Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка курьерских услуг – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Каков размер и темпы роста европейского рынка курьерских услуг?

• Объем европейского рынка курьерских услуг в 2025 году оценивался в 103,62 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  171,49 млн долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,50% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, стимулирующими рост рынка курьерских услуг, являются растущее внедрение контрактного производства, использование новых технологий в системах управления цепочками поставок курьерских служб, увеличение импортно-экспортной активности в Европе, а также распространение различных услуг через смартфоны и использование интернет-сервисов.

Каковы основные выводы о рынке курьерских услуг?

• Рост европеизации приводит к развитию трансграничных курьерских услуг и создает возможности для роста рынка. Основным сдерживающим фактором для курьерского рынка является отсутствие надлежащей инфраструктуры. Заторы на торговых маршрутах представляют собой серьезную проблему для роста рынка.
• Германия доминировала на европейском рынке курьерских услуг, занимая, по оценкам, 41,8% выручки в 2025 году. Это стало возможным благодаря устойчивому росту электронной коммерции, развитой городской инфраструктуре и растущему спросу на быструю и надежную доставку посылок по всей Германии.
• По прогнозам, Италия продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,32% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущее распространение электронной коммерции, расширение поставок посылок для малых и средних предприятий и растущий спрос на срочную доставку.
• Сегмент исходящих перевозок доминировал на рынке, занимая, по оценкам, 61,3% доли к 2025 году, что было обусловлено большим объемом отправок, осуществляемых предприятиями, платформами электронной коммерции, производителями и поставщиками услуг конечным потребителям.

Объем отчета и сегментация рынка курьерских услуг      

В чём заключается ключевая тенденция на рынке курьерских услуг?

Усиливается переход к цифровым, высокоскоростным и технологически продвинутым курьерским услугам.

• На рынке курьерских услуг наблюдается активный переход к цифровым платформам, отслеживанию в режиме реального времени и автоматизированным системам управления доставкой для повышения скорости, прозрачности и улучшения качества обслуживания клиентов.
• Курьерские компании все чаще внедряют оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта, отслеживание отправлений с помощью IoT и анализ данных для повышения операционной эффективности и сокращения сроков доставки.
• Растущий спрос на доставку в тот же день, на следующий день и в точно назначенное время, обусловленный электронной коммерцией и услугами по запросу, меняет модели обслуживания в Европе.
  • Например, такие компании, как FedEx, UPS, DHL, SF Express и Delhivery, инвестируют в цифровые платформы для грузоперевозок, автоматизированные сортировочные центры и интеллектуальные логистические решения.
• Растущее внедрение бесконтактной доставки, мобильных приложений и интеграции цифровых платежей ускоряет модернизацию сферы услуг.
• По мере роста объемов электронной коммерции и трансграничной торговли, курьерские службы, использующие современные технологии, останутся критически важными для быстрых, надежных и масштабируемых логистических операций.

Каковы основные факторы, определяющие развитие курьерского рынка?

• Стремительный рост электронной коммерции, онлайн-розничной торговли и бизнес-моделей прямых продаж потребителям значительно увеличивает объемы посылок.
  • Например, в 2025 году ведущие курьерские компании расширили сети доставки «последней мили» и автоматизировали логистические центры для эффективного управления растущими объемами отправлений.
• Растущий спрос на трансграничную торговлю, международные морские перевозки и услуги экспресс-доставки способствует расширению европейского рынка.
• Достижения в области автоматизации логистики, складской робототехники и технологий управления автопарком повышают скорость и экономическую эффективность.
• Растущая урбанизация и предпочтения потребителей в отношении быстрой, отслеживаемой и гибкой доставки усиливают спрос на курьерские услуги.
• Ожидается, что рынок курьерских услуг, поддерживаемый растущими инвестициями в цифровую инфраструктуру и логистику, будет демонстрировать устойчивый долгосрочный рост.

Какой фактор препятствует росту рынка курьерских услуг?

• Рост цен на топливо, нехватка рабочей силы и высокие затраты на доставку «последней мили» продолжают оказывать давление на рентабельность.
  • Например, в 2024–2025 годах колебания цен на топливо и рост затрат на заработную плату повлияли на операционную эффективность ряда европейских курьерских компаний.
• Растущая сложность управления большими объемами доставки, обратной логистикой и городскими пробками создает дополнительные операционные проблемы.
• Жесткие нормативные требования, касающиеся трансграничной торговли, таможенного оформления и соблюдения экологических норм, замедляют предоставление услуг.
• Жесткая конкуренция со стороны местных стартапов по доставке, краудсорсинговых платформ доставки и собственных логистических сетей электронной коммерции создает ценовое давление.
• Для решения этих задач компании сосредотачиваются на автоматизации, электромобилях для доставки, оптимизации маршрутов и цифровой интеграции, чтобы повысить эффективность и расширить использование курьерских услуг в Европе.

