Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 5,52 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  9,01 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,30% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры здравоохранения и технологическими достижениями в области медицинской диагностики и терапевтического оборудования в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, что приводит к повышению доступности и модернизации систем оказания медицинских услуг.
•  Кроме того, растущий спрос на доступные, портативные и минимально инвазивные медицинские устройства в сочетании с ростом государственных инвестиций и благоприятными реформами регулирования превращает Азиатско-Тихоокеанский регион в ключевой центр роста на мировом рынке медицинских устройств. Эти сходящиеся факторы ускоряют принятие инновационных медицинских технологий, тем самым значительно стимулируя рост отрасли в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Анализ рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Медицинские приборы, включая диагностическое, терапевтическое и контрольное оборудование, становятся все более необходимыми в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущей распространенности хронических заболеваний, расширения доступа к здравоохранению и растущего внимания к ранней и точной диагностике. Стремительный технологический прогресс и увеличение расходов на здравоохранение как в государственном, так и в частном секторе еще больше ускоряют внедрение инновационных медицинских приборов в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому
• Растущий спрос на медицинские устройства в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен в первую очередь старением населения, ростом респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний и широко распространенной потребностью в эффективных решениях по уходу на дому. Растущая распространенность таких состояний, как ХОБЛ, астма и апноэ во сне, подпитывает спрос на такие устройства, как вентиляторы, CPAP/BIPAP и кислородные концентраторы
• Китай доминировал на рынке медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона с самой большой долей рынка в 39,6% в 2024 году, что обусловлено большой базой пациентов, быстрорастущей цифровизацией здравоохранения и сильным внутренним производством доступных, но передовых медицинских технологий. Правительственные инициативы, поддерживающие модернизацию сельского здравоохранения и программы скрининга хронических заболеваний, также являются ключевыми факторами
• Ожидается, что Индия станет самым быстрорастущим регионом на рынке медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2025 по 2032 год. Такие факторы, как увеличение инвестиций в здравоохранение, расширение частных больниц, правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и растущая осведомленность о лечении суставов и травм, значительно стимулируют рост рынка.
• Сегмент реконструктивной замены суставов доминировал на рынке медицинских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 32,8% в 2024 году из-за роста заболеваемости остеоартритом и ревматоидным артритом, а также увеличения числа пожилых людей, которым требуется замена коленного и тазобедренного сустава.

Область применения отчета и сегментация рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тенденции рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

« Растущий спрос на интеллектуальные и взаимосвязанные решения в сфере здравоохранения »

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на рынке медицинских устройств Азиатско-Тихоокеанского региона является углубление интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), для повышения функциональности, точности и пользовательского опыта на различных устройствах. Эти инновации оптимизируют предоставление медицинских услуг и позволяют принимать решения на основе данных в режиме реального времени в клинических и домашних условиях.
• Например , аппараты искусственной вентиляции легких и портативные концентраторы кислорода с поддержкой искусственного интеллекта внедряются для автоматической регулировки респираторной поддержки на основе показателей жизнедеятельности пациента. Аналогичным образом, интеллектуальные устройства CPAP/BiPAP обеспечивают обратную связь в реальном времени и отслеживание соответствия, что позволяет как пациентам, так и поставщикам оптимизировать результаты терапии.
• Интеграция медицинских устройств с мобильными приложениями и облачными платформами позволяет осуществлять удаленный мониторинг пациентов, раннюю диагностику и профилактическую помощь, что особенно полезно в сельских или недостаточно обслуживаемых регионах. Эта цифровая трансформация создает более связанную экосистему здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• Технологии, обеспечивающие централизованный контроль и взаимодействие между медицинскими устройствами и электронными медицинскими картами (ЭМК), также повышают эффективность рабочих процессов и снижают административную нагрузку в больницах и клиниках.
• Растущая доступность удобного для пользователя интеллектуального медицинского оборудования меняет ожидания как пациентов, так и поставщиков. Соответственно, компании в регионе разрабатывают более интеллектуальные и доступные медицинские устройства с такими функциями, как автоматические оповещения, удаленные настройки и панели мониторинга состояния здоровья
• Спрос на интегрированные медицинские решения на основе данных стремительно растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом осведомленности о здравоохранении, ростом бремени хронических заболеваний и государственной поддержкой инициатив в области цифрового здравоохранения.

