Отчет об анализе объема, доли и тенденций европейского рынка косметических устройств — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка косметических устройств в Европе

• Объем европейского рынка косметических устройств оценивается в 14,85 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  36,26 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности потребителей в вопросах эстетической внешности и растущим внедрением технологий домашнего ухода за собой в ключевых европейских экономиках, особенно во Франции, Германии и Великобритании.
• Кроме того, рост располагаемых доходов, увеличение старения населения и технологические инновации в области ухода за кожей и волосами стимулируют потребительский спрос на эффективные, неинвазивные процедуры. Эти факторы стимулируют спрос на косметические устройства, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка косметических устройств в Европе

• Европейские компоненты как в профессиональных, так и в домашних косметических процедурах по всей Европе, обусловленные их эффективностью, простотой использования и интеграцией с цифровыми экосистемами здоровья и благополучия
• Растущий спрос на косметические устройства в Европе обусловлен в первую очередь повышением осведомленности потребителей о своей внешности, ростом стареющего населения, ищущего решения для борьбы со старением, и популярностью неинвазивных эстетических процедур.
• Германия доминировала на европейском рынке косметических устройств с самой большой долей выручки в 2024 году, что объясняется ее развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами потребителей на средства личной гигиены и присутствием крупных брендов косметических технологий.
• Ожидается, что Италия станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке косметических устройств в течение прогнозируемого периода благодаря растущему спросу на косметические устройства для домашнего использования, растущему осознанию красоты и всплеску альтернативных косметических процедур, обусловленному технически подкованным молодым населением.
• Сегмент устройств по уходу за волосами доминировал на европейском рынке косметических устройств с долей рынка 31,9% в 2024 году, что обусловлено его широким использованием как в домашних условиях, так и в салонах красоты для укладки, ухода за волосами и удаления волос.

Область применения отчета и сегментация рынка косметических устройств в Европе     

Тенденции европейского рынка косметических устройств

«Технологические достижения, способствующие развитию бьюти-решений для дома»

• Заметной и набирающей силу тенденцией на европейском рынке косметических устройств является быстрое внедрение передовых технологий, таких как светодиодная терапия , микротоки и радиочастоты в домашних устройствах, что повышает эффективность индивидуальных процедур по уходу за собой и сокращает разрыв между салонными процедурами и домашним использованием.
• Например, UFO 2 от FOREO сочетает в себе светодиодную светотерапию с термотерапией и пульсациями T-sonic, предлагая спа-процедуры для лица дома. Аналогично, устройства Philips Lumea IPL используют профессиональную технологию интенсивного импульсного света для долгосрочного удаления волос в домашних условиях
• Эти устройства все чаще интегрируют интеллектуальные функции, такие как подключение к мобильному приложению, персонализация лечения и отслеживание использования, которые позволяют пользователям отслеживать прогресс, ставить цели и получать напоминания о лечении, тем самым повышая вовлеченность и результаты.
• Растущая популярность инфлюенсеров в сфере красоты, обучающих программ в социальных сетях и онлайн-обзоров продукции значительно повысила осведомленность и интерес потребителей к высокотехнологичным косметическим устройствам в таких странах, как Германия, Франция и Италия.
• Кроме того, технологии борьбы со старением и омоложения кожи миниатюризируются и адаптируются для домашнего использования, особенно для стареющего населения, ищущего неинвазивные решения. Устройства, оснащенные датчиками и возможностями ИИ, также внедряются для анализа состояния кожи и рекомендации персонализированных процедур
• Растущая тенденция к использованию интеллектуальных, удобных и эффективных косметических устройств меняет ожидания потребителей и стимулирует переход от традиционных салонных услуг к технологически продвинутым, удобным для пользователя решениям для домашнего ухода по всей Европе.

