Анализ размера, доли и тенденций рынка систем управления терминалами (TMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка систем управления терминалами (TMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Объем рынка систем управления терминалами (TMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 797,23 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  1186,88 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,10% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение авиационного сектора, быстрая урбанизация и цифровизация, растущий спрос на решения по обеспечению безопасности и надежности в управлении терминалами по всему миру станут основными факторами, способствующими росту рынка.
• Кроме того, рост требований к безопасности и охране окружающей среды в различных отраслях, а также более широкое внедрение технологий, предлагающих различные функции, такие как контроль, управление и отслеживание всего процесса обработки продукции, включая прием материалов, хранение и распределение, а также бесперебойную интеграцию различных бизнес-операций и контроль затрат посредством систем управления терминалами, по оценкам, также будут сдерживать рост рыночной стоимости. Однако колебания цен на нефть в нефтегазовой отрасли и уязвимость всех отраслей, обусловленная технологическим прогрессом, сдерживают рост рынка.

Каковы основные выводы из рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Автоматизация и цифровизация в нефтегазовой отрасли, а также рост числа новых проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке создают новые возможности для роста рынка в прогнозируемый период. Наличие различных жестких государственных политик и правил, а также нехватка технических знаний будут сдерживать темпы роста, что станет еще одним вызовом для рынка.
• Китай доминировал на рынке систем управления терминалами (TMS) с наибольшей долей выручки в 39,85% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, расширением портовой инфраструктуры и растущими инициативами цифровой трансформации в крупнейших экономиках.
• Прогнозируется, что рынок систем управления терминалами (TMS) в Индии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 13,35%, чему будут способствовать такие государственные программы, как Sagarmala и Bharatmala, направленные на модернизацию портов и логистики.
• Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, которые облегчают прогнозную аналитику, оптимизацию рабочих процессов и мониторинг терминалов в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка системы управления терминалами (TMS) 

Какова основная тенденция на рынке систем управления терминалами (TMS)?

« Повышение эффективности за счет ИИ и предиктивной аналитики »

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке систем управления терминалами (TMS) является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивной аналитики в логистику и портовые операции. Это сочетание технологий значительно повышает операционную эффективность, отслеживание грузов и пропускную способность терминалов.
• Например, некоторые решения для систем управления терминалами нового поколения интегрируют планирование и оптимизацию загрузки на основе искусственного интеллекта, что позволяет операторам прогнозировать пиковые периоды, эффективно распределять ресурсы и сокращать время оборота судов. Аналогичным образом, цифровые двойники внедряются для моделирования рабочих процессов терминала для более разумного принятия решений.
• Интеграция ИИ в систему управления терминалом также обеспечивает предиктивное обслуживание оборудования, обнаружение отклонений и мониторинг производительности в режиме реального времени, помогая предотвращать узкие места и задержки в работе. Предиктивные оповещения помогают операторам оптимизировать работу ворот, планирование работы склада и обработку контейнеров.
• Простая интеграция системы управления терминалом с системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и устройствами с поддержкой Интернета вещей обеспечивает централизованный контроль над всеми функциями терминала, позволяя менеджерам координировать отгрузку, хранение и транспортировку в режиме реального времени.
• Эта тенденция к управлению терминалами на основе искусственного интеллекта, ориентированному на данные, меняет ожидания в отношении эффективности портов и логистики. В связи с этим такие компании, как INFORM и NAVIS, внедряют решения для управления терминалами на базе искусственного интеллекта с функциями предиктивной аналитики, мониторинга в реальном времени и автоматизированной оптимизации рабочих процессов.
• Спрос на интеллектуальные, интегрированные решения для систем управления терминалами растет в портах, грузовых терминалах и логистических центрах по всему миру, поскольку операторы все больше внимания уделяют операционной эффективности, прозрачности и снижению затрат.

Каковы основные движущие силы рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Растущая сложность глобальных цепочек поставок в сочетании с ростом объемов торговли обуславливает спрос на решения для систем управления терминалами, позволяющие оптимизировать операции, сократить задержки и минимизировать затраты.
• Например, в марте 2024 года порт Роттердама внедрил систему управления терминалом на базе искусственного интеллекта для оптимизации обработки контейнеров и распределения причалов, продемонстрировав преимущества предиктивной аналитики в портовых операциях. Ожидается, что такие стратегии ключевых операторов ускорят внедрение систем управления терминалами во всем мире.
• Растущее внедрение Интернета вещей и устройств мониторинга в реальном времени в терминалах позволяет операторам собирать и анализировать большие объемы эксплуатационных данных, стимулируя внедрение решений для интеллектуальных систем управления терминалами.
• Более того, необходимость соблюдения нормативных требований, улучшения видимости грузов и повышения стандартов безопасности побуждает терминалы и судоходных операторов инвестировать в современные платформы TMS.
• Решения TMS также обеспечивают централизованное управление рабочими процессами, автоматизацию работы ворот и удаленный мониторинг терминальных активов, повышая эффективность коммерческих, промышленных и логистических приложений. Тенденция к цифровизации портов и грузовых сетей дополнительно способствует внедрению систем управления терминалами.

