Анализ размера, доли и тенденций рынка твердых пероральных ветеринарных препаратов в регионе EMEA – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

• Объем рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA в 2024 году оценивался в 199,26 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  322,42 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на безопасные и стабильные составы для ветеринарии, а также достижениями в технологиях вспомогательных веществ фармацевтического класса, адаптированных к потребностям ветеринарии.
• Кроме того, рост животноводства, повышение осведомленности о здоровье животных и стремление к улучшению вкусовых качеств и биодоступности ветеринарных препаратов усиливают роль высококачественных вспомогательных веществ в пероральных лекарственных формах. Эти факторы стимулируют внедрение твердых пероральных вспомогательных веществ в регионе EMEA, тем самым существенно поддерживая рост рынка.

Анализ рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

• Твердые пероральные ветеринарные вспомогательные вещества, которые служат неактивными компонентами, используемыми для создания стабильных и эффективных пероральных лекарственных форм для животных, приобретают все большую значимость в регионе EMEA, поскольку растет спрос на эффективные продукты для здоровья животных, которые обеспечивают вкусовые качества, стабильность и целевую доставку активных фармацевтических ингредиентов.
• Рост рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA обусловлен, прежде всего, увеличением поголовья скота, увеличением числа владельцев домашних животных, повышением осведомленности о здоровье и благополучии животных, а также усилением внимания регулирующих органов к разработке безопасных и стандартизированных ветеринарных фармацевтических составов.
• Европа доминировала на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ региона EMEA с наибольшей долей выручки в 59,2% в 2024 году благодаря своему хорошо регулируемому ландшафту ветеринарной фармацевтики, развитой инфраструктуре НИОКР и значительному присутствию ведущих компаний по производству вспомогательных веществ и ветеринарных препаратов, особенно в Германии, Франции и Великобритании.
• Ожидается, что Ближний Восток и Африка станут регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ EMEA в течение прогнозируемого периода благодаря расширению ветеринарной инфраструктуры, усилению государственных инициатив по борьбе с болезнями животных и росту коммерческого животноводческого сектора.
• Сегмент связующих веществ доминировал на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA с долей рынка в 37,5% в 2024 году, что объясняется их важной ролью в сохранении целостности таблеток, улучшении механической прочности и обеспечении равномерного распределения активных ингредиентов в различных ветеринарных составах.

Область применения отчета и сегментация рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

Тенденции рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

«Инновации в области вкусовых и видоспецифичных рецептур»

• Значимой и набирающей силу тенденцией на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA является переход к разработке привлекательных на вкус и видоспецифичных рецептур, направленных на повышение приверженности лечению как среди домашних животных, так и среди сельскохозяйственных животных. Эта тенденция обусловлена растущим спросом на ветеринарные препараты, которые проще вводить и которые более эффективно достигают желаемых терапевтических результатов.
• Например, такие производители, как DFE Pharma и Roquette, активно разрабатывают вспомогательные вещества, маскирующие и усиливающие вкус, включая подсластители и натуральные ароматизаторы, для улучшения вкусовых качеств жевательных таблеток и порошков. Эти разработки учитывают предпочтения различных видов животных, обеспечивая более эффективное применение.
• Функциональные вспомогательные вещества также оптимизируются для обеспечения повышенной стабильности препарата, контролируемого высвобождения и биодоступности в различных желудочно-кишечных системах животных. Например, многофункциональные связующие вещества и покрытия используются для достижения точной доставки препарата у моногастричных и жвачных животных.
• Включение этих вспомогательных веществ в твердые пероральные лекарственные формы способствует более эффективному лечению заболеваний, особенно у ценных домашних животных и продуктивных животных, для которых постоянное дозирование и соблюдение предписаний имеют решающее значение.
• Эта тенденция дополнительно подкрепляется строгими европейскими нормами, которые подчеркивают безопасность, качество и благополучие животных, поощряя инновации в разработке вспомогательных веществ, которые соответствуют как нормативным, так и терапевтическим ожиданиям.
• Стремление к использованию более безопасных для животных и высокоэффективных вспомогательных веществ меняет практику разработки ветеринарных препаратов в регионе EMEA, предлагая новые ценностные предложения для производителей и улучшая результаты в ветеринарной медицине.

