos de controle de qualidade, o que pode ser proibitivo em termos de custos para provedores de logística de menor porte.
• Esses desafios de infraestrutura e regulatórios podem atrasar a entrega de produtos, aumentar custos e restringir o acesso ao mercado para empresas farmacêuticas globais. Superá-los exigirá esforços colaborativos entre governos, provedores de logística e empresas farmacêuticas para investir em infraestrutura local, padronizar estruturas de conformidade e alavancar a tecnologia para preencher lacunas operacionais.

Escopo de mercado de logística de saúde

O mercado é segmentado com base no tipo, componente, tipo de temperatura, logística, tipo de logística, aplicação e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de logística para a saúde é segmentado em cadeia fria e não cadeia fria. O segmento não cadeia fria dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 58,2% em 2024, impulsionado pelo alto volume de distribuição de produtos farmacêuticos convencionais e equipamentos médicos que não requerem controle de temperatura especializado. Isso inclui medicamentos em geral, instrumentos cirúrgicos e consumíveis, que representam uma parcela significativa dos estoques de hospitais e farmácias.

Espera-se que o segmento de cadeia fria apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda global por produtos biológicos, vacinas e terapias especiais sensíveis à temperatura. A necessidade de preservar a eficácia dos produtos durante todo o transporte está acelerando os investimentos em infraestrutura de armazenamento refrigerado e soluções validadas para a cadeia de suprimentos.

• Por componente

Com base nos componentes, o mercado de logística para a saúde é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de serviços dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 64% em 2024, impulsionado por seu papel fundamental em permitir o transporte, o armazenamento e a distribuição seguros, em conformidade e eficientes de produtos para a saúde. À medida que as empresas farmacêuticas e os prestadores de serviços de saúde terceirizam cada vez mais as operações logísticas, a demanda por serviços logísticos terceirizados aumentou. Esses provedores oferecem expertise em conformidade regulatória, otimização da cadeia de suprimentos e entrega de última milha.

Espera-se que o segmento de software testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de soluções de cadeia de suprimentos digitais, incluindo sistemas de gerenciamento de armazém, rastreamento em tempo real e análises orientadas por IA, que melhoram a visibilidade operacional e a conformidade.

• Por tipo de temperatura

Com base no tipo de temperatura, o mercado de logística para a saúde é segmentado em temperatura ambiente, refrigerado/refrigerado, congelado e criogênico. O segmento de temperatura ambiente dominou o mercado, com a maior participação de mercado, de 44,7% em 2024, impulsionado pela movimentação a granel de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e consumíveis estáveis à temperatura ambiente. Esses itens não exigem um controle de temperatura dispendioso e, portanto, se beneficiam de arranjos logísticos mais simples e econômicos.

Espera-se que o segmento criogênico testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo uso global crescente de terapias avançadas, como tratamentos celulares e genéticos, que exigem sistemas de armazenamento e transporte em temperaturas ultrabaixas.

• Por Logística

Com base na logística, o mercado de logística para a saúde é segmentado em transporte, embalagem, armazenagem e outros. O segmento de transporte dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 51,9% em 2024, impulsionado pela necessidade fundamental de movimentar produtos para a saúde com eficiência nas cadeias de suprimentos regionais e globais. A crescente demanda por entrega pontual de produtos farmacêuticos e médicos sensíveis ao tempo e à temperatura contribui significativamente para o domínio do segmento.

Espera-se que o segmento de embalagens testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente ênfase em soluções de embalagens protetoras, resistentes à temperatura e validadas que mantenham a integridade do produto e estejam em conformidade com os padrões internacionais de segurança durante o transporte.

• Por tipo logístico

Com base no tipo de logística, o mercado de logística para a saúde é segmentado em logística de frete marítimo, logística de frete aéreo, logística terrestre e logística contratada. O segmento de logística terrestre dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 39,3% em 2024, impulsionado por sua ampla utilização no transporte doméstico e regional de produtos farmacêuticos e suprimentos para a saúde. A logística rodoviária oferece soluções econômicas e flexíveis, especialmente em regiões densamente povoadas ou urbanizadas.

Espera-se que o segmento de logística de frete aéreo testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por transporte internacional rápido e confiável de vacinas, produtos biológicos e produtos médicos urgentes que exigem controle rigoroso de tempo e temperatura.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de logística para a saúde é segmentado em medicamentos, manuseio de medicamentos a granel, vacinas, matérias-primas químicas e outras, materiais biológicos e órgãos, cargas perigosas, entre outros. O segmento de medicamentos dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 37,8% em 2024, impulsionado pela demanda global consistente por medicamentos prescritos e de venda livre (OTC), que exigem ampla distribuição em farmácias, hospitais e clínicas.

