Анализ размера, доли и тенденций рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 32,18 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 89,56 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,65% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные, надежные и устойчивые упаковочные решения для защиты целостности лекарственных средств, обеспечения безопасности пациентов и соответствия строгим нормативным требованиям в цепочках поставок фармацевтической продукции.
• Кроме того, рост потребления биологических препаратов, инъекционных препаратов и специализированных лекарственных средств стимулирует внедрение современных форматов, таких как предварительно заполненные шприцы, блистеры и терморегулирующая упаковка. Эти факторы ускоряют внедрение инновационных решений в области фармацевтической упаковки, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Фармацевтическая упаковка – это материалы и решения, предназначенные для защиты, сохранения и доставки лекарственных средств в таких форматах, как флаконы, блистеры, флаконы, ампулы, шприцы и специальные пакеты. Эти решения обеспечивают стабильность, продлевают срок годности и обеспечивают защиту от вскрытия, одновременно способствуя соблюдению пациентом предписаний и безопасности.
• Растущий спрос на фармацевтическую упаковку обусловлен, прежде всего, ростом производства лекарственных препаратов, растущим акцентом на экологически чистые и перерабатываемые материалы, а также растущей потребностью в передовых упаковочных технологиях для биологических препаратов, вакцин и самостоятельных терапевтических средств.
• В 2024 году Китай занял лидирующие позиции на рынке фармацевтической упаковки благодаря своей обширной фармацевтической производственной базе, крупномасштабному производству лекарств и высокому внутреннему спросу на передовые упаковочные решения.
• Ожидается, что Индия станет страной с самыми быстрыми темпами роста рынка фармацевтической упаковки в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому росту внутреннего фармацевтического сектора, расширению производства дженериков и повышению доступности медицинской помощи среди растущего населения.
• Сегмент производителей доминировал на рынке с долей 50,4% в 2024 году благодаря их непосредственному участию в обеспечении качества упаковки, соблюдении нормативных требований и безопасности продукции. Фармацевтические компании активно инвестируют в упаковочные решения для сохранения целостности лекарственных средств, продления срока годности и соответствия строгим международным стандартам. Возможность создания индивидуальных форматов упаковки для различных способов доставки лекарств, а также интеграция функций защиты от подделок и удобства для пациентов еще больше укрепляют роль производителей. Растущие объемы производства пероральных форм, инъекционных препаратов и биологических препаратов усиливают их доминирующее положение, поскольку упаковка остается важнейшим элементом общего процесса разработки и коммерциализации лекарственных средств.

Объем отчета и сегментация рынка фармацевтической упаковки 

Тенденции рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Переход к устойчивым и перерабатываемым упаковочным решениям

• Заметной тенденцией на рынке фармацевтической упаковки является решительный переход отрасли на экологичные и перерабатываемые решения. Компании и регулирующие органы продвигают инициативы, отдающие приоритет экологичным материалам, что приводит к увеличению инвестиций в биопластики, альтернативные материалы на основе бумаги и переработанные полимеры для соответствия целям устойчивого развития.
  • Например, компания Amcor совместно с крупной фармацевтической компанией Bayer запустила свою экологическую инициативу, представив блистерную упаковку на основе перерабатываемого полиэтилена. Это событие подчёркивает, как мировые лидеры в области упаковки переходят на более экологичные и многооборотные материалы, чтобы соответствовать экологическим стандартам и ожиданиям клиентов.
• Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа вынуждает компании использовать такие материалы, как биоразлагаемые пленки и лёгкая первичная упаковка. Эти решения сокращают потребление ресурсов при производстве, а также транспортные расходы, повышая операционную эффективность и улучшая устойчивое развитие.
• Внедрение передовых технологий для создания экологичной упаковки, таких как перерабатываемые барьерные покрытия и компостируемые ламинаты, ещё больше повышает удобство использования экологичных решений. Эти инновации позволяют сохранять стабильность лекарственных препаратов и продлевать срок их годности, не прибегая к традиционным форматам с большим содержанием пластика.
• Внедрение устойчивых производственных практик, наряду с инновациями в области материалов, становится мощным фактором конкурентоспособности. Например, организации всё больше инвестируют в возобновляемые источники энергии и программы сокращения отходов на своих производственных предприятиях, чтобы привести свои упаковочные процессы в соответствие с эталонными стандартами ESG.
• Совокупный эффект этих изменений, ориентированных на устойчивое развитие, приводит к переосмыслению отраслевых стандартов фармацевтической упаковки. В связи с продолжающимся ростом спроса на переработанные и возобновляемые материалы, производители упаковки должны найти баланс между безопасностью продукции и соблюдением нормативных требований, а также стратегиями экологической ответственности, формируя будущее всей отрасли.

