Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte

• O tamanho do mercado de armazenamento e logística de dispositivos médicos da América do Norte foi avaliado em US$ 20,55 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 29,90 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,80% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela expansão da infraestrutura de saúde e pelo aumento da demanda por sistemas eficientes de cadeia de suprimentos médicos na América do Norte, impulsionado pela crescente prevalência de doenças crônicas, digitalização da saúde e pela crescente necessidade de distribuição oportuna de dispositivos médicos essenciais.
• Além disso, a crescente demanda de consumidores e instituições por soluções de armazenagem seguras, com temperatura controlada e tecnologicamente integradas está consolidando a logística especializada em dispositivos médicos como um pilar fundamental da prestação de serviços de saúde na região. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de serviços avançados de armazenagem e logística para dispositivos médicos, impulsionando significativamente o crescimento do setor nos setores público e privado de saúde na América do Norte.

Análise do mercado de logística e armazenamento de dispositivos médicos na América do Norte

• Os sistemas de armazenagem e logística de dispositivos médicos são cada vez mais essenciais para garantir a entrega pontual, segura e em conformidade de produtos de saúde em toda a América do Norte. Esses sistemas oferecem suporte a armazenamento com temperatura controlada, rastreamento em tempo real e distribuição eficiente, essenciais para dispositivos e equipamentos médicos que salvam vidas.
• A crescente demanda é impulsionada pelo crescente desenvolvimento da infraestrutura de saúde, pelo aumento da importação e exportação de tecnologias médicas e pelos rigorosos requisitos regulatórios para rastreabilidade da cadeia de suprimentos e gerenciamento da cadeia de frio.
• Os EUA dominaram o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte, com a maior participação na receita, de 81,2% em 2024, impulsionados por um ecossistema de saúde robusto, alto consumo de dispositivos médicos e ampla adoção de automação avançada de armazenagem e logística habilitada para IoT. Investimentos estratégicos em cadeia fria e centros de distribuição por grandes provedores de logística estão impulsionando ainda mais o crescimento no país.
• A projeção é que o Canadá seja o país com crescimento mais rápido no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,8% entre 2025 e 2032. O crescimento é impulsionado pela crescente dependência de dispositivos médicos importados, pelo crescimento da atividade biofarmacêutica e pela expansão do acesso regional à saúde em áreas remotas.
• O segmento de logística terrestre dominou o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte com uma participação de mercado de 51,4% em 2024, refletindo seu amplo uso em entregas de dispositivos médicos de curto a médio alcance em MEA, apoiado por uma extensa rede de transporte rodoviário que permite distribuição oportuna e econômica

Escopo do relatório e segmentação do mercado de logística e depósito de dispositivos médicos na América do Norte   

Tendências do mercado de logística e armazenagem de dispositivos médicos na América do Norte

“ Crescente integração de tecnologias de logística inteligente e conformidade no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte ”

• Uma tendência significativa que molda o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte é o aumento nas tecnologias de automação e logística inteligente, projetadas para otimizar o armazenamento, o manuseio e a distribuição de dispositivos médicos de alto valor. Essas inovações estão melhorando a precisão, a rastreabilidade e a conformidade regulatória em um setor onde a precisão e a segurança são primordiais.
• Sistemas de gestão de estoque baseados em nuvem e sensores habilitados para IoT são cada vez mais utilizados para monitorar condições de armazenamento em tempo real, como temperatura, umidade e exposição a choques — especialmente críticos para dispositivos sensíveis de diagnóstico ou implantáveis. Essas tecnologias oferecem visibilidade de ponta a ponta e alertas oportunos, ajudando a reduzir a deterioração e as perdas.
• Grandes players nos EUA e Canadá estão integrando robótica e veículos guiados automatizados (AGVs) às operações de armazenagem para aumentar a eficiência e reduzir erros humanos na coleta e expedição de pedidos. Esses sistemas são particularmente benéficos para centros de distribuição de alto volume que lidam com uma gama diversificada e complexa de dispositivos.
• A otimização da cadeia fria também é uma área de foco importante. As empresas estão investindo em infraestrutura inteligente de armazenamento refrigerado com monitoramento remoto e sistemas de energia de reserva para proteger produtos sensíveis à temperatura, como implantes cirúrgicos, stents e dispositivos cardiovasculares.
• As colaborações entre provedores de logística e fabricantes de dispositivos médicos estão permitindo uma maior personalização das cadeias de suprimentos, com serviços de logística terceirizada (3PL) oferecendo soluções personalizadas de conformidade, embalagem e logística reversa.
• A conformidade regulatória continua sendo um impulsionador da transformação digital. Os requisitos de Identificação Única de Dispositivos (UDI) da FDA dos EUA e os regulamentos de dispositivos médicos da Health Canada incentivaram a adoção de ferramentas de serialização, rastreamento em tempo real e relatórios automatizados para aumentar a responsabilização em toda a cadeia de suprimentos.
• Essa crescente convergência de inovação logística, automação de conformidade e sistemas de rastreamento em tempo real está remodelando o cenário de armazenamento e distribuição de dispositivos médicos na América do Norte, posicionando o mercado para um crescimento sustentado até 2032.

