Анализ размера, доли и тенденций рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 407,57 млн ​​долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  905,96 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на надежные методы тестирования, расширением доступа к здравоохранению и развитием лабораторных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обеспечивает точный и своевременный анализ для различных отраслей, включая фармацевтику, производство продуктов питания и напитков, а также экологические исследования. В регионе наблюдается всплеск аутсорсинга аналитических услуг, особенно в быстроразвивающихся странах, таких как Индия, Китай и Индонезия, что способствует росту популярности аналитических лабораторных услуг.
• Более того, рост инвестиций в лабораторную инфраструктуру, расширение испытательных центров в сельской местности и пригородах, а также усиление государственно-частного сотрудничества стимулируют инновации и доступность специализированных аналитических услуг. Государственные инициативы по контролю качества в сочетании с растущим присутствием международных поставщиков аналитических услуг и потенциалом местных лабораторий значительно стимулируют рост рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона переживает устойчивый рост, обусловленный быстрым расширением фармацевтической, биотехнологической, а также пищевой промышленности в таких странах, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Таиланд, Индонезия и Вьетнам.
• Увеличение инвестиций в НИОКР, резкое увеличение числа клинических испытаний, более строгие нормативные требования и растущий спрос на качественные испытания в экспортно-ориентированных отраслях стимулируют расширение рынка по всему региону.
• Китай доминировал на рынке аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечив наибольшую долю выручки в 45,0% в 2024 году, чему способствовала мощная фармацевтическая производственная база, большой объем одобренных лекарственных препаратов, расширяющаяся испытательная инфраструктура и государственные инициативы по повышению стандартов качества во всех отраслях.
• Ожидается, что в Индии будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста на рынке аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона в размере 18,8% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом фармацевтического и биотехнологического секторов, увеличением аутсорсинга аналитических испытаний, повышением осведомленности о глобальных стандартах соответствия и расширением внутренних лабораторных сетей в пригородных и сельских районах.
• Сегмент больничных лабораторий доминировал на рынке аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка 41,5% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура, комплексный уход за пациентами и способность обрабатывать большие объемы тестов.

Область применения отчета и сегментация рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Тенденции рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Растущий спрос на расширенное тестирование и поддержку соблюдения нормативных требований

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона является растущее внимание к высокоточным испытаниям, разработке методов и соблюдению нормативных требований. Это включает в себя усилия по повышению точности анализа, сокращению сроков выполнения работ и соблюдению меняющихся международных стандартов качества.
• Крупнейшие поставщики услуг по всему региону сотрудничают с фармацевтическими, биотехнологическими и продуктовыми компаниями, чтобы предоставлять аналитические решения нового поколения, такие как масс-спектрометрия высокого разрешения, испытания стабильности и расширенный микробиологический анализ. Эти инновации отвечают растущему спросу на проверенные, надежные и готовые к аудиту данные испытаний.
• Расширение использования аналитических услуг в таких секторах, как фармацевтика, здравоохранение, мониторинг окружающей среды и нутрицевтика, ещё больше ускоряет рост рынка. Эти услуги получили признание благодаря своей способности гарантировать безопасность, эффективность и соответствие продукции строгим нормативным требованиям.
• Академические институты, исследовательские центры и государственные лаборатории в таких странах, как Япония, Индия и Австралия, проводят исследования новых аналитических методик, методов проверки и автоматизации лабораторных рабочих процессов, что приводит к улучшению качества услуг, подкрепленному научными доказательствами и адаптированному к специфическим потребностям отрасли.
• Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает уделять особое внимание обеспечению качества, инновациям и конкурентоспособности экспорта, рынок аналитических лабораторных услуг готов к устойчивому расширению, обусловленному строгостью регулирования, технологическим прогрессом и растущей интеграцией НИОКР с лабораторным опытом.

