Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка альтернативных молочных продуктов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка альтернативных молочных продуктов

• Объем европейского рынка альтернативных молочных продуктов в 2024 году оценивался в 32,77 млрд долларов США, а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 46,9 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 12,7% в прогнозируемый период.
• Рост рынка альтернативных молочных продуктов обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая растущий потребительский спрос на растительные и безлактозные альтернативы, повышение осведомленности о преимуществах для здоровья и благополучия, а также растущее внедрение устойчивых, экологически чистых продуктов питания.

Анализ рынка альтернативных молочных продуктов

• Рынок альтернатив молочным продуктам в Европе переживает бурный рост, обусловленный повышением осознанности в отношении здоровья, ростом непереносимости лактозы и ростом потребительского спроса на экологичные продукты питания. Рост популярности веганства и флекситарианства в регионе стимулирует переход на растительные альтернативы, такие как овсяное молоко, миндальное молоко , соевые йогурты и веганские сыры. Опасения по поводу благополучия животных и воздействия молочного животноводства на окружающую среду еще больше подталкивают к переходу на безмолочные продукты.
• Европейские производители продуктов питания активно внедряют инновации, предлагая широкий ассортимент альтернатив молочным продуктам, адаптированных к различным диетическим и этическим предпочтениям. Органические, безглютеновые и гипоаллергенные продукты, не содержащие ГМО, набирают популярность среди потребителей. Достижения в области пищевых технологий улучшили вкус, текстуру и пищевую ценность альтернативных молочных продуктов, сделав их всё более конкурентоспособными по сравнению с традиционными молочными продуктами.
• Западная Европа, особенно такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидирует на региональном рынке благодаря высокому уровню осведомленности о здоровом образе жизни, развитой розничной инфраструктуре и широкой доступности продуктов растительного происхождения. Спрос на экологически чистые продукты с «чистой этикеткой» формирует потребительское поведение, побуждая крупных ритейлеров и бренды расширять ассортимент продукции без молочных продуктов.
• Восточная Европа становится растущим рынком альтернатив молочным продуктам, чему способствуют урбанизация, повышение осведомленности о здоровом образе жизни и расширение доступа к растительным продуктам. Хотя регион всё ещё развивается по сравнению с Западной Европой, существует значительный потенциал роста, обусловленный изменением моделей питания и ростом среднего класса.
• Прочная европейская нормативно-правовая база и инициативы в области устойчивого развития создают благоприятную среду для альтернативных молочных продуктов. Политика ЕС, направленная на продвижение инноваций на растительной основе и экологической устойчивости, стимулирует инвестиции в этот сектор. В связи с растущим интересом к сокращению углеродного следа и улучшению условий содержания животных, европейский рынок альтернативных молочных продуктов готов продолжить динамичное развитие в рамках глобального продовольственного рынка.

Область применения отчета и сегментация рынка альтернативных молочных продуктов    

Тенденции рынка альтернативных молочных продуктов

Растущая популярность функциональных и обогащенных альтернатив молочным продуктам

• Заметной тенденцией на рынке альтернативных молочных продуктов является растущий спрос на функциональные и обогащенные альтернативные молочные продукты, которые предлагают дополнительные преимущества для здоровья, такие как улучшенные питательные характеристики, витамины и минералы.
• Потребители все чаще ищут молочные продукты на растительной основе, которые не только являются альтернативой молочным продуктам, но и предлагают дополнительные преимущества для здоровья, такие как кальций, витамин D и пробиотики, которые обычно содержатся в молочных продуктах.
• Например, растительные заменители молока, такие как овсяное и миндальное молоко, теперь обогащаются необходимыми питательными веществами, такими как кальций, витамин B12 и жирные кислоты омега-3, чтобы удовлетворить запросы потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Эта тенденция побуждает производителей внедрять инновации и разрабатывать обогащенные молочные продукты на растительной основе, которые соответствуют растущему спросу на функциональные продукты питания, способствующие общему благополучию и здоровью.