Динамика рынка косметических устройств в Европе

Водитель

«Растущий спрос на антивозрастные и неинвазивные эстетические решения»

• Растущее внимание к эстетике, особенно среди стареющего населения, и предпочтение неинвазивным, экономически эффективным альтернативам косметическим процедурам являются основными движущими силами европейского рынка косметических устройств.
• Например, в начале 2024 года компания L'Oréal и ее технологический инкубатор выпустили устройство HAPTA — портативный интеллектуальный аппликатор для макияжа, предназначенный для людей с ограниченной подвижностью рук, что является примером инноваций, ориентированных на инклюзивность и удобство использования в домашних условиях.
• Потребители в Европе все чаще обращаются к таким устройствам, как массажеры для лица, приборы для светодиодной терапии и ультразвуковые очистители кожи, чтобы добиться более молодого вида кожи и улучшить ежедневный уход за ней.
• Рост осведомленности об уходе за кожей и личной гигиене, поддерживаемый тенденциями в социальных сетях и влиятельными лицами в сфере здорового образа жизни, ускоряет внедрение современных косметических устройств.
• Растущая доступность дерматологических устройств для домашнего использования и растущее предпочтение потребителями персонализированного косметического ухода, обеспечиваемого посредством диагностики и отслеживания лечения на основе приложений, еще больше стимулируют спрос как на городском, так и на пригородном рынке.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость устройства и нормативные препятствия»

• Относительно высокая стоимость технологически продвинутых бьюти-устройств остается проблемой, особенно для потребителей в странах Восточной и Южной Европы, чувствительных к ценам. Многие премиальные устройства, включающие такие функции, как ИИ, анализ кожи и многофункциональность, стоят дорого, что ограничивает их широкое распространение
• Кроме того, необходимость соблюдать строгие европейские правила, касающиеся безопасности и эффективности косметических и уходовых устройств, может замедлить процесс одобрения продукции и выход на рынок новых игроков.
• Например, устройства, классифицируемые как медицинские, должны соответствовать Регламенту ЕС о медицинских устройствах (MDR), что увеличивает время и стоимость разработки и коммерциализации.
• Опасения по поводу возможных побочных эффектов, таких как раздражение кожи или неправильное использование устройств на основе света или тепла, также отпугивают некоторых потребителей. Образовательные инициативы и одобрения дерматологов имеют решающее значение для повышения доверия потребителей и безопасного использования
• Преодоление этих проблем потребует сочетания четкости регулирования, экономически эффективных инноваций и более глубокого информирования потребителей о преимуществах продукции и протоколах безопасности.

Объем европейского рынка косметических устройств

Рынок сегментирован по типу продукта, возрастной группе, режиму работы, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок косметических устройств в Европе сегментируется на устройства по уходу за волосами, устройства по уходу за лицом, устройства по уходу за кожей, устройства по уходу за полостью рта и устройства по уходу за глазами. Сегмент устройств по уходу за волосами доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 31,9% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на укладку волос, уход за волосами и долгосрочные решения для удаления волос. Широкое использование таких продуктов, как выпрямители, фены и инструменты для удаления волос IPL, как в салонах, так и в домашних условиях в значительной степени способствовало лидерству сегмента. Растущая склонность потребителей к поддержанию здоровья и внешнего вида волос, а также инновации в области беспроводных и многофункциональных устройств для волос еще больше стимулируют рост сегмента.

Ожидается, что сегмент устройств для ухода за лицом будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на неинвазивные процедуры для лица, такие как светодиодная терапия, микротоковые и ультразвуковые устройства для чистки. Сегмент выигрывает от растущего стареющего населения, ищущего решения для борьбы со старением, и растущей популярности процедур по уходу за кожей под влиянием инфлюенсеров в сфере красоты и цифровых платформ.

• По возрастной группе

На основе возрастной группы рынок косметических устройств Европы сегментируется на педиатрию, взрослую и гериатрическую. Сегмент взрослых занимал наибольшую долю рынка в 52,7% в 2024 году, что объясняется более высокой покупательной способностью и растущим вниманием к собственному внешнему виду и уходу. Взрослые также более склонны инвестировать в косметические технологии для борьбы со старением, лечения акне и общего ухода за кожей.

Ожидается, что сегмент гериатрии будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение численности пожилого населения в Европе и повышение спроса на устройства для омоложения кожи и борьбы с морщинами, предназначенные специально для зрелой кожи.

