Анализ размера, доли и тенденций рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 8,18 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  11,99 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением передовых технологий управления цепочками поставок и цифровой трансформацией логистики здравоохранения, что приводит к повышению эффективности хранения и дистрибуции медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Кроме того, растущий спрос на термочувствительное и дорогостоящее медицинское оборудование в сочетании со строгим соблюдением нормативных требований к прослеживаемости и безопасности медицинских изделий стимулирует внедрение решений для складирования и логистики медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти факторы ускоряют внедрение технологически оснащённых логистических платформ, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Складские и логистические услуги по хранению медицинских изделий становятся важнейшей опорой инфраструктуры здравоохранения Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в больницах, диагностических центрах и учреждениях домашнего ухода, поскольку регион сталкивается с растущим спросом на соответствующую требованиям, своевременную и контролируемую доставку сложных медицинских технологий. Эти услуги обеспечивают доступность продукции, улучшают прослеживаемость и помогают заинтересованным сторонам соблюдать сложные региональные правила.
• Рост спроса на логистику медицинских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен, прежде всего, ростом производственной базы в таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея, быстрым развитием электронной коммерции, инновациями в области транспортировки с контролируемой температурой и строгими нормативными актами, такими как GDP (надлежащая практика дистрибуции) и MDR (регулирование медицинских устройств) в крупнейших экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Китай доминировал на рынке складских услуг и логистики медицинских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 28,3%. Это стало возможным благодаря лидерству в мировом производстве медицинских изделий, высокоразвитой логистической инфраструктуре и активному развитию решений в области автоматизации, искусственного интеллекта и цифровых цепочек поставок. Крупные инвестиции в отслеживание с использованием RFID и региональные распределительные центры укрепили позиции Китая в этом секторе.
• Ожидается, что в 2024 году Индия станет самым быстрорастущим регионом на рынке складских помещений и логистики медицинских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона. Росту рынка будет способствовать расширение государственно-частного сотрудничества в сфере здравоохранения, быстрое расширение отечественного производства медицинских изделий и значительный рост инфраструктуры холодовой цепи в городах второго и третьего уровня. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», дополнительно стимулируют спрос на местные складские услуги и укрепляют роль Индии как ключевого игрока в развитии регионального рынка.
• Сегмент хранения в условиях окружающей среды доминировал на рынке складирования и логистики медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка 52,3% в 2024 году, что обусловлено большим объёмом устройств, не требующих охлаждения, таких как хирургические инструменты, оборудование для визуализации и неинвазивные диагностические приборы. Хранение в условиях окружающей среды широко распространено благодаря своей экономической эффективности, простоте эксплуатации и широкой совместимости со стандартными видами транспорта в регионе.

Область применения отчета и сегментация рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тенденции рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

« Оптимизация операций за счет автоматизации и цифрового отслеживания »

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке складирования и логистики медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе является внедрение передовых технологий автоматизации и цифрового отслеживания. Эти инновации повышают эффективность работы, сокращают количество ошибок, связанных с ручным трудом, и обеспечивают отслеживание запасов в режиме реального времени по всей цепочке поставок.
• Например, многие сторонние поставщики логистических услуг (3PL) интегрируют цифровые системы управления складом (WMS) с технологиями RFID и сканирования штрихкодов для оптимизации хранения, поиска и распределения медицинских изделий. Это обеспечивает соблюдение нормативных требований, минимизирует расхождения в данных о запасах и ускоряет выполнение заказов.
• Кроме того, внедрение облачных логистических платформ позволяет заинтересованным сторонам отслеживать статус груза в режиме реального времени, получать автоматические оповещения и оптимизировать таможенную и нормативную документацию, сокращая задержки и повышая удовлетворенность клиентов.
• Автоматизация систем контроля температуры и влажности на складах особенно важна для термочувствительных и дорогостоящих медицинских изделий, таких как диагностические наборы, имплантируемые устройства и хирургические инструменты. Эти системы обеспечивают поддержание стабильных условий окружающей среды для сохранения целостности продукции.
• Растущая популярность инвентаризации «точно в срок» (JIT) и логистики, ориентированной на спрос, побуждает производителей и дистрибьюторов тесно сотрудничать с партнерами по логистике, которые могут предложить масштабируемые и гибкие решения для складирования.
• В результате такие ключевые игроки, как DB Schenker, CEVA Logistics и Kuehne+Nagel, инвестируют в специализированные склады медицинских приборов, соответствующие требованиям GDP, со специализированной инфраструктурой для удовлетворения меняющихся потребностей производителей и поставщиков медицинских услуг по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Динамика рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