Динамика рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущий спрос обусловлен достижениями в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий

• Рынок аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает ускоренный рост, обусловленный расширением фармацевтического производства, биотехнологических исследований и развитием передовой инфраструктуры здравоохранения в таких ключевых странах, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия. Увеличение инвестиций в разработку лекарственных препаратов, биоаналогов и персонализированную медицину повышает спрос на высококачественные услуги аналитических исследований, соответствующие международным нормативным стандартам.
  • Например, в марте 2024 года компания WuXi AppTec расширила свои аналитические испытательные мощности в Китае, повысив возможности в области биоаналитических услуг, испытаний на стабильность и микробиологического анализа, чтобы помочь как внутренним, так и международным клиентам быстрее получать разрешения регулирующих органов.
• Растущая распространенность хронических заболеваний в сочетании с особым вниманием к обеспечению качества и безопасности продукции побуждает фармацевтические и биотехнологические компании передавать аналитические лабораторные услуги на аутсорсинг специализированным поставщикам, имеющим передовое оборудование и помещения, соответствующие требованиям GMP.
• Государственные инициативы, стимулирующие развитие местных НИОКР-возможностей, а также стимулирование клинических исследований, дополнительно способствуют росту рынка. Такие страны, как Сингапур и Южная Корея, позиционируют себя как региональные центры аналитического передового опыта, привлекая международных клиентов благодаря надежной защите прав интеллектуальной собственности и конкурентоспособной стоимости услуг.
• Расширение цифровых платформ и интегрированных систем управления лабораторной информацией (LIMS) позволяет поставщикам услуг эффективно обрабатывать большие объемы аналитических данных, тем самым повышая точность, сроки выполнения и соответствие нормативным требованиям для клиентов из различных отраслей.

Сдержанность/Вызов

Ограниченное проникновение в малые предприятия и сельские регионы

• Несмотря на быстрое развитие городов и промышленности, рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с препятствиями для проникновения на рынок мелкосерийных производственных предприятий и предприятий, расположенных в сельской местности, особенно в Юго-Восточной Азии и некоторых частях Южной Азии. Высокая стоимость услуг, ограниченная осведомленность о преимуществах передовых аналитических исследований и бюджетные ограничения часто мешают малым компаниям внедрять эти услуги.
• Проблемы инфраструктуры, включая неадекватные системы холодовой цепи, неразвитые транспортные сети и ограниченный охват лабораторий в регионах, не относящихся к метрополии, еще больше затрудняют своевременное выполнение сбора образцов, тестирования и отчетности.
• Многие сельские и полугородские предприятия по-прежнему полагаются на базовые внутренние проверки качества, которые не соответствуют международным стандартам, что приводит к разрыву между требованиями к качеству продукции и возможностями тестирования.
• Кроме того, неравномерное распределение аккредитованных лабораторий по региону вынуждает компании в отдаленных районах полагаться на дальнюю транспортировку образцов, что увеличивает сроки выполнения и эксплуатационные расходы.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, ведущие игроки рынка изучают децентрализованные модели тестирования, мобильные лаборатории и партнёрство с местными отраслевыми организациями для повышения доступности. Они также внедряют экономически эффективные пакеты услуг, разработанные специально для малых и средних предприятий, чтобы повысить уровень внедрения на рынках, чувствительных к цене, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований.

Рынок аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по типу теста, типу услуги, типу метода, применению, технологии и каналу конечного пользователя.

• По типу теста

По типу испытаний рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на биоаналитические испытания, испытания при выпуске партии, испытания стабильности, испытания исходного сырья, физическую характеристику, валидацию методов, микробиологические испытания и мониторинг окружающей среды. Сегмент биоаналитических испытаний доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,7% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в разработке лекарственных препаратов, фармакокинетике и исследованиях биоэквивалентности для соблюдения нормативных требований.

Прогнозируется, что сегмент мониторинга окружающей среды будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением норм экологической безопасности, строгими стандартами контроля качества и растущей осведомленностью о предотвращении загрязнений в фармацевтическом производстве.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на лаборатории при больницах, отдельные лаборатории и лаборатории при клиниках. Наибольшая доля в 2024 году (41,5%) пришлась на сегмент лабораторий при больницах, чему способствовала развитая инфраструктура, комплексное обслуживание пациентов и способность обрабатывать большие объемы исследований.

Ожидается, что сегмент автономных лабораторий будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 9,6% в период с 2025 по 2032 год в связи с ростом числа независимых диагностических центров и ростом аутсорсинга со стороны малых и средних медицинских учреждений.

• По типу метода

По типу метода рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на клеточные исследования, вирусологические исследования, исследования биомаркеров, фармакокинетические исследования, иммуногенность и серологические исследования. Среди них сегмент исследований биомаркеров лидировал на рынке с долей 24,9% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением прецизионной медицины, сопутствующей диагностики и таргетной терапии в онкологии и лечении хронических заболеваний. Исследования биомаркеров всё чаще используются для разработки персонализированных планов лечения, мониторинга прогрессирования заболевания и оценки терапевтического ответа, что делает их важнейшим компонентом современных аналитических лабораторных процессов.