Динамика рынка альтернативных молочных продуктов

Водитель

Растущая популярность растительных диет и альтернатив белковым продуктам

• По мере того, как всё больше потребителей переходят на растительный образ жизни, рынок альтернативных молочных продуктов переживает бурный рост. Повышение осведомлённости о влиянии производства молочных продуктов на окружающую среду в сочетании с проблемами со здоровьем побуждает многих людей искать альтернативные варианты, не содержащие молочных продуктов.
• Растительные альтернативы молочным продуктам, такие как миндальное молоко, овсяное молоко и кокосовый йогурт, становятся основными продуктами в рационе веганов, вегетарианцев и флекситарианцев, которые ищут варианты без лактозы, без холестерина и с пониженной калорийностью.
• С ростом популярности этих альтернатив молочные бренды внедряют инновации, предлагая варианты на растительной основе, которые максимально точно имитируют текстуру и вкус традиционных молочных продуктов, отвечая требованиям потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Например:

• Производители разрабатывают более разнообразные варианты, такие как сыры, йогурты и мороженое на растительной основе, используя такие ингредиенты, как овес, миндаль и кешью, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на продукты без молочных продуктов.

• Этот сдвиг в сторону рациона на основе растительной пищи в сочетании с растущей обеспокоенностью по поводу устойчивого развития и благополучия животных стимулирует внедрение альтернативных молочных продуктов, способствуя росту рынка молочных продуктов на основе растений.

Возможность

Растущий спрос на устойчивые и экологически чистые альтернативы молочным продуктам

• Растущая осведомленность потребителей об экологических проблемах, таких как изменение климата и устойчивое развитие, способствует переходу к более экологичным продуктам питания, включая альтернативы молочным продуктам.
• Молочные продукты на растительной основе, такие как овсяное молоко, миндальное молоко и соевый йогурт, считаются более экологичными, чем традиционные молочные продукты, благодаря их меньшему воздействию на окружающую среду с точки зрения потребления воды, требований к земле и выбросов парниковых газов.
• Поскольку потребители отдают приоритет устойчивому развитию, компании, производящие альтернативные молочные продукты, извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая продукты, соответствующие экологическим ценностям и привлекательные для потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Например:

• Бренды все больше внимания уделяют использованию органических ингредиентов местного происхождения и использованию экологически чистой упаковки, что еще больше повышает экологичность их молочных альтернатив.

• Спрос на растительные, экологически чистые молочные продукты открывает значительные возможности для роста рынка альтернативных молочных продуктов, особенно по мере того, как все больше потребителей переходят на растительные и экологически безопасные диеты.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость производства и сырья для альтернатив молочным продуктам

• Одним из основных ограничений на рынке альтернативных молочных продуктов является высокая стоимость производства и сырья, используемого для производства альтернативных молочных продуктов.
• Ингредиенты, необходимые для производства растительных альтернатив молочным продуктам, такие как миндаль, овес и соя, часто требуют более высоких производственных затрат по сравнению с традиционными молочными продуктами. Кроме того, для производства этих ингредиентов могут потребоваться особые методы ведения сельского хозяйства и обработки, что ещё больше повышает стоимость.
• Сложность разработки альтернативных молочных продуктов, которые соответствовали бы вкусу, текстуре и питательности традиционных молочных продуктов, обеспечивая при этом доступность продукта для потребителей, добавляет дополнительный уровень расходов для производителей.
• Высокие производственные затраты могут сделать альтернативные молочные продукты менее конкурентоспособными, особенно на рынках, где потребители чувствительны к цене или где альтернативные молочные продукты по-прежнему считаются продуктом премиум-класса.

Например:

• Небольшим производителям или новым брендам в сфере альтернативной молочной продукции может быть сложно добиться рентабельного производства, не жертвуя качеством продукции или ценовой конкурентоспособностью, что затрудняет для них масштабирование или конкуренцию с более крупными игроками отрасли.