«Растущая потребность в эффективной холодовой цепи и соблюдении нормативных требований»

• Растущий спрос на термочувствительные медицинские приборы, а также строгие правила обращения с медицинскими приборами и их распространения в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются основными факторами расширения рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Например, в апреле 2024 года компания UPS Healthcare объявила о расширении своих возможностей в сфере логистики холодовой цепи в Азиатско-Тихоокеанском регионе для удовлетворения растущего спроса на транспортировку медицинских изделий и биологических препаратов в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением температурного режима. Ожидается, что такие инвестиции ключевых игроков будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку поставщики медицинских услуг уделяют первостепенное внимание своевременной и безопасной доставке диагностических и терапевтических устройств, партнеры по логистике расширяют возможности в области прослеживаемости, сериализации и мониторинга состояния, обеспечивая соответствие требованиям ЕС по лекарственным препаратам с множественной лекарственной устойчивостью (MDR) и стандартам GDP.
• Кроме того, переход к малоинвазивным устройствам и решениям для домашнего здравоохранения увеличивает потребность в доставке «последней мили», эффективном управлении запасами и специализированной упаковке, что делает складские и логистические услуги критически важным звеном в цепочке поставок медицинских устройств.
• Растущая распространенность хронических заболеваний и хирургических процедур, а также растущее число клинических испытаний и диагностических услуг еще больше усиливают потребность в гибких и масштабируемых решениях для складирования, адаптированных к конкретным условиям хранения и срокам выполнения, требуемым медицинскими технологиями.

Сдержанность/Вызов

« Высокие эксплуатационные расходы и сложная нормативная среда »

• Рынок складов и логистики медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе сталкивается с трудностями, связанными с высокими затратами на инфраструктуру холодовой цепи, специализированное обучение персонала и соблюдение нормативных требований. Создание и поддержание соответствующих требованиям GDP объектов и транспортных сетей, особенно для сегментов охлажденной и замороженной продукции, требует значительных инвестиций.
• Более того, необходимость ориентироваться в сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой базе различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона создаёт операционные трудности. Производителям и поставщикам логистических услуг приходится адаптироваться к меняющимся национальным требованиям, обеспечивая при этом централизованный контроль и соблюдение требований.
• Например, задержки при трансграничной транспортировке из-за ошибок в документации или различий в таможенных протоколах могут повлиять на сроки доставки и целостность продукта, особенно это касается термочувствительных устройств.
• Кроме того, малые и средние производители медицинских изделий часто испытывают трудности с соблюдением этих требований к стоимости и соблюдению нормативных требований, что приводит к их значительной зависимости от сторонних логистических компаний (3PL). Хотя это расширяет охват, это также может снизить прямой контроль над качеством и сроками поставок.
• Чтобы преодолеть эти ограничения, заинтересованным сторонам отрасли необходимо инвестировать в автоматизацию, цифровые системы отслеживания и обучение персонала, одновременно укрепляя сотрудничество с регулирующими органами. Расширение региональных складских центров и внедрение стандартизированных цифровых платформ также будут иметь решающее значение для оптимизации операций и поддержки долгосрочного роста.

Объем рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок складов и логистики медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона подразделяется на семь основных сегментов в зависимости от предложений, температуры, способа транспортировки, сферы применения, конечного использования и канала сбыта.

• По предложениям

Рынок складских услуг и логистики медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется по типу предложения на услуги, оборудование и программное обеспечение. Сегмент услуг доминировал с наибольшей долей выручки в 48,6% в 2024 году, что обусловлено растущей аутсорсингом логистических функций и спросом на специализированные услуги по обработке грузов.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 23,5% в течение прогнозируемого периода, что объясняется ростом использования инструментов цифровой логистики, таких как платформы WMS и TMS.

