Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка устройств СИПАП-терапии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств СИПАП в Европе

• Объем европейского рынка СИПАП-аппаратов в 2024 году оценивался в 702,50 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  1 145,28 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью апноэ сна и повышением осведомленности о расстройствах сна, что обуславливает спрос на эффективные технологии респираторной поддержки во всем регионе.
• Кроме того, благоприятные условия возмещения расходов, рост численности пожилых людей и технологический прогресс в области портативных и подключаемых СИПАП-аппаратов способствуют устойчивому внедрению СИПАП-аппаратов как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода. Эти факторы в совокупности усиливают спрос на СИПАП-аппараты, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка устройств СИПАП в Европе

• Устройства СИПАП, обеспечивающие непрерывную терапию положительным давлением в дыхательных путях, становятся все более важными компонентами в лечении обструктивного апноэ сна (ОАС) и связанных с ним расстройств сна как в домашних условиях, так и в клинических условиях благодаря своей терапевтической эффективности, простоте использования и растущему признанию в долгосрочной респираторной терапии.
• Растущий спрос на устройства СИПАП обусловлен, прежде всего, ростом распространенности апноэ во сне, растущей осведомленностью общественности и врачей о рисках для здоровья, связанных со сном, а также растущим предпочтением неинвазивных методов лечения в домашних условиях.
• Германия доминировала на европейском рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, благоприятной политикой возмещения расходов и высоким уровнем соблюдения диагностики и лечения, а также широким использованием устройств СИПАП как в больницах, так и в домашних условиях.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке устройств СИПАП в течение прогнозируемого периода благодаря улучшению доступа к здравоохранению, повышению осведомленности и росту использования портативных решений СИПАП среди недиагностированных групп пациентов.
• Сегмент устройств СИПАП-терапии доминировал на европейском рынке устройств СИПАП-терапии по типу продукта с долей рынка 61,8% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на технологически продвинутые устройства с улучшенным комфортом, возможностями подключения и функциями мониторинга терапии.

Область применения отчета и сегментация рынка устройств СИПАП в Европе       

Тенденции европейского рынка устройств СИПАП

«Технологические достижения в области портативных и подключаемых устройств СИПАП»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке СИПАП-аппаратов является переход к более компактным, портативным и цифровым устройствам, повышающим приверженность пациентов лечению и персонализацию терапии. Эти передовые СИПАП-системы всё чаще оснащаются функциями беспроводного подключения, отслеживания данных и удалённого мониторинга, что обеспечивает взаимодействие пациентов и медицинских работников в режиме реального времени.
  • Например, AirMini от ResMed и DreamStation Go от Philips — это широко распространённые CPAP-аппараты, удобные для путешествий и имеющие встроенное Bluetooth-подключение для удобного отслеживания состояния через мобильные приложения. Такие устройства помогают повысить приверженность терапии, позволяя пользователям и врачам удалённо контролировать использование аппарата, уровни давления и другие события.
• Интеграция облачных платформ и мобильных приложений позволяет проводить детальный анализ фаз сна, предоставляя медицинским работникам полезную информацию для корректировки планов лечения. Более того, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта в некоторых СИПАП-аппаратах может адаптировать уровень давления в зависимости от характера дыхания пользователя в течение ночи, повышая комфорт и эффективность терапии.
• Такое бесперебойное подключение не только способствует улучшению долгосрочных результатов, но и соответствует более широкой европейской тенденции к цифровому здравоохранению и моделям ухода на дому. Национальные системы здравоохранения и страховые компании в таких странах, как Германия и Франция, всё чаще поддерживают телемониторинг респираторной терапии для улучшения клинического контроля и сокращения количества посещений больниц.
• Растущий спрос на интеллектуальные, удобные и подключенные решения для СИПАП-терапии подчеркивает изменение ожиданий пациентов в сторону более интегрированного и управляемого лечения. В результате ведущие игроки рынка, такие как Löwenstein Medical и Fisher & Paykel Healthcare, продолжают инвестировать в разработку лёгких, интегрированных в приложения и совместимых с ИИ устройств, которые позволяют настраивать терапию в режиме реального времени, отслеживать данные и повышать комфорт пациентов на европейских рынках.

