Анализ размера, доли и тенденций рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 4,86 ​​млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 8,88 млрд долларов США к 2033 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 7,9% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, определяющими развитие рынка, являются рост заболеваемости раком, увеличение расходов на здравоохранение и повышение осведомленности о современных методах лечения. Быстрое совершенствование инфраструктуры здравоохранения и расширение сети специализированных центров лечения рака также играют важную роль.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как правительственные инициативы по содействию ранней диагностике и инновационным методам лечения, большая база пациентов и растущие инвестиции международных и местных компаний в технологии фотодинамической терапии.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует устойчивый рост, обусловленный увеличением объемов международной торговли, что привело к росту контейнерных перевозок, распространению автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта в портовых операциях, инициативам в области устойчивого развития, направленным на создание энергоэффективных и низкоэмиссионных терминалов, а также росту государственных инвестиций и стимулов для внедрения «умных» портов.
• Однако высокие первоначальные инвестиционные и монтажные затраты, необходимость соблюдения строгих региональных правил и стандартов безопасности, а также сбои в работе во время перехода и сложность, связанные с системами автоматизации, остаются ключевыми сдерживающими факторами, в то время как расширение автоматизированных терминалов на развивающихся рынках, интеграция с интеллектуальными логистическими решениями и системами портовых сообществ, а также растущее внедрение электрического и гибридного автоматизированного оборудования в целях устойчивого развития открывают значительные возможности для роста.
• Ожидается, что к 2026 году Китай будет доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая наибольшую долю выручки в 22,77%. Этому способствуют активные государственные инициативы по модернизации портов, масштабные инвестиции в интеллектуальную портовую инфраструктуру и быстрое внедрение передовых технологий автоматизации. Присутствие ведущих отечественных производителей оборудования, таких как Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) и Huawei Technologies, а также растущее внедрение автоматизированных транспортных средств (AGV), автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и решений на основе цифровых двойников в крупных портах, включая Шанхай, Нинбо-Чжоушань и Циндао, еще больше укрепит лидирующие позиции Китая на мировом рынке.
• Ожидается, что Китай станет самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода с темпом роста 8,9%, чему способствуют масштабные инвестиции в автоматизацию портов, быстрое увеличение объемов торговли и активная государственная поддержка развития интеллектуальной и устойчивой портовой инфраструктуры. Растущее внедрение передовых цифровых технологий, включая ИИ, Интернет вещей и системы цифровых двойников, а также растущая популярность энергоэффективного и низкоэмиссионного автоматизированного оборудования, дополнительно стимулируют рост рынка. Увеличение участия отечественных поставщиков технологий и сотрудничество с глобальными компаниями, занимающимися автоматизацией, также ускоряют развертывание автоматизированных терминалов нового поколения по всей стране.
• Ожидается, что сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка в 53,23% к 2026 году, благодаря их экономичности и операционной гибкости. Эти терминалы позволяют портам постепенно внедрять автоматизацию, сохраняя при этом ручной контроль, что снижает как риски, так и затраты на переходный период. Растущее внедрение автоматизированных штабелирующих кранов (ASC) и дистанционно управляемого складского оборудования, а также повышенное внимание к эффективности и безопасности труда, еще больше способствуют росту сегмента в крупнейших мировых портах.

Обзор отчета и сегментация рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Тенденции рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках»

• Быстрый рост объемов торговли и растущий спрос на эффективную работу портов на развивающихся рынках создают значительные возможности для участников рынка ACT. Развитие автоматизированных контейнерных терминалов с нуля и модернизация существующих позволят этим регионам повысить эффективность портов, принимать более крупные суда и укрепить свою интеграцию в глобальные цепочки поставок.
• Выход на развивающиеся рынки позволяет производителям оборудования, поставщикам программного обеспечения и интеграторам услуг использовать преимущества первопроходцев, внедрять современные технологии автоматизации и достигать большей масштабируемости операций. Инвестиции в передовые краны, автоматизированные транспортные средства (AGV), системы управления терминалами (TOS) и цифровые логистические платформы превращают порты в современные, эффективные узлы, способные обрабатывать растущий контейнерный трафик, одновременно сокращая затраты и время простоя.
• В июле 2025 года, согласно газете Times of India, Международный морской порт Вижинджам (Индия) начал работу с использованием портовых операций на основе искусственного интеллекта и автоматизированных кранов, подготовил первых в Индии женщин-операторов автоматизированных кранов и обработал более 830 000 контейнеров в первый год своей работы.
• В сентябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что Международный терминал Коломбо-Уэст (Шри-Ланка), управляемый консорциумом во главе с Adani Group, досрочно расширил свои полностью автоматизированные мощности, увеличив пропускную способность до 3,2 миллионов контейнеров в год, что укрепит региональные логистические возможности.
• Таким образом, расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках превращает эти регионы в ключевые драйверы роста рынка ACT. Внедряя передовые технологии автоматизации, порты развивающихся рынков модернизируют инфраструктуру, сокращают операционные узкие места и повышают глобальную конкурентоспособность, прокладывая путь к устойчивому росту отрасли.

