Анализ объема, доли и тенденций рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году оценивался в 3,07 млрд долларов США и, по прогнозам , к 2032 году достигнет 10,04 млрд долларов США , увеличившись в среднем на 15,97% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь быстрым расширением центров обработки данных, чему способствуют рост проникновения Интернета, внедрение облачных технологий и растущий спрос на большие данные и приложения Интернета вещей в регионе.
• Кроме того, растущий интерес к энергоэффективным и устойчивым технологиям охлаждения стимулирует значительные инвестиции и инновации в передовые системы охлаждения, тем самым ускоряя общее расширение рынка.

Анализ рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Системы охлаждения центров обработки данных, необходимые для поддержания оптимальных рабочих температур, становятся все более важными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку спрос на высокопроизводительные вычисления, облачные сервисы и хранилища данных растет как в корпоративных, так и в гипермасштабных центрах обработки данных.
• Растущий спрос на эффективные решения для охлаждения центров обработки данных обусловлен, прежде всего, быстрой цифровой трансформацией, ростом использования Интернета и ростом инвестиций в технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей и 5G в развивающихся странах.
• Китай доминировал на рынке охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, что объясняется бурным строительством центров обработки данных, мощной государственной поддержкой цифровой инфраструктуры и присутствием крупных технологических компаний и поставщиков облачных услуг, расширяющих свое региональное присутствие.
• Ожидается, что Индия и Юго-Восточная Азия станут самыми быстрорастущими рынками в прогнозируемый период из-за увеличения потребления данных, цифровых инициатив и растущей потребности в энергоэффективных технологиях охлаждения в новых и периферийных центрах обработки данных.
• Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,2% в 2024 году благодаря широкому внедрению систем охлаждения аппаратного и программного обеспечения в гипермасштабных и корпоративных центрах обработки данных.

Область применения отчета и сегментация рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе    

Тенденции рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Повышение эффективности за счет интеграции искусственного интеллекта и интеллектуальной автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальной автоматизации для оптимизации управления температурой и энергопотребления в современных центрах обработки данных. Эта конвергенция значительно повышает эксплуатационную эффективность, скорость реагирования систем и устойчивость быстро растущей цифровой инфраструктуры региона.
  • Например, внедряются передовые платформы охлаждения на базе искусственного интеллекта для мониторинга температурных данных в режиме реального времени, динамической регулировки уровня охлаждения и сокращения потерь энергии. Ведущие игроки рынка, такие как Schneider Electric и Vertiv, предлагают решения для управления инфраструктурой центров обработки данных (DCIM) на базе искусственного интеллекта, которые автоматически оптимизируют охлаждение в зависимости от изменяющихся рабочих нагрузок и условий окружающей среды.
• Технологии искусственного интеллекта позволяют проводить предиктивное обслуживание, выявляя закономерности в поведении оборудования, ранние признаки отказа охлаждающих устройств и заранее планируя обслуживание, чтобы избежать дорогостоящих простоев. Это сокращает вмешательство человека и повышает надежность и бесперебойность работы критически важных центров обработки данных.
• Интеллектуальная автоматизация также обеспечивает динамическую балансировку рабочей нагрузки и распределение тепла, гарантируя распределение нагрузки на серверах таким образом, чтобы минимизировать возникновение точек перегрева. Например, решение Huawei iCooling использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа миллионов точек рабочих данных и рекомендует стратегии энергосбережения, значительно снижая эффективность использования энергии (PUE) в гипермасштабируемых и периферийных центрах обработки данных.
• Интеграция ИИ с системами управления зданиями (BMS) и датчиками Интернета вещей (IoT) обеспечивает централизованный, автоматизированный контроль множества параметров объекта, включая температуру, воздушный поток и влажность, в географически распределённых центрах обработки данных. Это позволяет операторам контролировать и управлять эффективностью охлаждения через единый интерфейс с более высокой точностью и снижением затрат на электроэнергию.
• Растущая зависимость от ИИ и автоматизации меняет ожидания в сфере охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подталкивая поставщиков к инновациям, таким как самооптимизирующиеся системы, диагностические системы с использованием машинного обучения и интерфейсы удаленного управления на основе ИИ. В результате спрос на интегрированные в систему охлаждения технологии ИИ растет на таких рынках, как Индия, Юго-Восточная Азия и Китай, где ускоряются цифровая трансформация и развитие гипермасштабных центров обработки данных.