Динамика рынка устройств СИПАП в Европе

Водитель

«Растёт распространённость апноэ во сне и акцент на респираторную помощь в домашних условиях»

• Рост заболеваемости обструктивным апноэ сна (ОАС) и повышение осведомленности о его серьезных последствиях для здоровья, таких как сердечно-сосудистые заболевания и дневная усталость, обуславливают спрос на эффективные решения для СИПАП-терапии по всей Европе.
  • Например, данные ведущих медицинских учреждений Германии и Великобритании свидетельствуют о ежегодном росте числа диагнозов апноэ сна, что способствует более широкому использованию СИПАП-терапии в качестве основного метода лечения. Этот спрос также поддерживается структурированными программами возмещения расходов, кампаниями в области общественного здравоохранения и партнерством с лабораториями сна и поставщиками услуг по уходу на дому.
• Переход к децентрализованной, ориентированной на пациента медицинской помощи также способствовал использованию аппаратов СИПАП-терапии в домашних условиях. Пациенты теперь предпочитают портативные, простые в использовании устройства, которые обеспечивают большую мобильность, свободу действий и комфорт без ущерба для эффективности терапии.
• Рост числа пожилых пациентов с хроническими респираторными заболеваниями, а также внедрение цифровых инструментов мониторинга, подтверждают эффективность решений СИПАП-терапии за пределами традиционных клинических условий. Поскольку правительства поддерживают инициативы телемедицины и ухода на дому, рынок СИПАП-терапии может получить значительную выгоду от этого перехода.

Сдержанность/Вызов

«Дискомфорт пациента, соблюдение рекомендаций по использованию устройств и вариабельность возмещения»

• Несмотря на клиническую эффективность, одной из основных проблем, ограничивающих внедрение СИПАП-аппаратов в Европе, является несоблюдение пациентами предписаний из-за дискомфорта, шума и трудностей с адаптацией к терапии, особенно среди новых пользователей. Такие проблемы, как сухость носа, протечка через маску и непереносимость давления, часто приводят к отказу от лечения.
  • Например, исследования, проведённые в клиниках сна во Франции и Италии, показывают, что значительная часть пациентов с диагнозом прекращают использование СИПАП-аппаратов или используют их нерегулярно, что приводит к неудовлетворительным результатам. Производители реагируют на это, разрабатывая более тихие и эргономичные устройства и внедряя интеллектуальные функции, такие как автоматическая регулировка давления и увлажнение, для повышения комфорта.
• Кроме того, различия в национальной политике возмещения расходов в разных странах Европы создают препятствия для равномерного роста рынка. В то время как такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают комплексное возмещение расходов, в других, например, в Румынии или Болгарии, отсутствует стандартизированная политика, что ограничивает доступ к ней для значительной части населения.
• Преодоление этих проблем требует более широкого информирования пациентов, оптимизации систем страхования и постоянных инноваций, направленных на комфорт и удобство пользователей. Расширение сотрудничества между производителями, поставщиками медицинских услуг и политиками будет иметь решающее значение для улучшения доступа, приверженности и удовлетворенности пациентов в сфере СИПАП-терапии в Европе.

Объем европейского рынка устройств СИПАП

Рынок сегментирован по типу продукта, модальности и конечному пользователю.

• По типу продукта

Европейский рынок СИПАП-аппаратов сегментируется по типу продукции на два сегмента: СИПАП-аппараты и расходные материалы. Сегмент СИПАП-аппаратов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,8% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности и частоты диагностики апноэ сна в крупных европейских странах, таких как Германия, Франция и Великобритания. Сегмент выигрывает от технологических инноваций, таких как компактная конструкция, автоматическая регулировка давления и возможности подключения к мобильной сети, которые повышают приверженность пациентов лечению и улучшают результаты терапии. Медицинские работники все чаще рекомендуют СИПАП-аппараты в качестве первой линии лечения обструктивного апноэ сна, что еще больше увеличивает рыночный спрос.

Ожидается, что сегмент расходных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено постоянной потребностью в таких товарах, как маски, фильтры, головные уборы и трубки. Более широкое использование СИПАП-терапии в домашних условиях и больницах обуславливает устойчивый спрос на эти аксессуары. Более того, акцент на гигиене и регулярной замене расходных материалов для эффективной терапии способствует устойчивому росту выручки в этой категории.

