Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем европейского рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

• Объем европейского рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии в 2024 году оценивался в 1,32 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  1,97 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,13% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением малоинвазивных процедур и растущим спросом на точную диагностическую визуализацию в кардиологии, онкологии и неврологии, что усиливает использование контрастных веществ в интервенционных рентгеновских исследованиях.
• Более того, технологический прогресс в разработке контрастных веществ в сочетании с ростом населения пожилого возраста и ростом заболеваемости хроническими заболеваниями в Европе способствуют расширению рынка. Эта конвергентная динамика позиционирует контрастные вещества и визуализирующие агенты как незаменимые инструменты в интервенционной визуализации, тем самым ускоряя траекторию роста отрасли.

Анализ европейского рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

• Контрастные вещества и средства визуализации, необходимые для улучшения визуализации при интервенционных рентгеновских процедурах, становятся все более важными в системах здравоохранения Европы благодаря их способности повышать точность диагностики и поддерживать минимально инвазивные методы лечения в кардиологии, онкологии и неврологии.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, более широким внедрением методов визуализации и постоянными усовершенствованиями в области контрастных формул и технологий рентгеновской визуализации, поддерживаемыми расходами на здравоохранение в крупнейших европейских экономиках.
• Германия доминировала на европейском рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации в интервенционной рентгенологии, получив наибольшую долю выручки в 29,2% в 2024 году благодаря развитой больничной инфраструктуре, высоким объемам диагностической визуализации и сильному присутствию мировых производителей контрастных веществ.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением программ модернизации здравоохранения, ростом государственных инвестиций в диагностические услуги и растущей доступностью процедур интервенционной рентгенографии.
• Сегмент йодированных контрастных веществ доминировал на европейском рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации в интервенционной рентгенологии с долей рынка 46,8% в 2024 году, что обусловлено его доказанной эффективностью в визуализации сосудов и широким внедрением в больницах и диагностических центрах.

Отчет «Область применения и сегментация европейского рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии»        

Тенденции европейского рынка контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов для интервенционной рентгенографии

Достижения в области более безопасных и специализированных контрастных веществ

• Значительной и набирающей силу тенденцией на европейском рынке контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии является разработка более безопасных, менее рискованных и более специализированных формул контрастных веществ для повышения точности диагностики при минимизации побочных реакций, таких как нефротоксичность или аллергические реакции.
  • Например, компания Bracco Imaging расширила свой портфель низкоосмолярных йодированных контрастных веществ в Германии и Франции, стремясь снизить риск осложнений, связанных с почками, у пациентов, перенесших ангиографические и сердечно-сосудистые процедуры. Аналогичным образом, компания Guerbet представила передовые контрастные решения, специально разработанные для интервенционной онкологии, в ведущих европейских клиниках.
• Достижения в области создания специализированных контрастных веществ также позволяют улучшить визуализацию целевых патологий. Например, разрабатываются новые йодсодержащие препараты для повышения прозрачности сосудов при катетеризации сердца, а новые препараты на основе бария способствуют более точной оценке состояния желудочно-кишечного тракта.
• Растущее внимание к безопасности пациентов побудило европейские регулирующие органы настаивать на принятии контрастных веществ нового поколения, которые соответствуют более строгим требованиям, поощряя инновации и более безопасную клиническую практику.
• Такие компании, как Bayer AG и GE HealthCare, все больше инвестируют в совместные исследования с академическими центрами Германии, Великобритании и Франции для усовершенствования формул, которые позволяют снизить уровни дозировки без ущерба для качества изображений.
• Эта тенденция к использованию более безопасных, ориентированных на пациента и подходящих для конкретных процедур средств визуализации меняет ландшафт интервенционной визуализации в Европе, приводя к более высоким показателям их внедрения в больницах и диагностических центрах.

