Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка сыра – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка сыра

• Объем европейского рынка сыра в 2024 году оценивался в 73,42 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  104,41 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением потребительского спроса на разнообразные сорта сыра, растущей популярностью альтернативных сыров на растительной основе и расширением кулинарного применения в секторе общественного питания.
• Растущая сознательность в отношении здоровья, спрос на органические и ремесленные сыры, а также растущая осведомленность о сыре как о богатом белком источнике пищи еще больше стимулируют рыночный спрос в розничной торговле и сфере общественного питания.

Анализ европейского рынка сыра

• Европейский рынок сыров переживает бурный рост благодаря растущему предпочтению потребителей к премиальным и специальным сырам, а также растущему спросу на растительные альтернативы сырам со стороны веганов и потребителей с непереносимостью лактозы.
• Растущее потребление как в бытовом секторе, так и в сфере общественного питания, особенно в заведениях быстрого питания и изысканной кухне, побуждает производителей внедрять инновации, предлагая новые вкусы, текстуры и экологичные методы производства.
• Великобритания доминировала на европейском рынке сыра с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, что обусловлено прочной традицией потребления сыра, развитой молочной промышленностью и высоким спросом как на традиционные, так и на инновационные сырные продукты.
• Ожидается, что Германия станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке сыров в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост популярности сыров на растительной и органической основе, рост располагаемых доходов и развитие гастрономического туризма.
• Сегмент сыров животного происхождения занял самую большую долю рынка в 85,2% в 2024 году, что обусловлено прочной традицией потребления молочных продуктов в Европе, особенно в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, где сыр является основным продуктом кулинарной культуры.

Объем отчета и сегментация европейского рынка сыра     

Тенденции европейского рынка сыра

Растущая интеграция инноваций в области производства растительных и специальных сыров

• На европейском рынке сыров наблюдается значительная тенденция к интеграции альтернативных сыров на растительной основе и инновационных продуктов для производства специальных сыров.
• Эти достижения отвечают меняющимся предпочтениям потребителей, в частности, растущему спросу на веганские, безлактозные и ремесленные сырные продукты.
• Растительные сыры, изготовленные из таких ингредиентов, как соя, миндаль, кешью и кокос, набирают популярность благодаря росту популярности веганства и осведомленности о непереносимости лактозы, поскольку около 25% населения Европы страдают от непереносимости лактозы.
• Особые сыры, такие как сыры с трюфелями, травами или региональные сорта, привлекательны для потребителей, ищущих уникальные вкусы и продукты премиум-класса.
• Например, такие компании, как Daiya Foods и PlantWise, используют технологии ферментации для производства сыров на растительной основе, которые имитируют вкус и текстуру молочных сыров, в то время как такие бренды, как Bergader, представили инновационные продукты, например, сыр с голубой плесенью Edelblu для более молодой аудитории.
• Эта тенденция повышает привлекательность сырных продуктов, делая их более привлекательными как для потребителей, заботящихся о своем здоровье, так и для гурманов в секторах розничной торговли и общественного питания.

Динамика европейского рынка сыра

Водитель

Растущий спрос на ремесленные и полезные для здоровья сырные продукты

• Растущее предпочтение потребителями ремесленных, органических и полезных для здоровья сырных продуктов является основным фактором роста европейского рынка сыров.
• Сыр обогащает кулинарные впечатления благодаря своей универсальности в таких блюдах, как пицца, бургеры и изысканные блюда, стимулируя спрос как в розничной торговле/бытовом секторе, так и в сфере общественного питания.
• Правительственные инициативы, направленные на продвижение устойчивого и местного производства продуктов питания, особенно в таких странах, как Великобритания и Германия, способствуют внедрению премиальных и региональных сортов сыра.
• Распространение электронной коммерции и современных упаковочных решений, таких как экологичные пакеты и тубы, обеспечивает более быструю дистрибуцию и более длительный срок хранения, что еще больше стимулирует рост рынка.
• Производители все чаще предлагают сыры на растительной основе и без лактозы в качестве стандартных или премиум-продуктов, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей в отношении инклюзивности питания и устойчивого развития.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и проблемы соблюдения нормативных требований

