Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка джинсов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка джинсов

• Объем европейского рынка джинсовой одежды в 2024 году оценивался в 22,65 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  36,38 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,1% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, развитием модных тенденций, повышением спроса на экологичные и высококачественные изделия из денима, а также растущей популярностью повседневной одежды в различных потребительских сегментах.
• Растущее предпочтение потребителями универсальной, прочной и стильной одежды в сочетании с развитием платформ электронной коммерции позиционирует джинсы как основной предмет современного гардероба, что значительно ускоряет рост рынка.

Анализ рынка джинсов

• Джинсы из денима, вневременной элемент моды, являются неотъемлемой частью повседневного и полуформального гардероба по всей Европе, предлагая прочность, комфорт и стиль для мужчин, женщин и детей.
• Рост спроса на джинсы обусловлен растущим влиянием быстрой моды, более широким внедрением экологичного производства денима, а также растущей популярностью премиальных и изготовленных на заказ джинсовых изделий.
• Германия доминировала на европейском рынке джинсовой одежды с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено сильной потребительской базой, следящей за модой, высокой покупательной способностью и присутствием крупных брендов и розничных продавцов джинсовой одежды.
• Ожидается, что Франция станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке джинсов в течение прогнозируемого периода, что объясняется растущими модными тенденциями, растущим спросом на экологичный деним и растущим проникновением электронной коммерции.
• Сегмент хлопчатобумажной джинсовой ткани/100% хлопчатобумажной джинсовой ткани занял самую большую долю рынка в 38,2% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, долговечности и широкому признанию среди потребителей, предпочитающих универсальную и долговечную одежду.

Объем отчета и сегментация рынка джинсов

Тенденции рынка джинсов

«Расширение использования устойчивых и инновационных тканей»

• Европейский рынок джинсовой ткани переживает значительную тенденцию к интеграции устойчивых методов производства и инновационных тканей, таких как эластичный деним, экологичный деним с кромкой и влагоотводящий деним.
• Передовые технологии, такие как лазерная отделка и дизайн на основе искусственного интеллекта, используются для создания уникальных текстур джинсовой ткани и устойчивых производственных процессов, что позволяет сократить потребление воды и энергии.
  • Например, такие компании, как Candiani Denim в Италии, являются пионерами в производстве биоразлагаемых эластичных джинсовых тканей, таких как Coreva, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на экологически чистую продукцию.
• Эти инновации повышают привлекательность джинсов, предлагая индивидуальную посадку, уникальные узоры выцветания и экологичные варианты, которые соответствуют предпочтениям потребителей в отношении экологичной моды.
• Решения по устойчивому развитию джинсовой ткани, включая использование переработанного хлопка и органических материалов, становятся все более распространенными благодаря таким инициативам, как The Jeans Redesign и Denim Deal, которые продвигают циклическую моду и использование переработанного хлопка из потребительских отходов.
• Эта тенденция делает джинсы более привлекательными для потребителей, заботящихся об окружающей среде, и способствует росту рынка в сегментах премиум-класса и среднего ценового диапазона.

Динамика рынка джинсов

Водитель

«Растущий спрос на экологичную моду и кастомизацию»

• Растущий потребительский спрос на экологичную и стильную одежду, особенно в городских районах Европы, является основным драйвером развития европейского рынка джинсов.
• Джинсы из денима, особенно с кромкой, необработанные и эластичные, ценятся за их долговечность, универсальность и возможность персонализации с помощью уникальных переходов, вышивки или пэчворка, что привлекает покупателей, стремящихся к индивидуальности.
• Правительственные и отраслевые инициативы, такие как ориентация ЕС на устойчивое текстильное производство и политику циклической экономики, способствуют внедрению экологически чистых методов производства джинсовой ткани.
• Распространение платформ электронной коммерции сделало джинсы более доступными, что позволило брендам предлагать персонализированные услуги и более широкий ассортимент стилей, таких как винтажный и цветной деним, чтобы удовлетворить разнообразные предпочтения потребителей.
• Такие крупные бренды, как Levi Strauss & Co. и H&M, все чаще используют экологичные материалы и предлагают фабричные варианты пошива по индивидуальному заказу, чтобы повысить ценность джинсов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и экологические проблемы»

• Высокая стоимость внедрения экологически устойчивых производственных процессов, таких как водосберегающая лазерная обработка или закупка органического хлопка, может стать серьезным препятствием, особенно для небольших производителей в экономичном ценовом диапазоне.
• Внедрение инновационных тканей, таких как эластичный деним или биоразлагаемые материалы, в производственные линии требует значительных инвестиций в технологии и реструктуризацию цепочки поставок, что может сдерживать внедрение на рынках, чувствительных к затратам.
• Экологические проблемы, связанные с традиционным производством джинсовой ткани, такие как высокое использование воды и химикатов, создают трудности, особенно в связи с тем, что потребители и регулирующие органы требуют большей прозрачности и внедрения экологически безопасных методов.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в европейских странах в отношении стандартов устойчивого производства и управления отходами усложняет соблюдение требований международными производителями и розничными торговцами джинсовой ткани.
• Эти факторы могут ограничивать расширение рынка, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или там, где осведомленность о воздействии на окружающую среду стимулирует спрос на более экологичные альтернативы.

