Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка автомобильной логистики – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка автомобильной логистики

• Европейский рынок автомобильной логистики в 2025 году оценивался в 65,5 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 105,6 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост обусловлен увеличением производства электромобилей (ЭМ), увеличением региональных торговых потоков, ужесточением норм выбросов и интеграцией цифровых решений для цепочек поставок. OEM-производители и поставщики первого уровня оптимизируют логистические стратегии для удовлетворения ожиданий потребителей, достижения целей устойчивого развития и требований к производству «точно в срок» (JIT).

Анализ европейского рынка автомобильной логистики

• Автомобильная логистика включает в себя планирование, реализацию и контроль транспортировки и складирования деталей, компонентов и готовых автомобилей. Для производителей оригинального оборудования, поставщиков и дилеров критически важно поддерживать своевременные поставки, эффективное управление запасами и контроль затрат на протяжении всего цикла производства и доставки.
• Растущее распространение электромобилей и подключенных к Интернету транспортных средств сместило приоритеты в цепочке поставок в сторону дорогостоящих компонентов, таких как аккумуляторы и полупроводники, требующих специализированной обработки и безопасных транспортных систем.
• Цифровизация, отслеживание автопарка на основе Интернета вещей, контроль запасов в режиме реального времени и облачные системы управления транспортом кардинально меняют подходы к управлению автомобильной логистикой в ​​Европе.
• Экологические нормы подталкивают к принятию стратегий зеленой логистики, включая парк электромобилей, расширение железнодорожных грузоперевозок и складирование с нулевым выбросом углерода, особенно в Германии, Франции и странах Северной Европы.
• Brexit изменил трансграничную логистику между Великобританией и континентальной Европой, что потребовало улучшения таможенной координации и адаптивных стратегий складирования.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка автомобильной логистики

Тенденции рынка автомобильной логистики

     «Цифровые платформы, экологические инициативы и устойчивость цепочек поставок преобразуют автомобильную логистику»

• Ключевой и быстро развивающейся тенденцией на европейском рынке автомобильной логистики является внедрение облачных логистических платформ, обеспечивающих отслеживание перевозок в режиме реального времени, централизованное управление транспортными потоками и предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта. Эти технологии способствуют оптимизации маршрутов, сокращают сроки поставок и обеспечивают более эффективную координацию между производителями оригинального оборудования, поставщиками и распределительными центрами по всей Европе.
• В ответ на климатические нормы ЕС и целевые показатели по сокращению выбросов углерода автопроизводители и логистические компании отдают приоритет экологичным методам логистики, включая использование электрических и водородных грузовиков, расширение железнодорожных грузовых коридоров, использование биотоплива и создание углеродно-нейтральных складов. Эти инициативы способствуют достижению целей ESG и сокращению выбросов на одно транспортное средство.
• Интеграция ERP-систем с системами управления транспортом (TMS) и системами управления складом (WMS) становится всё более распространённой, улучшая координацию производственной логистики, товарных потоков и движения исходящих транспортных средств в режиме реального времени. Такая интеграция поддерживает операции «точно вовремя» (JIT) и «точно в последовательности» (JIS) в сложной производственной экосистеме Европы.
• Решения Интернета вещей и телематики внедряются для мониторинга производительности автопарка, обеспечения предиктивного обслуживания и обеспечения прозрачности всей цепочки поставок. Эти инструменты особенно важны для безопасной транспортировки чувствительных автомобильных компонентов, таких как аккумуляторы и электроника для электромобилей.
• Наблюдается растущая тенденция к мультимодальным транспортным стратегиям, поскольку компании стремятся сочетать автомобильную, железнодорожную и морскую логистику для повышения эффективности, снижения затрат и соответствия требованиям устойчивого развития. Улучшение железнодорожного сообщения между Восточной и Западной Европой и расширенная портовая инфраструктура обеспечивают более бесперебойную трансграничную перевозку транспортных средств и комплектующих.

Динамика европейского рынка автомобильной логистики

Водитель

    «Нормативно-правовое регулирование и тенденции электрификации, способствующие трансформации автомобильной логистики»

Стремительная электрификация автомобильной промышленности по всей Европе в сочетании со строгими требованиями политики в области климата вынуждают производителей оригинального оборудования (OEM) и поставщиков логистических услуг модернизировать свою деятельность для повышения устойчивости и соответствия требованиям. Национальные правительства и директивы ЕС стимулируют переход к низкоэмиссионным транспортным решениям, что меняет структуру цепочек поставок в автомобильной промышленности.

