Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Substitutos do Leite – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de substitutos do leite?

• O tamanho do mercado global de substitutos do leite foi avaliado em US$ 4,14 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 7,72 bilhões até 2032 , com um CAGR de 8,10% durante o período previsto.
• Os substitutos do leite desempenham um papel vital na criação animal, fornecendo nutrição essencial para animais jovens, como bezerros, leitões, cordeiros e potros. Esses substitutos fornecem uma combinação completa de nutrientes e vitaminas essenciais, necessários para o crescimento e desenvolvimento ideais em casos em que o leite materno é inadequado ou inacessível.
• Os substitutos do leite contribuem para o manejo da saúde em animais jovens, ajudando a mitigar o risco de doenças e deficiências nutricionais. Eles garantem nutrição adequada durante os estágios críticos de crescimento, contribuindo assim para a saúde geral e a produtividade do gado no setor pecuário.

Quais são os principais resultados do mercado de substitutos do leite?

• Avanços na ciência da nutrição levaram à criação de substitutos do leite que imitam de perto a composição nutricional do leite natural, aumentando sua eficácia no crescimento e na saúde de animais jovens. Aprimoramentos nas tecnologias de processamento permitiram melhor preservação dos nutrientes e maior prazo de validade, aumentando a conveniência e a acessibilidade dos substitutos do leite para os produtores.
• Além disso, os avanços nas técnicas de embalagem garantem a qualidade e a segurança do produto, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. O progresso tecnológico continua a impulsionar a inovação e a eficiência na indústria de substitutos do leite, atendendo às crescentes demandas da pecuária.
• A Europa dominou o mercado de substitutos do leite com a maior participação na receita de 41,2% em 2024, impulsionada por regulamentações rígidas sobre bem-estar animal, práticas agrícolas sustentáveis ​​e a proibição de antibióticos promotores de crescimento (AGPs) em toda a região.
• O mercado de substitutos do leite da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 12,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, pelo aumento da renda e pela crescente demanda por proteína animal segura e sustentável.
• O segmento não medicamentoso dominou o mercado de substitutos do leite com a maior participação de mercado na receita de 64,2% em 2024, atribuída à sua ampla adoção para nutrição animal de rotina sem as complexidades das regulamentações farmacêuticas.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Substitutos do Leite      

Qual é a principal tendência no mercado de substitutos do leite?

“ Integração de aditivos funcionais para aumento da imunidade e do desempenho do crescimento ”

• Uma tendência dominante que molda o mercado global de substitutos do leite é a integração de aditivos funcionais, como probióticos, prebióticos, enzimas e imunoestimulantes em formulações de substitutos do leite para otimizar a saúde animal, as taxas de crescimento e a capacidade de sobrevivência, especialmente em bezerros, cordeiros, leitões e cabritos.
• Essas formulações fortificadas visam melhorar a nutrição inicial, fortalecer a imunidade e reduzir o risco de infecções comuns, melhorando assim a produtividade e reduzindo as intervenções veterinárias.
  • Por exemplo, em 2024, a FrieslandCampina Ingredients lançou sua linha NutriOptim, incorporando compostos bioativos imunomoduladores que apoiam a saúde intestinal, o desenvolvimento imunológico e a utilização de nutrientes em animais jovens.
• A inclusão de ácidos graxos ômega-3 , vitaminas essenciais , nucleotídeos e antioxidantes de origem vegetal está se tornando mais prevalente, oferecendo uma abordagem holística à nutrição neonatal além das necessidades básicas de energia e proteína.
• Fabricantes líderes como Lactalis Ingredients e Nutreco estão investindo pesadamente em P&D para criar substitutos de leite especializados que se alinhem às crescentes demandas por bem-estar animal, prevenção de doenças e melhores resultados no desmame.
• Com a crescente conscientização sobre os benefícios econômicos associados a melhores taxas de sobrevivência de bezerros, desmame mais precoce e maior eficiência alimentar, a adoção de substitutos do leite funcionais e cientificamente aprimorados está se acelerando tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de substitutos do leite?

