Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Dragagem no Oriente Médio – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado de dragagem no Oriente Médio?

• O tamanho do mercado de dragagem do Oriente Médio foi avaliado em US$ 1,80 milhão em 2024  e deve atingir  US$ 2,20 milhões até 2032 , com um CAGR de 2,50% durante o período previsto.
• O rápido crescimento das atividades de mineração em toda a região, com a crescente demanda por soluções eficientes e econômicas, são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O financiamento governamental que impulsiona o crescimento das iniciativas de dragagem agravará ainda mais o crescimento do mercado.
• Além disso, a dragagem de infraestrutura está em ascensão devido ao crescimento dos setores de energia e petróleo e gás, o que impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. No entanto, regulamentações governamentais rigorosas relacionadas à segurança ambiental estão restringindo o crescimento do mercado.

Quais são os principais resultados do mercado de dragagem do Oriente Médio?

• O mercado de dragagem no Oriente Médio está atualmente vivenciando um aumento notável nas atividades de mineração, indicando uma rápida e substancial expansão do mercado em toda a região. Esse crescimento robusto pode ser atribuído à crescente demanda por serviços de dragagem e atividades associadas. A região do Oriente Médio está testemunhando um aumento significativo nas operações de dragagem, indicando uma indústria próspera que se estende além das fronteiras locais.
• Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos dominem o mercado de dragagem do Oriente Médio com uma participação de receita de 41,87% em 2024, impulsionados por amplos projetos de expansão portuária, desenvolvimento de ilhas artificiais e iniciativas de proteção costeira, como as expansões dos portos de Palm Jebel Ali e Khalifa.
• Espera-se que a Arábia Saudita registre o CAGR mais rápido de 7,24% entre 2025 e 2032, apoiado por megaprojetos no âmbito da Visão 2030, como NEOM, o Projeto do Mar Vermelho e a expansão do Porto Islâmico de Jeddah.
• As dragas hidráulicas dominaram o mercado com 41,6% da receita em 2024, impulsionadas por aplicações em larga escala em projetos de aprofundamento de portos e recuperação de terras

Escopo do relatório e segmentação do mercado de dragagem no Oriente Médio   

Qual é a principal tendência no mercado de dragagem do Oriente Médio?

Soluções de dragagem sustentáveis ​​e tecnologicamente avançadas impulsionam a transformação do mercado

• Uma tendência importante no mercado global de dragagem é a mudança crescente em direção a técnicas de dragagem ecológicas e soluções baseadas em automação para minimizar o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência operacional
• Os fabricantes estão adotando sistemas avançados de monitoramento habilitados para GPS , LiDAR e IoT para garantir dragagem de precisão, reduzir o consumo de combustível e cumprir com regulamentações ambientais marinhas mais rigorosas
• Por exemplo, em 2024, a Van Oord (Países Baixos) introduziu uma draga de sucção e arrasto totalmente elétrica para reduzir as emissões de carbono em 20%, estabelecendo um padrão para operações marítimas sustentáveis.
• Os métodos de dragagem hidrodinâmica e as tecnologias de reciclagem de sedimentos estão ganhando força para apoiar projetos de resiliência costeira, recuperação de terras e infraestrutura de energia renovável.
• Empresas como a Boskalis (Holanda) e a DEME (Bélgica) estão a investir fortemente em sistemas de propulsão híbridos e biocombustíveis para se alinharem com as metas globais de descarbonização
• Esta tendência está a direcionar a indústria da dragagem para práticas marítimas ecológicas, permitindo que os projetos equilibrem o crescimento económico com a gestão ambiental, ao mesmo tempo que cumprem os objetivos globais de ESG.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de dragagem do Oriente Médio?

• O aumento das atividades comerciais globais e as expansões portuárias estão impulsionando a demanda por dragagem para manter as vias navegáveis ​​e acomodar embarcações maiores
• Em janeiro de 2024, a Jan De Nul (Bélgica) implantou sua draga de sucção e corte de última geração para a expansão de um porto de águas profundas na Índia, destacando os crescentes investimentos em infraestrutura marítima
• Os projetos de desenvolvimento urbano e de recuperação de terras, especialmente na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente, estão a aumentar a procura de serviços de dragagem para criar novas zonas residenciais, comerciais e industriais.
• O rápido crescimento dos parques eólicos offshore e da exploração de petróleo e gás está alimentando a necessidade de preparação do fundo do mar, abertura de valas para oleodutos e estabilização de fundações
• As iniciativas governamentais que promovem a proteção costeira e a adaptação climática estão a aumentar o investimento na dragagem para controlo de cheias, nutrição de praias e restauração de zonas húmidas.
• Em conjunto, estes fatores estão a estabelecer a dragagem como um facilitador essencial do comércio global, da segurança energética e da resiliência climática, garantindo um crescimento constante do mercado na próxima década.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de dragagem do Oriente Médio?