Динамика рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

Водитель

«Рост поголовья скота и количество владельцев домашних животных стимулируют спрос»

• Рост поголовья скота в Восточной Европе и Африке в сочетании с ростом числа владельцев домашних животных и расходов на ветеринарные услуги в Западной Европе является важным фактором роста спроса на твердые пероральные ветеринарные наполнители.
• Например, в январе 2024 года группа компаний IMCD объявила о расширении своего ассортимента ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA для поддержки местных производителей в производстве высококачественных твёрдых лекарственных форм. Ожидается, что такие усилия лидеров отрасли ускорят рост рынка в ближайшие годы.
• Поскольку владельцы и производители животных ищут надежные, приятные на вкус и эффективные пероральные препараты, вспомогательные вещества, способствующие улучшению вкуса, целостности таблеток и повышению биодоступности, приобретают все большую популярность в ветеринарных рецептурах.
• Кроме того, растущая осведомленность о здоровье животных, усиление нормативного надзора и потребность в стабильных терапевтических результатах делают вспомогательные вещества важнейшим компонентом инноваций в области ветеринарной продукции и конкурентоспособности на рынке.
• Удобство твердых пероральных лекарственных форм, включая таблетки, болюсы и порошки, в сочетании с передовыми технологиями вспомогательных веществ, продолжает привлекать внимание ветеринаров, владельцев домашних животных и животноводов.
• Растущий спрос на экономически эффективные и масштабируемые решения в области ветеринарных фармацевтических препаратов также способствует разработке и внедрению многофункциональных вспомогательных веществ как в коммерческом животноводстве, так и в животноводстве.

Сдержанность/Вызов

«Сложности регулирования и волатильность цен на сырье»

• Сложности нормативно-правового регулирования в регионе EMEA, включая различия в стандартах на вспомогательные вещества, сроках утверждения и требованиях соответствия, представляют собой серьезную проблему для производителей, работающих в нескольких юрисдикциях.
• Например, в то время как страны ЕС могут следовать стандартизированным фармакопейным рекомендациям, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки часто действуют различные национальные правила, что приводит к задержкам и увеличению затрат на соблюдение требований в отношении ветеринарных вспомогательных веществ.
• Кроме того, рынок уязвим к колебаниям цен на сырье, особенно на такие часто используемые вспомогательные вещества, как производные целлюлозы, крахмалы и синтетические связующие, что может существенно повлиять на стоимость рецептур и стратегии ценообразования.
• Такая волатильность заставляет производителей обеспечивать стабильные цепочки поставок, соответствующие стандартам качества, а также адаптировать формулы для соответствия ограничениям по стоимости без ущерба для производительности или безопасности.
• Хотя глобальные игроки реагируют посредством региональных партнерств и локализованных стратегий производства, поддержание постоянного качества и соблюдения нормативных требований в регионах остается ресурсоемким.
• Решение этих проблем посредством согласованных мер регулирования, инвестиций в доступные технологии производства вспомогательных веществ и надежных систем снабжения будет иметь решающее значение для долгосрочного роста и инноваций на рынке ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA.

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

Рынок сегментирован по принципу функциональности, происхождения, рецептуры, животного происхождения, сферы применения и канала сбыта.

• По функциональности

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA по функциональному признаку сегментируется на связующие вещества, наполнители и разбавители, объемообразующие агенты, разрыхлители, смазывающие вещества, покрытия, ароматизаторы, красители, буферные агенты и другие. Сегмент связующих веществ доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли рынка в 37,5% в 2024 году, что объясняется его важнейшей ролью в обеспечении сцепления таблеток, однородности содержания действующего вещества и структурной целостности в процессе производства и применения. Связующие вещества широко используются в твердых лекарственных формах для сельскохозяйственных и домашних животных благодаря своей совместимости с различными активными ингредиентами и производственными процессами. Высокий уровень использования производных целлюлозы и связующих на основе крахмала также способствует их прочным рыночным позициям.

Ожидается, что сегмент покрытий будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением технологий маскировки вкуса и контролируемого высвобождения в ветеринарных таблетках. Покрытия повышают стабильность продукта, его вкусовые качества и удобство проглатывания, особенно для домашних животных. Ожидается, что их растущее применение в видоспецифичных рецептурах будет способствовать расширению сегмента.