Espera-se que o segmento de vacinas testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelos esforços globais contínuos de imunização, pela demanda por preparação para pandemias e pelo aumento da produção de vacinas sensíveis à temperatura, que exigem logística especializada em cadeia fria.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de logística para a saúde é segmentado em empresas biofarmacêuticas, hospitais e clínicas, institutos de pesquisa e outros. O segmento de empresas biofarmacêuticas dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 41,6% em 2024, impulsionado por sua alta dependência de soluções logísticas confiáveis e em conformidade com as normas para a distribuição global de medicamentos, vacinas e produtos biológicos. Essas empresas são as principais contribuintes para a demanda da cadeia fria devido à sensibilidade e ao valor de seus produtos.

Espera-se que o segmento de hospitais e clínicas testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de entrega direta no local de suprimentos médicos de emergência, kits de diagnóstico e tratamentos personalizados, principalmente em resposta à digitalização da assistência médica e aos modelos de atendimento remoto.

Análise regional do mercado de logística de saúde

• A América do Norte dominou o mercado de logística de saúde com a maior participação de receita de 39% em 2024, caracterizada por infraestrutura de saúde avançada, alta produção e consumo de produtos farmacêuticos e presença de grandes provedores de serviços de logística
• A região se beneficia de redes de transporte bem estabelecidas, capacidades de conformidade regulatória e ampla adoção de tecnologias de logística digital, que aumentam a eficiência e a visibilidade da cadeia de suprimentos em toda a distribuição de produtos médicos.
• Além disso, a presença de provedores de logística líderes, o aumento da penetração de farmácias eletrônicas e a crescente demanda por medicina personalizada e serviços de atendimento domiciliar estão fortalecendo a posição da América do Norte como um centro importante para a logística de saúde, atendendo às necessidades de fornecimento nacionais e globais.

Visão do mercado de logística de saúde dos EUA

O mercado de logística para a saúde dos EUA capturou a maior fatia da receita, de 82%, em 2024, na América do Norte, impulsionado por sua infraestrutura avançada para a saúde, forte presença de empresas biofarmacêuticas e alta adoção de soluções de cadeia fria. A crescente demanda por transporte de medicamentos com temperatura controlada, especialmente para produtos biológicos e medicamentos especiais, contribui significativamente para o crescimento do mercado. Além disso, a integração de tecnologias de rastreamento em tempo real e automação em sistemas de armazenagem e distribuição aumenta a eficiência da cadeia de suprimentos e a conformidade regulatória, consolidando os EUA como líder global em logística para a saúde.

Visão do mercado de logística de saúde na Europa

O mercado europeu de logística para a saúde deverá crescer a uma CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado por estruturas regulatórias rigorosas, como o GDP (Boas Práticas de Distribuição) e a expansão do setor farmacêutico. A demanda por soluções logísticas eficientes está aumentando com o aumento do volume de remessas de produtos biológicos, medicamentos personalizados e ensaios clínicos em toda a região. O forte compromisso da Europa com a sustentabilidade também está incentivando os provedores de logística a adotar métodos de transporte e embalagem ecologicamente corretos. Além disso, os investimentos em infraestrutura de cadeia fria e no comércio transfronteiriço de saúde estão impulsionando o crescimento do mercado.

Visão do mercado de logística de saúde do Reino Unido

O mercado de logística de saúde do Reino Unido deverá crescer a um CAGR expressivo durante o período previsto, impulsionado pelo aumento das exportações farmacêuticas, pelo aumento dos ensaios clínicos e pela expansão das farmácias eletrônicas. O alinhamento regulatório do país com os padrões internacionais garante qualidade e conformidade, fortalecendo sua posição nas cadeias de suprimentos globais. Inovações na entrega de última milha, juntamente com a crescente demanda por remessas sensíveis à temperatura e com prazos críticos, devem sustentar a expansão contínua do mercado.

Visão do mercado de logística de saúde na Alemanha

Espera-se que o mercado de logística de saúde na Alemanha se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pelo setor farmacêutico líder do país, pela infraestrutura logística bem desenvolvida e pela inovação tecnológica. O foco da Alemanha em automação, otimização da cadeia fria e tecnologias de rastreamento digital está permitindo a distribuição eficiente de produtos médicos no mercado interno e em toda a Europa. Além disso, a crescente demanda por produtos biológicos e tratamentos personalizados está impulsionando a necessidade de serviços logísticos avançados e capacidades de armazenamento refrigerado.

Visão do mercado de logística de saúde na Ásia-Pacífico

O mercado de logística de saúde da Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 23,1%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, pelo aumento dos gastos com saúde e pela expansão da produção farmacêutica em países como China, Índia e Japão. O apoio governamental à digitalização e às reformas da saúde está facilitando a modernização dos sistemas logísticos. Além disso, o surgimento de provedores de logística locais e internacionais, aliado ao crescimento da infraestrutura da cadeia fria, está tornando as cadeias de suprimentos com temperatura controlada mais acessíveis e confiáveis em toda a região.

