Европейский отчет о размере, доле и анализе тенденций рынка какао-продукции - Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Каков размер и темпы роста европейского рынка какао-продуктов

• Согласно анализу Data Bridge Market Research, рынок какао-продуктов в Европе был оценен в два раза выше.14,40 млрд долларов в 2025 годуи, по прогнозам, достигнет23,12 млрд долларов к 2033 годуРастущий в aCAGR 6,10% с 2026 по 2033 год.
• Рынок испытывает постоянный рост, обусловленный растущей осведомленностью о пользе какао для здоровья, растущим спросом на какао и шоколад от производителей кондитерских изделий и широким использованием какао-продуктов, таких как какао-ликер, какао-масло и какао-порошок в пищевых продуктах и напитках.
• Растущее потребление шоколада и хлебобулочных изделий в сочетании с растущим использованием какао-порошка в качестве ароматизирующего ингредиента в напитках, приготовленных смесях тортов, шоколадном молоке, сиропах, начинках и печенье поддерживает принятие какао-продуктов по всей Европе. Какао-продукты также используются в средствах личной гигиены и косметике, пищевых добавках и других приложениях, что еще больше способствует расширению рынка.

Размер рынка и прогноз

• Рыночная стоимость (2025): 14,40 млрд. долларов США
• Ожидаемая рыночная стоимость (2033): 23,12 млрд долларов США
• Прогноз CAGR (2026–2033): 6,10%
• Страна-лидер в 2025 году: Германия
• Самая быстрорастущая страна: Польша

Каковы основные направления европейского рынка какао-продуктов

• Германия доминировала на европейском рынке какао-продуктов с самой большой долей дохода 34,63% в 2025 году, чему способствовало увеличение спроса на веганские и растительные продукты на основе какао и установленная в стране шоколадная и кондитерская промышленность.
• Польша, как ожидается, будет самым быстрорастущим регионом с CAGR 5,47% с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на продукты питания и напитки, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия и другие виды применения на основе какао.
• Сегмент какао forastero возглавил рынок с долей 82,91% в 2025 году, что обусловлено его высокой урожайностью, устойчивостью, постоянным качеством и пригодностью для крупномасштабного производства.
• Какао Trinitario является самым быстрорастущим типом коки, который, по прогнозам, зарегистрирует CAGR в 5,3%, что отражает рост потребительского спроса на премиальные и специализированные шоколадные конфеты с тонким вкусовым профилем.
• Сегмент какао-порошка и торта доминировал в категории продуктов с долей дохода 35,06% в 2025 году, во главе с его широким использованием в продуктах питания и напитках.
• На долю Inorganic пришлось 93,07% рынка в 2025 году, что было предпочтительнее традиционных цепочек поставок какао и крупномасштабных производственных возможностей.
• Сегмент продуктов питания и напитков является самой быстрорастущей категорией приложений с CAGR 8,50%, что обусловлено растущим спросом на кондитерские изделия на основе какао, хлебобулочные изделия, напитки и другие пищевые продукты.