Динамика рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим спросом на центры обработки данных и цифровой трансформацией

• Экспоненциальный рост использования интернета, облачных вычислений и цифровых услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт острую потребность в надёжных и энергоэффективных решениях для охлаждения центров обработки данных. В таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдается всплеск строительства гипермасштабных и периферийных центров обработки данных для поддержки растущего трафика данных и услуг с низкой задержкой.
  • Например, в мае 2024 года компания NTT Communications объявила о расширении своих центров обработки данных в Индонезии и Таиланде, оснастив их передовыми системами охлаждения для поддержки устойчивой работы и снижения углеродного следа. Ожидается, что такие стратегические разработки ключевых игроков значительно повысят спрос на инновационные технологии охлаждения во всем регионе.
• Растущее внедрение искусственного интеллекта, больших данных, 5G и Интернета вещей предъявляет беспрецедентные требования к вычислительным мощностям центров обработки данных, что приводит к увеличению тепловыделения и повышению требований к охлаждению. Эффективное охлаждение необходимо не только для предотвращения перегрева и простоев, но и для соответствия региональным стандартам энергоэффективности и экологическим нормам строительства.
• Кроме того, правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона запускают инициативы в области цифровой экономики, такие как индийская стратегия «Цифровая Индия» и китайская стратегия «Новая инфраструктура», которые ускоряют инвестиции в цифровую инфраструктуру. Эти тенденции делают системы охлаждения центров обработки данных основополагающим условием устойчивого роста.
• Переход к размещению оборудования и модульным центрам обработки данных, особенно на недостаточно обслуживаемых рынках, также обуславливает потребность в гибких, масштабируемых и энергоэффективных решениях по охлаждению, которые могут адаптироваться к различным климатическим зонам и ограничениям по электропитанию, существующим в регионе.

Сдержанность/Вызов

Высокое потребление энергии и инфраструктурные ограничения на развивающихся рынках

• Несмотря на быстрый рост числа центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одной из основных проблем рынка охлаждения является высокое энергопотребление, связанное с традиционными системами. В регионах с нестабильными электросетями или ограниченной инфраструктурой это становится существенным ограничением, влияющим на эксплуатационные расходы и достижение целей устойчивого развития.
  • Например, центры обработки данных в некоторых районах Юго-Восточной и Южной Азии часто сталкиваются с проблемами, связанными с доступностью энергии, высокой температурой окружающего воздуха и влажностью, что может привести к перегрузке систем охлаждения и снижению общей эффективности. Это вынуждает операторов инвестировать в более современные и дорогостоящие решения, такие как жидкостное охлаждение или динамическое охлаждение на базе искусственного интеллекта.
• Кроме того, первоначальные капитальные затраты на современные энергоэффективные технологии охлаждения могут быть высокими, что затрудняет возможность или обоснование таких инвестиций для малых предприятий и операторов в развивающихся странах. Этот ценовой барьер может замедлить внедрение, особенно в городах второго и третьего уровней, где спрос растёт, а ресурсы ограничены.
• Нормативное давление, связанное с экологической устойчивостью и выбросами углерода, также растёт. Однако соблюдение этих требований часто требует модернизации инфраструктуры охлаждения и современных систем мониторинга, что создаёт дополнительную финансовую нагрузку на операторов.
• Решение этих задач потребует сочетания технологических инноваций, оптимизации затрат и региональной политической поддержки. Стимулирование использования систем охлаждения на основе возобновляемых источников энергии, разработка более доступных модульных решений для охлаждения, а также инвестиции в обучение и инфраструктуру будут иметь ключевое значение для преодоления этих барьеров и поддержания долгосрочного роста рынка.

Объем рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по признаку компонента, размера организации, типа охлаждения, типа центра обработки данных и отрасли.

