Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Software de Compras – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de software de compras

• O mercado global de software de compras foi avaliado em US$ 8,63 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 18,31 bilhões até 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,86% durante o período de previsão.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por transformação digital nos processos de compras em setores como manufatura, varejo, saúde e serviços financeiros. As organizações estão migrando cada vez mais de práticas tradicionais de compras para plataformas automatizadas, visando melhorar a transparência, reduzir custos operacionais e otimizar a gestão de fornecedores.
• Além disso, a integração de IA, aprendizado de máquina e análise de dados em soluções de software de compras está possibilitando uma tomada de decisão mais inteligente, análises preditivas e visibilidade em tempo real das operações de compras. Essa tendência está impulsionando a adoção em toda a empresa. 

Análise do mercado de software de compras

• O software de compras, que oferece ferramentas digitais para automatizar o fornecimento, as compras e a gestão de fornecedores, tornou-se um componente essencial dos sistemas de planejamento de recursos empresariais em diversos setores, devido à sua capacidade de aumentar a eficiência, a transparência e a relação custo-benefício nas operações de compras.
• A crescente demanda por softwares de compras é impulsionada principalmente pela transformação digital generalizada das operações comerciais, pela necessidade de dados centralizados de fornecedores e pela ênfase cada vez maior em conformidade, mitigação de riscos e redução de custos.
• A América do Norte domina o mercado de software de compras com a maior participação na receita, de 38,6% em 2024, devido à adoção precoce de software empresarial baseado em nuvem, à forte presença de fornecedores globais de software e à rápida implementação em setores como manufatura, varejo e serviços financeiros, principalmente nos EUA, onde as empresas priorizam a automação e a tomada de decisões orientada por análises.
• A região Ásia-Pacífico deverá ser a de crescimento mais rápido no mercado de software de compras durante o período de previsão, devido à aceleração da digitalização empresarial, ao rápido desenvolvimento econômico e ao aumento dos investimentos em TI na China, Índia e Sudeste Asiático.
• O segmento de compras eletrônicas (e-procurement) deverá dominar o mercado de software de compras com uma participação de 45,3% em 2024, impulsionado pela crescente demanda corporativa por fluxos de trabalho de compras transparentes e automatizados, maior engajamento com fornecedores e integração com sistemas financeiros para uma melhor gestão de gastos.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de software de compras

Tendências do mercado de software de compras

“ Automação e Inteligência por meio de IA e Análise Preditiva ”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de software de compras é a integração de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e análise preditiva em plataformas de compras. Essas tecnologias estão transformando os processos tradicionais de compras, automatizando tarefas rotineiras, aprimorando a tomada de decisões e fornecendo insights em tempo real para um fornecimento mais estratégico e uma melhor gestão de fornecedores.
  • Por exemplo, plataformas como SAP Ariba e Oracle Procurement Cloud estão incorporando IA para automatizar a seleção de fornecedores, avaliar riscos e prever a demanda com base em dados históricos e de mercado. Isso permite que os profissionais de compras tomem decisões mais informadas e proativas, melhorando a eficiência de custos e mitigando riscos.
• Os chatbots baseados em IA e os assistentes virtuais de compras estão ganhando força, permitindo que as equipes de compras gerenciem consultas rotineiras, rastreiem pedidos e interajam com fornecedores por meio de interfaces de linguagem natural. Essas ferramentas reduzem significativamente a carga de trabalho manual e melhoram os tempos de resposta, contribuindo para uma função de compras mais ágil.
•  As ferramentas de análise preditiva são cada vez mais utilizadas para analisar padrões de gastos, desempenho de fornecedores e conformidade contratual, permitindo que as organizações otimizem suas estratégias de compras e antecipem as disrupções do mercado. Por exemplo, a plataforma de Gestão de Gastos Empresariais da Coupa utiliza IA para detectar anomalias no comportamento de gastos e sugerir ações corretivas.
• O software de compras baseado em nuvem, integrado com recursos de IA, facilita a tomada de decisões de compra centralizadas e automatizadas em operações globais. Esses sistemas também oferecem suporte ao monitoramento da sustentabilidade e ao fornecimento ético, alinhando-se aos objetivos de responsabilidade social corporativa (RSC).
• A demanda por plataformas de compras preditivas, com inteligência artificial e capacidade de autoaprendizagem está crescendo rapidamente em diversos setores, à medida que as organizações buscam operações de compras mais inteligentes, rápidas e eficientes. Os fornecedores estão respondendo a essa demanda investindo fortemente em automação inteligente e insights baseados em dados, remodelando o futuro do software de compras.