Сфера охвата и сегментация рынка какао-продукции Европы

Каковы основные тенденции на европейском рынке какао

• Растущий спрос на премиальные, органические и экологически чистые какао-продукты меняет европейский рынок, поскольку потребители все чаще ищут более качественные, этические и прозрачные какао- и шоколадные продукты.
• Например, в феврале 2025 года CBI сообщил, что в 2024 году количество функциональных шоколадов, обогащенных такими ингредиентами, как клетчатка, витамины или пробиотики, увеличилось на 18% в год по всей Европе, что подчеркивает растущий сдвиг в сторону ориентированных на здоровье и функциональных какао-продуктов.
• Растущая популярность какао с одним происхождением, специализацией и вкусом создает возможности для позиционирования продуктов премиум-класса, особенно в связи с тем, что европейские потребители проявляют больший интерес к качеству, происхождению и отличительным вкусовым профилям.
• Устойчивость и прослеживаемость становятся все более важными факторами закупок, причем европейские покупатели уделяют больше внимания сертифицированному какао, ответственному поиску источников, цепочкам поставок без вырубки лесов и прозрачной производственной практике.
• Веганские и растительные продукты на основе какао набирают популярность, в то время как производители также внедряют функциональные, обогащенные, низкосахарные и другие инновационные составы какао, чтобы реагировать на развивающиеся потребительские предпочтения.
• Например, в апреле 2025 года FoodNavigator сообщил, что продажи шоколада на растительной основе увеличились на 25%, в то время как исследование Cargill показало, что почти треть европейских потребителей ищут более здоровые версии своих любимых лакомств, усиливая растущую тенденцию к веганским и растительным продуктам какао.
• Здоровье, оздоровительные и функциональные преимущества все больше влияют на потребление шоколада и какао, а потребительский интерес расширяется в сторону продуктов, содержащих флавоноиды, полифенолы, антиоксиданты и другие предполагаемые полезные для здоровья соединения.

Каковы основные движущие силы европейского рынка какао

• Растущая осведомленность о пользе какао для здоровья и антиоксидантов увеличивает спрос на продукты и напитки, богатые какао, особенно продукты, расположенные вокруг сердечно-сосудистых, оздоровительных и функциональных преимуществ для здоровья.
• Например, в марте 2025 года CBI сообщил, что европейский импорт шоколада и других продуктов, содержащих какао, из развивающихся стран продолжает расти, в то время как спрос на премиальный, высококачественный, устойчивый и этически ориентированный шоколад растет во всем регионе.
• Расширяющаяся шоколадная и кондитерская промышленность напрямую поддерживает потребление какао, поскольку какао остается основным сырьем для производства шоколада, и спрос на него сохраняется в различных потребительских сегментах.
• Растущий спрос на премиальные и кустарные шоколадные изделия усиливает потребление какао, поддерживаемое меняющимся образом жизни, более высоким потребительским интересом к качеству и растущим предпочтением отличительных сортов какао.
• Например, в ноябре 2024 года исследователи из Бирмингемского университета сообщили, что потребление какао с высоким содержанием флаванола после приема пищи с высоким содержанием жиров улучшает кровоток и сосудистые показатели в течение 90 минут, усиливая интерес исследователей к потенциальным сердечно-сосудистым преимуществам какао.
• Расширение применения напитков, косметики, нутрицевтики и функциональных продуктов расширяет спрос на какао, создавая дополнительные возможности для какао-порошка, какао-масла, какао-ликера и других производных какао.

Какие факторы влияют на рост европейского рынка какао

• Высокие и нестабильные цены на какао увеличивают издержки производства для европейских производителей какао и шоколада, создавая давление на маржу и доступность для потребителей.
• Например, в январе 2025 года агентство Reuters сообщило, что объем продаж Barry Callebaut в первом квартале снизился на 2,7%, поскольку клиенты задержали заказы и пересмотрели цены в ответ на рекордно высокие затраты на какао, продемонстрировав давление, которое оказывают цены на сырье на европейских производителей какао и шоколада.
• Изменение климата, нерегулярные осадки, засуха, вредители и болезни влияют на урожай какао в основных регионах-производителях, создавая неопределенность в поставках для европейских производителей и импортеров.
• Более строгие требования к устойчивости и отслеживаемости повышают сложность соблюдения требований для поставщиков какао, особенно в связи с тем, что европейские правила требуют большей прозрачности во всех цепочках поставок какао.
• Рост цен на шоколад и давление на стоимость жизни могут сместить потребителей в сторону более дешевых продуктов, потенциально ограничивая спрос на премиальные, органические и специальные какао-продукты.
• Зависимость цепочки поставок от стран-производителей какао в Западной Африке подвергает европейских производителей перебоям в производстве, особенно когда неблагоприятные погодные условия, болезни и низкая производительность ферм влияют на доступность какао.
• Например, в марте 2025 года Европейская комиссия опубликовала свое имплементационное регулирование для Регламента ЕС по обезлесению, требующее от предприятий, занимающихся производством какао, продемонстрировать, что покрытые продукты не содержат обезлесения и производятся на законных основаниях, что повышает требования к прослеживаемости и должной осмотрительности по всей европейской цепочке поставок какао.
• Растущая сложность удовлетворения потребностей в ресурсах, не связанных с обезлесением, может создать дополнительные операционные проблемы, требующие от компаний усиления мониторинга поставщиков, прослеживаемости на уровне ферм и процессов должной осмотрительности.

