Анализ объема, доли и тенденций рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 2,57 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  4,66 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,70% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением числа хирургических операций в связи с ростом численности пожилого населения в регионе, а также ростом числа случаев травм и хронических заболеваний, что привело к увеличению спроса на современные гемостатические и герметизирующие решения в хирургических отделениях.
• Кроме того, улучшение инфраструктуры здравоохранения, рост инвестиций в медицинские технологии и расширение доступа к страхованию способствуют внедрению биохирургических препаратов в больницах и амбулаторных хирургических центрах . Эти факторы способствуют проникновению биохирургических препаратов, тем самым ускоряя расширение рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Биохирургические агенты, включая гемостатические средства, герметики и клеи, играют все более важную роль в современных хирургических процедурах, улучшая закрытие ран, сводя к минимуму интраоперационную потерю крови и способствуя более быстрому заживлению, что делает их незаменимыми в различных хирургических специальностях, таких как сердечно-сосудистая, ортопедическая и общая хирургия.
• Растущий спрос на биохирургические препараты в Азиатско-Тихоокеанском регионе во многом обусловлен растущим объемом хирургических операций в регионе, старением населения и ростом распространенности хронических заболеваний, требующих хирургического вмешательства, а также растущей осведомленностью о передовых методах лечения ран среди медицинских работников.
• Китай доминировал на рынке биохирургических препаратов Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что объясняется быстрым развитием инфраструктуры здравоохранения, большим количеством пациентов и стратегическим расширением со стороны глобальных компаний по производству медицинских приборов, выходящих на китайский рынок с локальными производственными и дистрибьюторскими партнерствами.
• Ожидается, что Индия станет самой быстрорастущей страной на рынке биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению расходов на здравоохранение, резкому росту инвестиций в частные больницы и росту медицинского туризма.
• Сегмент гемостатических средств доминировал на рынке биохирургических средств Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка 45,8% в 2024 году, что обусловлено его быстрой эффективностью в остановке кровотечения во время операций и его широким применением в различных хирургических специальностях.

Область применения отчета и сегментация рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе    

Тенденции рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Технологические достижения, повышающие точность и эффективность хирургии»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на рынке биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является быстрое развитие формул и механизмов доставки препаратов, направленное на повышение точности, безопасности и результатов хирургических вмешательств при широком спектре процедур, включая сердечно-сосудистые, ортопедические и лапароскопические операции.
  • Например, гемостатическая матрица Floseal компании Baxter и линейка SURGICEL® компании Johnson & Johnson все чаще используются в крупных больницах Китая и Японии благодаря их быстрому действию, повышенной биосовместимости и простоте применения во время малоинвазивных хирургических операций.
• Недавние инновации в области синтетических и биоинженерных герметиков и клеев способствуют более быстрому свертыванию крови, сокращению времени операции и снижению риска осложнений. Например, синтетические агенты с распыляемыми или двухкартриджными системами становятся стандартом при проведении массовых операций в Индии и Южной Корее.
• Биохирургические агенты, интегрированные с прецизионными аппликаторами и эргономичным дизайном, помогают хирургам работать более эффективно, особенно при высокорисковых или сложных операциях. Кроме того, их совместимость с лапароскопическими и роботизированными платформами повышает их эффективность в современной хирургической практике.
• Эта тенденция к использованию технологически усовершенствованных и удобных для рабочего процесса хирургических препаратов способствует их внедрению в больницах третьего уровня и специализированных клиниках при растущей поддержке государственных инициатив по модернизации здравоохранения на развивающихся рынках Азии.
• В результате ведущие компании, такие как Medtronic, B. Braun и CSL Behring, инвестируют в локализованные программы обучения и адаптацию продукции для соответствия региональным хирургическим требованиям и способствуют широкому внедрению в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Динамика рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

«Рост объема хирургических операций и расширение инфраструктуры здравоохранения»