Рынок джинсовой одежды

Рынок сегментирован по типу продукта, типу потребителя, каналу сбыта и ценовому диапазону.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок джинсовой ткани Европы сегментируется на следующие категории: Cotton Denim/100% Cotton Denim, Stretch Denim, Raw Denim/Dry Denim, Crushed Denim, Cotton Serge Denim, Waxed Reverse Denim, Printed Denim, Washed Denim/Acid Wash Denim, Colored Denim, Selvedge Denim, ECRU Denim, Sanforized Denim, Bubblegum Denim, Poly Denim, Bull Denim, Thermo Denim, Ramie Cotton Denim, Slub Denim, Vintage Denim, Fox Fiber Denim, Marble Denim, Reverse Denim, Ring Spun Denim/Dual Ring Spun Denim и другие. Сегмент Cotton Denim/100% Cotton Denim занял самую большую долю рынка в 38,2% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, долговечностью и широким признанием потребительских предпочтений в отношении универсальной и долговечной одежды. Прочность материала делает его идеальным для повседневной носки, что способствует его доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент эластичного денима будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на удобные, облегающие джинсы. Добавление эластана или спандекса повышает эластичность, делая джинсы подходящими для людей с разным типом телосложения и ведущими активный образ жизни. Для удовлетворения этого спроса такие бренды, как Levi's, предлагают модели с кроем «Athletic Fit».

• По типу потребителя

Европейский рынок джинсов из денима сегментирован по типу потребителей: мужской, женский и детский. Мужской сегмент доминировал на рынке с долей выручки 52,3% в 2024 году. Это объясняется широким спросом мужчин на джинсы благодаря их универсальности, комфорту и стильному внешнему виду, подходящему для различных условий. Долговечность и вневременная привлекательность джинсов из денима делают их неотъемлемой частью мужского гардероба по всей Европе.

Ожидается, что женский сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на модные, персонализированные и экологичные модели из денима. Такие инновации, как лазерная отделка и дизайн на основе искусственного интеллекта, а также такие тренды, как высокая талия и облегающие фасоны, способствуют росту популярности среди женщин, ценящих индивидуальность и комфорт.

• По каналу распространения

По каналам сбыта европейский рынок джинсовой одежды сегментируется на следующие сегменты: прямые продажи/B2B/оптовая торговля, электронная коммерция, специализированные магазины, супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности и другие. Сегмент электронной коммерции обеспечил наибольшую долю рынка в 40,1% в 2024 году благодаря удобству и доступности онлайн-покупок, которые преобразили розничную торговлю. Рост популярности цифровых платформ и оптимизация процесса онлайн-покупок значительно увеличили продажи джинсовой одежды по всей Европе.

Ожидается, что сегмент специализированных магазинов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено предпочтением потребителей тщательно подобранным покупкам и премиальным брендам денима. Специализированные магазины предлагают персонализированные услуги, такие как индивидуальная примерка и эксклюзивные коллекции, что повышает вовлеченность покупателей и лояльность к бренду.

• По ценовому диапазону

Европейский рынок джинсовой одежды по ценовому диапазону делится на средний, эконом и премиум-сегмент. Средний сегмент доминировал на рынке с долей выручки 48,7% в 2024 году благодаря балансу доступности и качества, что делает его привлекательным для широкого круга потребителей, ищущих прочные и стильные джинсы по доступной цене. Такие бренды, как H&M и Zara, ориентируются на этот сегмент, предлагая инновационный дизайн и экологичные методы работы.

Ожидается, что сегмент премиум-класса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высококачественную, экологичную и эксклюзивную джинсовую продукцию. Потребители отдают предпочтение премиальным брендам, таким как Selvedge и Nudie Jeans, которые делают акцент на мастерстве изготовления, экологичных материалах и уникальном дизайне, поддерживаемом такими инициативами, как The Jeans Redesign и Denim Deal.

Региональный анализ рынка джинсов

• Германия доминировала на европейском рынке джинсовой одежды с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено сильной потребительской базой, следящей за модой, высокой покупательной способностью и присутствием крупных брендов и розничных продавцов джинсовой одежды.
• Тенденция к использованию экологичного и персонализированного денима, включая кромку и необработанный деним, стимулирует спрос как в прямых продажах, так и в электронной коммерции. Развитая розничная инфраструктура Германии и ориентация потребителей на экологичные материалы дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка джинсов во Франции

Ожидается, что Франция станет свидетелем самых высоких темпов роста европейского рынка джинсовой одежды, что обусловлено растущим спросом на премиальные и модные изделия из денима, такие как эластичный и винтажный деним. Растущая осведомлённость потребителей об устойчивой моде, а также популярность специализированных магазинов и платформ электронной коммерции ускоряют её внедрение. Развитие модных тенденций и акцент на комфорт и стиль в городской среде способствуют расширению рынка.