• По температуре

По температурному режиму рынок складских и логистических услуг медицинского оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе подразделяется на сегменты, работающие при температуре окружающей среды, охлажденные/холодильные, замороженные и другие. Наибольшая доля в 2024 году (52,3%) пришлась на сегмент, работающий при температуре окружающей среды, благодаря широкому ассортименту устройств, не требующих контроля температуры.

Прогнозируется, что сегмент охлажденной/рефрижераторной продукции будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 21,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на логистику холодовой цепи для чувствительных медицинских приборов.

• По виду транспорта

По типу транспорта рынок складских и логистических услуг для медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на морские, воздушные и наземные перевозки. Сегмент наземной логистики занимал лидирующие позиции на рынке, на его долю в 2024 году пришлось 45,7% выручки благодаря хорошо развитой сети автомобильных и железных дорог в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что сегмент логистики авиаперевозок будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами в 19,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на быстрые и дорогостоящие медицинские грузы.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментируется на диагностические устройства, терапевтические устройства, устройства мониторинга, хирургические устройства и другие устройства. Наибольшая доля в 2024 году (34,2%) пришлась на сегмент диагностических устройств, что обусловлено высоким объемом использования и регулярными циклами пополнения запасов.

Прогнозируется, что сегмент хирургических устройств будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 20,2% в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост объемов процедур и требований к точности обработки устройств.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок сегментируется на больницы и клиники, компании, производящие медицинское оборудование, академические и научно-исследовательские институты, референтные и диагностические лаборатории, компании, оказывающие услуги неотложной медицинской помощи, и другие. Сегмент больниц и клиник обеспечил наибольшую долю выручки в 39,6% в 2024 году благодаря высокому уровню потребления оборудования и централизованным закупкам.

Прогнозируется, что сегмент компаний, производящих медицинское оборудование, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 22,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку они все чаще передают логистику на аутсорсинг специализированным сторонним поставщикам.

• По каналу распространения

По каналам дистрибуции рынок сегментируется на традиционную логистику и логистику с привлечением сторонних организаций. Наибольшая доля в 2024 году (61,2%) пришлась на сегмент логистики с привлечением сторонних организаций, поскольку производители устройств переходят на экономически эффективные и гибкие модели дистрибуции.

Ожидается, что сегмент традиционной логистики будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 13,9% в период с 2025 по 2032 год, сохраняя свою актуальность в регионах с собственными или регулируемыми системами дистрибуции.

Региональный анализ рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В 2024 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке складирования и логистики медицинских устройств составила 21,4%, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения региона, расширением логистических центров и усилением контроля со стороны регулирующих органов для обеспечения безопасного и соответствующего требованиям распространения медицинских устройств.
• Особое внимание в регионе уделяется надежности холодильной цепи, цифровому отслеживанию цепочки поставок и экологичной логистике, что ускорило внедрение передовых складских технологий и решений по доставке с учетом температурных условий.
• Растущее присутствие мировых и региональных производителей медицинской техники и фармацевтики, а также быстрое внедрение автоматизации, робототехники и систем управления запасами на основе искусственного интеллекта продолжают стимулировать расширение рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Китае

Китайский рынок складов и логистики медицинских приборов доминировал на рынке складов и логистики медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона, достигнув наибольшей доли выручки в 28,3% в 2024 году благодаря лидерству в производстве медицинских приборов, развитой инфраструктуре и быстрорастущим возможностям логистики холодовой цепи. Обширный внутренний рынок страны и государственная поддержка модернизации логистики ещё больше укрепляют её роль ключевого центра складирования и дистрибуции медицинских приборов.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Японии

Рынок складирования и логистики медицинских изделий в Японии в 2024 году занимал значительную долю выручки – 18,4%, что обусловлено развитой системой здравоохранения, мощным внутренним производством медицинских изделий и широким внедрением автоматизированных и высокотехнологичных складских систем. Интеграция робототехники и Интернета вещей в логистические комплексы повышает операционную эффективность и соответствие строгим медицинским стандартам Японии.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Индии

В 2024 году доля рынка складских и логистических услуг для медицинских приборов в Индии составила 14,3% от общего объема регионального рынка. Этому способствовало расширение государственно-частного сотрудничества в сфере здравоохранения, быстрый рост производства медицинских приборов в стране и значительный рост инфраструктуры холодовой цепи в городах второго и третьего уровня. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», дополнительно стимулируют спрос на местные складские услуги.