• По модальности

Европейский рынок СИПАП-аппаратов по модальности сегментирован на автономные и портативные. Наибольшая доля выручки в 2024 году (58,6%) пришлась на автономный сегмент, что обусловлено его широким применением как в клинических, так и в домашних условиях, стабильной работой и возможностью создания более высокого давления при хроническом или тяжелом апноэ сна. Эти аппараты предпочтительны для долгосрочной терапии благодаря своей долговечности и простоте настройки под конкретные терапевтические потребности.

Ожидается, что сегмент портативных аппаратов будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом пациентов на компактные, удобные для путешествий и лёгкие устройства. Портативные аппараты СИПАП (CPAP) набирают популярность среди тех, кто часто путешествует, и тех, кто ищет незаметное использование. Интеграция с мобильными приложениями, зарядка через USB и бесшумная работа делают их всё более привлекательными, особенно для домашнего ухода и молодых пациентов.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя европейский рынок СИПАП-аппаратов сегментирован на учреждения, оказывающие помощь на дому, больницы, частные клиники и другие. Сегмент домашнего ухода доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 47,9% в 2024 году. Этому способствовала растущая тенденция к домашнему лечению апноэ сна и повышение доступности удобных в использовании СИПАП-систем. Государственная поддержка телемониторинга и домашнего лечения хронических заболеваний, особенно в Западной Европе, усиливает доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент частных клиник продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря увеличению инвестиций в амбулаторные лаборатории сна, активизации информационных кампаний и повышению доступности диагностики вне стационара. Клиники предлагают более быструю и доступную помощь и всё чаще внедряют передовые технологии СИПАП-терапии для улучшения результатов лечения и повышения удовлетворенности пациентов.

Региональный анализ европейского рынка устройств СИПАП

• Германия доминировала на европейском рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, благоприятной политикой возмещения расходов и высоким уровнем соблюдения диагностики и лечения, а также широким использованием устройств СИПАП как в больницах, так и в домашних условиях.
• Пациенты в Германии все больше ценят клиническую эффективность, комфорт и расширенные возможности подключения современных устройств СИПАП, что способствует их широкому внедрению как в государственных, так и в частных системах здравоохранения.
• Широкое применение этого метода также подкрепляется национальными кампаниями по повышению осведомленности, программами раннего скрининга и интеграцией цифровых медицинских решений, благодаря чему устройства СИПАП-терапии стали предпочтительным вариантом лечения нарушений дыхания во сне в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому.

Обзор рынка устройств СИПАП в Германии

В 2024 году рынок аппаратов СИПАП в Германии обеспечил наибольшую долю выручки в Европе благодаря высокому уровню диагностики расстройств сна и развитой системе возмещения расходов. Развитая система здравоохранения Германии в сочетании с растущими инвестициями в телемедицину и цифровые медицинские устройства способствует более широкому внедрению современных систем СИПАП как для домашнего, так и для клинического применения. Ориентированность страны на пациентоориентированный подход к лечению и инновационные технологии лечения продолжают укреплять её лидерство на рынке.

Обзор рынка устройств СИПАП во Франции

Ожидается, что рынок аппаратов СИПАП во Франции будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение числа лабораторий сна, проведение национальных кампаний по повышению осведомленности и увеличение численности пожилого населения. Французская система здравоохранения делает акцент на раннем выявлении и долгосрочном лечении хронических заболеваний, создавая благоприятные условия для применения СИПАП-терапии. Государственная поддержка оборудования для домашнего ухода и растущее присутствие мировых производителей также способствуют расширению рынка.