Dinâmica do Mercado de Software de Compras

Motorista

“Crescente necessidade de eficiência de processos e otimização de custos nas operações de compras”

• A crescente pressão sobre as organizações para melhorar a eficiência das aquisições, reduzir os custos operacionais e otimizar as atividades de compras é um dos principais impulsionadores do mercado global de software de compras.
  • Por exemplo, em janeiro de 2024, a SAP SE aprimorou seu conjunto de soluções de compras na SAP Business Network, introduzindo recursos baseados em IA para automatizar o processo de sourcing e a gestão de contratos. Essas atualizações visam impulsionar a colaboração com fornecedores e reduzir o tempo do ciclo de sourcing, reforçando o valor das soluções digitais de compras.
• À medida que as empresas se expandem globalmente e gerenciam cadeias de suprimentos complexas, o software de compras permite maior visibilidade, automação de tarefas repetitivas e tomada de decisões baseada em dados, proporcionando uma melhoria significativa em relação às práticas tradicionais e manuais de compras.
• Além disso, o aumento dos modelos de trabalho remoto e híbrido no período pós-pandemia enfatizou a necessidade de soluções de compras baseadas em nuvem que suportem colaboração em tempo real, rastreamento de conformidade e gerenciamento centralizado em diferentes regiões geográficas.
• Funcionalidades como a conciliação automática de faturas, a análise de risco de fornecedores e os descontos dinâmicos estão impulsionando a adoção em setores como manufatura, varejo, saúde e serviços financeiros, onde a eficiência de compras impacta diretamente os resultados financeiros.
• A demanda por plataformas de compras integradas e fáceis de usar, capazes de unificar o fornecimento, as compras e a gestão de contratos, está aumentando à medida que as organizações buscam alinhar o setor de compras com metas mais amplas de transformação digital e sustentabilidade.

Restrição/Desafio

“ Preocupações com os riscos de segurança de dados e os altos custos de implementação ”

• As preocupações relacionadas às vulnerabilidades de segurança de dados e ao risco de ataques cibernéticos representam desafios significativos para a adoção mais ampla de soluções de software de compras, uma vez que esses sistemas lidam com informações financeiras e de fornecedores sensíveis.
  • Por exemplo, incidentes cibernéticos notáveis ​​que tiveram como alvo plataformas de software empresariais tornaram as organizações cautelosas em relação à migração de processos críticos de aquisição para soluções digitais integradas ou baseadas na nuvem.
• Para lidar com essas preocupações de segurança, os fornecedores de software de compras precisam implementar padrões de criptografia rigorosos, autenticação multifatorial e auditorias de segurança contínuas. Empresas líderes como a Oracle e a Coupa Systems enfatizam sua conformidade com certificações de segurança globais (por exemplo, ISO 27001, SOC 2) para construir a confiança do cliente.
• Além disso, os altos custos iniciais de licenciamento de software, personalização de sistemas e treinamento de funcionários podem representar barreiras para pequenas e médias empresas, especialmente em mercados emergentes com orçamentos limitados. Embora os modelos de assinatura e SaaS estejam aumentando a acessibilidade, o custo total de propriedade continua sendo uma preocupação para alguns compradores.
• Apesar da redução gradual nos preços e da maior disponibilidade de soluções modulares de aquisição, o investimento inicial e as despesas contínuas de manutenção ainda impedem que alguns potenciais usuários adotem plenamente essas tecnologias avançadas de aquisição.
• Superar esses desafios por meio de protocolos de cibersegurança aprimorados, modelos de preços transparentes e opções de implantação escaláveis ​​será fundamental para fomentar o crescimento sustentável no mercado global de software de compras.