Visão do mercado de logística de saúde do Japão

O mercado de logística de saúde japonês está ganhando impulso devido ao seu avançado sistema de saúde, ao envelhecimento da população e à demanda por entrega eficiente de medicamentos de alto valor e com prazos apertados. A ênfase do Japão em controle de qualidade e adoção de tecnologia está apoiando a integração de IA, robótica e IoT nas operações logísticas. O crescimento do atendimento domiciliar e do comércio eletrônico médico está impulsionando ainda mais a demanda por serviços especializados de entrega de última milha e transporte com temperatura controlada.

Visão do mercado de logística de saúde da Índia

O mercado indiano de logística para a saúde foi responsável pela maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pelo rápido crescimento do setor farmacêutico, pelo aumento das exportações e pela crescente demanda por suprimentos médicos em regiões urbanas e rurais. Iniciativas governamentais como o "Make in India" e o desenvolvimento de corredores logísticos inteligentes estão aprimorando a infraestrutura e a eficiência. Além disso, a expansão das redes de cadeia fria e a entrada de players globais de logística estão ajudando a atender à crescente necessidade de prestação confiável de serviços de saúde, especialmente na distribuição de vacinas e produtos biológicos.

Participação no mercado de logística de saúde

O setor de logística de saúde é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Grupo X2 (Reino Unido)
• Emerald Freight Express (Irlanda)
• TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC (EUA)
• Cavalier Logistics Management II, Inc. (EUA)
• Cencora, Inc. (EUA)
• Agilidade (Kuwait)
• Air Canada (Canadá)
• CEVA logística (França)
• DB Schenker (Alemanha)
• Grupo Deutsche Post DHL (Alemanha)
• FedEx (EUA)
• Burris Logistics (EUA)
• OIA Global (EUA)
• United Parcel Service of America, Inc (EUA)
• Serviços de Logística VersaCold (Canadá)
• Abbott (EUA)
• ADAllen Pharma (Reino Unido)
• Biosensors International Group, Ltd. (Singapura)
• Entero Healthcare (Reino Unido)
• CRYOPDP (França)
• SF Express (China)
• Alloga (Suíça)
• KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED (Hong Kong)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de logística de saúde?

• Em abril de 2023, a DHL Supply Chain, provedora líder em logística, anunciou a expansão de sua rede global de logística de cadeia fria com a inauguração de novas instalações com temperatura controlada na Índia e na Holanda. Este investimento estratégico visa fortalecer a entrega ponta a ponta de produtos biológicos, vacinas e produtos farmacêuticos de alto valor, demonstrando o compromisso da DHL em atender à crescente demanda por soluções de logística de saúde seguras e em conformidade com as normas nos principais mercados emergentes e desenvolvidos. A expansão aumenta a capacidade da empresa de oferecer suporte à distribuição com temperatura controlada em escala global.
• Em março de 2023, a UPS Healthcare inaugurou um novo armazém de cadeia fria de 1.800 metros quadrados em Singapura, como parte de sua estratégia de expansão na região Ásia-Pacífico. A instalação, equipada com sistemas de monitoramento e armazenamento em tempo real para produtos que exigem controle de temperatura de 2°C a -80°C, foi projetada para atender à crescente demanda por logística avançada para a área da saúde na região. Essa mudança fortalece a presença da UPS Healthcare na Ásia e reforça seu foco na prestação de serviços logísticos especializados para produtos biológicos e terapias celulares e genéticas.
• Em março de 2023, a Kuehne+Nagel firmou uma parceria com o Sistema Nacional de Saúde Universitária (NUHS) de Singapura para otimizar as cadeias de suprimentos farmacêuticas utilizando tecnologias de IA e IoT. A colaboração visa aumentar a transparência, aprimorar a precisão do estoque e reduzir o desperdício na logística hospitalar e clínica. Esta iniciativa inovadora destaca a crescente integração de tecnologias inteligentes na logística da saúde para aprimorar a qualidade do serviço e a eficiência operacional.
• Em fevereiro de 2023, a AmerisourceBergen concluiu a expansão de seu centro de distribuição farmacêutica em Carrollton, Texas, para atender à crescente demanda por logística de medicamentos especiais. A modernização inclui automação avançada e recursos de armazenamento refrigerado para melhor gerenciar produtos sensíveis à temperatura. Este desenvolvimento reflete a ênfase estratégica da AmerisourceBergen em escalonar a infraestrutura logística para atender às necessidades em evolução do setor de saúde, particularmente em medicina de precisão e produtos biológicos.
• Em janeiro de 2023, a FedEx Express lançou uma nova solução, a "FedEx® Cold Shipping Package", projetada para remessas de produtos de saúde de pequeno volume e sensíveis à temperatura. Essa tecnologia de embalagem pronta para uso oferece até 96 horas de proteção térmica sem a necessidade de baterias ou energia externa. Ao aprimorar a acessibilidade e a confiabilidade na logística da cadeia fria, a FedEx visa apoiar empresas farmacêuticas menores, operadores de ensaios clínicos e laboratórios de diagnóstico com uma solução de envio flexível e escalável.

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