Какой фактор препятствует росту рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Проблемы кибербезопасности , связанные с подключенными системами и обменом данными в режиме реального времени, представляют собой серьёзную проблему для внедрения системы управления терминалами. Поскольку система управления терминалами в значительной степени опирается на сетевое программное обеспечение и устройства Интернета вещей, риск взлома или сбоя в работе является критически важным.
• Например, сообщения о кибератаках на портовые операции и программное обеспечение терминалов заставили некоторых операторов отложить внедрение системы управления терминалами из-за опасений по поводу безопасности данных и простоев в работе.
• Обеспечение надёжного шифрования, безопасной аутентификации и регулярного обновления программного обеспечения критически важно для укрепления доверия между операторами терминалов. Такие компании, как NAVIS и INFORM, делают акцент на передовых протоколах кибербезопасности в своих системах управления терминалами.
• Кроме того, высокая первоначальная стоимость внедрения сложных систем управления терминалами, включая искусственный интеллект и возможности предиктивной аналитики, может стать препятствием для небольших портов и терминалов, особенно в развивающихся регионах. Базовые решения TMS более доступны по цене, но могут не обладать расширенными функциями оптимизации.
• Несмотря на то, что цены на системы управления терминалами постепенно становятся более конкурентоспособными, воспринимаемая стоимость и технологическая сложность всё ещё могут замедлить их внедрение. Решение этих проблем посредством мер кибербезопасности, обучения операторов и экономически эффективных решений будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Как сегментирован рынок систем управления терминалами (TMS)?

Рынок сегментирован по принципу предложения, проекта, области применения и вертикали.

• Предлагая

Рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется по принципу предложения на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, которые обеспечивают предиктивную аналитику, оптимизацию рабочих процессов и мониторинг терминалов в режиме реального времени. Программное обеспечение TMS обеспечивает бесшовную интеграцию с устройствами Интернета вещей, ERP-системами и автоматизированными инструментами отчетности, что делает его важнейшим компонентом для эффективных портовых и логистических операций.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги консалтинга, установки, обучения и обслуживания для поддержки сложных развертываний систем управления транспортом (TMS), особенно на развивающихся рынках и крупных терминалах. Компании всё чаще используют управляемые услуги для обеспечения бесперебойной работы и сокращения простоев.

• По проекту

По типу проекта рынок сегментируется на два сегмента: проекты с нуля (greenfield) и проекты с уже существующими объектами (braunfield). Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент новых объектов (greenfield) – 42,1%, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием новых портов и ростом инвестиций в автоматизированные терминалы. Новые проекты позволяют участникам внедрять современные решения TMS с минимальными ограничениями, обеспечивая полностью цифровую и интегрированную эксплуатацию терминалов с самого начала.

Напротив, ожидается, что сегмент существующих терминалов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать модернизация существующих терминалов. Внедрение передовых решений TMS в уже существующих терминалах способствует повышению операционной эффективности, устранению узких мест и продлению жизненного цикла существующей инфраструктуры. Внедрение гибридных решений, сочетающих модернизацию оборудования с оптимизацией программного обеспечения, дополнительно стимулирует рост.

• По применению

По области применения рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется на системы приёма/отправки грузовыми автомобилями, железнодорожными вагонами, трубопроводами, контроля доступа, досмотра, функционирования киосков, автоматического распределения отсеков/мест, пломбирования, смешивания, автоматического управления резервуарным парком и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на систему приёма/отправки грузовыми автомобилями (48,5%), что обусловлено высоким объёмом автомобильных грузовых перевозок и необходимостью отслеживания и планирования в режиме реального времени.

Прогнозируется, что автоматическое распределение мест/причалов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 23,1% в период 2025–2032 годов благодаря растущему внедрению алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые оптимизируют распределение ресурсов и сокращают время оборота судов. Тенденция к автоматизации сложных рабочих процессов в мультимодальных терминалах ускоряет внедрение этих приложений по всему миру.