Динамика рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

«Резкий рост международной торговли привел к увеличению контейнерных перевозок».

• Непрерывное расширение мировой торговли значительно увеличило объем контейнерных грузов, перемещающихся через международные границы, что, в свою очередь, стимулирует спрос на эффективные автоматизированные решения для обработки контейнеров. Поскольку морская торговля остается основой мировой коммерции, порты по всему миру испытывают растущее давление в плане увеличения пропускной способности, сокращения времени обработки судов и повышения общей эффективности терминалов. Автоматизированные контейнерные терминалы (АКТ) стали важным решением для удовлетворения этих операционных потребностей благодаря использованию робототехники, искусственного интеллекта и передовых логистических технологий.
• Усиление глобализации в сочетании с ростом электронной коммерции и трансграничных цепочек поставок еще больше ускоряет необходимость автоматизации портовых операций. Автоматизированные краны, беспилотные транспортные средства и цифровые системы управления портами все чаще используются для точной обработки больших объемов контейнеров с минимальным участием человека.
• Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 2024), в октябре 2024 года объемы мировой морской торговли выросли на 2,4% в 2023 году, при этом на контейнерные перевозки пришлось более 60% морских грузов, что подчеркивает острую необходимость в автоматизированной портовой инфраструктуре.
• В ноябре 2024 года в отчете компании Hamburg Port Consulting подчеркивалось, что автоматизация и цифровизация становятся неотъемлемой частью современных портовых операций, поскольку растущие объемы грузоперевозок требуют повышения эффективности.
• Кроме того, растущая сложность глобальных логистических сетей и расширение зон свободной торговли вынуждают порты внедрять автоматизированные системы нового поколения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Автоматизация не только способствует увеличению контейнерных перевозок, но и обеспечивает большую точность операций, устойчивость и адаптивность к меняющимся торговым потребностям. По мере роста международной морской торговли технологии автоматизации, такие как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны и системы мониторинга на основе цифровых двойников, становятся незаменимыми для оптимизации производительности и сокращения операционных узких мест.
• Таким образом, резкий рост объемов международной торговли и растущая потребность в эффективной обработке контейнеров стимулируют внедрение автоматизированных контейнерных терминалов по всему миру, укрепляя позиции автоматизации как ключевого элемента для обеспечения готовности к будущему, устойчивости и высокой эффективности портовых операций.

Сдержанность/Вызов

« Высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку»

• Несмотря на растущее внедрение технологий автоматизации в портах по всему миру, высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку остаются существенным сдерживающим фактором на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона. Разработка полностью или частично автоматизированных терминалов требует значительных капиталовложений в современное оборудование, такое как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и сложные системы управления терминалом (TOS), а также в интеграцию вспомогательной цифровой инфраструктуры и энергетических систем. Эти расходы часто превышают сотни миллионов долларов, что является серьезным сдерживающим фактором, особенно для средних и малых портов с ограниченными бюджетами или неопределенным грузооборотом.
• Кроме того, проекты автоматизации обычно включают в себя сложную модернизацию и длительные сроки установки, что может нарушить текущие операции и продлить период окупаемости инвестиций (ROI). Хотя автоматизация обещает долгосрочную операционную эффективность и экономию трудовых ресурсов, высокие первоначальные капитальные затраты (CAPEX) и риски интеграции часто отпугивают операторов терминалов от внедрения полномасштабных решений по автоматизации. Следовательно, многие порты выбирают поэтапные или гибридные модели автоматизации вместо полной модернизации.
• В январе 2024 года издание Port Technology International сообщило, что 62% специалистов терминалов назвали высокие первоначальные инвестиционные затраты основным препятствием для внедрения автоматизации в контейнерных терминалах.
• В июне 2023 года компания PortEconomics отметила, что модернизация существующих терминалов с целью автоматизации часто сталкивается со сложными проблемами интеграции, что еще больше увеличивает стоимость проекта и ограничивает гибкость после установки.
• Таким образом, хотя автоматизация терминалов обещает долгосрочные преимущества, такие как повышение производительности, оптимизация трудовых ресурсов и экологичность, значительные первоначальные финансовые затраты и сложные процессы установки остаются ключевыми сдерживающими факторами роста рынка. Преодоление этих проблем будет зависеть от внедрения инновационных механизмов финансирования, поэтапных моделей автоматизации и расширения государственно-частного сотрудничества, чтобы сделать автоматизацию финансово жизнеспособной для портов всех размеров в ближайшие годы.

