Анализ размера, доли и тенденций рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 241,63 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  356,99 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,0% в течение прогнозируемого периода. 
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью урологических заболеваний, таких как мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и стриктуры мочевыводящих путей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расширение применения малоинвазивных процедур в сочетании с развитием лазерных технологий позволяет использовать более точные, эффективные и удобные для пациентов варианты лечения. В регионе наблюдается значительное внедрение урологических лазеров в быстроразвивающихся странах, таких как Индия, Китай и Индонезия, что обусловлено ростом доступности медицинской помощи и спросом на передовые хирургические решения.
• Более того, рост инвестиций в больничную инфраструктуру, расширение специализированных урологических центров как в городских, так и в пригородных районах, а также расширение сотрудничества между глобальными компаниями, производящими медицинское оборудование, и местными поставщиками медицинских услуг ускоряют внедрение урологических лазеров. Поддержка государственных инициатив в области здравоохранения, расширение страхового покрытия и увеличение числа квалифицированных урологов дополнительно усиливают рост рынка. Присутствие международных производителей медицинского оборудования наряду с развивающимися отечественными игроками способствует повышению доступности, расширению ассортимента продукции и постоянным инновациям на рынке урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует уверенный и устойчивый рост, чему способствуют рост распространённости урологических заболеваний, растущий спрос на малоинвазивные процедуры и постоянное совершенствование региональной инфраструктуры здравоохранения. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия, лидируют в этом развитии, чему также способствуют медицинский туризм и внедрение передовых технологий лечения.
• Одним из ключевых факторов роста в регионе является стремительное развитие лазерных технологий. Повышение осведомлённости пациентов и медицинских работников о преимуществах ранней диагностики и малоинвазивных методов лечения в сочетании с благоприятными государственными инициативами и модернизацией больничной инфраструктуры ускоряет темпы внедрения лазерных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Китай доминировал на рынке урологических лазеров Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого в 2023 году пришлось наибольшая доля выручки в 22%, чему способствовало большое количество пациентов, развитая инфраструктура здравоохранения, более широкое внедрение современного лазерного оборудования и благоприятная регуляторная политика, способствующая модернизации больничных учреждений.
• Ожидается, что Индия станет самым быстрорастущим регионом на рынке лазерной урологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 7,7% в период с 2024 по 2031 год. Рост в Индии обусловлен такими факторами, как расширение доступа к медицинской помощи в пригородных и городских районах, растущая популярность лазерной урологии, значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и растущая тенденция к малоинвазивным хирургическим вмешательствам.
• Сегмент автономных систем доминировал на рынке урологических лазеров Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая существенную долю рынка в 62,1% в 2024 году. Это лидерство в первую очередь обусловлено их высокой выходной мощностью, интегрированными системами охлаждения и пригодностью для высокопроизводительных центров третичной медицинской помощи, которым требуется надежное оборудование для сложных процедур.

Область применения отчета и сегментация рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Тенденции рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Растущий спрос на передовые лазерные методы лечения урологических заболеваний

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе является всё более широкое внедрение передовых лазерных технологий для малоинвазивных урологических операций. Этот сдвиг обусловлен растущей потребностью в точности, ускорении восстановления, сокращении сроков госпитализации и уменьшении числа послеоперационных осложнений.
• Крупнейшие медицинские учреждения региона внедряют высокопроизводительные лазерные системы, такие как гольмиевые лазеры на алюмоиттриевом гранате (YAG) и тулиевые лазеры на алюмоиттриевом гранате (YAG), для создания передовых методов лечения камней в почках, доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и других сложных урологических заболеваний. Эти инновации отвечают растущему спросу на эффективные, надежные и удобные для пациентов методы лечения.
• Расширение использования лазерных систем в таких областях, как литотрипсия, удаление опухолей, лечение стриктур уретры и частичная резекция почки, ещё больше ускоряет рост рынка. Урологические лазеры получили признание благодаря своей способности повышать точность хирургических операций, сокращать время процедуры и минимизировать дискомфорт для пациента.
• Академические институты, исследовательские больницы и медицинские центры в таких странах, как Япония, Индия и Австралия, активно проводят клинические исследования новых лазерных методов, оптимизации энергии и роботизированных лазерных операций, что приводит к достижениям, подкрепленным научной проверкой и адаптированным для конкретных групп пациентов.
• Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает концентрироваться на улучшении результатов здравоохранения, медицинских инновациях и расширении доступа к малоинвазивным процедурам, рынок урологических лазеров готов к устойчивому расширению — благодаря разрешениям регулирующих органов, технологическим прорывам и растущей интеграции НИОКР в клиническую практику.