• Um grande desafio para o mercado de dragagem é o alto investimento de capital necessário para dragas avançadas, juntamente com o aumento dos custos de combustível e manutenção
• Por exemplo, vários pequenos contratantes no Sudeste Asiático adiaram as atualizações da frota em 2023 devido ao aumento dos custos dos sistemas de propulsão híbridos e dos motores compatíveis com o Nível III.
• Preocupações ambientais e regulamentações rigorosas sobre descarte de sedimentos, emissões de ruído e proteção da biodiversidade marinha aumentam a complexidade e os prazos dos projetos
• A volatilidade dos preços das matérias-primas para componentes de dragas (aço, sistemas hidráulicos) e as interrupções nas cadeias de abastecimento globais pressionam ainda mais os orçamentos operacionais
• A escassez de pessoal qualificado e os desafios de conformidade com a segurança, especialmente em operações em águas profundas e offshore, dificultam a execução eficiente dos projetos
• A superação destes desafios exigirá quadros regulamentares colaborativos, investimento em I&D em tecnologias verdes rentáveis ​​e desenvolvimento de capacidades para criar uma indústria de dragagem resiliente e preparada para o futuro.

Como o mercado de dragagem do Oriente Médio é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, tecnologia e setor de uso final.

• Ao oferecer

O mercado de dragagem é segmentado em dragas mecânicas, dragas hidráulicas, dragas mecânicas/hidráulicas, dragas hidrodinâmicas e equipamentos auxiliares. As dragas hidráulicas dominaram o mercado, com 41,6% da receita em 2024, impulsionadas por aplicações em larga escala em projetos de aprofundamento de portos e recuperação de terras. As dragas mecânicas são amplamente utilizadas em cursos d'água confinados devido à sua precisão no manuseio de materiais grosseiros. As dragas hidrodinâmicas estão ganhando força para o gerenciamento ecológico de sedimentos, minimizando a turbidez e a perturbação ambiental.

Prevê-se que as dragas hidrodinâmicas cresçam mais rapidamente à medida que os órgãos reguladores pressionam por práticas de dragagem sustentáveis ​​no mundo todo.

• Por tipo de serviço

O mercado é dividido em Dragagem de Manutenção, Dragagem de Capital e Dragagem de Recuperação. A Dragagem de Manutenção liderou com 46,8% da receita em 2024, visto que portos e rios exigem remoção regular de sedimentos para manter a navegabilidade. A Dragagem de Capital está acelerando devido a expansões portuárias, corredores industriais e desenvolvimentos em orlas urbanas. A Dragagem de Recuperação, embora em menor escala, é fundamental para a restauração ambiental e a remoção de contaminação.

A previsão é de que a dragagem de capital cresça mais rapidamente devido ao aumento do comércio global e ao desenvolvimento de megaprojetos. Financiamentos governamentais e parcerias público-privadas estão aumentando os investimentos em ciclos de manutenção de longo prazo.

• Por Material

O mercado é categorizado em Areia e Cascalho, Argila e Fenda, Rocha e Outros. Areia e Cascalho dominaram, com 38,5% de participação em 2024, impulsionados pela demanda por nutrição de praias e recuperação de terras. Materiais de Argila e Fenda são amplamente utilizados na dragagem de rios e lagos para manter o fluxo de água e reduzir os riscos de inundações. A dragagem de rochas está ganhando força devido a projetos de energia offshore que exigem intervenções em leitos marinhos profundos.

A dragagem de rochas deverá crescer mais rapidamente com a expansão da mineração em águas profundas e da infraestrutura energética. Equipamentos de corte avançados estão reduzindo os desafios operacionais em ambientes rochosos e com materiais mistos.

• Por profundidade de dragagem

O mercado é segmentado em Dragagem em Águas Rasas e Dragagem em Águas Profundas. A Dragagem em Águas Rasas liderou com 57,2% da receita em 2024, apoiada por hidrovias interiores, portos e projetos de proteção costeira. A Dragagem em Águas Profundas é crucial para o desenvolvimento de petróleo, gás e energia renovável offshore, frequentemente exigindo embarcações avançadas. Os avanços tecnológicos estão melhorando a eficiência da escavação em águas profundas e do transporte de sedimentos. As operações em águas rasas permanecem econômicas e acessíveis para governos regionais e operadores privados.

A dragagem em águas profundas deverá crescer mais rapidamente à medida que a demanda global por recursos submarinos se intensifica. Iniciativas de resiliência climática estão aumentando a demanda por dragagem rasa para prevenir a erosão costeira.