• Значительные затраты, связанные с производством специальных и растительных сыров, включая сырье, передовые технологии ферментации и экологичную упаковку, могут стать серьезным препятствием для внедрения, особенно для небольших производителей на развивающихся рынках.
• Разработка сыров на растительной основе, которые воспроизводят органолептические качества молочных сыров, — сложный и ресурсоемкий процесс.
• Кроме того, соблюдение строгих европейских норм, таких как стандарты защищенных географических указаний (ЗГУ) и безопасности пищевых продуктов, представляет собой серьезную проблему. Производителям сыра приходится разбираться в сложных правилах, касающихся маркировки, методов производства и воздействия на окружающую среду.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в европейских странах в отношении устойчивого развития, благополучия животных и безопасности пищевых продуктов еще больше усложняет работу производителей и дистрибьюторов.
• Эти факторы могут сдерживать мелких производителей и ограничивать расширение рынка, особенно в регионах с высокой чувствительностью к издержкам или строгим нормативным надзором.

Европейский рынок сыра Сфера применения

Рынок сегментирован по типу продукта, типу сыра, конечному потребителю, способу приготовления, вкусам, форме, бренду, типу упаковки и каналу сбыта.

• По типу продукта

Европейский рынок сыров по типу продукта сегментируется на сыры животного и растительного происхождения. Сегмент сыров животного происхождения обеспечил наибольшую долю рынка – 85,2% – в 2024 году, что обусловлено давней традицией потребления молочных продуктов в Европе, особенно в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, где сыр является неотъемлемой частью кулинарной культуры.

Ожидается, что сегмент сыров на растительной основе продемонстрирует самые высокие темпы роста – 12,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на веганские и безлактозные альтернативы. Ожидается, что лидером этого роста станет Германия, чему будет способствовать более широкое распространение растительной диеты и инновации в производстве сырных продуктов без содержания молочных продуктов.

• По типу сыра

Европейский рынок сыров сегментируется по типу сыра: свежий, твёрдый и мягкий. Ожидается, что сегмент твёрдых сыров будет доминировать с долей рынка 42,7% в 2024 году, что обусловлено популярностью таких сортов, как чеддер и пармезан, особенно в Великобритании, где развита культура производства и потребления чеддера.

Прогнозируется, что сегмент мягких сыров будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где спрос на сливочные и пастообразные сыры, такие как бри и камамбер, растет из-за меняющихся потребительских предпочтений и кулинарных тенденций.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя европейский рынок сыра сегментируется на розничную торговлю/бытовое потребление и сектор общественного питания. Ожидается, что в 2024 году на долю розничного/бытового потребления придется наибольшая доля выручки рынка – 68,3%. Это обусловлено широким распространением покупок через супермаркеты и гипермаркеты, при этом лидером является Великобритания благодаря развитой розничной инфраструктуре.

Ожидается, что сектор общественного питания будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где рост использования сыра в ресторанах, кафе и сетях быстрого питания обусловлен растущей популярностью блюд с сыром и полуфабрикатов.

• По способу приготовления

В зависимости от способа приготовления европейский рынок сыров сегментируется на сыры, созревшие под действием бактерий, созревшие с помощью плесени и несозревшие. Ожидается, что сегмент сыров, созревших под действием бактерий, займет наибольшую долю рынка – 55,4% – в 2024 году. Это обусловлено популярностью таких сыров, как чеддер и гауда, причём доминирующую роль здесь играет Великобритания, имеющая богатые традиции производства этих сортов.

Прогнозируется, что сегмент сыров, созревших с плесенью, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где интерес потребителей к ремесленным и специальным сырам, таким как голубой сыр и камамбер, растет из-за тенденций к премиализации.

• По вкусам

Европейский рынок сыров сегментируется по вкусовым характеристикам на сыры без вкусовых добавок и сыры с вкусовыми добавками. Ожидается, что сегмент сыров без вкусовых добавок будет доминировать с долей рынка в 70,1% в 2024 году, что обусловлено широким потреблением традиционных сыров, таких как чеддер и моцарелла, а также лидерством Великобритании благодаря устоявшейся сырной культуре.

Ожидается, что сегмент ароматизированных сыров будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где растет спрос на инновационные вкусы, такие как сыры с травами и острые сыры, что обусловлено ростом числа молодых потребителей, ищущих уникальные вкусовые ощущения.