• По типу происхождения

По типу происхождения рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA сегментирован на органические и неорганические химические вещества. Сегмент органических химических веществ занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому использованию природных и синтетических органических соединений, таких как производные целлюлозы, сахара и крахмалы, в ветеринарных рецептурах. Эти соединения пользуются популярностью благодаря своему профилю безопасности, универсальности и биоразлагаемости, особенно в ветеринарных препаратах. Их функциональные функции включают связывание, разбавление и ароматизацию в пероральных лекарственных формах.

Ожидается, что сегмент неорганических химических веществ будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением применения минеральных вспомогательных веществ, таких как фосфаты кальция, стеарат магния и бикарбонат натрия . Эти вспомогательные вещества играют ключевую роль в качестве буферных агентов, смазывающих веществ и наполнителей в лекарственных средствах для сельскохозяйственных животных, где экономическая эффективность и надежность имеют решающее значение.

• По формулировке

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA сегментирован по форме выпуска на таблетки, капсулы и другие. Сегмент таблеток доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря простоте применения, стабильному сроку годности и возможности массового производства. Ветеринарные таблетки, часто используемые в ветеринарии и профилактических целях, отличаются широким выбором вспомогательных веществ, обеспечивающих долговечность и контролируемое высвобождение. Таблетки являются предпочтительной формой выпуска как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных благодаря точности дозирования и гибкости производства.

Ожидается, что сегмент капсул будет расти умеренными темпами в течение прогнозируемого периода, особенно в сегменте домашних животных, где мягкие желатиновые и твёрдые капсулы представляют собой удобную альтернативу для животных, которым сложно давать лекарства. Капсулы обеспечивают точную доставку активных ингредиентов и позволяют комбинировать их со вспомогательными веществами, улучшающими вкусовые качества и усвояемость.

• Животное

По типу животных рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA сегментирован на сельскохозяйственных и домашних животных. Сегмент сельскохозяйственных животных занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено масштабным применением пероральных ветеринарных препаратов у крупного рогатого скота, птицы и свиней, для профилактики заболеваний и повышения продуктивности. Вспомогательные вещества, используемые в этом сегменте, отличаются экономической эффективностью, долговечностью и совместимостью с требованиями к дозированию больших объемов. Государственные инициативы в области борьбы с болезнями животных и обеспечения безопасности пищевых продуктов также способствуют доминированию в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент домашних животных будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением числа владельцев домашних животных, ростом расходов на ветеринарию и растущим спросом на видоспецифичные, приятные на вкус пероральные формы. Сегмент выигрывает от перехода к высококачественным вспомогательным веществам, которые улучшают усвояемость и вкус жевательных таблеток и капсул.

• По применению

По сфере применения рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA сегментируется на противоинфекционные препараты, противовоспалительные препараты, пищевые добавки и другие. Сегмент противоинфекционных препаратов доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому распространению бактериальных и паразитарных инфекций у сельскохозяйственных животных и домашних животных. Твердые пероральные лекарственные формы, используемые в противоинфекционной терапии, в значительной степени зависят от вспомогательных веществ, обеспечивающих стабильность, растворимость и биодоступность, особенно в различных системах пищеварения. Растущее использование профилактических препаратов в управлении стадом дополнительно стимулирует этот сегмент.

Ожидается, что сегмент пищевых добавок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомлённостью о профилактических мерах по охране здоровья и благополучия животных. Вспомогательные вещества, используемые в этой категории, способствуют улучшению вкусовых качеств, распадаемости таблеток и простоте приёма витаминов, минералов и пробиотических добавок для разных видов животных.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA сегментируется на сегменты прямых тендеров, розничных продаж и других. Сегмент прямых тендеров обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря централизованным закупкам государственными органами, ветеринарными учреждениями и животноводческими кооперативами, особенно для крупномасштабных программ по охране здоровья скота. Такая модель сбыта обеспечивает бесперебойность поставок и экономическую эффективность при массовом применении, где требуются стандартизированные формулы вспомогательных веществ.

Ожидается, что сегмент розничных продаж продемонстрирует уверенный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение сети ветеринарных клиник, аптек и платформ электронной коммерции, предлагающих ветеринарные препараты. Растущее стремление потребителей к удобному доступу к безрецептурным ветеринарным препаратам стимулирует спрос на упакованные твердые пероральные лекарственные формы, стимулируя использование вспомогательных веществ в производстве, ориентированном на розничную торговлю.

