Анализ размера, доли и тенденций рынка подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подержанных автомобилей

• Объем рынка подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 410,36 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 737,34 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,60% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен повышением доступности, ростом стремления к владению автомобилем среди потребителей со средним уровнем дохода и расширением цифровых платформ, упрощающих процесс купли-продажи.
• Кроме того, растущее доверие к сертифицированным подержанным автомобилям, доступность гибких вариантов финансирования и растущее внимание к организованным дилерским сетям ускоряют внедрение подержанных автомобилей, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка подержанных автомобилей

• Подержанные автомобили – это подержанные автомобили, предлагаемые через неорганизованных продавцов, франчайзинговые дилерские центры или цифровые платформы, ориентированные на экономных покупателей, ищущих надёжное транспортное средство. Эти автомобили часто сертифицированы, отремонтированы и продаются с ограниченной гарантией, что представляет собой экономичную альтернативу новым автомобилям.
• Растущая популярность подержанных автомобилей обусловлена ростом цен на новые транспортные средства, увеличением проникновения онлайн-транзакций в транспортные средства и повышением прозрачности за счет отчетов об истории транспортного средства, вариантов финансирования и гарантийных программ, что делает их привлекательным предложением как для городских, так и для пригородных потребителей.
• В 2024 году Китай занял лидирующие позиции на рынке подержанных автомобилей благодаря обширной базе владельцев транспортных средств, быстрой цифровизации платформ подержанных автомобилей и благоприятным изменениям в регулировании, благоприятствующим сделкам с подержанными автомобилями.
• Ожидается, что Индия станет регионом с самым быстрым ростом рынка подержанных автомобилей в течение прогнозируемого периода благодаря росту урбанизации, росту располагаемых доходов и быстрому расширению базы покупателей, впервые приобретающих автомобиль.
• Бензиновый сегмент доминировал на рынке с долей 51,5% в 2024 году благодаря своей широкой доступности, более низким первоначальным затратам на покупку автомобиля и относительно низким требованиям к техническому обслуживанию. Он остаётся самым доступным типом двигателя в развивающихся странах региона. Ожидается, что сегмент электромобилей (ЭМ) будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать государственные стимулы, растущее проникновение ЭМ на рынок новых автомобилей и интерес потребителей к экологичным альтернативам. По мере снижения стоимости аккумуляторов и расширения инфраструктуры для электромобилей ожидается, что вторичный рынок электромобилей станет более активным и конкурентоспособным.

Объем отчета и сегментация рынка подержанных автомобилей   

Тенденции рынка подержанных автомобилей

«Растущий спрос на персональную мобильность»

• Рынок подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет, поскольку потребители все чаще ищут доступные варианты личной мобильности, чтобы справиться с городскими пробками и растущими транспортными потребностями.
  • Например, такие компании, как Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos и Maruti Suzuki, стимулируют этот рост, предлагая обширные онлайн-площадки и программы сертификации, которые упрощают покупку и продажу подержанных автомобилей в таких странах, как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия.
• Цифровые платформы и мобильные приложения предоставляют прозрачную историю автомобиля, варианты финансирования и подробные проверки, снижая барьеры доверия и повышая уверенность потребителей в подержанных автомобилях.
• Рост городского населения и доходов среднего класса в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия, увеличивает спрос на гибкие модели владения, включая лизинг и подписку.
• Растущее проникновение подержанных электромобилей и гибридных автомобилей становится прибыльным сегментом, поддерживаемым инвестициями в инфраструктуру и государственными стимулами, способствующими развитию экологичной мобильности.
• Государственные постановления и политика, поддерживающие организованные продажи подержанных автомобилей и техосмотр транспортных средств, способствуют повышению стандартов качества и профессионализму экосистемы подержанных автомобилей.