• Эта проблема стоимости сдерживает рост рынка, особенно в регионах с низкой покупательной способностью или там, где традиционные молочные продукты глубоко укоренились в местном рационе.

Сфера применения альтернативного рынка молочных продуктов

Рынок сегментирован по типу продукта, рецептуре, применению, питательной ценности, каналу сбыта и бренду.

Ожидается, что к 2025 году соевое молоко будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте видов продукции.

Ожидается, что к 2025 году соевое молоко будет доминировать на европейском рынке альтернатив молочным продуктам, занимая наибольшую долю в сегменте типовых продуктов – 38,5%. Это доминирование объясняется широким распространением среди потребителей соевого молока как растительной альтернативы коровьему молоку благодаря его питательной ценности, включая высокое содержание белка и универсальность использования в различных продуктах питания и напитках. 

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшую долю в сегменте приложений будет составлять продукция пищевой промышленности.

Ожидается, что к 2025 году сегмент продуктов питания займет наибольшую долю на европейском рынке альтернатив молочным продуктам, прогнозируемая доля составит 51,2%. Это доминирование обусловлено растущим спросом потребителей на продукты с чистой этикеткой, минимально обработанные, а также растущим спросом на более полезные натуральные ингредиенты в пищевой промышленности.

Региональный анализ рынка альтернативных молочных продуктов

Прогнозируется, что Германия продемонстрирует самый высокий рост на европейском рынке альтернативных молочных продуктов

• Ожидается, что Германия зафиксирует самые высокие темпы роста на европейском рынке альтернативных молочных продуктов, что обусловлено ростом потребительского спроса на растительные, экологически чистые и ориентированные на здоровье пищевые продукты, что соответствует растущей обеспокоенности по поводу устойчивого развития, благополучия и благополучия животных.
• Немецкие потребители быстро переходят на веганское, вегетарианское и флекситарианское питание, что способствует росту потребления альтернативных молочных продуктов, таких как овсяное молоко, миндальное молоко, соевые йогурты и растительные сыры из горохового белка, кокоса и кешью.
• Рост непереносимости лактозы, чувствительности к молочным продуктам и повышение осведомленности о влиянии животноводства на окружающую среду в значительной степени способствуют росту спроса на немолочные альтернативы в стране.
• Постоянные инновации в области продуктов, направленные на улучшение вкуса, повышение питательной ценности и отсутствие заявлений о наличии каких-либо компонентов (например, без глютена, без сои, без сахара), привлекают более широкую потребительскую базу и ускоряют рост категории в розничной торговле и сфере общественного питания.
• Сильная поддержка со стороны немецких супермаркетов, дискаунтеров и сетей магазинов органических продуктов питания, а также инвестиции отечественных и международных производителей продуктов питания способствуют широкому распространению и повышению узнаваемости безмолочных продуктов на рынке.
• Поскольку как известные бренды, так и новые стартапы инвестируют в устойчивую упаковку, местные ресурсы и НИОКР на основе растительных компонентов, Германия позиционирует себя как лидер на европейском рынке альтернативных молочных продуктов, устанавливая тенденции, которые влияют на поведение потребителей и разработку продуктов во всем регионе.

Прогнозируется, что Германия будет доминировать на европейском рынке альтернативных молочных продуктов

• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке альтернативных молочных продуктов, что обусловлено высоким спросом потребителей на растительные продукты питания и напитки с «чистой этикеткой», полезные для здоровья. Прогрессивная культура питания в стране и растущее внимание к устойчивому развитию ускоряют переход к альтернативным продуктам, не связанным с молочными продуктами.