Региональный анализ рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

• Европа доминировала на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ региона EMEA с наибольшей долей выручки в 59,2% в 2024 году благодаря своему хорошо регулируемому ландшафту ветеринарной фармацевтики, развитой инфраструктуре НИОКР и значительному присутствию ведущих компаний по производству вспомогательных веществ и ветеринарных препаратов, особенно в Германии, Франции и Великобритании.
• Потребители и ветеринарные специалисты в регионе отдают приоритет высококачественным, приятным на вкус и безопасным лекарственным формам для приема внутрь как для домашних, так и сельскохозяйственных животных, что приводит к высокому спросу на современные вспомогательные вещества, которые повышают стабильность, вкус и биодоступность.
• Росту региона также способствуют присутствие крупных производителей вспомогательных веществ, увеличение числа владельцев домашних животных и продолжающиеся достижения в разработке ветеринарных лекарственных препаратов, что позиционирует Европу как ключевой центр инноваций и внедрения твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ для различных областей применения в области здоровья животных.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Германии

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Германии демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют развитая ветеринарная фармацевтическая промышленность страны и строгие стандарты качества лекарственных средств для животных. Спрос на функциональные вспомогательные вещества в жевательных формах и таблетках растёт, поскольку производители стремятся повысить стабильность и биодоступность препаратов. Кроме того, акцент Германии на экологически безопасных и экологичных решениях для вспомогательных веществ, соответствующий зелёной политике ЕС, стимулирует инновации в области растительных и многофункциональных вспомогательных веществ.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ во Франции

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ во Франции, как ожидается, будет расти устойчивыми темпами, чему способствуют расширение животноводческого сектора страны и активизация исследований и разработок в области ветеринарных рецептур. Нормативная поддержка стандартизации вспомогательных веществ и внимание к благополучию животных стимулируют разработку усовершенствованных систем доставки. Французские производители ветеринарных препаратов внедряют специализированные вспомогательные вещества для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности, особенно для жвачных и домашних животных.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Великобритании

Ожидается, что рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Великобритании значительно расширится в течение прогнозируемого периода благодаря достижениям в ветеринарии и росту числа владельцев домашних животных. Изменения в нормативно-правовой базе после выхода Великобритании из ЕС создали возможности для локализованного производства вспомогательных веществ и разработки инновационных рецептур. Возросший спрос на высокоэффективные вспомогательные вещества в таблетках и болюсах, особенно для ухода за лошадьми и домашними животными, ускоряет развитие рынка, уделяя особое внимание технологиям маскировки вкуса и контролируемого высвобождения.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ на Ближнем Востоке

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ на Ближнем Востоке становится перспективным сегментом в регионе EMEA, чему способствуют растущее внимание к продовольственной безопасности и растущий спрос на ветеринарные препараты. Такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, инвестируют в ветеринарную инфраструктуру и фармацевтические мощности. Это приводит к более широкому внедрению высококачественных вспомогательных веществ в твердых лекарственных формах. На рынке наблюдается рост использования связующих веществ и разрыхлителей для повышения соответствия требованиям при массовом лечении животных.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Саудовской Аравии

Рынок твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ Саудовской Аравии является доминирующим на Ближнем Востоке, что обусловлено мощной государственной поддержкой животноводческого сектора и стремлением к самообеспечению в области ветеринарии. Стремление страны к модернизации ветеринарной медицины способствует внедрению современных рецептур на основе вспомогательных веществ для пероральной терапии. Потребность в высококачественных, стабильных и простых в применении ветеринарных препаратах приводит к росту спроса на вспомогательные вещества, улучшающие доставку лекарств и их вкусовые качества.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Африке

Ожидается, что рынок твердых пероральных ветеринарных препаратов в Африке будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового роста в регионе EMEA в течение прогнозируемого периода благодаря расширению доступа к ветеринарным услугам и повышению спроса на продуктивность животноводства. Рост распространенности зоонозных заболеваний и потребность в эффективных методах лечения пероральных препаратов в сельских и пригородных районах стимулируют использование твердых пероральных ветеринарных препаратов. Более того, региональное сотрудничество в области стандартов здоровья животных способствует внедрению более качественных вспомогательных веществ.