Динамика европейского рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

Водитель

Рост бремени хронических заболеваний и внедрение терапии с использованием визуализации

• Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, рака и неврологических расстройств в Европе в сочетании с растущим предпочтением малоинвазивных и визуально контролируемых процедур является основным фактором роста рынка.
  • Например, в марте 2024 года компания Bayer объявила о новых клинических данных по контрастному препарату Гадавист, демонстрирующих повышение точности диагностики нейроваскулярной визуализации в ведущих европейских клиниках. Подобные инициативы отражают стремление отрасли к передовым и высококачественным решениям для визуализации.
• Пациенты и врачи все чаще полагаются на интервенционную рентгенографию с контрастными веществами для точной диагностики и планирования лечения, что сокращает сроки пребывания в больнице и общие расходы на лечение по сравнению с инвазивными хирургическими вмешательствами.
• Кроме того, национальные программы здравоохранения в Германии, Франции и Великобритании расширяют финансирование инфраструктуры передовой диагностической визуализации, ускоряя внедрение контрастных веществ в государственных и частных больничных сетях.
• Сочетание быстрого старения населения, растущего объема процедур и технологического прогресса делает контрастные вещества незаменимыми в интервенционной радиологии в Европе.

Сдержанность/Вызов

Побочные реакции, высокие затраты и нормативные барьеры

• Опасения относительно побочных эффектов, таких как контраст-индуцированная нефропатия (CIN) и аллергические реакции, продолжают сдерживать внедрение, особенно среди пациентов с почечной недостаточностью или сопутствующими заболеваниями, что ограничивает более широкое использование в чувствительных группах населения.
  • Например, в нескольких обновлениях фармаконадзора ЕС в 2023 году были отмечены потенциальные риски, связанные с йодированными контрастными веществами, что привело к ужесточению правил их использования в больницах Германии и Италии.
• Кроме того, высокая стоимость современных контрастных препаратов по сравнению с генерическими альтернативами может стать обременительной для небольших больниц и диагностических центров, создавая неравенство в доступе к ним по всей Европе.
• Нормативная база в ЕС также строгая, требует обширной клинической проверки и соответствия стандартам Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), что часто приводит к задержкам в одобрении продуктов.
• В то время как такие транснациональные компании, как Guerbet, Bracco Imaging и GE HealthCare, делают акцент на своих данных о безопасности и передовых стандартах производства, чувствительные к цене системы здравоохранения в Восточной Европе по-прежнему сталкиваются с трудностями при внедрении премиальных решений.
• Преодоление этих препятствий за счет внедрения инноваций в области повышения безопасности агентов, расширения охвата возмещения расходов и оптимизации затрат будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка в Европе.

Европейский рынок контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

Рынок сегментирован по типу агента, области применения и конечному пользователю.

• По типу агента

Европейский рынок контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии сегментирован по типу вещества на йодированные контрастные вещества, контрастные вещества на основе бария, микропузырьковые контрастные вещества, контрастные вещества на основе золотых наночастиц и другие. Сегмент йодированных контрастных веществ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,8% в 2024 году благодаря доказанной эффективности в сосудистой и сердечно-сосудистой визуализации, широкому клиническому применению и широкому применению в больницах и диагностических центрах. Его универсальность в ангиографии, интервенционной кардиологии и онкологии обеспечивает стабильный спрос в европейских системах здравоохранения.

Ожидается, что сегмент микропузырьковых контрастных веществ продемонстрирует самые высокие темпы роста – 8,4% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущей ролью в ультразвуковой визуализации в реальном времени и её применении в кардиологии и онкологии. Активизация исследований в области таргетной молекулярной визуализации и рост числа одобрений микропузырьковых составов способствуют их дальнейшему внедрению в расширенные диагностические учреждения. Больницы и центры визуализации всё чаще отдают предпочтение препаратам на основе микропузырьков из-за их способности улучшать визуализацию сосудов без дополнительного облучения.

• По применению

Европейский рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов для интервенционной рентгенографии по области применения сегментирован на кардиологию, гастроэнтерологию, неврологию, онкологию, урологию и общую хирургию. Кардиологический сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей в 31,5% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний в Европе и широким применением контрастных веществ при ангиографии, чрескожных коронарных вмешательствах, катетеризации и структурных вмешательствах на сердце. Ведущие европейские клиники Германии, Франции и Великобритании ежегодно проводят тысячи таких процедур, что обеспечивает стабильный спрос.