• Рост числа хирургических операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обусловленный старением населения, ростом бремени хронических заболеваний и расширением доступа к медицинским учреждениям, является основным фактором, стимулирующим спрос на биохирургические препараты.
  • Например, в мае 2024 года компания Johnson & Johnson запустила региональную инициативу по расширению доступности своих гемостатических и герметизирующих средств в Юго-Восточной Азии, стремясь поддержать растущую хирургическую нагрузку в государственных больницах и частных многопрофильных центрах.
• В связи с тем, что все больше пациентов переносят плановые, травматологические и малоинвазивные операции, потребность в надежных средствах, которые могут минимизировать кровотечение, снизить риск инфицирования и способствовать более быстрому выздоровлению, становится все более важной.
• Реформы здравоохранения и модернизация инфраструктуры в Индии, Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах также играют ключевую роль в стимулировании внедрения передовых хирургических технологий, включая биохирургические препараты.
• Интеграция таких препаратов в протоколы оказания неотложной помощи, интенсивной терапии и лечения травматологических больных еще больше повышает их эффективность при срочных и критически важных процедурах, утверждая их в качестве незаменимых инструментов в развивающемся ландшафте хирургической помощи в регионе.

Сдержанность/Вызов

«Ограничения затрат и изменчивость регулирования на разных рынках»

• Относительно высокая стоимость современных биохирургических препаратов остается серьезной проблемой во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в регионах с низким и средним уровнем дохода, где больницы часто работают в условиях бюджетных ограничений.
  • Например, препараты, полученные из плазмы, или препараты с запатентованными системами применения часто недоступны для небольших больниц или государственных учреждений, что ограничивает их применение, несмотря на клинические преимущества.
• Кроме того, непоследовательность нормативных стандартов в таких странах, как Индия, Таиланд и Малайзия, создает препятствия для мировых производителей в получении быстрых разрешений на продукцию и доступа на рынок.
• Компании сталкиваются с задержками из-за различных требований к документации, ожиданий клинических испытаний и правил ценообразования, что может замедлить коммерциализацию и сдерживать инвестиции на местных рынках.
• Ограниченная подготовка хирургов и их осведомленность в сельских или специализированных медицинских центрах еще больше влияют на оптимальное использование биохирургических препаратов, что приводит к их недостаточному использованию и зависимости от традиционных методов.
• Преодоление этих проблем посредством стратегических моделей ценообразования, производства с учетом региональных особенностей, гармонизации нормативно-правовой базы и расширенных программ клинического образования будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Объем рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по признакам продукта, области применения, источника, конечных пользователей и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок биохирургических материалов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на заменители костных трансплантатов, мягкие тканевые насадки, гемостатические средства, хирургические герметики и клеи, адгезивные барьеры, средства для укрепления скрепочных швов и другие. Сегмент гемостатических средств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,8% в 2024 году, что обусловлено их быстрой эффективностью в остановке хирургического кровотечения и их важнейшей ролью при травматологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Их доказанная клиническая эффективность, простота применения и растущее применение в малоинвазивных хирургических операциях делают их предпочтительным выбором в крупных больницах.

Ожидается, что сегмент хирургических герметиков и клеев продемонстрирует самые высокие темпы роста – 11,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено расширением их применения для склеивания тканей и предотвращения утечки жидкости как при открытых, так и при лапароскопических операциях. Эти продукты обладают повышенной биосовместимостью и простотой применения, что делает их всё более популярными в реконструктивной, неврологической и торакальной хирургии.

• По применению

По области применения рынок биохирургических препаратов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на общую хирургию, сердечно-сосудистую хирургию, ортопедическую хирургию, нейрохирургию, реконструктивную хирургию, гинекологическую хирургию, торакальную хирургию, урологическую хирургию и другие. Сегмент общей хирургии обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено большим объемом операций на брюшной полости и желудочно-кишечном тракте, требующих надежных решений для остановки кровотечения и управления тканями.

Ожидается, что сегмент ортопедической хирургии будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом числа операций по замене суставов, операций на позвоночнике и травматологических процедур среди стареющего населения региона. Растущая потребность в эффективных материалах для гемостаза и костной пластики при ортопедических вмешательствах стимулирует рост этого сегмента.