Как сегментируется европейский рынок какао

Европейский рынок какао-продуктов сегментирован на основе типа какао, типа продукта, источника, применения и канала распределения.

• По типу какао

На основе типа какао европейский рынок какао-продуктов подразделяется на какао forastero, какао trinitario и какао criollo. Сегмент какао forastero доминировал на рынке с долей 82,91% в 2025 году благодаря высокой урожайности, устойчивости, стабильному качеству и пригодности для крупномасштабного производства. Forastero широко культивируется и предоставляет производителям надежный источник какао для массового рынка. Сравнительно низкие производственные затраты делают его привлекательным для крупных производителей и производителей шоколада. Устойчивость сорта к экологическим стрессам поддерживает большую стабильность поставок по сравнению с более деликатными сортами какао. Широко распространенная доступность и доступность продолжают укреплять свое доминирующее положение на европейском рынке.

Сегмент какао-бобов Trinitario, по прогнозам, зафиксирует самый быстрый рост на уровне CAGR 5,3% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом потребительского спроса на премиальные и специализированные шоколадные конфеты с нюансированными вкусовыми профилями. Trinitario является гибридом Forastero и Criollo, предлагая баланс между качеством и доходностью. Его отличительные характеристики привлекают кустарных шоколадщиков и высококлассных шоколадных брендов. Растущая осведомленность потребителей об уникальном происхождении какао и дифференциации вкуса способствует более широкому внедрению. Сорт особенно подходит для продуктов для гурманов и роскошных кондитерских изделий. Ожидается, что растущий спрос на премиальные и дифференцированные шоколадные изделия ускорит рост какао в Европе.

• Тип продукта

Исходя из типа продукта, европейский рынок какао-продуктов сегментирован на какао-бобы, какао-масло, какао-порошок и торт, какао-ликер и пасту, какао-кусочки и другие. Сегмент какао-порошка и торта доминировал на рынке с долей 35,06% в 2025 году, чему способствовало его широкое использование в продуктах питания и напитках. Какао-порошок обеспечивает концентрированный вкус какао и широко используется в шоколаде, хлебобулочных изделиях, напитках, десертах и приготовленных пищевых составах. Его сравнительно удобные характеристики хранения и обработки дополнительно поддерживают коммерческое использование. Производители продуктов питания также используют какао-порошок в качестве универсального ингредиента в самых разных составах. Увеличение потребления какао-содержащих продуктов и напитков поддерживает спрос в сегменте. Широкая база применения продолжает делать какао-порошок и торт ведущей категорией продуктов.

Сегмент какао-бобов, по прогнозам, зафиксирует самый быстрый рост на уровне 6,1% CAGR в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на шоколадные продукты премиум-класса и одного происхождения. Европейские потребители проявляют больший интерес к отличительному происхождению какао, качеству и минимально обработанным ингредиентам. Какао-бобы все чаще используются кустарными и ремесленными производителями шоколада, стремящимися получить больший контроль над обжаркой и обработкой. Растущее производство специального шоколада создает дополнительный спрос на бобы более высокого качества. Расширение производства премиальных какао-продуктов также побуждает производителей производить дифференцированные сорта какао. Ожидается, что эти разработки будут способствовать более быстрому росту сегмента какао-бобов в Европе.