Обзор рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в Южной Африке

Южноафриканский рынок твёрдых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ является самым быстрорастущим в Африке, что обусловлено развитой системой ветеринарного регулирования и растущим спросом на продукцию для здоровья животных. Особое внимание к биобезопасности и устойчивому сельскому хозяйству в стране способствует внедрению эффективных и экономически выгодных вспомогательных веществ. Местные производители делают акцент на разработке стабильных и простых в применении лекарственных форм, создавая возможности для инновационных решений в области вспомогательных веществ, адаптированных к региональным видам животных и климатическим условиям.

Доля рынка твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA

Лидерами отрасли твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BASF SE (Германия)
• DFE Pharma GmbH & Co. KG (Германия)
• Roquette Frères (Франция)
• Группа IMCD (Нидерланды)
• Meggle GmbH & Co. KG (Германия)
• Azelis Holdings SA (Бельгия)
• Colorcon Ltd. (Великобритания)
• Croda International Plc (Великобритания)
• Merck KGaA (Германия)
• Ashland Global Holdings Inc. (США)
• Evonik Industries AG (Германия)
• JRS Pharma GmbH & Co. KG (Германия)
• SPI Pharma, Inc. (США)
• Сеппик (Франция)
• DFE Pharma Egypt (Египет)
• Omya International AG (Швейцария)
• Barentz International BV (Нидерланды)
• Kerry Group plc (Ирландия)

Каковы последние тенденции на рынке твердых пероральных ветеринарных вспомогательных веществ в регионе EMEA?

• В апреле 2024 года компания DFE Pharma, глобальный производитель вспомогательных веществ с активами в Германии и Нидерландах, расширила свою линейку ветеринарной продукции, включив в неё видоспецифичные твёрдые пероральные вспомогательные вещества. Эти новые формулы разработаны для улучшения вкусовых качеств, биодоступности и стабильности как у домашних животных, так и у сельскохозяйственных животных. Эта инициатива подтверждает стремление DFE Pharma удовлетворять меняющиеся потребности производителей ветеринарных фармацевтических препаратов в регионе EMEA, предлагая индивидуальные, высокоэффективные решения в области вспомогательных веществ.
• В марте 2024 года компания Roquette Frères (Франция) объявила о стратегическом сотрудничестве с производителем ветеринарных препаратов с Ближнего Востока по поставке растительных вспомогательных веществ для твердых пероральных лекарственных форм. Партнерство ориентировано на экологически чистые, экологичные вспомогательные вещества, отвечающие растущим требованиям регулирующих органов и потребителей. Инвестиции Roquette в региональные цепочки поставок отражают стратегию компании по расширению применения своего портфеля вспомогательных веществ в ветеринарии на развивающихся рынках региона EMEA, а также по продвижению ответственных закупок и производства.
• В марте 2024 года компания Meggle Group (Германия), ведущий производитель вспомогательных веществ на основе лактозы, выпустила новую смесь вспомогательных веществ, разработанную методом совместной переработки, предназначенную для улучшения прессуемости и стабильности ветеринарных болюсов. Эта инновация, разработанная для высокопроизводительного производства в животноводстве, решает ключевые проблемы, связанные с пероральными формами больших доз. Выпуск продукта демонстрирует стремление Meggle оптимизировать доставку лекарственных средств для животных, сохраняя при этом экономическую эффективность и целостность продукта.
• В феврале 2024 года компания Azelis (Бельгия), ключевой дистрибьютор специализированных ингредиентов, расширила свой портфель ветеринарных препаратов в Северной Африке, заключив партнерство с ведущими европейскими производителями вспомогательных веществ. Этот шаг направлен на повышение доступности современных вспомогательных веществ, используемых в ветеринарных таблетках и порошках, на таких рынках, как Египет и Марокко. Эта инициатива подчеркивает стратегическую приверженность Azelis поддержке местного производства ветеринарных препаратов посредством технической экспертизы и инновационных решений в области вспомогательных веществ.
• В январе 2024 года компания BASF SE (Германия) представила новую линейку многофункциональных связующих и дезинтегрантов, специально разработанных для использования в твердых пероральных ветеринарных лекарственных средствах. Эти вспомогательные вещества, разработанные для улучшенной функциональности при изменяющихся условиях хранения, особенно подходят для климата стран Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. Эта разработка подчёркивает стремление BASF к устойчивости и эффективности вспомогательных веществ, обеспечивая более широкое применение в сложных условиях и расширяя доступ к качественной ветеринарной помощи в регионе EMEA.

SKU-70331