Доля рынка джинсов

Индустрию джинсовой одежды в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Gap Inc. (США)
• FAST RETAILING CO., LTD. (Япония)
• H&M Group (Швеция)
• Корпорация VF (США)
• Levi Strauss & Co. (США)
• BESTSELLER A/S (Дания)
• Carhartt, Inc. (США)
• dawsondenim (Великобритания)
• EDWIN Europe GmbH (Япония)
• Эверлейн (США)
• Hiut Denim Co. (Великобритания)
• Kontoor Brands, Inc. (США)
• Nudie Jeans Co. (Швеция)
• OTB SPA (Италия)
• Pepe Jeans (Великобритания)
• PVH Corp. (США)
• RALPH LAUREN MEDIA LLC (США)
• Ассоциация по поло США (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке джинсов?

• В июне 2025 года компания Levi Strauss & Co. совместно с легендарной брит-поп-группой Oasis выпустила эксклюзивную коллекцию одежды, посвящённую долгожданному воссоединительному туру группы. Линия Levi's® x Oasis включает футболки с графическим принтом в стиле 90-х и джинсовые топы в винтажном стиле, включая фирменную парку Лиама Галлахера и переизданную куртку Type II Trucker с логотипом Oasis. Коллекция, созданная с использованием архивной графики, цветовой гаммы «Манчестер Сити» и аутентичных этикеток той эпохи, отражает культовый стиль и музыкальное наследие группы. Релиз, приуроченный к началу тура, отражает растущую тенденцию к сотрудничеству музыки и моды, сочетающую ностальгию с культурной значимостью.
• В мае 2025 года Levi Strauss & Co. объединились с японским модным домом Sacai, чтобы представить смелую новую коллекцию, которая переосмысливает культовые джинсовые силуэты Levi's®, используя фирменную гибридизацию и экспериментальный дизайн Sacai. Коллекция Levi's® x Sacai весна-лето 2025 включает в себя такие яркие модели, как двусторонние блузоны, ультраширокие джинсовые брюки и куртки из твила matelassé, сочетающие классическое мастерство с авангардным кроем. Это сотрудничество подчеркивает сочетание исторического наследия и высокой моды, предлагая модели унисекс, отражающие деконструктивную эстетику Sacai и вневременную привлекательность Levi's, — как раз к мировому запуску 28 мая.
• В апреле 2025 года Dressmann, ведущий ритейлер мужской одежды, принадлежащий Varner Gruppen, расширил свою онлайн-торговлю, охватив Данию, Австрию и Германию, что ознаменовало начало реализации его европейской рыночной стратегии. Этот шаг укрепляет существующее присутствие компании в сфере электронной коммерции в Норвегии, Швеции и Финляндии, расширяя охват до более чем 230 миллионов потребителей в шести странах. Расширение отражает приверженность Dressmann цифровой трансформации, целью которой является увеличение доли онлайн-продаж с 18% до 35% в течение трёх лет. Это также подчёркивает растущую важность электронной коммерции и трансграничной доступности брендов джинсовой и мужской одежды в Европе.
• В марте 2025 года Levi Strauss & Co. и Denim Tears воссоединились для создания четвёртой совместной коллекции, продолжая отдавать дань уважения опыту афроамериканцев через моду. Снятая в Новом Орлеане с участием участников движения Young Seminole Hunters, коллекция черпает вдохновение в индейской традиции Black Masking, сочетая историческое наследие с современной уличной одеждой. Среди ярких моделей – джинсовая ткань с фотопечатью, спортивная одежда с геральдическими лилиями и аксессуары с намеренно имитированными несовершенствами, символизирующими ручную работу, характерную для регалий Марди Гра. Это сотрудничество отражает более широкий сдвиг индустрии в сторону чествования культурных нарративов, многообразия и дизайна, ориентированного на сообщества.
• В феврале 2025 года компания Levi Strauss & Co. совместно с ФК «Санкт-Паули», культовым гамбургским футбольным клубом, выпустила смелую капсульную коллекцию, основанную на общих ценностях равенства, индивидуальности и бесстрашного самовыражения. В коллаборацию вошли футболки с винтажным кроем и графичным принтом, в том числе с такими слоганами, как «Футбол не имеет пола», а также чёрная толстовка с капюшоном, сочетающая брендинг Levi's® с бунтарским духом «Санкт-Паули». Коллекция, предназначенная как для стадионов, так и для уличной одежды, отражает растущую тенденцию к сотрудничеству модных брендов с культурными учреждениями для продвижения социальных инициатив и инклюзивного стиля.

SKU-66119