Анализ размера, доли и тенденций рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе

• Объем европейского рынка автоматизированных контейнерных терминалов в 2025 году оценивался в 2,71 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 4,87 млрд долларов США к 2033 году.
• В прогнозируемый период с 2026 по 2033 год рынок, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста в 7,6%, в основном за счет необходимости повышения операционной эффективности и увеличения пропускной способности портов.
• Рост европейского рынка автоматизированных контейнерных терминалов обусловлен такими факторами, как увеличение объемов торговли в Европе, растущий спрос на высокопроизводительное оборудование для обработки контейнеров, технологические достижения в области автоматизации и искусственного интеллекта, а также расширение производственного и транспортного секторов по всему миру.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов Европы

• Автоматизированные контейнерные терминалы — это современные портовые сооружения, использующие автоматизированные технологии и программное обеспечение для управления оборудованием для обработки контейнеров, что минимизирует ручной труд, максимизирует пропускную способность и повышает безопасность и предсказуемость грузовых операций. Они играют решающую роль в европейской цепочке поставок, обслуживая судоходные компании, портовые власти и логистические сети, обеспечивая более быструю обработку судов и оптимизированное управление складскими площадками.
• Одной из основных технологий в автоматизированных контейнерных терминалах является использование автоматизированных штабелирующих кранов (АСК), которые автономно хранят и извлекают контейнеры на площадке, оптимизируя использование пространства и сокращая время обработки. Растущая тенденция к использованию более крупных контейнеровозов также стимулирует разработку специализированного программного обеспечения и автоматизированных транспортных средств (АГС), предназначенных для координации сложных перемещений контейнеров между причалом и штабелем. В терминальных операциях эта автоматизация имеет важное значение для обработки грузов на въездах, планирования движения судов и технического обслуживания оборудования, обеспечивая стабильную работу и снижение эксплуатационных расходов.
• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов, занимая наибольшую долю выручки в 21,88% в 2026 году. Этому способствуют масштабные инвестиции в порты, стремительный рост объемов международной торговли и необходимость преодоления нехватки рабочей силы и ограниченности площадей в крупных портовых городах. Германия, Индия, Япония и Сингапур вносят значительный вклад в региональное доминирование благодаря своей роли европейских транспортных узлов, государственным инициативам по модернизации портов и острой необходимости эффективной обработки крупнейших в мире контейнерных судов. Поддерживающая государственная политика, направленная на развитие портовой инфраструктуры, цифровизацию цепочек поставок и экологическую устойчивость за счет сокращения выбросов в портах, еще больше ускоряет рост рынка. Кроме того, стратегическое сотрудничество между европейскими операторами терминалов и поставщиками технологий, постоянное совершенствование искусственного интеллекта и автоматизации оборудования, а также расширение новых проектов по строительству новых портов продолжают стимулировать рост рынка в регионе .
• Ожидается, что Германия станет самым быстрорастущим регионом на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов в течение прогнозируемого периода с темпом роста 8,6%, чему способствуют беспрецедентный рост международной торговли, масштабные инвестиции в портовую инфраструктуру и необходимость эффективной обработки мегасудов. Регион является основным мировым производственным центром, создавая огромные контейнерные потоки, что требует автоматизированных решений для повышения эффективности и пропускной способности портов. Германия, Нидерланды, Бельгия и Великобритания вносят значительный вклад в доминирование региона, чему способствуют их статус европейских транспортных узлов, государственные инициативы «умных портов» и масштабное развитие новых, полностью автоматизированных проектов терминалов с нуля.
• Ожидается, что в 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке с долей 54,01% благодаря оптимальному балансу между капитальными затратами и операционными преимуществами, предлагая менее рискованный путь перехода для существующих портов, значительное повышение производительности и большую операционную гибкость по сравнению с полностью автоматизированными системами.

Обзор отчета и сегментация рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе. 