• По вертикали

По вертикали рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется на железнодорожный сектор, сектор возобновляемых источников энергии, авиационную промышленность, химическую промышленность, нефтегазовую промышленность и другие. Железнодорожный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 32,4% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в автоматизированном управлении складскими помещениями, отслеживании грузов и соблюдении правил безопасности.

Ожидается, что сектор возобновляемой энергетики будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) – 24% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом инвестиций в проекты солнечной, ветровой и биоэнергетики, требующие сложного управления терминалами для хранения, смешивания и распределения энергоресурсов. Растущее внимание к устойчивому развитию, эффективности и соблюдению нормативных требований подталкивает отрасли всех отраслей к внедрению решений TMS.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Китай доминировал на рынке систем управления терминалами (TMS) с наибольшей долей выручки в 39,85% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, расширением портовой инфраструктуры и растущими инициативами цифровой трансформации в крупнейших экономиках.
• Предприятия региона уделяют особое внимание операционной эффективности, прозрачности грузов и автоматизации за счет интеграции TMS с платформами Интернета вещей, искусственного интеллекта и ERP.
• Этот рост дополнительно поддерживается государственными проектами по созданию интеллектуальных портов, высоким объемом производства и увеличением трансграничной торговли, что позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как мирового лидера по внедрению систем управления транспортными потоками (TMS).

Обзор рынка систем управления терминалами (TMS) в Индии

Прогнозируется, что рынок систем управления терминалами (TMS) в Индии будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 13,35%, благодаря таким государственным программам, как Sagarmala и Bharatmala, направленным на модернизацию портов и логистики. Рост внедрения решений TMS обусловлен потребностью в отслеживании грузов в режиме реального времени, улучшении прозрачности цепочки поставок и соблюдении правил международной торговли. Индийские логистические компании используют TMS для повышения пропускной способности, сокращения сроков выполнения заказов и оптимизации мультимодальных перевозок.

Обзор рынка систем управления терминалами (TMS) в Японии

Ожидается, что рынок систем управления терминалами (TMS) в Японии будет стабильно расти, чему будет способствовать передовая технологическая экосистема страны и акцент на интеллектуальной логистике. Внедрение систем обусловлено инвестициями в автоматизированную обработку грузов, предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта и экологически устойчивые терминальные операции. Японские операторы интегрируют TMS с робототехникой и системами Интернета вещей для повышения эффективности, точности и соответствия международным экологическим стандартам.

Какие компании являются ведущими на рынке систем управления терминалами (TMS)?

В отрасли систем управления терминалами (TMS) лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швейцария)
• Honeywell International, Inc. (США)
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• Сименс (Германия)
• Schneider Electric (Франция)
• Yokogawa India Ltd. (Индия)
• Agidens International NV (Бельгия)
• akquinet AG (Германия)
• Dearman Systems, LLC. (Великобритания)
• EDS Systems OÜ (Эстония)
• Emerson Electric Co. (США)
• Endress+Hauser Management AG (Швейцария)
• General Atomics (США)
• Имплико (Германия)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (Индия)
• Oceaneering International, Inc. (США)
• Offspring International Limited (Великобритания)
• PumpingSol (Германия)
• Ramboll Group A/S (Дания)
• SGS SA (Швейцария)
• i.Dohmann GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на рынке систем управления терминалами (TMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В июне 2025 года компания Modern Transportation достигла годовой экономии в размере 5 миллионов долларов США после внедрения многопользовательской системы управления терминалами BeyondTrucks, продемонстрировав финансовую эффективность и эксплуатационные преимущества передовых решений по управлению терминалами.
• В мае 2025 года компания Uber Freight запустила логистическую сеть на базе искусственного интеллекта, состоящую из 30 автономных агентов, которые обрабатывают грузоперевозки на сумму 1,6 млрд долларов США для клиентов, включая Colgate-Palmolive, что свидетельствует о растущем внедрении искусственного интеллекта в управление крупномасштабными грузоперевозками.
• В апреле 2025 года компания AROBS Transilvania Software сообщила о обороте в размере 415 миллионов леев за 2024 год и приобрела SVT Electronics для укрепления своих возможностей в области логистических технологий, что укрепило ее позиции на рынке систем управления терминалами (TMS).
• В марте 2025 года компания Omniful модернизировала свою облачную систему управления транспортными потоками (TMS) для электронной коммерции, добавив улучшенные функции управления автопарком и отслеживания в режиме реального времени, что улучшило операционную прозрачность и эффективность в клиентских логистических сетях.

SKU-47874