Динамика рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

«Растущая потребность в связи с ростом спроса на здравоохранение и внедрением технологий»

• Растущее бремя хронических заболеваний, старение населения и потребность в улучшенной инфраструктуре здравоохранения являются ключевыми факторами, ускоряющими внедрение современных медицинских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Быстрая урбанизация и осведомленность в здравоохранении еще больше подталкивают правительства и частный сектор инвестировать в современное диагностическое и терапевтическое оборудование
• Например, в марте 2024 года Министерство здравоохранения Японии одобрило финансирование аппаратов ИВЛ нового поколения и портативных диагностических устройств для улучшения ухода на дому и готовности к пандемии. Ожидается, что такие инициативы государственных органов и частных игроков будут способствовать росту рынка медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода
• Пациенты и поставщики услуг все больше осознают преимущества ранней диагностики и профилактического ухода, что способствует внедрению таких технологий, как портативные концентраторы кислорода, цифровые спирометры и интегрированные с искусственным интеллектом аппараты CPAP/BiPAP, которые обеспечивают превосходные результаты для пациентов.
• Кроме того, растущая популярность телемедицинских услуг и тенденция к децентрализации ухода делают медицинские устройства более важными в условиях домашнего ухода. Устройства, которые легко интегрируются с мобильными медицинскими платформами и электронными медицинскими картами (ЭМК), становятся важными инструментами для удаленного мониторинга пациентов
• Переход к портативному, удобному и эффективному медицинскому оборудованию поощряет его внедрение как в крупных больницах, так и в небольших клиниках. Благодаря расширению медицинского страхования и государственной поддержке цифрового здравоохранения медицинские устройства становятся более доступными для населения в таких странах, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Сдержанность/Вызов

«Опасения по поводу сложности регулирования и высоких первоначальных затрат»

• Рынок медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с проблемами, связанными с различиями в нормативно-правовой базе в разных странах, что может препятствовать одобрению продукции и выходу на рынок. Производители должны ориентироваться на различные требования соответствия на таких рынках, как Китай, Индия и Япония, что усложняет и удорожает их операции
• Например, введение в действие в Китае новых Правил по медицинским приборам (MDR) в 2021 году повысило требования к клиническим доказательствам, что может задержать запуск продукции и увеличить затраты на разработку.
• Кроме того, высокая начальная стоимость сложного медицинского оборудования, такого как вентиляторы, анестезиологические аппараты и диагностические системы визуализации, может стать препятствием для небольших поставщиков медицинских услуг и учреждений в развивающихся регионах. Бюджетные ограничения и отсутствие доступа к вариантам финансирования ограничивают широкое внедрение в сельских и недостаточно обслуживаемых районах
• Несмотря на то, что цены постепенно снижаются, а местное производство растет, воспринимаемая высокая стоимость медицинских изделий премиум-класса остается проблемой, особенно для учреждений длительного ухода и небольших учреждений.
• Преодоление этих проблем потребует гармонизации процессов регулирования, увеличения инвестиций в местное производство, государственных субсидий и кампаний по повышению осведомленности для повышения доступности и доверия к новым медицинским технологиям.

Масштаб рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по типу продукта, устройства, биоматериала, процедур и конечного пользователя.

• По продукту

На основе продукта рынок медицинских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на реконструктивные замены суставов, спинальные имплантаты, травматические и краниомаксиллофациальные, дентальные имплантаты и ортобиотики. Сегмент реконструктивных замен суставов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 32,8% в 2024 году из-за роста заболеваемости остеоартритом и ревматоидным артритом, а также растущего гериатрического населения, нуждающегося в замене коленного и тазобедренного суставов.

Прогнозируется, что сегмент дентальных имплантатов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,1% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом стоматологического туризма, повышением осведомленности о здоровье полости рта и достижениями в области материалов и методов имплантации.

• По типу устройства

На основе типа устройства рынок медицинских устройств Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на устройства внутренней фиксации и устройства внешней фиксации. Сегмент устройств внутренней фиксации составил наибольшую долю рынка в 58,5% в 2024 году из-за высокого предпочтения внутренней стабилизации при лечении переломов и фиксации позвоночника, что способствует лучшему заживлению и сокращению времени госпитализации.

Ожидается, что сегмент устройств внешней фиксации будет расти со стабильным среднегодовым темпом роста, чему будет способствовать более широкое применение в травматологической помощи и неотложных ортопедических вмешательствах.

• По биоматериалу

На основе биоматериала рынок медицинских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на металлические биоматериалы, полимерные биоматериалы, керамические биоматериалы, природные биоматериалы и др. Металлические биоматериалы занимали наибольшую долю в 41,3% в 2024 году, что объясняется их широким применением в несущих нагрузку имплантатах, таких как замена суставов и фиксация позвоночника, благодаря превосходной прочности и долговечности.

Ожидается, что полимерные биоматериалы покажут самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,6% благодаря их растущему применению в тканевой инженерии, доставке лекарств и биорассасывающихся устройствах.

• По процедурам

На основе процедур рынок медицинских устройств Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на открытую хирургию и минимально инвазивную хирургию (MIS). Открытая хирургия заняла наибольшую долю в 56,4% в 2024 году, во многом благодаря ее постоянному использованию в сложных ортопедических реконструкциях и травматологической помощи.

Ожидается, что минимально инвазивная хирургия (МИХ) будет расти самыми быстрыми темпами в 27,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено такими преимуществами, как сокращение времени восстановления, уменьшение послеоперационной боли и повышение точности хирургических вмешательств.