• Такие регулирующие инициативы, как «Зелёный курс» ЕС, программа Fit for 55 и стандарты выбросов Евро-7, стимулируют внедрение электромобилей и водородных транспортных средств, интеграцию железнодорожных грузоперевозок и инвестиции в устойчивую логистическую инфраструктуру. Эти усилия напрямую влияют на обновление парка и стратегии трансграничной логистики.

• Автопроизводители и поставщики всё чаще приводят свои логистические стратегии в соответствие с нормами расширенной ответственности производителя (EPR) и стандартами безопасности аккумуляторов электромобилей. Это включает в себя логистические протоколы для хранения на складах с контролируемой температурой, безопасное обращение с аккумуляторами и обратную логистику для переработки и утилизации опасных материалов.

• Чтобы управлять сложностью цепочки поставок и соответствовать требованиям экологического аудита, компании инвестируют в платформы для отслеживания в режиме реального времени, интегрированные с системами ERP, TMS и WMS. Эти цифровые инструменты обеспечивают точную логистику, повышают точность доставки и ускоряют реагирование на изменения в регулировании на различных европейских рынках.

• Европейские правительства также продвигают логистические инновации посредством создания интеллектуальных транспортных коридоров, автоматизированных систем таможенного оформления и модернизации интермодальной инфраструктуры. Эти инвестиции способствуют более эффективному трансграничному перемещению транспортных средств и комплектующих, сокращению задержек и повышению общей устойчивости автомобильной логистической сети.

Сдержанность/Вызов

                     «Геополитическая неопределенность и волатильность торговой политики нарушают планирование логистики»

• Одной из основных проблем европейского рынка автомобильной логистики является продолжающаяся геополитическая нестабильность, включая российско-украинский конфликт, меняющуюся пограничную политику ЕС и перераспределение торговых потоков после Brexit. Эти сбои привели к изменению маршрутов логистических коридоров, задержкам поставок и увеличению расходов на обеспечение безопасности и страхование при трансграничной перевозке транспортных средств и комплектующих.
• Например, Brexit привёл к усложнению таможенных процедур, появлению нетарифных барьеров и увеличению сроков доставки грузов между Великобританией и странами ЕС. Поставщики услуг автомобильной логистики сталкиваются с ростом операционных расходов из-за дополнительных уровней соответствия, задержек в обработке документов и сложностей с координацией в режиме реального времени.
• Непредсказуемые изменения в торговой политике ЕС и мира, такие как санкции, корректировки тарифов и давление локализации цепочек поставок, вынуждают производителей оригинального оборудования и поставщиков первого уровня постоянно пересматривать стратегии снабжения и дистрибуции, что увеличивает нагрузку на планирование логистики и оптимизацию запасов.
• Эта неопределенность также затрудняет принятие долгосрочных решений в области инфраструктуры и инвестиций. Логистические компании с осторожностью относятся к расширению складских сетей, железнодорожных терминалов или портовых операций в регионах с политическими рисками, несогласованностью нормативно-правовой базы или нестабильностью на границах, что приводит к задержкам в наращивании мощностей и неэффективной организации маршрутов.

Объем европейского рынка автомобильной логистики 

Рынок сегментирован по типу услуги, виду транспорта, типу логистики и типу транспортного средства.

• По типу услуги

Рынок автомобильной логистики сегментируется на транспортировку, складирование, управление запасами и дистрибуцию. В 2025 году транспортный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка благодаря большому объёму перемещений транспортных средств и комплектующих по региональным цепочкам поставок. Складирование и управление запасами также приобретают всё большую значимость, поскольку OEM-производители отдают приоритет поставкам «точно в срок» (JIT) и эффективной логистике запасных частей для сокращения простоев и затрат.

• Вид транспорта

Виды транспорта включают автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Автомобильный транспорт доминирует на рынке, особенно в сфере доставки готовых автомобилей и запчастей на короткие и средние расстояния. Однако железнодорожная и морская логистика быстро развиваются благодаря своей экономической эффективности и меньшему воздействию на окружающую среду, особенно при трансграничных и дальних перевозках. Воздушная логистика используется в основном для срочных поставок и доставки дорогостоящих компонентов.