Обзор рынка устройств СИПАП в Великобритании

Рынок аппаратов СИПАП в Великобритании ожидает значительный рост, чему способствуют повышение осведомленности об апноэ сна и растущее внимание Национальной службы здравоохранения к профилактическим мерам. Популярность портативных аппаратов СИПАП с подключением к сети растет, поскольку все больше пациентов стремятся получать персонализированную респираторную терапию на дому. Развитая экосистема цифрового здравоохранения Великобритании в сочетании с увеличением финансирования здравоохранения и внедрением платформ телемедицины способствует внедрению СИПАП как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Обзор рынка устройств СИПАП в Польше

Ожидается, что рынок аппаратов СИПАП в Польше будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в Европе в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать рост инвестиций в здравоохранение, повышение осведомленности об апноэ во сне и расширение доступа к недорогим диагностическим услугам. По мере модернизации медицинских учреждений в Польше растет спрос на респираторную помощь на дому. Наличие экономически эффективных решений для СИПАП-терапии и привлечение местных дистрибьюторов дополнительно повышают доступность и проникновение на рынок.

Доля европейского рынка устройств СИПАП

Лидерами рынка устройств СИПАП в Европе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ResMed Inc. (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Новая Зеландия)
• Löwenstein Medical GmbH & Co. KG (Германия)
• Drive DeVilbiss Healthcare LLC (США)
• Somnetics International, Inc. (США)
• 3B Medical, Inc. (США)
• BMC Medical Co., Ltd. (Китай)
• Apex Medical Corp. (Тайвань)
• Curative Medical Inc. (Китай)
• Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG (Германия)
• Dehaier Medical Systems Ltd. (Китай)
• Nidek Medical Products, Inc. (США)
• Teijin Pharma Limited (Япония)
• Koike Medical Co., Ltd. (Япония)
• Airmed Ltd. (Великобритания)
• Sefam SAS (Франция)
• Medtronic (Ирландия)
• VitalAire GmbH (Германия)
• O-Two Medical Technologies Inc. (Канада)

Каковы последние тенденции на мировом европейском рынке устройств СИПАП?

• В мае 2024 года компания ResMed расширила свою платформу AirView на несколько европейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию, что позволило расширить возможности удалённого мониторинга аппаратов СИПАП-терапии. Это расширение позволяет медицинским работникам отслеживать соблюдение пациентами предписаний, корректировать параметры терапии и получать данные об использовании в режиме реального времени, что подтверждает переход к подключенной респираторной помощи на дому. Этот шаг отражает приверженность ResMed инновациям в области цифрового здравоохранения и улучшению долгосрочных результатов лечения пациентов с апноэ сна по всей Европе.
• В апреле 2024 года компания Löwenstein Medical, ведущая немецкая компания в области медицинских технологий, представила систему Prisma SMART Max CPAP, специально разработанную для европейского рынка. Это устройство сочетает в себе адаптивную регулировку давления, подключение по Bluetooth и функции комфорта на базе искусственного интеллекта. Этот релиз демонстрирует стремление компании сочетать передовые немецкие разработки с дизайном, ориентированным на пациента, для повышения приверженности к СИПАП-терапии и её эффективности.
• В марте 2024 года компания Philips Respironics возобновила полномасштабную дистрибуцию своих СИПАП-аппаратов DreamStation 2 в ряде европейских стран после получения разрешения регулирующих органов после предыдущих отзывов продукции по соображениям безопасности. Обновлённые модели оснащены улучшенной системой фильтрации и отслеживания производительности, что повышает как безопасность пациентов, так и надёжность устройства. Это знаменует собой важный шаг в восстановлении доверия потребителей и обеспечении непрерывности лечения пациентов с апноэ сна в Европе.
• В феврале 2024 года компания Fisher & Paykel Healthcare представила на европейских рынках маску Evora Full CPAP нового поколения, обеспечивающую улучшенную посадку, комфорт и герметичность. Запуск призван удовлетворить растущий спрос как в больницах, так и в учреждениях по уходу на дому, укрепляя репутацию бренда, предлагающего эргономичные и клинически эффективные респираторные решения.
• В январе 2024 года Европейское респираторное общество (ERS) и ряд национальных органов здравоохранения запустили совместную программу по улучшению скрининга апноэ сна и доступа к СИПАП-терапии в регионах с недостаточным уровнем обслуживания, включая Восточную Европу. Инициатива направлена на просвещение населения, субсидирование диагностических инструментов и сотрудничество с производителями устройств для расширения доступности лечения и сокращения региональных различий в респираторной помощи.

SKU-72893