Как сегментируется рынок курьерских услуг?

Рынок сегментирован по типу, способу доставки, типу клиента, месту назначения и конечному пользователю .

• По типу

По типу услуг рынок курьерских перевозок сегментируется на исходящие и входящие. Сегмент исходящих перевозок доминировал на рынке, занимая, по оценкам, 61,3% в 2025 году, благодаря большому объему отправлений, осуществляемых предприятиями, платформами электронной коммерции, производителями и поставщиками услуг конечным потребителям. Рост онлайн-торговли, трансграничной торговли и моделей прямых продаж потребителям продолжает стимулировать движение исходящих посылок по Европе. Курьерские компании уделяют большое внимание оптимизации исходящей логистики для обеспечения своевременной доставки, экономической эффективности и удовлетворенности клиентов.

Ожидается, что сегмент входящих поставок будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют рост объемов возвратов, обратной логистики, поставок от поставщиков и пополнения запасов входящих товаров. Усиление внимания к эффективному управлению цепочками поставок и оптимизации запасов ускоряет спрос на курьерские услуги по доставке входящих товаров.

• Способ доставки

В зависимости от способа доставки рынок курьерских услуг сегментируется на обычную и экспресс-доставку. В 2025 году сегмент обычной доставки занимал наибольшую долю рынка — 54,8%, благодаря своей экономичности и широкому использованию для несрочных отправлений в розничной торговле, производстве и сфере услуг. Предприятия продолжают полагаться на стандартные варианты доставки для управления логистическими затратами и обеспечения надежного обслуживания.

Прогнозируется, что сегмент экспресс-доставки продемонстрирует самые высокие темпы роста в период 2026–2033 годов, чему способствует растущий потребительский спрос на доставку в тот же день, на следующий день и доставку в точно установленное время. Расширение электронной коммерции, доставки еды, логистики в сфере здравоохранения и премиальных услуг значительно стимулирует внедрение решений экспресс-курьерской доставки.

• По типу клиента

В зависимости от типа клиента рынок курьерских услуг сегментируется на B2B (бизнес для бизнеса), B2C (бизнес для потребителя) и Consumer-to-Consumer (C2C). Сегмент B2B доминировал на рынке с долей 46,5% в 2025 году, чему способствовали высокие объемы перевозок в производственном секторе, оптовой торговле, фармацевтике, банковском и финансовом секторах, а также в промышленных цепочках поставок. Надежные, плановые и контрактные курьерские услуги продолжают стимулировать высокий спрос со стороны B2B-сектора.

Ожидается, что сегмент B2C будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год, чему способствует стремительное развитие электронной коммерции, цифровых торговых площадок и брендов, работающих напрямую с потребителями. Растущие ожидания потребителей в отношении быстрой, отслеживаемой и гибкой доставки ускоряют рост курьерских услуг в сегменте B2C.

• По месту назначения

В зависимости от пункта назначения рынок курьерских услуг сегментируется на внутренние и международные/трансграничные доставки. В 2025 году на внутренний сегмент приходилась наибольшая доля рынка — 63,9%, что обусловлено высокими объемами внутристрановых посылок, доставкой в ​​города и расширением национальных сетей электронной коммерции и розничной торговли. Эффективная инфраструктура «последней мили» и местные курьерские сети поддерживают высокий внутренний спрос.

Ожидается, что сегмент международных/трансграничных перевозок будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют рост торговли с Европой, трансграничная электронная коммерция и международная доставка документов и посылок. Улучшения в таможенном оформлении, цифровой документации и международных логистических сетях ускоряют рост трансграничных курьерских услуг.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок курьерских услуг сегментируется на оптовую и розничную торговлю (электронная коммерция), медицинскую курьерскую доставку, производство, услуги (банковские и финансовые услуги), строительство, коммунальные услуги и первичные отрасли промышленности. Сегмент оптовой и розничной торговли (электронная коммерция) доминировал на рынке с долей 49,2% в 2025 году, чему способствовали огромные объемы посылок, генерируемые онлайн-платформами для покупок, многоканальной розничной торговлей и цифровыми торговыми площадками. Непрерывный рост онлайн-потребительских расходов поддерживает устойчивый спрос.

Ожидается, что сегмент медицинской курьерской доставки будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на срочную доставку фармацевтических препаратов, диагностических образцов, медицинского оборудования и товаров медицинского назначения. Усиление внимания к надежности и соблюдению нормативных требований в сфере медицинской логистики способствует развитию этого сегмента.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка курьерских услуг?