• Конечным пользователем

На основе конечных пользователей рынок медицинских устройств Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на больницы, амбулаторные центры, специализированные клиники, ортопедические центры и др. Больницы лидировали на рынке с самой высокой долей выручки в 48,9% в 2024 году благодаря комплексному предложению услуг, развитой инфраструктуре и большему количеству пациентов, проходящих хирургические вмешательства.

Ожидается, что ортопедические центры будут расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста, что обусловлено увеличением числа специализированных ортопедических и реабилитационных учреждений в развивающихся странах региона.

Региональный анализ рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке медицинских устройств с наибольшей долей выручки в 34,80% в 2024 году, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, быстрой урбанизацией и ростом численности гериатрического населения, которому требуются ортопедические и диагностические вмешательства.
• Региональные правительства вкладывают значительные средства в улучшение инфраструктуры здравоохранения, в то время как рост медицинского туризма, особенно в таких странах, как Индия, Таиланд и Малайзия, еще больше стимулирует спрос на передовые медицинские технологии.
• Растущая осведомленность о минимально инвазивных процедурах, повышение доступности медицинских учреждений и благоприятная политика возмещения расходов также вносят значительный вклад в рост рынка в регионе.

Обзор рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китая

Китайский рынок медицинских приборов занимал самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе (39,6%) в 2024 году, что объясняется огромной численностью населения страны, ростом числа пожилых людей и возросшим спросом на ортопедические процедуры. Стратегические усилия отечественных производителей и благоприятные государственные реформы здравоохранения ускорили доступность и финансовую доступность передовых медицинских приборов.

Обзор рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Японии

Японский рынок медицинских приборов продолжает расти благодаря своей прочной технологической базе, стареющему населению и устойчивому предпочтению высококачественных и точных медицинских решений. Приверженность Японии инновациям и раннему внедрению передовых хирургических методов способствует более широкому использованию малоинвазивных и реконструктивных приборов.

Обзор рынка медицинских приборов в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок медицинских приборов в Индии продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Такие факторы, как увеличение инвестиций в здравоохранение, расширение частных больниц, правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и растущая осведомленность о методах лечения суставов и травм, значительно стимулируют рост рынка.

Доля рынка медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Индустрия медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Zimmer Biomet (США)
• Смит + Нефью (Великобритания)
• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)
• B. Braun SE (Германия)
• NuVasive, Inc. (США)
• КОРПОРАЦИЯ ENOVIS (США)
• Институт Штрауманн АГ (Швейцария)
• OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Южная Корея)
• Narang Medical Limited (США)
• Globus Medical (США)
• Arthrex, Inc. (США)
• Корпорация CONMED (США)
• Корпорация Integra LifeSciences (США)
• RTI хирургическое (США)
• WL Gore & Associates, Inc. (США)
• Группа компаний «Корин» (Великобритания)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)

Последние разработки на рынке медицинских приборов Азиатско-Тихоокеанского региона

• В мае 2024 года Smith & Nephew plc открыла новый центр исследований и разработок и производства в Малайзии для поддержки растущего спроса на ортопедические и раневые изделия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот объект расширяет региональные возможности компании, подчеркивая ее приверженность расширению доступа к передовым медицинским устройствам по всей Юго-Восточной Азии и повышению эффективности местного производства.
• В апреле 2024 года Stryker запустила свою систему Mako SmartRobotics в нескольких больницах Японии и Австралии, что позволяет проводить точные и минимально инвазивные операции по замене суставов. Этот шаг усиливает присутствие Stryker в регионе и демонстрирует растущее внедрение роботизированных хирургических технологий в системах здравоохранения Азиатско-Тихоокеанского региона
• В марте 2024 года Medtronic заключила партнерское соглашение с индийскими больницами Apollo Hospitals, чтобы расширить доступ к своему кардиостимулятору Micra AV, миниатюрному устройству, предназначенному для лечения атриовентрикулярной (AV) блокады. Это сотрудничество поддерживает растущую потребность в инновационной кардиологической помощи в Индии и отражает стратегию Medtronic по улучшению результатов лечения пациентов на развивающихся рынках.
• В феврале 2024 года компания Zimmer Biomet объявила о запуске своей интеллектуальной системы колена Persona IQ в некоторых больницах Южной Кореи. Это устройство объединяет ортопедические имплантаты с технологией интеллектуальных датчиков, предоставляя хирургам и пациентам данные в режиме реального времени для послеоперационного мониторинга и реабилитации.
• В январе 2024 года компания Fisher & Paykel Healthcare расширила свою линейку продуктов для респираторной помощи в Китае, представив высокопоточную систему Airvo 3, отвечающую растущему спросу региона на решения для неинвазивной кислородной терапии. Эта инициатива демонстрирует фокус компании на инновациях и индивидуальных решениях в области здравоохранения для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

SKU-59394