Динамика рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущий спрос обусловлен достижениями в области здравоохранения и малоинвазивными методами урологического лечения

• Рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует ускоренный рост, обусловленный стремительным развитием инфраструктуры здравоохранения, растущим внедрением малоинвазивных хирургических методов и ростом распространенности урологических заболеваний в таких ключевых странах, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия. Рост числа случаев почечнокаменной болезни, доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и опухолей мочевыводящих путей обусловливает спрос на передовые лазерные методы лечения, которые обеспечивают высокую точность, более короткое время восстановления и снижение вероятности осложнений.
  • Например, в 2024 году несколько ведущих больниц Китая и Индии расширили применение гольмиевых и тулиевых лазеров YAG, расширив свои возможности хирургического лечения сложных урологических заболеваний. Эти достижения способствуют росту числа пациентов, нуждающихся в эффективных, безболезненных и быстрых процедурах лечения.
• Растущий переход к малоинвазивным хирургическим вмешательствам также побуждает медицинские учреждения и урологические клиники инвестировать в лазерные системы нового поколения с повышенной энергоэффективностью, портативностью и интеграцией с роботизированными хирургическими платформами. Этот технологический прогресс обеспечивает более персонализированные и безопасные результаты лечения.
• Государственные инициативы, направленные на продвижение медицинских инноваций, наряду с ростом расходов на здравоохранение и страхового покрытия, способствуют дальнейшему развитию рынка. Такие страны, как Япония и Южная Корея, позиционируют себя как региональные лидеры по внедрению урологических лазеров, сочетая мощный научно-исследовательский потенциал, высокую осведомленность пациентов и благоприятную политику возмещения расходов.

• Кроме того, растущее расширение больничных сетей и амбулаторных хирургических центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличивает доступ к передовым лазерным методам лечения, делая эти процедуры более доступными для широких слоев населения.

Сдержанность/Вызов

Ограниченное проникновение в сельские медицинские учреждения и на рынки, чувствительные к цене

• Несмотря на быструю урбанизацию и технологический прогресс, рынок урологических лазеров Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с препятствиями при проникновении в сельские и пригородные регионы, особенно в Юго-Восточной и Южной Азии. Высокая стоимость оборудования, ограниченная осведомленность о передовых лазерных методах лечения и неразвитая инфраструктура здравоохранения продолжают сдерживать широкое распространение.
• Ограничения инфраструктуры, такие как неразвитость хирургических учреждений, нехватка квалифицированных урологов и недостаточная поддержка технического обслуживания современного оборудования, еще больше затрудняют доступность в регионах, не относящихся к метрополии.
• Многие небольшие медицинские учреждения и сельские больницы по-прежнему полагаются на традиционные хирургические методы из-за бюджетных ограничений, что приводит к разрыву между городскими центрами, оснащенными передовыми лазерными технологиями, и регионами с недостаточным уровнем обслуживания, имеющими базовые медицинские учреждения.
• Кроме того, неравномерное распределение современной инфраструктуры здравоохранения по региону увеличивает зависимость пациентов от крупных городских больниц, тем самым увеличивая время ожидания и стоимость лечения.
• Для решения этих проблем ведущие игроки рынка изучают экономичные портативные лазерные системы, модели лизинга и партнёрства с региональными больницами для расширения доступа к ним. Более того, ожидается, что программы обучения урологов и государственные инициативы по расширению доступа к медицинской помощи постепенно устранят эти барьеры, обеспечивая более широкое внедрение урологических лазерных решений.

Рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по типу лазера, модальности, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу лазера

На основе типа лазера рынок урологических лазеров Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на гольмиевый иттрий-алюминиевый гранат (Ho:YAG), тулиевый иттрий-алюминиевый гранат (Thu:YAG), иттрий-алюминиевый гранат, легированный неодимом (Nd:YAG), иттрий-алюминиевый гранат с калием-титанилфосфатом (KTP:YAG), диодный лазер, эрбиевый лазер на иттрий-алюминиевом гранате (Er:YAG), литий-боратный лазер и другие. Сегмент гольмиевого иттрий-алюминиевого граната (Ho:YAG) доминировал с наибольшей долей в 36,4% в 2024 году, поскольку он считается золотым стандартом в урологии для литотрипсии из-за своей точности, профиля безопасности и способности фрагментировать камни различного состава и размера. Его универсальность в лечении стриктур и опухолей уретры еще больше укрепляет его внедрение в больницах и клиниках.