Динамика рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущий спрос на биологические препараты и инъекционные терапии

• Растущий спрос на биологические препараты и инъекционные препараты является одним из основных факторов, усиливающих спрос на фармацевтическую упаковку. Специализированные форматы упаковки, такие как предварительно заполненные шприцы, флаконы и картриджи, всё чаще требуются для обеспечения стабильности, стерильности и безопасности пациентов при передовых методах лечения.
  • Например, в 2024 году компания Gerresheimer заключила партнерское соглашение с Eli Lilly по поставке инновационных предварительно заполненных шприцев, предназначенных для биопрепаратов с большим содержанием молекул. Подобное сотрудничество наглядно демонстрирует, насколько фармацевтические бренды зависят от специализированных компаний, занимающихся упаковкой, для обеспечения эффективной доставки сложных лекарственных средств.
• Безопасность и эффективность биологических препаратов требуют термостабильной и устойчивой к загрязнению упаковки, что открывает компаниям-производителям возможность создавать дифференцированные решения. Высокобарьерные материалы, защищённые от несанкционированного вскрытия крышки и передовые методы стерилизации становятся всё более востребованными как важнейшие характеристики продукта.
• Переход к самостоятельным инъекциям стимулирует спрос на удобные для пациентов упаковочные решения, такие как автоинъекторы и предварительно заполненные ручки-ручки. Помимо снижения зависимости от стационарного лечения, эти готовые к использованию форматы повышают приверженность пациентов лечению и улучшают результаты, выступая мощным стимулом для внедрения упаковки.
• В совокупности рост популярности биологических и инъекционных препаратов меняет индустрию фармацевтической упаковки, делая специализированные, ориентированные на пациента и высококачественные форматы незаменимыми. Ожидается, что это ускорение будет способствовать долгосрочному развитию отрасли и сделает упаковку важнейшим фактором, определяющим эффективность доставки биологических лекарственных средств.

Сдержанность/Вызов

Строгие правила использования пластиковой упаковки

• Контроль со стороны регулирующих органов за безопасностью и экологичностью пластиковой упаковки является одной из основных задач фармацевтического сектора. Правительства и органы здравоохранения добиваются ужесточения правил прослеживаемости материалов, возможности вторичной переработки и ограничения на потенциальное вымывание веществ из пластика.
  • Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ввели обязательное проведение комплексных испытаний на наличие экстрагируемых и вымываемых веществ в пластиковой упаковке лекарственных препаратов. Эти директивы вынуждают компании перерабатывать упаковочные материалы и проходить дорогостоящие процедуры проверки соответствия перед получением разрешения.
• Необходимость полной валидации материалов для подтверждения безопасности лекарственных взаимодействий увеличила расходы производителей упаковки. Сертификация, многоэтапные испытания и постоянное документирование увеличивают как временные, так и финансовые затраты компаний, особенно для малых и средних предприятий, испытывающих трудности с масштабированием.
• Отказ от традиционных пластиков сложен из-за их высокой защиты от влаги, кислорода и загрязнений. Хотя существуют альтернативы, такие как биопластики и бумажные ламинаты, их масштабирование с экономически эффективным использованием и обеспечением стабильности лекарственных препаратов по-прежнему представляет собой актуальную проблему.
• Решение этих нормативных и материальных проблем требует долгосрочных инвестиций в исследования и разработки, тесного сотрудничества с регулирующими органами и постепенной адаптации к новым стандартам соответствия. Этот путь, хотя и ресурсоёмкий, имеет решающее значение для поддержания безопасности пациентов и рыночной конкурентоспособности в условиях меняющейся нормативно-правовой среды.

Объем рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по типу, сырью, способу доставки препарата, организации закупки и области применения.