Обзор рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по степени автоматизации, типу проекта, предлагаемым решениям, конечным пользователям и каналам сбыта.

• По степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации рынок автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на полуавтоматизированные и полностью автоматизированные терминалы. Ожидается, что к 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке с долей 53,23%, благодаря их экономичности, операционной гибкости и совместимости с существующей портовой инфраструктурой. Ключевые факторы, поддерживающие это доминирование, включают простоту интеграции, постепенное обновление автоматизации, высокую производительность и повышенную безопасность, что в совокупности делает полуавтоматизированные решения предпочтительным выбором по сравнению с полностью автоматизированными терминалами в регионе.

• По типу проекта

В зависимости от типа проекта, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на проекты модернизации существующих портов (brownfield) и проекты строительства новых терминалов (greenfield). Ожидается, что в 2026 году сегмент проектов модернизации существующих портов будет доминировать с долей рынка в 65,77%, чему будут способствовать модернизация существующих портов, развитие инфраструктуры и экономически эффективные обновления автоматизации. Растущие инвестиции в современное оборудование, повышение безопасности и операционной эффективности еще больше укрепят его лидерство на рынке по сравнению с проектами строительства новых терминалов.

Сегмент проектов «с нуля» является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрируя среднегодовой темп роста в 8,4%, что обусловлено развитием новых портов, увеличением объемов торговли и ростом спроса на современную автоматизированную инфраструктуру. Проекты «с нуля» позволяют проектировать терминалы с полностью интегрированными системами автоматизации, передовым оборудованием и технологиями «умного порта». Кроме того, инвестиции в управление терминалами на основе искусственного интеллекта, мониторинг с использованием IoT и устойчивые методы работы ускоряют внедрение и обеспечивают быстрый рост в этом сегменте.

• Предлагая

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по видам предлагаемых услуг: оборудование, программное обеспечение, услуги. Ожидается, что в 2026 году сегмент оборудования будет доминировать на рынке с долей 53,96%, чему будет способствовать высокий спрос на автоматизированные краны, управляемые транспортные средства и основное терминальное оборудование. Развитая портовая инфраструктура, государственная поддержка и растущие объемы торговли в регионе, а также инвестиции в интеллектуальные и устойчивые портовые технологии, укрепляют лидирующие позиции этого сегмента.

Программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона с среднегодовым темпом роста 8,7%, что обусловлено простотой интеграции, экономичностью и возможностью оптимизации работы терминала. Программное обеспечение для автоматизации обеспечивает мониторинг в реальном времени, прогнозируемое техническое обслуживание и эффективное распределение ресурсов без необходимости масштабных физических модернизаций, повышая общую производительность терминала. Растущее внедрение цифровых систем управления терминалами, повышение осведомленности о преимуществах «умных портов» и достижения в области технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей еще больше способствуют быстрому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на государственный и частный секторы. В 2026 году ожидается, что государственный сегмент будет доминировать на рынке с долей 59,75%, чему будут способствовать инициативы государственных портовых властей, масштабные инвестиции в инфраструктуру, национальные инициативы по упрощению торговых процедур, модернизация стратегических портов, внедрение автоматизации для повышения эффективности и безопасности, долгосрочная стабильность финансирования и политическая поддержка, направленная на укрепление глобальной взаимосвязи и экономический рост.

Частный сектор является самым быстрорастущим сегментом рынка с среднегодовым темпом роста 8,3%, чему способствуют рост концессий на частные терминалы, государственно-частное партнерство, спрос на операционную эффективность, ускорение принятия решений, ориентация на окупаемость инвестиций, внедрение передовых технологий автоматизации, конкурентное давление с целью снижения затрат, повышения пропускной способности и обеспечения более высокой надежности обслуживания.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта, рынок автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на прямой и непрямой каналы. В 2026 году ожидается, что сегмент прямого канала будет доминировать на рынке с долей 68,21%, чему способствуют прочные связи между операторами терминалов и поставщиками решений по автоматизации, индивидуальные требования к интеграции систем, снижение затрат на закупку, прямая техническая поддержка, долгосрочные сервисные контракты и потребность в бесперебойной реализации сложных и дорогостоящих решений по автоматизации.