Dinâmica do mercado de logística e armazenagem de dispositivos médicos na América do Norte

Motorista

“Crescente demanda devido à expansão da infraestrutura de saúde e às necessidades da cadeia de frio”

• O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte está experimentando um crescimento substancial devido ao aumento dos investimentos em infraestrutura de saúde, à crescente demanda por dispositivos médicos avançados e ao foco crescente em logística de dispositivos e produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura.
  • Por exemplo, em abril de 2024, a CEVA Logistics expandiu sua presença logística de saúde no Oriente Médio ao lançar uma nova instalação certificada pelas Boas Práticas de Distribuição (BPD) em Dubai, com o objetivo de fornecer serviços especializados para dispositivos médicos e produtos farmacêuticos.
• Com o rápido crescimento dos procedimentos diagnósticos e cirúrgicos na região, os provedores de logística estão se concentrando cada vez mais em soluções personalizadas de armazenamento e transporte que garantem a integridade, a segurança e a conformidade dos dispositivos.
• As iniciativas governamentais para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, particularmente nos países do CCG e na África do Sul, estão a apoiar a expansão de sistemas de armazenagem centralizados e centros de distribuição de equipamento médico e consumíveis.
• O aumento de doenças crônicas e a importação crescente de dispositivos médicos de ponta levaram a uma maior necessidade de serviços de logística com temperatura controlada, especialmente nas categorias de temperatura ambiente, refrigerada e congelada, que estão se tornando essenciais para garantir a eficácia e a segurança dos produtos.
• Além disso, a crescente adoção de tecnologias digitais de saúde e sistemas de rastreamento inteligentes, como RFID e sensores baseados em IoT, está aumentando a transparência da cadeia de suprimentos e a eficiência operacional, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado nos setores de saúde pública e privada.

Restrição/Desafio

“ Altos custos e lacunas de infraestrutura em regiões de baixa renda ”

• Apesar da forte procura, o mercado enfrenta desafios importantes, como infraestrutura logística limitada em vários países da África Subsaariana, ambientes regulatórios inconsistentes e altos custos operacionais associados à cadeia de frio e instalações de armazenamento seguras.
  • Por exemplo, enquanto a África do Sul e os Emirados Árabes Unidos desenvolveram centros de armazenagem avançados, os países com infraestruturas menos maduras continuam a enfrentar problemas como fornecimento inconsistente de eletricidade, acesso limitado a soluções de transporte especializadas e redes de transporte fragmentadas.
• Os altos custos associados à criação de instalações de armazenamento refrigerado em conformidade com o GDP e à garantia do rastreamento de dispositivos de ponta a ponta são barreiras para os pequenos e médios operadores de logística
• Além disso, as regulamentações alfandegárias e de importação rigorosas em vários países da região muitas vezes levam a atrasos e ineficiências, afetando a entrega oportuna dos dispositivos e os resultados dos pacientes.
• Para superar essas restrições, parcerias público-privadas, incentivos logísticos apoiados pelo governo e colaborações internacionais são essenciais para padronizar processos e expandir o acesso à logística confiável de dispositivos médicos em áreas remotas e subdesenvolvidas da região.

Escopo do mercado de logística e armazenagem de dispositivos médicos na América do Norte

O mercado é segmentado com base em ofertas, temperatura, modo de transporte, aplicação, uso final e canal de distribuição.

• Por Ofertas

Com base na oferta, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte é segmentado em serviços, hardware e software. O segmento de hardware dominou o mercado, com a maior participação na receita de 42,8% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de soluções avançadas de armazenamento, infraestrutura de cadeia fria e sistemas de rastreamento RFID. Os componentes de hardware constituem a espinha dorsal de operações eficientes de armazenagem, apoiando o armazenamento e a movimentação de dispositivos médicos sob condições regulamentadas.

O segmento de software deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 12,9% de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente digitalização nas operações de logística, pela crescente demanda por sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) baseados em nuvem e pela necessidade de visibilidade em tempo real e rastreamento de conformidade.

• Por temperatura

Com base na temperatura, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte é segmentado em temperatura ambiente, refrigerado/refrigerado, congelado e outros. O segmento de temperatura ambiente dominou o mercado, com uma participação de receita de 47,3% em 2024, devido ao alto volume de dispositivos médicos não sensíveis à temperatura, como instrumentos cirúrgicos e equipamentos de diagnóstico.

