Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Serviços de Diagnóstico por Imagem da Índia – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

• O tamanho do mercado de serviços de diagnóstico por imagem da Índia foi avaliado em US$ 6,33 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 11,55 bilhões até 2032 , com um CAGR de 7,80% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado em grande parte pela crescente prevalência de doenças crônicas, aumento da conscientização sobre o diagnóstico precoce e rápidos avanços em tecnologias de imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e tomografia por emissão de pósitrons (PET).
• Além disso, os crescentes investimentos em infraestrutura de saúde, a expansão de centros de diagnóstico privados e a integração de IA em serviços de imagem estão impulsionando a expansão do mercado. Essa dinâmica está consolidando o diagnóstico por imagem como um pilar fundamental da tomada de decisões clínicas, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

• Os serviços de diagnóstico por imagem, que abrangem tecnologias como raios X, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassons, estão se tornando cada vez mais essenciais no setor de saúde da Índia para detecção precisa de doenças, planejamento de tratamento e triagem preventiva em instalações de saúde públicas e privadas devido à crescente carga de doenças e ao foco no diagnóstico precoce.
• A crescente demanda por serviços de diagnóstico por imagem é alimentada principalmente pela crescente prevalência de doenças não transmissíveis, aumento da conscientização sobre saúde e expansão do acesso a cuidados de saúde de qualidade em cidades de nível II e III
• A crescente presença de cadeias de diagnóstico organizadas e sua ênfase em relatórios oportunos, garantia de qualidade e digitalização melhoraram significativamente a acessibilidade e a eficiência dos serviços de imagem em regiões urbanas e semiurbanas.
• O aumento das iniciativas governamentais, como a Ayushman Bharat e as parcerias público-privadas estão a incentivar investimentos em infraestruturas de diagnóstico, permitindo um maior alcance dos serviços de imagiologia às populações rurais.
• O segmento de raios X dominou o mercado de serviços de diagnóstico por imagem da Índia, com uma participação de mercado de 26,5% em 2024, impulsionado por sua ampla disponibilidade, custo-benefício e papel essencial como ferramenta de diagnóstico de primeira linha em diversos ambientes de saúde.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de serviços de diagnóstico por imagem da Índia           

Tendências do mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

Acessibilidade impulsionada pela tecnologia e precisão diagnóstica alimentada por IA

• Uma tendência significativa e crescente no mercado de serviços de diagnóstico por imagem da Índia é a integração de inteligência artificial (IA), telerradiologia e soluções de imagem portáteis para melhorar a acessibilidade, a precisão do diagnóstico e a eficiência do fluxo de trabalho em diversos ambientes de saúde.
• Por exemplo, provedores de diagnóstico como Apollo Diagnostics e SRL Diagnostics estão implementando plataformas habilitadas por IA para auxiliar radiologistas na interpretação mais rápida e precisa de resultados de imagem, especialmente em oncologia e neurologia.
• As aplicações de IA estão a permitir a deteção precoce de anomalias através do reconhecimento de padrões, enquanto os serviços de telerradiologia suportados por plataformas baseadas na nuvem estão a expandir o acesso a consultas de radiologia especializada em áreas rurais e semi-urbanas carenciadas.
• O surgimento de dispositivos portáteis de ultrassom e raio-X está permitindo diagnósticos no local de atendimento em ambientes remotos e de emergência, contribuindo para uma tomada de decisão clínica mais rápida
• A integração da imagem diagnóstica em ecossistemas de saúde digitais, incluindo trocas de informações de saúde e plataformas de telemedicina, está agilizando o compartilhamento de dados dos pacientes e facilitando o atendimento coordenado.
• Essa mudança para o diagnóstico por imagem digitalizado, inteligente e descentralizado está transformando o modelo de prestação de serviços de saúde na Índia. Consequentemente, importantes players do setor, como a GE HealthCare e a Siemens Healthineers, estão lançando tecnologias de imagem escaláveis ​​e com tecnologia de IA, adaptadas à infraestrutura e às necessidades clínicas da Índia.
• A crescente demanda por serviços de imagem mais rápidos, precisos e acessíveis está impulsionando a adoção de soluções de diagnóstico inteligentes em hospitais, centros de diagnóstico e clínicas móveis