• Источник

Исходя из источника, европейский рынок какао-продуктов сегментирован на неорганический и органический. Неорганический сегмент доминировал на рынке с долей 93,07% в 2025 году при поддержке традиционных цепочек поставок какао и крупномасштабных производственных возможностей. Обычный какао широко доступен и обеспечивает преимущества по стоимости для производителей, обслуживающих приложения массового рынка. Налаженная инфраструктура выращивания и переработки позволяет последовательно поставлять продукцию европейским переработчикам. Сегмент широко используется в основном производстве шоколада, пекарни, напитков и кондитерских изделий. Установленные сети закупок также облегчают получение обычного какао в больших объемах. Эти факторы продолжают поддерживать доминирующее положение неорганического сегмента.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода органический сегмент продемонстрирует самый быстрый рост на уровне 6% CAGR, чему будет способствовать растущий интерес потребителей к органическим, устойчивым и экологически чистым продуктам питания. Европейские потребители все более внимательно относятся к экологическим и этическим характеристикам производства какао. Органическая сертификация дает производителям возможность дифференцировать премиальные какао-продукты. Спрос на органический шоколад, напитки, хлебобулочные изделия и другие составы на основе какао создает дополнительные возможности. Сегмент также выигрывает от растущего интереса к отслеживаемым и ответственным ингредиентам. Ожидается, что увеличение доступности сертифицированного органического какао будет способствовать дальнейшему расширению сегмента.

• С помощью приложения

На основе применения европейский рынок какао-продуктов сегментирован на продукты питания и напитки, средства личной гигиены и косметику, пищевые добавки и другие. Сегмент пищевых добавок доминировал в категории приложений с долей 37,53% в 2025 году, чему способствовало растущее признание потенциальных антиоксидантов какао, улучшающих настроение и сердечно-сосудистых преимуществ. Какао содержит природные флавоноиды и полифенолы, которые поддерживают его позиционирование в продуктах функционального питания. Растущий интерес потребителей к профилактическому здоровью увеличивает спрос на функциональные ингредиенты. Ингредиенты какао все чаще включаются в оздоровительные составы и питательные продукты. Расширение здорового образа жизни потребителей создает дополнительные возможности для ингредиентов какао. Эти факторы поддерживают сильные позиции пищевых добавок на европейском рынке.

Сегмент продуктов питания и напитков, по прогнозам, продемонстрирует самый быстрый рост на уровне 8,50% CAGR с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом на кондитерские изделия на основе какао, хлебобулочные изделия, напитки и другие пищевые продукты. Какао остается важным ингредиентом в производстве шоколада и кондитерских изделий. Растущее потребление напитков и десертов со вкусом какао создает дополнительный спрос на производные какао. Сегмент также извлекает выгоду из инноваций в растительных и функциональных пищевых продуктах. Увеличение использования какао-порошка, масла, ликера и клещей в пищевых составах расширяет возможности применения. Ожидается, что эти факторы сделают Food & Beverages самым быстрорастущим сегментом приложений.

• Дистрибьюторский канал

На основе канала сбыта европейский рынок какао-продуктов сегментирован на прямой и косвенный. Косвенный сегмент доминировал на рынке с долей 77,34% в 2025 году при поддержке установленных розничных, оптовых и распределительных сетей по всей Европе. Косвенные каналы обеспечивают производителям широкий географический охват и доступ к нескольким группам клиентов. Оптовики, розничные торговцы, операторы общественного питания и другие посредники способствуют эффективному перемещению какао-продуктов по рынкам. Эти сети также обеспечивают экономию за счет масштаба и установленных логистических возможностей. Повышение доступности какао-продуктов через супермаркеты и другие торговые точки также поддерживает канал. Обширная европейская инфраструктура дистрибуции продолжает усиливать доминирование косвенных каналов.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода прямой сегмент будет демонстрировать самый быстрый рост на уровне CAGR 7,12%, чему будет способствовать увеличение прямых закупок между производителями какао и промышленными покупателями. Прямое распределение позволяет производителям поддерживать больший контроль над качеством продукции, ценами, объемами поставок и графиками поставок. Крупные производители шоколада и продуктов питания все чаще предпочитают прямые поставки для обеспечения надежных поставок какао и установления долгосрочных отношений с поставщиками. Канал также облегчает индивидуальные процедуры закупок в соответствии с конкретными спецификациями продукции и производственными требованиями. Увеличение внимания к прозрачности и прослеживаемости цепочки поставок может способствовать дальнейшему развитию прямых отношений между покупателями и поставщиками какао. Эти факторы, как ожидается, будут способствовать дальнейшему расширению канала прямого распределения на европейском рынке какао-продуктов.