Escopo do mercado de software de compras

O mercado é segmentado com base na implantação, tipo de software, tamanho da organização e setor vertical.

Por meio de implantação

Com base na implantação, o mercado de software de compras é segmentado em Nuvem, Local e Outros. Espera-se que o segmento de Nuvem domine o mercado devido à sua escalabilidade, custo-benefício e facilidade de integração com outros sistemas corporativos.

 As soluções de compras baseadas na nuvem permitem acesso em tempo real, colaboração aprimorada e implantação mais rápida, o que atrai empresas de todos os portes. O segmento On-Premise continua relevante para organizações com requisitos rigorosos de segurança de dados ou infraestrutura de TI legada, principalmente em setores altamente regulamentados.

• Por tipo de software

Com base no tipo de software, o mercado é segmentado em Análise de Gastos , E-Sourcing, E-Procurement, Gestão de Contratos, Gestão de Fornecedores e Outros. Espera-se que o E-Procurement domine o mercado devido à sua capacidade de otimizar os processos de compra, melhorar a gestão de custos e aumentar a transparência em toda a cadeia de suprimentos.

Os segmentos de Gestão de Contratos e Gestão de Fornecedores também estão apresentando um crescimento significativo, à medida que as empresas buscam automatizar a conformidade e a colaboração com fornecedores para mitigar riscos e melhorar a eficiência.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado é segmentado em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e Grandes Empresas. As grandes empresas detêm atualmente a maior participação de mercado devido às suas extensas necessidades de aquisição e maiores orçamentos de TI.

Prevê-se que as PME registarão a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão, impulsionadas pela crescente adoção digital e pela disponibilidade de soluções de compras acessíveis e escaláveis, adaptadas a organizações de menor dimensão.

• Por Vertical

Com base no setor vertical, o mercado de software de compras é segmentado em Varejo e Comércio Eletrônico, Saúde e Farmacêutico, Manufatura e Automotivo, Viagens e Logística, Eletrônicos, TI e Telecomunicações, Mineração, Serviços Financeiros, Petróleo e Gás, Energia e Serviços Públicos e Outros. O setor de Manufatura e Automotivo domina o mercado, utilizando software de compras para otimizar as cadeias de suprimentos, reduzir custos e aprimorar a colaboração com fornecedores.

Os setores de saúde e farmacêutico estão adotando rapidamente softwares de compras para gerenciar a conformidade regulatória e garantir a continuidade do fornecimento, enquanto os setores de serviços financeiros, bancários e de seguros (BFSI) e de TI e telecomunicações estão testemunhando uma crescente demanda por ferramentas automatizadas de gestão de gastos e conformidade contratual.

Análise Regional do Mercado de Software de Compras

• A América do Norte domina o mercado de software de compras, com a maior participação na receita, de 38,6% em 2024, impulsionada pela adoção precoce de soluções digitais de compras, altos investimentos em TI e um ecossistema empresarial maduro.
• Empresas e organizações governamentais da região estão investindo cada vez mais em plataformas de compras baseadas em nuvem para aumentar a eficiência operacional, a transparência e a redução de custos, impulsionando o crescimento do mercado.
• A sólida infraestrutura tecnológica da região, os rigorosos requisitos de conformidade regulamentar e o foco na resiliência da cadeia de suprimentos contribuem para a ampla adoção de soluções avançadas de software de compras em diversos setores.

Análise do Mercado de Software de Compras nos EUA

O mercado de software de compras dos EUA detinha a maior participação de receita na América do Norte em 2024, com 65%, impulsionado pela rápida transformação digital em empresas e no setor público. A crescente demanda por soluções baseadas em nuvem, a automação de processos de compras e a maior visibilidade dos gastos são os principais fatores de crescimento. Além disso, a crescente adoção de IA e análise de dados para gestão de fornecedores e otimização de contratos impulsiona ainda mais a expansão do mercado. A forte ênfase em conformidade, eficiência de custos e resiliência da cadeia de suprimentos também contribui para a posição dominante do mercado americano.  