Dinâmica do mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

Motorista

Aumento da carga de doenças crônicas e expansão da infraestrutura de diagnóstico

• A crescente incidência de doenças não transmissíveis, como câncer, doenças cardiovasculares e distúrbios neurológicos, está impulsionando significativamente a demanda por diagnóstico por imagem avançado na Índia.
• Por exemplo, as iniciativas no âmbito da Missão de Infra-estruturas de Saúde de Ayushman Bharat estão a facilitar a modernização das instalações de saúde governamentais com modalidades de imagiologia modernas, melhorando as capacidades de detecção precoce
• Os crescentes investimentos dos setores público e privado, juntamente com a proliferação de cadeias de diagnóstico organizadas, como a Metropolis Healthcare e a Redcliffe Labs, estão a expandir o acesso à imagiologia em regiões urbanas e semi-urbanas.
• A crescente conscientização sobre a saúde, a penetração de seguros e a preferência por exames preventivos estão impulsionando ainda mais a utilização de serviços de diagnóstico por imagem, especialmente em aplicações como oncologia, ortopedia e obstetrícia.
• A implantação de software de imagem habilitado para IA e a capacidade operacional aprimorada em centros de diagnóstico estão melhorando a produtividade e os resultados clínicos, contribuindo para o crescimento geral do mercado

Restrição/Desafio

Altos custos de equipamentos e acessibilidade rural irregular

• O elevado investimento de capital necessário para modalidades avançadas de imagem, como os scanners de ressonância magnética e de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), representa um grande desafio para a sua implementação generalizada, especialmente em regiões rurais e com poucos recursos.
• A disponibilidade limitada de radiologistas e técnicos de imagem treinados dificulta ainda mais a escalabilidade dos serviços de diagnóstico para além dos grandes centros urbanos
• Embora as unidades de telerradiologia e de imagem móvel estejam a colmatar algumas lacunas de acesso, questões como a eletricidade inconsistente, a conectividade à Internet e as limitações de infraestrutura continuam a ser barreiras à prestação eficaz de serviços em áreas remotas.
• Além disso, o custo relativamente elevado dos procedimentos de diagnóstico e as opções limitadas de reembolso para determinados serviços de imagem reduzem a acessibilidade para populações de baixos rendimentos
• Enfrentar esses desafios por meio de financiamento apoiado pelo governo, fabricação localizada, programas de desenvolvimento de habilidades e tecnologias inovadoras de imagem de baixo custo será fundamental para o crescimento equitativo e sustentável do mercado.

Escopo do mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

O mercado é segmentado com base na modalidade, aplicação, tecnologia e usuário final.

• Por Modalidade

Com base na modalidade, o mercado indiano de serviços de diagnóstico por imagem é segmentado em Raio-X, Ressonância Magnética (RM), Tomografia Computadorizada (TC), Ultrassom, Imagem Nuclear e Mamografia. O segmento de Raio-X dominou o mercado, com a maior participação na receita de mercado, de 26,5% em 2024, impulsionado por sua relação custo-benefício, ampla disponibilidade em instalações de saúde rurais e urbanas e seu papel essencial como ferramenta diagnóstica de primeira linha em exames gerais e relacionados a traumas. Sua integração com sistemas de imagem digital também aumenta a velocidade e a precisão do diagnóstico.

Prevê-se que o segmento de ressonância magnética apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por diagnósticos neurológicos e oncológicos. A ressonância magnética oferece recursos de imagem não invasivos de alta resolução e é cada vez mais adotada em centros de diagnóstico premium e hospitais terciários, especialmente na Índia urbana. A crescente prevalência de doenças crônicas e os avanços tecnológicos em hardware e software de ressonância magnética impulsionam ainda mais a expansão do segmento.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado indiano de serviços de diagnóstico por imagem é segmentado em oncologia, neurologia, cardiovascular, ortopedia, obstetrícia e ginecologia, odontologia e radiografia geral. O segmento de oncologia detinha a maior participação de mercado em 2024 devido ao aumento da prevalência de câncer na Índia e ao papel crucial da imagem na detecção, estadiamento e monitoramento de tumores. Modalidades como tomografia computadorizada, ressonância magnética, PET-CT e ultrassonografia são amplamente utilizadas em oncologia, apoiadas por programas governamentais de rastreamento do câncer e investimentos do setor privado.

Espera-se que o segmento de neurologia testemunhe um crescimento significativo durante o período previsto, devido ao aumento de distúrbios neurológicos, como AVC, epilepsia e doenças neurodegenerativas. Imagens de ressonância magnética e tomografia computadorizada são ferramentas diagnósticas essenciais para avaliações do cérebro e da coluna, e a maior conscientização e infraestrutura de diagnóstico estão impulsionando serviços de imagem focados em neurologia.

• Por Tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado indiano de serviços de diagnóstico por imagem é segmentado em tecnologia de imagem 2D e tecnologia de imagem 3D/4D. O segmento de tecnologia de imagem 2D dominou o mercado em 2024 devido à sua acessibilidade, infraestrutura consolidada e ampla utilização em centros de diagnóstico e ambientes de atenção primária. Isso inclui raios-X convencionais e sistemas básicos de ultrassom que constituem a espinha dorsal dos serviços de imagem em cidades de nível II e III e áreas rurais.