• По типу

По типу рынок фармацевтической упаковки сегментируется на пластиковые бутылки, блистеры, этикетки и аксессуары, колпачки и крышки, медицинские специализированные пакеты, предварительно заполненные шприцы, терморегулируемую упаковку, пакеты и стрип-упаковки, ампулы, флаконы, предварительно заполненные ингаляторы, тубы для лекарств, банки и баллончики, картриджи и другие. Сегмент блистеров занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено их высоким уровнем внедрения для твердых пероральных лекарственных форм, таких как таблетки и капсулы. Они обеспечивают превосходную защиту продукта, длительный срок хранения и удобное дозирование по одной дозе, что делает их очень предпочтительными как для пациентов, так и для поставщиков медицинских услуг. Растущее внимание к упаковке, соответствующей требованиям, и способность блистеров включать функции защиты от подделки еще больше укрепляют их доминирование на рынке.

Ожидается, что сегмент предварительно заполненных шприцев будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция к самостоятельному введению биологических препаратов и средств для лечения хронических заболеваний. Предварительно заполненные шприцы повышают точность дозировки, минимизируют количество отходов и снижают риск заражения, что делает их чрезвычайно подходящими для инъекционной терапии. В связи с ростом распространенности диабета, аутоиммунных заболеваний и рака спрос на предварительно заполненные шприцы резко растет как в развитых, так и в развивающихся системах здравоохранения. Ключевыми факторами быстрого роста являются удобство использования шприцев для домашнего ухода и соответствие моделям доставки лекарств, ориентированным на пациента.

• По сырью

В зависимости от вида сырья рынок фармацевтической упаковки сегментируется на пластики и полимеры, бумагу и картон, стекло, металлы и другие материалы. Пластики и полимеры обеспечили наибольшую долю выручки в 2024 году, поскольку они отличаются универсальностью, лёгкостью конструкции, экономичностью и простотой формования в различные форматы, такие как бутылки, блистеры и крышки. Их барьерные свойства, препятствующие проникновению влаги, кислорода и загрязнений, в сочетании с совместимостью с широким спектром составов, способствуют широкому применению. Более того, развитие устойчивых и перерабатываемых полимерных решений продолжает укреплять их доминирующее положение в отрасли.

Прогнозируется, что сегмент стеклянной тары будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его важнейшей ролью в хранении инъекционных препаратов, вакцин и биологических препаратов, требующих высокой инертности и химической неактивности. Стеклянные флаконы и ампулы остаются золотым стандартом для чувствительных лекарственных форм, гарантируя безопасность и эффективность. Расширение рынков биологических препаратов и биоаналогов, наряду с масштабными программами иммунизации и резким ростом популярности инъекционных препаратов, значительно повышает спрос на фармацевтическую стеклянную упаковку. Инновации в области лёгкого и ударопрочного стекла также способствуют росту.

• По способу доставки лекарств

В зависимости от способа доставки лекарственных средств рынок фармацевтической упаковки сегментируется на упаковку для перорального применения, ингаляционного применения, трансдермального применения, инъекционного применения, назального применения, офтальмологического применения, внутривенного применения и т.д. В 2024 году упаковка для перорального применения занимала наибольшую долю рынка, чему способствовало доминирование таблеток и капсул в фармацевтическом потреблении. Блистерные упаковки, флаконы и стрипы, предназначенные для пероральных лекарственных форм, обеспечивают простоту применения, соблюдение пациентами предписаний и доступность, что поддерживает их высокий спрос. Огромный объем пероральных форм для лечения хронических и острых заболеваний укрепляет лидерство этого сегмента.

Ожидается, что сегмент упаковки для инъекционных препаратов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему использованию биологических препаратов, вакцин и персонализированных лекарственных средств, требующих точных и стерильных систем доставки. Шприцы, флаконы, картриджи и контейнеры для внутривенных вливаний играют ключевую роль в современных инъекционных методах лечения, которые набирают популярность во всем мире. Тенденция к использованию предварительно заполненных инъекционных препаратов и самоинъекторов дополнительно ускоряет внедрение инноваций в области упаковки в этом сегменте. Рост инвестиций в онкологию, иммунотерапию и новые классы препаратов делает упаковку для инъекционных препаратов наиболее динамичным драйвером роста.