Прогнозируется, что сегмент клеточных анализов будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение их применения в иммунологии, высокопроизводительном скрининге лекарственных препаратов, разработке биологических препаратов и оценке клеточного ответа на новые методы лечения. Растущее внимание к функциональным анализам и клеточным моделям дополнительно увеличивает спрос как в исследовательских, так и в клинических условиях.

• По применению

По целевому назначению рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на онкологию, неврологию, инфекционные заболевания, гастроэнтерологию, кардиологию и другие направления. Сегмент онкологии доминировал с долей рынка 34,6% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью рака, растущим спросом на молекулярную диагностику и значительными инвестициями в исследования рака и клинические испытания в регионе. Аналитические лабораторные услуги в онкологии критически важны для ранней диагностики, профилирования биомаркеров и персонализированного планирования лечения, которые являются ключевыми факторами, влияющими на результаты лечения пациентов.

Ожидается, что сегмент инфекционных заболеваний будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено сохраняющейся потребностью в передовых тест-системах для выявления новых и повторно появляющихся патогенов. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность быстрой и точной диагностики, что привело к увеличению инвестиций в инфраструктуру тестирования на инфекционные заболевания и повышению готовности к будущим вспышкам.

• По технологии

В технологическом отношении рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на следующие направления: масс-спектроскопия (ЖХ-МС/МС), иммунохимия, технология СВЭЖХ, технология турбулентных потоков и другие. Наибольшая доля в 38,1% в 2024 году пришлась на сегмент масс-спектроскопии (ЖХ-МС/МС), благодаря его высокой точности, чувствительности и универсальности в биоанализе, токсикологии, фармакокинетике и профилировании метаболитов. ЖХ-МС/МС широко признана золотым стандартом количественного и качественного анализа как в фармацевтических, так и в клинических исследованиях.

Прогнозируется, что сегмент технологий UPLC будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,9% в период с 2025 по 2032 год благодаря возможности проводить быстрый и высокоточный анализ, повышать производительность лабораторий и поддерживать сложные процессы разработки лекарственных препаратов. Растущее внедрение этой технологии также обусловлено растущим спросом на точную количественную оценку и эффективное разделение сложных биологических образцов в аналитических лабораториях.

• По каналу конечного пользователя

По принципу конечного потребителя рынок аналитических лабораторных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на фармацевтические и биофармацевтические компании, организации по контрактной разработке и производству (CDMO), контрактные исследовательские организации (CRO) и другие. Сегмент фармацевтических и биофармацевтических компаний доминировал с долей выручки 44,2% в 2024 году, что обусловлено значительным объемом внутренних и внешних аналитических испытаний, необходимых на этапах открытия, разработки и регистрации лекарственных препаратов. Эти компании активно используют передовые лабораторные услуги для контроля качества, анализа формул, испытаний стабильности и биоаналитической поддержки, обеспечивая эффективность и безопасность своих терапевтических продуктов.

Прогнозируется, что сегмент организаций по контрактной разработке и производству (CDMO) продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция к передаче аналитических исследований на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг. Это позволяет фармацевтическим компаниям сократить операционные расходы, оптимизировать процессы разработки и ускорить вывод новых препаратов на рынок. CDMO все активнее инвестируют в передовые аналитические возможности, включая высокопроизводительный скрининг, биоанализ и разработку методов, позиционируя себя как критически важных партнеров в региональной фармацевтической экосистеме.