• По форме

Европейский рынок сыра по форме сегментируется на следующие виды: тертый, ломтиками, тертый, головки, кубики, блоки и дольки, а также сыр в виде пасты. Ожидается, что сегмент блоков и дольков займет наибольшую долю рынка в 2024 году – 38,6% – благодаря своей универсальности в розничной торговле и сфере общественного питания. Доминирует Великобритания благодаря высокому спросу на чеддер в брикетах.

Прогнозируется, что сегмент спредов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где такие готовые к употреблению продукты, как спреды из сливочного сыра, набирают популярность как в домашних условиях, так и в сфере общественного питания.

• По бренду

Европейский рынок сыров сегментируется по бренду и сыры под собственными торговыми марками. Ожидается, что в 2024 году на долю брендированного сегмента придется наибольшая доля выручки – 62,8%. Это обусловлено доверием потребителей к таким известным брендам, как Cathedral City и Leerdammer. Лидером рынка является Великобритания благодаря своему развитому рынку брендированного сыра.

Ожидается, что сегмент собственных торговых марок будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где розничные торговцы все чаще предлагают высококачественные сыры собственных торговых марок по конкурентоспособным ценам, что привлекает экономных потребителей.

• По типу упаковки

В зависимости от типа упаковки европейский рынок сыра сегментируется на пакеты, тубы, бутылки и другие виды упаковки. Ожидается, что сегмент пакетированных упаковок будет доминировать с долей рынка в 45,3% в 2024 году благодаря удобству использования тертого и натертого сыра. Лидером рынка является Великобритания благодаря высокому розничному спросу.

Прогнозируется, что сегмент контейнеров будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где спрос на пастообразные и мягкие сыры в контейнерах с возможностью повторной упаковки растет из-за удобства и более длительного срока хранения.

• По каналу распространения

По каналам сбыта европейский рынок сыра сегментируется на розничную торговлю в магазинах и вне магазинов. Ожидается, что в 2024 году на долю розничных продаж в магазинах придется наибольшая доля рынка – 78,6%, что обусловлено доминированием супермаркетов и гипермаркетов. Лидером рынка является Великобритания благодаря своей развитой розничной сети.

Ожидается, что сегмент розничной торговли вне магазинов, включая онлайн-продажи, продемонстрирует самые высокие темпы роста в 15,4% в период с 2025 по 2032 год, особенно в Германии, где платформы электронной коммерции набирают популярность для покупки сыра благодаря удобству и растущей цифровой потребительской базе.

Региональный анализ европейского рынка сыра

• Великобритания доминирует на европейском рынке сыра с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, что обусловлено прочной традицией потребления сыра, развитой молочной промышленностью и высоким спросом как на традиционные, так и на инновационные сырные продукты.
• Тенденция к использованию премиальных и ароматизированных сортов сыра, в сочетании с широким распространением розничной торговли через магазины и вне магазинов, стимулирует расширение рынка. Более широкое внедрение в сфере общественного питания, особенно в городских районах, дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка сыра в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем самых высоких темпов роста на европейском рынке сыров благодаря развитой молочной промышленности и растущему интересу потребителей к полезным для здоровья и экологичным сырам. Немецкие потребители предпочитают инновационные продукты, такие как сыры на растительной основе и сыры, созревшие с помощью бактерий, которые соответствуют экологическим требованиям и диетическим тенденциям. Интеграция этих продуктов как в сегменты брендированных, так и частных торговых марок, а также разнообразные форматы упаковки, такие как пакеты и тубы, способствуют устойчивому росту рынка.

Доля европейского рынка сыра

В сыроваренной промышленности лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Caseifico F.lli Oioli (Italy)
•  SAVENCIA SA (Франция)
• Молоко Сантанджолина (Италия)
•  Гарда Латте (Италия)
•  Гранд'Ор (Франция)
•  РЕНИ ПИКОТ (Испания)
•  Альпенхайн (Германия)
•  Луак (Бельгия)
•  Pâturages Comtois (France)
•  Quesera Napoli SL (Испания)
•  виолайф (Греция)
•  Беловежские сыры (Беларусь)
•  JAY и JOY (Германия)
•  Мондарелла (Германия)
•  Доктор Маннахс (Германия)
•  Йоган (Греция)
•  Рози и Риффи (Великобритания)
•  Новые корни (Швейцария)
• Сыродел Winterdale (Великобритания)

Каковы последние события на европейском рынке сыра?