Прогнозируется, что сегмент лазеров Thu:YAG будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,7% в период с 2025 по 2032 год благодаря высокой эффективности резки, точной подаче энергии и способности минимизировать повреждение тканей во время процедур. Расширение его применения в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) является ключевым фактором, поскольку он позволяет хирургам проводить малоинвазивные процедуры с меньшим кровотечением, сокращением сроков госпитализации и более быстрым восстановлением пациентов. Ожидается, что сочетание клинической эффективности, безопасности и растущей осведомленности урологов и пациентов будет способствовать дальнейшему ускорению внедрения лазеров Thu:YAG в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По модальности

По принципу действия рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на портативные и автономные системы. На сегмент автономных систем в 2024 году пришлась наибольшая доля – 62,1%, что обусловлено их высокой выходной мощностью, интегрированными системами охлаждения и пригодностью для центров третичной медицинской помощи с высокой нагрузкой, которым требуется надежное оборудование для проведения сложных процедур. Эти системы, как правило, предпочтительны в крупных больницах благодаря своей надежности и широкому спектру применения – от литотрипсии до абляции опухолей.

• Ожидается, что сегмент портативных систем будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку спрос на них растёт в небольших медицинских учреждениях, амбулаторных хирургических центрах и поликлиниках, где критически важны экономическая эффективность, мобильность и эксплуатационная гибкость. Эти системы позволяют медицинским работникам проводить процедуры в условиях ограниченной инфраструктуры, сохраняя при этом точность и стандарты безопасности. Продолжающаяся тенденция к децентрализации медицинских услуг в сочетании с растущим внедрением малоинвазивных методов лечения дополнительно стимулирует распространение портативных урологических лазерных установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По применению

По области применения рынок урологических лазеров Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован на следующие направления: мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), частичная резекция почки, удаление камней в почках, стриктуры уретры, опухоли и другие. Сегмент мочекаменной болезни лидировал на рынке с наибольшей долей в 33,2% в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности мочекаменной болезни, вызванным такими факторами, как пищевые привычки, недостаточное потребление жидкости и малоподвижный образ жизни. Лазерная литотрипсия с использованием Ho:YAG-лазеров стала предпочтительным методом лечения камней в почках благодаря своей малоинвазивности, снижению послеоперационных осложнений и более быстрому восстановлению пациентов, что делает ее высоко востребованной как среди пациентов, так и среди медицинских работников.

Прогнозируется, что сегмент доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) будет расти самыми быстрыми темпами в год на 10,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено старением мужского населения и повышением осведомлённости о малоинвазивных лазерных процедурах, таких как лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP и ThuLEP). Эти процедуры набирают популярность, поскольку они значительно снижают риск кровотечения, сокращают продолжительность пребывания в больнице, повышают комфорт для пациентов и улучшают результаты хирургического вмешательства. Сочетание улучшенных профилей безопасности, клинической эффективности и желания пациентов сократить сроки восстановления ускоряет внедрение лазерных методов лечения ДГПЖ во всём регионе.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на больницы, урологические клиники, амбулаторные хирургические центры и другие. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей 47,6% в 2024 году, что отражает роль больниц как основных центров проведения сложных урологических операций. Оснащённые мощными автономными лазерными системами, квалифицированными урологами и многопрофильными бригадами, больницы способны справляться со сложными случаями, выполнять большие объёмы процедур и интегрировать передовые технологии в процесс лечения пациентов. Эти возможности укрепляют позиции больниц как ведущих поставщиков урологических лазерных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прогнозируется, что сегмент урологических клиник будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей тенденцией к специализированной амбулаторной помощи и ростом спроса на малоинвазивные процедуры. Клиники быстро внедряют портативные лазерные системы для расширения спектра услуг, повышения удобства пациентов, сокращения времени ожидания операции и повышения общей удовлетворенности пациентов. Гибкость, доступность и простота внедрения портативных систем способствуют росту этого сегмента как на развивающихся, так и на сложившихся рынках здравоохранения в регионе.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи, онлайн-продажи и другие. Сегмент прямых тендеров обеспечил наибольшую долю выручки в 54,8% в 2024 году благодаря практике оптовых закупок крупными больницами, государственными учреждениями здравоохранения и организациями групповых закупок (GPO). Этот канал остается доминирующим, поскольку он обеспечивает экономическую эффективность, стандартизированные закупки и своевременную поставку высококачественных лазерных систем и аксессуаров. Структурированные процессы закупок как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения дополнительно усиливают значимость этого канала сбыта.

Ожидается, что сегмент онлайн-продаж продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая цифровизация закупок, повышение удобства использования платформ электронной коммерции и удобство покупки расходных материалов, запасных частей и даже небольших лазерных систем онлайн. Производители и дистрибьюторы всё чаще используют онлайн-каналы продаж, чтобы предлагать конкурентоспособные цены, более быструю доставку и улучшенную поддержку клиентов, тем самым расширяя своё присутствие на небольших клиниках, удалённых больницах и развивающихся рынках здравоохранения по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Анализ регионального рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечил значительную долю выручки мирового рынка урологических лазеров, что подтверждает его лидирующие позиции, обусловленные большой численностью пациентов, быстрым развитием здравоохранения и растущим внедрением малоинвазивных хирургических процедур. Рост распространенности урологических заболеваний, таких как мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и рак мочевыводящих путей, стимулирует спрос на лазерные вмешательства в регионе.
• Рынок также поддерживается растущими государственными инвестициями в модернизацию больниц, ростом расходов на здравоохранение и внедрением технологий в таких странах, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия. Растущая популярность гольмиевых лазеров на YAG, тулиевых волоконных и диодных лазерах меняет практику урологии, позволяя проводить более безопасные, быстрые и эффективные процедуры.
• Кроме того, расширение медицинского страхования, рост численности населения среднего класса и повышение осведомленности о передовых методах лечения ускоряют внедрение. Стратегическое сотрудничество между мировыми производителями устройств и местными поставщиками медицинских услуг также укрепляет позиции региона на рынке, повышая доступность урологических лазерных систем нового поколения.

