Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка коллагена – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем европейского рынка коллагена

• Объем европейского рынка коллагена в 2024 году оценивался в 949,72 млн долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет  1392 млн долларов США , при среднегодовом темпе роста 4,9% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на добавки и косметику на основе коллагена, обусловленным растущим вниманием потребителей к здоровью, красоте и омолаживающим свойствам.
• Растущее применение коллагена в рецептурах продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратах и ​​медицинских устройствах дополнительно способствует расширению рынка в регионе.

Анализ европейского рынка коллагена

• Европейский рынок коллагена переживает значительный рост благодаря повышению осведомленности о питательных и функциональных ингредиентах в пище. Потребители всё чаще выбирают продукты, обогащённые коллагеном, для улучшения здоровья кожи, гибкости суставов и общего самочувствия.
• Значительное присутствие в регионе ключевых производителей коллагена в сочетании с постоянными инновациями в области экологически чистых и морских источников коллагена повышает конкурентоспособность и диверсификацию рынка.
• В 2024 году рынок коллагена в Германии доминировал благодаря мощной производственной базе продуктов питания и нутрицевтиков, а также растущему спросу потребителей на высококачественные функциональные ингредиенты. Производители в Германии внедряют передовые методы ферментативного гидролиза для разработки биоактивных коллагеновых пептидов с улучшенной усвояемостью и эффективностью.
• Ожидается, что в Великобритании будут зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на европейском рынке коллагена благодаря повышению осведомленности потребителей о функциональном питании, расширению сектора косметики и средств личной гигиены, а также все более широкому использованию коллагеновых продуктов морского происхождения и экологически чистых продуктов.
• Сегмент желатина занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его широкому применению в пищевой промышленности в качестве желирующего, стабилизирующего и загустительного агента. Его функциональная универсальность и экономичность делают его предпочтительным выбором в кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей промышленности.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка коллагена    

Тенденции европейского рынка коллагена

Растущая популярность морских и экологически чистых источников коллагена

• Растущий спрос потребителей на коллаген морского происхождения трансформирует европейский рынок коллагена благодаря его высокой биодоступности, экологичности и пригодности для пескетарианской и халяльной диет. Растущая осведомлённость о морских белках как о ингредиентах с «чистой этикеткой» побуждает как производителей, так и потребителей использовать морской коллаген для производства пищевых добавок и косметики. Более того, морской коллаген воспринимается как более безопасная и чистая альтернатива коллагену животного происхождения, что соответствует растущему спросу на экологичные и этичные продукты в Европе.
• Предпочтение к устойчивым и прослеживаемым источникам коллагена побуждает производителей осваивать экологичные методы экстракции, используя рыбью чешую и побочные продукты переработки кожи. Это соответствует высокой экологической сознательности региона и принципам циклической экономики, продвигаемым Европейским союзом. Многие европейские компании также инвестируют в замкнутые системы для минимизации отходов и обеспечения полной прослеживаемости по всем цепочкам поставок, что повышает доверие к бренду среди потребителей, ориентированных на устойчивое развитие.
• Кроме того, растущий спрос на морской коллаген в нутрицевтиках и средствах личной гигиены обусловлен растущим интересом к антивозрастным продуктам и средствам для здоровья суставов. Это побудило несколько европейских брендов пересмотреть свои продуктовые портфели, добавив натуральные и морские ингредиенты. Развитие платформ электронной коммерции и маркетинг, основанный на влиянии инфлюенсеров, дополнительно повышает осведомленность о преимуществах коллагена, делая его одним из самых востребованных функциональных ингредиентов в регионе.
  • Например, в 2024 году норвежская биотехнологическая компания Geltech представила новую линейку пептидов морского коллагена, использующую безотходную технологию экстракции, что снижает воздействие на окружающую среду, одновременно повышая чистоту и скорость усвоения коллагена. Экологичный подход компании к переработке соответствует европейским нормативным требованиям к более экологичному производству, позиционируя её как пионера в сегменте экоколлагена. Ожидается, что эта инновация вдохновит на запуск аналогичных продуктов в Скандинавии и Западной Европе.
• Несмотря на то, что морской коллаген продолжает набирать популярность, расширение его рынка зависит от экологически чистых источников сырья, соблюдения нормативных требований и информирования потребителей о его пользе для здоровья. Производители уделяют особое внимание инновациям и экологической сертификации, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологичные решения на основе коллагена. Ожидается, что в ближайшие годы сотрудничество между биотехнологическими компаниями и производителями косметики будет способствовать дальнейшему расширению ассортимента продукции и повышению популярности морского коллагена на континенте.