В каком регионе находится наибольшая доля европейского рынка какао

• Германия доминировала на европейском рынке какао-продуктов с самой большой долей дохода 34,63% в 2025 году, чему способствовало увеличение спроса на веганские и растительные продукты на основе какао и установленная в стране шоколадная и кондитерская промышленность.
• В стране есть хорошо зарекомендовавшая себя шоколадная промышленность и обширная инфраструктура распределения, поддерживающая продукты на основе какао. Растущий интерес потребителей к растительным и премиальным какао-продуктам создает дополнительные возможности для производителей. Наличие известных производителей продуктов питания и кондитерских изделий также способствует непрерывному использованию ингредиентов какао. Растущий спрос на инновационные продукты на основе какао еще больше укрепляет позиции страны на рынке.

Рынок какао-продуктов Германии Insight

Рынок какао-продуктов в Германии демонстрирует сильный рост благодаря широкому использованию какао-продуктов в промышленных применениях, особенно в производстве шоколада, кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и напитков. В стране хорошо развита шоколадная и пищевая промышленность, что создает постоянный спрос на ингредиенты и производные какао. Повышение интереса потребителей к веганским и растительным продуктам какао создает дополнительные возможности для производителей. Германия также извлекает выгоду из развитой инфраструктуры переработки и распределения какао на европейском рынке. Растущий спрос на премиальные, органические, справедливые и устойчивые продукты какао еще больше способствует развитию рынка.

Рынок какао-продуктов Польши Insight

Ожидается, что рынок какао-продуктов в Польше продемонстрирует самый быстрый рост, чему будет способствовать растущий спрос на какао-продукты в пищевой промышленности и производстве напитков. Какао-продукты все чаще используются в кондитерских изделиях, шоколаде, пекарнях, напитках, молочных продуктах и других пищевых составах. Растущий потребительский спрос на шоколад и какао-продукты создает дополнительные возможности для производителей и переработчиков какао. Повышение доступности через современные каналы розничной торговли и дистрибуции еще больше способствует доступности рынка. Рынок также выигрывает от растущего спроса на органические какао-продукты и другие дифференцированные ингредиенты какао.

Рынок какао-продуктов Франции Insight

Французский рынок какао-продуктов поддерживается сильным потреблением шоколада и кондитерских изделий и развитой пищевой промышленностью. Продукты какао широко используются в шоколаде, пекарне, десертах, напитках и других продуктах питания. Зарекомендовавшая себя в стране репутация премиального и специализированного шоколада поддерживает спрос на дифференцированные и высококачественные ингредиенты какао. Растущий интерес потребителей к органическим, устойчивым и этическим продуктам создает дополнительные возможности для поставщиков какао. Увеличение инноваций в премиальных и кустарных шоколадных продуктах также поддерживает спрос на специализированные сорта какао. Созданная во Франции экосистема пищевой промышленности и кондитерских изделий продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке какао-продуктов.