• По режиму работы

По принципу работы рынок косметических устройств в Европе сегментируется на электрические, работающие от батареек и ручные. Сегмент электрических и работающих от батареек доминировал на рынке с долей 68,9% в 2024 году, что обусловлено удобством, точностью и эффективностью, предлагаемыми автоматизированными устройствами. Эти устройства часто интегрируются с интеллектуальными технологиями, что обеспечивает лучший контроль и настройку. Потребители предпочитают электрические модели за их функции экономии времени и стабильные результаты в домашних процедурах ухода.

Сегмент ручного управления, который, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, по-прежнему актуален для продуктов начального уровня и продуктов, удобных для путешествий, благодаря их доступности и простоте использования без зависимости от электропитания.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок косметических устройств Европы сегментирован на коммерческие и профессиональные настройки и бытовые/персонализированные/домашние настройки. Сегмент бытовых/персонализированных/домашних настроек лидировал на рынке с долей 56,2% в 2024 году, что отражает постпандемический сдвиг в сторону решений для красоты своими руками и ухода за собой. Потребители все чаще предпочитают проводить такие процедуры, как удаление волос, чистка лица и антивозрастная терапия, в комфортных домашних условиях.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода наибольший рост будет наблюдаться в сегменте коммерческих и профессиональных учреждений, дерматологических клиник, салонов и спа-салонов, где будут использоваться современные устройства для интенсивных процедур, требующих профессионального наблюдения.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок косметических устройств Европы сегментируется на прямой и косвенный. Косвенный сегмент занимал наибольшую долю в 61,8% в 2024 году, что обусловлено растущим доминированием каналов онлайн-ритейла, платформ электронной коммерции в сфере красоты и широкой доступностью продукции в универмагах и специализированных розничных магазинах косметики. Онлайн-платформы предлагают широкий выбор, конкурентоспособные цены и отзывы клиентов, повышая доверие и охват потребителей.

Быстрее всего растет сегмент прямых продаж, включающий магазины, принадлежащие компаниям, и официальные сайты брендов, поскольку бренды сосредотачиваются на предоставлении персонализированного потребительского опыта, эксклюзивных продуктовых предложениях и моделях на основе подписки.

Региональный анализ европейского рынка косметических устройств

• Германия доминировала на европейском рынке косметических устройств с наибольшей долей выручки в % в 2024 году, что объясняется ее развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами потребителей на средства личной гигиены и присутствием крупных брендов косметических технологий.
• Потребители в этих странах отдают предпочтение неинвазивным, технологичным косметическим процедурам, которые обеспечивают удобство и видимые результаты. Рост также поддерживается стареющей демографией, большим вниманием к уходу за кожей и уходу за ней, а также популярностью цифровых инфлюенсеров в сфере красоты
• Этот широкий спрос в сочетании с инновациями в функциональности и дизайне устройств продолжает стимулировать внедрение косметических устройств как в домашних, так и в профессиональных условиях по всей Европе.

Обзор рынка косметических устройств в Великобритании и Европе

Ожидается, что рынок бьюти-устройств Великобритании будет расти в заметном среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода, подпитываемый возросшим вниманием потребителей к уходу за кожей, уходу за собой и оздоровлению. Рост спроса на портативные, персонализированные и интегрированные в приложения бьюти-устройства очевиден, особенно среди городского населения. Сильная экосистема онлайн-ритейла страны в сочетании с инфлюенсерами в сфере красоты и цифровым маркетингом продолжает увеличивать продажи устройств для очищения лица, борьбы со старением и удаления волос.

Обзор рынка косметических устройств в Германии и Европе

Рынок бьюти-устройств Германии занял самую большую долю выручки в Европе в 2024 году, чему способствовали высокие потребительские расходы на средства личной гигиены, технологические инновации и сильное присутствие как мировых, так и отечественных брендов бьюти-устройств. Немецкие потребители очень восприимчивы к домашним бьюти-решениям, особенно тем, которые включают в себя светодиодную терапию, микроток и интеллектуальные функции анализа кожи. Кроме того, хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения и регулирования способствует доверию и стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка косметических устройств во Франции и Европе

Рынок косметических устройств во Франции переживает бурный рост из-за богатой косметической культуры страны и растущего признания технологически продвинутых косметических решений. Французские потребители отдают предпочтение устройствам для омоложения кожи и борьбы со старением, которые сочетают эстетику с функциональностью. Присутствие крупных люксовых и косметических брендов, исследующих аппаратные методы лечения, также способствует рыночным инновациям и доверию потребителей.