Espera-se que o segmento refrigerado/refrigerado testemunhe o crescimento mais rápido, projetado em um CAGR de 10,2% de 2025 a 2032, devido à crescente demanda por armazenamento com temperatura controlada de vacinas, reagentes de diagnóstico e dispositivos implantáveis.

• Por meio de transporte

Com base no modo de transporte, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte é segmentado em logística terrestre, logística de frete aéreo e logística de frete marítimo. O segmento de logística terrestre detinha a maior participação de mercado, 51,4% em 2024, impulsionado pelo amplo uso de redes de transporte rodoviário em toda a região do Oriente Médio e África (MEA) para entregas de dispositivos médicos de curta e média distância.

Espera-se que o segmento de logística de frete aéreo cresça a uma CAGR mais rápida, de 11,7%, entre 2025 e 2032, pois é cada vez mais usado para remessas de dispositivos urgentes e sensíveis à temperatura, principalmente em regiões remotas ou carentes.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte é segmentado em dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapêuticos, dispositivos de monitoramento, dispositivos cirúrgicos e outros dispositivos. O segmento de dispositivos de diagnóstico representou a maior fatia da receita, 33,6% em 2024, impulsionado pelo aumento do volume de testes, especialmente após a COVID-19, e pela necessidade de armazenamento seguro de ferramentas de diagnóstico sensíveis.

Espera-se que o segmento de dispositivos de monitoramento cresça a uma CAGR mais rápida, de 10,5%, entre 2025 e 2032, apoiado pelo aumento na demanda por tecnologias de monitoramento remoto e vestíveis da saúde.

• Por uso final

Com base no uso final, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte é segmentado em hospitais e clínicas, empresas de dispositivos médicos, institutos acadêmicos e de pesquisa, laboratórios de referência e diagnóstico, empresas de serviços médicos de emergência e outros. O segmento de hospitais e clínicas detinha a maior participação de mercado, de 38,9%, em 2024, devido às necessidades de aquisição em larga escala e à demanda constante por dispositivos médicos em ambientes clínicos.

O segmento de empresas de dispositivos médicos deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 11,2% durante 2025 a 2032, à medida que mais fabricantes terceirizam operações de logística para fornecedores terceirizados para escalabilidade e eficiência de custos.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos da América do Norte é segmentado em logística convencional e logística terceirizada (3PL). O segmento de logística terceirizada (3PL) dominou, com uma participação de mercado de 62,4% em 2024, impulsionado pela tendência crescente de terceirização de operações logísticas, especialmente para dispositivos médicos sensíveis à temperatura e em conformidade com as regulamentações.

O segmento de logística convencional testemunhará o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, amplamente utilizado por hospitais e instituições de saúde administradas pelo governo com capacidades logísticas internas.

Análise regional do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte

• A América do Norte foi responsável por 18,4% da receita do mercado global de armazenagem e logística de dispositivos médicos em 2024, impulsionada pelo forte crescimento da saúde no setor privado, pela adoção da saúde digital e pela necessidade de sistemas de logística confiáveis de alto desempenho nos EUA e no Canadá.
• Os sistemas de armazenagem e logística de dispositivos médicos desempenham um papel cada vez mais vital para garantir a entrega segura, pontual e em conformidade com as normas de equipamentos essenciais para a saúde em toda a América do Norte. Esses sistemas permitem o armazenamento em cadeia fria, o rastreamento em tempo real e a otimização das operações de distribuição, essenciais para manter a integridade de dispositivos médicos e diagnósticos sensíveis.
• A demanda na América do Norte está sendo impulsionada pela rápida expansão da infraestrutura de saúde, pelo aumento da importação e exportação de tecnologias médicas sofisticadas e pela implementação de regulamentações rigorosas para rastreabilidade de produtos e conformidade com a cadeia de frio.

Visão do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos dos EUA

Os EUA dominaram o mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte, com a maior participação na receita, de 81,2% em 2024, impulsionado por um ecossistema de saúde robusto, alto consumo de dispositivos médicos e ampla adoção de automação avançada de armazenagem e logística habilitada para IoT. Investimentos estratégicos em cadeia fria e centros de distribuição por grandes provedores de logística estão impulsionando ainda mais o crescimento no país.

Visão do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos do Canadá

O mercado canadense de armazenagem e logística de dispositivos médicos deverá ser o de crescimento mais rápido da região, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,8% entre 2025 e 2032. O crescimento é impulsionado pela crescente dependência de dispositivos médicos importados, pelo crescimento da atividade biofarmacêutica e pela expansão do acesso regional à saúde em áreas remotas. Além disso, o mercado canadense está registrando um aumento no investimento em tecnologias de armazenagem inteligente e práticas de logística sustentáveis.