Динамика европейского рынка коллагена

Водитель

Растущий спрос на коллаген в функциональных продуктах питания и нутрицевтиках

• Растущее внимание потребителей к здоровью, благополучию и профилактическому питанию способствует включению коллагена в функциональные продукты питания и напитки. Европейские потребители всё чаще ассоциируют коллаген с такими полезными свойствами, как улучшение эластичности кожи, укрепление суставов и здоровье кишечника. Сегмент функциональных продуктов питания переживает стремительные инновации, позиционируя коллаген как натуральный и незаменимый ингредиент для комплексного благополучия и ежедневного прилива энергии.
• Производители нутрицевтиков извлекают выгоду из этой тенденции, выпуская напитки, протеиновые батончики и добавки с коллагеном, ориентированные на людей, стремящихся к внутренней красоте и активному образу жизни. Такая диверсификация стимулирует потребление коллагена среди различных демографических групп. Рост числа людей, занимающихся фитнесом и спортом в Европе, также способствовал росту использования коллагеновых продуктов для восстановления мышц и профилактики травм, расширяя сферу применения этого ингредиента за пределы эстетических целей.
• Старение населения региона в сочетании с растущей осведомлённостью о возрастных заболеваниях увеличивает спрос на продукты питания, обогащённые коллагеном. В частности, коллагеновые пептиды типов I и II включаются в ежедневный рацион для поддержания здоровья костей и хрящей. Правительства и органы здравоохранения также пропагандируют сбалансированное питание и приём пищевых добавок, что ещё больше стимулирует внедрение коллагена среди пожилых людей.
  • Например, в 2023 году компания Nestlé Health Science расширила свою линейку продуктов Vital Proteins в Европе, подчеркнув роль коллагена в обеспечении целостного благополучия и активного восстановления. Этот шаг укрепил позиции бренда на растущем рынке функционального питания. Успех компании вдохновил местные стартапы на выход в сферу велнеса на основе коллагена, что усилило конкуренцию и инновации в этом сегменте.
• Хотя осведомленность потребителей продолжает стимулировать рост рынка, постоянные инновации, согласование нормативных требований и дифференциация продукции остаются критически важными для устойчивого развития сектора нутрицевтики на основе коллагена. Дальнейшая траектория роста во многом зависит от клинического подтверждения эффективности коллагена, улучшения вкусовых качеств и растворимости, а также экономически эффективных формул, привлекательных для более широкой аудитории.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и нормативные ограничения на коллаген животного происхождения