• По источнику

По источникам происхождения рынок биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе разделён на биологические и синтетические. Биологический сегмент лидировал на рынке в 2024 году благодаря своей высокой эффективности, натуральному составу и совместимости с тканями человека, что делает его пригодным для чувствительных операций, таких как сердечно-сосудистые и реконструктивные.

Прогнозируется, что сегмент синтетических препаратов будет расти наиболее быстрыми темпами до 2032 года, что обусловлено растущим спросом на долговечные, неиммуногенные и экономически эффективные альтернативы, особенно в условиях ограниченных ресурсов хирургических учреждений и развивающихся систем здравоохранения.

• Конечными пользователями

По типу конечных пользователей рынок биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе подразделяется на больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры, учреждения по уходу на дому и другие. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на сегмент больниц, что обусловлено большим объемом сложных и экстренных операций, проводимых в учреждениях, которые требуют передовых биохирургических решений для улучшения результатов лечения пациентов.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров будет быстро расширяться в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальной тенденцией к амбулаторным операциям, экономической эффективности и растущим внедрением малоинвазивных процедур с использованием передовых биохирургических продуктов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок биохирургических препаратов Азиатско-Тихоокеанского региона делится на розничные продажи, онлайн-продажи и другие. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент розничных продаж, чему способствовали отлаженные процессы закупок в больницах и клиниках, а также давние партнерские отношения с поставщиками медицинских товаров.

Ожидается, что сегмент онлайн-продаж будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать цифровизация медицинских закупок, растущая популярность каналов электронной коммерции среди небольших клиник и специализированных центров, а также более широкий доступ к информации о продуктах и ​​сравнениям на цифровых платформах.

Региональный анализ рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай доминировал на рынке биохирургических препаратов Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что объясняется быстрым развитием инфраструктуры здравоохранения, большим количеством пациентов и стратегическим расширением со стороны глобальных компаний по производству медицинских приборов, выходящих на китайский рынок с локальными производственными и дистрибьюторскими партнерствами.
• Поставщики медицинских услуг в стране высоко ценят эффективность, клиническую действенность и безопасность биохирургических препаратов, особенно при сложных хирургических вмешательствах, таких как сердечно-сосудистые, ортопедические и желудочно-кишечные, где минимизация кровопотери и улучшение результатов заживления имеют решающее значение.
• Широкое распространение этих технологий подкрепляется значительными государственными инвестициями в модернизацию здравоохранения, ростом медицинского туризма и партнерскими отношениями между международными компаниями в сфере медицинских технологий и местными производителями, что прочно позиционирует Китай как регионального лидера в отрасли биохирургических препаратов.

Обзор рынка биохирургических препаратов в Китае

Рынок биохирургических препаратов в Китае занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря высокому объему хирургических операций в стране, значительным государственным инвестициям в модернизацию здравоохранения и присутствию ведущих региональных производителей. Крупные государственные и частные больницы все чаще внедряют передовые гемостатические и герметизирующие средства для улучшения результатов хирургических операций и снижения вероятности осложнений. Более того, стратегическое партнерство между международными компаниями в сфере медицинских технологий и отечественными поставщиками способствует передаче технологий и повышению доступности продукции, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка биохирургических препаратов в Индии

Ожидается, что рынок биохирургических препаратов в Индии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым ростом числа плановых и травматологических операций, расширением частных медицинских учреждений и ростом спроса на высокотехнологичную хирургическую помощь как в городских, так и в пригородных регионах. Развивающийся в стране сектор медицинского туризма, повышение осведомленности о безопасности хирургических операций и более широкое внедрение малоинвазивных методов способствуют широкому использованию гемостатических зажимов и герметиков. Кроме того, развитие отечественного производства и благоприятная государственная политика способствуют более широкой доступности биохирургических препаратов в различных ценовых категориях.