Análise do Mercado Europeu de Software de Compras

O mercado europeu de software de compras deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) significativa durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento das exigências de conformidade regulatória e pelas iniciativas de digitalização em diversos setores. A demanda por soluções de compras baseadas em nuvem e com inteligência artificial está em ascensão, alimentada por empresas que buscam aprimorar a eficiência operacional e o controle de custos. Além disso, o crescente foco em fornecimento sustentável e gestão de riscos de fornecedores está acelerando a adoção dessas soluções. Investimentos robustos em infraestrutura tecnológica em economias-chave como Alemanha, Reino Unido e França também contribuem para a expansão do mercado na região.

Análise do Mercado de Software de Compras no Reino Unido

Prevê-se que o mercado de software de compras do Reino Unido apresente um forte crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) notável durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento das iniciativas de transformação digital nos setores público e privado. A crescente demanda por soluções de compras baseadas em nuvem e habilitadas por inteligência artificial está impulsionando a eficiência e a transparência na gestão da cadeia de suprimentos. Além disso, estruturas regulatórias rigorosas e o foco na otimização de custos em setores como varejo, saúde e manufatura estão acelerando a adoção. A infraestrutura de TI avançada do Reino Unido e os crescentes investimentos em tecnologias inteligentes também contribuem para a expansão do mercado.  

Análise do Mercado de Software de Compras na Alemanha

Prevê-se que o mercado alemão de software de compras cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) considerável durante o período de previsão, impulsionado pela forte base industrial do país e pela ênfase na transformação digital. A crescente demanda por processos de compras eficientes, seguros e em conformidade com as normas nos setores de manufatura, automotivo e de saúde está acelerando a adoção do mercado. Além disso, o foco da Alemanha na sustentabilidade e em práticas comerciais ecologicamente corretas está incentivando o uso de soluções de compras que apoiam a transparência e o fornecimento responsável. Uma infraestrutura de TI robusta e iniciativas governamentais que promovem a Indústria 4.0 reforçam ainda mais o crescimento do mercado.  

Análise do Mercado de Software de Compras na Região Ásia-Pacífico

Prevê-se que o mercado de software de compras na região Ásia-Pacífico apresente o maior crescimento anual composto (CAGR) durante o período de previsão, impulsionado pela rápida transformação digital, pela crescente adoção de soluções baseadas em nuvem e por iniciativas governamentais que promovem infraestrutura inteligente em países como China, Japão e Índia. O número crescente de pequenas e médias empresas (PMEs) que adotam a automação para otimizar os processos de compras está impulsionando esse crescimento. Além disso, a expansão dos setores de manufatura e varejo na região, juntamente com a crescente demanda por transparência e eficiência nas cadeias de suprimentos, estão acelerando a adoção de software de compras.  

Análise do Mercado de Software de Compras no Japão

O mercado de software de compras no Japão está testemunhando um crescimento constante, impulsionado pelo cenário tecnológico avançado do país e pelo foco na eficiência operacional. A demanda por soluções integradas de compras está aumentando nos setores de manufatura, saúde e varejo para aprimorar a conformidade e o controle de custos. O envelhecimento da força de trabalho japonesa também está impulsionando a adoção de sistemas automatizados para simplificar os processos de compras e reduzir a carga de trabalho manual. Além disso, o forte apoio governamental à inovação digital e às iniciativas da Indústria 4.0 está reforçando a expansão do mercado.  

Análise do Mercado de Software de Compras na China

A China lidera o mercado de software de compras na região Ásia-Pacífico, com a maior participação na receita, impulsionada pela rápida urbanização, uma classe média em expansão e estratégias agressivas de digitalização. A forte base industrial do país e a ênfase na otimização da cadeia de suprimentos são os principais motores de crescimento. Além disso, as políticas governamentais que promovem cidades inteligentes e comércio digital estão incentivando as empresas a adotarem soluções de compras baseadas em nuvem e impulsionadas por inteligência artificial. Preços competitivos e a presença de inúmeros fornecedores de software nacionais também estão ampliando a penetração no mercado.