Динамика рынка подержанных автомобилей

Водитель

«Рост урбанизации обуславливает спрос на подержанные автомобили»

• Быстрая урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует спрос на экономичные решения для личного транспорта в городах с растущей плотностью населения, где общественный транспорт может быть ограничен или неудобен.
  • Например, в Китае такие компании, как Uxin Limited и Guazi, занимают значительные доли рынка, ориентируясь на городских потребителей с помощью цифровых платформ, которые обеспечивают легкий доступ к проверенным и сертифицированным подержанным автомобилям, удовлетворяя потребности растущего городского среднего класса.
• Рост городов второго и третьего уровня в таких странах, как Индия и Вьетнам, открывает новые рынки, где подержанные автомобили становятся предпочтительным вариантом для растущих потребностей в мобильности.
• Рост уровня доходов в городских районах позволяет большему числу потребителей приобретать подержанные автомобили, что усиливает рост спроса.
• Рост цифровой грамотности и проникновение интернета облегчают онлайн-покупку подержанных автомобилей, значительно расширяя охват рынка в городских центрах.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы инфраструктуры, влияющие на поведение потребителей»

• Плохая транспортная инфраструктура, нестабильное состояние дорог и неадекватное техническое обслуживание в некоторых регионах снижают привлекательность и надежность подержанных автомобилей, особенно для сельских и пригородных потребителей.
  • Например, в некоторых частях Юго-Восточной Азии и Индии логистические трудности и ограниченные возможности обслуживания увеличивают стоимость владения и снижают доверие покупателей, ограничивая проникновение на рынок.
• Городские районы с большими пробками и нехваткой парковочных мест снижают готовность потребителей вкладывать средства в личные транспортные средства, что влияет на объемы продаж подержанных автомобилей.
• Строгие и различающиеся нормы выбросов транспортных средств и правила безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона усложняют импорт/экспорт транспортных средств и соблюдение требований, создавая дополнительные препятствия для дилеров и покупателей подержанных автомобилей.
• Проблемы доступности финансирования, особенно для покупателей из сельской местности и тех, кто впервые приобретает подержанный автомобиль, ограничивают размер рынка, несмотря на то, что цифровые платформы расширяют доступность кредитов.

Сфера охвата рынка подержанных автомобилей

Рынок сегментирован по типу поставщика, силовой установке, объему двигателя, дилерству, каналу продаж и типу транспортного средства.

• По типу поставщика

По типу поставщика рынок подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментируется на организованных и неорганизованных поставщиков. Неорганизованный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено традиционно фрагментированным характером экосистемы подержанных автомобилей в регионе, особенно в таких странах, как Индия, Индонезия и Филиппины. Потребители часто предпочитают неорганизованных дилеров из-за их локальных сетей, договорных цен и немедленной доступности. Однако, по прогнозам, организованный сегмент будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом цифровизации, расширением возможностей финансирования и растущим предпочтением потребителей сертифицированных качественных автомобилей с гарантией. Организованные игроки также набирают обороты, предлагая прозрачные отчеты об истории, техосмотр и послепродажное обслуживание.

• По движению

По типу двигателя рынок сегментируется на бензиновые, дизельные, сжатый природный газ (КПГ), сжиженный нефтяной газ (СНГ), электрические и другие. В 2024 году на бензиновый сегмент пришлась наибольшая доля выручки – 51,5%, что во многом обусловлено его широкой доступностью, более низкими первоначальными затратами на покупку автомобиля и относительно низкими требованиями к техническому обслуживанию. Этот тип двигателя остаётся самым доступным в развивающихся странах региона. Ожидается, что сегмент электромобилей (ЭМ) будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать государственные стимулы, растущее проникновение ЭМ на рынок новых автомобилей и интерес потребителей к экологичным альтернативам. По мере снижения стоимости аккумуляторов и расширения инфраструктуры для ЭМ вторичный рынок ЭМ, как ожидается, станет более активным и жизнеспособным.

• По объему двигателя

На основе объема двигателя рынок сегментируется на полноразмерные (более 2500 куб. см), среднеразмерные (1500–2499 куб. см) и малые (менее 1499 куб. см). На сегмент среднего размера пришлась наибольшая доля рынка в 2024 году, поскольку автомобили этой категории предлагают баланс мощности, эффективности и доступности, хорошо отвечая потребностям семейного и городского вождения. Этот сегмент включает в себя большую долю седанов и компактных внедорожников, которые пользуются высоким спросом у потребителей среднего класса. Ожидается, что сегмент малого объема двигателя продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на компактные хэтчбеки и городские автомобили в густонаселенных городских центрах с более низким уровнем среднего дохода и растущим вниманием к экономии топлива.