• По типу логистики

Рынок подразделяется на входящую, исходящую, обратную логистику и вторичный рынок. Входящая логистика, включающая транспортировку деталей на заводы, занимает лидирующие позиции в этом сегменте, что обусловлено сложностью сборочных линий автомобилей. Исходящая логистика, включая доставку готовых автомобилей дилерам, также играет важную роль. Вторичный рынок и обратная логистика развиваются, поскольку автопроизводители уделяют особое внимание послепродажному обслуживанию и устойчивой переработке деталей.

• По типу транспортного средства

Типы транспортных средств включают легковые автомобили, коммерческие автомобили и электромобили (ЭМ). Легковые автомобили занимают наибольшую долю рынка благодаря объёму производства и масштабам дистрибуции. Однако электромобили представляют собой наиболее быстрорастущий сегмент, поскольку логистические компании адаптируются к новым требованиям к транспортировке аккумуляторов, температурно-чувствительному складированию и соблюдению правил перевозки опасных материалов.

• По распределению

Европейский рынок автомобильной логистики сегментирован на внутреннюю и международную. Внутренняя логистика занимает значительную долю рынка, чему способствуют плотные производственные сети и развитая система дистрибуции автомобилей внутри страны, особенно в таких автомобильных центрах, как Германия, Франция и Италия. Международная логистика также быстро растёт благодаря активному экспорту готовых автомобилей и комплектующих на рынки Азии, Северной Америки и Африки. Интегрированные торговые соглашения ЕС и оптимизированные таможенные процедуры в странах Шенгенского соглашения продолжают способствовать эффективному трансграничному перемещению автомобильных товаров.

• По этапу

Логистические этапы на европейском рынке автомобильной логистики подразделяются на этапы «Сырьевые материалы», «Модули предварительной сборки», «Готовый продукт» и «Доставка конечного продукта». Этап «Сырьевые материалы» включает транспортировку основных материалов, таких как алюминий, электроника и полимеры, европейским поставщикам комплектующих и производственным заводам. Модули предварительной сборки охватывают перемещение предварительно собранных систем, таких как силовые агрегаты, информационно-развлекательные системы и аккумуляторные батареи, на линии окончательной сборки OEM-производителей. Этап «Готовый продукт» включает исходящую логистику со сборочных предприятий во внутренние и международные распределительные центры или портовые терминалы. Наконец, «Доставка конечного продукта» включает в себя транспортировку готовых автомобилей «последней мили» к дилерским центрам или покупателям автопарков, что требует высокой точности, особенно для поставок «точно в срок» в городских районах и районах с интенсивным развитием розничной торговли.

Европейский рынок автомобильной логистики – региональный анализ

• Ожидается, что европейский рынок автомобильной логистики будет устойчиво расти до 2032 года благодаря растущему спросу на электромобили, трансграничной торговле внутри ЕС и стремлению к развитию устойчивых мультимодальных логистических решений. Строгие требования к выбросам и соблюдению цепочек поставок, включая стандарты REACH, EU MDR и Euro 7, стимулируют автопроизводителей и логистических операторов внедрять интегрированные и цифровые логистические операции по всему региону.
• Регион также выигрывает от развитой инфраструктуры, значительных инвестиций в железнодорожные и морские грузоперевозки, а также от широкого внедрения моделей поставок «точно в срок» (JIT) и «точно в последовательности» (JIS). По мере того, как OEM-производители локализуют производство и регионализуют сети поставщиков, европейский рынок автомобильной логистики продолжает диверсифицироваться и развиваться.

Обзор рынка автомобильной логистики в Германии

Германия остаётся крупнейшим и наиболее зрелым рынком в Европе благодаря конкурентоспособной на мировом рынке автомобильной промышленности, развитой железнодорожной и автодорожной инфраструктуре и ориентации на Индустрию 4.0. Логистические компании страны быстро внедряют решения для интеллектуального складирования, отслеживания автопарка в режиме реального времени и мультимодальных перевозок для обеспечения эффективной перевозки автомобилей, запчастей и аккумуляторов. Германия также занимает лидирующие позиции в области логистики электромобилей, чему способствуют государственные программы экологичной мобильности и центры автомобильных инноваций.