• По закупочной организации

По принципу организации закупок рынок фармацевтической упаковки сегментируется на производителей, упаковочные компании и государственные учреждения. На производителей пришлась наибольшая доля выручки – 50,4% – в 2024 году, что обусловлено их непосредственным участием в обеспечении качества упаковки, соблюдения нормативных требований и безопасности продукции. Фармацевтические компании активно инвестируют в упаковочные решения для сохранения целостности лекарственных средств, продления срока годности и соответствия строгим стандартам. Возможность индивидуализировать форматы упаковки для различных способов доставки лекарств, а также интеграция функций защиты от подделок и удобства для пациентов еще больше укрепляют роль производителей. Растущие объемы производства пероральных форм, инъекционных препаратов и биологических препаратов усиливают их доминирующее положение, поскольку упаковка остается важнейшим элементом общего процесса разработки и коммерциализации лекарственных средств.

Ожидается, что компании, занимающиеся упаковкой, будут демонстрировать самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку фармацевтические компании, стремящиеся к экономической эффективности и экспертным знаниям в области современной упаковки, всё чаще прибегают к аутсорсингу. Специализированные поставщики упаковки предлагают «умную» упаковку, материалы, ориентированные на устойчивое развитие, и технологии защиты от подделок, которые привлекают высокий спрос. Растущее сотрудничество между фармацевтическими компаниями и поставщиками услуг по упаковке стимулирует инновации и ускоряет внедрение, делая этот сегмент самым быстрорастущим.

• По применению

По целевому назначению рынок фармацевтической упаковки сегментируется на сегменты упаковки для доставки лекарств и ветеринарных вакцин. Наибольшую долю выручки в 2024 году составили упаковки для доставки лекарств, поскольку упаковка играет ключевую роль в обеспечении безопасной транспортировки, хранения и применения лекарственных средств перорально, инъекционно и трансдермально. Рост заболеваемости хроническими заболеваниями, масштабные программы вакцинации и расширение линейки биологических препаратов стимулируют спрос на надежные форматы упаковки для доставки лекарств. Постоянное совершенствование упаковки, отвечающей требованиям законодательства, и удобных для пациентов решений еще больше укрепляет лидирующие позиции этого сегмента.

Прогнозируется, что спрос на ветеринарные вакцины будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост числа владельцев домашних животных, программы профилактики заболеваний скота и повышение осведомленности о здоровье животных. Растущее использование вакцин для птицы, крупного рогатого скота и домашних животных создает спрос на специализированные форматы упаковки, такие как флаконы, шприцы и решения для холодовой цепи. Государственные инициативы, направленные на продвижение вакцинации животных и профилактику зоонозных заболеваний, еще больше ускоряют внедрение упаковки для ветеринарных вакцин, делая ее самым быстрорастущим сегментом применения.

Региональный анализ рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай доминировал на рынке фармацевтической упаковки, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей обширной фармацевтической производственной базе, крупномасштабному производству лекарств и высокому внутреннему спросу на передовые упаковочные решения.
• Правительственные инициативы по укреплению инфраструктуры здравоохранения и строгие правила безопасности лекарственных средств и защиты упаковки от подделок еще больше укрепляют лидерство Китая на региональном рынке.
• Присутствие ведущих отечественных компаний по упаковке, сотрудничество с глобальными фармацевтическими игроками и быстрое внедрение инновационных форматов, таких как предварительно заполненные шприцы и блистерная упаковка, продолжают укреплять доминирующее положение Китая в прогнозируемый период. Расширение электронной коммерции в сфере распространения лекарств и рост использования удобной для пациентов упаковки в городских и пригородных районах дополнительно усиливают проникновение на рынок.

Обзор рынка фармацевтической упаковки в Японии

Ожидается, что рынок Японии будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитая фармацевтическая промышленность и особое внимание к соблюдению требований качества и безопасности. Японские производители всё чаще внедряют высококачественные и технологически продвинутые упаковочные решения, включая интеллектуальную упаковку и терморегулируемые форматы, что отражает ориентацию страны на инновации и надёжность. Спрос на компактную, экологичную и удобную упаковку растёт в связи с городской жизнью и старением населения, а также высоким потреблением лекарств. Постоянные инвестиции в НИОКР и сотрудничество между японскими упаковочными компаниями и транснациональными фармацевтическими компаниями способствуют устойчивому росту. Приверженность Японии принципам обеспечения качества, инноваций и устойчивого развития подкрепляет её сильные позиции в регионе.