O segmento de tecnologia de imagem 3D/4D deverá registrar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom 4D avançados em hospitais urbanos e redes de diagnóstico especializado. Essas tecnologias oferecem precisão diagnóstica superior, imagens em tempo real e recursos de visualização aprimorados, tornando-as cada vez mais atraentes em fluxos de trabalho de diagnóstico de ponta.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado indiano de serviços de diagnóstico por imagem é segmentado em hospitais, centros de diagnóstico, centros de atendimento ambulatorial, pesquisa e academia. O segmento hospitalar foi responsável pela maior fatia da receita em 2024, impulsionado pela presença de equipamentos de diagnóstico por imagem multimodal, integração com atendimento hospitalar e de emergência e crescentes investimentos público-privados em infraestrutura de saúde terciária. Hospitais, especialmente em áreas metropolitanas e cidades de primeiro escalão, oferecem serviços abrangentes de diagnóstico por imagem em todas as especialidades.

Espera-se que o segmento de centros de diagnóstico cresça com a CAGR mais rápida durante o período previsto, impulsionado pela rápida expansão de redes de diagnóstico organizadas e centros independentes em regiões urbanas e semiurbanas. Esses centros atendem às necessidades de imagem ambulatorial e estão adotando cada vez mais modalidades de ponta, como ressonância magnética digital, tomografia computadorizada e ultrassom 3D, para atender à crescente demanda dos pacientes por diagnósticos avançados com prazos de entrega mais curtos.

Participação no mercado de serviços de diagnóstico por imagem na Índia

O setor de serviços de diagnóstico por imagem da Índia é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• GE HealthCare (EUA)
• Koninklijke Philips NV (Holanda)
• Canon Medical Systems Corporation (Japão)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Japão)
• Hologic, Inc. (EUA)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Shimadzu Corporation (Japão)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Hitachi, Ltd. (Japão)
• Carestream Health, Inc. (EUA)
• Agfa HealthCare NV (Bélgica)
• Esaote SpA (Itália)
• Trivitron Healthcare Unip. Ltd. (Índia)
• Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd. (Índia)
• Allengers Medical Systems Ltd. (Índia)
• BPL Medical Technologies Pvt. Ltd. (Índia)
• Medtronic (Irlanda)
• Curium Pharma (França)
• Positron Corporation (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de serviços de diagnóstico por imagem da Índia?

• Em março de 2024, a Siemens Healthineers anunciou a instalação de seu scanner de ressonância magnética MAGNETOM Free.Star de última geração em um hospital terciário em Mumbai. O scanner, projetado para acessibilidade e baixo consumo de energia, visa aprimorar a capacidade de diagnóstico em centros urbanos e semiurbanos. Essa iniciativa reflete o foco da Siemens na expansão de soluções de imagem acessíveis na Índia, atendendo à crescente demanda por diagnósticos de ressonância magnética de alta qualidade.
• Em fevereiro de 2024, a GE HealthCare colaborou com uma grande rede de diagnósticos na Índia para implantar sistemas de ultrassom com tecnologia de IA em 100 locais em todo o país. Esses sistemas integram softwares avançados de imagem para melhorar a precisão em exames obstétricos e abdominais. A parceria reforça o compromisso da GE HealthCare com a democratização de ferramentas de diagnóstico de ponta em áreas urbanas e semiurbanas da Índia.
• Em janeiro de 2024, a Fujifilm Índia lançou seu sistema de tomografia computadorizada FCT Speedia HD no mercado indiano, voltado para hospitais de pequeno e médio porte. O novo sistema promete aquisição de imagens mais rápida com exposição reduzida à radiação, adaptado para ambientes com recursos limitados. Este desenvolvimento destaca a estratégia da Fujifilm de fortalecer sua presença nos segmentos de saúde de nível II e III.
• Em dezembro de 2023, a Philips Índia firmou parceria com um órgão governamental de saúde do sul da Índia para instalar mais de 200 aparelhos de raio-X digital em clínicas rurais. A iniciativa visa expandir o acesso à radiologia em regiões carentes e faz parte da missão mais ampla da Philips de preencher as lacunas de acesso à saúde por meio de uma infraestrutura de imagem escalável.
• Em novembro de 2023, a Wipro GE Healthcare inaugurou sua unidade de fabricação de equipamentos de imagem de última geração em Bengaluru para impulsionar a produção nacional de sistemas de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Este investimento reforça a iniciativa governamental "Make in India" e atende à crescente demanda doméstica por equipamentos de diagnóstico por imagem de ponta, garantindo entrega mais rápida e maior eficiência de custos para os provedores de saúde indianos.

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