Обзор рынка биохирургических препаратов в Японии

Рынок биохирургических препаратов в Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря развитой системе здравоохранения, старению населения и раннему внедрению передовых хирургических технологий. Японские больницы уделяют особое внимание высоким стандартам безопасности и точности, делая использование высокоэффективных гемостатических и герметизирующих препаратов неотъемлемой частью сложных процедур. Более того, внедрение биохирургических препаратов в роботизированные и лапароскопические операции, а также строгие нормативные требования, направленные на повышение эффективности и безопасности, способствуют поддержанию долгосрочного спроса во всех хирургических областях.

Обзор рынка биохирургических препаратов в Южной Корее

Ожидается, что рынок биохирургических препаратов в Южной Корее будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать развитая инфраструктура здравоохранения, высокая концентрация специализированных больниц и растущее внедрение малоинвазивных и роботизированных хирургических вмешательств. Хирурги в Южной Корее одними из первых начали внедрять инструменты, повышающие точность операций, включая современные кровоостанавливающие зажимы и герметики, особенно в ортопедических, сердечно-сосудистых и нейрохирургических операциях. Более того, мощная государственная поддержка медицинских инноваций, а также сотрудничество между академическими учреждениями и глобальными компаниями в сфере медицинских технологий, способствуют инновациям и расширению рынка в стране.

Доля рынка биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Integra LifeSciences Corporation (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Санофи (Франция)
• Zimmer Biomet (США)
• NuVasive, Inc. (США)
• Pfizer Inc. (США)
• Wright Medical Group NV (Нидерланды)
• Anika Therapeutics, Inc. (США)
• Adhezion Biomedical (США)
• CryoLife, Inc. (США)
• AROA BIOSURGERY LIMITED (Новая Зеландия)
• Exactech, Inc. (США)
• Getinge AB (Швеция)
• Smith + Nephew (Великобритания)
• Teleflex Incorporated (США)
• BD (США)
• Бакстер (США)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)

Каковы последние тенденции на рынке биохирургических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В апреле 2024 года компания Johnson & Johnson MedTech расширила свою линейку гемостатических препаратов SURGICEL в Индии и Юго-Восточной Азии, стремясь удовлетворить растущий спрос на современные средства для интраоперационной остановки кровотечения в крупных государственных больницах. Этот стратегический шаг подчёркивает стремление компании улучшать результаты хирургических вмешательств на развивающихся рынках здравоохранения путём предоставления клинически проверенных, простых в использовании гемостатических препаратов, подходящих для различных хирургических специальностей.
• В марте 2024 года компания Baxter International Inc. объявила о запуске в Китае гемостатической матрицы FLOSEAL нового поколения, разработанной для повышения удобства использования, ускорения гемостаза и безопасности. Эта разработка отражает стремление Baxter предоставлять инновационные решения, адаптированные для растущего числа малоинвазивных и сложных хирургических вмешательств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в центрах высокоспециализированной медицинской помощи.
• В феврале 2024 года компания B. Braun открыла региональный учебно-образовательный центр в Малайзии для поддержки внедрения своих биохирургических препаратов среди хирургов и медицинских работников по всему региону. Центр предлагает практические учебные модули по применению гемостатических средств и герметиков, что отражает стремление компании к укреплению клинического опыта и совершенствованию хирургической практики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В январе 2024 года компания CSL Behring заключила дистрибьюторское партнерство с ведущей японской группой поставщиков медицинских товаров для расширения присутствия своих фибриновых клеев на растущем хирургическом рынке страны. Это сотрудничество направлено на удовлетворение растущей потребности в биосовместимых препаратах, полученных из плазмы, для сердечно-сосудистых и нейрохирургических вмешательств.
• В декабре 2023 года компания CryoLife Inc. (теперь часть Artivion, Inc.) получила разрешение регулирующих органов на продажу своих хирургических клеев в Южной Корее и Сингапуре, что стало важным шагом в стратегии расширения компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти разрешения позволяют CryoLife предлагать высокоэффективные хирургические герметики более широкому кругу больниц и хирургических центров, укрепляя свои позиции на региональном рынке биохирургических материалов.

SKU-63263