Обзор рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Южной Кореи

Доля южнокорейского рынка складских и логистических услуг для медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составила 9,1% благодаря мощной экспортной инфраструктуре, передовым логистическим технологиям и растущему внедрению интеллектуальных складских систем. Инновационная экосистема медицинских приборов в стране и акцент на соблюдении нормативных требований способствуют дальнейшему росту.

Доля рынка складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Deutsche Post AG (Германия)
• FedEx (США)
• United Parcel Service of America, Inc. (США)
• Кюне+Нагель (Великобритания)
• DB SCHENKER (Германия)
• AWL India Private Limited (Индия)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (США)
• CEVA (Франция)
• Dimerco (Тайвань)
• DSV (Дания)
• FM Logistic (Франция)
• Hansa International (Китай)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Германия)
• Империал (Южная Африка)
• OIA Global (США)
• Omni Logistics, LLC (США)
• Группа компаний «Ренус» (Германия)
• SEKO (США)
• ТИБА (Испания)
• Toll Holdings Limited (Австралия)
• XPO, Inc. (США)

Последние события на рынке складирования и логистики медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В ноябре 2023 года компания DHL Express официально открыла свой расширенный центральноазиатский хаб в Гонконге, инвестировав 562 миллиона евро в расширение своих возможностей в условиях роста мировой торговли. Этот хаб, критически важный для связи Азии с остальным миром, увеличил свою пиковую пропускную способность почти на 70% и теперь может обрабатывать в шесть раз больше грузов, чем с момента своего основания в 2004 году. Это расширение подчёркивает стремление DHL поддерживать рост клиентов и укреплять статус Гонконга как ключевого международного авиационного узла.
• В декабре 2022 года компания DHL Supply Chain объявила об инвестициях в размере 10,93 млн долларов США в расширение своих складских мощностей на севере Тайваня, уделяя особое внимание секторам полупроводников, биологии и здравоохранения. Недавно открытый распределительный центр Taoyuan Distribution Center-Jian Guo добавляет 10 000 кв. метров к общей площади складских помещений DHL в Таоюане, увеличивая её до 37 000 кв. метров. Этот объект улучшает взаимодействие для эффективных логистических операций и способствует достижению цели компании – достичь общей площади в 200 000 кв. метров на Тайване к 2027 году.
• В сентябре 2024 года компания FedEx запустила платформу fdx — решение для коммерции на основе данных, которое теперь доступно компаниям США. Платформа использует возможности сети FedEx для улучшения качества обслуживания клиентов, способствуя росту спроса, повышению конверсии и оптимизации выполнения заказов. Среди её особенностей — прогнозирование сроков доставки, анализ устойчивого развития, отслеживание заказов под вашим брендом и упрощение процессов возврата. Радж Субраманиам, генеральный директор FedEx, подчеркнул роль платформы в создании более интеллектуальных цепочек поставок на конференции Dreamforce 2024.
• В марте 2024 года компания UPS Healthcare представила UPS Supply Chain Symphony R — облачную платформу, предназначенную для интеграции и управления данными о цепочках поставок в здравоохранении из различных операционных систем. Этот инструмент предоставляет клиентам здравоохранения полную прозрачность логистики, позволяя им принимать обоснованные решения, улучшать планирование и составлять точные прогнозы. Повышая контроль, эффективность и прозрачность, эта платформа отвечает критической потребности в оптимизированных цепочках поставок в здравоохранении. Кейт Гутманн подчеркнула её преобразующий потенциал для оптимизации глобальных операций и ухода за пациентами.
• В сентябре 2024 года компания Kuehne+Nagel, ведущий поставщик логистических услуг, открыла новый центр обработки заказов с контролируемой температурой для Medtronic в Милтоне, Онтарио, всего в 50 км от Торонто. Центр площадью 25 000 кв. м будет поставлять медицинские приборы в больницы, а также разместит центры обслуживания, ремонта и профилактического обслуживания оборудования Medtronic.

SKU-72933