Обзор рынка косметических устройств в Италии и Европе

Ожидается, что Италия станет самой быстрорастущей страной на европейском рынке бьюти-устройств в прогнозируемый период из-за растущего спроса на эстетические устройства для домашнего использования, растущего сознания красоты и всплеска альтернатив косметическим процедурам, вызванного технически подкованным молодым населением. Спрос особенно высок на устройства для удаления волос и тонирования лица, при этом все больше потребителей выбирают решения для домашнего использования в качестве альтернативы посещениям салонов. Сосредоточение Италии на здоровье и внешнем виде, а также процветающий сектор розничной торговли косметическими товарами поддерживают постоянный рост.

Доля рынка косметических устройств в Европе

Лидерами европейской индустрии косметических устройств являются в основном известные компании, в том числе:

• L'Oréal SA (Франция)
• Beurer GmbH (Германия)
• FOREO AB (Швеция)
• CurrentBody Ltd. (Великобритания)
• Rowenta GmbH (Германия)
• Талика САС (Франция)
• Medisana GmbH (Германия)
• HoMedics Europe Ltd. (Великобритания)
• Браун ГмбХ (Германия)
• Laboratoires Filorga Cosmétiques (Франция)
• Nivea (Beiersdorf AG) (Германия)
• Sensica Ltd. (Великобритания)
• Talgo SAS (Франция)
• Unilever PLC (Великобритания)
• Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Франция)
• ReFa Europe BV (Нидерланды)
• Panasonic Marketing Europe GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке косметических устройств?

• В апреле 2024 года компания L'Oréal (Франция) выпустила AirLight Pro — высокопроизводительное и экологичное устройство для сушки волос, разработанное совместно с Zuvi. Устройство использует технологию инфракрасного света для более эффективной сушки волос, сохраняя при этом влагу, что позволяет сократить потребление энергии до 30%. Это нововведение отражает приверженность L'Oréal экологически безопасным решениям в сфере красоты, которые сочетают в себе производительность и экологичность, укрепляя ее лидерство на развивающемся европейском рынке технологий для красоты.
• В марте 2024 года компания Beurer GmbH (Германия) расширила свой ассортимент бьюти-устройств, представив щетку для очищения кожи FC1000 Ion Cleansing Brush, предназначенную для глубокой очистки лица с помощью ионной технологии. Продукт ориентирован на потребителей, ищущих профессиональные процедуры по уходу за кожей дома, поддерживая тенденцию неинвазивных и персонализированных решений по уходу за кожей по всей Европе.
• В феврале 2024 года компания FOREO (Швеция) представила LUNA 4 Plus, усовершенствованную версию своего флагманского устройства для чистки лица, объединяющую технологию микротоков и термотерапию. Цель этого запуска — предложить многофункциональные преимущества по уходу за кожей, такие как омоложение и глубокое очищение пор, в одном устройстве, укрепляя позицию FOREO как ведущего новатора в европейском пространстве домашних бьюти-технологий
• В январе 2024 года CurrentBody (Великобритания) объявила о запуске своего нового LED Eye Perfector, домашнего устройства, специально разработанного для устранения тонких линий и признаков усталости вокруг глаз. Разработка соответствует растущему спросу потребителей на целенаправленные, эффективные и неинвазивные антивозрастные процедуры и демонстрирует растущее влияние Великобритании на рынке персонализированных бьюти-технологий
• В январе 2024 года компания Rowenta (Франция) представила новую линейку устройств для удаления волос IPL (интенсивный импульсный свет) в рамках своей серии Beauty Tech, направленную на обеспечение результатов салонного качества для домашних пользователей. Благодаря интеллектуальным датчикам тона кожи и эргономичному дизайну запуск подчеркивает фокус Rowenta на интеллектуальных, удобных в использовании устройствах, разработанных для современных европейских потребителей, ищущих долгосрочные решения для удаления волос.

SKU-56537