• A crescente demanda por soluções nutricionais de alto desempenho para animais jovens, impulsionada pelo crescimento global da produção de leite e carne, é um fator primordial para o crescimento do mercado de substitutos do leite. Os produtores estão cada vez mais reconhecendo o papel dos substitutos do leite na melhoria da nutrição inicial e da produtividade geral.
  • Por exemplo, em 2023, o VanDrie Group expandiu seu portfólio de substitutos do leite para incluir formulações enriquecidas com enzimas digestivas e aditivos promotores da saúde, visando melhorar a saúde dos bezerros e reduzir as taxas de mortalidade.
• A necessidade de prevenção de doenças, redução do uso de antibióticos e biossegurança aprimorada nas fazendas está acelerando o uso de substitutos do leite que incorporam componentes funcionais de saúde, especialmente em regiões que enfrentam surtos de doenças animais.
• Os avanços nas tecnologias de processamento e na inovação de ingredientes, como o uso de proteínas de soro de leite altamente digeríveis e nutrientes encapsulados, estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado, melhorando a eficácia e a palatabilidade do produto.
• Além disso, a pressão económica crescente para melhorar a conversão alimentar, otimizar as taxas de crescimento e encurtar os ciclos de produção está a levar os produtores de gado a adotar substitutos de leite fiáveis ​​como parte das suas estratégias nutricionais.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de substitutos do leite?

• Um desafio significativo que limita a adoção generalizada de substitutos do leite é o custo flutuante e a disponibilidade de matérias-primas lácteas de alta qualidade, especialmente concentrados de proteína de soro de leite e leite em pó desnatado, que são ingredientes essenciais em formulações de substitutos do leite premium.
  • Por exemplo, em 2023, as interrupções na cadeia de abastecimento global e o aumento dos preços dos produtos lácteos impactaram fabricantes como a Nukamel, levando à volatilidade dos preços e às restrições de fornecimento no setor de substitutos do leite, afetando a estabilidade do mercado.
• Os produtores de gado sensíveis ao preço, especialmente nos países em desenvolvimento, muitas vezes optam por opções de alimentação convencionais de menor custo devido aos custos iniciais mais elevados associados aos substitutos do leite fortificados ou especializados, o que restringe a penetração no mercado.
• Além disso, as lacunas de conhecimento e a adoção inconsistente de protocolos de alimentação adequados podem levar a resultados abaixo do ideal, desencorajando o uso a longo prazo entre alguns produtores.
• Para abordar essas barreiras, os participantes do setor estão se concentrando em formulações com melhor custo-benefício, melhorando a educação dos agricultores e estabelecendo parcerias estratégicas com fornecedores para garantir disponibilidade e acessibilidade consistentes de matéria-prima.

Como o mercado de substitutos do leite é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo, forma, rebanho, origem e canal de distribuição.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de substitutos do leite é segmentado em medicamentosos e não medicamentosos. O segmento não medicamentoso dominou o mercado de substitutos do leite, com a maior participação de mercado, de 64,2% em 2024, devido à sua ampla adoção na nutrição animal de rotina, sem as complexidades das regulamentações farmacêuticas. Os substitutos do leite não medicamentosos são preferidos por sua relação custo-benefício e capacidade de atender às necessidades nutricionais de animais jovens de diversas espécies.

Espera-se que o segmento medicamentoso registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da incidência de doenças neonatais e pelo uso crescente de substitutos terapêuticos do leite para dar suporte à saúde animal, especialmente durante os estágios iniciais da vida.

• Por Formulário

Com base na forma, o mercado de substitutos do leite é segmentado em líquidos e em pó. O segmento em pó representou a maior participação de mercado, 71,6% da receita em 2024, devido à sua maior vida útil, facilidade de armazenamento e conveniência no transporte. Os substitutos do leite em pó são altamente compatíveis com diversos sistemas de alimentação, tornando-os ideais tanto para criações de pequena escala quanto para pecuária comercial.

O segmento de líquidos deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, apoiado pela crescente adoção em programas de alimentação líquida em fazendas, facilidade de administração e melhor digestibilidade em animais jovens.

• Por Gado

Com base na pecuária, o mercado de substitutos do leite é segmentado em bezerros, leitões, gatinhos, filhotes, potros e cordeiros. O segmento de bezerros dominou o mercado com a maior participação na receita, de 46,9% em 2024, impulsionado pela ênfase global em melhorar as taxas de sobrevivência de bezerros, o crescimento inicial e a produtividade nas indústrias de laticínios e carne bovina. Substitutos do leite de alta qualidade são essenciais nos programas de criação de bezerros para melhorar a imunidade, a digestão e o desempenho geral.

Espera-se que o segmento de leitões registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela maior demanda por melhores estratégias de desmame, manejo da saúde intestinal e maiores taxas de crescimento na produção suína.