• По дилерскому центру

По признаку дилерства рынок разделён на франчайзинговые и независимые дилерские центры. В 2024 году франчайзинговые дилерские центры доминировали на рынке благодаря высокому доверию к бренду, наличию сертифицированных автомобилей и доступу к сервисным сетям, поддерживаемым производителем. Потребители предпочитают франчайзинговые дилерские центры за их воспринимаемую надёжность, расширенные гарантии и структурированные возможности финансирования. В то же время, по прогнозам, независимые дилерские центры будут расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, расширяя своё присутствие в интернете, повышая прозрачность и ориентируясь на экономных покупателей, предлагая более широкий выбор марок автомобилей и гибкие цены.

• По каналу продаж

Сегмент каналов продаж включает онлайн и офлайн. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на офлайн-сегмент благодаря традиционному предпочтению личного осмотра автомобиля, обсуждения цены и физической проверки перед покупкой. На развивающихся рынках доверие остаётся важным фактором, и личные сделки доминируют. Тем не менее, ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост проникновения интернета, рост потребительской базы миллениалов и поколения Z, а также растущее влияние цифровых торговых площадок, предлагающих комплексные услуги, включая финансирование, доставку и условия возврата.

• По типу транспортного средства

По типу транспортных средств рынок сегментируется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV), тяжёлые коммерческие автомобили (HCV) и электромобили. В 2024 году наибольшую долю рынка составили легковые автомобили, чему способствовал рост числа владельцев автомобилей в среднем классе, урбанизация и доступность подержанных компактных седанов и хэтчбеков. Прогнозируется, что сегмент электромобилей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку меры поддержки, снижение цен на аккумуляторы и рост доверия потребителей к долговечности и стоимости электромобилей при перепродаже стимулируют участие на вторичном рынке.

Региональный анализ рынка подержанных автомобилей

• Китай лидировал на рынке подержанных автомобилей, завоевав наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря обширной базе владельцев транспортных средств, быстрой цифровизации платформ подержанных автомобилей и благоприятным изменениям в регулировании, благоприятствующим сделкам с подержанными автомобилями.
• Смягчение правительством политики межрегиональной передачи транспортных средств и растущее доверие к сертифицированным программам подержанных автомобилей значительно увеличили продажи между провинциями, особенно в городах второго и третьего уровня.
• Мощная экосистема онлайн-площадок по продаже подержанных автомобилей в Китае, растущая доступность автомобилей для среднего класса и меняющееся отношение потребителей к владению транспортным средством, ориентированным на ценность, закрепили роль страны как крупнейшего и наиболее зрелого рынка подержанных автомобилей в регионе.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Японии

Ожидается, что рынок подержанных автомобилей в Японии будет демонстрировать стабильный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строго регулируемая система техосмотра, высокие стандарты технического обслуживания и развитая культура перепродажи. Внутренний рынок выигрывает от растущего спроса со стороны экономных домохозяйств, пенсионеров и сельских жителей, которые ищут надежную и экономичную мобильность. Более того, Япония остается крупным экспортером подержанных автомобилей в Азию, Африку и на Ближний Восток, а высокий мировой спрос обусловлен репутацией японских автомобилей как качественных и долговечных. Структурированные дилерские сети, надежные системы сертификации и технологическая интеграция в аукционные площадки способствуют сохранению устойчивости рынка.

Обзор рынка подержанных автомобилей в Индии

Ожидается, что в Индии будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста на рынке подержанных автомобилей Азиатско-Тихоокеанского региона в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост урбанизации, рост располагаемых доходов и быстрое расширение базы покупателей, впервые приобретающих автомобиль. Рынок быстро переходит от неорганизованных к организованным игрокам, чему способствуют цифровые платформы, предлагающие финансирование, страхование и стандартизированные услуги техосмотра. Государственная политика, стимулирующая переработку автомобилей и утилизацию старых автомобилей, также способствует более динамичному движению подержанных автомобилей. Более того, спрос на сертифицированные подержанные автомобили с гарантией растет в мегаполисах и городах второго уровня, что обусловлено смещением потребительских предпочтений в сторону более выгодных альтернатив новым автомобилям.