• Por área de atuação

O mercado abrange Mar, Porto, Rio, Lagos e Canais, entre outros. O segmento Marítimo dominou, com 34,9% de participação em 2024, impulsionado por parques eólicos offshore e construção de dutos submarinos. A dragagem portuária apoia a navegação global, permitindo que navios maiores atracem com segurança. Rios e canais desempenham um papel vital no comércio interior e na prevenção de enchentes, alimentando a demanda constante. A dragagem lacustre auxilia na restauração da qualidade da água e no desenvolvimento de atividades recreativas.

Espera-se que o segmento portuário cresça rapidamente com a modernização dos centros comerciais em todo o mundo. Embarcações especializadas estão sendo cada vez mais projetadas para operar em diversos ambientes.

• Por Modo de Transporte

O mercado é dividido em Dutos e Barcaças. Os Dutos lideraram com 61,4% de participação em 2024, sendo os preferidos para o transporte de sedimentos de longa distância em projetos de grande porte. As Barcaças são essenciais para terrenos rochosos e aplicações em águas profundas, onde os dutos são impraticáveis. Sistemas híbridos que combinam dutos e barcaças estão se tornando mais comuns para flexibilidade operacional. Inovações na tecnologia de bombeamento de sedimentos estão melhorando a eficiência dos dutos e reduzindo os custos com combustível.

Projeta-se que o transporte por dutos mantenha a dominância devido às vantagens de custo e à escalabilidade. Os sistemas de barcaças continuam sendo essenciais para empreendimentos remotos e insulares com infraestrutura limitada.

• Por implantação

O mercado é segmentado em Offshore e Onshore. A dragagem offshore representou 55,8% da receita em 2024, impulsionada pelas atividades de petróleo e gás, energia eólica offshore e mineração submarina. A dragagem onshore é amplamente utilizada para desenvolvimento urbano, controle de enchentes e sistemas de irrigação agrícola. Operações offshore exigem dragas avançadas e de alta capacidade, aumentando a intensidade de capital. Projetos onshore estão adotando equipamentos modulares para reduzir custos e melhorar a mobilidade. Iniciativas governamentais para energia renovável estão fortalecendo a demanda por dragagem offshore.

A dragagem terrestre deverá crescer de forma constante com programas de proteção costeira e cidades inteligentes.

• Por aplicação

O mercado é segmentado em Desenvolvimento Urbano, Atividade Comercial, Manutenção Comercial, Proteção Costeira, Infraestrutura Energética, Recuperação de Terras e Lazer. A Manutenção Comercial dominou com 29,7% de participação em 2024, garantindo a navegabilidade para rotas marítimas globais. Projetos de Desenvolvimento Urbano estão alavancando a dragagem para criar orlas marítimas e zonas imobiliárias. A Proteção Costeira está ganhando impulso devido à elevação do nível do mar e às tempestades. A Infraestrutura Energética, especialmente parques eólicos offshore, está impulsionando serviços especializados de dragagem.

A recuperação de terras está se expandindo rapidamente na Ásia-Pacífico para atender ao crescimento populacional. Aplicações de lazer, incluindo marinas e zonas turísticas, contribuem para o crescimento do nicho de mercado.

• Por usuário final

O mercado é dividido em Petróleo e Gás, Metalurgia e Mineração, Energias Renováveis, Governo, Alimentos e Agricultura e Outros. Projetos governamentais dominaram, com 36,4% de participação em 2024, apoiados por financiamento público para portos e gestão de inundações. As operações de Petróleo e Gás demandam dragagem em águas profundas para instalações submarinas. As energias renováveis, especialmente a eólica offshore, estão emergindo como contribuintes de alto crescimento. Metalurgia e Mineração utilizam dragagem para extração submarina de minerais e gestão de rejeitos. Alimentos e Agricultura dependem da dragagem para canais de irrigação e expansão da aquicultura.

Prevê-se que as energias renováveis ​​cresçam mais rapidamente à medida que as transições para energia limpa aceleram globalmente.

Qual país detém a maior fatia do mercado de dragagem do Oriente Médio?

• Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos dominem o mercado de dragagem do Oriente Médio com uma participação de receita de 41,87% em 2024, impulsionados por amplos projetos de expansão portuária, desenvolvimento de ilhas artificiais e iniciativas de proteção costeira, como as expansões dos portos de Palm Jebel Ali e Khalifa.
• A posição estratégica do país como um centro global de comércio e logística acelerou os investimentos em dragagem de capital e manutenção para dar suporte ao tráfego de embarcações maiores e aprofundar os canais portuários.
• Além disso, o foco dos Emirados Árabes Unidos em práticas de dragagem sustentáveis ​​e na adoção de equipamentos avançados atraiu importantes empreiteiros internacionais de dragagem, impulsionando as capacidades tecnológicas regionais.