• Por fonte

Com base na origem, o mercado de substitutos do leite é segmentado em à base de leite, sem leite e misturados. O segmento à base de leite dominou o mercado com a maior participação na receita, 58,3% em 2024, devido à sua digestibilidade superior, alto teor de nutrientes e capacidade de imitar o leite natural, tornando-o ideal para a nutrição de animais jovens.

A projeção é que o segmento Blended testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, apoiado pelo desenvolvimento de formulações econômicas que combinam ingredientes derivados do leite com fontes de proteína vegetais ou alternativas para equilibrar nutrição e acessibilidade.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de substitutos do leite é segmentado em varejo online, supermercados, hipermercados, lojas de conveniência e outros. O segmento de supermercados dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 34,7% em 2024, impulsionado pela ampla disponibilidade, conveniência e preferência do consumidor por compras em lojas físicas, especialmente em áreas urbanas e semiurbanas.

Espera-se que o segmento de varejo on-line registre o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente penetração do comércio eletrônico, modelos de entrega direta à fazenda e pela crescente preferência do consumidor por acesso conveniente e na porta de casa a produtos de nutrição animal.

Qual região detém a maior fatia do mercado de substitutos do leite?

• A Europa dominou o mercado de substitutos do leite com a maior participação na receita de 41,2% em 2024, impulsionada por regulamentações rígidas sobre bem-estar animal, práticas agrícolas sustentáveis ​​e a proibição de antibióticos promotores de crescimento (AGPs) em toda a região.
• Os produtores pecuários europeus estão adotando cada vez mais substitutos do leite de alta qualidade para melhorar a nutrição inicial, as taxas de sobrevivência dos bezerros e a produtividade geral, ao mesmo tempo em que atendem à demanda do consumidor por carne e laticínios naturais e sem resíduos.
• A liderança da região na pesquisa sobre nutrição animal, a inovação em formulações de substitutos funcionais do leite e a forte ênfase na segurança alimentar fortalecem ainda mais o domínio da Europa no mercado global.

Visão geral do mercado de substitutos do leite no Reino Unido

O mercado de substitutos do leite no Reino Unido representou uma fatia significativa da Europa em 2024, impulsionado pelo crescente foco na produção pecuária sustentável, bem-estar animal e conformidade com rigorosos padrões de segurança alimentar. Produtores britânicos estão adotando substitutos avançados do leite para aumentar a imunidade, reduzir a incidência de doenças e atender à crescente demanda por produtos de origem animal de alta qualidade e livres de antibióticos. O setor de saúde animal do país, impulsionado pela inovação, está acelerando ainda mais o desenvolvimento e a integração de substitutos funcionais do leite.

Visão geral do mercado de substitutos do leite na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de substitutos do leite cresça de forma constante, impulsionado pelo avançado setor pecuário do país e pelo forte compromisso com a redução da dependência de antibióticos. Os produtores alemães estão usando cada vez mais substitutos do leite para apoiar o crescimento inicial, melhorar a eficiência alimentar e cumprir as rigorosas normas ambientais e de bem-estar animal. A demanda por produtos de origem animal premium e sustentáveis ​​e a liderança da Alemanha em inovação agrícola contribuem para a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de substitutos do leite na França

O mercado francês de substitutos do leite apresenta crescimento consistente, impulsionado pela ênfase do país no bem-estar animal, na agricultura sustentável e na redução do uso de antibióticos na nutrição de animais jovens. Os pecuaristas franceses estão integrando substitutos do leite de alto desempenho para melhorar a saúde, as taxas de crescimento e a produtividade dos bezerros, em linha com a evolução das preferências dos consumidores por produtos de origem animal seguros, rastreáveis ​​e de alta qualidade.

Qual região é a que mais cresce no mercado de substitutos do leite?

O mercado de substitutos do leite na Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,4% entre 2025 e 2032, impulsionado pela rápida urbanização, aumento da renda e aumento da demanda por proteína animal segura e sustentável. Governos de grandes países, como China, Índia e Japão, estão promovendo práticas pecuárias modernas, biossegurança mais rigorosa e redução do uso de antibióticos, impulsionando a ampla adoção de substitutos do leite. A expansão da população pecuária na região, o crescimento do setor de aquicultura e a maior conscientização sobre nutrição animal e saúde na infância estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de substitutos do leite na China

O mercado chinês de substitutos do leite capturou a maior fatia da receita na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pelo vasto setor pecuário do país, pelo aumento da população de classe média e pelo foco maior na segurança alimentar. Regulamentações mais rígidas que limitam o uso de antibióticos e a crescente demanda por proteína animal sustentável estão impulsionando a adoção de substitutos do leite na produção de bezerros, leitões e aquicultura. Empresas nacionais e globais estão investindo fortemente em soluções de substitutos do leite localizadas e de alto desempenho para atender às crescentes necessidades agrícolas da China.