Тенденции рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе

«Расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках»

• Быстрый рост объемов торговли и растущий спрос на эффективную работу портов на развивающихся рынках создают значительные возможности для участников рынка ACT. Развитие автоматизированных контейнерных терминалов с нуля и модернизация существующих позволят этим регионам повысить эффективность портов, принимать более крупные суда и укрепить свою интеграцию в глобальные цепочки поставок.
• Выход на развивающиеся рынки позволяет производителям оборудования, поставщикам программного обеспечения и интеграторам услуг использовать преимущества первопроходцев, внедрять современные технологии автоматизации и достигать большей масштабируемости операций. Инвестиции в передовые краны, автоматизированные транспортные средства (AGV), системы управления терминалами (TOS) и цифровые логистические платформы превращают порты в современные, эффективные узлы, способные обрабатывать растущий контейнерный трафик, одновременно сокращая затраты и время простоя.
• Таким образом, расширение использования автоматизированных терминалов на развивающихся рынках превращает эти регионы в ключевые драйверы роста рынка ACT. Внедряя передовые технологии автоматизации, порты развивающихся рынков модернизируют инфраструктуру, сокращают операционные узкие места и повышают глобальную конкурентоспособность, прокладывая путь к устойчивому росту отрасли.

Динамика рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе

Водитель

«Резкий рост международной торговли привел к увеличению контейнерных перевозок».

• Непрерывное расширение мировой торговли значительно увеличило объем контейнерных грузов, перемещающихся через международные границы, что, в свою очередь, стимулирует спрос на эффективные автоматизированные решения для обработки контейнеров. Поскольку морская торговля остается основой мировой коммерции, порты по всему миру испытывают растущее давление в плане увеличения пропускной способности, сокращения времени обработки судов и повышения общей эффективности терминалов. Автоматизированные контейнерные терминалы (АКТ) стали важным решением для удовлетворения этих операционных потребностей благодаря использованию робототехники, искусственного интеллекта и передовых логистических технологий.
• Усиление глобализации в сочетании с ростом электронной коммерции и трансграничных цепочек поставок еще больше ускоряет необходимость автоматизации портовых операций. Автоматизированные краны, беспилотные транспортные средства и цифровые системы управления портами все чаще используются для точной обработки больших объемов контейнеров с минимальным участием человека.
• Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 2024), в октябре 2024 года объемы мировой морской торговли выросли на 2,4% в 2023 году, при этом на контейнерные перевозки пришлось более 60% морских грузов, что подчеркивает острую необходимость в автоматизированной портовой инфраструктуре.
• Кроме того, растущая сложность глобальных логистических сетей и расширение зон свободной торговли вынуждают порты внедрять автоматизированные системы нового поколения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Автоматизация не только способствует увеличению контейнерных перевозок, но и обеспечивает большую точность операций, устойчивость и адаптивность к меняющимся торговым потребностям. По мере роста международной морской торговли технологии автоматизации, такие как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны и системы мониторинга на основе цифровых двойников, становятся незаменимыми для оптимизации производительности и сокращения операционных узких мест.
• Таким образом, резкий рост объемов международной торговли и растущая потребность в эффективной обработке контейнеров стимулируют внедрение автоматизированных контейнерных терминалов по всему миру, укрепляя позиции автоматизации как ключевого элемента для обеспечения готовности к будущему, устойчивости и высокой эффективности портовых операций.

Сдержанность/Вызов

« Высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку»