Обзор рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китая

Рынок урологических лазеров в Китае стал ведущим в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого в 2023 году пришлось 22% региональной выручки. Это доминирование обусловлено большим количеством пациентов, развитой инфраструктурой здравоохранения и активным внедрением передовых лазерных технологий в урологические процедуры. Поддержка со стороны регулирующих органов, стимулирующая модернизацию больниц, и увеличение государственных расходов на обновление медицинских технологий вывели Китай в лидеры региона. В стране также наблюдается рост проникновения роботизированных хирургических операций, интегрированных с лазерными системами, что дополнительно повышает точность хирургических вмешательств и улучшает результаты лечения.

Растущий спрос на малоинвазивные методы лечения среди стареющего населения Китая в сочетании с расширением сети больниц третичного уровня медицинской помощи и медицинским туризмом продолжает укреплять позиции страны на региональном рынке.

Обзор рынка урологических лазеров в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок урологических лазеров в Индии станет самым быстрорастущим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста около 7,7% в период 2024–2031 гг. Этот рост поддерживается растущей доступностью здравоохранения в пригородных и городских районах, увеличением распространенности случаев мочекаменной болезни и растущим предпочтением лазерных урологических процедур. Крупные правительственные инициативы, такие как Ayushman Bharat, и масштабные инвестиции в больничную и диагностическую инфраструктуру ускоряют внедрение передовых технологий лечения урологии. Кроме того, рост располагаемых доходов и повышение осведомленности пациентов стимулируют спрос на малоинвазивные операции, которые обеспечивают уменьшение боли и более быстрое восстановление. Выход на рынок глобальных производителей устройств в сочетании с местным производством и партнерствами делает передовые лазерные системы более доступными и широко распространенными. В результате Индия быстро становится ключевым двигателем роста на рынке урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли лазерной урологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BD (США)
• Richard Wolf GmbH (Германия)
• Olympus Corporation (Япония)
• Coherent, Inc. (США)
• Рокамед (Монако)
• Dornier MedTech (Германия)
• Limmer Laser GmbH (Германия)
• Гигалазер (Китай)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Кук (США)
• OmniGuide Holdings, Inc. (США)
• Аленджеры (Индия)

Последние разработки на рынке урологических лазеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В марте 2021 года Boston Scientific объявила о соглашении о приобретении международного хирургического бизнеса Lumenis Ltd. — сделка (объявленная 3 марта 2021 года) расширила портфолио урологических и лазерных решений Boston Scientific (включая лазерную технологию MOSES) и укрепила ее позиции на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в области лечения камней и хирургических лазеров.
• В декабре 2022 года компания Olympus запустила «Программу инноваций Olympus Asia Pacific» (OAIP) — региональную инициативу, направленную на ускорение разработки продуктов, сотрудничества и внедрения медицинских технологий Olympus (включая решения для урологической визуализации и лазерной терапии) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В мае 2023 года компания Dornier MedTech представила обновленные решения в области урологии с использованием лазеров и методов лечения камней (включая компактный лазер мощностью около 100 Вт), а также более широкий ассортимент решений по уходу за камнями на встречах Американского университета в Сан-Франциско и отраслевых конференциях в 2023 году , что укрепило присутствие продукции Dornier и маркетинговые усилия на рынке урологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В ноябре 2023 года компания Rhein Laser Technologies публично представила систему UroFiber «SuperPulsed Thulium Fiber Laser (TFL)» (1940 нм, 150 Вт) на выставке MEDICA 2023 , позиционируя технологию TFL как новый высокомощный вариант как для литотрипсии камней, так и для энуклеации предстательной железы — нововведение, которое имеет очевидные последствия для тенденций внедрения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В феврале 2024 года компания OmniGuide Holdings объявила о стратегическом партнерстве с UROTECH (частью Medi-Globe Group ) с целью расширения глобальной терапии урологических пациентов и охвата дистрибуции — шаг, который повлияет на каналы сбыта и доступность продукции на мировых и Азиатско-Тихоокеанских рынках.

SKU-70054