Participação de mercado de software de compras

O setor de software de compras é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Oracle (EUA)
• IBM Corporation (EUA)
• Coupa Software Inc. (EUA)
• Epicor Software Corporation (EUA)
• Mercateo (Alemanha)
• SAP SE (Alemanha)
• Zycus Inc (EUA)
• Infor (EUA)
• Corporação de Automação de Tungstênio (Reino Unido)
• OpusCapita Solutions Oy (Finlândia)
• Ivalua Inc. (França)
• Epicor Software Corporation (EUA)
• Proactis Holdings Limited (Reino Unido)
• JAGGAER (EUA)
• Tradeshift Holdings, Inc. (EUA)
• Basware Oy (Finlândia)
• HCL Technologies Limited (Índia) 

Novidades no mercado global de software de compras

• Em abril de 2024, o Iris Software Group firmou uma parceria com a Amazon Business para otimizar o processo de compras para escolas no Reino Unido. Essa colaboração permite que 5.254 clientes do Iris comprem suprimentos diretamente da Amazon Business por meio do Iris Financials, o software de gestão financeira escolar baseado em nuvem do grupo. A integração simplifica as compras, oferecendo geração, aprovação e conciliação automáticas de pedidos de compra, reduzindo as etapas manuais para os administradores escolares. As escolas agora podem acessar o catálogo digital da Amazon Business dentro do Iris Financials, garantindo uma experiência de compras perfeita.
• Em janeiro de 2024, a Ever.Ag adquiriu a PrairiE Systems, reforçando seu compromisso com o aprimoramento da cadeia de suprimentos global de alimentos, principalmente na produção de proteína animal. A PrairiE Systems é especializada em softwares de gestão de ração, incluindo o Feed Allocation System (FAS) e o Smart Order, um sistema de compras eletrônicas para simplificar os pedidos de ração. Essa aquisição destaca a integração da tecnologia aos processos de compras, moldando o cenário em constante evolução das soluções de software para o setor agrícola.
• Em janeiro de 2024, a Relish lançou seu Assistente de Compras, uma ferramenta com inteligência artificial projetada para simplificar as interações com aplicativos corporativos e otimizar os fluxos de trabalho de compras. Utilizando processamento de linguagem natural, este assistente permite uma interação intuitiva e conversacional, possibilitando aos usuários gerenciar com eficiência o relacionamento com fornecedores, o fornecimento, a gestão de contratos e as compras. A solução abrange múltiplos sistemas de compras, garantindo integração perfeita e fluxos de trabalho ininterruptos. Ao aproveitar grandes modelos de linguagem, a Relish visa aprimorar a eficiência e a tomada de decisões nas operações de compras.
• Em dezembro de 2023, a Pivot, uma startup francesa de software para compras, garantiu € 20 milhões em financiamento da Série A, evidenciando a confiança dos investidores e o rápido crescimento do mercado de software para compras. A rodada de financiamento foi liderada pela Visionaries, Emblem, Anamcara e Oliver Samwer, reforçando o reconhecimento do setor por ferramentas inovadoras que otimizam os processos de compras. A solução da Pivot integra-se perfeitamente com sistemas ERP, oferecendo recursos de automação e gestão de gastos sob medida para empresas modernas. Este investimento reflete a crescente demanda por soluções eficientes para compras em diversos setores.
• Em outubro de 2023, a Atamis anunciou sua parceria com a Maximus UK para fornecer software avançado de compras, otimizando os processos de fornecimento e aumentando a eficiência e a relação custo-benefício. Essa colaboração visa simplificar as operações de compras, garantindo a tomada de decisões baseada em dados e melhorias na gestão de riscos. Ao integrar o software da Atamis, a Maximus UK modernizará a gestão de fornecedores, reduzirá custos e aumentará a transparência operacional.

SKU-29587