• Несмотря на растущее внедрение технологий автоматизации в портах по всему миру, высокие первоначальные инвестиции и затраты на установку остаются существенным сдерживающим фактором на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов. Разработка полностью или частично автоматизированных терминалов требует значительных капиталовложений в современное оборудование, такое как автоматизированные транспортные средства (AGV), автоматизированные штабелирующие краны (ASC) и сложные системы управления терминалом (TOS), а также в интеграцию вспомогательной цифровой инфраструктуры и энергетических систем. Эти расходы часто превышают сотни миллионов долларов, что является серьезным сдерживающим фактором, особенно для средних и малых портов с ограниченными бюджетами или неопределенным грузооборотом.
• Кроме того, проекты автоматизации обычно включают в себя сложную модернизацию и длительные сроки установки, что может нарушить текущие операции и продлить период окупаемости инвестиций (ROI). Хотя автоматизация обещает долгосрочную операционную эффективность и экономию трудовых ресурсов, высокие первоначальные капитальные затраты (CAPEX) и риски интеграции часто отпугивают операторов терминалов от внедрения полномасштабных решений по автоматизации. Следовательно, многие порты выбирают поэтапные или гибридные модели автоматизации вместо полной модернизации.
• В январе 2024 года издание Port Technology International сообщило, что 62% специалистов терминалов назвали высокие первоначальные инвестиционные затраты основным препятствием для внедрения автоматизации в контейнерных терминалах.
• В июне 2023 года компания PortEconomics отметила, что модернизация существующих терминалов с целью автоматизации часто сталкивается со сложными проблемами интеграции, что еще больше увеличивает стоимость проекта и ограничивает гибкость после установки.
• Таким образом, хотя автоматизация терминалов обещает долгосрочные преимущества, такие как повышение производительности, оптимизация трудовых ресурсов и экологичность, значительные первоначальные финансовые затраты и сложные процессы установки остаются ключевыми сдерживающими факторами роста рынка. Преодоление этих проблем будет зависеть от внедрения инновационных механизмов финансирования, поэтапных моделей автоматизации и расширения государственно-частного сотрудничества, чтобы сделать автоматизацию финансово жизнеспособной для портов всех размеров в ближайшие годы.

Обзор рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе

Рынок сегментирован по степени автоматизации, типу проекта, предлагаемым решениям, конечным пользователям и каналам сбыта.

• По степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации, европейский рынок автоматизированных контейнерных терминалов сегментируется на полуавтоматизированные и полностью автоматизированные терминалы. Ожидается, что к 2026 году сегмент полуавтоматизированных терминалов будет доминировать на рынке с долей 54,01%, благодаря их экономичности, операционной гибкости и совместимости с существующей портовой инфраструктурой. Ключевые факторы, поддерживающие это доминирование, включают простоту интеграции, постепенное обновление автоматизации, высокую производительность и повышенную безопасность, что в совокупности делает полуавтоматизированные решения предпочтительным выбором по сравнению с полностью автоматизированными терминалами в регионе.

• По типу проекта

В зависимости от типа проекта, европейский рынок автоматизированных контейнерных терминалов сегментируется на проекты модернизации существующих портов (brownfield) и проекты нового строительства (greenfield). Ожидается, что в 2025 году сегмент проектов модернизации существующих портов будет доминировать с долей рынка в 66,33%, чему будут способствовать модернизация существующих портов, развитая инфраструктура и экономически эффективные обновления автоматизации. Растущие инвестиции в современное оборудование, повышение безопасности и операционной эффективности еще больше укрепят его лидерство на рынке по сравнению с проектами нового строительства (greenfield).

Сегмент новых терминалов (greenfield) является самым быстрорастущим сегментом на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов, демонстрируя среднегодовой темп роста в 8,1%, обусловленный развитием новых портов, увеличением объемов торговли и ростом спроса на современную автоматизированную инфраструктуру. Проекты новых терминалов позволяют создавать терминалы с полностью интегрированными системами автоматизации, передовым оборудованием и технологиями «умного порта» с нуля. Кроме того, инвестиции в управление терминалами на основе искусственного интеллекта, мониторинг с использованием IoT и устойчивые методы работы ускоряют внедрение и обеспечивают быстрый рост в этом сегменте.

• Предлагая

В зависимости от предлагаемых услуг, европейский рынок автоматизированных контейнерных терминалов сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что к 2026 году сегмент оборудования будет доминировать на рынке с долей 54,71%, чему будет способствовать высокий спрос на автоматизированные краны, управляемые транспортные средства и основное терминальное оборудование. Развитая портовая инфраструктура, государственная поддержка и растущие объемы торговли в регионе, а также инвестиции в интеллектуальные и устойчивые портовые технологии, укрепляют лидирующие позиции этого сегмента.

Программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов с темпами роста 8,5%, что обусловлено простотой интеграции, экономичностью и возможностью оптимизации работы терминала. Программное обеспечение для автоматизации обеспечивает мониторинг в реальном времени, прогнозируемое техническое обслуживание и эффективное распределение ресурсов без необходимости масштабных физических модернизаций, повышая общую производительность терминала. Растущее внедрение цифровых систем управления терминалами, повышение осведомленности о преимуществах «умных портов» и достижения в области технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей еще больше способствуют быстрому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя, рынок автоматизированных контейнерных терминалов в Европе сегментируется на государственный и частный секторы. В 2026 году ожидается, что государственный сегмент будет доминировать на рынке с долей 58,17%, чему будут способствовать инициативы государственных портовых властей, масштабные инвестиции в инфраструктуру, национальные инициативы по упрощению торговых процедур, модернизация стратегических портов, внедрение автоматизации для повышения эффективности и безопасности, долгосрочная стабильность финансирования и политическая поддержка, направленная на укрепление глобальной взаимосвязи и экономический рост.

Частный сектор является самым быстрорастущим сегментом рынка с среднегодовым темпом роста 8,0%, чему способствуют рост концессий на частные терминалы, государственно-частное партнерство, спрос на операционную эффективность, ускорение принятия решений, ориентация на окупаемость инвестиций, внедрение передовых технологий автоматизации, конкурентное давление с целью снижения затрат, повышения пропускной способности и обеспечения более высокой надежности обслуживания.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта, европейский рынок автоматизированных контейнерных терминалов сегментируется на прямой и непрямой каналы. В 2026 году ожидается, что сегмент прямого канала будет доминировать на рынке с долей 68,74%, чему способствуют прочные связи между операторами терминалов и поставщиками решений по автоматизации, индивидуальные требования к интеграции систем, снижение затрат на закупку, прямая техническая поддержка, долгосрочные сервисные контракты и потребность в бесперебойной реализации сложных и дорогостоящих решений по автоматизации.

Региональный анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Европе

• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов, занимая наибольшую долю выручки в 21,88% в 2026 году. Этому способствуют масштабные инвестиции в порты, стремительный рост объемов международной торговли и необходимость преодоления нехватки рабочей силы и ограниченности площадей в крупных портовых городах. Германия, Индия, Япония и Сингапур вносят значительный вклад в региональное доминирование благодаря своей роли европейских транспортных узлов, государственным инициативам по модернизации портов и острой необходимости эффективной обработки крупнейших в мире контейнерных судов. Поддерживающая государственная политика, направленная на развитие портовой инфраструктуры, цифровизацию цепочек поставок и экологическую устойчивость за счет сокращения выбросов в портах, еще больше ускоряет рост рынка. Кроме того, стратегическое сотрудничество между европейскими операторами терминалов и поставщиками технологий, постоянное совершенствование искусственного интеллекта и автоматизации оборудования, а также расширение новых проектов по строительству новых портов продолжают способствовать расширению рынка в регионе.
• Ожидается, что Германия станет самым быстрорастущим регионом на европейском рынке автоматизированных контейнерных терминалов в течение прогнозируемого периода с темпом роста 8,6%, чему способствуют беспрецедентный рост международной торговли, масштабные инвестиции в портовую инфраструктуру и необходимость эффективной обработки мегасудов. Регион является основным мировым производственным центром, создавая огромные контейнерные потоки, что требует автоматизированных решений для повышения эффективности и пропускной способности портов. Германия, Нидерланды, Бельгия и Великобритания вносят значительный вклад в доминирование региона, чему способствуют их статус европейских транспортных узлов, государственные инициативы «умных портов» и масштабное развитие новых, полностью автоматизированных проектов терминалов с нуля.
• Кроме того, сотрудничество с ключевыми поставщиками технологий, такими как Siemens, Konecranes и ABB, еще больше ускоряет внедрение автоматизации в портовой инфраструктуре Германии.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов во Франции и Европе

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов Франции и Европы играет важную роль в европейском регионе, чему способствуют продолжающиеся инициативы по модернизации портов, рост торговой активности и внедрение передовых технологий автоматизации и цифровых технологий. Крупные порты, такие как Гавр, Марсель и Дюнкерк, внедряют автоматизированные краны, системы управления терминалами (TOS) и логистические решения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности и снижения операционных затрат. Кроме того, активная государственная поддержка устойчивого и интеллектуального развития портов, а также сотрудничество с глобальными операторами, такими как CMA CGM и Terminal Link, продолжают укреплять позиции Франции на региональном рынке.

Анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов Великобритании и Европы

Ожидается, что рынок автоматизированных контейнерных терминалов Великобритании и Европы будет стабильно расти благодаря увеличению инвестиций в интеллектуальную портовую инфраструктуру, росту объемов морской торговли и внедрению передовых систем автоматизации и цифровой логистики. Ведущие порты, такие как London Gateway, Felixstowe и Southampton, внедряют автоматизированные краны, робототехнику и системы управления терминалами на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности и сокращения времени обработки грузов. Кроме того, активное внимание правительства к декарбонизации и устойчивости цепочек поставок еще больше стимулирует внедрение автоматизации в портовом секторе Великобритании.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Южная Корея)
• ИНФОРМ СОФТВАРЕ (Германия)
• Logstar ERP (Индия)
• Tideworks (США)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Израиль)
• Компания World Crane Services FZE (ОАЭ)
• STARCOMM SYSTEMS (Великобритания)
• Корпорация Kalmar (Финляндия)
• Корпорация Cargotec (Финляндия)
• Konecranes Plc (Финляндия)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (Германия)
• Группа компаний LIEBHERR (Швейцария)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• HAPAG LLOYD (Германия)
• Терминалы APM (Нидерланды)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Германия)
• Künz GmbH (Австрия)
• Компания CyberLogitec Co., Ltd. (Корея)
• Camco Technologies NV (Бельгия)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Австрия)
• ORBCOMM Inc. (США)
• Компания ORBITA PORTS & TERMINALS приобретена компанией TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Япония).
• Корпорация PACECO (США)

Последние разработки в Европе: автоматизированный контейнерный терминал

• В октябре 2025 года Hapag-Lloyd и DP World продлили свое долгосрочное партнерство в порту Сантос в Бразилии. Это продление обеспечивает сотрудничество на следующее десятилетие и включает в себя значительное расширение терминала, увеличение длины причалов и годовой пропускной способности, что позволит Hapag-Lloyd принимать более крупные суда и предоставлять новые услуги клиентам.
• В сентябре 2025 года корпорация Hiab заключила партнерское соглашение с компанией Forterra для ускорения разработки решений в области автономной грузоперевозки и обработки грузов. Цель состоит в повышении возможностей автономного управления, улучшении экологичности и безопасности логистических процессов.
• В сентябре 2025 года компании Liebherr и TPT заключили 10-летнее соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на модернизацию и повышение эффективности работы портов Южной Африки. Соглашение включает поставку четырех больших кранов STS для порта Дурбан и 48 козловых кранов на резиновых колесах (RTG) для терминалов в Дурбане и Кейптауне, а также 20-летнюю программу управления активами для обеспечения долгосрочной надежности оборудования.
• В ноябре 2024 года компания Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Cavotec SA, что стало важным шагом на пути к продвижению устойчивого развития и инноваций в портовой и терминальной инфраструктуре Европы. Это партнерство объединяет опыт ZPMC в производстве тяжелого портового оборудования со специализированными технологиями Cavotec в области автоматизации и электрификации. Вместе они стремятся разрабатывать передовые решения, повышающие эффективность и экологические показатели портов, такие как сокращение выбросов за счет электрифицированного оборудования и повышение уровня автоматизации операций. Используя сильные стороны обеих компаний, сотрудничество направлено на поддержку перехода европейской морской отрасли к более экологичным, интеллектуальным и устойчивым портовым операциям.
• В декабре 2024 года компания Konecranes завершила приобретение базирующихся в Роттердаме компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV после получения одобрения от нидерландского антимонопольного органа. В результате сделки, стоимость которой не разглашается, было создано около 100 новых рабочих мест, а также укрепились позиции Konecranes в Нидерландах, особенно в районе Роттердама.

SKU-74923