Обзор рынка автомобильной логистики во Франции

Сектор автомобильной логистики Франции развивается благодаря инвестициям в транспорт с низким уровнем выбросов, цифровизацию цепочек поставок и дистрибуцию запчастей для электромобилей. Поддержка французским правительством экологически чистых транспортных зон в сочетании с ростом экспорта автомобилей и развитием электронной коммерции стимулирует спрос на решения для складирования, управления запасами и мультимодальных перевозок. Логистические компании интегрируют облачные платформы TMS и WMS для улучшения прослеживаемости и сокращения сроков доставки.

Обзор рынка автомобильной логистики Великобритании

Несмотря на трудности, возникшие после Brexit, Великобритания остаётся ключевым игроком на европейском рынке автомобильной логистики. Высокий внутренний спрос, переход к ниаршорингу и расширение производства электромобилей меняют логистические стратегии. Логистические компании инвестируют в цифровые платформы, соответствующие таможенным требованиям, автоматизированные склады и альтернативные портовые маршруты для управления сложными трансграничными процессами. Великобритания также активно поддерживает инфраструктуру логистики электромобилей, проводя политику поддержки транспортных коридоров с низким уровнем выбросов.

Обзор рынка автомобильной логистики в Италии

Италия укрепляет свою роль логистического узла в Южной Европе, продолжая инвестировать в портовую инфраструктуру и железнодорожное сообщение. Благодаря крупной производственной базе автозапчастей и растущим мощностям по сборке электромобилей, итальянские логистические компании уделяют особое внимание скорости, устойчивости и мультимодальной эффективности. Рост услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей также стимулирует спрос на обратную логистику и децентрализованные распределительные центры.

Обзор рынка автомобильной логистики в Испании

Автомобильная логистика Испании набирает обороты благодаря стратегическому расположению страны для экспорта, особенно в Латинскую Америку и Северную Африку. Государственные стимулы для производства электромобилей и «зелёные» логистические коридоры помогают логистическим компаниям модернизировать свои автопарки и складские операции. Активный экспорт автомобилей и растущие инвестиции в интеллектуальные логистические платформы дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор рынка автомобильной логистики в Польше и Восточной Европе

Такие страны, как Польша, Венгрия и Словакия, становятся центрами автомобильной логистики благодаря ниаршорингу производства, конкурентоспособной стоимости рабочей силы и финансируемой ЕС модернизации инфраструктуры. Эти страны служат ключевыми транзитными пунктами как для Восточной, так и для Западной Европы, увеличивая инвестиции в железнодорожные терминалы, автоматизированные кросс-докинговые центры и возможности логистики аккумуляторных батарей для поддержки растущего производства и экспорта электромобилей.

Доля европейского рынка автомобильной логистики

Европейский рынок автомобильной логистики возглавляет ряд глобальных и региональных поставщиков логистических услуг:

• Цепочка поставок DHL
• ДБ Шенкер
• CEVA Logistics
• Кюне + Нагель
• ДСВ Панальпина
• БЛГ Логистикс
• Gefco
• Райдер Систем, Инк.
• XPO Логистика
• Hellmann Worldwide Logistics

Последние события на европейском рынке автомобильной логистики

• В марте 2025 года компания DB Schenker запустила свой первый транспортный коридор для электрогрузовиков, предназначенный для доставки автомобильных комплектующих между Германией и Францией, что соответствует целям «Зелёной сделки» ЕС. Эта инициатива направлена ​​на сокращение выбросов углерода и продвижение устойчивых трансграничных транспортных решений для поставщиков первого уровня и производителей оригинального оборудования (OEM).
• В январе 2025 года компания CEVA Logistics открыла в Испании современный автомобильный склад, оснащенный роботизированной системой обработки материалов, цифровым отслеживанием запасов и выделенными зонами для хранения компонентов электромобилей (ЭМ), призванный удовлетворить растущие потребности в логистике электромобилей по всей Южной Европе.
• В октябре 2024 года компания DHL заключила партнерское соглашение с BMW Group для внедрения системы управления логистикой на основе цифровых двойников, которая позволяет осуществлять мониторинг и моделирование операций цепочки поставок на европейских заводах BMW в режиме реального времени для повышения прозрачности, устойчивости и точности планирования.
• В августе 2024 года компания Kuehne + Nagel расширила свои железнодорожные грузоперевозки, соединяющие Восточную Европу (Польшу, Венгрию) с западными автомобильными хабами в Германии и Франции. Этот шаг способствует экономически эффективной и низкоэмиссионной трансграничной логистике комплектующих и узлов, ускоряя внедрение мультимодальных перевозок по всему ЕС.

SKU-46139