Ожидается, что сегмент онкологии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста – 7,6% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом заболеваемости раком, расширением применения интервенционных онкологических процедур, таких как абляция и эмболизация опухолей, а также достижениями в области прецизионной визуализации для выявления опухолей, определения стадии и мониторинга лечения. Контрастные вещества играют решающую роль при вмешательствах под контролем КТ, МРТ и УЗИ, позволяя онкологам визуализировать васкуляризацию опухоли и отслеживать эффективность терапии.

• Конечным пользователем

Европейский рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов для интервенционной рентгенографии по принципу конечного потребителя сегментирован на центры визуализации, больницы, клиники, диагностические центры, амбулаторные хирургические центры и частную практику. Сегмент больниц обеспечил наибольшую долю рынка в 49,2% в 2024 году благодаря высокому потоку пациентов, хорошо оснащенным отделениям радиологии и значительному объему интервенционных процедур, проводимых в больницах. Наличие развитой инфраструктуры и системы возмещения расходов в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, еще больше укрепляет доминирующее положение больниц.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) будет демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 8,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом к амбулаторному лечению, сокращением времени проведения процедур и растущим спросом на экономически эффективные диагностические и интервенционные решения. Увеличение инвестиций в инфраструктуру визуализации ASC по всей Европе дополнительно стимулирует рост этого сегмента. Инвестиции в инфраструктуру визуализации ASC, особенно на развивающихся европейских рынках, таких как Польша, Испания и Восточная Европа, также являются дополнительным драйвером роста.

Региональный анализ европейского рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии

• Германия доминировала на европейском рынке контрастных веществ и препаратов для визуализации в интервенционной рентгенологии, получив наибольшую долю выручки в 29,2% в 2024 году благодаря развитой больничной инфраструктуре, высоким объемам диагностической визуализации и сильному присутствию мировых производителей контрастных веществ.
• Врачи в стране придают большое значение контрастным веществам, которые обеспечивают повышенную точность диагностики и безопасность пациентов, особенно при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, где в Германии наблюдается один из самых высоких показателей проведения процедур в Европе.
• Такое активное внедрение дополнительно подкрепляется высокими расходами на здравоохранение, хорошо налаженными системами возмещения расходов и постоянными инвестициями в учреждения малоинвазивной терапии, что позиционирует Германию как ведущий центр использования контрастных веществ и препаратов для визуализации в Европе.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Германии

В 2024 году Германия обеспечила наибольшую долю выручки в 29,2% на рынке контрастных веществ и рентгенодиагностики, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокие объемы диагностических исследований и присутствие ведущих фармацевтических и рентгенодиагностических компаний. Немецкие больницы отдают приоритет контрастным веществам, обеспечивающим безопасность и точность сердечно-сосудистых и онкологических процедур, что соответствует приоритету страны на инновации и пациентоориентированный подход к лечению. Постоянные инвестиции в радиологические отделения и благоприятная система возмещения расходов продолжают делать Германию ведущим центром использования контрастных веществ в Европе.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов во Франции

Ожидается, что рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов во Франции для интервенционной рентгенографии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также активным внедрением интервенционной радиологии. Французские медицинские учреждения все чаще используют современные йодированные и микропузырьковые контрастные вещества как для рутинных, так и для специализированных процедур. Более того, присутствие компании Guerbet, головной офис которой находится во Франции, укрепляет внутреннее производство и инновации, что еще больше ускоряет внедрение этих препаратов в больницах и центрах визуализации.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов в Великобритании

Ожидается, что рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов для интервенционной рентгенографии в Великобритании значительно вырастет, чему будет способствовать растущий спрос на передовые методы диагностической визуализации как в государственных, так и в частных системах здравоохранения. Рост числа случаев неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний обусловливает высокий спрос на безопасные и эффективные контрастные вещества. Больницы и диагностические центры Великобритании уделяют особое внимание безопасности пациентов и соблюдению строгих требований MHRA, поощряя использование рентгенодиагностических препаратов нового поколения. Интеграция платформ визуализации на основе искусственного интеллекта (ИИ) дополнительно способствует росту интервенционных приложений.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Польше

Ожидается, что рынок контрастных веществ и рентгенодиагностических препаратов для интервенционной рентгенографии в Польше станет самым быстрорастущим в Европе с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7,9% в период с 2025 по 2032 год. Рост будет обусловлен быстрой модернизацией здравоохранения, расширением диагностической инфраструктуры и государственными инициативами по улучшению доступа к передовым технологиям визуализации. Спрос на экономически эффективные контрастные вещества высок, и местные больницы всё чаще используют йодированные и бариевые препараты. Расширение сотрудничества с международными игроками дополнительно повышает доступность передовых рентгенодиагностических препаратов в стране.