Qual região é a que mais cresce no mercado de dragagem?

Espera-se que a Arábia Saudita registre o CAGR mais rápido, de 7,24%, entre 2025 e 2032, apoiado por megaprojetos da Visão 2030, como NEOM, o Projeto do Mar Vermelho e a expansão do Porto Islâmico de Jidá. A crescente demanda por recuperação de terras para o desenvolvimento de zonas turísticas e industriais, aliada à proteção costeira para combater a elevação do nível do mar, está impulsionando as atividades de dragagem. Além disso, parcerias estratégicas entre empresas nacionais e empresas globais de dragagem estão acelerando a transferência de tecnologia e expandindo as capacidades de dragagem do reino para atender às futuras demandas de infraestrutura.

Quais são as principais empresas no mercado de dragagem do Oriente Médio?

O setor de dragagem é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Boskalis (Holanda)
• Tidewater Co. (EUA)
• DEME (Bélgica)
• Jan De Nul (Bélgica)
• Van Oord nv (Holanda)
• Holland Dredging Industries BV (Holanda)
• ARCHIRODON SA (Grécia)
• Companhia Nacional de Dragagem Marinha (EAU)
• Union Dredgers & Marine Contracting LLC (Emirados Árabes Unidos)
• Gulf Cobla (LLC) (Emirados Árabes Unidos)
• Xylem (EUA)
• LAGERSMIT (Holanda)
• Al Nasser Holdings LLC (Emirados Árabes Unidos)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de dragagem do Oriente Médio?

• Em dezembro de 2023, a DEME, em parceria com a Saudi Archirodon, garantiu a segunda fase do projeto de transformação do Porto de NEOM, no noroeste da Arábia Saudita. O desenvolvimento estratégico, crucial para os objetivos econômicos de NEOM, envolve a construção de uma bacia portuária sustentável capaz de acomodar os maiores navios do mundo, refletindo a competência técnica e a expertise em engenharia da DEME.
• Em dezembro de 2023, a ARCHIRODON SA, em colaboração com a DEME, garantiu o contrato para a segunda fase da transformação do Porto de NEOM, posicionando o porto estrategicamente para o comércio global. A iniciativa, iniciada em dezembro de 2023, teve como objetivo criar uma bacia que facilitasse a entrada dos maiores navios do mundo, contribuindo para as ambições econômicas e a importância regional de NEOM.
• Em outubro de 2023, a National Marine Dredging Company (NMDC) revelou sua nova marca, enfatizando planos para fortalecer as parcerias existentes e estabelecer colaborações intersetoriais para o crescimento sustentável dos negócios. O CEO do Grupo NMDC, Sr. Yasser Zaghloul, destacou o compromisso com um futuro energético sustentável por meio da inovação e alianças estratégicas. A empresa líder em dragagem, sediada em Abu Dhabi, pretende explorar colaborações com governos e o setor privado para contribuir com as metas de descarbonização de todo o setor. A NMDC continua dedicada a promover o crescimento, alinhando-se ao renascimento cultural de Abu Dhabi e às iniciativas sustentáveis ​​dos Emirados Árabes Unidos.
• Em outubro de 2023, a Boskalis firmou um contrato com a Royal IHC para a construção de uma draga de sucção e sucção de última geração, que deverá ser uma das maiores da sua frota. Com uma capacidade de 31.000 m³, a embarcação contará com inovações em eficiência energética, incluindo instalação totalmente diesel-elétrica, propulsão Azipods e a capacidade de utilizar metanol (verde) como combustível alternativo. Com início de serviço previsto para meados de 2026, este desenvolvimento reforça o compromisso da Boskalis com uma frota de dragagem mais sustentável.
• Em março de 2023, a Holland Dredging Industries BV entregou e instalou com sucesso uma cabeça de arrasto inovadora em uma draga de descarga marítima. A nova cabeça de arrasto, com bicos, placas e dentes substituíveis, inclui placas de aço inoxidável na viseira para proteção de borracha. A HDD relata uma notável redução de 30% no tempo de carregamento com essa melhoria, demonstrando o compromisso da empresa com a eficiência. A HDD também destaca sua capacidade de fornecer todos os componentes para a transformação de navios existentes em dragas de descarga, colaborando com estaleiros holandeses no processo. A adição de placas de aço inoxidável na viseira melhora a proteção de borracha. Esta cabeça de arrasto inovadora comprovadamente reduz os tempos de carregamento em 30%, demonstrando o compromisso da HDD com a eficiência nas atividades de dragagem. A HDD também oferece componentes completos para dragas de descarga, permitindo a transformação de navios existentes em dragas de descarga eficientes por meio de colaborações com estaleiros holandeses.

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