• Производство коллагена, особенно из коровьего и свиного сырья, в Европе подвергается строгому контролю со стороны регулирующих органов для обеспечения безопасности, прослеживаемости и соблюдения этических норм. Эти правила часто увеличивают производственные затраты и задерживают регистрацию продукции. В результате многие производители переходят на альтернативное сырье или технологии рекомбинантного коллагена, чтобы снизить зависимость от источников животного происхождения.
• Этические и религиозные соображения, связанные с ингредиентами животного происхождения, ограничили принятие некоторых видов коллагена среди определенных групп потребителей. Это побудило производителей искать альтернативные варианты на растительной или морской основе, которые зачастую требуют более высоких затрат на обработку. Более того, растущее веганское движение в Европе вынуждает компании инвестировать в исследования растительного и выращенного в лаборатории коллагена, чтобы учитывать меняющиеся потребительские предпочтения.
• Колебания цен на сырье в сочетании со сложными процессами очистки увеличивают общую стоимость производства коллагена. Эти факторы могут сделать коллаген премиум-класса менее доступным для малых и средних производителей добавок. Рост цен на энергоносители и инфляционное давление в Европе еще больше снизили рентабельность производства, вынудив некоторых производителей переносить производственные мощности или создавать совместные предприятия для повышения экономической эффективности.
  • Например, в 2023 году несколько производителей коллагена в Германии и Франции сообщили о росте операционных расходов из-за ужесточения стандартов Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и требований устойчивого развития, что повлияло на рентабельность и масштабируемость производства. С тех пор компании начали внедрять системы автоматизации и цифрового отслеживания для соблюдения нормативных требований, одновременно повышая производительность и контроль качества.
• Несмотря на сохраняющиеся проблемы с регулированием и затратами, компании инвестируют в передовые биотехнологические методы экстракции и этичное снабжение, чтобы обеспечить соблюдение требований и сохранить конкурентоспособность на европейском рынке коллагена. Ожидается, что стратегическое сотрудничество с исследовательскими институтами и поддерживаемые государством программы устойчивого развития помогут устранить узкие места в производстве, открыв путь к долгосрочной стабильности рынка и инновациям.

Объем европейского рынка коллагена

Европейский рынок коллагена сегментирован по типу продукта, форме, источнику, категории продукта, функционалу и применению.

• По типу продукта

Европейский рынок коллагена по типу продукта сегментируется на желатин, гидролизованный коллаген, нативный коллаген, коллагеновый пептид и другие. Сегмент желатина занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его широкому использованию в пищевой промышленности в качестве желирующего, стабилизирующего и загустительного агента. Его функциональная универсальность и экономическая эффективность делают его предпочтительным выбором в кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей промышленности.

Ожидается, что сегмент гидролизованного коллагена будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению осведомленности потребителей о его высокой усвояемости и биодоступности. Гидролизованный коллаген широко используется в пищевых добавках, функциональных напитках и средствах личной гигиены, оказывая благотворное влияние на здоровье кожи, суставов и костей. Нейтральный вкус и отличная растворимость делают его ещё более привлекательным для использования в нутрицевтических рецептурах.

• По типу

Европейский рынок коллагена сегментирован по типу I, II, III и IV. В 2024 году коллаген I типа доминировал на рынке, главным образом благодаря его широкому применению в косметике и нутрицевтике. Коллаген I типа известен своими омолаживающими и антивозрастными свойствами, что делает его востребованным в средствах для красоты изнутри и ухода за кожей.

Ожидается, что спрос на коллаген II типа будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на добавки для здоровья суставов и терапевтические составы. Его способность стимулировать регенерацию хрящевой ткани и подвижность у пожилых людей способствует его включению в фармацевтические препараты и нутрицевтики.

• По форме

По форме рынок сегментирован на порошкообразный и жидкий. Наибольшую долю в 2024 году занимал сегмент порошкообразного коллагена благодаря его длительному сроку хранения, удобству транспортировки и легкости смешивания с различными рецептурами. Порошкообразный коллаген предпочтителен для использования в пищевых продуктах, напитках и пищевых добавках благодаря своей стабильности и гибкости в формулах продуктов.

Ожидается, что сегмент жидких продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью готовых к употреблению коллагеновых напитков и функциональных шотов. Высокая скорость усвоения и удобство этого формата привлекают занятых потребителей, стремящихся к быстрому получению питательных веществ, особенно в сегментах фитнеса и велнеса.

• По источнику

В зависимости от источника европейский рынок коллагена подразделяется на говяжий, птичий, свиной, морской и другие виды. На говяжий сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря его широкой доступности, высокой концентрации коллагена и высокой эффективности в пищевой и фармацевтической промышленности. Он остаётся экономически эффективным и стабильным источником для крупномасштабного производства.

Ожидается, что сегмент морского коллагена будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологически чистый коллаген с чистой этикеткой и подходящий для пескетарианцев. Высокая биодоступность морского коллагена и его соответствие этическим тенденциям потребления способствуют его использованию в косметических продуктах, нутрицевтиках и премиальных добавках.