• По компонентам

По компонентам рынок охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на услуги и решения. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,2% в 2024 году благодаря широкому внедрению аппаратных и программных систем охлаждения в гипермасштабных и корпоративных центрах обработки данных. К ним относятся блоки CRAC, системы жидкостного охлаждения, чиллеры и интегрированные в DCIM решения для охлаждения. В условиях резкого роста объёмов данных передовые решения для охлаждения обеспечивают энергоэффективность, поддерживая оптимальную производительность и время безотказной работы серверов.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на консалтинг, техническое обслуживание, модернизацию и мониторинг производительности. В связи с ростом аутсорсинга операций центров обработки данных, услуги управляемого охлаждения и удаленной диагностики набирают популярность. Поставщики услуг также расширяют свое присутствие в сегментах модульных и периферийных центров обработки данных, поддерживая масштабируемость, соответствие требованиям и устойчивое развитие в быстрорастущих цифровых экосистемах региона.

• По размеру организации

В зависимости от размера организаций рынок охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на крупные, средние и малые. Сегмент крупных организаций занимал наибольшую долю рынка – 49,7% в 2024 году – благодаря своей обширной ИТ-инфраструктуре и значительным инвестициям в энергоэффективные системы охлаждения с резервированием. Эти организации часто эксплуатируют высокоплотные центры обработки данных, требующие прецизионного охлаждения, систем жидкостного погружения и масштабируемой инфраструктуры HVAC для минимизации теплового риска и максимального увеличения времени безотказной работы.

Ожидается, что сегмент малых организаций будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку стартапы и предприятия малого и среднего бизнеса всё чаще используют модульные центры обработки данных. Экономичные и компактные решения для охлаждения привлекательны для малых предприятий, особенно тех, которые используют периферийные вычисления или размещают оборудование в микроцентрах обработки данных. В условиях ускорения цифровой трансформации в развивающихся странах малый бизнес инвестирует в интеллектуальные, предварительно настроенные системы охлаждения, чтобы обеспечить отказоустойчивость данных без значительных капитальных затрат.

• По типу охлаждения

По типу охлаждения рынок сегментируется на охлаждение на уровне помещения, охлаждение в стойках и охлаждение в рядах. Сегмент охлаждения на уровне помещения доминировал на рынке с долей выручки 44,1% в 2024 году, поскольку он по-прежнему широко используется в традиционных и модернизированных центрах обработки данных. Эти системы просты в развертывании и обеспечивают централизованное управление температурой, что делает их подходящими для крупных объектов с традиционной планировкой.

Ожидается, что сегмент стоечного охлаждения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом к высокоплотным и компактным конфигурациям центров обработки данных. Стоечное охлаждение обеспечивает целенаправленный контроль температуры на уровне оборудования, сокращая энергопотери и способствуя более тесной интеграции компонентов. Потребность в точных и компактных решениях для гипермасштабируемых и периферийных объектов ускоряет спрос. Кроме того, интеграция с системами термоконтроля на базе искусственного интеллекта делает стоечное охлаждение идеальным решением для динамичных масштабируемых сред.

• По типу центра обработки данных

Рынок охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован по типу ЦОД: корпоративные, колокейшн, оптовые, гипермасштабные и другие. Сегмент корпоративных ЦОД лидировал на рынке в 2024 году с долей выручки 38,6%, что обусловлено сохраняющимся спросом со стороны банков, государственных органов и крупных предприятий, которым необходима безопасная локальная инфраструктура. В этих центрах эффективное охлаждение играет первостепенную роль для обеспечения непрерывности работы, целостности данных и соответствия нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент гипермасштабных центров обработки данных будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что отражает активное расширение облачных технологий мировыми технологическими гигантами и региональными игроками. Эти огромные объекты требуют масштабируемого и высокоэнергоэффективного охлаждения, такого как системы водяного охлаждения, жидкостного погружения и оптимизированного для искусственного интеллекта управления воздушным потоком. Операторы гипермасштабных центров также активно инвестируют в устойчивые технологии охлаждения, такие как фрикулинг и системы на возобновляемых источниках энергии, для достижения экологических целей и управления эксплуатационными расходами в масштабах.