• Благодаря развитому сектору розничной торговли и развитой инфраструктуре пищевой промышленности Германия лидирует в плане внедрения альтернатив молочным продуктам, таким как овсяное, соевое и миндальное молоко, а также растительные йогурты и сыры, особенно в городских центрах с высоким спросом на веганские и органические продукты.
• Растущая распространенность непереносимости лактозы и повышенной чувствительности к молочным продуктам, а также растущая этическая обеспокоенность, связанная с благополучием животных и воздействием традиционного молочного животноводства на окружающую среду, побуждают потребителей переходить на растительные альтернативы, изготовленные из таких ингредиентов, как гороховый белок, кокос, рис и кешью.
• Рост популярности флекситарианства, веганства и вегетарианства, особенно среди молодых и заботящихся о своем здоровье людей, создает мощный импульс для альтернативных молочных продуктов в крупных супермаркетах, магазинах органических продуктов и в заведениях общественного питания.
• Крупные компании по производству продуктов питания и напитков, а также инновационные стартапы вкладывают значительные средства в исследования и разработки, диверсификацию продукции и устойчивое развитие, укрепляя позиции Германии как ведущего рынка альтернатив молочным продуктам в Европе и ключевого фактора тенденций в области производства растительных продуктов в регионе.

Доля рынка альтернативных молочных продуктов

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена ​​подробная информация по конкурентам. В неё включены: описание компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Danone SA (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Oatly Group AB (Швеция)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Hain Celestial Group, Inc. (США)
• Califia Farms (США)
• Silk (WhiteWave Foods, часть Danone) (США)
• Alpro (дочерняя компания Danone) (Бельгия)
• So Delicious Без молочных продуктов (США)
• Второстепенные фигуры (Великобритания)
• Living Harvest Foods, Inc. (США)
• Ripple Foods (США)
• Good Karma Foods (США)

Последние события на европейском рынке альтернативных молочных продуктов

• В мае 2025 года компания Danone объявила о приобретении контрольного пакета акций компании Kate Farms, американского производителя органических питательных напитков на растительной основе. Компания Kate Farms, основанная в 2012 году в Санта-Барбаре, штат Калифорния, специализируется на питательных коктейлях и смесях для людей с заболеваниями и необходимостью зондового питания. Целью этого приобретения является расширение присутствия Danone на рынке медицинского питания США в соответствии с растущим спросом на растительные продукты питания без аллергенов.
• В мае 2025 года компания Danone North America запустила новую линейку протеиновых коктейлей Oikos, специально предназначенную для пациентов с препаратами ГПП-1, такими как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Эти препараты для подавления аппетита всё чаще используются для лечения ожирения и диабета, что стимулирует спрос на высокобелковые продукты питания с контролируемым количеством порций. Новые протеиновые коктейли Oikos поступят в продажу в мае 2025 года в крупных розничных магазинах, включая Amazon, Walmart, Costco, Kroger и CVS.
• В апреле 2025 года компания Chobani, ведущий производитель греческого йогурта, объявила об инвестициях в размере 1,2 млрд долларов в строительство своего третьего завода по переработке молока в США в северной части штата Нью-Йорк. Ожидается, что это расширение создаст более 1000 постоянных рабочих мест и будет отвечать растущему спросу на продукцию компании. Новое предприятие также будет способствовать внедрению инноваций в ассортимент продукции компании, включая альтернативные молочные продукты.
• В июле 2024 года калифорнийский стартап Savor при поддержке Билла Гейтса разработал безмолочную альтернативу сливочному маслу, полученную с помощью термохимического процесса, в котором молекулы жира синтезируются из углекислого газа, водорода и кислорода. Эта инновация направлена ​​на значительное снижение воздействия на окружающую среду, связанного с традиционным животноводством. В настоящее время компания ожидает одобрения регулирующих органов и планирует вывести продукт на рынок к 2025 году.
• В мае 2025 года бренд Fairlife, принадлежащий компании Coca-Cola, сообщил о 25%-ном проникновении в домохозяйства в США. По данным Circana, за последние 6-12 месяцев эта категория выросла на 11,6% по объёму продаж и на 2,6% по объёму. Этот рост свидетельствует о возрождении потребительского интереса к безлактозным молочным продуктам, которые всё чаще опережают по популярности растительные альтернативы, такие как овсяное и миндальное молоко.

SKU-27894