Visão geral do mercado de substitutos do leite na Índia

O mercado indiano de substitutos do leite está crescendo rapidamente, impulsionado pela expansão das indústrias de laticínios e pecuária e pelos esforços do governo para aumentar a produtividade animal. Os produtores indianos estão adotando cada vez mais substitutos do leite para melhorar a nutrição dos bezerros, reduzir as taxas de mortalidade e apoiar práticas agrícolas sustentáveis. A crescente demanda por produtos de origem animal de alta qualidade e livres de antibióticos e a maior conscientização sobre a saúde animal na primeira infância estão impulsionando o crescimento do mercado no país.

Visão geral do mercado de substitutos do leite no Japão

O mercado japonês de substitutos do leite vive um momento de crescimento constante, impulsionado por altos padrões de qualidade alimentar, segurança e bem-estar animal. Produtores de gado e aquicultura japoneses estão integrando substitutos avançados do leite para melhorar a saúde intestinal, a imunidade e a resistência a doenças, especialmente na produção de carnes, laticínios e frutos do mar premium. A inovação contínua em formulações nutricionais e a postura proativa do Japão na redução da dependência de antibióticos estão contribuindo para a expansão do mercado.

Quais são as principais empresas no mercado de substitutos do leite?

A indústria de substitutos do leite é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Cargill, Incorporated (EUA)
• ADM Nutrição Animal (Archer Daniels Midland Company) (EUA)
• CHS Inc. (EUA)
• Land O'Lakes, Inc. (EUA)
• Glanbia plc (Irlanda)
• Ingredientes Lactalis (França)
• Grupo VanDrie (Holanda)
• Ingredientes FrieslandCampina (Holanda)
• Nutreco (Holanda)
• Loja Alltech (EUA)
• Nukamel (Holanda)
• BEWITAL agri GmbH & Co. KG (Alemanha)
• Manna Pro Products LLC. (EUA)
• Pet-Ag Inc. (EUA)
• Liprovit BV (Holanda)
• HiPro Feeds (Canadá)
• PBS Saúde Animal (EUA)
• Kent Nutrition Group (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de substitutos do leite?

• Em fevereiro de 2024, a Trouw Nutrition lançou sua linha de substitutos do leite de última geração sob a marca Sprayfo Delta, integrando moduladores da saúde intestinal e gorduras microencapsuladas para melhorar a absorção de energia e a eficiência alimentar em bezerros antes do desmame, projetados especificamente para fazendas leiteiras de alto desempenho que usam sistemas automatizados de alimentação de bezerros, reforçando sua posição em soluções avançadas de nutrição de bezerros.
• Em julho de 2023, a Cargill lançou um protótipo de substituto do leite de bezerro à base de plantas na World Dairy Expo, formulado com isolados de proteína de soja, probióticos e complexos de aminoácidos fermentados para oferecer uma alternativa sustentável e econômica aos produtos convencionais à base de leite, especialmente para mercados em desenvolvimento, refletindo o foco da empresa na nutrição sustentável do gado.
• Em novembro de 2022, a Archer Daniels Midland Company inaugurou um novo laboratório de pesquisa na Suíça, com o objetivo de promover o desenvolvimento de aditivos para rações com base científica para atender às crescentes demandas nos setores de gado e alimentos para animais de estimação, marcando um passo significativo para aprimorar suas capacidades de P&D.
• Em março de 2022, a Opalia, uma empresa canadense de tecnologia alimentar, revelou seu leite sem ingredientes de origem animal, derivado de células mamárias, tendo substituído com sucesso o soro bovino fetal por um substrato de crescimento não animal e econômico, reforçando seu compromisso com alternativas lácteas sustentáveis ​​e éticas.
• Em outubro de 2021, a BASF SE lançou a solução de espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) móvel trinamiX para a indústria de rações, agilizando a análise em tempo real e no local de rações e ingredientes para animais sem a necessidade de testes de laboratório, acelerando assim a tomada de decisões e melhorando a eficiência em toda a cadeia de valor.

SKU-55463