Обзор рынка фармацевтической упаковки в Индии

Прогнозируется, что в Индии будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста на рынке фармацевтической упаковки Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом отечественного фармацевтического сектора, расширением производства дженериков и повышением доступности медицинской помощи для растущего населения. Растущий спрос на доступные, но эффективные форматы упаковки, такие как блистеры, флаконы и флаконы, особенно высок в связи с чувствительностью рынков к стоимости. Государственные инициативы по расширению доступа к медицинской помощи, более строгое регулирование безопасности лекарственных средств и рост числа организаций контрактного производства (ОКП) ускоряют внедрение передовых упаковочных решений. Расширение сети розничных аптек, устойчивый рост электронной коммерции в сфере доставки лекарств и сотрудничество с глобальными упаковочными компаниями еще больше укрепляют позиции Индии как самого быстрорастущего рынка в регионе.

Доля рынка фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В фармацевтической упаковочной отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Gerresheimer AG (Германия)
• SCHOTT AG (Германия)
• Alpha Packaging (США)
• Клёкнер Пентапласт (Германия)
• Amcor Plc (Швейцария)
• Berry Global, Inc (США)
• BD (США)
• Parekhplast India Ltd (Индия)
• West Pharmaceutical Services, Inc (США)
• Группа Wipak (Финляндия)
• Монди (Великобритания)
• Sealed Air (США)
• Constantia Flexible (Австрия)
• Clondalkin Group (Нидерланды)
• Хухтамаки (Финляндия)
• Transcontinental Inc. (Канада)
• Crown Holdings, Inc (США)
• Компания Westrock (США)
• Группа по производству пластиковых препаратов (США)
• SGD Pharma (Индия)

Последние события на рынке фармацевтической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В ноябре 2023 года компания Amcor Plc подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компанией NOVA Chemicals Corporation о закупке механически переработанного полиэтилена (rPE) для использования в производстве гибких упаковочных пленок. Ожидается, что это сотрудничество укрепит лидерство Amcor в области устойчивой упаковки за счет снижения зависимости от первичного пластика и расширения использования материалов из перерабатываемой продукции. Интегрируя rPE в фармацевтическую упаковку, компания усиливает общеотраслевой тренд на экологичные решения, соблюдение нормативных требований и долгосрочную устойчивость гибкой упаковки.
• In July 2023, Constantia Flexibles launched REGULA CIRC, a pharmaceutical packaging innovation based on coldform foil with a PE sealing layer that replaces conventional PVC. This advancement significantly reduces plastic content while enhancing recyclability and material recovery, aligning with global sustainability goals. The introduction of REGULA CIRC strengthens the company’s market position by catering to the rising demand for greener blister packaging solutions, particularly in markets focused on reducing plastic dependency
• In April 2023, Südpack introduced PharmaGuard blister packaging, a polypropylene-based solution offering high barrier protection against water vapor, oxygen, and UV radiation. This development provides an effective alternative to traditional materials while maintaining product safety and stability. PharmaGuard is anticipated to drive market growth by addressing the dual need for enhanced barrier performance and improved recyclability, thereby supporting the pharmaceutical sector’s transition toward environmentally responsible packaging formats
• In 2021, Amcor Plc launched customer trials for its recyclable mono-material polyethylene blister pack named AmSky, designed to minimize the use of polyvinyl chloride (PVC). By enabling recyclability in blister formats, AmSky sets a new benchmark for sustainable pharmaceutical packaging. The trial underscores Amcor’s role in driving material innovation and is expected to accelerate industry adoption of recyclable blister packs, meeting regulatory pressures and consumer demand for eco-friendly solutions
• In 2021, Keystone Folding Box Co. reported a surge in demand for its paperboard-based blister packs, driven by sustainability regulations in India and increasing need for child-resistant pharmaceutical packaging in the U.S. This growth highlights the company’s adaptability to evolving regulatory landscapes and consumer safety needs. The shift toward paperboard formats indicates a broader market trend toward sustainable and safe packaging materials, reinforcing Keystone’s relevance in the global market
• In 2021, Klöckner Pentaplast Group (U.K.) launched kpNext, the first recyclable PET blister film designed for pharmaceutical packaging. This pioneering innovation directly addresses recyclability challenges associated with traditional blister films and positions the company as a front-runner in sustainable packaging. By providing a scalable and eco-friendly alternative, kpNext is expected to reshape the blister packaging segment, supporting pharmaceutical companies in meeting both sustainability targets and regulatory expectations

SKU-17243