• По отраслям

По отраслям рынок охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется следующим образом: бизнес-финансы, информационные технологии и телекоммуникации, исследования и образование, государственный сектор и оборона, розничная торговля, энергетика, производство, здравоохранение, СМИ и развлечения, а также транспорт и логистика. На сегмент информационных технологий и телекоммуникаций в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 18,4%, что обусловлено быстрым внедрением сетей 5G в регионе, внедрением облачных технологий и экспоненциальным ростом трафика данных. Центрам обработки данных, поддерживающим телекоммуникационные сети и облачные сервисы, требуются надежные и эффективные системы охлаждения для обеспечения бесперебойной работы.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать цифровизация медицинских карт, телемедицина и диагностика на основе искусственного интеллекта. Больницы и исследовательские лаборатории всё чаще строят локальные или гибридные центры обработки данных для управления конфиденциальными данными пациентов и приложениями, что требует строго контролируемых условий. Системы охлаждения с контролем загрязнения, энергоэффективностью и возможностью удалённого управления пользуются высоким спросом для обеспечения непрерывной медицинской и исследовательской деятельности.

Региональный анализ рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай лидировал на рынке охлаждения центров обработки данных с наибольшей долей выручки в 37,6% в 2024 году, что было обусловлено быстрой цифровой трансформацией, увеличением инвестиций в центры обработки данных и растущим внедрением технологий облачных вычислений и Интернета вещей в регионе.
• Расширение ИТ-инфраструктуры региона и растущий спрос на эффективные и масштабируемые решения по охлаждению для поддержки гипермасштабных и периферийных центров обработки данных вносят значительный вклад в рост рынка.
• Широкое внедрение подкрепляется растущими государственными инициативами по созданию «умных городов», ростом прямых иностранных инвестиций и присутствием крупных поставщиков облачных услуг, что превращает Азиатско-Тихоокеанский регион в ключевой центр решений по охлаждению центров обработки данных в различных отраслях, включая ИТ и телекоммуникации, бизнес-финансирование и производство.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю выручки на рынке охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой цифровой трансформации, государственной поддержке инфраструктуры центров обработки данных и расширению гипермасштабных и колокейшн-площадок. Стратегические инициативы страны по превращению в глобальный центр обработки данных и инвестиции в экологичные центры обработки данных ускоряют внедрение передовых и энергоэффективных систем охлаждения. Внутренние производственные мощности и технологические инновации ещё больше укрепляют лидерство Китая на региональном рынке.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Японии

Рынок охлаждения центров обработки данных в Японии демонстрирует стабильный рост, чему способствует растущий спрос на облачные сервисы, периферийные вычисления и интеграцию с Интернетом вещей. Стремление страны к энергоэффективности и оптимизации пространства в городских центрах обработки данных стимулирует внедрение жидкостного охлаждения и модульных решений. Кроме того, присутствие крупных телекоммуникационных и технологических компаний, а также государственные стимулы для развития цифровой инфраструктуры, способствуют устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Индии

Индия становится самым быстрорастущим рынком охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост потребления данных, внедрение облачных технологий и цифровизация различных отраслей. Поддерживаемые государством инициативы, такие как «Цифровая Индия» и политика локализации данных, стимулируют развитие новых центров обработки данных, тем самым повышая спрос на эффективные решения для охлаждения. Рост цен на электроэнергию и стремление к устойчивому развитию дополнительно стимулируют инвестиции в интеллектуальные и экологичные технологии охлаждения.

Обзор рынка охлаждения центров обработки данных в Южной Корее

Рынок охлаждения центров обработки данных в Южной Корее демонстрирует уверенный рост, чему способствуют развитая ИКТ-инфраструктура, растущий спрос на облачные хранилища и расширение сетей 5G. Приверженность страны технологическим инновациям и развитию «умных городов» стимулирует внедрение интеллектуальных и высокопроизводительных систем охлаждения. Акцент на энергоэффективность и автоматизацию стимулирует интеграцию решений для управления охлаждением на основе искусственного интеллекта и Интернета вещей, особенно в гипермасштабных и периферийных центрах обработки данных.