Обзор рынка контрастных веществ и рентгенологических препаратов в Италии

Рынок контрастных веществ и рентгенологических препаратов для интервенционной рентгенографии в Италии стабильно растёт, чему способствует большой объём процедур в кардиологии и онкологии, где контрастные вещества незаменимы. Итальянские больницы отдают приоритет внедрению низкорисковых и безопасных формул контрастных препаратов для минимизации побочных эффектов, особенно у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Ожидается, что увеличение инвестиций в отделения интервенционной радиологии, а также активное участие в общеевропейских исследовательских инициативах укрепят позиции Италии как ключевого растущего рынка в Южной Европе.

Доля европейского рынка контрастных веществ и визуализирующих агентов в интервенционной рентгенологии

Лидерами европейской отрасли контрастных веществ и средств визуализации для интервенционной рентгенографии являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Bayer AG (Германия)
• GE Healthcare (США)
• Bracco Imaging SpA (Италия)
• Группа Гербе (Франция)
• Lantheus Holdings, Inc. (США)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Япония)
• Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Австрия)
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (Индия)
• Trivitron Healthcare (Индия)
• Spago Nanomedical AB (Швеция)
• Magnus Medical GmbH (Германия)
• Кюрий (Франция)
• Субра Фарма Пвт. Лтд. (Индия)
• Cyclomedica Europe Ltd. (Великобритания)
• iThera Medical GmbH (Германия)
• United Imaging Healthcare (Китай)
• Nanobiotix SA (Франция)
• Miltenyi Biotec GmbH (Германия)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (Южная Африка)

Каковы последние разработки на европейском рынке контрастных веществ и визуализирующих агентов для интервенционной рентгенографии?

• В марте 2025 года компания Bracco Imaging представила на конференции ECR 2025 две важные инициативы: (1) запуск AiMIFY — программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, предназначенного для улучшения контрастной видимости при МРТ-сканировании, что позволяет получать более качественные изображения с меньшим воздействием гадолиния; и (2) сотрудничество с Zereau для пилотного запуска инновационной системы фильтрации мочи, которая захватывает выделяемые контрастные вещества (йод и гадолиний) до того, как они попадут в сточные воды больницы, что представляет собой шаг вперед в области устойчивых методов визуализации.
• В феврале 2025 года компания GE Healthcare объявила о крупных инвестициях в размере 132 миллионов евро в значительное расширение своего завода по производству контрастных веществ в Корке, Ирландия. Расширение позволит производить дополнительно 25 миллионов доз контрастных веществ в год к концу 2027 года, что увеличит поставки инъекционных контрастных веществ, используемых в рентгенологии, компьютерной томографии и интервенционной визуализации по всей Европе.
• В феврале 2025 года компания Bayer представила на Европейском конгрессе радиологов (ECR) в Вене новейшие клинические результаты исследования III фазы гадокватрана – нового низкодозированного высокорелаксирующего макроциклического контрастного вещества на основе гадолиния для МРТ. Данные продемонстрировали его эффективность при дозе гадолиния 0,04 ммоль/кг, что значительно ниже, чем у стандартных препаратов, и потенциально обеспечивает преимущества в плане безопасности и визуализации. Презентация стала частью более широкой презентации инноваций Bayer в области радиологии, включая усовершенствования системы инъекций для компьютерной томографии MEDRAD Centargo.
• В октябре 2024 года препарат Gadopiclenol (Vueway) компании Bracco Imaging был удостоен награды JFR 2024 Innovation Award, признав его прорыв в области качества МРТ-изображений и безопасности пациентов, достигнутый благодаря эффективности низких доз гадолиния.
• В феврале 2024 года на Европейском конгрессе по радиологии (ECR) компания Guerbet представила европейским рентгенологам препарат Elucirem (Gadopiclenol) после его одобрения в Европе, подчеркнув его повышенную релаксирующую способность для получения высококачественных изображений при сниженной дозировке гадолиния.

SKU-29357