Региональный анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Ожидается, что Китай будет доминировать на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая наибольшую долю выручки в 22,77% к 2026 году. Этому способствуют масштабные инвестиции в автоматизацию портов, увеличение грузооборота и активные государственные инициативы по развитию интеллектуальной и устойчивой портовой инфраструктуры. Растущее внедрение передовых технологий и присутствие ключевых отечественных производителей автоматизированного оборудования еще больше укрепят его лидерство на рынке.
• Ожидается, что Китай станет самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированных контейнерных терминалов Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода с темпом роста 8,9%, чему способствуют быстрая цифровая трансформация, расширение автоматизированных терминалов и активная государственная поддержка развития «умных» портов. Растущее внедрение систем управления терминалами на основе искусственного интеллекта и энергоэффективного автоматизированного оборудования ускоряет рост рынка.
• Кроме того, непрерывная модернизация крупных портов, растущие объемы международной торговли и стратегические инвестиции в экологически чистые и высокоэффективные портовые операции являются движущей силой устойчивого роста сектора автоматизированных контейнерных терминалов в Китае.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Сингапуре и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов Сингапура в Азиатско-Тихоокеанском регионе играет важную роль в этом регионе, чему способствует статус страны как крупного глобального перевалочного узла и ее стремление к полной автоматизации и высокой эффективности портовых операций. Ключевые терминалы, такие как PSA Singapore Terminals, внедрили автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и дистанционно управляемое складское оборудование, что повысило производительность и сократило время обработки грузов. Активная государственная поддержка инициатив по развитию «умных портов», цифровизации и устойчивых операций, а также постоянное обновление технологий еще больше укрепляют лидерство Сингапура на рынке автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Южной Корее и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Южной Корее и Азиатско-Тихоокеанском регионе будет стабильно расти благодаря ориентации на развитие «умных» портов, высокой готовности к автоматизации и сотрудничеству правительства и отрасли. Крупнейшие порты страны, такие как Пусан, внедряют системы управления терминалами на основе искусственного интеллекта, системы отслеживания с использованием Интернета вещей и решения на основе цифровых двойников для повышения операционной эффективности. Кроме того, растущее внедрение электрического и гибридного автоматизированного оборудования для обеспечения устойчивой работы еще больше укрепляет рост рынка и позиционирует Южную Корею как регионального лидера в области передовой автоматизации контейнерных терминалов.

Крупнейшими игроками на рынке являются:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Южная Корея)
• ИНФОРМ СОФТВАРЕ (Германия)
• Logstar ERP (Индия)
• infyz.com (Индия)
• Tideworks (США)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Израиль)
• Компания World Crane Services FZE (ОАЭ)
• STARCOMM SYSTEMS (Великобритания)
• Корпорация Kalmar (Финляндия)
• Корпорация Cargotec (Финляндия)
• Konecranes Plc (Финляндия)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (Китай)
• Группа компаний LIEBHERR (Швейцария)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• HAPAG LLOYD (Германия)
• Терминалы APM (Нидерланды)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Германия)
• Künz GmbH (Австрия)
• Компания CyberLogitec Co., Ltd. (Корея)
• Camco Technologies NV (Бельгия)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Австрия)
• ORBCOMM Inc. (США)
• Компания ORBITA PORTS & TERMINALS приобретена компанией TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Япония).
• Корпорация PACECO (США)

Последние тенденции на рынке автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В октябре 2025 года Hapag-Lloyd и DP World продлили свое долгосрочное партнерство в порту Сантос в Бразилии. Это продление обеспечивает сотрудничество на следующее десятилетие и включает в себя значительное расширение терминала, увеличение длины причалов и годовой пропускной способности, что позволит Hapag-Lloyd принимать более крупные суда и предоставлять новые услуги клиентам.
• В сентябре 2025 года корпорация Hiab заключила партнерское соглашение с компанией Forterra для ускорения разработки решений в области автономной грузоперевозки и обработки грузов. Цель состоит в повышении возможностей автономного управления, улучшении экологичности и безопасности логистических процессов.
• В сентябре 2025 года компании Liebherr и TPT заключили 10-летнее соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на модернизацию и повышение эффективности работы портов Южной Африки. Соглашение включает поставку четырех больших кранов STS для порта Дурбан и 48 козловых кранов на резиновых колесах (RTG) для терминалов в Дурбане и Кейптауне, а также 20-летнюю программу управления активами для обеспечения долгосрочной надежности оборудования.
• В ноябре 2024 года компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Cavotec SA, что стало важным шагом на пути к продвижению устойчивого развития и инноваций в портовой и терминальной инфраструктуре по всему миру. Это партнерство объединяет опыт ZPMC в производстве тяжелого портового оборудования со специализированными технологиями Cavotec в области автоматизации и электрификации. Вместе они стремятся разработать передовые решения, повышающие эффективность и экологические показатели портов, такие как сокращение выбросов за счет электрифицированного оборудования и повышение уровня автоматизации операций. Используя сильные стороны обеих компаний, сотрудничество направлено на поддержку перехода мировой морской индустрии к более экологичным, интеллектуальным и устойчивым портовым операциям.
• В декабре 2024 года компания Konecranes завершила приобретение базирующихся в Роттердаме компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV после получения одобрения от нидерландского антимонопольного органа. В результате сделки, стоимость которой не разглашается, было создано около 100 новых рабочих мест, а также укрепились позиции Konecranes в Нидерландах, особенно в районе Роттердама.

SKU-74924