Visão do mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos no México

O mercado mexicano de armazenagem e logística de dispositivos médicos é um player emergente no mercado norte-americano de armazenagem e logística de dispositivos médicos, beneficiando-se de sua proximidade com os EUA, da expansão do setor de fabricação de dispositivos médicos e da melhoria da infraestrutura de saúde. O país é um importante polo de fabricação sob contrato e exportação de dispositivos médicos, especialmente ao longo da fronteira EUA-México. O crescimento é ainda sustentado por iniciativas governamentais para modernizar a logística da cadeia fria e aumentar o alinhamento regulatório com os padrões internacionais. Espera-se que o México testemunhe um CAGR estável de 7,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento do turismo médico, parcerias público-privadas na área da saúde e pela crescente demanda por soluções logísticas com temperatura controlada.

Participação no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte

O mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Deutsche Post AG (Alemanha)
• FedEx (EUA)
• Kuehne+Nagel (Reino Unido)
• AWL India Private Limited (Índia)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EUA)
• CEVA (França)
• Dimerco (Taiwan)
• DSV (Dinamarca)
• Hansa Internacional (China)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Alemanha)
• Imperial (África do Sul)
• Mercury Business Services (EUA)
• OIA Global (EUA)
• Omni Logistics, LLC (EUA)
• Grupo Rhenus (Alemanha)
• SEKO (EUA)
• TIBA (Espanha)
• Toll Holdings Limited (Austrália)

Últimos desenvolvimentos no mercado de armazenagem e logística de dispositivos médicos na América do Norte

• Em novembro de 2023, a DHL Express inaugurou oficialmente seu Hub expandido para a Ásia Central em Hong Kong, investindo 562 milhões de euros para aprimorar suas capacidades em meio ao crescimento do comércio global. O hub, crucial para conectar a Ásia ao mundo, aumentou sua capacidade de manuseio de remessas de pico em quase 70% e agora consegue gerenciar seis vezes o volume desde sua criação em 2004. Essa expansão reforça o compromisso da DHL em apoiar o crescimento dos clientes e consolidar o status de Hong Kong como um importante hub internacional de aviação.
• Em dezembro de 2022, a DHL Supply Chain anunciou um investimento de US$ 10,93 milhões para expandir sua capacidade de armazenagem no norte de Taiwan, com foco especial nos setores de semicondutores, ciências da vida e saúde. O recém-inaugurado Centro de Distribuição de Taoyuan-Jian Guo adiciona 10.000 metros quadrados à área total de armazenagem da DHL em Taoyuan, aumentando-a para 37.000 metros quadrados. Esta instalação melhora a conectividade para operações logísticas eficientes e apoia a meta da empresa de atingir 200.000 metros quadrados de área total em Taiwan até 2027.
• Em setembro de 2024, a FedEx lançou a plataforma fdx, uma solução de comércio baseada em dados, agora disponível para empresas dos EUA. A plataforma utiliza a rede da FedEx para aprimorar a experiência do cliente, melhorando o crescimento da demanda, as taxas de conversão e a otimização do atendimento. Recursos notáveis incluem estimativas preditivas de entrega, insights de sustentabilidade, rastreamento de pedidos com a marca e processos de devolução simplificados. Raj Subramaniam, CEO da FedEx, destacou o papel da plataforma em cadeias de suprimentos mais inteligentes durante o evento Dreamforce 2024.
• Em março de 2024, a UPS Healthcare lançou o UPS Supply Chain Symphony R, uma plataforma em nuvem projetada para integrar e gerenciar dados da cadeia de suprimentos de saúde de diversos sistemas operacionais. Essa ferramenta oferece aos clientes do setor de saúde visibilidade total de sua logística, capacitando-os a tomar decisões informadas, aprimorar o planejamento e fazer previsões precisas. Ao aprimorar o controle, a eficiência e a transparência, essa plataforma atende à necessidade crítica de cadeias de suprimentos otimizadas na área da saúde. Kate Gutmann enfatizou seu potencial transformador na otimização de operações globais e no atendimento ao paciente.
• Em setembro de 2024, a Kuehne+Nagel, uma importante provedora de logística, inaugurou um novo centro de distribuição com temperatura controlada para a Medtronic em Milton, Ontário, a apenas 50 km de Toronto. Com uma área de 25.000 m², a instalação distribuirá dispositivos médicos para hospitais e abrigará os centros de serviço, reparo e manutenção preventiva da Medtronic para seus equipamentos.

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