• По категории продукта

Европейский рынок коллагена по категориям продуктов делится на два сегмента: без ГМО и без ГМО. В 2024 году на рынке доминировал сегмент без ГМО, что обусловлено высоким спросом в регионе на натуральные ингредиенты, полученные этичным способом. Европейские потребители всё чаще отдают предпочтение прозрачным формулам и продуктам с «чистой этикеткой», что способствует росту спроса на коллаген без ГМО.

Ожидается, что сегмент ГМО будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку достижения биотехнологий позволяют эффективно производить коллаген с расширенными функциональными возможностями. Эти инновации, как ожидается, снизят производственные затраты и повысят устойчивость источников коллагена.

• По функциональному признаку

По функциональному назначению рынок сегментируется на текстураторы, стабилизаторы, эмульгаторы, связующие вещества и другие. Сегмент текстураторов занимал наибольшую долю в 2024 году, что объясняется ключевой ролью коллагена в улучшении эластичности, упругости и вкусовых ощущений в различных пищевых продуктах. Его натуральный белковый состав делает его идеальным для достижения желаемой консистенции продукта.

Ожидается, что сегмент стабилизаторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему использованию коллагена в напитках, молочных продуктах и ​​косметике для поддержания структурной целостности и стабильности продуктов. Использование коллагена в качестве многофункционального стабилизатора становится ключевым фактором в премиальных рецептурах.

• По применению

Европейский рынок коллагена по областям применения сегментирован на пищевые продукты, напитки, нутрицевтики и диетические добавки, косметику и средства личной гигиены, корма для животных, лабораторные исследования и др. Наибольшая доля рынка в 2024 году пришлась на сегмент пищевых продуктов, чему способствовало растущее включение коллагена в состав обработанных пищевых продуктов, кондитерских изделий и заменителей мяса для улучшения текстуры и содержания белка.

Ожидается, что сегмент нутрицевтиков и диетических добавок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на порошки, капсулы и напитки, обогащенные коллагеном. Рост осознанности в отношении здоровья, тренды на активное долголетие и популярность продуктов, направленных на поддержание красоты изнутри, ускоряют потребление коллагена на европейском рынке.

Региональный анализ европейского рынка коллагена

• В 2024 году рынок коллагена в Германии доминировал благодаря мощной производственной базе продуктов питания и нутрицевтиков, а также растущему спросу потребителей на высококачественные функциональные ингредиенты. Производители в Германии внедряют передовые методы ферментативного гидролиза для разработки биоактивных коллагеновых пептидов с улучшенной усвояемостью и эффективностью.
• Кроме того, строгие требования к качеству и растущий экспорт высококачественных добавок и средств по уходу за кожей на основе коллагена укрепляют лидирующие позиции Германии в коллагеновой отрасли.

Обзор рынка коллагена в Великобритании

Ожидается, что рынок коллагена в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на продукты для здоровья, красоты и хорошего самочувствия с коллагеном. Потребители всё чаще выбирают альтернативы коллагену на основе морских и растительных компонентов, соответствующие тенденциям «чистой этикетки» и экологичного образа жизни. Более того, постоянные инновации отечественных нутрицевтических и косметических брендов, поддерживаемые развитыми каналами онлайн-продаж, стимулируют расширение рынка и укрепляют позиции Великобритании как ключевого центра роста в сфере решений на основе коллагена.

Доля коллагенового рынка в Европе

Европейская коллагеновая индустрия представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• GELITA AG (Германия)
• Rousselot BV (Нидерланды)
• Группа Weishardt (Франция)
• Tessenderlo Group NV (Бельгия)
• Italgel Srl (Италия)
• Lapi Gelatine SpA (Италия)
• Ewald‑Gelatine GmbH (Германия)
• Collagen Solutions Plc (Великобритания)
• PB Желатин (Бельгия)
• Viscofan SA (Испания)

SKU-54605