Доля рынка охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли охлаждения центров обработки данных являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Schneider Electric (Франция)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (США)
• Dell Technologies (США)
• Hitachi Ltd (Япония)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• NTT Communications (Япония)
• Comarch SA (Польша)
• Корпорация IBM (США)
• Vertiv Co. (США)
• Eaton Corporation plc (Ирландия)
• Rittal GmbH & Co. KG (Германия)
• STULZ GmbH (Германия)
• Asetek A/S (Дания)
• Coolcentric (США)
• ClimateWorx International Inc. (Канада)
• Delta Electronics Inc. (Тайвань)
• Fujitsu Limited (Япония)
• Johnson Controls International plc (Ирландия)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Trane Technologies plc (Ирландия)
• Vigilent Corporation (США)
• Lenovo Group Limited (Китай)
• CommScope Holding Company, Inc. (США)
• Emerson Electric Co. (США)

Каковы последние тенденции на рынке охлаждения центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В апреле 2023 года компания Daikin Industries Ltd., мировой лидер в области решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) и охлаждения, запустила в Индии стратегическую инициативу по повышению эффективности охлаждения центров обработки данных с помощью своих передовых энергосберегающих технологий. Эта инициатива подчёркивает стремление Daikin предоставлять надёжные и высокопроизводительные системы охлаждения, отвечающие уникальным потребностям быстрорастущих центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Используя свой глобальный опыт и инновационный портфель продуктов, Daikin стремится удовлетворить растущий спрос на эффективное управление температурным режимом в центрах обработки данных, укрепляя свои позиции на быстрорастущем рынке систем охлаждения центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В марте 2023 года немецкая компания Stulz GmbH с сильным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе представила новейшие системы прецизионного охлаждения, разработанные специально для гипермасштабных и периферийных центров обработки данных. Новые системы ориентированы на максимальную энергоэффективность и надежность при высокой плотности рабочих нагрузок, удовлетворяя растущие потребности региона в обработке данных. Этот запуск продукта подчёркивает приверженность Stulz развитию технологий охлаждения центров обработки данных и поддержке растущей цифровой инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В марте 2023 года компания Vertiv Holdings Co. успешно завершила развертывание масштабной инфраструктуры охлаждения на ведущем объекте размещения оборудования в Сингапуре. Проект включает в себя передовые технологии охлаждения для оптимизации энергопотребления и поддержания оптимальной рабочей температуры критически важного ИТ-оборудования. Это развертывание демонстрирует опыт Vertiv в предоставлении индивидуальных решений по охлаждению для различных сред центров обработки данных, способствуя развитию интеллектуальной и устойчивой цифровой экосистемы региона.
• В феврале 2023 года компания Eaton Corporation plc объявила о стратегическом партнерстве с крупным оператором гипермасштабных центров обработки данных в Южной Корее для внедрения передовых решений по управлению охлаждением. Целью этого сотрудничества является повышение эксплуатационной эффективности и снижение энергопотребления в центрах обработки данных оператора, что соответствует целям устойчивого развития и стратегиям сокращения затрат. Приверженность Eaton инновациям и устойчивому развитию подтверждается специализированными решениями Eaton в области охлаждения, разработанными для рынка центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В январе 2023 года компания Schneider Electric SE представила свою новейшую платформу управления охлаждением центров обработки данных EcoStruxure на выставке Data Centre World Asia. Оснащённая датчиками на базе Интернета вещей и аналитикой на основе искусственного интеллекта, платформа позволяет операторам центров обработки данных удалённо контролировать и оптимизировать эффективность охлаждения в режиме реального времени. Этот запуск подчёркивает лидерство Schneider Electric в интеграции интеллектуальных технологий с инфраструктурой охлаждения, обеспечивая повышенную энергоэффективность и операционный контроль для центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

SKU-53599