Рынок какао-продуктов Великобритании Insight

Рынок какао-продуктов в Великобритании демонстрирует устойчивый рост благодаря своей развитой шоколадной и кондитерской промышленности и развитой розничной и пищевой инфраструктуре. Какао-продукты широко используются в шоколаде, пекарне, напитках, десертах и других пищевых приложениях. Растущий интерес потребителей к премиальному, органическому, этичному и устойчивому шоколаду создает возможности для дифференцированных какао-продуктов. Развитие специализированного и кустарного шоколада также поддерживает спрос на более качественные ингредиенты какао. Созданные сети супермаркетов, продуктов питания и специализированных розничных сетей предоставляют широкие возможности для распространения продуктов на основе какао. Эти факторы продолжают поддерживать важность Великобритании на европейском рынке какао-продуктов.

Какие компании являются ведущими в Европе на рынке какао

Индустрия какао-продуктов в Европе в основном возглавляется хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:

• Барри Каллебаут(Швейцария)
• Cargill, Incorporated(США)
• Olam International Limited Limited(Великобритания)
• Пуратос(Бельгия)
• СУКРИЗЫ И ДЕНРЕИ(Франция)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited (Швейцария)
• AAK AB (Швеция)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• Нестле (Швейцария)
• Ферреро (Италия)
• Mondelēz International, Inc. (США)
• Mars, Incorporated (США)
• The Hershey Company (США)
• Lindt & Sprüngli (Швейцария)
• Гуань Чонг Берхад (Малайзия)
• JB Foods Limited (Сингапур)
• Walter Matter SA (Швейцария)
• EDELSOURCE (Швейцария)
• Сильва Какао (Бельгия)
• Valrhona SAS (Франция)

Каковы последние тенденции на европейском рынке какао

• В сентябре 2025 года Ferrero объявила о новой инициативе по усилению защиты детей в общинах, выращивающих какао в Кот-д'Ивуаре, уделяя особое внимание снижению рисков детского труда и устранению социально-экономических факторов, лежащих в его основе. Программа включает мероприятия, направленные на укрепление защиты детей и улучшение соблюдения прав детей в общинах, производящих какао. Инициатива является частью более широкой стратегии устойчивого развития какао Ferrero, охватывающей средства к существованию фермеров, права человека и ответственные источники. Это событие подчеркивает растущее внимание европейских какао и шоколадных компаний к ответственной цепочке поставок какао.
• В июле 2024 года Nestlé, Mars Wrigley и Ferrero поддержали Регламент Европейского союза по обезлесению (EUDR) и призвали к более широкому руководству, чтобы помочь какао и шоколадным компаниям соответствовать требованиям регулирования. Постановление требует, чтобы компании, размещающие какао и другие крытые товары на рынке ЕС, продемонстрировали, что их цепочки поставок не связаны с обезлесением. В компании назвали это регулирование важным шагом на пути к трансформации сектора какао и шоколада. Развитие увеличивает важность прослеживаемости и ответственного поиска по всей цепочке поставок какао-продуктов в Европе.
• В октябре 2022 года Mondelēz International объявила, что к 2030 году увеличит свои инвестиции в программу устойчивого какао Cocoa Life до 1 миллиарда долларов США. Расширенная программа будет способствовать укреплению поддержки какао-растущих общин и поощрению более устойчивого производства какао. Cocoa Life фокусируется на фермерских средствах к существованию, развитии общин и экологической устойчивости в регионах, выращивающих какао. Расширение особенно актуально для европейского рынка какао-продуктов, поскольку Cocoa Life поставляет какао крупным шоколадным брендам, продаваемым в Европе. Это развитие усиливает переход отрасли к более устойчивому и отслеживаемому источнику какао.
• В марте 2021 года Ferrero объявила о том, что она достигла своего обязательства по получению 100% сертифицированных устойчивых какао-бобов в рамках программы, инициированной для улучшения условий жизни фермеров и поощрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. В 2011 году компания Ferrero приняла на себя обязательства по обеспечению устойчивого развития и расширила свои требования к шоколаду, полученному от третьих сторон. Это развитие укрепило практику ответственного поиска в одной из крупнейших европейских шоколадных и кондитерских компаний и поддержало более широкий переход к устойчивым продуктам какао.

SKU-55022