• Германия доминировала на европейском рынке курьерских услуг, занимая, по оценкам, 41,8% выручки в 2025 году. Это обусловлено устойчивым ростом электронной коммерции, развитой городской инфраструктурой и растущим спросом на быструю и надежную доставку посылок по всей Германии. Большие объемы внутренних и трансграничных отправлений, а также растущее внедрение цифровых логистических и отслеживающих платформ подпитывают спрос на курьерские услуги в регионе.
• Ведущие курьерские компании Европы активно инвестируют в автоматизированные сортировочные центры, оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта и экологичные решения для доставки «последней мили», повышая эффективность региональной логистики. Расширение онлайн-торговли, B2B-торговли и партнерских отношений курьерских служб с электронными торговыми площадками продолжает укреплять лидерство Европы на рынке.
• Развитая промышленная и производственная база, высокая покупательная способность потребителей и поддерживаемые государством проекты в области логистической инфраструктуры еще больше укрепляют доминирующее положение Европы на мировом рынке курьерских услуг.

Итальянский курьерский рынок

По прогнозам, Италия продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,32% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущее внедрение электронной коммерции, расширение поставок посылок для малых и средних предприятий и растущий спрос на срочную доставку. Цифровые логистические решения и модернизация региональных распределительных сетей способствуют долгосрочному расширению рынка.

Анализ рынка курьерских услуг Великобритании

Великобритания вносит стабильный вклад благодаря высокому спросу на доставку товаров как для частных лиц, так и для бизнеса, развитым городским распределительным сетям и растущему внедрению электронной коммерции. Ориентация на быструю, надежную доставку и доставку в тот же день способствует расширению рынка.

Анализ рынка курьерской доставки во Франции

Франция вносит значительный вклад, чему способствуют высокие объемы онлайн-торговли, трансграничные перевозки внутри ЕС и спрос на услуги экспресс-доставки и доставки рефрижераторными контейнерами премиум-класса. Инвестиции в региональные сортировочные центры и инновации в логистике способствуют росту.

Какие компании занимают лидирующие позиции на рынке курьерских услуг?

В сфере курьерских услуг лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• FedEx (США)
• Deutsche Post AG (Германия)
• United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (США)
• SF Express (Китай)
• Royal Mail Group Limited (Великобритания)
• Компания Yamato Transport Co., Ltd. (Япония)
• Конинклийке PostNL (Нидерланды)
• Арамекс (ОАЭ)
• Singapore Post Limited (Сингапур)
• Сагава Экспресс Ко., Лтд. (Япония)
• Qantas Airways Limited (Австралия)
• Allied Express (Австралия)
• Уникальный авиаэкспресс (Индия)
• Gati-Kintetsu Express Private Limited (Индия)
• DTDC Express Limited (Индия)
• Hermes Europe GmbH (Германия)
• GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH (Германия)
• GEODIS (Франция)
• Delhivery Pvt Ltd (Индия)
• LaserShip Inc (США)

Какие последние тенденции наблюдаются на европейском рынке курьерских услуг?

• В июне 2025 года JD.com запустила свою первую собственную международную экспресс-службу, чтобы укрепить свои позиции в логистической сфере Европы и напрямую конкурировать с признанными лидерами курьерских услуг. Этот шаг отражает стремление JD.com расширить возможности трансграничной доставки и усилить контроль над международными цепочками поставок.
• В мае 2025 года DHL eCommerce UK объединилась с Evri, создав крупную сеть доставки, обрабатывающую более миллиона посылок в год по всей стране. Это слияние подчеркивает консолидацию отрасли, направленную на повышение эффективности доставки «последней мили», скорости доставки и охвата всей страны.
• В феврале 2024 года Emirates Post Group, переименованная в 7X, представила EMX в качестве новой дочерней компании, ориентированной на трансформацию индустрии курьерских, экспресс- и посылочных услуг в ОАЭ с помощью передовых технологий и клиентоориентированных логистических решений. Эта инициатива подчеркивает стратегию группы по модернизации услуг экспресс-доставки и укреплению региональной конкурентоспособности.
• В мае 2023 года компания Interroll представила свою высокопроизводительную конвейерную платформу, разработанную специально для курьерских, экспресс- и посылочных перевозок, которая включает в себя интеллектуальные модули разделения потока и возможности высокопроизводительной сортировки. Эта разработка демонстрирует растущую важность автоматизации и эффективности в крупномасштабных операциях по обработке посылок.
• В ноябре 2022 года DHL Express открыла полностью автоматизированный цифровой сервисный пункт в Дубайском цифровом парке, став первым подобным объектом на Ближнем Востоке и в европейской сети DHL. Этот запуск установил новый стандарт автоматизированного обслуживания клиентов и укрепил лидерство DHL в области логистических инноваций.

SKU-63132