Доля рынка подержанных автомобилей

Лидерами рынка подержанных автомобилей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Group1 Automotive, Inc. (США)
• AutoNation (США)
• HELLMAN and FRIEDMAN LLC (США)
• ПЕНДРАГОН (Великобритания)
• CarMax Enterprise Services, LLC (США)
• Мангейм (США)
• КОРПОРАЦИЯ HERTZ (США)
• Cox Automotive (США)
• Sun Toyota (США)
• eBay Inc. (США)
• TrueCar, Inc. (США)
• VROOM (США)
• Asbury Automotive Group (США)
• Lithia Motors, Inc. (США)
• Hendrick Automotive Group (США)

Последние события на рынке подержанных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В июне 2024 года компания Toyota Kirloskar Motor (TKM) открыла в Индии свой второй аутлет подержанных автомобилей Toyota (TUCO), расположенный в Нью-Дели под брендом Toyota U-Trust. На площадке площадью 15 000 кв. футов (15 000 кв. футов) представлено более 20 сертифицированных автомобилей. Компания предлагает первоклассный, надежный и структурированный опыт в сделках с подержанными автомобилями Toyota. Это расширение отражает растущее стремление Toyota к формализации рынка подержанных автомобилей посредством инфраструктуры, поддерживаемой производителями оригинального оборудования (OEM), которая гарантирует качество, прозрачное ценообразование и послепродажную поддержку, что отвечает потребностям всё более взыскательных индийских клиентов, стремящихся к уверенности в покупке подержанных автомобилей.
• В июне 2023 года компания Jardine Cycle & Carriage Limited, инвестиционное подразделение Jardine Matheson, заключила партнерское соглашение с Carro, ведущим автомобильным маркетплейсом Юго-Восточной Азии. Целью этого стратегического сотрудничества является интеграция возможностей цифровой розничной торговли Carro с брендом Republic Auto, принадлежащим Jardine, что позволит расширить охват и повысить качество предложения подержанных автомобилей в Юго-Восточной Азии. Альянс укрепляет трансграничные операции Carro, одновременно улучшая пользовательский опыт благодаря цифровым сервисам и комплексным решениям для автомобилей, способствуя консолидации и масштабированию регионального рынка.
• В августе 2022 года Lexus, подразделение Toyota, специализирующееся на автомобилях класса люкс, запустило в Индии программу сертификации Lexus, предлагающую владельцам Lexus надежную платформу для перепродажи и обмена автомобилей. Программа призвана гарантировать покупателям проверенное состояние автомобиля, премиальное обслуживание и более высокую остаточную стоимость. Этот шаг знаменует собой выход Lexus на сегмент сертифицированных подержанных автомобилей класса люкс в Индии, способствуя формализации традиционно слаборазвитого рынка вторичной продажи автомобилей премиум-класса и привлекая амбициозных покупателей, ищущих роскошь по относительно низкой цене.
• В 2022 году Spinny, индийская платформа полного цикла продаж подержанных автомобилей, запустила свою первую общенациональную маркетинговую кампанию под названием «Khushiyon Ki Long Drive». В ней участвуют легенда крикета Сачин Тендулкар и олимпийский чемпион П.В. Синдху. Кампания подчёркивает эмоциональное путешествие, связанное с владением автомобилем, и развивает концепцию бренда: сделать покупку автомобиля простой, приятной и надёжной. Эта кампания укрепила эмоциональную связь Spinny с покупателями, повысив лояльность потребителей и узнаваемость бренда на высококонкурентном и эмоционально движимом рынке.
• В марте 2022 года Cars24 диверсифицировал свою деятельность, включив в сегмент новых автомобилей запуск платформы-агрегатора для производителей оригинального оборудования (OEM) и дилеров, что ознаменовало переход к созданию комплексного суперприложения для всех автомобильных потребностей. Эта инициатива стратегически ориентирована на охват более широкого спектра клиентов, расширение возможностей кросс-продаж и укрепление присутствия Cars24 как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей. Единый подход упрощает процесс принятия решений для потребителей и укрепляет доминирующее положение бренда в экосистеме на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

SKU-65607