Региональный анализ рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом рынке аналитических лабораторных услуг в 2024 году составила 23,5%. Это лидерство обусловлено огромной численностью населения региона, быстрым развитием его секторов здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий, а также растущей передачей испытательных и аналитических функций специализированным лабораториям. 
• Растущее внимание к качеству продукции, соблюдению нормативных требований и испытаниям на безопасность в различных отраслях, включая производство продуктов питания и напитков, мониторинг окружающей среды и медицинские исследования, также способствует росту рынка. Наличие передовых аналитических центров в сочетании с квалифицированной рабочей силой позволяет региону обслуживать как отечественных, так и иностранных клиентов. Более того, расширение контрактно-исследовательских организаций (КИО), рост числа клинических испытаний и внедрение цифровых лабораторных решений укрепляют доминирующее положение Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке.
• Спрос на аналитические лабораторные услуги дополнительно поддерживается значительными инвестициями как государственного, так и частного секторов в развитие лабораторной инфраструктуры и технологических возможностей. Ключевыми факторами роста являются растущая распространенность хронических заболеваний, бурное развитие персонализированной медицины и расширение требований к проведению экологических испытаний в ряде стран региона. Кроме того, стремительная индустриализация, рост среднего класса, осознающего важность качества продукции, и государственные инициативы по развитию НИОКР в совокупности стимулировали рост рынка. Стратегическое партнерство региональных лабораторий с глобальными игроками, а также рост трансграничного сотрудничества в области испытаний, усиливают влияние Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке.

Обзор рынка аналитических лабораторных услуг в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок аналитических лабораторных услуг Китая занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 45,0% в 2024 году, укрепляя свое лидерство за счет сочетания передовых технологических возможностей, конкурентоспособных по стоимости предложений услуг и прочной внутренней промышленной базы. Аналитический лабораторный сектор страны выигрывает от существенного государственного финансирования исследований в области наук о жизни, фармацевтических инноваций и программ по охране окружающей среды. Быстрая урбанизация, рост промышленности и более строгая нормативно-правовая база стимулировали спрос на химические, биологические и экологические испытания. Кроме того, расширяющаяся роль Китая как глобального производственного центра увеличила потребность в контроле качества и испытаниях на соответствие, как для экспорта, так и для внутреннего потребления. Сильное присутствие хорошо зарекомендовавших себя местных лабораторий, а также поставщиков аналитических услуг с иностранными инвестициями создало конкурентоспособную и инновационную рыночную среду.

Обзор рынка аналитических лабораторных услуг в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок аналитических лабораторных услуг в Индии, по прогнозам, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим пониманием безопасности продукции, быстрым развитием фармацевтического и биотехнологического секторов, а также растущим внедрением услуг сторонних испытаний. Правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и инвестиции в инфраструктуру НИОКР значительно повысили потенциал внутренних лабораторий. Рост расходов на здравоохранение, увеличение иностранных инвестиций и распространение диагностических центров в городах 2-го и 3-го уровней стимулируют спрос на услуги. Более того, внедрение передовых технологий, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), масс-спектрометрия и геномные исследования, повышает качество и расширяет спектр услуг, предлагаемых в стране. Стратегическое сотрудничество между индийскими лабораториями и глобальными контрактными исследовательскими организациями в сочетании с расширением экспортно-ориентированного производства в фармацевтической, химической и пищевой промышленности позиционируют Индию как один из самых быстрорастущих рынков аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• WuXiAppTec (Китай)
• Eurofins Scientific (США)
• SGS SA (Швейцария)
• Кованс (США)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• Charles River Laboratories (США)
• ICON plc (Ирландия)
• Медпейс (США)
• Q2 Solutions (дочерняя компания IQVIA) (США)
• Syneos Health (США)
• Frontage Labs (США)
• ТОКСИКОН (США)
• ALS Limited (Австралия)
• Evotec SE (Германия)
• Шанхай Медицилон Инк. (Китай)
• PPD Inc. (США)

Последние события на рынке аналитических лабораторных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В феврале 2021 года компания Eurofins Scientific объявила о приобретении Beacon Discovery, ведущей организации по разработке лекарственных препаратов и контрактным исследованиям (CRO). Это расширит доступ компании к контрактным исследованиям и увеличит её доход.
• В марте 2024 года компания SGS открыла в Шанхае новый биоаналитический центр, оснащенный современным оборудованием, таким как трёхквадрупольный ЖХ-МС/МС, платформы MSD, система Bio-Plex и программное обеспечение LIMS. Центр предлагает услуги по разработке образцов, фармакокинетическому тестированию и комплексному анализу данных для клинических исследований.
• В августе 2025 года компания Agilent Technologies открыла новый биофармацевтический центр в Хайдарабаде, Индия. Центр, оснащённый передовыми технологиями хроматографии, масс-спектрометрии, анализа клеток и лабораторной информатики, призван ускорить разработку жизненно важных лекарственных препаратов и укрепить сотрудничество между наукой и промышленностью в рамках экосистемы наук о жизни в Индии.

SKU-63274