• В июле 2025 года Hellenic Dairies значительно расширила свою деятельность, приобретя Dodoni, известный греческий молочный бренд, ранее принадлежавший Vivartia Group. Это приобретение, стоимость которого оценивается примерно в 239,4 млн долларов США, стало крупнейшей сделкой слияния и поглощения в греческом молочном секторе за последние годы. Сделка, которая должна быть одобрена регулирующими органами, позиционирует Hellenic Dairies как крупнейшую молочную компанию Греции, расширяя её присутствие на внутреннем рынке и международный охват. Dodoni широко известна своим сыром фета, йогуртами и халуми, и это приобретение укрепляет портфель продукции Hellenic Dairies и повышает её конкурентоспособность на европейском рынке молочных продуктов.
• В июне 2025 года компания Lactalis, французский транснациональный и глобальный лидер молочной промышленности, завершила приобретение Ambrosi Spa, итальянской компании, специализирующейся на пармезане и других твердых сырах. Этот стратегический шаг укрепляет позиции Lactalis на европейском рынке сыров, особенно в сегменте премиальных твердых сыров, таких как Грана Падано (PDO) и Пармиджано Реджано (PDO). Приобретение также включает в себя передачу 25% акций, ранее принадлежавших Emmi Group, что позволяет консолидировать все права собственности Lactalis. Ожидается, что эта сделка изменит динамику рынка, расширит портфель продукции Lactalis и усилит ее возможности международной дистрибуции.
• В марте 2025 года Yeo Valley Production, ведущая британская молочная компания, приобрела The Collective UK, бренд премиальных йогуртов, ранее принадлежавший Epicurean Dairy. Этот стратегический шаг укрепляет позиции Yeo Valley в сегменте деликатесов и молочных продуктов с высоким содержанием белка, расширяя портфель продукции и производственные возможности. Приобретение отражает общую приверженность принципам устойчивого развития, качества и вкусовых инноваций, что соответствует растущему потребительскому спросу на натуральные и функциональные молочные продукты. Оно также отражает продолжающуюся консолидацию на британском рынке молочных продуктов, позиционируя Yeo Valley как серьёзного конкурента в премиальном сегменте.
• В марте 2025 года компания Sargento представила серию инновационных продуктов, многие из которых были разработаны в сотрудничестве с известными продуктовыми брендами, что подтверждает её приверженность инновациям вкуса и удобным решениям для перекусов. Среди важных событий – выпуск нарезанного сыра Natural American Cheese от Sargento, продукта с более чистой этикеткой, состоящего всего из пяти ингредиентов, что знаменует собой значительный переход к более натуральным и прозрачным продуктам питания.
• В декабре 2024 года бельгийские молочные компании Vache Bleue Group и Flanders Food Production (FFP) объединились, образовав European Dairy Company, что ознаменовало собой значительную консолидацию в европейском молочном секторе. Благодаря совокупному обороту новая компания стремится укрепить свои позиции как на рынке собственных торговых марок, так и на рынке фирменных сыров. Слияние объединяет опыт Vache Bleue в производстве тертых и упакованных сыров со специализацией FFP на нарезке и порционировании, что обеспечивает более широкий охват рынка, операционную синергию и расширение производственных возможностей в Бельгии, Франции и Германии.
• В октябре 2024 года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) официально одобрило приобретение компанией Müller компании Yew Tree Dairy, семейной молочной компании, расположенной в Скелмерсдейле, графство Ланкашир. Стратегическое слияние позволит Müller расширить возможности по производству сухого молока, повысить устойчивость цепочки поставок и увеличить экспорт. Это приобретение знаменует собой важный шаг в консолидации британского молочного сектора и соответствует долгосрочной цели Müller по созданию флагманского предприятия по сушке молока и усилению своей роли в британской молочной промышленности. Сделка отражает приверженность Müller принципам устойчивого развития, качества и роста.

SKU-69915